Руководство пользователя Отмена

Acrobat Sign для Salesforce: установка пакета (версия 24)

Поиск

Последнее обновление 10 янв. 2024 г.

Интеграции Adobe Acrobat Sign
Новые возможности
Версии и жизненный цикл продуктов
Acrobat Sign для Salesforce
Acrobat Sign для Microsoft
1. Acrobat Sign для Microsoft 365
  1. Руководство по установке
2. Acrobat Sign для Outlook
  1. Руководство пользователя
3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
  1. Руководство пользователя
4. Acrobat Sign для Teams
5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
  1. Руководство пользователя
  2. Заметки о выпуске
6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
  1. Руководство пользователя
  2. Заметки о выпуске
7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
Acrobat Sign для ServiceNow
Acrobat Sign для HR ServiceNow
1. Руководство по установке
Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
Acrobat Sign для Workday
Acrobat Sign для NetSuite
1. Руководство по установке
2. Заметки о выпуске
Acrobat Sign для SugarCRM
Acrobat Sign для VeevaVault
Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
1. Руководство по установке
Документация для разработчиков Acrobat Sign

Обзор

Интеграция Adobe Acrobat Sign для Salesforce разработана для того, чтобы обеспечить удобный процесс электронного подписания, предлагающий множество преимуществ, среди которых:

Легкое отслеживание хода работы над соглашениями и управление ими.
Быстрое заключение сделок с помощью интеграции Acrobat Sign и Salesforce.
Интеграция Acrobat Sign с Salesforce CPQ и Salesforce Digital Experience.
Автоматическое создание документов с данными Salesforce с помощью пакета расширения Document Builder.
Автоматическая пересылка подписанных документов вашей команде в Salesforce и безопасный сбор платежей в Salesforce с помощью Acrobat Sign.
Минимизация деловых и юридических рисков с помощью автоматизированных процессов подписания и аутентификации.

Пакет Acrobat Sign для Salesforce совместим с любыми браузерами и мобильными устройствами. Приложение можно загрузить из AppExchange, и оно поддерживает различные выпуски Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer и Performance.

Чтобы установить Adobe Acrobat Sign для Salesforce, выполните указанные далее действия.

Проверьте необходимые требования
Убедитесь в наличии поддерживаемого браузера
Установите пакет
Завершите настройку
- Для коммерческого облака
- Для Government Cloud
- Для Salesforce Professional Edition
Примените наборы разрешений Adobe Acrobat Sign

С любыми вопросами или за дополнительной помощью обращайтесь в службу поддержки Adobe Acrobat Sign или к своему менеджеру по работе с клиентами.

После завершения установки и настройки можно настроить пакет Acrobat Sign для Salesforce в соответствии с вашими требованиями.

Проверьте необходимые требования

Перед установкой пакета Adobe Acrobat Sign для Salesforce обратитесь в службу поддержки Acrobat Sign, чтобы проверить и подтвердить указанное далее.

Учетная запись Acrobat Sign надлежащим образом создана в канале Salesforce.
Надлежащий идентификатор пользователя (адрес электронной почты) назначен в качестве администратора в системе Acrobat Sign.
Все возможные домены пользователей (которые пользователи будут использовать в своих адресах электронной почты) включены. Не включайте общедоступные домены, такие как gmail.com или yahoo.com.
У вас есть список всех пользователей в системе Adobe Acrobat Sign, которые используют имена ваших доменов. Возможно, также потребуется отправить запрос о переносе действительных пользователей в учетную запись Adobe Acrobat Sign.

Примечание. Адрес электронной почты пользователя в Adobe Acrobat Sign должен совпадать с основным адресом электронной почты пользователя. В противном случае необходимо изменить значение адреса электронной почты Adobe Acrobat Sign.

Для успешной установки и использования Adobe Acrobat Sign для Salesforce может понадобиться выполнить следующие настройки в среде Salesforce:

Отключите все блокировки всплывающих окон во время установки и настройки.
Включите файлы cookie в своем браузере.
Включите сторонние файлы cookie, которые требуется в некоторых браузерах.
Выберите Настройка > Настройки > Безопасность > Настройки сеансов и проверьте, что параметр Закрепить сеансы за IP-адресами, из которых они были инициированы отключен.
Назначьте действительную лицензию пользователям и администраторам Adobe Acrobat Sign.
Проверьте размер добавленного файла. Размер добавленного файла в Salesforce Lightning не может превышать ~700 КБ. Можно настроить Salesforce для отправки документов из библиотеки размером до 9 МБ в фоновом режиме. Узнайте, как настроить Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

Новые клиенты (тестирование и установка впервые) — за считаные минуты можно выполнить установку и начать отправлять тестовые соглашения. Базовый процесс установки и запуска занимает всего 15 минут.

Существующие клиенты (обновление с предыдущих версий) — существующим клиентам настоятельно рекомендуется обновить пакет до последней версии. Так вы сможете воспользоваться преимуществами новейших функций и получить самую полную поддержку. См. Руководство по обновлению для получения дополнительных сведений по обновлению Adobe Acrobat Sign для Salesforce до версии 23.x.

Поддержка интерфейса Lightning — пакет Adobe Acrobat Sign полностью поддерживает интерфейс Lightning. Приведенные здесь инструкции предназначены для интерфейса Lightning.

Тестирование в изолированной программной среде Salesforce — при тестировании в изолированной программной среде Salesforce часто используется фальшивый адрес электронной почты, который недоступен, например user@company.com.sandboxname. Использование фальшивого адреса электронной почты может привести к проблемам, если вы захотите изменить адрес электронной почты позднее при переходе на производственную среду. Учетная запись Adobe Acrobat Sign будет связана с несуществующим адресом электронной почты, что делает невозможным проверку и изменение адреса электронной почты.
В таких случаях перед началом тестирования рекомендуется изменить адрес электронной почты в изолированной программной среде Salesforce на действительный адрес электронной почты. Так вы сможете связать учетную запись Adobe Acrobat Sign с действительным адресом электронной почты.

Проверьте поддерживаемые браузеры

Chrome — текущая версия
Firefox — текущая версия
Safari — текущая версия
Edge — текущая версия

Примечание. Администраторы Salesforce не могут запускать мастер настройки в браузерах Edge.

Установите пакет (v24)

Для установки пакета Adobe Acrobat Sign необходима учетная запись Salesforce. Если у вас нет учетной записи, вы можете создать ее в процессе установки (см. ниже).

Перейдите в Salesforce AppExchange и установите пакет приложений Adobe Acrobat Sign.

При установке пакета для Government Cloud введите учетные данные администратора Government Cloud.
При появлении запроса выберите среду для установки: производственную или изолированную.
На странице Подтвердить и установить:
1. Просмотрите сведения об установке и условия и положения.
2. Установите флажок Условия и положения.
3. Нажмите Подтвердить и установить.
После предложения войти в вашу организацию Salesforce введите свои учетные данные и выберите Войти в Salesforce.
На странице Установка Adobe Acrobat Sign:
1. Выберите, для кого следует установить пакет. Рекомендуется выбрать Установить только для администраторов.
2. Выберите Установить.
  Появится уведомление о том, что установка займет некоторое время.
3. Выберите Готово, чтобы продолжить.
После завершения установки вы получите уведомление по электронной почте о том, что пакет установлен.
Чтобы проверить установку, выберите Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Установленные пакеты.

На странице Установленный пакет отображается информация об установке.

Завершите настройку

Чтобы активировать интеграцию и начать отправку соглашений, необходимо завершить процесс настройки с помощью мастера. См. ниже шаги установки в соответствии с используемой средой.

Выберите Средство запуска приложений > Adobe Acrobat Sign для Salesforce.
Перейдите на вкладку Администратор Adobe Acrobat Sign, чтобы запустить мастер установки.
В мастере настройки Adobe Acrobat Sign для Salesforce:
- Если у вас есть учетная запись Acrobat Sign:
  
  Выберите Войти в Adobe.
  
  В диалоговом окне входа введите учетные данные администратора Acrobat Sign.
  
  При появлении запроса выберите Разрешить доступ.
  Будет отображено сообщение Успех! Учетная запись Adobe авторизована.
- Если нет учетной записи Acrobat Sign:
  
  Выберите Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный пробный период.
  
  На открывшейся странице браузера создайте учетную запись.
  
  Закройте окно браузера, вернитесь к странице Salesforce и выберите Войти в Adobe.
  
  Выполните указанные выше действия, чтобы завершить процесс входа.
Примечание.

Функция Включить аналитику Adobe и добавлять *.adobe.io к доверенным узлам CSP включена по умолчанию для большинства недавно установленных учетных записей.

Эта настройка позволяет Adobe Acrobat Sign собирать данные об использовании для улучшения продукта. Эти данные используются только для разработки, а не для маркетинговых целей. Администраторы могут включить или отключить эту настройку на вкладке Администратор Adobe Acrobat Sign.

Примечание. Для организаций, которые находятся в Канаде и Европейском Союзе, этот параметр отключен по умолчанию.
Нажмите Далее.
На странице «Шаг 2. Включите автоматические обновления статуса Adobe Acrobat Sign»:
1. Нажмите Включить.
2. В появившемся диалоговом окне выберите Разрешить.
  Будет отображено сообщение Успех! Вы успешно включили автоматические обновления статуса для своей учетной записи.
В нижней части страницы нажмите Далее.

По завершении настройки Мастер настройки выведет сообщение Поздравляем! Настройка успешно завершена.
Нажмите Готово.

Теперь можно начинать использование Adobe Acrobat Sign для Salesforce.

После начальной настройки на вкладке «Администратор Adobe Acrobat Sign» можно получить доступ к расширенным функциям Adobe Acrobat Sign, настройке учетной записи и другим ресурсам.
Примечание.
При возникновении проблем во время отправки соглашений можно обратиться в службу поддержки Adobe, чтобы убедиться, что учетная запись Adobe Acrobat Sign размещена в правильном канале для интеграции с Salesforce (по умолчанию для пользователей Salesforce).

При использовании выпуска Salesforce Professional Edition необходимо завершить установку, выполнив дополнительные действия (см. раздел «Adobe Acrobat Sign для Salesforce Professional Edition — дополнительные шаги по установке»).

Выполните вход в Acrobat Sign для Salesforce, используя учетные данные учетной записи Government Cloud.
Убедитесь, что параметры среды Adobe Acrobat настроены для работы в среде Government Cloud. Выполните следующие действия.
1. Выберите Настройка > Пользовательские настройки.
2. Найдите метку Настройки среды Adobe Sign и выберите Управление.
3. Если для Government Cloud не задана среда по умолчанию, нажмите Изменить и затем измените Имя среды на GovProduction.
4. Если среда не указана, выберите «Создать», а затем задайте для параметра «Имя среды» значение GovProduction.
5. Нажмите Сохранить.
Убедитесь, что ваша учетная запись «Sign для Salesforce» в Government Cloud настроена для обычного пользователя Acrobat Sign. Выполните следующие действия.
1. Нажмите > Настройки.
2. В разделе Личные сведения введите идентификатор электронной почты обычного пользователя Acrobat Sign Government Cloud.
3. Нажмите Сохранить.
  Соответствующей учетной записи отправляются сообщения электронной почты, чтобы завершить изменение адреса электронной почты.
4. Откройте сообщение электронной почты и нажмите ссылку для изменения адреса электронной почты.
  Адрес электронной почты меняется и открывается страница подтверждения.
5. На странице подтверждения нажмите Продолжить.
  Будет выполнен возврат к странице Acrobat Sign для Salesforce.
Выберите вкладку Администратор Acrobat Sign для Salesforce.

Запускается мастер настройки Acrobat Sign для Salesforce для Government Cloud.
На появившейся странице нажмите для адреса электронной почты, а затем введите адрес электронной почты администратора учетной записи Acrobat Sign.
Нажмите значок стрелки.
Когда появится сообщение об успешной авторизации учетной записи, нажмите Далее.
На следующей странице нажмите Включить автоматическое обновление статуса, а затем в диалоговом окне подтверждения нажмите Включить.
В диалоговом окне Предоставить доступ? проверьте адрес электронной почты администратора и нажмите Разрешить.
На странице, подтверждающей завершение настройки, нажмите Готово.

Будет выполнен возврат к странице Администратор Acrobat Sign для Salesforce, где можно проверить, что ваша учетная запись Salesforce связана с учетной записью администратора Acrobat Sign Government Cloud.

При использовании Salesforce Professional Edition после завершения стандартных действий по установке необходимо выполнить инструкции в следующих разделах.

Шаг 1. Добавление полей в макет страницы «Макет соглашений Professional»

Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
На панели слева выберите Соглашение.
На панели слева выберите Макеты страниц.
В разделе «Имя макета страницы» выберите Макет соглашений Professional.
При выбранном параметре Поля перетащите следующие поля в макет страницы:
- Получатель (пользователь)
- Дополнит. получатель 1 (пользователь)
- Дополнит. получатель 2 (пользователь)
- Дополнит. получатель 3 (пользователь)
- Включить автоматические напоминания
- Адреса получателей
- Объединение
Нажмите Сохранить.

Шаг 2. Добавление полей в макет страниц «Получатель»

Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
На панели слева выберите Получатель.
Выберите Макеты страниц.
В разделе «Имя макета» выберите Макет страниц «Получатель Echosign».
При выбранном параметре «Поля» перетащите следующие поля в макет страницы:
- Соглашение
- Контакт
- Адрес эл. почты
- Интерес
- Порядковый номер
- Организация лица
- Тип получателя
- Использовать адрес эл. почты
- Пользователь
- Объединение
Нажмите Сохранить.

Выполните вход в Salesforce и найдите приложение Adobe Sign для Salesforce, затем перейдите на вкладку «Администратор Adobe Sign» > «Параметры учетной записи» > «Запуск мастера настройки» и войдите в учетную запись Acrobat Sign.

Вход в Salesforce

Примените наборы разрешений Adobe Acrobat Sign

Необходимо назначить пользователям надлежащие наборы разрешений, прежде чем они смогут отправлять соглашения Adobe Acrobat Sign из Salesforce.

Acrobat Sign устанавливает четыре набора разрешений для упрощения предоставления доступа на уровне полей для определяемых пользовательских объектов:

Пользователь Adobe Acrobat Sign — минимальный набор необходимых разрешений для отправителя Adobe Sign для Salesforce. Они включают ограниченный доступ к необходимым компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам
Пользователь сообщества Adobe Acrobat Sign — минимальный набор необходимых разрешений для пользователя сообщества Adobe Acrobat Sign для Salesforce. Они включают ограниченный доступ к необходимым компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
Администратор Adobe Acrobat Sign — минимальные необходимые разрешения для пользователя-администратора Adobe Acrobat Sign для Salesforce. Они включают полный доступ ко всем компонентам в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
Пользователь интеграции Adobe Acrobat Sign — все необходимые разрешения для Adobe Acrobat Sign для пользователя интеграции Salesforce. Включают в себя все права доступа администратора и доступа ко всем данным организации.

Чтобы включить функцию «Отправить от имени», необходимо назначить набор разрешений «Администратор Adobe Acrobat Sign» администраторам Salesforce. Узнайте, как включить отправку от имени других пользователей.