Руководство пользователя Отмена

Настройка доступа к пакетной отправке

Поиск

Последнее обновление 3 июл. 2024 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Обзор Admin Console
Управление пользователями
1. Добавление пользователей
2. Создание пользователей, ориентированных на функции
  1. Технические учетные записи — управляемые API
  2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
3. Проверка пользователей с ошибками подготовки
4. Изменение имени и адреса электронной почты
5. Изменение участия в группе
6. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
7. Повышение роли пользователя до роли администратора
8. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
9. Смена удостоверения пользователя
10. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
11. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
12. Профили продуктов
13. Интерфейс входа
Параметры учетной записи/группы
1. Обзор параметров
2. Глобальные настройки
  1. Идентификатор и уровень учетной записи
  2. Новый интерфейс для получателей
  3. Рабочие процессы самостоятельного подписания
  4. Пакетная отправка
  5. Веб-формы
  6. Настраиваемые рабочие процессы отправки
  7. Рабочие процессы Power Automate
  8. Документы библиотеки
  9. Сбор данных формы с соглашениями
  10. Ограниченная видимость документа
  11. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
  12. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
  13. Добавление изображения в сообщение электронной почты
  14. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
  15. Прикрепление отчета об аудите к документам
  16. Объединение нескольких документов в один
  17. Загрузка отдельных документов
  18. Добавление подписанного документа
  19. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
  20. Предоставление права делегирования внешним получателям
  21. Право на подпись
  22. Право на отправку
  23. Полномочия на добавление электронных печатей
  24. Установка часового пояса по умолчанию
  25. Установка формата даты по умолчанию
  26. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
    1. Переход на использование UMG
  27. Разрешения администратора группы
  28. Замена получателя
  29. Отчет об аудите
    1. Обзор
    2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
    3. Включение напоминаний
    4. Включение событий представления
    5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
  30. Нижний колонтитул транзакции
  31. Сообщения и инструкции в приложении
  32. Файлы PDF с расширенным доступом
  33. Новый интерфейс авторинга
  34. Клиент в области здравоохранения
3. Настройка учетной записи
  1. Добавление логотипа
  2. Настройка названия и URL-адрес компании
  3. Добавление названия компании
  4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
4. Настройки подписи
  1. Корректно отформатированные подписи
  2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
  3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
  4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
  5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
  6. Перемещение между получателями по полям форм
  7. Перезапуск процесса работы с документом
  8. Отклонение подписания
  9. Предоставление разрешения на использование штампов
  10. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
  11. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
  12. Отображение сообщений при электронном подписании
  13. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
  14. Запрос IP-адресов подписантов
  15. Исключение названия компании и должности из штампа участника
5. Цифровые подписи
  1. Обзор
  2. Загрузка и подписание в Acrobat
  3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
  4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
  5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
6. Электронные печати
7. Цифровое удостоверение
  1. Шлюз цифрового удостоверения
  2. Политика проверки личности
8. Параметры отчета
  1. Новый интерфейс для работы с отчетами
  2. Настройки классических отчетов
9. Параметры безопасности
  1. Параметры единого входа
  2. Настройки «Запомнить меня»
  3. Политика пароля для входа
  4. Надежность пароля для входа
  5. Продолжительность веб-сеанса
  6. Тип шифрования PDF
  7. Программный интерфейс
  8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
  9. Допустимые диапазоны IP-адресов
  10. Общий доступ к учетной записи
  11. Полномочия на совместное использование учетных записей
  12. Средства управления совместным использованием соглашений
  13. Проверка личности подписывающей стороны
  14. Пароль для подписания соглашения
  15. Надежность пароля для документа
  16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
  17. Аутентификация по телефону
  18. Аутентификация на основе данных (KBA)
  19. Разрешение на извлечение страниц
  20. Истечение срока действия ссылки на документ
  21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
  22. Метка времени
10. Параметры отправки
  1. Отображение страницы отправки после входа
  2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
  3. Блокировка значений имени для известных пользователей
  4. Допустимые роли получателей
  5. Разрешение электронного заверения
  6. Группы получателей
  7. Получатели в копии
  8. Доступ получателя к соглашению
  9. Обязательные поля
  10. Прикрепление документов
  11. Сведение полей
  12. Изменение соглашений
  13. Название соглашения
  14. Языки
  15. Личные сообщения
  16. Разрешенные типы подписей
  17. Напоминания
  18. Защита паролем для подписанных документов
  19. Отправлять уведомления о соглашении через
  20. Параметры идентификации подписывающей стороны
    1. Обзор
    2. Пароль для подписания
    3. Одноразовый пароль по электронной почте
    4. Аутентификация Acrobat Sign
    5. Аутентификация по телефону
    6. Цифровые подписи в облаке
    7. Аутентификация на основе знаний
    8. Удостоверение личности
    9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
  21. Защита контента
  22. Включение операций Notarize
  23. Истечение срока действия документа
  24. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
  25. Порядок подписания
  26. Режим Liquid Mode
  27. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
  28. Возможности для отправки на странице эл. подписания
  29. URL перенаправления при подтверждении после подписания
11. Шаблоны сообщений
12. Требования биофармацевтической отрасли
  1. Обзор
  2. Запрос аутентификации
  3. Основания для подписания
13. Интеграция с рабочим процессом
14. Настройки нотариального заверения
15. Интеграция платежной системы
16. Сообщения для подписывающих сторон
17. Параметры SAML
  1. Конфигурация SAML
  2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Установка Okta
  4. Установка OneLogin
  5. Установка Oracle Identity Federation
18. Управление данными
19. Настройки меток времени
20. Внешний архив
21. Языки учетной записи
22. Параметры эл. почты
  1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
  2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
  3. Настройка письма «Запрос на подписание»
  4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
  5. Включение уведомлений без ссылок
  6. Настройка шаблонов электронных писем
23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
24. Настройка параметров для получателей
Руководство по нормативным требованиям
1. Специальные возможности
2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
5. Клиенты в области здравоохранения
6. Поддержка IVES
7. Хранящиеся соглашения
8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
Массовая загрузка документов
Подтверждение домена
Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Веб-формы
Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
Рабочие процессы Power Automate
1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
2. Включение интеграции Power Automate
3. Контекстные действия на странице «Управление»
4. Отслеживание использования Power Automate
5. Создание потока (с примерами)
6. Триггеры, используемые для потоков
7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
8. Управление потоками
9. Редактирование потоков
10. Общий доступ к потокам
11. Отключение и включение потоков
12. Удаление потоков
13. Полезные шаблоны
  1. Только администратор
  2. Архивирование соглашений
    1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
    2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
    5. Сохранение заполненных документов в Box
  3. Архивирование соглашений веб-форм
    1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
    2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
  4. Извлечение данных соглашения
    1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
  5. Уведомления о соглашениях
    1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
    2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
    3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
    4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
  6. Создание соглашения
    1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
    2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
    3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
Настраиваемые рабочие процессы отправки
Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
1. Предоставление доступа к пользователю
2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Обзор

Функция Пакетная отправка позволяет пользователям сформировать «родительский» шаблон документа для создания до 1000 «дочерних» документов. Каждый дочерний документ использует те же файлы, поля и свойства, что и родительский шаблон, но остается независимым документом со всеми параметрами конфиденциальности и безопасности отдельно созданного документа.

При пакетной отправке получателей можно вводить вручную или использовать файл CSV для загрузки списка адресов электронной почты получателей. Файл CSV предоставляет отправителю дополнительные возможности, например поддержку добавления нескольких получателей, назначение ролей, параметры аутентификации и возможность указывать значения по умолчанию для полей, чтобы персонализировать отдельные документы в процессе создания.

Способ применения

Пользователи с включенной в основной группе функцией Пакетная отправка могут получать доступ к функции на странице Главная, нажав плитку Пакетная отправка.

Интерфейс позволяет загружать файлы для определения основной документации родительского шаблона документа. Все документы включаются в каждый дочерний документ, созданный в пакете Пакетная отправка.

Адреса электронной почты получателей добавляются вручную или с помощью файла CSV. При вводе вручную на каждый адрес электронной почты отправляется отдельно созданный дочерний документ. Когда используется файл CSV, к дочернему документу применяется каждая строка в файле CSV. Во всех случаях отдельные получатели не могут просмотреть другие документы. Каждый документ защищен и является персонализированным.

Управление каждым дочерним документом может осуществляться отдельно на странице Управление с помощью фильтров В Progress/Complete/Canceled/Expired.

Родительским шаблоном Пакетная отправка, использованным для создания дочерних документов, можно управлять на странице Управление в фильтре Пакетные отправки. У родительского шаблона есть три важных функции:

Родительский шаблон содержит сводную таблицу в списке Действия для всех дочерних документов. В таблице указано количество документов с каждым типом состояния. При нажатии сводной таблицы открывается доступное для сортировки представление с отдельными дочерними документами.

Страница «Управление», на которой отображается сводка по документам

Параметр Просмотр отчета о действиях в списке Действия позволяет получить Отчет по работе с документом. В этом отчете содержатся более подробные (и доступные для печати) сводные данные о дочерних документах, отображаемые в соответствии с состоянием.

Страница «Управление» с выделенным параметром «Просмотр отчета о действиях» и отображаемым образцом отчета о действиях — В отчете по работе с документом представлена полная сводная информация по всему списку дочерних документов с общей сводкой наверху.

Операция Загрузка данных полей формы позволяет загрузить данные полей для всех дочерних документов, созданных с помощью родительского шаблона.

Страница «Управление» с примером полей данных в формате CSV — Представлены все дочерние документы. Поля заполняются по мере завершения работы с документами

Конфигурация

Доступность

Функция Пакетная отправка доступна в рамках планов для команд и для организаций.

Диапазон настроек

Для учетных записей уровня «Команда» функция Пакетная отправка включена по умолчанию, так же как и опция загрузки файлов CSV. В интерфейсе администратора нет доступных элементов управления.

Для учетных записей с корпоративными лицензиями функцию Пакетная отправка можно включить на уровнях учетной записи или группы.

Элементы управления для этой функции можно оценить, перейдя в раздел Глобальные настройки > Пакетная отправка

Интерфейс настроек администратора с выделенными элементами управления функции «Пакетная отправка»

Доступны следующие параметры:

Когда включена возможность пакетной отправки , на вкладке Главная отображается плитка, которая позволяет пользователям использовать эту возможность.

Примечание.

Если в учетной записи настроена возможность Пользователи в нескольких группах, она будет доступна только тем пользователям, для которых она включена в основной группе.

Пользователь, входящий в группу, для которой настроена Пакетная отправка (если эта группа не является для этого пользователя основной), увидит соответствующую плитку, но не сможет использовать этот интерфейс.

Два изображения главной страницы: на одном изображении показана выделенная плитка «Пакетная отправка» (включено), а на другом — плитка отсутствует (отключено) — Если плитка «Пакетная отправка» недоступна, обратитесь к администратору, чтобы узнать, можно ли ее включить.

Мы рекомендуем всегда использовать возможность загружать список получателей в формате CSV-файла.

Создание списка получателей в формате файла CSV обеспечивает лучший контроль и более наглядное отображение по сравнению с вводом адресов электронной почты напрямую в поле Кому
.

Кроме того, файл CSV может содержать столбцы данных, которые могут определять роли получателей, параметры аутентификации и значения полей, что позволяет персонализировать документ для каждого получателя, а также сделать работу получателей более удобной и быстрой

Если этот параметр включен, ссылка для импорта CSV размещается под полем Кому:

Два изображения интерфейса пакетной отправки: на одном показана ссылка для импорта CSV (включено), а на другом — ссылка отсутствует (отключено) — Возможность импорта файлов CSV позволяет не только удобно вводить адреса электронной почты получателей. При использовании файла CSV поля идентифицируются для предварительного заполнения пользовательскими данными каждого получателя.

Если параметр включен, новая среда Пакетная отправка теперь доступна пользователям в группе.

Для пользователей включена ссылка для переключения на классический интерфейс.

Новая среда поддерживает все новые функции CSV, но сохраняет и обратную совместимость со старым форматом CSV. Таким образом, если файл CSV создан в классическом формате, его можно использовать, не опасаясь возникновения ошибок.

Новая целевая страница пакетной отправки с выделенной ссылкой переключения

Если новая среда отключена, пользователи могут перейти к классическому интерфейсу и использовать его в обычном режиме.

Классическая целевая страница «Пакетная отправка»

Важная информация

Чтобы пользователь мог получить доступ к интерфейсу пакетной отправки, функция должна быть включена в основной группе этого пользователя.
Количество транзакций, которые можно создать с использованием функции Пакетная отправка, ограничивается уровнем службы.
- Клиенты уровней Организация и Бизнес могут создавать до 1 000 транзакций.
- Клиенты Acrobat Pro с расширенным пакетом электронной подписи для команд и Adobe Acrobat Sign Professional могут создавать до 50 транзакций.
- Клиенты Acrobat Pro с расширенным пакетом электронной подписи могут создавать до 50 транзакций.
- Клиенты Пробной версии для команд и малого бизнеса могут создавать до пяти транзакций.
- Клиенты Пробной версии для организаций могут создавать до трех транзакций.

Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?