Руководство пользователя Отмена

Создание формы CSV, используемой для пакетной отправки

Поиск

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Обзор Admin Console
Управление пользователями
1. Добавление пользователя
2. Массовое добавление пользователей
3. Добавление пользователей из каталога
4. Добавление пользователей из службы MS Azure Active Directory
5. Создание пользователей, ориентированных на функции
  1. Технические учетные записи — управляемые API
  2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
6. Проверка пользователей с ошибками подготовки
7. Изменение имени и адреса электронной почты
8. Изменение участия в группе
9. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
10. Повышение роли пользователя до роли администратора
11. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
12. Смена удостоверения пользователя
13. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
14. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
15. Профили продуктов
16. Интерфейс входа
Параметры учетной записи/группы
1. Обзор параметров
2. Глобальные настройки
  1. Идентификатор и уровень учетной записи
  2. Рабочие процессы самостоятельного подписания
  3. Пакетная отправка
  4. Веб-формы
  5. Настраиваемые рабочие процессы отправки
  6. Рабочие процессы Power Automate
  7. Документы библиотеки
  8. Сбор данных формы с соглашениями
  9. Ограниченная видимость документа
  10. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
  11. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
  12. Добавление изображения в сообщение электронной почты
  13. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
  14. Прикрепление отчета об аудите к документам
  15. Объединение нескольких документов в один
  16. Загрузка отдельных документов
  17. Добавление подписанного документа
  18. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
  19. Предоставление права делегирования внешним получателям
  20. Право на подпись
  21. Право на отправку
  22. Полномочия на добавление электронных печатей
  23. Установка часового пояса по умолчанию
  24. Установка формата даты по умолчанию
  25. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
    1. Переход на использование UMG
  26. Разрешения администратора группы
  27. Замена получателя
  28. Отчет об аудите
    1. Обзор
    2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
    3. Включение напоминаний
    4. Включение событий представления
    5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
  29. Сообщения и инструкции в приложении
  30. Файлы PDF с расширенным доступом
  31. Новый интерфейс авторинга
  32. Клиент в области здравоохранения
3. Настройка учетной записи
  1. Добавление логотипа
  2. Настройка названия и URL-адрес компании
  3. Добавление названия компании
  4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
4. Настройки подписи
  1. Корректно отформатированные подписи
  2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
  3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
  4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
  5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
  6. Перемещение между получателями по полям форм
  7. Отклонение подписания
  8. Предоставление разрешения на использование штампов
  9. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
  10. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
  11. Отображение сообщений при электронном подписании
  12. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
  13. Запрос IP-адресов подписантов
  14. Исключение названия компании и должности из штампа участника
5. Цифровые подписи
  1. Обзор
  2. Загрузка и подписание в Acrobat
  3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
  4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
  5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
6. Электронные печати
7. Цифровое удостоверение
  1. Шлюз цифрового удостоверения
  2. Политика проверки личности
8. Параметры отчета
  1. Новый интерфейс для работы с отчетами
  2. Настройки классических отчетов
9. Параметры безопасности
  1. Параметры единого входа
  2. Настройки «Запомнить меня»
  3. Политика пароля для входа
  4. Надежность пароля для входа
  5. Продолжительность веб-сеанса
  6. Тип шифрования PDF
  7. Программный интерфейс
  8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
  9. Допустимые диапазоны IP-адресов
  10. Общий доступ к учетной записи
  11. Полномочия на совместное использование учетных записей
  12. Средства управления совместным использованием соглашений
  13. Проверка личности подписывающей стороны
  14. Пароль для подписания соглашения
  15. Надежность пароля для документа
  16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
  17. Аутентификация по телефону
  18. Аутентификация на основе данных (KBA)
  19. Разрешение на извлечение страниц
  20. Истечение срока действия ссылки на документ
  21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
  22. Метка времени
10. Параметры отправки
  1. Отображение страницы отправки после входа
  2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
  3. Блокировка значений имени для известных пользователей
  4. Допустимые роли получателей
  5. Группы получателей
  6. Обязательные поля
  7. Прикрепление документов
  8. Сведение полей
  9. Изменение соглашений
  10. Название соглашения
  11. Языки
  12. Личные сообщения
  13. Разрешенные типы подписей
  14. Напоминания
  15. Защита паролем для подписанных документов
  16. Отправлять уведомления о соглашении через
  17. Параметры идентификации подписывающей стороны
    1. Обзор
    2. Пароль для подписания
    3. Одноразовый пароль по электронной почте
    4. Аутентификация Acrobat Sign
    5. Аутентификация по телефону
    6. Цифровые подписи в облаке
    7. Аутентификация на основе знаний
    8. Удостоверение личности
    9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
  18. Защита контента
  19. Включение операций Notarize
  20. Истечение срока действия документа
  21. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
  22. Порядок подписания
  23. Режим Liquid Mode
  24. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
  25. Возможности для отправки на странице эл. подписания
  26. URL перенаправления при подтверждении после подписания
11. Шаблоны сообщений
12. Требования биофармацевтической отрасли
  1. Обзор
  2. Запрос аутентификации
  3. Основания для подписания
13. Интеграция с рабочим процессом
14. Настройки нотариального заверения
15. Интеграция платежной системы
16. Сообщения для подписывающих сторон
17. Параметры SAML
  1. Конфигурация SAML
  2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Установка Okta
  4. Установка OneLogin
  5. Установка Oracle Identity Federation
18. Управление данными
19. Настройки меток времени
20. Внешний архив
21. Языки учетной записи
22. Параметры эл. почты
  1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
  2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
  3. Настройка письма «Запрос на подписание»
  4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
  5. Включение уведомлений без ссылок
  6. Настройка шаблонов электронных писем
23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
24. Настройка параметров для получателей
Руководство по нормативным требованиям
1. Специальные возможности
2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
5. Клиенты в области здравоохранения
6. Поддержка IVES
7. Хранящиеся соглашения
8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
Массовая загрузка документов
Подтверждение домена
Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Веб-формы
Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
Рабочие процессы Power Automate
1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
2. Включение интеграции Power Automate
3. Контекстные действия на странице «Управление»
4. Отслеживание использования Power Automate
5. Создание потока (с примерами)
6. Триггеры, используемые для потоков
7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
8. Управление потоками
9. Редактирование потоков
10. Общий доступ к потокам
11. Отключение и включение потоков
12. Удаление потоков
13. Полезные шаблоны
  1. Только администратор
  2. Архивирование соглашений
    1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
    2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
    5. Сохранение заполненных документов в Box
  3. Архивирование соглашений веб-форм
    1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
    2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
  4. Извлечение данных соглашения
    1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
  5. Уведомления о соглашениях
    1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
    2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
    3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
    4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
  6. Создание соглашения
    1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
    2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
    3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
Настраиваемые рабочие процессы отправки
Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
1. Предоставление доступа к пользователю
2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Оповещение:

При использовании параметра Пакетная отправка с добавлением CSV авторинг полей не поддерживается в приложении. Все поля должны быть размещены в шаблоне документа до его добавления в интерфейс Пакетная отправка.

Создание файла CSV

Файл CSV лучше всего создавать с помощью приложения для работы с электронными таблицами, например Excel, Numbers, Google Sheets и т. д. Большинство электронных таблиц могут экспортироваться в формат CSV, который необходим для успешного добавления.

Электронные таблицы представляют данные в удобном формате таблицы, где строки (т. е. записи) и столбцы (т. е. поля) легко распознаются. При создании файла CSV каждая строка обозначает одно дочернее соглашение, а каждый столбец является одним аргументом, примененным к соглашению (например, поля форм с адресами электронной почты получателей и настраиваемые поля форм).

Перед созданием файла CSV необходимо учесть два аспекта:

Шаблон Пакетная отправка позволяет настраивать многие параметры соглашения, и если файл CSV не определяет настройку явным образом, используется значение по умолчанию из родительского шаблона. Если у всех соглашений одинаковые названия, не включайте столбец в файл CSV.
Значение не обязательно помещать в каждое поле, так как существует столбец. Пустые поля игнорируются, и используется значение по умолчанию из родительского шаблона Пакетная отправка. Поэтому нет необходимости заполнять каждое поле в каждой записи.

Сам файл CSV можно разделить на три значимых раздела:

Примечание.

Новая среда Пакетная отправка в настоящее время не поддерживает настройку первоочередного подписания отправителем через пользовательский интерфейс.

Клиенты, использующие устаревший файл CSV в новом интерфейсе, не смогут вставить отправителя в качестве первой подписывающей стороны. Необходимо создать новый файл CSV, использующий новое форматирование, где отправитель должен быть указан в качестве первого получателя для каждого дочернего соглашения.

В каждое дочернее соглашение можно включить не менее одного и не более 100 получателей.

Каждый получатель может определяться пятью полями:

Recipient_X:Email
Recipient_X:Role
Recipient_X:Auth_Type
Recipient_X:Auth_Value
Recipient_X:Private_Message

Где _X — это порядковый номер получателя (Recipient_1, Recipient_2, и т. д.), а аргумент после : — это значение, используемое системой для создания соглашения.

Требуется указать только адрес электронной почты. Все остальные значения можно проигнорировать или унаследовать от родительского шаблона, опустив столбец или оставив поле пустым.

Пример файла CSV с шестью столбцами получателей

Примечание.

Определить значения получателей, такие как имя получателя, должность и компания, можно с помощью уникально именованных заголовков столбцов, сопоставленных с аналогичными полями в документе. См. ниже Определение пользовательских полей для объединения данных в соглашения.

Заголовки столбцов учитывают регистр и должны точно соответствовать именам полей.

Значения поля:

:Email — это поле принимает любую строку в формате электронной почты (x@y.zz). Значения в поле :Email , не соответствующие формату адреса электронной почты, приводят к возникновению ошибки.

:Role — допускает стандартные роли для соглашений:

SIGNER
APPROVER
ACCEPTOR
FORM_FILLED
CERTIFIED_RECIPIENT

:Auth_Type — допускает один из указанных ниже методов аутентификации. Если определен метод аутентификации, который не включен для отправляющей группы, возникнет ошибка.

PASSWORD — аутентификацию по паролю запрашивает у клиента ввод пароля, указанного в поле :Auth_Type.
KBA — аутентификация на основе знаний. Доступно только в США. Получатель должен ответить на несколько вопросов, составленных на основе данных из общедоступных источников базы данных.
ADOBE_SIGN — аутентификация Adobe Acrobat Sign. Получатель должен выполнить аутентификацию в системе проверки личности Adobe.
PHONE — текстовая или голосовая аутентификация, которая выполняется с помощью телефона, указанного в поле :Auth_Value.
EMAIL_OTP — при аутентификации Одноразовый пароль по электронной почте пользователю необходимо ввести числовой пароль, отправленный на электронный адрес получателя.

:Auth_Value — доступно только при аутентификации типа PHONE и PASSWORD. Другой тип Auth_Type не должен включать Auth_Value. Допускает строку, определяющую значение, которое используется для подтверждения метода аутентификации (если применимо).:

PASSWORD authentication — строка, определяющая значение, которое получатель должен ввести для выполнения запроса на аутентификацию.
PHONE authentication — строка с цифрами, обозначающими номер телефона получателя. Номер телефона будет использоваться для предоставления кода получателю.
- Необходимо выполнить форматирование номера телефона, чтобы между кодом страны и номеров телефона был дефис (например, 1-5555551212 и 91-9934765344)
- Формат номера телефона может включать знак плюса в начале и дефисы в самом номере для более наглядного представления. (Например, +1-555-555-1212)

:Private_Message — строка (макс. количество символов: 100), содержащая личное сообщение для получателя и размещаемая в теле письма и на странице добавления подписи.

CC_X:Email — адрес электронной почты участника, который получает копию письма с соглашением и только просматривает соглашение после завершения работы над ним. Как и получатель, значение X — это число, начинающееся с 1 и увеличивающееся при наличии нескольких получателей копии, например если есть три получателя копии, необходимо настроить три столбца: CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL
.

Эти столбцы относятся к разделам Сведения о соглашении и Настройки соглашения пользовательского интерфейса конфигурации Пакетная отправка. При настройке транзакции Пакетная отправка в интерфейсе Acrobat Sign вы задаете значения по умолчанию, которые будут использоваться, если в этих столбцах не указаны значения. Есть пять различных полей:

Locale — определяет язык интерфейса получателя. Локализуются только элементы сообщения электронной почты и страницы электронного подписания, которые являются частью шаблона Acrobat Sign. Пользовательское содержимое, добавленное отправителем, не переводится. Доступные значения:

Basque (Spain) - eu_ES
Bokmål (Norwegian) - nb_NO
Catalan (Spain) - ca_ES
Chinese - zh_CN
Chinese (Taiwan) - zh_TW
Croatian - hr_HR
Czech - cs_CZ
Danish - da_DK
Dutch - nl_NL

Finnish - fi_FI
French - fr_FR
German - de_DE
Hebrew - iw_IL
Hungarian - hu_HU
Icelandic - is_IS
Indonesia - in_ID
Italian - it_IT
Japanese - ja_JP

Korean - ko_KR
Malay - ms_MY
Norwegian - no_NO
Nynorsk (Norwegian) - nn_NO
Polish - pl_PL
Portuguese - pt_PT
Portuguese (Brazil) - pt_BR
Romanian - ro_RO
Russian - ru_RU

Slovak - sk_SK
Slovenian - sl_SI
Spanish - es_ES
Swedish - sv_SE
Thai - th_TH
Turkish - tr_TR
Ukrainian - uk_UA
UK English - en_GB
US English - en_US
Vietnamese - vi_VN

Agreement_Name — значение в поле Название соглашения, которое вставляется в сообщение электронной почты и на странице Управление.
Expires — определяет количество дней до автоматической отмены соглашения.
Agreement_Message — определяет глобальное сообщение, вставляемое в тело электронного письма получателю.
Order — описывает поток получателей.
- Строка получателей, в которой получатели разделены запятыми, определяется как последовательный процесс подписания.
- Все получатели в скобках (Recipient_1,Recipient_2) идентифицируются как участники параллельного процесса подписания. Все участники получают уведомления одновременно, и все они должны добавить подпись.
- Для создания гибридного процесса подписания можно свободно сочетать эти методы:
  например, Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9

Файл CSV с видимыми столбцами, связанными с соглашением

Добавление пользовательского сопоставления полей в транзакцию Пакетная отправка начинается с определения имени поля в добавляемом шаблоне. В качестве названия заголовка столбца в CSV-файле должно использоваться название поля шаблона документа.

Например, если в шаблоне документа есть поле с названием Investment, заголовок столбца в файле CSV должен быть Investment.

Если вы планируете ввести значение в поле StreetAddress, заголовок столбца в файле CSV должен быть StreetAddress.

Заголовки столбцов учитывают регистр и должны точно соответствовать именам полей.