Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign
Новые возможности
Начало работы
- Краткое руководство для администраторов
- Краткое руководство для пользователей
- Для разработчиков
- Библиотека видеоуроков
- Часто задаваемые вопросы
Администрирование
- Обзор Admin Console
- Управление пользователями
- Добавление пользователей
- Создание пользователей, ориентированных на функции
- Проверка пользователей с ошибками подготовки
- Изменение имени и адреса электронной почты
- Изменение участия в группе
- Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
- Повышение роли пользователя до роли администратора
- Типы идентификаторов пользователей и единый вход
- Смена удостоверения пользователя
- Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
- Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
- Профили продуктов
- Интерфейс входа
- Параметры учетной записи/группы
- Обзор параметров
- Глобальные настройки
- Идентификатор и уровень учетной записи
- Новый интерфейс для получателей
- Рабочие процессы самостоятельного подписания
- Пакетная отправка
- Веб-формы
- Настраиваемые рабочие процессы отправки
- Рабочие процессы Power Automate
- Документы библиотеки
- Сбор данных формы с соглашениями
- Ограниченная видимость документа
- Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
- Добавление ссылки в сообщение электронной почты
- Добавление изображения в сообщение электронной почты
- Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
- Прикрепление отчета об аудите к документам
- Объединение нескольких документов в один
- Загрузка отдельных документов
- Добавление подписанного документа
- Делегирование для пользователей в моей учетной записи
- Предоставление права делегирования внешним получателям
- Право на подпись
- Право на отправку
- Полномочия на добавление электронных печатей
- Установка часового пояса по умолчанию
- Установка формата даты по умолчанию
- Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
- Разрешения администратора группы
- Замена получателя
- Отчет об аудите
- Нижний колонтитул транзакции
- Сообщения и инструкции в приложении
- Файлы PDF с расширенным доступом
- Новый интерфейс авторинга
- Клиент в области здравоохранения
- Настройка учетной записи
- Добавление логотипа
- Настройка названия и URL-адрес компании
- Добавление названия компании
- URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
- Настройки подписи
- Корректно отформатированные подписи
- Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
- Подписывающие стороны могут изменять свои имена
- Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
- Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
- Перемещение между получателями по полям форм
- Перезапуск процесса работы с документом
- Отклонение подписания
- Предоставление разрешения на использование штампов
- Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
- Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
- Отображение сообщений при электронном подписании
- Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
- Запрос IP-адресов подписантов
- Исключение названия компании и должности из штампа участника
- Цифровые подписи
- Электронные печати
- Цифровое удостоверение
- Параметры отчета
- Новый интерфейс для работы с отчетами
- Настройки классических отчетов
- Параметры безопасности
- Параметры единого входа
- Настройки «Запомнить меня»
- Политика пароля для входа
- Надежность пароля для входа
- Продолжительность веб-сеанса
- Тип шифрования PDF
- Программный интерфейс
- Доступ к сведениям о пользователе и группе
- Допустимые диапазоны IP-адресов
- Общий доступ к учетной записи
- Полномочия на совместное использование учетных записей
- Средства управления совместным использованием соглашений
- Проверка личности подписывающей стороны
- Пароль для подписания соглашения
- Надежность пароля для документа
- Блокировка подписывающих сторон по геолокации
- Аутентификация по телефону
- Аутентификация на основе данных (KBA)
- Разрешение на извлечение страниц
- Истечение срока действия ссылки на документ
- Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
- Метка времени
- Параметры отправки
- Отображение страницы отправки после входа
- Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
- Блокировка значений имени для известных пользователей
- Допустимые роли получателей
- Разрешение электронного заверения
- Группы получателей
- Получатели в копии
- Доступ получателя к соглашению
- Обязательные поля
- Прикрепление документов
- Сведение полей
- Изменение соглашений
- Название соглашения
- Языки
- Личные сообщения
- Разрешенные типы подписей
- Напоминания
- Защита паролем для подписанных документов
- Отправлять уведомления о соглашении через
- Параметры идентификации подписывающей стороны
- Защита контента
- Включение операций Notarize
- Истечение срока действия документа
- Просмотр, размещение подписей и добавление полей
- Порядок подписания
- Режим Liquid Mode
- Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
- Возможности для отправки на странице эл. подписания
- URL перенаправления при подтверждении после подписания
- Шаблоны сообщений
- Требования биофармацевтической отрасли
- Интеграция с рабочим процессом
- Настройки нотариального заверения
- Интеграция платежной системы
- Сообщения для подписывающих сторон
- Параметры SAML
- Конфигурация SAML
- Установка Microsoft Active Directory Federation Service
- Установка Okta
- Установка OneLogin
- Установка Oracle Identity Federation
- Конфигурация SAML
- Управление данными
- Настройки меток времени
- Внешний архив
- Языки учетной записи
- Параметры эл. почты
- Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
- Настройка параметров для получателей
- Руководство по нормативным требованиям
- Специальные возможности
- Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
- Общий регламент по защите данных (GDPR)
- 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
- Клиенты в области здравоохранения
- Поддержка IVES
- Хранящиеся соглашения
- Рекомендации для ЕС и Великобритании
- Массовая загрузка документов
- Подтверждение домена
- Ссылки на сообщения о нарушениях
Отправка, подписание соглашений и управление ими
- Параметры получателя
- Отменить уведомления по электронной почте
- Параметры на странице эл. подписания
- Параметры на странице эл. подписания
- Открытие для чтения соглашения без полей
- Отказ от подписания соглашения
- Передача полномочий по подписанию
- Перезапуск соглашения
- Загрузка PDF-файл соглашения
- Просмотр истории соглашения
- Просмотр сообщений о соглашении
- Преобразование электронной подписи в рукописную
- Преобразование рукописной подписи в электронную
- Навигация по полям формы
- Очистка полей формы
- Увеличение страниц электронного документа и навигация по ним
- Изменение языка, используемого в инструментах соглашения и сведениях о нем
- Просмотр юридической информации
- Настройка параметров файлов cookie Acrobat Sign
- Отправка соглашений
- Создание полей в документах
- Среда авторинга внутри приложения
- Создание форм и текстовых тегов
- Создание форм с помощью Acrobat (AcroForms)
- Поля
- Часто задаваемые вопросы об авторинге
- Подписание соглашений
- Управление соглашениями
- Управление видом страницы
- Передача соглашений
- Замена получателей
- Ограниченная видимость документа
- Отмена соглашения
- Создание новых напоминаний
- Просмотр напоминаний
- Отмена напоминания
- Доступ к потокам Power Automate
- Другие действия...
- Как работает поиск
- Просмотр соглашения
- Создание шаблона на основе соглашения
- Скрытие/отображение соглашений в представлении
- Добавление подписанного соглашения
- Изменение файлов или полей в отправленном соглашении
- Изменение метода аутентификации получателя
- Добавление или изменение срока действия
- Добавление примечания к соглашению
- Предоставление доступа к отдельному соглашению
- Отмена доступа к соглашению
- Загрузка отдельного соглашения
- Загрузка отдельных файлов соглашения
- Загрузка отчета об аудите для соглашения
- Загрузка содержимого полей для соглашения
- Отчет об аудите
- Отчеты и экспорт данных
- Обзор
- Предоставление пользователям доступа к отчетам
- Диаграммы отчетов
- Экспорт данных
- Переименование отчета или экспорта
- Дублирование отчета или экспорта
- Назначение отчета или экспорта
- Удаление отчета или экспорта
- Проверка использования транзакций
Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями
- Веб-формы
- Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
- Формы государственных учреждений США в библиотеке Acrobat Sign
- Создание шаблона библиотеки
- Изменение имени шаблона библиотеки
- Изменение типа шаблона библиотеки
- Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки
- Копирование, редактирование и сохранение общего шаблона
- Загрузка данных для агрегированного поля в шаблоне библиотеки
- Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
- Рабочие процессы Power Automate
- Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
- Включение интеграции Power Automate
- Контекстные действия на странице «Управление»
- Отслеживание использования Power Automate
- Создание потока (с примерами)
- Триггеры, используемые для потоков
- Импорт потоков извне Acrobat Sign
- Управление потоками
- Редактирование потоков
- Общий доступ к потокам
- Отключение и включение потоков
- Удаление потоков
- Полезные шаблоны
- Только администратор
- Архивирование соглашений
- Сохранение заполненных документов в SharePoint
- Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
- Сохранение заполненных документов на Google Диске
- Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
- Сохранение заполненных документов в Box
- Архивирование соглашений веб-форм
- Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
- Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
- Сохранение заполненных документов на Google Диске
- Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
- Извлечение данных соглашения
- Уведомления о соглашениях
- Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
- Создание соглашения
- Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
- Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
- Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
- Настраиваемые рабочие процессы отправки
- Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
Интеграция с другими продуктами
- Обзор интеграции с Acrobat Sign
- Acrobat Sign для Salesforce
- Acrobat Sign для Microsoft
- Другие интеграции
- Интеграции, управляемые партнерами
- Как получить ключ интеграции?
Разработчик Acrobat Sign
- Интерфейсы REST API
- Веб-перехватчики
Поддержка и устранение неполадок
Обзор создаваемых полей
При авторинге документа можно разместить поля для сбора нужных данных от получателя. Такие данные могут включать часто используемые поля для подписи и инициалов или более редкие случаи — поля с вычисляемым значением, гиперссылки на внешние веб-страницы и вложения внешних файлов.
В этой статье приведено краткое описание каждой группы полей и каждого поля в отдельности. Доступна ссылка на более подробную статью.
Базовые и продвинутые поля форм
У всех учетных записей есть доступ к базовым типам полей. К дополнительному набору продвинутых полей форм и функциональным возможностям предоставляется допуск учетным записям более высокого уровня.
Поля подписи:
- Подпись
- Цифровая подпись
- Инициалы
- Блок подписи
- Штамп
Поля с данными о подписанте:
- Должность
- Компания
- Имя
- Электронная почта
- Дата
Поля данных:
- Ввод текста
- Раскрывающийся список
- Флажок
- Переключатель
Поля транзакции:
- Штамп участника
- Номер транзакции
Поля данных:
- Изображение
Дополнительные поля:
- Вложенный файл
- Гиперссылка
Поля платежной формы:
- Платежи (поля оплаты — это особый случай, так как они требуют интеграции стороннего платежного сервиса)
В дополнение к вышеуказанным типам полей «продвинутые поля форм» также обеспечивают следующие функциональные возможности:
- Условное отображение поля. Доступно для всех типов полей кроме Гиперссылка и Поля транзакции.
- Вычисляемые значения полей. Принадлежит полю Ввод текста.
- Проверка поля: пользовательский — регулярное выражение. Опция проверки для поля Ввод текста, которая позволяет использовать настраиваемое регулярное выражение с кодировкой.
- Проверка поля: пользовательский — формула. Опция проверки для поля Ввод текста, которая позволяет использовать вычисляемое значение.
Выбор типа поля
В свойствах большинства типов полей представлен раскрывающийся список, с помощью которого можно изменить тип поля на любой другой.
Это позволит значительно ускорить процесс создания форм (в сочетании с функцией Автоматическое определение полей).
Поля подписи
По умолчанию поля подписи и инициалов являются обязательными, на что указывает звездочка красного цвета. Можно снять флажок Обязательно для заполнения в свойствах поля, если необходимо сделать его необязательным. Каждой подписывающей стороне необходимо назначить обязательное для заполнения поле подписи. Если присвоить подписывающей стороне только необязательное поле подписи, Adobe Acrobat Sign автоматически добавит блок для подписи в конце документа.
Блок подписи представляет собой группу полей. Поле блока подписи обязательно должно быть заполнено.
По умолчанию блок подписи содержит поле подписи и поле электронной почты.
Администраторы учетных записей могут настраивать поля, которые добавляются в блок подписи. В дополнение к полям подписи и электронной почты они могут добавить поля с должностью и названием компании.
Для добавления необходимо открыть страницу Учетная запись в разделе Настройки подписи и установить флажок:
- Требовать, чтобы подписывающие стороны указывали свою должность при подтверждении электронной подписью
- Требовать, чтобы подписывающие стороны указывали имя компании при подтверждении электронной подписью
Если блоки подписи появляются в конце документа, системе не удалось найти обязательное поле подписи для одной или нескольких подписывающих сторон. Каждой подписывающей стороне должно быть назначено хотя бы одно обязательное поле подписи.
Блок подписи также добавляется, когда для опции «Настройки подписи» установлен параметр «Требовать, чтобы подписывающие стороны указывали свою должность и название компании при постановке электронной подписи» и когда не были добавлены отдельные поля.
В веб-формах должны присутствовать поле подписи и поле электронной почты Acrobat Sign для всех подписантов.
Поля штампов можно использовать для двух целей: в качестве отдельного поля подписи или совместно с другими полями подписи. Например, можно добавить личную подпись, а также корпоративную печать или печать ханко.
Щелкните здесь для получения более подробной информации о полях штампов.
Поля с информацией о подписывающей стороне
Поля с данными о подписанте используются для сбора определенной информации, хранящейся в Acrobat Sign. Зарегистрированные пользователи указывают эту информацию в своих профилях.
Как правило, эти поля автоматически заполняются информацией о записи назначенного пользователя.
Поля с должностью и названием компании автоматически заполняются названиями должности и компании, если у подписывающей стороны уже есть учетная запись Acrobat Sign. Если у подписанта нет учетной записи Acrobat Sign, он может щелкнуть по этим полям и ввести значение. Это значение сохраняется и автоматически применяется к этим типам полей в документах, которые будут подписываться в будущем.
Поля с должностью и названием компании должны быть обязательно заполнены, на что указывает красная звездочка.
Размер полей с должностью и названием компании можно изменить путем перетаскивания решетки в правом нижнем углу поля.
Эти поля доступны только для чтения и автоматически заполняются данными в файле подписывающей стороны. Как следствие того, что они доступны только для чтения, поля не видны в форме, когда получатель просматривает соглашение.
В поле для ввода имени получателя вставляется значение имени, введенное в поле подписи, или имя, связанное с адресом электронной почты, если у получателя есть активная учетная запись Acrobat Sign.
- Если соглашение содержит имя, предоставленное отправителем во время создания (например, Требовать имя получателя), тогда значение, введенное отправителем, автоматически добавляется в поле Имя и не может быть изменено получателем.
- Если у получателя есть активная учетная запись Acrobat Sign, значение в поле Имя вставляется из профиля пользователя после открытия соглашения. Значение имени может измениться, если в поле подписи введено новое имя, а другие настройки не блокируют поле.
- Если у получателя нет учетной записи Acrobat Sign, а отправитель не предоставил имя, поле имени остается пустым до применения подписи. После заполнения подписантом поля подписи все поля Имя автоматически заполняются значением, введенным в поле подписи.
В поле Адрес электронной почты автоматически добавляется адрес электронной почты, на который вы отправили соглашение. Адрес электронной почты становится известным значением после отправки соглашения получателю. Значение автоматически добавляется перед тем, как получатель открывает соглашение.
В поле даты автоматически добавляется дата открытия соглашения.
Если вы хотите использовать пользовательское значение даты или вручную ввести адрес электронной почты, используйте поле Текст, для которого настроено пользовательское подтверждение.
Поля данных
Поля данных используются для сбора дополнительной информации от получателя. Они также содержат объекты, которые могут быть использованы получателем для выделения или выбора параметров.
Текстовое поле является наиболее универсальным типом поля. Это заполняемое текстовое поле, и по умолчанию оно может содержать любой тип данных, например адрес или короткое предложение.
Размер полей форм можно изменить путем перетаскивания решетки в правом нижнем углу поля.
По умолчанию текстовые поля поддерживают только одну строку текста. Если вы хотите создать поле, которое может содержать несколько строк текста, откройте диалоговое окно «Параметры» для поля формы. Затем выберите «Многострочный ввод данных». Измените масштаб поля до соответствующего размера, чтобы вместить несколько строк данных.
Поле «Раскрывающийся список» представляет собой список вариантов, из которых можно выбрать только один. Например, в раскрывающемся списке штатов подписывающая сторона может выбрать только один штат.
Размер поля «Раскрывающийся список» можно изменить путем перетаскивания решетки в правом нижнем углу поля.
Флажки можно установить или снять в любое время. Этот параметр полезен в случаях, когда нужно выбрать несколько подходящих вариантов, или при одиночном выборе, например чтобы согласиться связаться с пользователем в будущем.
Переключатели объединяются в группы. В группе должно быть не менее двух кнопок, и только одна из кнопок в группе может быть выбрана. При выборе переключателя выбор других переключателей в группе отменяется. Это идеально подходит для ситуаций, в которых можно выбрать только один вариант, например «да» или «нет».
Поле изображения может быть использовано получателем для прикрепления изображения, которое будет экспортировано в дальнейшем. Можно использовать изображения студенческих билетов или сканированные изображения таких документов, как карта социального страхования.
Щелкните здесь для получения более подробной информации о полях изображений.
Дополнительные поля
Поле «Вложенный файл» используется для вложения документов и изображений в транзакции.
Поле «Вложенный файл» позволяет получать вспомогательные документы или изображения от подписывающих сторон в процессе подписания. После завершения процесса подписания загруженные документы размещаются в конце подписанного документа.
Размер поля «Вложенный файл» можно изменить путем перетаскивания решетки в правом нижнем углу поля.
Размер вложения ограничен до 25 страниц и 5 МБ.
Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM или HTML
- Поле гиперссылки доступно для уровней обслуживания «Бизнес» и «Организация».
- Размер поля «Гиперссылка» можно изменить путем перетаскивания решетки в правом нижнем углу поля.
- Если поле гиперссылки определено как Обязательное, оно должно быть назначено участнику.
- Гиперссылки можно назначать с помощью роли участия Все. Эта роль позволяет всем получателям нажать на ссылку.
- Получатель может нажать на гиперссылку и перейти к определенному месту в документе или по внешнему URL-адресу.
- Если гиперссылка ведет на внешний источник, пользователь будет предупрежден об этом.
- Если гиперссылка ведет на внешний источник, пользователь будет предупрежден об этом.
Штампы участия применяются после подписания соглашения назначенным получателем. Поэтому у получателя нет доступа к штампам, и он не может их изменить.
По умолчанию штамп включает следующие данные участника:
- Имя
- Время подписания
- Адрес эл. почты
- Должность*
- Компания*
* Значения должности и названия организации импортируются из полей «Должность» и «Компания», назначенных участнику соглашения.
- Если в документе отсутствует поле «Должность» и/или «Компания», значения импортируются из профиля Acrobat Sign участника (если он существует).
- В противном случае значения остаются пустыми.
Дополнительно значения в полях Должность и Компания участника можно исключить, установив флажок Не включать название компании и должность в штамп участника в меню администратора в разделе Настройки подписи > Дополнительные настройки:
Штамп «Номер транзакции» автоматически проставляет уникальный идентификационный номер, соответствующий номеру соглашения в системе Acrobat Sign. Получатели не могут взаимодействовать с полем.