Руководство пользователя Отмена

Диаграммы отчета о документе и экспорт данных

Поиск

Последнее обновление 7 апр. 2022 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Обзор Admin Console
Управление пользователями
1. Добавление пользователя
2. Массовое добавление пользователей
3. Добавление пользователей из каталога
4. Добавление пользователей из службы MS Azure Active Directory
5. Создание пользователей, ориентированных на функции
  1. Технические учетные записи — управляемые API
  2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
6. Проверка пользователей с ошибками подготовки
7. Изменение имени и адреса электронной почты
8. Изменение участия в группе
9. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
10. Повышение роли пользователя до роли администратора
11. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
12. Смена удостоверения пользователя
13. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
14. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
15. Профили продуктов
16. Интерфейс входа
Параметры учетной записи/группы
1. Обзор параметров
2. Глобальные настройки
  1. Идентификатор и уровень учетной записи
  2. Рабочие процессы самостоятельного подписания
  3. Пакетная отправка
  4. Веб-формы
  5. Настраиваемые рабочие процессы отправки
  6. Рабочие процессы Power Automate
  7. Документы библиотеки
  8. Сбор данных формы с соглашениями
  9. Ограниченная видимость документа
  10. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
  11. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
  12. Добавление изображения в сообщение электронной почты
  13. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
  14. Прикрепление отчета об аудите к документам
  15. Объединение нескольких документов в один
  16. Загрузка отдельных документов
  17. Добавление подписанного документа
  18. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
  19. Предоставление права делегирования внешним получателям
  20. Право на подпись
  21. Право на отправку
  22. Полномочия на добавление электронных печатей
  23. Установка часового пояса по умолчанию
  24. Установка формата даты по умолчанию
  25. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
    1. Переход на использование UMG
  26. Разрешения администратора группы
  27. Замена получателя
  28. Отчет об аудите
    1. Обзор
    2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
    3. Включение напоминаний
    4. Включение событий представления
    5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
  29. Сообщения и инструкции в приложении
  30. Файлы PDF с расширенным доступом
  31. Новый интерфейс авторинга
  32. Клиент в области здравоохранения
3. Настройка учетной записи
  1. Добавление логотипа
  2. Настройка названия и URL-адрес компании
  3. Добавление названия компании
  4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
4. Настройки подписи
  1. Корректно отформатированные подписи
  2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
  3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
  4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
  5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
  6. Перемещение между получателями по полям форм
  7. Отклонение подписания
  8. Предоставление разрешения на использование штампов
  9. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
  10. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
  11. Отображение сообщений при электронном подписании
  12. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
  13. Запрос IP-адресов подписантов
  14. Исключение названия компании и должности из штампа участника
5. Цифровые подписи
  1. Обзор
  2. Загрузка и подписание в Acrobat
  3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
  4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
  5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
6. Электронные печати
7. Цифровое удостоверение
  1. Шлюз цифрового удостоверения
  2. Политика проверки личности
8. Параметры отчета
  1. Новый интерфейс для работы с отчетами
  2. Настройки классических отчетов
9. Параметры безопасности
  1. Параметры единого входа
  2. Настройки «Запомнить меня»
  3. Политика пароля для входа
  4. Надежность пароля для входа
  5. Продолжительность веб-сеанса
  6. Тип шифрования PDF
  7. Программный интерфейс
  8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
  9. Допустимые диапазоны IP-адресов
  10. Общий доступ к учетной записи
  11. Полномочия на совместное использование учетных записей
  12. Средства управления совместным использованием соглашений
  13. Проверка личности подписывающей стороны
  14. Пароль для подписания соглашения
  15. Надежность пароля для документа
  16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
  17. Аутентификация по телефону
  18. Аутентификация на основе данных (KBA)
  19. Разрешение на извлечение страниц
  20. Истечение срока действия ссылки на документ
  21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
  22. Метка времени
10. Параметры отправки
  1. Отображение страницы отправки после входа
  2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
  3. Блокировка значений имени для известных пользователей
  4. Допустимые роли получателей
  5. Группы получателей
  6. Обязательные поля
  7. Прикрепление документов
  8. Сведение полей
  9. Изменение соглашений
  10. Название соглашения
  11. Языки
  12. Личные сообщения
  13. Разрешенные типы подписей
  14. Напоминания
  15. Защита паролем для подписанных документов
  16. Отправлять уведомления о соглашении через
  17. Параметры идентификации подписывающей стороны
    1. Обзор
    2. Пароль для подписания
    3. Одноразовый пароль по электронной почте
    4. Аутентификация Acrobat Sign
    5. Аутентификация по телефону
    6. Цифровые подписи в облаке
    7. Аутентификация на основе знаний
    8. Удостоверение личности
    9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
  18. Защита контента
  19. Включение операций Notarize
  20. Истечение срока действия документа
  21. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
  22. Порядок подписания
  23. Режим Liquid Mode
  24. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
  25. Возможности для отправки на странице эл. подписания
  26. URL перенаправления при подтверждении после подписания
11. Шаблоны сообщений
12. Требования биофармацевтической отрасли
  1. Обзор
  2. Запрос аутентификации
  3. Основания для подписания
13. Интеграция с рабочим процессом
14. Настройки нотариального заверения
15. Интеграция платежной системы
16. Сообщения для подписывающих сторон
17. Параметры SAML
  1. Конфигурация SAML
  2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Установка Okta
  4. Установка OneLogin
  5. Установка Oracle Identity Federation
18. Управление данными
19. Настройки меток времени
20. Внешний архив
21. Языки учетной записи
22. Параметры эл. почты
  1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
  2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
  3. Настройка письма «Запрос на подписание»
  4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
  5. Включение уведомлений без ссылок
  6. Настройка шаблонов электронных писем
23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
24. Настройка параметров для получателей
Руководство по нормативным требованиям
1. Специальные возможности
2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
5. Клиенты в области здравоохранения
6. Поддержка IVES
7. Хранящиеся соглашения
8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
Массовая загрузка документов
Подтверждение домена
Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Веб-формы
Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
Рабочие процессы Power Automate
1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
2. Включение интеграции Power Automate
3. Контекстные действия на странице «Управление»
4. Отслеживание использования Power Automate
5. Создание потока (с примерами)
6. Триггеры, используемые для потоков
7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
8. Управление потоками
9. Редактирование потоков
10. Общий доступ к потокам
11. Отключение и включение потоков
12. Удаление потоков
13. Полезные шаблоны
  1. Только администратор
  2. Архивирование соглашений
    1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
    2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
    5. Сохранение заполненных документов в Box
  3. Архивирование соглашений веб-форм
    1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
    2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
  4. Извлечение данных соглашения
    1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
  5. Уведомления о соглашениях
    1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
    2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
    3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
    4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
  6. Создание соглашения
    1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
    2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
    3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
Настраиваемые рабочие процессы отправки
Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
1. Предоставление доступа к пользователю
2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Обзор экспорта данных и диаграмм отчетов

Новый интерфейс для работы с отчетами предоставляет пользователям уровня обслуживания «Организация» и «Бизнес» возможность создавать, сохранять и управлять собственными пользовательскими отчетами и экспортом данных в персонализированном формате.

Отчеты — это шаблоны, которые возвращают один или несколько графиков с кратким изложением данных соглашения в соответствии с заданными параметрами пользователя. Количество и тип отчетов, доступных пользователю, определяются уровнем полномочий пользователя в системе и полномочиями прав доступа, применяемыми к его идентификатору пользователя.

Экспорт данных предоставляет пользователям возможность извлекать конкретные данные полей из соглашений в рамках своих полномочий. Пользователи могут применять фильтры, чтобы упорядочить возвращаемый набор данных по пользователям, группам, рабочим процессам или названиям соглашений.

В рамках набора отфильтрованных соглашений пользователь может отметить конкретные поля, которые будут экспортированы в файл CSV, очистив экспорт от ненужных транзакционных данных.

Типы отчетов включают в себя:

Соглашения (все пользователи) — в отчетах по соглашениям отображаются показатели деятельности по соглашениям, такие как процент выполнения, время выполнения, использование рабочего процесса, тенденции по количеству и тенденции по отправителям/группам. Существует одиннадцать диаграмм соглашений.
Использовано транзакций (в разработке): представление числа транзакций в системе с разбивкой по пользователю, группе, рабочему процессу или общей тенденции. Существует четыре диаграммы вида Использовано транзакций.
Пользователи (в разработке): отчеты по пользователям сосредоточены на показателях пользователей, таких как созданные пользователи/группы, тенденции по росту пользователей/групп и деятельность пользователей. Существует шесть диаграмм пользователей.

Примечание.

Отчеты вида Транзакция и пользователи включены в данную документацию в ознакомительных целях, но в данный момент они находятся в разработке и в текущем выпуске недоступны.

Панель управления по умолчанию (обзор)

При первом открытии нового интерфейса для работы с отчетами загружается панель управления по умолчанию.

Панель управления автоматически загружает обзор трафика по соглашениям за предыдущие семь дней, содержащий сводку в верхней части и три диаграммы, отображающие процент завершенных соглашений, общую тенденцию по объему соглашений и среднее время завершения работы над соглашением.

Для создания нового содержимого отчета/экспорта пользователю доступны две кнопки:

Кнопки для создания нового выходного содержимого

«Новый экспорт» — новый запрос на экспорт позволяет пользователю определить диапазон соглашений, а затем экспортировать значения на уровне полей из этих соглашений.
- Например, форма RSVP, прикрепленная к мероприятию, где респонденты могут выбрать блюдо и указать особые пожелания.
- Затем создатель веб-формы может выбрать соглашения (отфильтрованные по имени веб-формы) и извлечь поля из формы (имя, предпочтение относительно питания, примечания и т.п.) в файл CSV.
«Новый отчет» — новый отчет позволяет пользователю создать панель управления с данными соглашения, включающую один или несколько графиков. В зависимости от контекста используются различные типы графиков:
- Завершенные соглашения отображаются в циферблатном графике
- Время завершения тренда отображается в линейном графике
- Соглашения по отправителю или группе отображаются в столбчатом графике
- Выполнение работы с соглашением по отправителю отображается в диаграмме рассеяния

Как экспорт, так и отчеты позволяют пользователю сохранить шаблон для дальнейшего использования в своем собственном списке экспорта и отчетов.

Только экспорт позволяет пользователю загрузить файл CSV с запрашиваемыми данными.

В левой части экрана находятся ссылки для просмотра информации, содержащейся в отчетах пользователя и экспорте данных. На панели есть до пяти активных ссылок:

Обзор — позволяет пользователю просмотреть данные по своему соглашению за предыдущие семь календарных дней. В сущности, перезагружается панель управления по умолчанию на целевой странице.

Типы отчетов — для каждого из трех типов отчетов («Соглашения», «Использовано транзакций» и «Пользователи») существует отдельная активная ссылка, позволяющая открыть полный список отчетов для данного типа отчета. Обратите внимание, что в отчетах всегда собираются текущие данные для их настроек фильтра (например, за последние 30 дней), когда они открыты для просмотра..

Число, стоящее после типа отчета, обозначает общее количество отчетов, доступных для данного типа отчета.
В списке отчетов самые последние изменения находятся вверху.
Для каждого типа отчетов предусмотрены два отчета по умолчанию, которые всегда находятся в верхней части списка и не могут быть удалены:
- {Type} за неделю — отображается подборка всех доступных диаграмм по конкретным типам за предыдущие семь дней.
- {Type} за месяц — отображается подборка всех доступных диаграмм по конкретным типам за предыдущие 30 дней.

Каждый список типов отчетов имеет одинаковый формат страницы с тремя столбцами:

Имя отчета — имя, указанное создателем отчета.
Дата создания — метка времени/даты создания отчета. Сдвиг часового пояса зависит от установленного часового пояса для основной группы пользователя.
Последний просмотр — указывается метка времени/даты последнего просмотра отчета.

Обратите внимание, что при наведении курсора на любую запись отчета появляется кнопка «Открыть», которую можно использовать как кнопку быстрого действия для просмотра отчета.

Кроме того, существует несколько вариантов управления отчетом, доступ к которому можно получить, выбрав значок эллипса в крайнем правом углу отчета. Параметры:

«Дублировать» — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить под новым именем.
«Переименовать» — открывает поле редактирования для изменения имени отчета
«Удалить» — удаляет отчет. Это действие невозможно отменить.
«Открыть» — открывает отчет для просмотра.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Открыть».
- Также возможно отредактировать настройку открытого отчета и сохранить его под существующим именем.
  - Если требуется новое имя, сначала следует создать дубликат отчета.

«Экспорт (N)» — предоставляет полный список экспорта данных, созданных и сохраненных пользователем. Обратите внимание, что после создания экспорт данных является статическим отчетом, и для обновления данных его необходимо обновить.

В макете страницы «Экспорт» содержится пять столбцов:

Имя экспорта — имя экспорта, заданное пользователем при его создании.
Статус — текущий статус экспорта. Когда экспорт создается в первый раз, обработка данных может занять некоторое время.
- «Готов» — когда экспорт полностью создан, отображается статус «Готов». Возможна загрузка данных экспорта только со статусом «Готов».
- Когда экспорт находится в процессе создания, отображается полоса обработки до тех пор, пока статус экспорта не поменяется на «Готов».
Тип данных — определяет тип данных, которые содержатся в экспорте («Соглашение», «Использовано транзакций» или «Пользователь»)
Дата создания — метка времени/даты создания отчета. Сдвиг часового пояса зависит от установленного часового пояса для основной группы пользователя.
Последний просмотр — указывается метка времени/даты последнего открытия отчета. Эта метка времени не требует изменения и повторного сохранения экспорта для обновления.

Обратите внимание, что при наведении курсора мыши на любую экспортируемую запись открываются две кнопки быстрого действия: «Открыть» и «Загрузить».

«Обновить» — обновляет информацию, содержащуюся в экспорте, до самых актуальных данных. Если отчет не обновлялся, будут представлены предыдущие данные.
«Дублировать» — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить.
«Переименовать» — открывает поле редактирования для изменения имени отчета
«Удалить» — удаляет данные экспорта. Это действие невозможно отменить.
«Загрузить» — загружает файл CSV с информацией, содержащейся в экспорте. Перед загрузкой пользователю предлагается указать имя файла.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Загрузить».
«Загрузить» — открывает экспорт для повторной настройки значений полей, которые будут включены в файл CSV.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Открыть».

На этапе отображения представлены сводка отчета и диаграмма(ы):

В нижней части страницы находится прокручиваемый список последних использованных/созданных отчетов, при этом самый последний отчет находится вверху.

Два отчета по умолчанию (для каждого типа отчета) закреплены в верхней части списка, их нельзя редактировать, переименовывать или удалять. Доступные инструменты:

{Report Type} за месяц — создает полный обзор панели управления с данными соглашения зарегистрированного пользователя за предыдущие 30 календарных дней.
{Report Type} за неделю — аналогичен вышеприведенному отчету, за исключением того, что временной интервал охватывает только предыдущие семь календарных дней.

Горячие клавиши для просмотра последних отчетов

При наведении курсора на любой отчет или запись экспорта открываются кнопки быстрого действия:

«Открыть» — в зависимости от типа записи (отчет или экспорт):
- Отчеты открывают вид отчета. Диаграмма и фильтры отчета могут быть изменены, а порт сохранен с новой настройкой.
- Экспорт открывает настройку поля для экспорта, позволяя повторно настроить и сохранить экспорт.
«Загрузить» (только экспорт) — сохраняет в очереди загружаемый файл CSV.

Кроме того, существует несколько общих вариантов управления последним экспортом/отчетами, доступ к которым можно получить, выбрав значок эллипса в крайнем правом углу записи. Параметры:

«Обновить» (только экспорт) — обновляет информацию, содержащуюся в экспорте, до самых актуальных данных. Если отчет не обновился, будут представлены предыдущие данные.
«Дублировать» — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить.
«Переименовать» — открывает поле редактирования для изменения имени отчета
«Удалить» — удаляет данные экспорта. Это действие невозможно отменить.
«Загрузить» (только экспорт) — загружает файл CSV с информацией, содержащейся в экспорте. Перед загрузкой пользователю предлагается указать имя файла.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Загрузить».
«Открыть» — такой же функционал, как и у кнопок быстрого действия. В зависимости от типа записи (отчет или экспорт):
- Отчеты открывают редактируемый вид отчета.
- Экспорт открывает настройку редактируемого поля для экспорта.

Фильтрация для экспорта и отчетов

Большинство учетных записей генерирует достаточное количество данных для того, чтобы сократить набор данных по соглашению и вернуть только значения для выбранного временного интервала, события или рабочего потока.

Как экспорт, так и отчеты используют одну и ту же систему первичной фильтрации для ограничения количества соглашений, включаемых в возвращаемый набор данных.

Набор данных можно ограничить по следующим параметрам:

Диапазон дат — ограничивает возвращаемый набор данных временным интервалом на основании даты создания соглашения
Фильтры рабочего процесса — ограничивает возвращаемый набор данных на основе известных значений рабочего процесса относительно соглашения.
- Если фильтр не выбран, возвращаются все соглашения в пределах диапазона данных.
- Фильтры рабочего процесса являются аддитивными. Все соглашения, которые соответствуют одному (или нескольким) фильтрам, включаются в возвращаемый набор данных.
- Категории фильтров:
  - Отправитель — фильтрация по отправителям в учетной записи
  - Рабочий процесс — фильтры по рабочему процессу, использованному для отправки соглашения
  - Имя соглашения — фильтр по именам соглашений. Подходит для соглашений из веб-форм и других источников, использующих общее имя соглашения
  - Группа — фильтрация соглашений по группе (группам), из которой (которых) они были отправлены.

Если выбраны фильтры рабочих потоков, открывается подфильтр, позволяющий пользователю напрямую выбирать из известных ему значений в рамках данного типа фильтра (с помощью раскрывающегося списка с несколькими вариантами выбора).

Пользователь может ввести строку в поле, чтобы получить список значений, которые совпадают.

Можно выбрать несколько значений.

Экспорт данных

Экспорт данных доступен для всех пользователей и позволяет экспортировать данные соглашения на уровне полей.

Каждый экспорт представляет собой статическую загрузку данных, доступных на момент создания экспорта. Для обновления данных в экспорте необходимо сначала обновить данные.

Экспорт может быть создан для получения данных в контексте параметров «Соглашения», «Использовано транзакций» и «Пользователь».

Экспортируемые данные полей выбираются в момент создания экспорта и могут быть отредактированы в любое время.

Диаграммы отчетов

Доступность диаграмм отчетов зависит от уровня полномочий пользователей в системе Acrobat Sign.

Диаграммы, доступные в данный момент:

Одиннадцать диаграмм для отчета «Соглашения»

В разработке:

Четыре диаграммы для отчета «Использовано транзакций»
Шесть диаграмм для отчета «Пользователь»

Тип отчета	Диаграмма	Пользователи	Администраторы группы	Администраторы учетных записей
Срок действия соглашения	Завершенные документы	Да	Да	Да
Срок действия соглашения	Среднее время до завершения	Да	Да	Да
Срок действия соглашения	Документы по рабочему процессу	Да	Да	Да
Срок действия соглашения	Выполнение работы с документом по рабочему процессу	Да	Да	Да
Срок действия соглашения	Тенденция по времени выполнения	Да	Да	Да
Срок действия соглашения	Тенденция по количеству документов	Да	Да	Да
Срок действия соглашения	Время завершения работы с документом	Да	Да	Да
Срок действия соглашения	Документы по отправителю	Нет*	Да	Да
Срок действия соглашения	Выполнение работы с документом по отправителю	Нет*	Да	Да
Срок действия соглашения	Документы по группе	Нет**	Нет**	Да
Срок действия соглашения	Работа с док. по группе	Нет**	Нет**	Да

В разработке
Использовано транзакций	Тенденция по количеству транзакций	Нет**	Нет**	Да
Использовано транзакций	Транзакции по отправителю	Нет**	Нет**	Да
Использовано транзакций	Транзакции по группе	Нет**	Нет**	Да
Использовано транзакций	Транзакции по рабочему процессу	Нет**	Нет**	Да
Пользователи	Пользователей, созданных в день	Нет	Нет	Да
Пользователи	Групп, созданных в день	Нет	Нет	Да
Пользователи	Всего пользователей за все время	Нет	Нет	Да
Пользователи	Всего групп за все время	Нет	Нет	Да
Пользователи	Уникальных отправителей в день	Нет	Нет	Да
Пользователи	Входы пользователя в систему	Нет	Нет	Да

*Эти отчеты включаются, если пользователю предоставлен доступ к данным групп, в которые он входит.

** Эти отчеты включаются, если пользователю предоставлен доступ к данным по всей учетной записи.

Формат диаграммы

Все диаграммы построены с использованием одинакового макета и функциональности:

Имя сохраненной диаграммы отображается вверху
Фильтры, применяемые в настоящее время к диаграмме, создают диаграмму, как показано на изображении. Все фильтры можно редактировать:
- Все диаграммы — определяет отображаемые диаграммы. Можно добавить одну или несколько диаграмм, а исходную диаграмму можно удалить.
- Диапазон дат — можно обновить диапазон дат для соглашений, используемых для создания диаграммы.
- Фильтры — можно добавить или изменить фильтр для параметров «Рабочий процесс», «Отправитель», «Название соглашения или «Группа».
Сводка соглашений в числовом выражении на основе статуса.
Графическая диаграмма.
Данные таблицы — позволяет получить доступ к следующим параметрам:
- Просмотр сведений, содержащихся в диаграмме — увеличенный вид только самой диаграммы.
- Просмотр таблицы данных — отображение графика в виде таблицы.
- Просмотр необработанных данных — таблица с перечнем отдельных соглашений, использованных для построения диаграммы.

Примечание.

Редактирование и сохранение существующего отчета не позволяет переименовать отчет в соответствии с новой настройкой.

Если вы хотите создать новый вариант отчета, сначала создайте дубликат отчета и присвойте дубликату имя в соответствии с назначением нового отчета.

При наведении указателя на элемент данных столбчатого графика, линейного графика и диаграммы рассеяния отображается элемент данных диаграммы.

Примеры диаграмм соглашений

Отчет: завершение работы с соглашением по рабочему процессу

Отчет: тенденция по количеству документов

Отчет: время завершения работы с соглашением

Отчет: завершение работы с соглашением по отправителю

Отчет: завершение работы с соглашением по группе

Примеры диаграмм для параметра «Использовано транзакций» (В разработке)

Отчет: тенденция по количеству транзакций

Примеры диаграмм для параметра «Пользователь» (В разработке)

Назначение полномочий пользователей для доступа к данным отчета

В новой среде отчетов доступ пользователей к данным отчетов может быть настроен только администратором на уровне учетной записи через интерфейс «Пользователи»в меню администратора:

Перейдите на вкладку «Пользователи».
Найдите/выберите пользователя, которого требуется отредактировать.
Выберите «Параметры» отчета из списка действий в верхней части списка пользователей.
В накладке представлены параметры для пользователя:
- «Собственные данные пользователя и данные групп, администратором которых является пользователь» — предоставляет доступ к соглашениям пользователя и всем соглашениям, связанным с группами, в которых пользователь указан как администратор группы.
  
  Если пользователь не является администратором группы, он имеет доступ только к своим собственным соглашениям.
- «Собственные данные пользователя и данные групп, членом которых является пользователь» — предоставляет доступ к соглашениям пользователя и всем соглашениям, связанным с группами, в которых пользователь указан как член группы.
- «Данные для всей учетной записи» — разрешает доступ ко всем соглашениям из всех групп.
  
  Требуется для запуска отчетов и экспорта для параметра «Использовано транзакций».
Сохраните настройку.

Доступ для пользователя обновляется в режиме реального времени.

Примечание.

Новая среда не включает в себя настройки, найденные в разделе Настройки учетной записи > Настройки отчета.

Создание экспорта

Экспорт данных позволяет проводить анализ данных по завершенным соглашениям без необходимости пролистывать столбцы с неактуальными данными.

Именно поэтому важно использование удобного для вас значения «Имя» применительно к полям.

Для создания нового экспорта данных:

Нажмите «Новый экспорт»
Выберите тип экспорта данных.
Установите фильтры:
- Выберите диапазон дат для экспорта (определяется по дате последнего изменения соглашения).
- По желанию добавьте один или несколько фильтров рабочего процесса, чтобы ограничить набор данных только целевыми соглашениями.
  
  Если фильтр не выбран, возвращаются все данные соглашения в пределах диапазона выбранной даты.
После правильной настройки фильтра нажмите Выбрать столбцы в правом верхнем углу окна
Выберите поля, которые вы хотите экспортировать в файл CSV
- Каждое выбранное поле является столбцом в таблице
- Каждая строка таблицы отображает одну запись получателя
  
  Для соглашений с несколькими получателями может быть несколько строк.
Доступные поля перечислены в четырех категориях:
- Соглашение — поля, относящиеся к транзакции по соглашению
  
  Внешний идентификатор соглашения — внешние идентификаторы добавляются через API или интеграцию.
  
  Статус соглашения — «завершено», «выполняется», «срок действия истек» и т.п.
  
  Название соглашения — название, указанное при создании соглашения.
  
  Идентификатор соглашения — внутренний идентификатор Acrobat Sign, присвоенный транзакции.
  
  Дата создания — метка времени/даты создания соглашения
  
  Дата транзакции -
  
  Дата последнего события — последнее изменение соглашения
  
  Рабочий процесс — идентификатор рабочего процесса, используемого для отправки соглашения
  
  Тип — тип шаблона, используемого для создания соглашения
- Подписант — поля, относящиеся к получателям соглашения
  
  Имя подписанта — значение имени, введенное получателем.
  
  Фамилия подписанта — значение фамилии, введенное получателем.
  
  Электронная почта подписанта — значение электронной почты получателя
  
  Учетная запись подписанта — идентификатор учетной записи получателя (если таковой существует)
- Отправитель
  
  Имя отправителя — имя пользователя-отправителя.
  
  Фамилия отправителя — фамилия пользователя-отправителя.
  
  Электронная почта отправителя — адрес электронной почты пользователя-отправителя.
  
  Учетная запись отправителя — идентификатор учетной записи пользователя-отправителя
- Поле формы — это пользовательские поля, созданные в соглашениях..
Для добавления полей в экспортированный набор данных:
- Выберите категорию и нажмите один раз на поле, чтобы выбрать его
- Нажмите ссылку «Добавить» в верхней части столбца (или стрелку, указывающую вправо), чтобы добавить поле в список возвращаемых значений
  
  Если необходимо удалить поле из возвращаемого набора данных, выделите его одним нажатием, а затем нажмите ссылку Удалить в верхней части столбца (или нажмите стрелку, указывающую влево).
Опция «Выбрать все поля» доступна в обоих столбцах и выбирает все доступные поля в столбце для перемещения по мере необходимости.
Когда данные на уровне полей для экспорта заданы, нажмите «Сохранить».
Укажите имя файла для экспорта данных и нажмите «Сохранить».

Это имя файла используется для идентификации экспорта на вашей странице фильтра экспорта.
Страница обновится до фильтра «Экспорт» с новым экспортом данных в верхней части.

В столбце «Статус» будет указано, что экспорт выполняется в течение некоторого времени. Если набор данных довольно большой, это может занять несколько секунд.
Когда статус экспорта изменится на «Готов», наведите курсор на запись экспорта и выберите быстрое действие «Загрузить» (или выберите «Загрузить» в меню действий).
Укажите имя файла для загруженного файла CSV.

Это фактическое имя файла после его загрузки.
Нажмите Загрузить

Появится сообщение об успешном выполнении, и файл CSV будет загружен в вашу локальную систему.
Загруженный файл CSV получил заданное имя и содержит выбранные поля:

Создание отчетов

Отчеты по соглашениям позволяют пользователю создать обзор соглашений за определенный промежуток времени, представленный в виде сводной таблицы с числовыми данными и как минимум одной диаграммой (тип диаграммы зависит от формируемого отчета).

Для создания нового отчета по соглашениям:

Выберите Новый отчет
Выберите тип a отчета.
Выберите один или несколько диаграмм для отчета.

Нажмите Продолжить.
Установите фильтры для отчета.

Нажмите Посмотреть отчет.
Страница обновится и отобразит отчет с фильтрами, перечисленными в верхней части.

Нажмите Сохранить.
Укажите имя отчета и нажмите кнопку «Сохранить».

Это имя отчета используется для идентификации экспорта на вашей странице фильтра отчетов.
Страница обновляется до стандартной приборной панели «Обзор» и отображается сообщение об успешном сохранении отчета

В любой момент вы можете вернуться к фильтру отчетов для используемого типа отчета и открыть отчет, чтобы просмотреть его с текущими данными.

Поддерживаемые функции

Откройте отчет для просмотра или редактирования диаграммы

Войдите в Acrobat Sign под учетной записью владельца и перейдите к фильтру «Тип отчета» («Соглашения», «Использовано транзакций» или «Пользователи»).

Доступ к отчету также можно получить из раздела «Последние отчеты» в нижней части панели управления «Обзор» по умолчанию.
Наведите курсор на запись отчета, которую вы хотите просмотреть/отредактировать, и нажмите кнопку «Открыть».

Вы также можете нажать на значок эллипса в правой части записи отчета и выбрать в меню опцию «Открыть».
Откроется отчет, в котором будет отображена диаграмма и выбранные фильтры.
- При открытии отчетов их содержимое всегда обновляется на основе установленных фильтров.
- Вы можете свободно настраивать выбранные фильтры, включая выбранную(ые) диаграмму(ы).
После этого сохраните изменения.
Сообщение Отчет сохранен указывает на успешное обновление отчета.

Примечание.

При сохранении редактирования отчета нельзя переименовать отчет.

Редактирование экспорта для изменения настройки экспортируемых полей

Для редактирования полей, включенных в настроенный экспорт:

Войдите в Acrobat Sign под учетной записью владельца и перейдите к фильтру «Экспорт» .

Доступ к экспорту также можно получить из раздела «Последние отчеты» в нижней части панели управления «Обзор» по умолчанию.
Наведите курсор на запись экспорта, которую вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку «Открыть».

Вы также можете нажать на значок эллипса в правой части записи экспорта и выбрать в меню опцию «Открыть»
При экспорте открывается интерфейс выбора поля.

Вы можете свободно настраивать выбранные поля и фильтры.
После этого сохраните изменения.
Страница обновится и вернется к фильтру «Экспорт».

Сообщение Экспорт сохранен указывает на успешное обновление экспорта

Обновить экспорт

При создании записи экспорта доступ к собранным данным сохраняется для загрузки в будущем. Для просмотра новых данных необходимо обновить запись экспорта перед ее загрузкой.

Войдите в Acrobat Sign под учетной записью владельца и перейдите к фильтру «Экспорт» .

Доступ к экспорту также можно получить из раздела «Последние отчеты» в нижней части панели управления «Обзор» по умолчанию.
Нажмите на значок эллипса справа от экспортированной записи, которую необходимо обновить, и выберите в меню опцию «Обновить».
Страница обновится и вернется к фильтру «Экспорт».
- Сообщение «Выполняется подготовка к загрузке» указывает на успешное обновление экспорта и создание нового файла CSV.
- Статус экспорта будет указывать на то, что данные находятся в процессе сбора.
Если отображается статус «Готов», файл CSV готов к загрузке.
Наведите курсор на запись экспорта и выберите быстрое действие «Загрузка» для загрузки обновленного файла CSV.

Загрузить экспорт в формате CSV

Войдите в Acrobat Sign под учетной записью владельца и перейдите к фильтру «Экспорт» .

Доступ к экспорту также можно получить из раздела «Последние отчеты» в нижней части панели управления «Обзор» по умолчанию.
Наведите курсор на запись экспорта, которую вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку «Загрузить».

Вы также можете нажать на значок эллипса в правой части записи экспорта и выбрать в меню опцию «Загрузить»
Укажите имя файла для загруженного файла CSV.

Это фактическое имя файла после его загрузки.
Нажмите Загрузить

Появится сообщение об успешном выполнении, и файл CSV будет загружен в вашу локальную систему.
Загруженный файл CSV получил заданное имя и содержит выбранные поля:

Создание дубликата экспорта или отчета

Для клонирования существующего отчета:

Войдите в Acrobat Sign под учетной записью владельца и перейдите к фильтру «Экспорт» или «Тип отчета» («Соглашения», «Использовано транзакций» или «Пользователи»).

Доступ к экспорту/отчету также можно получить из раздела «Последние отчеты» в нижней части панели управления «Обзор» по умолчанию.
Найдите отчет, для которого необходимо создать дубликат, и нажмите на значок эллипса в правой части записи.

В появившемся выпадающем меню выберите опцию «Дублировать» .
Отображается наложение с текущим именем отчета.

При необходимости измените имя и нажмите «Дублировать».
Страница обновится, и в списке записей появится новая запись.

В верхней части страницы отобразится сообщение об успешном выполнении, в котором будет указано имя записи, которая была продублирована, и имя новой записи.

Переименование экспорта или отчета

Войдите в Acrobat Sign под учетной записью владельца и перейдите к фильтру «Экспорт» или «Тип отчета» («Соглашения», «Использовано транзакций» или «Пользователи»).

Доступ к экспорту/отчету также можно получить из раздела «Последние отчеты» в нижней части панели управления «Обзор» по умолчанию.
Нажмите значок эллипса с правой стороны записи, которую вы хотите переименовать, и выберите в меню опцию «Переименовать».
Отображается всплывающая панель с текущим именем отчета.

При необходимости измените имя и нажмите «Переименовать».
Страница обновится, и в списке записей появится новое имя.

В верхней части страницы отобразится сообщение об успешном выполнении, в котором будет указано старое и новое имя.

Удаление экспорта или отчета

Для того, чтобы удалить отчет:

Войдите в Acrobat Sign под учетной записью владельца и перейдите к фильтру «Экспорт» или «Тип отчета» («Соглашения», «Использовано транзакций» или «Пользователи»).

Доступ к экспорту/отчету также можно получить из раздела «Последние отчеты» в нижней части панели управления «Обзор» по умолчанию.
Найдите отчет, который вы хотите удалить, и нажмите на значок эллипса в правой части записи.

В появившемся выпадающем меню выберите опцию «Удалить» .
Отображается накладная панель с текущим именем отчета. Нажмите Удалить.
Страница обновится и отобразит список без удаленной записи.

В верхней части страницы отобразится сообщение об успешном выполнении, в котором будет указано, что запись была удалена.