Acrobat Sign для Salesforce: установка пакета (версия 24)

Интеграция Adobe Acrobat Sign для Salesforce разработана для того, чтобы обеспечить удобный процесс электронного подписания, предлагающий множество преимуществ, среди которых:

• Легкое отслеживание хода работы над соглашениями и управление ими.
  
• Быстрое заключение сделок с помощью интеграции Acrobat Sign и Salesforce.
• Интеграция Acrobat Sign с Salesforce CPQ и Salesforce Digital Experience.
  
• Автоматическое создание документов с данными Salesforce с помощью пакета расширения Document Builder.
• Автоматическая пересылка подписанных документов вашей команде в Salesforce и безопасный сбор платежей в Salesforce с помощью Acrobat Sign.
  
• Минимизация деловых и юридических рисков с помощью автоматизированных процессов подписания и аутентификации.

Пакет Acrobat Sign для Salesforce совместим с любыми браузерами и мобильными устройствами. Приложение можно загрузить из AppExchange, и оно поддерживает различные выпуски Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer и Performance.

Чтобы установить Adobe Acrobat Sign для Salesforce, выполните указанные далее действия.

1. Проверьте необходимые требования
2. Убедитесь в наличии поддерживаемого браузера
3. Установите пакет
4. Завершите настройку
   • Для коммерческого облака
   • Для Government Cloud
   • Для Salesforce Professional Edition
5. Примените наборы разрешений Adobe Acrobat Sign

С любыми вопросами или за дополнительной помощью обращайтесь в службу поддержки Adobe Acrobat Sign или к своему менеджеру по работе с клиентами.

После завершения установки и настройки можно настроить пакет Acrobat Sign для Salesforce в соответствии с вашими требованиями.

Проверьте необходимые требования

Перед установкой пакета Adobe Acrobat Sign для Salesforce обратитесь в службу поддержки Acrobat Sign, чтобы проверить и подтвердить указанное далее.

• Учетная запись Acrobat Sign надлежащим образом создана в канале Salesforce.
• Надлежащий идентификатор пользователя (адрес электронной почты) назначен в качестве администратора в системе Acrobat Sign.
• Все возможные домены пользователей (которые пользователи будут использовать в своих адресах электронной почты) включены. Не включайте общедоступные домены, такие как gmail.com или yahoo.com.
• У вас есть список всех пользователей в системе Adobe Acrobat Sign, которые используют имена ваших доменов. Возможно, также потребуется отправить запрос о переносе действительных пользователей в учетную запись Adobe Acrobat Sign.

Примечание. Адрес электронной почты пользователя в Adobe Acrobat Sign должен совпадать с основным адресом электронной почты пользователя. В противном случае необходимо изменить значение адреса электронной почты Adobe Acrobat Sign.

Для успешной установки и использования Adobe Acrobat Sign для Salesforce может понадобиться выполнить следующие настройки в среде Salesforce:

• Отключите все блокировки всплывающих окон во время установки и настройки.
• Включите файлы cookie в своем браузере. 
• Включите сторонние файлы cookie, которые требуется в некоторых браузерах.
• Выберите Настройка > Настройки > Безопасность > Настройки сеансов и проверьте, что параметр Закрепить сеансы за IP-адресами, из которых они были инициированы отключен.
• Назначьте действительную лицензию пользователям и администраторам Adobe Acrobat Sign.
• Проверьте размер добавленного файла. Размер добавленного файла в Salesforce Lightning не может превышать ~700 КБ. Можно настроить Salesforce для отправки документов из библиотеки размером до 9 МБ в фоновом режиме. Узнайте, как настроить Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

Новые клиенты (тестирование и установка впервые) — за считаные минуты можно выполнить установку и начать отправлять тестовые соглашения. Базовый процесс установки и запуска занимает всего 15 минут.

Существующие клиенты (обновление с предыдущих версий) — существующим клиентам настоятельно рекомендуется обновить пакет до последней версии. Так вы сможете воспользоваться преимуществами новейших функций и получить самую полную поддержку. См. Руководство по обновлению для получения дополнительных сведений по обновлению Adobe Acrobat Sign для Salesforce до версии 23.x. 

Поддержка интерфейса Lightning — пакет Adobe Acrobat Sign полностью поддерживает интерфейс Lightning. Приведенные здесь инструкции предназначены для интерфейса Lightning.

Тестирование в изолированной программной среде Salesforce — при тестировании в изолированной программной среде Salesforce часто используется фальшивый адрес электронной почты, который недоступен, например user@company.com.sandboxname. Использование фальшивого адреса электронной почты может привести к проблемам, если вы захотите изменить адрес электронной почты позднее при переходе на производственную среду. Учетная запись Adobe Acrobat Sign будет связана с несуществующим адресом электронной почты, что делает невозможным проверку и изменение адреса электронной почты.
В таких случаях перед началом тестирования рекомендуется изменить адрес электронной почты в изолированной программной среде Salesforce на действительный адрес электронной почты. Так вы сможете связать учетную запись Adobe Acrobat Sign с действительным адресом электронной почты. 

Проверьте поддерживаемые браузеры

• Chrome — текущая версия
• Firefox — текущая версия
• Safari — текущая версия
• Edge — текущая версия

Примечание. Администраторы Salesforce не могут запускать мастер настройки в браузерах Edge.

Установите пакет (v24)

Для установки пакета Adobe Acrobat Sign необходима учетная запись Salesforce. Если у вас нет учетной записи, вы можете создать ее в процессе установки (см. ниже).

Завершите настройку

Чтобы активировать интеграцию и начать отправку соглашений, необходимо завершить процесс настройки с помощью мастера. См. ниже шаги установки в соответствии с используемой средой.

Примените наборы разрешений Adobe Acrobat Sign

Необходимо назначить пользователям надлежащие наборы разрешений, прежде чем они смогут отправлять соглашения Adobe Acrobat Sign из Salesforce. 

Acrobat Sign устанавливает четыре набора разрешений для упрощения предоставления доступа на уровне полей для определяемых пользовательских объектов:

• Пользователь Adobe Acrobat Sign — минимальный набор необходимых разрешений для отправителя Adobe Sign для Salesforce. Они включают ограниченный доступ к необходимым компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам
• Пользователь сообщества Adobe Acrobat Sign — минимальный набор необходимых разрешений для пользователя сообщества Adobe Acrobat Sign для Salesforce. Они включают ограниченный доступ к необходимым компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
• Администратор Adobe Acrobat Sign — минимальные необходимые разрешения для пользователя-администратора Adobe Acrobat Sign для Salesforce. Они включают полный доступ ко всем компонентам в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
• Пользователь интеграции Adobe Acrobat Sign — все необходимые разрешения для Adobe Acrobat Sign для пользователя интеграции Salesforce. Включают в себя все права доступа администратора и доступа ко всем данным организации.

Чтобы включить функцию «Отправить от имени», необходимо назначить набор разрешений «Администратор Adobe Acrobat Sign» администраторам Salesforce. Узнайте, как включить отправку от имени других пользователей.