Руководство пользователя Отмена

Создание нового экспорта данных

 

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

  1. Заметки о выпуске
  2. Заметки о выпуске
  3. Важные уведомления

Начало работы

  1. Краткое руководство для администраторов
  2. Краткое руководство для пользователей
  3. Для разработчиков
  4. Библиотека видеоуроков
  5. Часто задаваемые вопросы

Администрирование

  1. Обзор Admin Console
  2. Управление пользователями
    1. Добавление пользователей
      1. Добавление пользователя
      2. Массовое добавление пользователей
      3. Добавление пользователей из каталога
      4. Добавление пользователей из службы MS Azure Active Directory
    2. Создание пользователей, ориентированных на функции
      1. Технические учетные записи — управляемые API
      2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
    3. Проверка пользователей с ошибками подготовки
    4. Изменение имени и адреса электронной почты
    5. Изменение участия в группе
    6. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
    7. Повышение роли пользователя до роли администратора
    8. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
    9. Смена удостоверения пользователя
    10. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
    11. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
    12. Профили продуктов
    13. Интерфейс входа 
  3. Параметры учетной записи/группы
    1. Обзор параметров
    2. Глобальные настройки
      1. Идентификатор и уровень учетной записи
      2. Новый интерфейс для получателей
      3. Рабочие процессы самостоятельного подписания
      4. Пакетная отправка
      5. Веб-формы
      6. Настраиваемые рабочие процессы отправки
      7. Рабочие процессы Power Automate
      8. Документы библиотеки
      9. Сбор данных формы с соглашениями
      10. Ограниченная видимость документа
      11. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF 
      12. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
      13. Добавление изображения в сообщение электронной почты
      14. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
      15. Прикрепление отчета об аудите к документам
      16. Объединение нескольких документов в один
      17. Загрузка отдельных документов
      18. Добавление подписанного документа
      19. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
      20. Предоставление права делегирования внешним получателям
      21. Право на подпись
      22. Право на отправку
      23. Полномочия на добавление электронных печатей
      24. Установка часового пояса по умолчанию
      25. Установка формата даты по умолчанию
      26. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
        1. Переход на использование UMG
      27. Разрешения администратора группы
      28. Замена получателя
      29. Отчет об аудите
        1. Обзор
        2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
        3. Включение напоминаний
        4. Включение событий представления
        5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
      30. Нижний колонтитул транзакции
      31. Сообщения и инструкции в приложении
      32. Файлы PDF с расширенным доступом
      33. Новый интерфейс авторинга
      34. Клиент в области здравоохранения
    3. Настройка учетной записи
      1. Добавление логотипа
      2. Настройка названия и URL-адрес компании
      3. Добавление названия компании
      4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
    4. Настройки подписи
      1. Корректно отформатированные подписи
      2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
      3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
      4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
      5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
      6. Перемещение между получателями по полям форм
      7. Перезапустить процесс работы с документом
      8. Отклонение подписания
      9. Предоставление разрешения на использование штампов
      10. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
      11. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
      12. Отображение сообщений при электронном подписании
      13. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
      14. Запрос IP-адресов подписантов
      15. Исключение названия компании и должности из штампа участника
    5. Цифровые подписи
      1. Обзор
      2. Загрузка и подписание в Acrobat
      3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
      4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
      5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
    6. Электронные печати
    7. Цифровое удостоверение
      1. Шлюз цифрового удостоверения
      2. Политика проверки личности
    8. Параметры отчета
      1. Новый интерфейс для работы с отчетами
      2. Настройки классических отчетов
    9. Параметры безопасности
      1. Параметры единого входа
      2. Настройки «Запомнить меня»
      3. Политика пароля для входа
      4. Надежность пароля для входа
      5. Продолжительность веб-сеанса
      6. Тип шифрования PDF
      7. Программный интерфейс
      8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
      9. Допустимые диапазоны IP-адресов
      10. Общий доступ к учетной записи
      11. Полномочия на совместное использование учетных записей
      12. Средства управления совместным использованием соглашений
      13. Проверка личности подписывающей стороны
      14. Пароль для подписания соглашения
      15. Надежность пароля для документа
      16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
      17. Аутентификация по телефону
      18. Аутентификация на основе данных (KBA)
      19. Разрешение на извлечение страниц
      20. Истечение срока действия ссылки на документ
      21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
      22. Метка времени
    10. Параметры отправки
      1. Отображение страницы отправки после входа
      2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
      3. Блокировка значений имени для известных пользователей
      4. Допустимые роли получателей
      5. Разрешение электронного заверения
      6. Группы получателей
      7. Получатели в копии
      8. Доступ получателя к соглашению
      9. Обязательные поля
      10. Прикрепление документов
      11. Сведение полей
      12. Изменение соглашений
      13. Название соглашения
      14. Языки
      15. Личные сообщения
      16. Разрешенные типы подписей
      17. Напоминания
      18. Защита паролем для подписанных документов
      19. Отправлять уведомления о соглашении через
      20. Параметры идентификации подписывающей стороны
        1. Обзор
        2. Пароль для подписания
        3. Одноразовый пароль по электронной почте
        4. Аутентификация Acrobat Sign
        5. Аутентификация по телефону
        6. Цифровые подписи в облаке
        7. Аутентификация на основе знаний
        8. Удостоверение личности
        9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
      21. Защита контента
      22. Включение операций Notarize
      23. Истечение срока действия документа
      24. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
      25. Порядок подписания
      26. Режим Liquid Mode
      27. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
      28. Возможности для отправки на странице эл. подписания
      29. URL перенаправления при подтверждении после подписания
    11. Шаблоны сообщений
    12. Требования биофармацевтической отрасли
      1. Обзор
      2. Запрос аутентификации
      3. Основания для подписания
    13. Интеграция с рабочим процессом
    14. Настройки нотариального заверения
    15. Интеграция платежной системы
    16. Сообщения для подписывающих сторон
    17. Параметры SAML
      1. Конфигурация SAML
      2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Установка Okta
      4. Установка OneLogin
      5. Установка Oracle Identity Federation
    18. Управление данными
    19. Настройки меток времени
    20. Внешний архив
    21. Языки учетной записи
    22. Параметры эл. почты
      1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
      2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
      3. Настройка письма «Запрос на подписание»
      4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
      5. Включение уведомлений без ссылок
      6. Настройка шаблонов электронных писем
    23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
    24. Настройка параметров для получателей
  4. Руководство по нормативным требованиям
    1. Специальные возможности
      1. Соответствие требованиям для специальных возможностей
      2. Создание форм со специальными возможностями с помощью Acrobat для настольных ПК
      3. Создание AcroForms со специальными возможностями
    2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
    3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
      1. Обзор GDPR
      2. Исправление пользователя
      3. Исправление соглашений пользователя    
    4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
      1. 21 CRF, часть 11, комплект проверки
      2. Руководство по 21 CFR и приложению EudraLex 11
      3. Анализ общих обязанностей
    5. Клиенты в области здравоохранения
    6. Поддержка IVES
    7. Хранящиеся соглашения
    8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
      1. Трансграничные операции и eIDAS в ЕС и Великобритании
      2. Требования HMLR к документам, подписанным электронной подписью
      3. Влияние выхода Великобритании из Евросоюза на законы об электронной подписи в Великобритании
  5. Массовая загрузка документов
  6. Подтверждение домена 
  7. Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

  1. Параметры получателя
    1. Отменить уведомления по электронной почте
    2. Параметры на странице эл. подписания
      1. Параметры на странице эл. подписания
      2. Открытие для чтения соглашения без полей
      3. Отказ от подписания соглашения
      4. Передача полномочий по подписанию
      5. Перезапуск соглашения
      6. Загрузка PDF-файл соглашения
      7. Просмотр истории соглашения
      8. Просмотр сообщений о соглашении
      9. Преобразование электронной подписи в рукописную
      10. Преобразование рукописной подписи в электронную
      11. Навигация по полям формы
      12. Очистка полей формы
      13. Увеличение страниц электронного документа и навигация по ним
      14. Изменение языка, используемого в инструментах соглашения и сведениях о нем
      15. Просмотр юридической информации
      16. Настройка параметров файлов cookie Acrobat Sign
  2. Отправка соглашений  
    1. Обзор страницы отправки
    2. Отправка соглашения только себе
    3. Отправка соглашения другим пользователям
    4. Рукописная подпись
    5. Порядок подписания получателями
    6. Пакетная отправка
      1. Обзор функции «Пакетная отправка»
      2. Пакетная отправка — настройка родительского шаблона
      3. Пакетная отправка — настройка файла CSV
      4. Отмена операции пакетной отправки
      5. Добавление напоминаний для пакетной отправки
      6. Отчеты для пакетной отправки
  3. Создание полей в документах
    1. Среда авторинга внутри приложения
      1. Автоматическое обнаружение полей
      2. Перетаскивание полей в среде авторинга
      3. Назначение полей форм получателям
      4. Предварительно заполняемая роль
      5. Применение полей с помощью шаблона для повторного использования
      6. Перенос полей в новый шаблон библиотеки
      7. Обновленный интерфейс авторинга при отправке соглашений
    2. Создание форм и текстовых тегов
    3. Создание форм с помощью Acrobat (AcroForms)
      1. Создание AcroForm
      2. Создание файлов PDF со специальными возможностями
    4. Поля
      1. Типы полей
        1. Стандартные типы полей
        2. Встроенные изображения
        3. Изображения штампа
      2. Внешний вид содержимого поля
      3. Проверки полей
      4. Значения маскируемых полей
      5. Настройка условий отображения/скрытия
      6. Вычисляемые поля 
    5. Часто задаваемые вопросы об авторинге
  4. Подписание соглашений
    1. Подписание отправленных вам соглашений
    2. Заполнение и подписание
    3. Самостоятельное подписание
  5. Управление соглашениями
    1. Управление видом страницы
    2. Передача соглашений
    3. Замена получателей
    4. Ограниченная видимость документа
    5. Отмена соглашения 
    6. Создание новых напоминаний
    7. Просмотр напоминаний
    8. Отмена напоминания
    9. Доступ к потокам Power Automate
    10. Другие действия...
      1. Как работает поиск
      2. Просмотр соглашения
      3. Создание шаблона на основе соглашения
      4. Скрытие/отображение соглашений в представлении
      5. Добавление подписанного соглашения
      6. Изменение файлов или полей в отправленном соглашении
      7. Изменение метода аутентификации получателя
      8. Добавление или изменение срока действия
      9. Добавление примечания к соглашению
      10. Предоставление доступа к отдельному соглашению
      11. Отмена доступа к соглашению
      12. Загрузка отдельного соглашения
      13. Загрузка отдельных файлов соглашения
      14. Загрузка отчета об аудите для соглашения
      15. Загрузка содержимого полей для соглашения
  6. Отчет об аудите
  7. Отчеты и экспорт данных
    1. Обзор
    2. Предоставление пользователям доступа к отчетам
    3. Диаграммы отчетов
      1. Создание нового отчета
      2. Отчеты по соглашениям
      3. Отчеты о транзакциях
      4. Отчет о действиях с настройками
      5. Редактирование отчета
    4. Экспорт данных 
      1. Создание нового экспорта данных
      2. Редактирование экспорта данных
      3. Обновление содержимого для экспорта данных
      4. Загрузка экспорта данных
    5. Переименование отчета или экспорта
    6. Дублирование отчета или экспорта
    7. Назначение отчета или экспорта
    8. Удаление отчета или экспорта
    9. Проверка использования транзакций

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

  1. Веб-формы 
    1. Создание веб-формы
    2. Изменение веб-формы
    3. Отключение/включение веб-формы
    4. Скрытие/отображение веб-формы
    5. Поиск URL-адреса или кода сценария 
    6. Предварительное заполнение полей в веб-формы с помощью параметров URL
    7. Сохранение веб-формы для заполнения позднее
    8. Изменение размера веб-формы
  2. Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки) 
    1. Формы государственных учреждений США в библиотеке Acrobat Sign
    2. Создание шаблона библиотеки
    3. Изменение имени шаблона библиотеки
    4. Изменение типа шаблона библиотеки
    5. Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки
    6. Копирование, редактирование и сохранение общего шаблона
    7. Загрузка данных для агрегированного поля в шаблоне библиотеки
  3. Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
  4. Рабочие процессы Power Automate 
    1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
    2. Включение интеграции Power Automate
    3. Контекстные действия на странице «Управление»
    4. Отслеживание использования Power Automate
    5. Создание потока (с примерами)
    6. Триггеры, используемые для потоков
    7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
    8. Управление потоками
    9. Редактирование потоков
    10. Общий доступ к потокам
    11. Отключение и включение потоков
    12. Удаление потоков
    13. Полезные шаблоны
      1. Только администратор
        1. Сохранение всех заполненных документов в SharePoint
        2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение всех заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
        5. Сохранение всех заполненных документов в Box
      2. Архивирование соглашений
        1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
        2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
        5. Сохранение заполненных документов в Box
      3. Архивирование соглашений веб-форм
        1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
        2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
      4. Извлечение данных соглашения
        1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
      5. Уведомления о соглашениях
        1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
        2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
        3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
        4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
      6. Создание соглашения
        1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
        2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
        3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
  5. Настраиваемые рабочие процессы отправки
    1. Обзор настраиваемого рабочего процесса отправки
    2. Создание рабочего процесса отправки
    3. Редактирование рабочего процесса отправки
    4. Активация или деактивация рабочего процесса отправки
    5. Отправка соглашения с помощью рабочего процесса отправки
  6. Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
    1. Предоставление доступа к пользователю
    2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

  1.  Обзор интеграции с Acrobat Sign
  2. Acrobat Sign для Salesforce
  3. Acrobat Sign для Microsoft
    1. Acrobat Sign для Microsoft 365
    2. Acrobat Sign для Outlook
    3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign для Teams
    5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
    6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
    7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
  4. Другие интеграции
    1. Acrobat Sign для ServiceNow
    2. Acrobat Sign для HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign для Workday
    5. Acrobat Sign для NetSuite
    6. Acrobat Sign для VeevaVault
    7. Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
  5. Интеграции, управляемые партнерами
  6. Как получить ключ интеграции?

Разработчик Acrobat Sign

  1. Интерфейсы REST API
    1. Документация по методам
    2. Руководство разработчика по SDK
    3. Часто задаваемые вопросы по API    
  2. Веб-перехватчики 
    1. Обзор веб-перехватчиков
    2. Настройка нового веб-перехватчика
    3. Просмотр и изменение веб-перехватчика
    4. Деактивация или повторная активация веб-перехватчика
    5. Удаление веб-перехватчика
    6. Двустороннее шифрование с помощью сертификатов SSL
    7. Веб-перехватчики в API

Поддержка и устранение неполадок

  1. Ресурсы службы поддержки клиентов 
  2. Истории успеха корпоративных клиентов 

Создание экспорта

Экспорт данных позволяет проводить анализ данных по завершенным соглашениям без необходимости пролистывать столбцы с неактуальными данными.

Именно поэтому важно использование удобного для вас значения «Имя» применительно к полям.

Для создания нового экспорта данных:

  1. Нажмите «Новый экспорт»

  2. Выберите тип экспорта данных.

    Тип экспорта данных

  3. Установите фильтры:

    • Выберите диапазон дат для экспорта (определяется по дате последнего изменения соглашения).
    • По желанию добавьте один или несколько фильтров рабочего процесса, чтобы ограничить набор данных только целевыми соглашениями.
      • Если фильтр не выбран, возвращаются все данные соглашения в пределах диапазона выбранной даты.
  4. После правильной настройки фильтра нажмите Выбрать столбцы в правом верхнем углу окна

    Страница настройки экспорта данных, где развернуто средство выбора даты и фильтр рабочего процесса

  5. Выберите поля, которые вы хотите экспортировать в файл CSV

    • При поиске слова «строка» будет выведено каждое слово содержащее «строка» (Если вы ищете слово reason, отобразятся такие результаты: Reasonable, Reason, Unreasonable, Treason).
    • Каждое выбранное поле является столбцом в таблице.
    • Каждая строка таблицы отображает одну запись получателя.
      • Для соглашений с несколькими получателями может быть несколько строк.

    Доступные поля перечислены в четырех категориях:

    • Соглашение — поля, относящиеся к транзакции по соглашению
      • Идентификатор соглашения — внутренний идентификатор Acrobat Sign, присвоенный транзакции.
      • Внешний идентификатор соглашения — внешние идентификаторы добавляются через API или интеграцию.
      • Название соглашения — название, указанное при создании соглашения.
      • Статус соглашения — «Завершено», «Выполняется», «Просрочено» и т. п.
      • Дата создания — метка времени/даты создания соглашения.
      • Дата последнего события — последнее изменение соглашения.
      • Рабочий процесс — идентификатор рабочего процесса, используемого для отправки соглашения.
      • Тип — тип шаблона, используемого для создания соглашения.
      • Количество страниц — общее количество страниц в соглашении PDF
      • Сообщение соглашения — общее сообщение соглашения.
      • Количество получателей — общее количество получателей.
      • Количество завершивших работу получателей — количество получателей, которые завершили работу над соглашением
      • Количество оставшихся получателей — общее количество получателей, которые еще не выполнили действия в соглашении.
      • Тип подписи — тип примененной подписи.
      • Дата применения хранения документов — дата, в которую соглашение будет удалено из системы Acrobat Sign.
      • Количество документов — общее количество файлов, загруженных для создания соглашения, и количество прикрепленных файлов.
    • Отправитель — поля, относящиеся к создателю соглашения.
      • Имя отправителя — имя пользователя-отправителя
      • Фамилия отправителя — фамилия пользователя-отправителя.
      • Электронная почта отправителя — адрес электронной почты пользователя-отправителя.
      • Учетная запись отправителя — идентификатор учетной записи пользователя-отправителя.
      • Группа отправителя — идентификатор группы, из которой отправлено соглашение.
      • Причина отклонения отправителя — причина отклонения соглашения получателем.
      • Устройство отправителя — тип устройства, с которого отправлено соглашение.
      • Компания отправителя — название компании пользователя, который отправил соглашение.
    • Получатель — поля, относящиеся к получателям соглашения.
      • Имя подписанта — значение имени, введенное получателем.
      • Фамилия подписанта — значение фамилии, введенное получателем.
      • Электронная почта подписанта — значение электронной почты получателя.
      • Учетная запись подписанта — идентификатор учетной записи получателя accountID (если таковой существует).
    • Поле формы — это пользовательские поля, созданные в соглашениях.
    Выберите поля

    Для добавления полей в экспортированный набор данных:

    • Выберите категорию и нажмите один раз на поле, чтобы выбрать его
    • Нажмите ссылку «Добавить» в верхней части столбца (или стрелку, указывающую вправо), чтобы добавить поле в список возвращаемых значений
      • Если необходимо удалить поле из возвращаемого набора данных, выделите его одним нажатием, а затем нажмите ссылку Удалить в верхней части столбца (или нажмите стрелку, указывающую влево).

    Опция «Выбрать все поля» доступна в обоих столбцах и выбирает все доступные поля в столбце для перемещения по мере необходимости.

  6. Когда данные на уровне полей для экспорта заданы, нажмите «Сохранить».

  7. Укажите имя файла для экспорта данных и нажмите «Сохранить».

    Это имя файла используется для идентификации экспорта на вашей странице фильтра экспорта.

    Присвойте имя экспорту для списка фильтров

  8. Страница обновится до фильтра «Экспорт» с новым экспортом данных в верхней части.

    В столбце состояния будет указано, что экспорт создается в течение некоторого времени. Если набор данных велик, это может занять несколько секунд.

    Список экспорта, где выделена запись недавно созданного отчета

  9. Когда статус экспорта изменится на Готово, наведите курсор на запись экспорта и нажмите значок Загрузить (или действие Загрузить в меню действий).

    Список экспорта данных, где выделены значок и действие загрузки для одного экспорта

  10. Укажите имя файла для загруженного файла CSV.

    Это фактическое имя файла после его загрузки.

    Имя загруженного файла указано

  11. Нажмите Загрузить

    Появится сообщение об успешном выполнении, и файл CSV будет загружен в вашу локальную систему.

    Окно браузера, где в нижнем колонтитуле отображается загруженный файл .csv

  12. Загруженный файл CSV получил заданное имя и содержит выбранные поля:

    Пример CSV-файла с выделенным именем файла

 Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?