Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign
Новые возможности
Начало работы
- Краткое руководство для администраторов
- Краткое руководство для пользователей
- Для разработчиков
- Библиотека видеоуроков
- Часто задаваемые вопросы
Администрирование
- Обзор Admin Console
- Управление пользователями
- Добавление пользователей
- Создание пользователей, ориентированных на функции
- Проверка пользователей с ошибками подготовки
- Изменение имени и адреса электронной почты
- Изменение участия в группе
- Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
- Повышение роли пользователя до роли администратора
- Типы идентификаторов пользователей и единый вход
- Смена удостоверения пользователя
- Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
- Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
- Профили продуктов
- Интерфейс входа
- Параметры учетной записи/группы
- Обзор параметров
- Глобальные настройки
- Идентификатор и уровень учетной записи
- Новый интерфейс для получателей
- Рабочие процессы самостоятельного подписания
- Пакетная отправка
- Веб-формы
- Настраиваемые рабочие процессы отправки
- Рабочие процессы Power Automate
- Документы библиотеки
- Сбор данных формы с соглашениями
- Ограниченная видимость документа
- Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
- Добавление ссылки в сообщение электронной почты
- Добавление изображения в сообщение электронной почты
- Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
- Прикрепление отчета об аудите к документам
- Объединение нескольких документов в один
- Загрузка отдельных документов
- Добавление подписанного документа
- Делегирование для пользователей в моей учетной записи
- Предоставление права делегирования внешним получателям
- Право на подпись
- Право на отправку
- Полномочия на добавление электронных печатей
- Установка часового пояса по умолчанию
- Установка формата даты по умолчанию
- Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
- Разрешения администратора группы
- Замена получателя
- Отчет об аудите
- Нижний колонтитул транзакции
- Сообщения и инструкции в приложении
- Файлы PDF с расширенным доступом
- Новый интерфейс авторинга
- Клиент в области здравоохранения
- Настройка учетной записи
- Добавление логотипа
- Настройка названия и URL-адрес компании
- Добавление названия компании
- URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
- Настройки подписи
- Корректно отформатированные подписи
- Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
- Подписывающие стороны могут изменять свои имена
- Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
- Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
- Перемещение между получателями по полям форм
- Перезапуск процесса работы с документом
- Отклонение подписания
- Предоставление разрешения на использование штампов
- Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
- Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
- Отображение сообщений при электронном подписании
- Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
- Запрос IP-адресов подписантов
- Исключение названия компании и должности из штампа участника
- Цифровые подписи
- Электронные печати
- Цифровое удостоверение
- Параметры отчета
- Новый интерфейс для работы с отчетами
- Настройки классических отчетов
- Параметры безопасности
- Параметры единого входа
- Настройки «Запомнить меня»
- Политика пароля для входа
- Надежность пароля для входа
- Продолжительность веб-сеанса
- Тип шифрования PDF
- Программный интерфейс
- Доступ к сведениям о пользователе и группе
- Допустимые диапазоны IP-адресов
- Общий доступ к учетной записи
- Полномочия на совместное использование учетных записей
- Средства управления совместным использованием соглашений
- Проверка личности подписывающей стороны
- Пароль для подписания соглашения
- Надежность пароля для документа
- Блокировка подписывающих сторон по геолокации
- Аутентификация по телефону
- Аутентификация на основе данных (KBA)
- Разрешение на извлечение страниц
- Истечение срока действия ссылки на документ
- Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
- Метка времени
- Параметры отправки
- Отображение страницы отправки после входа
- Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
- Блокировка значений имени для известных пользователей
- Допустимые роли получателей
- Разрешение электронного заверения
- Группы получателей
- Получатели в копии
- Доступ получателя к соглашению
- Обязательные поля
- Прикрепление документов
- Сведение полей
- Изменение соглашений
- Название соглашения
- Языки
- Личные сообщения
- Разрешенные типы подписей
- Напоминания
- Защита паролем для подписанных документов
- Отправлять уведомления о соглашении через
- Параметры идентификации подписывающей стороны
- Защита контента
- Включение операций Notarize
- Истечение срока действия документа
- Просмотр, размещение подписей и добавление полей
- Порядок подписания
- Режим Liquid Mode
- Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
- Возможности для отправки на странице эл. подписания
- URL перенаправления при подтверждении после подписания
- Шаблоны сообщений
- Требования биофармацевтической отрасли
- Интеграция с рабочим процессом
- Настройки нотариального заверения
- Интеграция платежной системы
- Сообщения для подписывающих сторон
- Параметры SAML
- Конфигурация SAML
- Установка Microsoft Active Directory Federation Service
- Установка Okta
- Установка OneLogin
- Установка Oracle Identity Federation
- Конфигурация SAML
- Управление данными
- Настройки меток времени
- Внешний архив
- Языки учетной записи
- Параметры эл. почты
- Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
- Настройка параметров для получателей
- Руководство по нормативным требованиям
- Специальные возможности
- Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
- Общий регламент по защите данных (GDPR)
- 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
- Клиенты в области здравоохранения
- Поддержка IVES
- Хранящиеся соглашения
- Рекомендации для ЕС и Великобритании
- Массовая загрузка документов
- Подтверждение домена
- Ссылки на сообщения о нарушениях
Отправка, подписание соглашений и управление ими
- Параметры получателя
- Отменить уведомления по электронной почте
- Параметры на странице эл. подписания
- Параметры на странице эл. подписания
- Открытие для чтения соглашения без полей
- Отказ от подписания соглашения
- Передача полномочий по подписанию
- Перезапуск соглашения
- Загрузка PDF-файл соглашения
- Просмотр истории соглашения
- Просмотр сообщений о соглашении
- Преобразование электронной подписи в рукописную
- Преобразование рукописной подписи в электронную
- Навигация по полям формы
- Очистка полей формы
- Увеличение страниц электронного документа и навигация по ним
- Изменение языка, используемого в инструментах соглашения и сведениях о нем
- Просмотр юридической информации
- Настройка параметров файлов cookie Acrobat Sign
- Отправка соглашений
- Создание полей в документах
- Среда авторинга внутри приложения
- Создание форм и текстовых тегов
- Создание форм с помощью Acrobat (AcroForms)
- Поля
- Часто задаваемые вопросы об авторинге
- Подписание соглашений
- Управление соглашениями
- Управление видом страницы
- Передача соглашений
- Замена получателей
- Ограниченная видимость документа
- Отмена соглашения
- Создание новых напоминаний
- Просмотр напоминаний
- Отмена напоминания
- Доступ к потокам Power Automate
- Другие действия...
- Как работает поиск
- Просмотр соглашения
- Создание шаблона на основе соглашения
- Скрытие/отображение соглашений в представлении
- Добавление подписанного соглашения
- Изменение файлов или полей в отправленном соглашении
- Изменение метода аутентификации получателя
- Добавление или изменение срока действия
- Добавление примечания к соглашению
- Предоставление доступа к отдельному соглашению
- Отмена доступа к соглашению
- Загрузка отдельного соглашения
- Загрузка отдельных файлов соглашения
- Загрузка отчета об аудите для соглашения
- Загрузка содержимого полей для соглашения
- Отчет об аудите
- Отчеты и экспорт данных
- Обзор
- Предоставление пользователям доступа к отчетам
- Диаграммы отчетов
- Экспорт данных
- Переименование отчета или экспорта
- Дублирование отчета или экспорта
- Назначение отчета или экспорта
- Удаление отчета или экспорта
- Проверка использования транзакций
Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями
- Веб-формы
- Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
- Формы государственных учреждений США в библиотеке Acrobat Sign
- Создание шаблона библиотеки
- Изменение имени шаблона библиотеки
- Изменение типа шаблона библиотеки
- Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки
- Копирование, редактирование и сохранение общего шаблона
- Загрузка данных для агрегированного поля в шаблоне библиотеки
- Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
- Рабочие процессы Power Automate
- Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
- Включение интеграции Power Automate
- Контекстные действия на странице «Управление»
- Отслеживание использования Power Automate
- Создание потока (с примерами)
- Триггеры, используемые для потоков
- Импорт потоков извне Acrobat Sign
- Управление потоками
- Редактирование потоков
- Общий доступ к потокам
- Отключение и включение потоков
- Удаление потоков
- Полезные шаблоны
- Только администратор
- Архивирование соглашений
- Сохранение заполненных документов в SharePoint
- Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
- Сохранение заполненных документов на Google Диске
- Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
- Сохранение заполненных документов в Box
- Архивирование соглашений веб-форм
- Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
- Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
- Сохранение заполненных документов на Google Диске
- Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
- Извлечение данных соглашения
- Уведомления о соглашениях
- Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
- Создание соглашения
- Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
- Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
- Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
- Настраиваемые рабочие процессы отправки
- Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
Интеграция с другими продуктами
- Обзор интеграции с Acrobat Sign
- Acrobat Sign для Salesforce
- Acrobat Sign для Microsoft
- Другие интеграции
- Интеграции, управляемые партнерами
- Как получить ключ интеграции?
Разработчик Acrobat Sign
- Интерфейсы REST API
- Веб-перехватчики
Поддержка и устранение неполадок
Обзор
Новый интерфейс авторинга в приложении Adobe Acrobat Sign разработан для улучшения процесса создания документов пользователями.
- Значительно улучшен функционал размещения полей — появилась возможность размещать несколько полей одного типа без необходимости перетаскивать их по отдельности.
- Свойства поля (размер, цвет и стиль) сохраняются после настройки, поэтому индивидуальная настройка поля проходит значительно быстрее.
- Улучшен функционал редактирования значения поля по умолчанию — теперь можно нажать внутри поля и ввести значение.
- Свойства поля перечислены в левом столбце для более полного раскрытия параметров.
Доступность
- Для новых веб-учетных записей Acrobat и бесплатных пользователей Acrobat среда включается автоматически.
- Учетные записи уровня «Организация» в решении Acrobat Sign могут предоставить новый интерфейс авторинга в разделе Настройки учетной записи > Глобальные настройки
Хотя новую среду можно использовать для большей части транзакций, отправляемых через систему Acrobat Sign, она еще находится в разработке. В следующих выпусках ожидаются улучшения пользовательского интерфейса.
Пользователям стоит иметь в виду некоторые имеющиеся ограничения. Основное из них — что среда доступна только при отправке соглашения (а не при создании шаблона), и в ней представлены только самые распространенные типы полей. Более подробный список ограничений представлен ниже.
Получатели и процесс назначения полей
Список получателей находится в верхней части левой панели и отображается в виде цветной точки, соответствующей назначенному цвету поля получателя. Поле вокруг выбранного получателя выделяется цветом, когда получатель выбран для размещения на поле.
При выборе получателя система Acrobat Sign назначает все размещенные поля этому получателю, что позволяет быстро разместить все поля для конкретного получателя.
Изменение назначения полей
Назначение поля можно изменить для любого размещенного поля, дважды нажав поле, которое нужно изменить (открыв меню параметров поля), наведя курсор на параметр Изменить получателей и выбрав нового получателя.
Цветовая кодировка также видна в параметрах меню выбора получателя.
Размещение полей
Для размещения полей в структуре формы выберите тип поля в левой панели, а затем нажмите на то место в форме, куда вы хотите поместить поле.
- Левый верхний угол поля будет расположен в том месте, на которое вы нажмете.
- При каждом нажатии в пространстве формы размещается новое поле..
- Каждое поле повторяет размер, цвет и стиль шрифта, а также высоту предыдущего поля любого типа, за исключением подписей, флажков и переключателей (сохраняющих свои характеристики высоты). Такой тип наследования свойств поля позволяет настроить первое размещенное поле, а затем заполнить остальные поля формы без индивидуальной настройки поля.
Перемещение поля
Поле можно переместить, наведя на него курсор и удерживая его нажатым. (Значок курсора приобретает вид стрелки с четырьмя направлениями). Удерживая кнопку мыши, переместите поле в любое место. После отпускания кнопки мыши поле останется в новом месте.
Изменить размер поля
Размер поля можно изменить, выбрав поле и наведя курсор на любой край поля для отображения стрелки изменения размера. Нажмите и перетащите край поля до соответствующего размера. При отпускании кнопки мыши устанавливается размер поля.
Клонирование и связывание полей для автоматического заполнения повторяющихся полей
Предположим, у вас есть набор документов, в которых несколько раз запрашивается одна и та же информация (например, имя, адрес и т.п.). В этом случае можно клонировать и связать поля таким образом, чтобы, когда получатель вводит информацию в одно поле, она автоматически заполняла все остальные выстроенные клоны.
Для создания клонированных/связанных полей:
- Дважды нажмите поле, чтобы открыть меню параметров.
- Выберите значок эллипса.
- Выберите Клонировать и связать поля.
Проверка клонированного поля открывает меню параметров, в котором вы найдете дополнительные элементы управления для управления клонированными полями.
- Нажмите на значок клона (как показано ниже), чтобы добавить третий клон (или больше. Как показано ниже).
- При нажатии стрелок Предыдущая или Следующая происходит переход к следующему (предыдущему) клонированному полю в серии.
- Под значком эллипса находится параметр для удаления всех экземпляров клонированного поля (включая исходный).
Повторить поле на каждой странице
Предусмотрена возможность копирования поля с точными координатами x/y на каждой странице набора документов.
- Эти поля нельзя клонировать и связывать; они имеют уникальные имена полей и могут принимать уникальные значения.
- Отдельные поля можно удалить, если поле будет использоваться только на некоторых (но не на всех) страницах.
Вставка значений по умолчанию
Поля, принимающие текст, позволяют вставлять значения по умолчанию.
Для вставки строки по умолчанию дважды нажмите на поле, после чего оно станет полем ввода.
Введите значение по умолчанию и нажмите за пределами поля, чтобы сохранить его.
Сделать значение по умолчанию доступным только для чтения
Для того, чтобы сделать поле доступным только для чтения, вставьте значение поля по умолчанию, и после нажатия за пределами поля в крайнем правом углу поля появится значок замка.
По умолчанию это поле не заблокировано, чтобы участник мог взаимодействовать с ним.
Если нажать значок замка, он меняется, указывая, что поле заблокировано для получателей и доступно только для чтения.
Параметры и свойства поля
При двойном нажатии на поле (или нажатии правой кнопки мыши) открывается меню параметров поля для нажатого поля.
Это короткое меню обеспечивает быстрый доступ к (специфическим для поля) параметрам, наиболее часто используемым при разработке формы.
В нижней части меню находится параметр Настройка поля. С помощью этого параметра можно открыть свойства поля в левой панели.
- Также можно трижды нажать поле, чтобы открыть свойства.
Все параметры в меню параметров дублируются в свойствах левой панели (за исключением параметра Настройка поля).
У каждого поля есть свойство под названием Имя типа поля.
Это свойство — имя поля и строка, используемая в верхней части столбцов при экспорте данных на уровне поля в отчете.
По умолчанию значением является общее имя типа поля с увеличивающимся числом.
Использование значимого имени поля является очень удобным, если потребуется извлекать данные отчетов.
Изменение типа поля
Тип поля можно изменить для любого размещенного поля, дважды нажав поле, которое нужно изменить (открыв меню поля), наведя курсор на параметр Изменить тип поля и выбрав новый тип.
Доступные поля
Поле электронной подписи фиксирует юридическую подпись получателя в соответствии с типом, заданным настройками учетной записи (печатная, рукописная, изображение или штамп).
Поле имеет два варианта отображения: один с адресом электронной почты получателя, автоматически вставляемым под подписью, и другой без него.
Меню параметров позволяет переключаться между двумя стилями.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле. Для всех подписывающих получателей в соглашении должно быть как минимум одно обязательное поле подписи (любого типа).
- Если поле подписи всего одно, параметр Обязательное будет недоступен.
- Если поле подписи всего одно, параметр Обязательное будет недоступен.
- Тип поля: «Подпись»
- Тип подписи — указывает, является ли поле простой электронной подписью или блоком электронной подписи (включающим электронную почту получателя под строкой подписи).
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
В поле инициалов получатель может добавить до четырех символов.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Тип поля: «Инициалы»
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
Поле Имя получателя — это поле, доступное только для чтения, в которое автоматически вставляется имя получателя в печатном виде, указанное на панели подписи.
Обычно применяется, когда требуется напечатать имя под полем для подписи. Во всех без исключения случаях это поле следует использовать только тогда, когда требуется имя получателя в печатном виде.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Тип поля: «Имя получателя»
- Параметры имени. Допустимые значения:
- Полное имя — включает значение полного имени в подписи
- Имя — включает первое значение (до пробела) в подписи.
- Фамилия — включает все символы после первого пробела в указанном имени подписывающей стороны.
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Настройки шрифта для строки в поле
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
- Размер шрифта в пикселях
- Цвет шрифта
- Выравнивание строки в поле (по левому краю, по центру или по правому краю)
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
Обязательное поле предусмотрено, но недоступно для редактирования, так как имя вставляется программно на основании подписи.
Если вам требуется изменить значение имени, используйте текстовое поле.
Поле Электронная почта (или Электронная почта получателя) — это поле доступно только для чтения и автоматически вставляет адрес электронной почты получателя, указанный при настройке соглашения.
Во всех без исключения случаях это поле следует использовать только тогда, когда требуется значение электронной почты получателя.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Тип поля: «Электронная почта получателя»
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Настройки шрифта для строки в поле
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
- Размер шрифта в пикселях
- Цвет шрифта
- Выравнивание строки в поле (по левому краю, по центру или по правому краю)
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
Обязательное поле предусмотрено, но недоступно для редактирования, так как адрес электронной почты вставляется программно на основании электронной почты получателя, на которую было отправлено соглашение.
Если необходимо изменить значение электронной почты, используйте текстовое поле с форматом текста электронной почты.
Поле Дата подписания — это поле, доступное только для чтения, автоматически вставляет дату, когда получатель ставит свою подпись.
Во всех без исключения случаях это поле следует использовать только тогда, когда требуется фактическая дата подписи получателя.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Тип поля: «Дата подписания»
- Параметры формата даты — выберите предпочтительный для вашей организации формат даты.
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Настройки шрифта для строки в поле
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
- Размер шрифта в пикселях
- Цвет шрифта
- Выравнивание строки в поле (по левому краю, по центру или по правому краю)
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
Обязательное поле предусмотрено, но недоступно для редактирования, так как дата проставления подписи вставляется программно на основании того, когда получатель ставит свою подпись.
Если требуется изменить значение даты, используйте поле Дата.
Текстовое — это наиболее распространенное поле для ввода, позволяющее вводить любые символы от получателей.
Многострочный ввод текста зависит от высоты текстового поля (сколько строк поместится в поле).
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Параметр Обязательное поле несовместим с параметром Заблокировать значение поля.
- Тип поля: «Текст»
- Формат текста — требует вводить текст в поле в формате электронной почты или допускает другие форматы текста.
- При выборе варианта Электронная почта поле будет требовать ввода в виде адреса электронной почты (например, x@d.tld).
- Правильность адреса электронной почты не проверяется, проверяется только формат ввода.
- При выборе варианта Символы становятся доступны два дополнительных варианта проверки:
- Тип символов — проверяет введенный текст на соответствие одному из четырех наборов символов:
- Любые символы — допускаются любые символы.
- Буквы и цифры — допускаются любые буквенно-цифровые символы.
- Буквы — допускаются только буквенные символы.
- Цифры — допускаются только цифровые символы.
- Любые символы — допускаются любые символы.
- Максимальная длина — задает максимальное число символов, которые можно ввести в поле.
- Тип символов — проверяет введенный текст на соответствие одному из четырех наборов символов:
- При выборе варианта Электронная почта поле будет требовать ввода в виде адреса электронной почты (например, x@d.tld).
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Предварительное заполнение поля — позволяет отправителю указать значение поля по умолчанию
- Подсказка — отображает подсказку при наведении курсора на поле
- Скрыть данные звездочками — скрывает значение поля для последующих получателей, а также в конечном подписанном файле PDF.
- Значения для этого поля необходимо экспортировать с помощью экспорта отчетов/данных или из файла CSV с данными полей соглашения.
- Значение заблокированного поля — если эта функция включена, поле доступно только для чтения. Функция доступна для выбора только в том случае, если в поле вставлен предварительно заполненный текст.
- Параметр Заблокировать значение поля несовместим с параметром Обязательное поле.
- Настройки шрифта для строки в поле
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
- Размер шрифта в пикселях
- Цвет шрифта
- Выравнивание строки в поле (по левому краю, по центру или по правому краю)
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
Поле даты позволяет получателю добавить строку, которая проверяется в определенном формате даты.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Параметр Обязательное поле несовместим с параметром Заблокировать значение поля.
- Тип поля: «Дата»
- Параметры формата даты — выберите предпочтительный для вашей организации формат даты.
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Предварительно заполняемое дата — позволяет отправителю указать значение даты по умолчанию.
- Подсказка — отображает подсказку при наведении курсора на поле.
- Значение заблокированного поля — если эта функция включена, поле доступно получателям только для чтения.
- Параметр Заблокировать значение поля отключен по умолчанию. Его можно установить, только если указана предварительно заполняемая дата.
- Параметр Заблокировать значение поля несовместим с параметром Обязательное поле.
- Параметр Заблокировать значение поля отключен по умолчанию. Его можно установить, только если указана предварительно заполняемая дата.
- Настройки шрифта для строки в поле
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
- Размер шрифта в пикселях
- Цвет шрифта
- Выравнивание строки в поле (по левому краю, по центру или по правому краю)
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
Поле числа — второе по распространенности поле для ввода, позволяющее использовать широкий спектр проверок для ввода числовых данных.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Параметр Обязательное поле несовместим с параметром Заблокировать значение поля.
- Тип поля: «Число»
- Параметры проверки числа:
- Числовое — позволяет ввести числовое значение
- Диапазон значений — обеспечивает проверку диапазона, в котором должно находиться вводимое число.
- Телефон — укажите номер телефона с дефисами или без них и код страны
- Национальная принадлежность — выберите символ валюты США или Великобритании
- Валюта — требуется указать числовое значение
- Национальная принадлежность — выберите символ валюты США или Великобритании
- Диапазон значений — обеспечивает проверку диапазона, в котором должно находиться вводимое число
- Время — требуется указать числовое значение часов и минут, а также значение для «AM» или «PM» (до или после полудня при использовании 12-часового формата)
- Процент — требуется указать числовое значение. Символ процента необязателен
- Диапазон значений — обеспечивает проверку диапазона, в котором должно находиться вводимое число
- Номер социального обеспечения (США) — обеспечивает проверку на соответствие строки формату номера социального обеспечения США
- Почтовый индекс (США) — обеспечивает проверку на соответствие строки формату почтового индекса США (пять цифр)
- Почтовый индекс + четырехзначный код (США) — обеспечивает проверку на соответствие строки формату почтовых индексов США, включая четырехзначный код.
- Почтовый индекс (Великобритания) — обеспечивает проверку на соответствие строки формату почтовых индексов Великобритании.
- Числовое — позволяет ввести числовое значение
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Предварительно заполняемое число — позволяет отправителю указать значение поля по умолчанию.
- Подсказка — отображает подсказку при наведении курсора на поле.
- Скрыть данные звездочками — скрывает значение поля для последующих получателей, а также в конечном подписанном файле PDF.
- Значения для этого поля необходимо экспортировать с помощью экспорта отчетов/данных или из файла CSV с данными полей соглашения.
- Значение заблокированного поля — если эта функция включена, поле доступно только для чтения.
- Функция доступна для выбора только в том случае, если в поле вставлен предварительно заполненное число.
- Параметр Заблокировать значение поля несовместим с параметром Обязательное поле.
- Настройки шрифта для строки в поле
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
- Размер шрифта в пикселях
- Цвет шрифта
- Выравнивание строки в поле (по левому краю, по центру или по правому краю)
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
Поле Флажок позволяет получателю установить или снять флажок в поле. Флажки — это отдельные поля, которые могут быть отмечены или сняты независимо друг от друга.
Для быстрого размещения нескольких полей можно навести курсор на правый или нижней край поля и перетащить его (вправо или вниз соответственно), когда появится синий значок плюса.
Флажки можно удалить, выбрав флажок и нажав клавишу Удалить или значок удаления (мусорная корзина) в меню полей.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Отсутствует возможность требования наличия как минимум одного флажка, но допускается наличие нескольких в группе флажков.
- Параметр Обязательное поле несовместим с параметром Заблокировать значение поля.
- Значение «Флажок установлен/флажок снят» — определяет, будет ли флажок установлен при получении соглашения.
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Подсказка — отображает подсказку при наведении курсора на поле.
- Заблокировать значение поля — если эта функция включена, поле доступно только для чтения. Получатели не могут выполнять с ним действия.
- Параметр Заблокировать значение поля несовместим с параметром Обязательное поле.
Поле Раскрывающееся меню позволяет получателю выбрать один параметр из множества вариантов. Можно выбрать только один вариант.
Список меню содержит два или более вариантов, для которых можно указать пользовательскую метку (отображаемое значение) и соответствующее значение экспорта. Например, в списке штатов США метка может отображать как Калифорния, а ее экспортируемым значением будет CA.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле.
- Тип поля: «Раскрывающееся меню»
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Элементы раскрывающегося меню — задает варианты раскрывающегося меню поля:
- Добавить или редактировать экспортируемые имена — при нажатии на эту ссылку откроется всплывающее окно, в котором элементы раскрывающегося меню можно сопоставить со значениями экспорта.
- Добавить или редактировать экспортируемые имена — при нажатии на эту ссылку откроется всплывающее окно, в котором элементы раскрывающегося меню можно сопоставить со значениями экспорта.
- Выбранный вариант по умолчанию — позволяет автору установить один вариант в списке меню, который будет выбран по умолчанию при первом просмотре соглашения.
- Подсказка — отображает подсказку при наведении курсора на поле
- Скрыть данные звездочками — скрывает значение поля для последующих получателей, а также в конечном подписанном файле PDF.
- Значения для этого поля необходимо экспортировать с помощью экспорта отчетов/данных или из файла CSV с данными полей соглашения.
- Настройки шрифта для строки в поле
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
- Размер шрифта в пикселях
- Цвет шрифта
- Выравнивание строки в поле (по левому краю, по центру или по правому краю)
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
Поле Ссылка задает в документе доступное для нажатия поле, которое либо открывает новую веб-страницу, либо перенаправляет получателя на указанную страницу документа.
Данное поле невидимо для получателя, и его можно разместить поверх текста загруженного файла. Также к данному полю можно добавить пользовательскую строку для получателя с инструкцией нажать на данную область.
Панель свойств позволяет настраивать:
- Кому назначено — указывает получателя, которому назначено данное поле.
- Обязательное поле — определяет, обязательно ли получателю заполнять данное поле. Это полезно, если от получателя требуется изучить определенные материалы, например внешнюю юридическую информацию.
- Тип поля: «Ссылка»
- Выбор ссылки — определяет, будет ли ссылка направлять получателя на внешний веб-адрес или на определенную страницу документа:
- При выборе варианта Веб-сайт в поле под элементом для выбора можно ввести URL-адрес HTTP или HTTPS. Когда получатель задействует область поля ссылки, откроется новая вкладка с заданным URL-адресом HTTP(S).
- При выборе варианта Страница в документе поле под элементом для выбора позволяет указать определенную страницу в документе. При нажатии на область поля ссылки получатель перейдет в начало указанной страницы.
- При выборе варианта Веб-сайт в поле под элементом для выбора можно ввести URL-адрес HTTP или HTTPS. Когда получатель задействует область поля ссылки, откроется новая вкладка с заданным URL-адресом HTTP(S).
- Отображаемый текст — позволяет автору ввести текст, который будет отображаться внутри области поля ссылки (например, Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с условиями использования)
- Имя типа поля — задает имя поля (используется в качестве заголовка столбца при экспорте данных полей).
- Подсказка — отображает подсказку при наведении курсора на поле
- Настройки шрифта для строки в поле
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
- Размер шрифта в пикселях
- Цвет шрифта
- Выравнивание строки в поле (по левому краю, по центру или по правому краю)
- Стиль шрифта (Serif или Sans-Serif)
Поиск текста в документе
Поиск по тексту загруженных документов возможен при нажатии комбинации клавиш Ctrl/Cmd + F.
Открывается диалог поиска, позволяющий ввести текстовую строку, по которой осуществляется поиск текста в загруженном документе (документах).
- Поиск выполняется только по тексту загруженного документа. Содержимое поля недоступно для поиска.
- Документы, созданные из изображений, не дают результатов с возможностью поиска.
- Строки, соответствующие значению поиска, выделяются, а справа от поля поиска отображается числовой счетчик.
- Стрелки влево и вправо переходят к следующему или предыдущему экземпляру найденных значений.
Как включить/выключить функцию для группы/учетной записи
В учетных записях подписки Pro и подписки для малого бизнеса/команд этот параметр включен по умолчанию.
Администраторы уровня «Организация» и «Бизнес» могут сделать среду доступной для пользователей на уровне учетной записи и группы (настройки на уровне группы переопределяют настройки учетной записи).
Перейдите в раздел Настройки учетной записи > Глобальные настройки > Новый интерфейс авторинга, чтобы включить данную функцию.
Переключение между средами для пользователей
Пользователи (с включенной функцией) могут переключаться между новым и классическим интерфейсом.
- В классической среде ссылка для перехода находится в верхней части правой панели (над списком получателей).
- В новом интерфейсе авторинга ссылка для перехода находится в нижней части левой панели (под кнопками Сохранить/Назад/Отправка).
Пользователи могут переключаться между средами, но должны предварительно сохранить свои изменения, иначе они будут потеряны.
- Пользователей предупреждают о необходимости сохранить изменения, если они пытаются переключиться перед тем, как сохранить изменения.
- Переход на новый интерфейс недоступен, если в форму добавлены типы полей, не поддерживаемые в нем.
Ограничения
В настоящее время эта функция находится в разработке, и ожидается, что перечисленные ниже проблемы будут устранены, что позволит привести новый интерфейс в соответствие с классическим в последующих выпусках.
В настоящее время новый интерфейс авторинга не поддерживает:
- создание шаблонов
- Поля с назначенным свойством Любой
- Группы получателей
- Электронные печати
- Рабочие процессы нотариального заверения
- Самостоятельное подписание
- Веб-формы
- Пакетная отправка
- Шаблоны библиотеки
- Текстовые теги
- Условные поля
- Вычисляемые поля
- Проверка регулярного выражения
- Только два стиля шрифтов
- Типы полей:
- Штампы
- Должность
- Компания
- Изображения
- Вложенные файлы
- Штампы участников
- Номера транзакций
- Поля платежной формы