Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign
Новые возможности
Начало работы
- Краткое руководство для администраторов
- Краткое руководство для пользователей
- Для разработчиков
- Библиотека видеоуроков
- Часто задаваемые вопросы
Администрирование
- Обзор Admin Console
- Управление пользователями
- Добавление пользователей
- Создание пользователей, ориентированных на функции
- Проверка пользователей с ошибками подготовки
- Изменение имени и адреса электронной почты
- Изменение участия в группе
- Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
- Повышение роли пользователя до роли администратора
- Типы идентификаторов пользователей и единый вход
- Смена удостоверения пользователя
- Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
- Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
- Профили продуктов
- Интерфейс входа
- Параметры учетной записи/группы
- Обзор параметров
- Глобальные настройки
- Идентификатор и уровень учетной записи
- Новый интерфейс для получателей
- Рабочие процессы самостоятельного подписания
- Пакетная отправка
- Веб-формы
- Настраиваемые рабочие процессы отправки
- Рабочие процессы Power Automate
- Документы библиотеки
- Сбор данных формы с соглашениями
- Ограниченная видимость документа
- Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
- Добавление ссылки в сообщение электронной почты
- Добавление изображения в сообщение электронной почты
- Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
- Прикрепление отчета об аудите к документам
- Объединение нескольких документов в один
- Загрузка отдельных документов
- Добавление подписанного документа
- Делегирование для пользователей в моей учетной записи
- Предоставление права делегирования внешним получателям
- Право на подпись
- Право на отправку
- Полномочия на добавление электронных печатей
- Установка часового пояса по умолчанию
- Установка формата даты по умолчанию
- Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
- Разрешения администратора группы
- Замена получателя
- Отчет об аудите
- Нижний колонтитул транзакции
- Сообщения и инструкции в приложении
- Файлы PDF с расширенным доступом
- Новый интерфейс авторинга
- Клиент в области здравоохранения
- Настройка учетной записи
- Добавление логотипа
- Настройка названия и URL-адрес компании
- Добавление названия компании
- URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
- Настройки подписи
- Корректно отформатированные подписи
- Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
- Подписывающие стороны могут изменять свои имена
- Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
- Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
- Перемещение между получателями по полям форм
- Перезапустить процесс работы с документом
- Отклонение подписания
- Предоставление разрешения на использование штампов
- Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
- Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
- Отображение сообщений при электронном подписании
- Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
- Запрос IP-адресов подписантов
- Исключение названия компании и должности из штампа участника
- Цифровые подписи
- Электронные печати
- Цифровое удостоверение
- Параметры отчета
- Новый интерфейс для работы с отчетами
- Настройки классических отчетов
- Параметры безопасности
- Параметры единого входа
- Настройки «Запомнить меня»
- Политика пароля для входа
- Надежность пароля для входа
- Продолжительность веб-сеанса
- Тип шифрования PDF
- Программный интерфейс
- Доступ к сведениям о пользователе и группе
- Допустимые диапазоны IP-адресов
- Общий доступ к учетной записи
- Полномочия на совместное использование учетных записей
- Средства управления совместным использованием соглашений
- Проверка личности подписывающей стороны
- Пароль для подписания соглашения
- Надежность пароля для документа
- Блокировка подписывающих сторон по геолокации
- Аутентификация по телефону
- Аутентификация на основе данных (KBA)
- Разрешение на извлечение страниц
- Истечение срока действия ссылки на документ
- Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
- Метка времени
- Параметры отправки
- Отображение страницы отправки после входа
- Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
- Блокировка значений имени для известных пользователей
- Допустимые роли получателей
- Разрешение электронного заверения
- Группы получателей
- Получатели в копии
- Доступ получателя к соглашению
- Обязательные поля
- Прикрепление документов
- Сведение полей
- Изменение соглашений
- Название соглашения
- Языки
- Личные сообщения
- Разрешенные типы подписей
- Напоминания
- Защита паролем для подписанных документов
- Отправлять уведомления о соглашении через
- Параметры идентификации подписывающей стороны
- Защита контента
- Включение операций Notarize
- Истечение срока действия документа
- Просмотр, размещение подписей и добавление полей
- Порядок подписания
- Режим Liquid Mode
- Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
- Возможности для отправки на странице эл. подписания
- URL перенаправления при подтверждении после подписания
- Шаблоны сообщений
- Требования биофармацевтической отрасли
- Интеграция с рабочим процессом
- Настройки нотариального заверения
- Интеграция платежной системы
- Сообщения для подписывающих сторон
- Параметры SAML
- Конфигурация SAML
- Установка Microsoft Active Directory Federation Service
- Установка Okta
- Установка OneLogin
- Установка Oracle Identity Federation
- Конфигурация SAML
- Управление данными
- Настройки меток времени
- Внешний архив
- Языки учетной записи
- Параметры эл. почты
- Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
- Настройка параметров для получателей
- Руководство по нормативным требованиям
- Специальные возможности
- Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
- Общий регламент по защите данных (GDPR)
- 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
- Клиенты в области здравоохранения
- Поддержка IVES
- Хранящиеся соглашения
- Рекомендации для ЕС и Великобритании
- Массовая загрузка документов
- Подтверждение домена
- Ссылки на сообщения о нарушениях
Отправка, подписание соглашений и управление ими
- Параметры получателя
- Отменить уведомления по электронной почте
- Параметры на странице эл. подписания
- Параметры на странице эл. подписания
- Открытие для чтения соглашения без полей
- Отказ от подписания соглашения
- Передача полномочий по подписанию
- Перезапуск соглашения
- Загрузка PDF-файл соглашения
- Просмотр истории соглашения
- Просмотр сообщений о соглашении
- Преобразование электронной подписи в рукописную
- Преобразование рукописной подписи в электронную
- Навигация по полям формы
- Очистка полей формы
- Увеличение страниц электронного документа и навигация по ним
- Изменение языка, используемого в инструментах соглашения и сведениях о нем
- Просмотр юридической информации
- Настройка параметров файлов cookie Acrobat Sign
- Отправка соглашений
- Создание полей в документах
- Среда авторинга внутри приложения
- Создание форм и текстовых тегов
- Создание форм с помощью Acrobat (AcroForms)
- Поля
- Часто задаваемые вопросы об авторинге
- Подписание соглашений
- Управление соглашениями
- Управление видом страницы
- Передача соглашений
- Замена получателей
- Ограниченная видимость документа
- Отмена соглашения
- Создание новых напоминаний
- Просмотр напоминаний
- Отмена напоминания
- Доступ к потокам Power Automate
- Другие действия...
- Как работает поиск
- Просмотр соглашения
- Создание шаблона на основе соглашения
- Скрытие/отображение соглашений в представлении
- Добавление подписанного соглашения
- Изменение файлов или полей в отправленном соглашении
- Изменение метода аутентификации получателя
- Добавление или изменение срока действия
- Добавление примечания к соглашению
- Предоставление доступа к отдельному соглашению
- Отмена доступа к соглашению
- Загрузка отдельного соглашения
- Загрузка отдельных файлов соглашения
- Загрузка отчета об аудите для соглашения
- Загрузка содержимого полей для соглашения
- Отчет об аудите
- Отчеты и экспорт данных
- Обзор
- Предоставление пользователям доступа к отчетам
- Диаграммы отчетов
- Экспорт данных
- Переименование отчета или экспорта
- Дублирование отчета или экспорта
- Назначение отчета или экспорта
- Удаление отчета или экспорта
- Проверка использования транзакций
Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями
- Веб-формы
- Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
- Формы государственных учреждений США в библиотеке Acrobat Sign
- Создание шаблона библиотеки
- Изменение имени шаблона библиотеки
- Изменение типа шаблона библиотеки
- Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки
- Копирование, редактирование и сохранение общего шаблона
- Загрузка данных для агрегированного поля в шаблоне библиотеки
- Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
- Рабочие процессы Power Automate
- Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
- Включение интеграции Power Automate
- Контекстные действия на странице «Управление»
- Отслеживание использования Power Automate
- Создание потока (с примерами)
- Триггеры, используемые для потоков
- Импорт потоков извне Acrobat Sign
- Управление потоками
- Редактирование потоков
- Общий доступ к потокам
- Отключение и включение потоков
- Удаление потоков
- Полезные шаблоны
- Только администратор
- Архивирование соглашений
- Сохранение заполненных документов в SharePoint
- Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
- Сохранение заполненных документов на Google Диске
- Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
- Сохранение заполненных документов в Box
- Архивирование соглашений веб-форм
- Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
- Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
- Сохранение заполненных документов на Google Диске
- Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
- Извлечение данных соглашения
- Уведомления о соглашениях
- Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
- Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
- Создание соглашения
- Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
- Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
- Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
- Настраиваемые рабочие процессы отправки
- Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
Интеграция с другими продуктами
- Обзор интеграции с Acrobat Sign
- Acrobat Sign для Salesforce
- Acrobat Sign для Microsoft
- Другие интеграции
- Интеграции, управляемые партнерами
- Как получить ключ интеграции?
Разработчик Acrobat Sign
- Интерфейсы REST API
- Веб-перехватчики
Поддержка и устранение неполадок
Функция Настраиваемый шаблон электронных писем Adobe Acrobat Sign (CEMT) доступна для пользователей корпоративного уровня по лицензии ETLA.
Обзор
Все электронные письма от Adobe Acrobat Sign создаются на основе HTML-шаблона с использованием определенных переменных полей, настраивающих каждое электронное письмо в соответствии с конкретным документом и получателями. Крупные структуры, такие как макет страницы, остаются статичными, а изменяется только несколько переменных (например, название документа и сообщение) для каждого отправляемого документа.
Функция пользовательских шаблонов электронных писем (Custom Email Templates, CEMT) позволяет обновлять шаблон HTML, который используется для создания электронных писем из учетной записи Acrobat Sign. С помощью CEMT можно сменить стандартную электронную почту для соответствия бренду вашей компании (узнаваемому оформлению, цветовой схеме, изображениям и текстам). Кроме этого, обычно можно отредактировать статические структуры, а также настроить макет страницы, используемую терминологию, вставленные изображения и многое другое.
При наличии плана подписки корпоративного уровня по лицензии ETLA вы можете обратиться к нашим специалистам и создать подходящий шаблон сообщений электронной почты для всей учетной записи или для каждой рабочей группы в рамках имеющейся учетной записи. За это может взиматься плата.
Способ применения
Сейчас в Acrobat Sign можно настроить четыре шаблона.
- Подпишите
- Подписано и сохранено
- Напоминание
- Отменено
Настроенные шаблоны можно установить на уровне учетной записи или группы. Шаблоны учетной записи распространяются на уровне групп и среди пользователей. Учетная запись > Группа > Пользователь.
Шаблоны на уровне групп заменяют шаблоны на уровне учетной записи. Затем шаблон на уровне группы передается пользователям в этой группе. Это дает возможность отдельным группам разрабатывать тематические шаблоны электронных писем.
Например, если в учетной записи Adobe задана группа Photoshop, оформление электронных писем может быть нацелено на пользователей Photoshop. Еще пример: юридическому отделу может требоваться совершенно другое оформление, и они могут создать подходящие шаблоны электронных писем.
После обновления шаблонов ваш контакт профессиональных услуг опубликует их в группе вашей учетной записи для тестирования. После этого можно будет убедиться, что все работает должным образом, и при необходимости запросить дальнейшие изменения. После того как администратор Acrobat Sign проверит шаблон, контактное лицо PS отправит шаблон в соответствующую группу или учетную запись.
Пользователи и администраторы
После того, как шаблоны сообщений электронной почты созданы, пользователям и администраторам больше не нужно ничего делать. Шаблоны электронных писем будут применяться автоматически.
Возможности настройки
CEMT позволяет настраивать шаблоны электронных писем, используемые для транзакционных электронных писем из учетной записи Acrobat Sign.
Обратите внимание, что отправители (сторона, отправляющая документ на подпись) не смогут просмотреть пользовательский шаблон сообщения электронной почты, так как их электронное письмо основано на другом типе шаблона. Отправители будут по-прежнему видеть шаблон электронного письма по умолчанию.
У каждого типа шаблона может быть несколько версий (одна версия на каждый поддерживаемый язык). Если вы обновляете текст для шаблона электронного письма на испанском языке, необходимо указать соответствующий локализованный текст, чтобы ваш контакт профессиональных услуг мог обновить шаблон для испанского языка, добавив правильный текст.
Например: Просмотреть и подписать: английский указывает на шаблон Просмотреть и подписать и на английский язык.
Существует два способа настройки шаблонов электронных писем, используемых для учетной записи или групп.
- Начните с базового шаблона (по умолчанию) и укажите, какие настройки необходимо выполнить в рамках этого шаблона с контактом профессиональных услуг.
- Начните с собственного HTML-документа с помощью справочного руководства ниже.
Включение и отключение функции
Функцию «Пользовательские шаблоны электронных писем» может включить и настроить только специалист службы профессиональных услуг Acrobat Sign.
Если вы хотите включить эту функцию и в настоящее время имеете активный договор со службой профессиональных услуг, обратитесь к ним для определения масштаба работ и дополнительных издержек. В противном случае отправьте в службу поддержки запрос доступа к функции пользовательских шаблонов сообщений электронной почты. Затем служба поддержки направит вас к службе профессиональных услуг.
Шаблоны можно настроить на уровне учетной записи и группы для каждого типа шаблона и каждого языка.
Клиенты могут сократить время разработки и расходы на обслуживание благодаря созданию шаблонов собственными силами с помощью данного руководства:
Известные проблемы
Если ваша учетная запись настроена таким образом, что документы разбиваются на оригинальные файлы в окончательном электронном письме, а соглашение содержит восемь и более файлов, документы возвращаться не будут. Существует жесткое ограничение на количество прикрепляемых файлов при использовании почтового сервиса CEMT.
- Удалите условия разбивки всех файлов, чтобы устранить неполадку для клиентов, которым необходимо прикреплять несколько документов при создании соглашения.
- Разделенные документы можно скачать со страницы Управления без особых сложностей.
Нет.
В настоящее время для шаблонов электронных писем нет пользовательского интерфейса для клиентов. Вы можете создать свой собственный шаблон HTML, но его необходимо будет проверить и установить в Adobe, прибегнув к помощи специалиста службы профессиональных услуг.
Настройка доступна на уровне учетной записи или группы. Adobe не поддерживает возможность настройки шаблонов электронных писем для отдельных пользователей. Также не поддерживается настройка электронной почты для определенных получателей.
Да, настройка доступна для всех регионов.
Нет.
В настоящее время можно настраивать шаблоны для четырех стандартных электронных писем:
- Подпишите
- Подписано и сохранено
- Напоминание
- Отменено
Да, при запросе установки пользовательского шаблона электронных писем необходимо указать тип (Подпишите), а также язык, на котором будет шаблон.
Пользователи должны привести переведенный текст в своем пользовательском шаблоне HTML. Каждое сочетание «тип:язык» считается отдельным шаблоном. (Например: «Подпишите:испанский».)
Отправители получат настроенное электронное письмо для отмененного электронного письма только в том случае, если получатель откажется подписывать.
Другие сообщения электронной почты, отправляемые отправителю, будут использовать стандартную базовую электронную почту, связанную с Adobe Acrobat Sign.
Нет.
Изображение заголовка электронного письма можно обновить в настройках учетной записи в разделе Учетная запись -> Параметры учетной записи -> Настройки электронной почты.
Данные шаблоны существуют как шаблоны для всей учетной записи, при этом группы наследуют свои шаблоны из учетной записи, а пользователи наследуют их от группы. Функция CEMT может применяться на основе группы, поэтому все пользователи в этой группе наследуют шаблон уровня группы.
Например: функция CEMT не используется в учетной записи Adobe, но в группе Acrobat Sign с учетной записью используется пользовательский шаблон «Подпишите». Джо, пользователь в группе Acrobat Sign, будет использовать пользовательский шаблон при отправке документов. Все остальные группы в учетной записи Adobe будут продолжать использовать стандартный шаблон электронных писем.
Это возможно!
Если группа кадрового отдела вашей учетной записи хочет, чтобы ее шаблоны отличались от шаблонов группы юридического отдела, она может разработать нужные ей шаблоны. Обратите внимание на то, что за использование других шаблонов будет взиматься отдельная плата.
Нет, другого шаблона нет. В настоящее время функция CEMT применяется только для прямых участников процесса подписания (подписывающие стороны, утверждающие и передающие лица).
Изображения, несомненно, являются важным компонентом электронных писем, и Acrobat Sign поддерживает добавление изображений в пользовательских шаблонах. Тем не менее изображения должны размещаться на внешних ресурсах вашей команды или компании. Adobe не будет размещать изображения.
Чтобы обеспечить согласованность HTML для нескольких почтовых клиентов, рекомендуется использовать макеты на основе таблиц. Также рекомендуется использовать классический стиль для таблиц и использовать только простые встроенные стили. Теги <style> удаляются многими почтовыми клиентами.
Функция CEMT протестирована со следующими клиентами электронной почты:
- Microsoft Outlook
- Apple Mail
- Gmail
- AOL mail
- Yahoo! mail
Нет.
Функция CEMT применяется только к электронным письмам, отправленным участникам во время работы над документом.
При завершении работы над веб-формой подписывающая сторона получит доступ к настройкам шаблона сообщения «Подписано и сохранено», однако настройка целевой страницы через CEMT после завершения веб-формы будет недоступна.
Целевую страницу нельзя изменить при создании веб-формы через наш API.