Руководство пользователя Отмена

Обзор пакетной отправки

Поиск
Adobe Sign

Adobe Sign

Открыть приложение

 

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

  1. Заметки о выпуске
  2. Заметки о выпуске
  3. Важные уведомления

Начало работы

  1. Краткое руководство для администраторов
  2. Краткое руководство для пользователей
  3. Для разработчиков
  4. Библиотека видеоуроков
  5. Часто задаваемые вопросы

Администрирование

  1. Обзор Admin Console
  2. Управление пользователями
    1. Добавление пользователей
      1. Добавление пользователя
      2. Массовое добавление пользователей
      3. Добавление пользователей из каталога
      4. Добавление пользователей из службы MS Azure Active Directory
    2. Создание пользователей, ориентированных на функции
      1. Технические учетные записи — управляемые API
      2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
    3. Проверка пользователей с ошибками подготовки
    4. Изменение имени и адреса электронной почты
    5. Изменение участия в группе
    6. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
    7. Повышение роли пользователя до роли администратора
    8. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
    9. Смена удостоверения пользователя
    10. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
    11. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
    12. Профили продуктов
    13. Интерфейс входа 
  3. Параметры учетной записи/группы
    1. Обзор параметров
    2. Глобальные настройки
      1. Идентификатор и уровень учетной записи
      2. Новый интерфейс для получателей
      3. Рабочие процессы самостоятельного подписания
      4. Пакетная отправка
      5. Веб-формы
      6. Настраиваемые рабочие процессы отправки
      7. Рабочие процессы Power Automate
      8. Документы библиотеки
      9. Сбор данных формы с соглашениями
      10. Ограниченная видимость документа
      11. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF 
      12. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
      13. Добавление изображения в сообщение электронной почты
      14. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
      15. Прикрепление отчета об аудите к документам
      16. Объединение нескольких документов в один
      17. Загрузка отдельных документов
      18. Добавление подписанного документа
      19. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
      20. Предоставление права делегирования внешним получателям
      21. Право на подпись
      22. Право на отправку
      23. Полномочия на добавление электронных печатей
      24. Установка часового пояса по умолчанию
      25. Установка формата даты по умолчанию
      26. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
        1. Переход на использование UMG
      27. Разрешения администратора группы
      28. Замена получателя
      29. Отчет об аудите
        1. Обзор
        2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
        3. Включение напоминаний
        4. Включение событий представления
        5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
      30. Нижний колонтитул транзакции
      31. Сообщения и инструкции в приложении
      32. Файлы PDF с расширенным доступом
      33. Новый интерфейс авторинга
      34. Клиент в области здравоохранения
    3. Настройка учетной записи
      1. Добавление логотипа
      2. Настройка названия и URL-адрес компании
      3. Добавление названия компании
      4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
    4. Настройки подписи
      1. Корректно отформатированные подписи
      2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
      3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
      4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
      5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
      6. Перемещение между получателями по полям форм
      7. Перезапуск процесса работы с документом
      8. Отклонение подписания
      9. Предоставление разрешения на использование штампов
      10. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
      11. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
      12. Отображение сообщений при электронном подписании
      13. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
      14. Запрос IP-адресов подписантов
      15. Исключение названия компании и должности из штампа участника
    5. Цифровые подписи
      1. Обзор
      2. Загрузка и подписание в Acrobat
      3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
      4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
      5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
    6. Электронные печати
    7. Цифровое удостоверение
      1. Шлюз цифрового удостоверения
      2. Политика проверки личности
    8. Параметры отчета
      1. Новый интерфейс для работы с отчетами
      2. Настройки классических отчетов
    9. Параметры безопасности
      1. Параметры единого входа
      2. Настройки «Запомнить меня»
      3. Политика пароля для входа
      4. Надежность пароля для входа
      5. Продолжительность веб-сеанса
      6. Тип шифрования PDF
      7. Программный интерфейс
      8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
      9. Допустимые диапазоны IP-адресов
      10. Общий доступ к учетной записи
      11. Полномочия на совместное использование учетных записей
      12. Средства управления совместным использованием соглашений
      13. Проверка личности подписывающей стороны
      14. Пароль для подписания соглашения
      15. Надежность пароля для документа
      16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
      17. Аутентификация по телефону
      18. Аутентификация на основе данных (KBA)
      19. Разрешение на извлечение страниц
      20. Истечение срока действия ссылки на документ
      21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
      22. Метка времени
    10. Параметры отправки
      1. Отображение страницы отправки после входа
      2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
      3. Блокировка значений имени для известных пользователей
      4. Допустимые роли получателей
      5. Разрешение электронного заверения
      6. Группы получателей
      7. Получатели в копии
      8. Доступ получателя к соглашению
      9. Обязательные поля
      10. Прикрепление документов
      11. Сведение полей
      12. Изменение соглашений
      13. Название соглашения
      14. Языки
      15. Личные сообщения
      16. Разрешенные типы подписей
      17. Напоминания
      18. Защита паролем для подписанных документов
      19. Отправлять уведомления о соглашении через
      20. Параметры идентификации подписывающей стороны
        1. Обзор
        2. Пароль для подписания
        3. Одноразовый пароль по электронной почте
        4. Аутентификация Acrobat Sign
        5. Аутентификация по телефону
        6. Цифровые подписи в облаке
        7. Аутентификация на основе знаний
        8. Удостоверение личности
        9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
      21. Защита контента
      22. Включение операций Notarize
      23. Истечение срока действия документа
      24. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
      25. Порядок подписания
      26. Режим Liquid Mode
      27. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
      28. Возможности для отправки на странице эл. подписания
      29. URL перенаправления при подтверждении после подписания
    11. Шаблоны сообщений
    12. Требования биофармацевтической отрасли
      1. Обзор
      2. Запрос аутентификации
      3. Основания для подписания
    13. Интеграция с рабочим процессом
    14. Настройки нотариального заверения
    15. Интеграция платежной системы
    16. Сообщения для подписывающих сторон
    17. Параметры SAML
      1. Конфигурация SAML
      2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Установка Okta
      4. Установка OneLogin
      5. Установка Oracle Identity Federation
    18. Управление данными
    19. Настройки меток времени
    20. Внешний архив
    21. Языки учетной записи
    22. Параметры эл. почты
      1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
      2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
      3. Настройка письма «Запрос на подписание»
      4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
      5. Включение уведомлений без ссылок
      6. Настройка шаблонов электронных писем
    23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
    24. Настройка параметров для получателей
  4. Руководство по нормативным требованиям
    1. Специальные возможности
      1. Соответствие требованиям для специальных возможностей
      2. Создание форм со специальными возможностями с помощью Acrobat для настольных ПК
      3. Создание AcroForms со специальными возможностями
    2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
    3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
      1. Обзор GDPR
      2. Исправление пользователя
      3. Исправление соглашений пользователя    
    4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
      1. 21 CRF, часть 11, комплект проверки
      2. Руководство по 21 CFR и приложению EudraLex 11
      3. Анализ общих обязанностей
    5. Клиенты в области здравоохранения
    6. Поддержка IVES
    7. Хранящиеся соглашения
    8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
      1. Трансграничные операции и eIDAS в ЕС и Великобритании
      2. Требования HMLR к документам, подписанным электронной подписью
      3. Влияние выхода Великобритании из Евросоюза на законы об электронной подписи в Великобритании
  5. Массовая загрузка документов
  6. Подтверждение домена 
  7. Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

  1. Параметры получателя
    1. Отменить уведомления по электронной почте
    2. Параметры на странице эл. подписания
      1. Параметры на странице эл. подписания
      2. Открытие для чтения соглашения без полей
      3. Отказ от подписания соглашения
      4. Передача полномочий по подписанию
      5. Перезапуск соглашения
      6. Загрузка PDF-файл соглашения
      7. Просмотр истории соглашения
      8. Просмотр сообщений о соглашении
      9. Преобразование электронной подписи в рукописную
      10. Преобразование рукописной подписи в электронную
      11. Навигация по полям формы
      12. Очистка полей формы
      13. Увеличение страниц электронного документа и навигация по ним
      14. Изменение языка, используемого в инструментах соглашения и сведениях о нем
      15. Просмотр юридической информации
      16. Настройка параметров файлов cookie Acrobat Sign
  2. Отправка соглашений  
    1. Обзор страницы отправки
    2. Отправка соглашения только себе
    3. Отправка соглашения другим пользователям
    4. Рукописная подпись
    5. Порядок подписания получателями
    6. Пакетная отправка
      1. Обзор функции «Пакетная отправка»
      2. Пакетная отправка — настройка родительского шаблона
      3. Пакетная отправка — настройка файла CSV
      4. Отмена операции пакетной отправки
      5. Добавление напоминаний для пакетной отправки
      6. Отчеты для пакетной отправки
  3. Создание полей в документах
    1. Среда авторинга внутри приложения
      1. Автоматическое обнаружение полей
      2. Перетаскивание полей в среде авторинга
      3. Назначение полей форм получателям
      4. Предварительно заполняемая роль
      5. Применение полей с помощью шаблона для повторного использования
      6. Перенос полей в новый шаблон библиотеки
      7. Обновленный интерфейс авторинга при отправке соглашений
    2. Создание форм и текстовых тегов
    3. Создание форм с помощью Acrobat (AcroForms)
      1. Создание AcroForm
      2. Создание файлов PDF со специальными возможностями
    4. Поля
      1. Типы полей
        1. Стандартные типы полей
        2. Встроенные изображения
        3. Изображения штампа
      2. Внешний вид содержимого поля
      3. Проверки полей
      4. Значения маскируемых полей
      5. Настройка условий отображения/скрытия
      6. Вычисляемые поля 
    5. Часто задаваемые вопросы об авторинге
  4. Подписание соглашений
    1. Подписание отправленных вам соглашений
    2. Заполнение и подписание
    3. Самостоятельное подписание
  5. Управление соглашениями
    1. Управление видом страницы
    2. Передача соглашений
    3. Замена получателей
    4. Ограниченная видимость документа
    5. Отмена соглашения 
    6. Создание новых напоминаний
    7. Просмотр напоминаний
    8. Отмена напоминания
    9. Доступ к потокам Power Automate
    10. Другие действия...
      1. Как работает поиск
      2. Просмотр соглашения
      3. Создание шаблона на основе соглашения
      4. Скрытие/отображение соглашений в представлении
      5. Добавление подписанного соглашения
      6. Изменение файлов или полей в отправленном соглашении
      7. Изменение метода аутентификации получателя
      8. Добавление или изменение срока действия
      9. Добавление примечания к соглашению
      10. Предоставление доступа к отдельному соглашению
      11. Отмена доступа к соглашению
      12. Загрузка отдельного соглашения
      13. Загрузка отдельных файлов соглашения
      14. Загрузка отчета об аудите для соглашения
      15. Загрузка содержимого полей для соглашения
  6. Отчет об аудите
  7. Отчеты и экспорт данных
    1. Обзор
    2. Предоставление пользователям доступа к отчетам
    3. Диаграммы отчетов
      1. Создание нового отчета
      2. Отчеты по соглашениям
      3. Отчеты о транзакциях
      4. Отчет о действиях с настройками
      5. Редактирование отчета
    4. Экспорт данных 
      1. Создание нового экспорта данных
      2. Экспорт данных веб-форм
      3. Редактирование экспорта данных
      4. Обновление содержимого для экспорта данных
      5. Загрузка экспорта данных
    5. Переименование отчета или экспорта
    6. Дублирование отчета или экспорта
    7. Назначение отчета или экспорта
    8. Удаление отчета или экспорта
    9. Проверка использования транзакций

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

  1. Веб-формы 
    1. Создание веб-формы
    2. Изменение веб-формы
    3. Отключение/включение веб-формы
    4. Скрытие/отображение веб-формы
    5. Поиск URL-адреса или кода сценария 
    6. Предварительное заполнение полей в веб-формы с помощью параметров URL
    7. Сохранение веб-формы для заполнения позднее
    8. Изменение размера веб-формы
  2. Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки) 
    1. Формы государственных учреждений США в библиотеке Acrobat Sign
    2. Создание шаблона библиотеки
    3. Изменение имени шаблона библиотеки
    4. Изменение типа шаблона библиотеки
    5. Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки
    6. Копирование, редактирование и сохранение общего шаблона
    7. Загрузка данных для агрегированного поля в шаблоне библиотеки
  3. Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
  4. Рабочие процессы Power Automate 
    1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
    2. Включение интеграции Power Automate
    3. Контекстные действия на странице «Управление»
    4. Отслеживание использования Power Automate
    5. Создание потока (с примерами)
    6. Триггеры, используемые для потоков
    7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
    8. Управление потоками
    9. Редактирование потоков
    10. Общий доступ к потокам
    11. Отключение и включение потоков
    12. Удаление потоков
    13. Полезные шаблоны
      1. Только администратор
        1. Сохранение всех заполненных документов в SharePoint
        2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение всех заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
        5. Сохранение всех заполненных документов в Box
      2. Архивирование соглашений
        1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
        2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
        5. Сохранение заполненных документов в Box
      3. Архивирование соглашений веб-форм
        1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
        2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
      4. Извлечение данных соглашения
        1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
      5. Уведомления о соглашениях
        1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
        2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
        3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
        4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
      6. Создание соглашения
        1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
        2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
        3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
  5. Настраиваемые рабочие процессы отправки
    1. Обзор настраиваемого рабочего процесса отправки
    2. Создание рабочего процесса отправки
    3. Редактирование рабочего процесса отправки
    4. Активация или деактивация рабочего процесса отправки
    5. Отправка соглашения с помощью рабочего процесса отправки
  6. Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
    1. Предоставление доступа к пользователю
    2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

  1.  Обзор интеграции с Acrobat Sign
  2. Acrobat Sign для Salesforce
  3. Acrobat Sign для Microsoft
    1. Acrobat Sign для Microsoft 365
    2. Acrobat Sign для Outlook
    3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign для Teams
    5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
    6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
    7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
  4. Другие интеграции
    1. Acrobat Sign для ServiceNow
    2. Acrobat Sign для HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign для Workday
    5. Acrobat Sign для NetSuite
    6. Acrobat Sign для VeevaVault
    7. Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
  5. Интеграции, управляемые партнерами
  6. Как получить ключ интеграции?

Разработчик Acrobat Sign

  1. Интерфейсы REST API
    1. Документация по методам
    2. Руководство разработчика по SDK
    3. Часто задаваемые вопросы по API    
  2. Веб-перехватчики 
    1. Обзор веб-перехватчиков
    2. Настройка нового веб-перехватчика
    3. Просмотр и изменение веб-перехватчика
    4. Деактивация или повторная активация веб-перехватчика
    5. Удаление веб-перехватчика
    6. Двустороннее шифрование с помощью сертификатов SSL
    7. Веб-перехватчики в API

Поддержка и устранение неполадок

  1. Ресурсы службы поддержки клиентов 
  2. Истории успеха корпоративных клиентов 

Обзор пакетной отправки

Функция Пакетная отправка (SiB)  позволяет пользователям создать одноразовый «родительский» шаблон соглашения и предоставить список получателей. «Дочернее» соглашение создается для каждой записи получателя после выполнения транзакции Пакетная отправка. Может выполняться до 1000 дочерних транзакций. Все дочерние соглашения являются отдельными соглашениями, а также автономными в той же мере, в какой и другие соглашения.

Но поскольку все дочерние соглашения создаются на основе одного родительского шаблона, пользователи могут просмотреть родительскую транзакцию Пакетная отправка на странице Управление и увидеть общий статус дочерних соглашений.

Список записей получателей можно добавить в шаблон двумя способами:

  • Вручную. В этом случае отправитель вручную вводит (или вставляет) адреса электронной почты пользователей. 
    • Этот параметр ограничивает число получателей до одного внешнего получателя.
    • Отправитель может быть включен в список дополнительных получателей после добавления подписи внешним получателем. 
  • Добавление файла с разделителями запятыми (CSV). Файл CSV — это электронная таблица, в которой каждая строка является записью получателя, а различные столбцы определяют свойства соглашения, доступные для персонализации в соответствии с требованиями получателей соглашения. Это позволяет отправителю получить более широкий контроль над настройкой соглашения для получателей. Преимущества метода CSV-файла:
    • Возможность добавить несколько получателей (до 100 на каждый документ).
    • Персонализация для каждого получателя:
      • Имя получателя
      • Роль
      • Метод аутентификации
      • Личное сообщение для получателя
    • Настройки на уровне соглашения:
      • Название соглашения
      • Локализация
      • Глобальное сообщение соглашения
      • Срок действия
      • Последовательность подписания
    • Пользовательские поля объединения, в которых CSV-файл вставляет значение в поле соглашения, позволяя добавлять в соглашение сведения о конкретном получателе, например адрес, список продуктов или сервисов, цены и скидки.

Доступность

Пакетная отправка доступна для планов лицензирования Acrobat Pro и Решения Acrobat Sign.

Диапазон настроек

Элементы управления для пакетной отправки могут быть включены на уровне учетной записи и группы.

Отчеты для пакетной отправки

Есть несколько способов создать данные отчета для документов, включенных в пакетную отправку. Используемый параметр зависит от типа информации, которую необходимо собрать.

Все отчеты, явным образом связанные с родительским объектом, отправляемым с помощью функции Пакетная отправка, можно просмотреть на странице Управление, выбрав фильтр Пакетные отправки и открыв конкретный родительский шаблон пакетной отправки, который хотите просмотреть.

Чтобы просмотреть базовую скорость выполнения или детально изучить отдельный документ, откройте список «Действия» и выберите сводную таблицу по документам.

Предназначенную для печати таблицу со всеми дочерними документами можно создать с помощью операции Просмотр отчета о действиях.

Определение документа на основе CSV, а также полный ввод на уровне полей для каждого получателя можно просмотреть с помощью операции Загрузка данных полей формы.

В стандартной среде отчетов можно создавать предназначенные для печати диаграммы и графики и получать данные на уровне полей в формате CSV.

При первоначальном добавлении файла CSV для импорта получателей все ошибки форматирования элементов, управляемых Acrobat Sign, приведут к появлению ссылки на ошибку на странице настройки шаблона.

Нажмите ссылку на ошибку для отображения списка ошибок по номерам строк в файле CSV.

Образец отчета об ошибке из созданных дочерних соглашений в родительском шаблоне

Примечание.

Все ошибки форматирования файлов CSV необходимо устранять до отправки транзакции Пакетная отправка и начала создания дочернего соглашения.

Некоторые ошибки не идентифицируются как проблемы в процессе добавления файла CSV, но обнаруживаются на этапе создания дочерних соглашений. Например, назначение роли или метода аутентификации получателю, что приводит к конфликту с настройками группы Эти ошибки при выполнении программы фиксируются в отчете об ошибках, который можно загрузить на странице Управление, выбрав для родительского шаблона действие Загрузить отчет об ошибках:

Образец отчета об ошибке из созданных дочерних соглашений, загруженный на странице «Управление»

Система добавляет строку в журнал ошибок с информацией о строке получателя при обнаружении ошибок.

При обработке файла CSV возобновляется и создается дочернее соглашение для каждой строки файла CSV, что не приводит к ошибке.

Идентифицированным в отчете об ошибках получателям требуется повторно отправлять соглашение в новой транзакции.

Оповещение:

Отправитель не получает предупреждений об ошибках выполнения программы.

Отправителям следует всегда проверять доступный для загрузки отчет для родительского шаблона после завершения создания дочерних соглашений.

Родительский шаблон содержит сводную таблицу в списке Действия для всех дочерних документов. В таблице указано количество документов с каждым типом состояния. 

При нажатии сводной таблицы открывается доступное для сортировки представление с отдельными дочерними документами. Записи в сводной таблице являются активными ссылками на документы, что позволяет при необходимости легко управлять отдельными документами.

Страница «Управление», на которой отображается сводка по документам

Параметр Просмотр отчета о действиях в списке Действия позволяет получить Отчет по работе с документом. В этом отчете содержатся более подробные (и доступные для печати) сводные данные о дочерних документах, отображаемые в соответствии с состоянием.

Страница «Управление» с выделенным параметром «Просмотр отчета о действиях» и отображаемым образцом отчета о действиях
В отчете по работе с документом представлена полная сводная информация по всему списку дочерних документов с общей сводкой наверху.

Операция Загрузка данных полей формы позволяет загрузить данные полей для всех дочерних документов, созданных с помощью родительского шаблона.

Каждая строка файла CSV обозначает одну запись документа. Структура записи позволяет получить следующие сведения:

  • Сначала все сведения о получателе:
    • Имя получателя (фиксируется при применении подписи)
    • Адрес электронной почты получателя
    • Роль получателя
    • Метод и значение аутентификации получателя
    • Личное сообщение для получателя
  • Сведения о документе представлены после сведений о получателе:
    • Адреса электронной почты получателей копии
    • Язык
    • Сведения о напоминании
    • Сведения об истечении срока действия
    • Название документа
    • Глобальное сообщение документа
    • Порядок добавления подписей
  • Данные пользовательского поля перечисляются после полей документа. Сюда входят все поля, включенные в шаблон документа или добавленные в документы. 
    • Пользовательские поля перечисляются в алфавитном порядке, исходя из имени поля.
  • Идентификатор документа — это последнее поле.

 

Страница «Управление» с примером полей данных в формате CSV
Представлены все дочерние документы. Поля заполняются по мере завершения работы с документами

Стандартные отчеты по документам содержат сведения о дочерних документах, но классифицируют их как обычные документы. В отношении документов, связанных между собой родительским шаблоном, более распространенные связи не распознаются.

Фильтр имен позволяет создавать отчеты на основе этого значения, если при пакетной отправке используются уникальные имена файлов.

Клиенты, которые часто используют функцию пакетной отправки, могут выделить специальную группу для этой цели. Это позволяет сделать взаимодействие получателя с документами более удобным и фильтровать документы в отчетах по группам.

Просмотр интерфейса отчетов с отображаемым фильтром по названию документа и образцом отчета
Все эти фильтры также можно применить к экспорту данных.

Загрузка всех завершенных дочерних соглашений на странице Управление

После выполнения транзакции Пакетная отправка и появления первых завершенных дочерних соглашений отправитель может загрузить все завершенные соглашения, связанные с родительской транзакцией, на странице Управление.

При запуске загрузки загружаются только соглашения со статусом Завершено. Отмененные и отклоненные соглашения, а также соглашения со статусом «Срок действия истек» и «Выполняется» не загружаются.

Страница «Управление» с транзакцией «Пакетная отправка» и выделенным действием «Загрузить завершенные соглашения».

В результате загрузки в локальной системе соответствующего пользователя появится ZIP-файл. Имя файла — это имя транзакции «Пакетная отправка» с добавленным в конце номером транзакции.

Завершенные соглашения будут внутри ZIP-файла. Имя каждого файла зависит от идентификатора транзакции отдельного дочернего соглашения. Отчеты об аудите не прикрепляются при загрузке со страницы Управление, но их можно запросить, если загрузка инициирована через API.

Пример ZIP-файла с выделенным именем и вставкой фактических файлов PDF в ZIP-файл.

Примечание.
  • Во время загрузки не переходите на другой экран и не выполняйте никаких действий (это приведет к отмене загрузки).
  • Если загрузка выполняется дольше шести минут, она автоматически отменяется. Попробуйте перезапустить загрузку как минимум один раз. Если ошибка повторяется, необходимо загружать каждый элемент отдельно.
  • В настоящее время для загруженных соглашений отчеты не создаются. Если какие-то соглашения не загрузились, попробуйте снова запустить процесс загрузки.

Рекомендации

Используйте проверенные шаблоны для базовых документов. Это особенно важно при наличии нескольких получателей. Несколько этапов тестирования на уровне полей для правильного назначения полей, а захват правильного содержимого с полезными проверками занимает значительно меньше времени, чем отмена сотен отдельных соглашений.

При создании шаблонов используйте понятные имена полей, чтобы в отчете отображались понятные заголовки столбцов. 

Рекомендации по настройке в отношении вопроса Управление данными

В функции «Пакетная отправка» есть свойство «сведение», которое определяет количество уведомлений, получаемое отправителем с учетом количества дочерних соглашений, созданных шаблоном SiB. Значение по умолчанию — три. Это означает, что отправитель получает уведомление только при создании трех или менее дочерних соглашений. Настройка сведения не видна клиентам, поэтому ее можно изменить с помощью службы поддержки Acrobat Sign.

Управление данными определяет, как скоро соглашение будет удалено из системы Acrobat Sign после того, как он получит окончательное состояние («Завершено», «Отменено» или «Просрочено»).

Клиентам, которые должны взаимодействовать с завершенными соглашениями, отправленными с помощью пакетной отправки, может понадобиться увеличение значения сведения (возможно, до значения «неограниченное»). Это позволит обеспечить получение уведомлений о завершенных дочерних соглашениях перед их автоматическим удалением из системы в соответствии с управлением данных.

Совет.

Стоит изучить интеграцию Power Automate для автоматизации любых действий, выполняемых после завершения работы над соглашением, чтобы снизить количество операций выполняемых пользователями вручную, и не допустить возможности не применения к соглашению правил управления данными.

Важная информация

  • Новый интерфейс Пакетная отправка все еще на стадии разработки и в предстоящих выпусках ожидается добавление новых возможностей (например, дополнительные методы аутентификации, получатели копии и напоминания, определяемые соглашением).
  • Параметр Отправитель подписывает первым есть в классической версии пакетной отправки, но в данный момент его нет в новой, однако в предстоящих выпусках планируется добавление этого параметра для ручного процесса. Заказчики, использующие метод добавления CSV, должны добавить отправителя в файл CSV в качестве получателя в каждой записи, которую необходимо подписать отправителю.
  • При изменении поля выбора группы логотип на экране отправителя не изменяется. В последующих сообщениях электронной почты и в процессе подписания будет использоваться правильный логотип группы, из которой отправляется соглашение.
  • Отмена всех дочерних документов транзакции Пакетная отправка на уровне (родительского) шаблона возможна, только если дочерние соглашения не подписаны. Если какие-либо дочерние соглашения подписаны, действие Отмена удаляется из интерфейса шаблона, а существующие соглашения должны быть отменены на уровне соглашения. 
  • Параметр файла CSV содержит много дополнительных полей, но требуется только адрес электронной почты. Изучение процесса CSV позволит сделать более расширенные параметры полей (например, поля объединения) менее сложными и открыть более ценные возможности, которые предлагает файл CSV.

 Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?

Ссылки быстрого перехода

Просмотреть все свои планы Управление планами
Просмотреть ссылки быстрого доступа
Скрыть ссылки быстрого доступа

Юридическая информация    |    Политика конфиденциальности в Интернете