Руководство пользователя Отмена

Извлечение данных полей из подписанного документа и обновление листа Excel

Поиск

Последнее обновление 13 нояб. 2023 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Обзор Admin Console
Управление пользователями
1. Добавление пользователей
2. Создание пользователей, ориентированных на функции
  1. Технические учетные записи — управляемые API
  2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
3. Проверка пользователей с ошибками подготовки
4. Изменение имени и адреса электронной почты
5. Изменение участия в группе
6. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
7. Повышение роли пользователя до роли администратора
8. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
9. Смена удостоверения пользователя
10. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
11. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
12. Профили продуктов
13. Интерфейс входа
Параметры учетной записи/группы
1. Обзор параметров
2. Глобальные настройки
  1. Идентификатор и уровень учетной записи
  2. Новый интерфейс для получателей
  3. Рабочие процессы самостоятельного подписания
  4. Пакетная отправка
  5. Веб-формы
  6. Настраиваемые рабочие процессы отправки
  7. Рабочие процессы Power Automate
  8. Документы библиотеки
  9. Сбор данных формы с соглашениями
  10. Ограниченная видимость документа
  11. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
  12. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
  13. Добавление изображения в сообщение электронной почты
  14. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
  15. Прикрепление отчета об аудите к документам
  16. Объединение нескольких документов в один
  17. Загрузка отдельных документов
  18. Добавление подписанного документа
  19. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
  20. Предоставление права делегирования внешним получателям
  21. Право на подпись
  22. Право на отправку
  23. Полномочия на добавление электронных печатей
  24. Установка часового пояса по умолчанию
  25. Установка формата даты по умолчанию
  26. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
    1. Переход на использование UMG
  27. Разрешения администратора группы
  28. Замена получателя
  29. Отчет об аудите
    1. Обзор
    2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
    3. Включение напоминаний
    4. Включение событий представления
    5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
  30. Нижний колонтитул транзакции
  31. Сообщения и инструкции в приложении
  32. Файлы PDF с расширенным доступом
  33. Новый интерфейс авторинга
  34. Клиент в области здравоохранения
3. Настройка учетной записи
  1. Добавление логотипа
  2. Настройка названия и URL-адрес компании
  3. Добавление названия компании
  4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
4. Настройки подписи
  1. Корректно отформатированные подписи
  2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
  3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
  4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
  5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
  6. Перемещение между получателями по полям форм
  7. Перезапуск процесса работы с документом
  8. Отклонение подписания
  9. Предоставление разрешения на использование штампов
  10. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
  11. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
  12. Отображение сообщений при электронном подписании
  13. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
  14. Запрос IP-адресов подписантов
  15. Исключение названия компании и должности из штампа участника
5. Цифровые подписи
  1. Обзор
  2. Загрузка и подписание в Acrobat
  3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
  4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
  5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
6. Электронные печати
7. Цифровое удостоверение
  1. Шлюз цифрового удостоверения
  2. Политика проверки личности
8. Параметры отчета
  1. Новый интерфейс для работы с отчетами
  2. Настройки классических отчетов
9. Параметры безопасности
  1. Параметры единого входа
  2. Настройки «Запомнить меня»
  3. Политика пароля для входа
  4. Надежность пароля для входа
  5. Продолжительность веб-сеанса
  6. Тип шифрования PDF
  7. Программный интерфейс
  8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
  9. Допустимые диапазоны IP-адресов
  10. Общий доступ к учетной записи
  11. Полномочия на совместное использование учетных записей
  12. Средства управления совместным использованием соглашений
  13. Проверка личности подписывающей стороны
  14. Пароль для подписания соглашения
  15. Надежность пароля для документа
  16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
  17. Аутентификация по телефону
  18. Аутентификация на основе данных (KBA)
  19. Разрешение на извлечение страниц
  20. Истечение срока действия ссылки на документ
  21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
  22. Метка времени
10. Параметры отправки
  1. Отображение страницы отправки после входа
  2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
  3. Блокировка значений имени для известных пользователей
  4. Допустимые роли получателей
  5. Разрешение электронного заверения
  6. Группы получателей
  7. Получатели в копии
  8. Доступ получателя к соглашению
  9. Обязательные поля
  10. Прикрепление документов
  11. Сведение полей
  12. Изменение соглашений
  13. Название соглашения
  14. Языки
  15. Личные сообщения
  16. Разрешенные типы подписей
  17. Напоминания
  18. Защита паролем для подписанных документов
  19. Отправлять уведомления о соглашении через
  20. Параметры идентификации подписывающей стороны
    1. Обзор
    2. Пароль для подписания
    3. Одноразовый пароль по электронной почте
    4. Аутентификация Acrobat Sign
    5. Аутентификация по телефону
    6. Цифровые подписи в облаке
    7. Аутентификация на основе знаний
    8. Удостоверение личности
    9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
  21. Защита контента
  22. Включение операций Notarize
  23. Истечение срока действия документа
  24. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
  25. Порядок подписания
  26. Режим Liquid Mode
  27. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
  28. Возможности для отправки на странице эл. подписания
  29. URL перенаправления при подтверждении после подписания
11. Шаблоны сообщений
12. Требования биофармацевтической отрасли
  1. Обзор
  2. Запрос аутентификации
  3. Основания для подписания
13. Интеграция с рабочим процессом
14. Настройки нотариального заверения
15. Интеграция платежной системы
16. Сообщения для подписывающих сторон
17. Параметры SAML
  1. Конфигурация SAML
  2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Установка Okta
  4. Установка OneLogin
  5. Установка Oracle Identity Federation
18. Управление данными
19. Настройки меток времени
20. Внешний архив
21. Языки учетной записи
22. Параметры эл. почты
  1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
  2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
  3. Настройка письма «Запрос на подписание»
  4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
  5. Включение уведомлений без ссылок
  6. Настройка шаблонов электронных писем
23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
24. Настройка параметров для получателей
Руководство по нормативным требованиям
1. Специальные возможности
2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
5. Клиенты в области здравоохранения
6. Поддержка IVES
7. Хранящиеся соглашения
8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
Массовая загрузка документов
Подтверждение домена
Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Веб-формы
Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
Рабочие процессы Power Automate
1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
2. Включение интеграции Power Automate
3. Контекстные действия на странице «Управление»
4. Отслеживание использования Power Automate
5. Создание потока (с примерами)
6. Триггеры, используемые для потоков
7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
8. Управление потоками
9. Редактирование потоков
10. Общий доступ к потокам
11. Отключение и включение потоков
12. Удаление потоков
13. Полезные шаблоны
  1. Только администратор
  2. Архивирование соглашений
    1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
    2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
    5. Сохранение заполненных документов в Box
  3. Архивирование соглашений веб-форм
    1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
    2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
  4. Извлечение данных соглашения
    1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
  5. Уведомления о соглашениях
    1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
    2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
    3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
    4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
  6. Создание соглашения
    1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
    2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
    3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
Настраиваемые рабочие процессы отправки
Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
1. Предоставление доступа к пользователю
2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Создайте поток Power Automate, который автоматически извлекает данные полей формы из завершенного соглашения и вставляет их в онлайн-документ Excel.

Обзор

Этот шаблон автоматизирует процесс извлечения данных полей формы из подписанного соглашения в Acrobat Sign и обновляет ими онлайн-лист Excel. После завершения рабочего процесса соглашения в Acrobat Sign шаблон извлекает подписанный документ, данные полей формы, а затем обновляет указанный лист Excel этими данными.

Соглашение считается завершенным, когда все получатели, определенные соглашением, выполняют назначенные им действия (подписывают, утверждают, заполняют форму и т. д.) в веб-форме.

Примеры использования

Продажи. Извлечение данных из подписанных контрактов, например имя клиента, контактная информация и сумма покупки, для создания отчетов об эффективности продаж.
Удовлетворение требований клиентов. Извлечение данных из подписанных опросов, например оценок качества обслуживания клиентов, отзывов и предложений, для улучшения продуктов и услуг компании.
Работа с персоналом. Извлечение данных из подписанных проверок эффективности, например оценок эффективности работы, целей и достижений сотрудников, для отслеживания результатов работы сотрудников.

Необходимые требования

Требуется действительная онлайн-учетная запись Excel и учетная запись OneDrive для бизнеса.
Перед запуском потока в OneDrive должна быть создана целевая рабочая книга.

Включение потока

Откройте Рабочие процессы > Power Automate > Создать рабочий процесс.
На странице Что вы хотите автоматизировать? введите Извлечь в строке поиска.
Нажмите Выбрать для рабочего процесса, который хотите включить.
На странице Создание потока отображается:
- Редактируемое Имя потока. Это имя совпадает с именем исходного шаблона, которое можно редактировать.
- Соединители, необходимые для завершения потока.
  
  Соединитель окружает код API, создавая удобный интерфейс для сбора информации, требуемой для аутентификации в каждом нужном сервисе, а также для персонализации потока в соответствии с определенными требованиями пользователя. Сначала необходимо установить аутентифицированное подключение. На следующем шаге появится запрос на предоставление необходимой для соединителя информации.
  
  Для аутентификации соединителя нажмите три точки рядом с ним. Отобразится панель аутентификации для службы (приложения), где потребуется ввести учетные данные пользователя.
  После успешной аутентификации между службой и Power Automate устанавливается постоянное подключение.
  Зеленая галочка рядом с тремя точками указывает на аутентифицированное подключение.
Выполните аутентификацию для каждого соединителя в разделе Вход.
Нажмите Далее после аутентификации всех соединителей.
Страница обновляется для отображения обязательных полей в соединителях.

Для этого потока требуется:
- Расположение в Excel онлайн: выберите в раскрывающемся списке расположение хранилища файлов.
- Библиотека документов Excel онлайн: выберите библиотеку документов в раскрывающемся списке.
- Файл Excel онлайн: выберите в раскрывающемся списке отдельный файл Excel для обновления. В зависимости от того, как создан файл, может потребоваться переход к нужной структуре файла.
В результате выбора параметра Редактирование в расширенном режиме откроется детализированное представление соединителей и отобразятся все доступные поля для настройки потока.

Только пользователям с полным пониманием процессов Power Automate следует использовать расширенные возможности редактирования.
Выберите Создание потока после заполнения всех обязательных полей.

Создание потока может занять несколько секунд. По завершении откроется страница управления потоком.

Примечание.

Потоки создаются с состоянием «включено». Если вы не хотите, чтобы поток был активен, выберите параметр Выключить на верхней панели действий.

Использование шаблона

Этот шаблон запускается событием (если состояние соглашения обновлено до «Завершено»).

Если настройка и включение выполнены правильно, поток запускается автоматически при каждом событии триггера. Никаких действий со стороны пользователя не требуется.

Поток будет выполняться до отключения, если у учетной записи клиента в Power Automate есть транзакции (полученные в результате предоставленных в рамках интеграции прав или покупки непосредственно в Microsoft).

Проверка шаблона

После предоставления необходимых данных в шаблоне потока нажмите кнопку Создать поток для включения потока. После включения потока можно выполнить тестирование.

Создайте соглашение с несколькими полями, затем подпишите его, добавив данные в каждое поле.
Проверьте лист Excel, чтобы убедиться, что в него добавлены данные соглашения.

Поиск и устранение распространенных ошибок

После завершения рабочего процесса соглашения иногда поток не запускается.

В таких случаях проверьте, есть ли ошибки триггера (с сообщениями), которые отображаются на странице сведений, и устраните их.
Конфигурация соединителя: иногда при наличии нескольких учетных записей OneDrive для бизнеса текущий сеанс может выполняться с использованием не той учетной записи.

В результате файл недоступен в нужной учетной записи. В таких случаях убедитесь, что вы вошли в правильную учетную запись.
Предоставление неправильного пути к папке может привести к сбоям потока.

Например, произойдет сбой /Apps/TestFiles/, если TestFiles или Apps не существуют.

Безопаснее переходить по пути в раскрывающемся меню.
Разрешения: убедитесь, что Adobe Acrobat Sign имеет необходимые разрешения для доступа к папке OneDrive . В противном случае документ не удастся сохранить в указанном месте.

Как правило, зеленая галочка справа от соединителя указывает, что соединитель настроен правильно. При наличии ошибки любого рода отображается восклицательный знак. Нажмите его, чтобы увидеть больше информации.

Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?