Руководство пользователя Отмена

Обзор и конфигурирование для настраиваемых рабочих процессов отправки

 

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

  1. Заметки о выпуске
  2. Заметки о выпуске
  3. Важные уведомления

Начало работы

  1. Краткое руководство для администраторов
  2. Краткое руководство для пользователей
  3. Для разработчиков
  4. Библиотека видеоуроков
  5. Часто задаваемые вопросы

Администрирование

  1. Обзор Admin Console
  2. Управление пользователями
    1. Добавление пользователей
      1. Добавление пользователя
      2. Массовое добавление пользователей
      3. Добавление пользователей из каталога
      4. Добавление пользователей из службы MS Azure Active Directory
    2. Создание пользователей, ориентированных на функции
      1. Технические учетные записи — управляемые API
      2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
    3. Проверка пользователей с ошибками подготовки
    4. Изменение имени и адреса электронной почты
    5. Изменение участия в группе
    6. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
    7. Повышение роли пользователя до роли администратора
    8. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
    9. Смена удостоверения пользователя
    10. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
    11. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
    12. Профили продуктов
    13. Интерфейс входа 
  3. Параметры учетной записи/группы
    1. Обзор параметров
    2. Глобальные настройки
      1. Идентификатор и уровень учетной записи
      2. Новый интерфейс для получателей
      3. Рабочие процессы самостоятельного подписания
      4. Пакетная отправка
      5. Веб-формы
      6. Настраиваемые рабочие процессы отправки
      7. Рабочие процессы Power Automate
      8. Документы библиотеки
      9. Сбор данных формы с соглашениями
      10. Ограниченная видимость документа
      11. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF 
      12. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
      13. Добавление изображения в сообщение электронной почты
      14. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
      15. Прикрепление отчета об аудите к документам
      16. Объединение нескольких документов в один
      17. Загрузка отдельных документов
      18. Добавление подписанного документа
      19. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
      20. Предоставление права делегирования внешним получателям
      21. Право на подпись
      22. Право на отправку
      23. Полномочия на добавление электронных печатей
      24. Установка часового пояса по умолчанию
      25. Установка формата даты по умолчанию
      26. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
        1. Переход на использование UMG
      27. Разрешения администратора группы
      28. Замена получателя
      29. Отчет об аудите
        1. Обзор
        2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
        3. Включение напоминаний
        4. Включение событий представления
        5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
      30. Нижний колонтитул транзакции
      31. Сообщения и инструкции в приложении
      32. Файлы PDF с расширенным доступом
      33. Новый интерфейс авторинга
      34. Клиент в области здравоохранения
    3. Настройка учетной записи
      1. Добавление логотипа
      2. Настройка названия и URL-адрес компании
      3. Добавление названия компании
      4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
    4. Настройки подписи
      1. Корректно отформатированные подписи
      2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
      3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
      4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
      5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
      6. Перемещение между получателями по полям форм
      7. Перезапуск процесса работы с документом
      8. Отклонение подписания
      9. Предоставление разрешения на использование штампов
      10. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
      11. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
      12. Отображение сообщений при электронном подписании
      13. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
      14. Запрос IP-адресов подписантов
      15. Исключение названия компании и должности из штампа участника
    5. Цифровые подписи
      1. Обзор
      2. Загрузка и подписание в Acrobat
      3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
      4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
      5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
    6. Электронные печати
    7. Цифровое удостоверение
      1. Шлюз цифрового удостоверения
      2. Политика проверки личности
    8. Параметры отчета
      1. Новый интерфейс для работы с отчетами
      2. Настройки классических отчетов
    9. Параметры безопасности
      1. Параметры единого входа
      2. Настройки «Запомнить меня»
      3. Политика пароля для входа
      4. Надежность пароля для входа
      5. Продолжительность веб-сеанса
      6. Тип шифрования PDF
      7. Программный интерфейс
      8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
      9. Допустимые диапазоны IP-адресов
      10. Общий доступ к учетной записи
      11. Полномочия на совместное использование учетных записей
      12. Средства управления совместным использованием соглашений
      13. Проверка личности подписывающей стороны
      14. Пароль для подписания соглашения
      15. Надежность пароля для документа
      16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
      17. Аутентификация по телефону
      18. Аутентификация на основе данных (KBA)
      19. Разрешение на извлечение страниц
      20. Истечение срока действия ссылки на документ
      21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
      22. Метка времени
    10. Параметры отправки
      1. Отображение страницы отправки после входа
      2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
      3. Блокировка значений имени для известных пользователей
      4. Допустимые роли получателей
      5. Разрешение электронного заверения
      6. Группы получателей
      7. Получатели в копии
      8. Доступ получателя к соглашению
      9. Обязательные поля
      10. Прикрепление документов
      11. Сведение полей
      12. Изменение соглашений
      13. Название соглашения
      14. Языки
      15. Личные сообщения
      16. Разрешенные типы подписей
      17. Напоминания
      18. Защита паролем для подписанных документов
      19. Отправлять уведомления о соглашении через
      20. Параметры идентификации подписывающей стороны
        1. Обзор
        2. Пароль для подписания
        3. Одноразовый пароль по электронной почте
        4. Аутентификация Acrobat Sign
        5. Аутентификация по телефону
        6. Цифровые подписи в облаке
        7. Аутентификация на основе знаний
        8. Удостоверение личности
        9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
      21. Защита контента
      22. Включение операций Notarize
      23. Истечение срока действия документа
      24. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
      25. Порядок подписания
      26. Режим Liquid Mode
      27. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
      28. Возможности для отправки на странице эл. подписания
      29. URL перенаправления при подтверждении после подписания
    11. Шаблоны сообщений
    12. Требования биофармацевтической отрасли
      1. Обзор
      2. Запрос аутентификации
      3. Основания для подписания
    13. Интеграция с рабочим процессом
    14. Настройки нотариального заверения
    15. Интеграция платежной системы
    16. Сообщения для подписывающих сторон
    17. Параметры SAML
      1. Конфигурация SAML
      2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Установка Okta
      4. Установка OneLogin
      5. Установка Oracle Identity Federation
    18. Управление данными
    19. Настройки меток времени
    20. Внешний архив
    21. Языки учетной записи
    22. Параметры эл. почты
      1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
      2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
      3. Настройка письма «Запрос на подписание»
      4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
      5. Включение уведомлений без ссылок
      6. Настройка шаблонов электронных писем
    23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
    24. Настройка параметров для получателей
  4. Руководство по нормативным требованиям
    1. Специальные возможности
      1. Соответствие требованиям для специальных возможностей
      2. Создание форм со специальными возможностями с помощью Acrobat для настольных ПК
      3. Создание AcroForms со специальными возможностями
    2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
    3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
      1. Обзор GDPR
      2. Исправление пользователя
      3. Исправление соглашений пользователя    
    4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
      1. 21 CRF, часть 11, комплект проверки
      2. Руководство по 21 CFR и приложению EudraLex 11
      3. Анализ общих обязанностей
    5. Клиенты в области здравоохранения
    6. Поддержка IVES
    7. Хранящиеся соглашения
    8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
      1. Трансграничные операции и eIDAS в ЕС и Великобритании
      2. Требования HMLR к документам, подписанным электронной подписью
      3. Влияние выхода Великобритании из Евросоюза на законы об электронной подписи в Великобритании
  5. Массовая загрузка документов
  6. Подтверждение домена 
  7. Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

  1. Параметры получателя
    1. Отменить уведомления по электронной почте
    2. Параметры на странице эл. подписания
      1. Параметры на странице эл. подписания
      2. Открытие для чтения соглашения без полей
      3. Отказ от подписания соглашения
      4. Передача полномочий по подписанию
      5. Перезапуск соглашения
      6. Загрузка PDF-файл соглашения
      7. Просмотр истории соглашения
      8. Просмотр сообщений о соглашении
      9. Преобразование электронной подписи в рукописную
      10. Преобразование рукописной подписи в электронную
      11. Навигация по полям формы
      12. Очистка полей формы
      13. Увеличение страниц электронного документа и навигация по ним
      14. Изменение языка, используемого в инструментах соглашения и сведениях о нем
      15. Просмотр юридической информации
      16. Настройка параметров файлов cookie Acrobat Sign
  2. Отправка соглашений  
    1. Обзор страницы отправки
    2. Отправка соглашения только себе
    3. Отправка соглашения другим пользователям
    4. Рукописная подпись
    5. Порядок подписания получателями
    6. Пакетная отправка
      1. Обзор функции «Пакетная отправка»
      2. Пакетная отправка — настройка родительского шаблона
      3. Пакетная отправка — настройка файла CSV
      4. Отмена операции пакетной отправки
      5. Добавление напоминаний для пакетной отправки
      6. Отчеты для пакетной отправки
  3. Создание полей в документах
    1. Среда авторинга внутри приложения
      1. Автоматическое обнаружение полей
      2. Перетаскивание полей в среде авторинга
      3. Назначение полей форм получателям
      4. Предварительно заполняемая роль
      5. Применение полей с помощью шаблона для повторного использования
      6. Перенос полей в новый шаблон библиотеки
      7. Обновленный интерфейс авторинга при отправке соглашений
    2. Создание форм и текстовых тегов
    3. Создание форм с помощью Acrobat (AcroForms)
      1. Создание AcroForm
      2. Создание файлов PDF со специальными возможностями
    4. Поля
      1. Типы полей
        1. Стандартные типы полей
        2. Встроенные изображения
        3. Изображения штампа
      2. Внешний вид содержимого поля
      3. Проверки полей
      4. Значения маскируемых полей
      5. Настройка условий отображения/скрытия
      6. Вычисляемые поля 
    5. Часто задаваемые вопросы об авторинге
  4. Подписание соглашений
    1. Подписание отправленных вам соглашений
    2. Заполнение и подписание
    3. Самостоятельное подписание
  5. Управление соглашениями
    1. Управление видом страницы
    2. Передача соглашений
    3. Замена получателей
    4. Ограниченная видимость документа
    5. Отмена соглашения 
    6. Создание новых напоминаний
    7. Просмотр напоминаний
    8. Отмена напоминания
    9. Доступ к потокам Power Automate
    10. Другие действия...
      1. Как работает поиск
      2. Просмотр соглашения
      3. Создание шаблона на основе соглашения
      4. Скрытие/отображение соглашений в представлении
      5. Добавление подписанного соглашения
      6. Изменение файлов или полей в отправленном соглашении
      7. Изменение метода аутентификации получателя
      8. Добавление или изменение срока действия
      9. Добавление примечания к соглашению
      10. Предоставление доступа к отдельному соглашению
      11. Отмена доступа к соглашению
      12. Загрузка отдельного соглашения
      13. Загрузка отдельных файлов соглашения
      14. Загрузка отчета об аудите для соглашения
      15. Загрузка содержимого полей для соглашения
  6. Отчет об аудите
  7. Отчеты и экспорт данных
    1. Обзор
    2. Предоставление пользователям доступа к отчетам
    3. Диаграммы отчетов
      1. Создание нового отчета
      2. Отчеты по соглашениям
      3. Отчеты о транзакциях
      4. Отчет о действиях с настройками
      5. Редактирование отчета
    4. Экспорт данных 
      1. Создание нового экспорта данных
      2. Экспорт данных веб-форм
      3. Редактирование экспорта данных
      4. Обновление содержимого для экспорта данных
      5. Загрузка экспорта данных
    5. Переименование отчета или экспорта
    6. Дублирование отчета или экспорта
    7. Назначение отчета или экспорта
    8. Удаление отчета или экспорта
    9. Проверка использования транзакций

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

  1. Веб-формы 
    1. Создание веб-формы
    2. Изменение веб-формы
    3. Отключение/включение веб-формы
    4. Скрытие/отображение веб-формы
    5. Поиск URL-адреса или кода сценария 
    6. Предварительное заполнение полей в веб-формы с помощью параметров URL
    7. Сохранение веб-формы для заполнения позднее
    8. Изменение размера веб-формы
  2. Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки) 
    1. Формы государственных учреждений США в библиотеке Acrobat Sign
    2. Создание шаблона библиотеки
    3. Изменение имени шаблона библиотеки
    4. Изменение типа шаблона библиотеки
    5. Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки
    6. Копирование, редактирование и сохранение общего шаблона
    7. Загрузка данных для агрегированного поля в шаблоне библиотеки
  3. Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
  4. Рабочие процессы Power Automate 
    1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
    2. Включение интеграции Power Automate
    3. Контекстные действия на странице «Управление»
    4. Отслеживание использования Power Automate
    5. Создание потока (с примерами)
    6. Триггеры, используемые для потоков
    7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
    8. Управление потоками
    9. Редактирование потоков
    10. Общий доступ к потокам
    11. Отключение и включение потоков
    12. Удаление потоков
    13. Полезные шаблоны
      1. Только администратор
        1. Сохранение всех заполненных документов в SharePoint
        2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение всех заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
        5. Сохранение всех заполненных документов в Box
      2. Архивирование соглашений
        1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
        2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
        5. Сохранение заполненных документов в Box
      3. Архивирование соглашений веб-форм
        1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
        2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
      4. Извлечение данных соглашения
        1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
      5. Уведомления о соглашениях
        1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
        2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
        3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
        4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
      6. Создание соглашения
        1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
        2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
        3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
  5. Настраиваемые рабочие процессы отправки
    1. Обзор настраиваемого рабочего процесса отправки
    2. Создание рабочего процесса отправки
    3. Редактирование рабочего процесса отправки
    4. Активация или деактивация рабочего процесса отправки
    5. Отправка соглашения с помощью рабочего процесса отправки
  6. Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
    1. Предоставление доступа к пользователю
    2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

  1.  Обзор интеграции с Acrobat Sign
  2. Acrobat Sign для Salesforce
  3. Acrobat Sign для Microsoft
    1. Acrobat Sign для Microsoft 365
    2. Acrobat Sign для Outlook
    3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign для Teams
    5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
    6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
    7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
  4. Другие интеграции
    1. Acrobat Sign для ServiceNow
    2. Acrobat Sign для HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign для Workday
    5. Acrobat Sign для NetSuite
    6. Acrobat Sign для VeevaVault
    7. Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
  5. Интеграции, управляемые партнерами
  6. Как получить ключ интеграции?

Разработчик Acrobat Sign

  1. Интерфейсы REST API
    1. Документация по методам
    2. Руководство разработчика по SDK
    3. Часто задаваемые вопросы по API    
  2. Веб-перехватчики 
    1. Обзор веб-перехватчиков
    2. Настройка нового веб-перехватчика
    3. Просмотр и изменение веб-перехватчика
    4. Деактивация или повторная активация веб-перехватчика
    5. Удаление веб-перехватчика
    6. Двустороннее шифрование с помощью сертификатов SSL
    7. Веб-перехватчики в API

Поддержка и устранение неполадок

  1. Ресурсы службы поддержки клиентов 
  2. Истории успеха корпоративных клиентов 

Используйте дизайнер пользовательских рабочих процессов, чтобы формировать страницы настраиваемого создания для поддержки документов, политик и отраслевых требований.

Дизайнер пользовательских рабочих процессов предоставляет для пользователей среду, позволяющую создавать шаблоны рабочих процессов, которые в свою очередь автоматически формируют страницу создания. Благодаря этому страница настраиваемого создания учитывает требования бизнеса, оптимизируя тем самым составление соглашений и процессы для согласованного подписания. Интуитивно понятный интерфейс позволяет указывать сведения об участниках (адреса электронной почты, имена, роли и порядок подписания), включать конкретные документы, устанавливать предварительно заполненные поля форм, управлять рассылкой по электронной почте и настраивать такие параметры, как сроки действия и пароли.

Преимущества шаблонов рабочих процессов

Шаблоны рабочих процессов повышают уровень согласованности, уменьшают количество ошибок и упрощают процесс создания соглашений, предоставляя пользовательские инструкции и заранее заданные поля.

При работе с соглашениями, требующими соблюдения нормативных требований, рабочие процессы оптимизируют сложные конфигурации для подписей и уведомлений. Они обеспечивают согласованность с помощью заранее настроенных доступных для управления элементов и используют механизмы защиты для значений, добавленных отправителем. Этот подход экономит время и обеспечивает соблюдение применимым требованиям.

 После входа в систему выберите «Рабочие процессы» в верхнем меню на главном экране.

Доступ и действия

  • Все пользователи: создание рабочих процессов для личного использования. Доступ можно назначить группе или всей организации (если настроен соответствующий параметр).
  • Администраторы групп: создание рабочих процессов и предоставление доступа к ним для групп, администраторами которых они являются.
    • Администраторы группы могут редактировать и повторно настраивать любой рабочий процесс, являющийся общим с группой, на которую распространяются их полномочия.
  • Администраторы учетных записей: создание рабочих процессов и предоставление доступа к ним любому пользователю или группе в организации. 
    • Администраторы учетных записей могут редактировать и повторно настраивать любой рабочий процесс, доступ к которому предоставлен группе или организации.

Каждое соглашение, созданное из шаблона рабочего процесса, рассматривается как отдельное соглашение с собственной историей и отчетом об аудите на странице Управление.
Разрешены все стандартные действия в отношении индивидуальных соглашений, например изменение срока действия или создание напоминаний.

Отчеты и экспорт данных

Создавайте отчеты для соглашений и экспортируйте данные, применяя фильтры Рабочий процесс, для включения конкретных рабочих процессов в набор данных отчета.

Конфигурация

Доступность

Дизайнер рабочих процессов пользовательской отправки доступен только для лицензии Acrobat Sign Solutions.

Диапазон настроек

Элементы управления, которые влияют на настраиваемые рабочие процессы отправки, могут быть доступны на уровне учетной записи и группы.

Примечание.

В справочной документации подразумевается, что следующие настройки включены:

  1. Включить новую функцию «Настраиваемый рабочий процесс отправки»
  2. Включить добавление подписи на основе шаблона

Если эти настройки не включены для вашей организации, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами, чтобы получить помощь при обновлении.

Включение новейшего интерфейса рабочего процесса способствует расширению функциональных возможностей процесса отправки вручную.

Добавленные возможности:

  • Адаптируемый макет страницы: повышает гибкость макета для более удобного использования.
  • Цифровые подписи: позволяют одному или нескольким получателям использовать цифровые подписи.
  • Проверка личности премиум-класса: настройте расширенное подтверждение личности для получателей.
  • Группы получателей: настройте группы получателей в процессе отправки или с повторно используемыми группами получателей.
  • Параметры вложений документов: прикрепите несколько шаблонов документов, из которых отправитель может выбрать при отправке соглашения.

Способ включения:

Перейдите в раздел Параметры учетной записи > Параметры отправки > Элементы управления пользовательским рабочим процессом и включите новейший интерфейс рабочего процесса.

Настройка рабочих процессов для использования нового интерфейса

Аутентификация премиум-удостоверений

В дизайнере рабочих процессов все активные методы аутентификации отображаются в объекте получателя.

  • Параметры флажка: методы аутентификации отображаются с полями для флажков, что позволяет дизайнеру рабочих процессов указывать, какие параметры доступны. Отображаются только методы, включенные в настройках группы.
  • Гибкость отправителя: если в средстве создания выбрано несколько параметров аутентификации, у отправителя будет доступ к тем же параметрам во время отправки (если получатель помечен как Редактируемый).

Эта настройка обеспечивает гибкость и сохранение контроля над методами аутентификации получателей.

Вкладка «Получатель» со свойствами подписывающей стороны и выделенными параметрами аутентификации

Группы получателей

В дизайнере рабочих процессов объекты получателей можно назначать как группы получателей, что обеспечивает гибкость для рабочих процессов подписания.

  • Повторно используемые или специальные группы: отправитель может выбрать группу получателя из адресной книги или создать специальную группу, указав несколько адресов электронной почты.
  • Разделение: группа получателей позволяет нескольким людям выполнять действия в рамках одного этапа подписания.

Пример использования:

Если для добавления в соглашение скрепляющей подписи требуется один из трех менеджеров:

  1. Добавьте группу получателей, содержащую адреса электронной почты всех трех менеджеров.
  2. Когда группа должна подписать документ, все три менеджера получают уведомления.
  3. Для продолжения процесс подписания достаточно выполнить только одному менеджеру.

Группы получателей оптимизируют рабочие процессы, обеспечивая гибкость и предотвращая ненужные задержки в процессе подписания.

При использовании повторно используемой группы получателей в рабочем процессе необходимо сначала создать группу и предоставить к ней доступ в рамках рабочего процесса. Например, если рабочий процесс доступен всей организации, группа получателей должна также быть доступна для всей организации.

Чтобы добавить повторно используемую группу получателей, нажмите Добавить группу получателей. Раскроется поле выбора групп.

Совместимость групп получателей зависит от разрешений рабочего процесса:

  • настраиваемые рабочие процессы, доступные для всей учетной записи, могут использовать только группы получателей, управляемые учетной записью;.
  • рабочие процессы, доступные определенной группе, могут использовать как группы, управляемые группой, так и группы, управляемые учетной записью;
  • рабочие процессы для индивидуального пользователя могут использовать группы получателей, управляемые пользователем, группой или учетной записью.

Дополнительные примечания:

  • Имя повторно используемой группы автоматически используется в качестве имени группы при отправке соглашения с шаблоном.
  • Получателей в группе нельзя редактировать, добавлять или удалять.
  • Группу получателей нельзя удалить из последовательности подписания, даже если получатель не указан в качестве обязательного.
  • Если получатель настроен как группа получателей, он больше недоступен для редактирования при отправке соглашений с шаблоном.
Панель конфигурации получателя с выделенной кнопкой «Добавить группу получателей». Включая окно выбора групп получателей и страницу отправки

Специальные группы получателей создаются непосредственно в рамках пользовательского рабочего процесса и именно для этого рабочего процесса. Их нельзя сохранить или повторно использовать в других процессах.

Настройка специальной группы получателей

  1. Введите адреса электронной почты участников группы в поле Получатель, разделенные запятыми.
  2. Установите флажок Отметить как группу получателей.

Когда отправитель создает соглашение с помощью рабочего процесса, система автоматически создает имя группы. Это имя включает префикс, определяющий его как автоматически созданное, за ним следует «Группа получателей X», где X — это последовательное число, основанное на общем количестве добавленных групп получателей.

Если получатель настроен как Редактируемый, отправитель может:

  • Редактировать имя группы.
  • Удалить любого предварительно заполненного участника.
  • Добавить новых участников по мере необходимости.
Средство создания рабочих процессов с выбранным параметром «Пометить как группу получателей» и страницей «Отправка» со списком участников группы получателей

Адаптируемый дизайн создает настраиваемую страницу создания подобно странице Отправка.

Пользовательский интерфейс в «новых» настройках заменен современным адаптируемым дизайном, подобно странице Отправка.

Инструкции, располагавшиеся справа от списка получателей в предыдущей версии пользовательского интерфейса, теперь перемещены в сворачиваемое окно в верхней части страницы.

Рабочий процесс настроенного соглашения

Назначение полей на основе шаблона

При назначении полей на основе шаблона создается сильная связь между списком получателей, определенным в дизайнере пользовательских рабочих процессов, и соответствующими полями в ваших формах.

Пример использования:

  1. Клиент-подписант подписывает первым.
  2. Дополнительный соподписант может подписывать вторым.
  3. Специалист по продажам, выступающий в роли второго или третьего подписанта, применяет внутреннюю скрепляющую подпись.

Обычно требуются две различные формы из-за индексирования получателя:

  • одна форма предназначена для сценария с одним подписантом, когда для внутренней стороны, скрепляющей подпись, указан индекс второго подписанта;
  • другая форма предназначена для сценария с соподписантом, которому присвоен индекс второго подписанта, а для внутренней стороны, скрепляющей подпись, указан индекс третьего подписанта.

Благодаря правилам на основе шаблона можно создать одну форму, включающую все поля потенциальных получателей.

Принцип работы:

  • Индекс подписанта (определен в дизайнере пользовательских рабочих процессов) обязателен.
  • После отправки соглашения поля, назначенные опущенным (необязательным) получателям, определяются порядковыми номерами, но игнорируются в цикле подписания.

В примере выше:

  • Соподписанту всегда назначается индекс второго подписанта.
  • Если соподписант опущен, поля signer2 игнорируются.
  • Стороне, скрепляющей подпись (индекс третьего подписанта), назначаются исключительно поля signer3 и они могут взаимодействовать только с этими полями, независимо от того, есть ли соподписант (индекс второго подписанта).

Включение функции размещения подписи на основе шаблона:

  1. Выберите Параметры отправки > Элементы управления пользовательским рабочим процессом > Включить размещение подписи на основе шаблона.

Эта функция упрощает работу со сложными сценариями получателей, что позволяет сократить количество форм и обеспечить точное назначение полей.

Настройте рабочие процессы, разрешив использование подписи на основе шаблона

Примечание.

При включении функции Добавление подписи на основе шаблона будет отключена опция авторинга соглашения во время процесса отправки.

Взаимосвязь между получателями и полями

Каждому получателю в соглашении назначается «порядковый номер подписанта», который определяет, какие поля можно заполнять или подписывать. Каждое поле также имеет соответствующий индекс, который связывает его с определенным подписантом. Например, Подписант 1 может получить доступ ко всем полям с меткой подписанта 1.

Эти порядковые номера основаны на положениях каждого получателя на странице Отправка (первый получатель — Индекс 1, второй — Индекс 2 и т. д.). Если параметр Получатели должны подписывать документ по порядку включен, можно с легкостью просматривать эти индексы для более точного представления.

Понимая эту связь, можно убедиться, что каждый получатель взаимодействует только с полями, предназначенными для него, что упрощает процесс подписания и систематизирует его.

Примечание.

Все поля без индекса подписанта доступны любому получателю, который хочет их заполнить (если только они не заполнены, так как в этом случае поля блокируются, как и все остальные).

При создании потока получателей в дизайнере пользовательских рабочих процессов индексы подписантов присваиваются сверху вниз и слева направо.

Например, если подписант и соподписант отображаются наверху:

  • подписант, расположенный слева, становится подписантом 1.
  • соподписант справа становится подписантом 2.

Обе стороны могут подписывать документ параллельно, но эти индексы указывают, что каждый получатель взаимодействует только с назначенными ему полями (поля Signer1 для подписанта, поля Signer2 для соподписанта).

Пример диаграммы с последовательностью подписания с четырьмя получателями.

«Специалист по продажам» добавляет третью подпись, когда документ уже подписан основным подписантом и соподписантом.

После того как специалист по продажам поставит скрепляющую подпись, отправляется запрос на утверждение.

Примечание.

Метки получателей (например, «Подписант», «Соподписант» и «Специалист по продажам» и т. д.) не влияют на то, какие поля назначаются. Это имена, определяемые администратором, которые помогают пользователям быстрее понимать шаблон рабочего процесса.

Приведенный выше процесс получателя создает страницу настраиваемого создания, содержащую раздел с получателем, который выглядит так, как показано ниже.

(На станице настраиваемого создания порядок получателей в списке более очевиден, хотя порядковые номера не отображаются.)

Пример настраиваемой страницы создания, на которой отображаются получатели с введенными порядковыми номерами.

При создании формы каждое поле назначается определенному индексу подписанта — сначала выбирается участник, а затем размещаются поля для него. 

В среде разработки с поддержкой перетаскивания отображается список получателей с полями, имеющими соответствующую цветовую кодировку.

Совет.

Каждый участник обозначается цветом, что позволяет с легкостью находить назначенные именно ему поля.

Для получения возможности настройки рабочих процессов необходимо включить данную функцию.

Перейдите в раздел Глобальные настройки > Настраиваемые рабочие процессы отправки и активируйте параметр Включить средство создания рабочих процессов для администраторов.

После активации у всех администраторов на уровне учетной записи и группы будет доступ к средству создания рабочих процессов в меню администрирования.

  • Администраторы на уровне групп могут создавать рабочие процессы для групп, в которых у них есть права администрирования.
  • Администраторы на уровне учетной записи могут создавать рабочий процесс для любой группы и для организации в целом.

Доступен параметр, позволяющий создавать рабочие процессы на уровне пользователей, обеспечивая пользователям без прав администратора возможность создавать пользовательские рабочие процессы.

Меню «Глобальные настройки» с выделенными элементами управления «Включить средство создания рабочих процессов для администраторов».

  • Если настройка включена, параметр создания настраиваемых рабочих процессов доступен после выбора вкладки Рабочие процессы
  • Если настройка не включена, параметр создания настраиваемых рабочих процессов недоступен.
Сравнение возможностей при включенном и отключенном доступе

По умолчанию пользователи без прав администратора могут создавать рабочие процессы только для себя и не имеют прав на предоставление доступа к ним своей группе Однако можно включить совместное использование рабочих процессов на уровне учетной записи или группы. Для этого перейдите в раздел Глобальные настройки > Рабочие процессы пользовательской отправки > Разрешить совместное использование рабочих процессов, созданных пользователями любым группам пользователей.

Меню «Глобальные настройки» с выделенными элементами управления «Разрешить совместное использование рабочих процессов, созданных пользователями».

  • Если настройка включена, пользователи видят раскрывающееся поле выбора групп, которое показывает, кто может использовать рабочий процесс.
  • Если настройка не включена, раскрывающееся поле выбора групп отсутствует в интерфейсе.
Разрешить совместное использование

Для учетных записей, требующих применения согласованных процессов и минимизации количества вводимых пользователем данных, можно создать заранее настроенные рабочие процессы для всех документов, предотвращая тем самым спонтанную отправку. Если в учетной записи используется параметр Пользователи в нескольких группах, можно настраивать параметры рабочего процесса на уровне группы, чтобы обеспечить постоянное применение корректных настроек подписи и уведомлений.

Чтобы пользователи могли только отправлять соглашения с утвержденными рабочими процессами, перейдите в раздел Глобальные настройки > Рабочие процессы пользовательской отправки > Активировать отправку соглашений только с помощью рабочих процессов.

Настройте рабочие процессы как единственный способ отправки соглашений

Отчеты об ошибках в отношении распространенных проблем в устаревших средах

В связи с усовершенствованным управлением и безопасностью нового интерфейса некоторые элементы устаревших рабочих процессов могут вызывать ошибки. Для более полного понимания этих проблем добавлены дополнительные проверки ошибок.

Если для учетной записи настроен новый интерфейс отправки и запущен проблемный рабочий процесс, пользователи увидят красный баннер с сообщением об ошибке:

Если в учетной записи по умолчанию используется классический интерфейс, рабочий процесс может выполняться по прежним правилам. 

В современном интерфейсе ошибки отображаются по мере обнаружения. 

Если обнаружено несколько проблем, в списке будут перечислены все ошибки.

Чтобы рабочий процесс выполнялся без ошибок с правилами нового интерфейса, администратору необходимо отредактировать этот рабочий процесс и устранить обнаруженные проблемы:

При использовании классического набора правил строки адресов электронной почты могут быть сформированы неправильно или содержать неправильные разделители (например, пробелы вместо запятых).

Если возникает такая ошибка, администратор должен проверить следующее:

  • Правильность разделителей в адресах электронной почты для копий

  • Структуру адресов электронной почты получателей
    • (например, name@domain.tld)
  •  
    • В новом интерфейсе допускаются запятые или точки с запятой

В современном интерфейсе все названия документов на странице Документы в средстве создания рабочих процессов должны быть уникальными.

Дополнительные сведения об этой ошибке можно найти здесь

При создании рабочего процесса администратор может прикрепить шаблон документа с ограниченным доступом.

Если пользователь, находящийся за пределами этой области доступа, пытается загрузить рабочий процесс, документ не прикрепляется и регистрируется нарушение правил безопасности.

Например, администратор может создать новый шаблон документа и настроить его свойства таким образом, чтобы документ был доступен только его владельцу.  Администратор может прикрепить этот документ к рабочему процессу, поскольку он является владельцем этого документа. 

Любой другой пользователь системы не является владельцем документа, поэтому он находится вне области доступа к этому документу.

При появлении этой ошибки администратору необходимо изменить свойства прикрепленного шаблона документа.

Инструкции по проверке и настройке свойств шаблона можно найти здесь

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?