Руководство пользователя Отмена

Acrobat Sign для Salesforce на мобильных устройствах

Поиск

Последнее обновление 30 нояб. 2023 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Интеграции Adobe Acrobat Sign
Новые возможности
Версии и жизненный цикл продуктов
Acrobat Sign для Salesforce
Acrobat Sign для Microsoft
1. Acrobat Sign для Microsoft 365
  1. Руководство по установке
2. Acrobat Sign для Outlook
  1. Руководство пользователя
3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
  1. Руководство пользователя
4. Acrobat Sign для Teams
5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
  1. Руководство пользователя
  2. Заметки о выпуске
6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
  1. Руководство пользователя
  2. Заметки о выпуске
7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
Acrobat Sign для ServiceNow
Acrobat Sign для HR ServiceNow
1. Руководство по установке
Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
Acrobat Sign для Workday
Acrobat Sign для NetSuite
1. Руководство по установке
2. Заметки о выпуске
Acrobat Sign для SugarCRM
Acrobat Sign для VeevaVault
Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
1. Руководство по установке
Документация для разработчиков Acrobat Sign

Обзор

Acrobat Sign для Salesforce поддерживает все версии и типы, совместимые с Мобильным приложением Salesforce.

При входе в мобильное приложение Salesforce через организацию Salesforce, у которой есть Adobe Acrobat Sign для Salesforce, можно легко получить доступ к функциям Acrobat Sign и рабочей информации, находясь в пути. Приложение доступно на устройствах iOS и Android, включает настройки вашей организации и доступно для всех организаций Salesforce.

Вкладки Adobe Acrobat Sign для Salesforce можно открыть в мобильном приложении Salesforce на основе профиля в веб-интерфейсе. Для этого необходимо загрузить и установить мобильное приложение Salesforce для iOS или Android, а затем выполнить вход с помощью учетных данных вашей учетной записи Salesforce. Если приложение Acrobat Sign для Salesforce уже добавлено в учетную запись Salesforce в браузере, оно автоматически отображается на мобильном устройстве.

Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

Создание соглашений на вкладке «Соглашения»
Создание соглашений с помощью объектов Salesforce (контакт, интерес, возможность, учетная запись и др.)
Ограничения пакетов в Android и iOS

Создание соглашений на вкладке «Соглашения»

Откройте мобильное приложение Salesforce и выполните вход, используя свои учетные данные администратора.
На нижней панели инструментов коснитесь Меню и в списке элементов выберите Соглашения.
На странице «Соглашения» коснитесь Новое.
На странице Новое соглашение:
1. Введите необходимые сведения.
2. Настройте необходимые Параметры соглашения.
3. Добавьте получателей.
  Номер поля получателя обозначает порядок подписания. Чтобы изменить порядок подписания, коснитесь стрелки вверх или вниз.
4. Чтобы удалить получателя или добавить личное сообщение получателю, коснитесь и выполните необходимые действия.
5. Чтобы предварительно просмотреть соглашение и добавить поля для подписи, коснитесь Предварительный просмотр и добавление полей.
6. Чтобы отправить соглашение, коснитесь Отправить.

Создание соглашений с помощью объектов Salesforce

На нижней панели инструментов коснитесь и выберите объект Salesforce, из которого требуется отправить соглашение.

В текущем примере для отправки соглашения используется объект Контакты.
Найдите и выберите контакт, от имени которого требуется отправить соглашение.
Коснитесь раскрывающегося списка Связанные и выберите Соглашения.
Примечание.
Если связанный с соглашениями список не отображается, добавьте его следующим способом.

Перейдите в раздел Настройка > Диспетчер объектов, затем найдите и выберите метку Контакт.

На левой панели открывшейся страницы «Контакт» выберите Макеты страниц.

В списке «Макеты страниц» выберите Макет контакта.

В разделе Макет выберите Связанные списки в меню слева, а затем перетащите соглашения в раздел «Связанные списки».

После добавления панели «Соглашения» выберите Сохранить.

Можно вернуться на страницу «Контакт» объекта Salesforce и обновить ее. Теперь отображается список, связанный с соглашениями.
На странице Соглашения выберите Новое.
На странице Новые соглашения введите необходимые сведения и отправьте соглашение.

Ограничения

Acrobat Sign для Salesforce Android: ограничения

При создании соглашения на вкладке «Соглашения» функция поиска учетных записей, возможностей и контрактов работает неправильно.
На всех страницах соглашения в состоянии черновика разделы автоматически сворачиваются при возникновении ошибки. Однако система не переходит к месту ошибки.
Функция «Размещенная подпись» в настоящее время недоступна.
Соглашения на основе рабочих процессов не поддерживаются в пользовательском интерфейсе мобильного приложения Salesforce.

Acrobat Sign для Salesforce iOS: ограничения

Функция «Размещенная подпись» в настоящее время недоступна.
Соглашения на основе рабочих процессов не поддерживаются в пользовательском интерфейсе мобильного приложения Salesforce.