Руководство пользователя Отмена

Экспорт данных веб-форм

Поиск

Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Обзор Admin Console
Управление пользователями
1. Добавление пользователей
2. Создание пользователей, ориентированных на функции
  1. Технические учетные записи — управляемые API
  2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
3. Проверка пользователей с ошибками подготовки
4. Изменение имени и адреса электронной почты
5. Изменение участия в группе
6. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
7. Повышение роли пользователя до роли администратора
8. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
9. Смена удостоверения пользователя
10. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
11. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
12. Профили продуктов
13. Интерфейс входа
Параметры учетной записи/группы
1. Обзор параметров
2. Глобальные настройки
  1. Идентификатор и уровень учетной записи
  2. Новый интерфейс для получателей
  3. Рабочие процессы самостоятельного подписания
  4. Пакетная отправка
  5. Веб-формы
  6. Настраиваемые рабочие процессы отправки
  7. Рабочие процессы Power Automate
  8. Документы библиотеки
  9. Сбор данных формы с соглашениями
  10. Ограниченная видимость документа
  11. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
  12. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
  13. Добавление изображения в сообщение электронной почты
  14. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
  15. Прикрепление отчета об аудите к документам
  16. Объединение нескольких документов в один
  17. Загрузка отдельных документов
  18. Добавление подписанного документа
  19. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
  20. Предоставление права делегирования внешним получателям
  21. Право на подпись
  22. Право на отправку
  23. Полномочия на добавление электронных печатей
  24. Установка часового пояса по умолчанию
  25. Установка формата даты по умолчанию
  26. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
    1. Переход на использование UMG
  27. Разрешения администратора группы
  28. Замена получателя
  29. Отчет об аудите
    1. Обзор
    2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
    3. Включение напоминаний
    4. Включение событий представления
    5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
  30. Нижний колонтитул транзакции
  31. Сообщения и инструкции в приложении
  32. Файлы PDF с расширенным доступом
  33. Новый интерфейс авторинга
  34. Клиент в области здравоохранения
3. Настройка учетной записи
  1. Добавление логотипа
  2. Настройка названия и URL-адрес компании
  3. Добавление названия компании
  4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
4. Настройки подписи
  1. Корректно отформатированные подписи
  2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
  3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
  4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
  5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
  6. Перемещение между получателями по полям форм
  7. Перезапуск процесса работы с документом
  8. Отклонение подписания
  9. Предоставление разрешения на использование штампов
  10. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
  11. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
  12. Отображение сообщений при электронном подписании
  13. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
  14. Запрос IP-адресов подписантов
  15. Исключение названия компании и должности из штампа участника
5. Цифровые подписи
  1. Обзор
  2. Загрузка и подписание в Acrobat
  3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
  4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
  5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
6. Электронные печати
7. Цифровое удостоверение
  1. Шлюз цифрового удостоверения
  2. Политика проверки личности
8. Параметры отчета
  1. Новый интерфейс для работы с отчетами
  2. Настройки классических отчетов
9. Параметры безопасности
  1. Параметры единого входа
  2. Настройки «Запомнить меня»
  3. Политика пароля для входа
  4. Надежность пароля для входа
  5. Продолжительность веб-сеанса
  6. Тип шифрования PDF
  7. Программный интерфейс
  8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
  9. Допустимые диапазоны IP-адресов
  10. Общий доступ к учетной записи
  11. Полномочия на совместное использование учетных записей
  12. Средства управления совместным использованием соглашений
  13. Проверка личности подписывающей стороны
  14. Пароль для подписания соглашения
  15. Надежность пароля для документа
  16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
  17. Аутентификация по телефону
  18. Аутентификация на основе данных (KBA)
  19. Разрешение на извлечение страниц
  20. Истечение срока действия ссылки на документ
  21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
  22. Метка времени
10. Параметры отправки
  1. Отображение страницы отправки после входа
  2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
  3. Блокировка значений имени для известных пользователей
  4. Допустимые роли получателей
  5. Разрешение электронного заверения
  6. Группы получателей
  7. Получатели в копии
  8. Доступ получателя к соглашению
  9. Обязательные поля
  10. Прикрепление документов
  11. Сведение полей
  12. Изменение соглашений
  13. Название соглашения
  14. Языки
  15. Личные сообщения
  16. Разрешенные типы подписей
  17. Напоминания
  18. Защита паролем для подписанных документов
  19. Отправлять уведомления о соглашении через
  20. Параметры идентификации подписывающей стороны
    1. Обзор
    2. Пароль для подписания
    3. Одноразовый пароль по электронной почте
    4. Аутентификация Acrobat Sign
    5. Аутентификация по телефону
    6. Цифровые подписи в облаке
    7. Аутентификация на основе знаний
    8. Удостоверение личности
    9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
  21. Защита контента
  22. Включение операций Notarize
  23. Истечение срока действия документа
  24. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
  25. Порядок подписания
  26. Режим Liquid Mode
  27. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
  28. Возможности для отправки на странице эл. подписания
  29. URL перенаправления при подтверждении после подписания
11. Шаблоны сообщений
12. Требования биофармацевтической отрасли
  1. Обзор
  2. Запрос аутентификации
  3. Основания для подписания
13. Интеграция с рабочим процессом
14. Настройки нотариального заверения
15. Интеграция платежной системы
16. Сообщения для подписывающих сторон
17. Параметры SAML
  1. Конфигурация SAML
  2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Установка Okta
  4. Установка OneLogin
  5. Установка Oracle Identity Federation
18. Управление данными
19. Настройки меток времени
20. Внешний архив
21. Языки учетной записи
22. Параметры эл. почты
  1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
  2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
  3. Настройка письма «Запрос на подписание»
  4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
  5. Включение уведомлений без ссылок
  6. Настройка шаблонов электронных писем
23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
24. Настройка параметров для получателей
Руководство по нормативным требованиям
1. Специальные возможности
2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
5. Клиенты в области здравоохранения
6. Поддержка IVES
7. Хранящиеся соглашения
8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
Массовая загрузка документов
Подтверждение домена
Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Веб-формы
Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
Рабочие процессы Power Automate
1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
2. Включение интеграции Power Automate
3. Контекстные действия на странице «Управление»
4. Отслеживание использования Power Automate
5. Создание потока (с примерами)
6. Триггеры, используемые для потоков
7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
8. Управление потоками
9. Редактирование потоков
10. Общий доступ к потокам
11. Отключение и включение потоков
12. Удаление потоков
13. Полезные шаблоны
  1. Только администратор
  2. Архивирование соглашений
    1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
    2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
    5. Сохранение заполненных документов в Box
  3. Архивирование соглашений веб-форм
    1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
    2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
  4. Извлечение данных соглашения
    1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
  5. Уведомления о соглашениях
    1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
    2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
    3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
    4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
  6. Создание соглашения
    1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
    2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
    3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
Настраиваемые рабочие процессы отправки
Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
1. Предоставление доступа к пользователю
2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Обзор экспорта данных веб-форм

Клиенты, которые работают с веб-формами, могут использовать Экспорт данных веб-форм для быстрого извлечения данных из одного или нескольких родительских шаблонов веб-форм. Каждый выбранный шаблон веб-формы возвращает все дочерние соглашения, созданные с использованием родительского шаблона, включая все связанные данные (информацию в полях) в этих дочерних соглашениях. При экспорте веб-форм в дополнение к базовым фильтрам и столбцам дат используется несколько уникальных параметров:

Добавлено два фильтра, ориентированных на веб-формы: один для выбора отдельных шаблонов веб-форм и второй для фильтрации шаблонов по состоянию (если включено несколько веб-форм).
Новое Состояние соглашения (Ожидание проверки первым подписантом веб-формы) для выявления потенциальных потерянных веб-форм, которые еще не проверены первым подписантом.
Добавлены специальные столбцы данных для веб-форм, которые помогают изолировать наборы данных и управлять веб-формами на более высоком уровне.

Страница экспорта данных с выделенной плиткой веб-форм

Фильтры веб-форм

При использовании экспорта данных веб-форм есть два новых фильтра, помогающих ограничить объем возвращаемых данных:

Состояние веб-формы — этот фильтр ограничивает возвращаемые данные с учетом состояния родительского шаблона («Активно» или «Отключено»).
Если используется одинаковое название для нескольких веб-форм и событий, фильтрация неактивных веб-форм поможет убедиться, что вы работаете с актуальными данными.

Фильтр «Состояние веб-формы», показывающий список возможных состояний.

Если применяется только фильтр Состояние веб-формы, то набор данных будет включать данные из всех соглашений, относящихся ко всем родительским шаблонам, которые соответствуют выбранному состоянию.
При использовании этого фильтра состояния дочерних соглашений не учитываются; значение имеет только состояние родительского шаблона.

Название веб-формы — этот фильтр предоставляет список веб-форм, которые доступны пользователю, запускающему отчет.
Выбор одного (или нескольких) названий шаблонов добавит все соглашения, созданные этим родительским шаблоном, в экспортируемые данные.

Фильтр «Название веб-формы», показывающий список доступных веб-форм

Если применяется только фильтр Название веб-формы, возвращаемый набор данных будет включать все данные из дочерних соглашений, полученные из выбранных родительских шаблонов.

Совет.

Несколько веб-форм могут иметь одинаковое название. Название веб-формы не обязательно должно быть уникальным.
Acrobat Sign различает такие объекты с помощью уникальных идентификаторов, которые скрыты от пользователя.

Использование продуманных правил именования, в которых применяются уникальные характеристики (даты, места и т. д.), становится особенно полезным, если нужно выбрать правильную веб-форму для целей отчетности.

Кроме того, имеется новое значение Состояние соглашения, которое применяется только к веб-формам, добавленным в фильтр Состояние соглашения:

Состояние соглашения > Ожидание проверки первым подписантом веб-формы — если этот фильтр выбран, то он возвращает только записи о соглашениях веб-форм, которые еще не были проверены первым подписантом. Непроверенные соглашения не показываются на странице Управление, поэтому данный фильтр полезен, если нужно отследить объем контрактов, для которых запущен процесс веб-формы и для которых этап проверки не выполнен по той или иной причине.

Фильтр «Состояние соглашения» с выделенным состоянием «Ожидание проверки первым подписантом веб-формы»

Столбцы данных веб-форм

В базу данных отчетов добавлены дополнительные столбцы, позволяющие сегментировать данные, которые могут пригодиться на уровне веб-форм:

«Доступные столбцы», добавленные через экспорт данных веб-форм

Идентификатор веб-формы — это уникальный идентификатор родительского шаблона веб-формы в Acrobat Sign. Добавьте это значение при экспорте данных из нескольких веб-форм, чтобы позднее можно было выполнить фильтрацию по версии веб-формы. Особенно полезно, если используются повторяющиеся названия веб-форм.
Название веб-формы — название родительского шаблона, которое показывается в фильтре Название веб-формы и на странице «Управление». Название веб-формы нельзя изменить после создания.
Дата создания веб-формы — дата и время создания родительского шаблона.
Последнее изменение веб-формы — дата и время последнего изменения и сохранения родительского шаблона.
Владелец группы веб-формы — уникальный идентификатор Acrobat Sign для группы, которая «владеет» шаблоном с точки зрения наследования свойств.
Состояние веб-формы — текущее состояние родительского шаблона.

Пример таблицы, показывающий все шесть столбцов веб-формы с примерам данных.

Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?