Руководство пользователя Отмена

Использование Acrobat Sign Document Builder для Salesforce

Поиск
Adobe Sign

Adobe Sign

Открыть приложение
  1. Интеграции Adobe Acrobat Sign
  2. Новые возможности
  3. Версии и жизненный цикл продуктов
  4. Acrobat Sign для Salesforce
    1. Установка пакета
    2. Настройка пакета
    3. Руководство пользователя
    4. Включение аутентификации по цифровому удостоверению
    5. Руководство разработчика
    6. Руководство по расширенной настройке
    7. Руководство по сопоставлению и шаблонам полей
    8. Руководство пользователя мобильного приложения
    9. Руководство по автоматизации потоков
    10. Руководство для Document Builder
    11. Настройка больших документов
    12. Руководство по обновлению
    13. Заметки о выпуске
    14. Часто задаваемые вопросы
    15. Руководство по устранению неполадок
    16. Дополнительные статьи
  5. Acrobat Sign для Microsoft
    1. Acrobat Sign для Microsoft 365
      1. Руководство по установке
    2. Acrobat Sign для Outlook
      1. Руководство пользователя
    3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
      1. Руководство пользователя
    4. Acrobat Sign для Teams
      1. Руководство пользователя
      2. Руководство по Live Sign
      3. Руководство пользователя мобильных приложений
      4. Заметки о выпуске
      5. Разрешения Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
      1. Руководство пользователя
      2. Заметки о выпуске
    6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
      1. Руководство пользователя
      2. Заметки о выпуске
    7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
      1. Обзор
      2. Dynamics Online: Руководство по установке
      3. Dynamics Online: Руководство пользователя
      4. Dynamics On-Prem: Руководство по установке
      5. Dynamics On-Prem: Руководство пользователя
      6. Руководство по рабочему процессу Dynamics
      7. Dynamics 365 для Talent
      8. Руководство по обновлению
      9. Заметки о выпуске
    8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
      1. Обзор
      2. SharePoint On-Prem: Руководство по установке
      3. SharePoint On-Prem: Руководство по сопоставлению шаблонов
      4. SharePoint On-Prem: Руководство пользователя
      5. SharePoint On-Prem: Заметки о выпуске
      6. SharePoint Online: Руководство по установке
      7. SharePoint Online: Руководство по сопоставлению шаблонов
      8. SharePoint Online: Руководство пользователя
      9. SharePoint Online: Руководство по сопоставлению веб-форм
      10. SharePoint Online: Заметки о выпуске
  6. Acrobat Sign для ServiceNow
    1. Обзор
    2. Руководство по установке
    3. Руководство пользователя
    4. Заметки о выпуске
  7. Acrobat Sign для HR ServiceNow
    1. Руководство по установке (не используется)
  8. Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
    1. Руководство по установке панели (не используется)
    2. Руководство по установке средства для помощи в найме кадров (не используется)
    3. Руководство пользователя средства для помощи в найме кадров
    4. Руководство по установке Cloud Foundry
    5. Заметки о выпуске
  9. Acrobat Sign для Workday
    1. Руководство по установке
    2. Краткое руководство
    3. Справочник по конфигурации
  10. Acrobat Sign для NetSuite
    1. Руководство по установке
    2. Заметки о выпуске
  11. Acrobat Sign для SugarCRM
  12. Acrobat Sign для VeevaVault
    1. Руководство по установке
    2. Руководство пользователя
    3. Руководство по обновлению
    4. Заметки о выпуске
  13. Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
    1. Руководство по установке
  14. Acrobat Sign для Zapier
    1. Обзор Acrobat Sign для Zapier
    2. Поддерживаемые рабочие процессы электронного подписания
    3. Поддерживаемые действия
    4. Создание автоматизированных рабочих процессов электронного подписания
  15. Документация для разработчиков Acrobat Sign
    1. Обзор
    2. Веб-перехватчики
    3. Текстовые теги

Заметки о выпуске

Acrobat Sign Document Builder 1.3

  • Расширенное сопоставление отношений: теперь Document Builder позволяет установить до пяти уровней родительско-дочерних отношений (полей поиска) для связанных объектов. Это улучшение позволяет создавать подробные сопоставления полей для обработки сложных моделей данных Salesforce.
    Document Builder допускает привязывание нескольких связанных объектов непосредственно к главному объекту в рамках одного сопоставления полей объектов. Однако, учитывая ограничения Salesforce, невозможно указать более 20 родительско-дочерних отношений (связанных объектов) в одном запросе SOQL.
    Пример дочерне-родительского отношения: Contact.Account.Owner.FirstName (если в качестве главного объекта выбран «Контакт», это соответствует трем уровням).
  • Настройка сортировки и фильтрации объединенных данных: теперь можно настроить сортировку и фильтрацию объединенных данных в связанных объектах. Узнайте, как настроить сортировку и объединение объединенных данных.

Узнайте, как обновить пакет Document Builder до последней версии.

Примечание.

В выпуске 1.3 мы обновили поле adobesign__Object_Name__c для соответствия имени дочерней связи. Это поле представляет имя связанного поля в пользовательском объекте adobesign__Related_Object_Mapping__c. Шаблоны Document Builder со связанными полями в сопоставлении полей объектов будут работать в Document Builder 1.3 и более поздних версиях. Однако шаблоны Document Builder, созданные в версии 1.3 и более поздних, не будут работать с шаблонами Word, содержащими теги для связанных полей из шаблонов, созданных в версиях до Document Builder 1.3.

Решенные проблемы

Номер проблемы Описание устраненной проблемы
29923

Устранена проблема, из-за которой пользователи не могли выбрать образец записи в шаблонах Document Builder с помощью мыши.

  • Улучшенная обработка шаблонов: благодаря новейшей версии API 3.x.x для «сервисов PDF» пакет Document Builder эффективно обрабатывает более крупные шаблоны Word, максимальный размер которых составляет 5,5 МБ. Это усовершенствование позволяет создавать более сложные и разнообразные шаблоны и работать с ними в пакете Document Builder.
  • Поля с раскрывающимися списками и возможностью поиска: при создании шаблонов Document Builder вы заметите, насколько процесс стал быстрее, когда в полях с раскрывающимися списками появилась возможность поиска. Это упрощает поиск и заполнение таких полей, как «Образец данных», «Поля Salesforce» и «Образец данных записи», и ускоряет процесс создания шаблонов.
  • Интеграция с изолированной программной средой: теперь пакет Document Builder интегрируется с изолированной программной средой, предоставляя еще больше гибкости и возможностей для тестирования в рабочем процессе.

Использование шаблонов Document Builder на облачных порталах сообщества: текущий пакет содержит набор разрешений для пользователей сообщества, которые позволяют им использовать шаблоны Document Builder на облачном портале сообщества. Администраторы должны назначать разрешения для записей либо в профиле, либо с помощью параметров общего доступа к этим объектам.

    • Для входа в сообщество необходимо использовать профиль пользователя сообщества, чтобы предоставить доступ «Просмотреть все» для параметров «Шаблон Document Builder» и «Сопоставление полей объекта».
    • Для входа в сообщество, а также для сообщества пользователей и партнеров необходимо использовать правила общего доступа, чтобы предоставить доступ для параметров«Шаблон Document Builder» и «Сопоставление полей объекта». Для этого выберите Настройка > Безопасность > Настройки совместного доступа, затем выберите объект, к которому будет предоставляться доступ только для чтения в зависимости от ролей и подчиненных элементов.
  • Поддержка области применения OAuth «group»: благодаря добавлению новой общедоступной пользовательской настройки «Настройки Acrobat Sign DOCBLDR» администраторы Salesforce могут создавать подключение OAuth с администратором на уровне группы. 
  • Исправлена ошибка сопоставления объединения при переключении с английского на французский язык.
  • Устранена проблема, из-за которой объединение данных с помощью Document Builder и последующая отправка соглашения с шаблоном Document Builder приводили к ошибке:
    Insert failed. First exception on row 0; first error: STRING_TOO_LONG, Merge JSON Data: data value too large... Теперь текущий пакет поддерживает более длинные поля.
  • Улучшенная функция объединения изображений. Теперь вы можете легко объединять изображения в шаблон документа, используя теги DocGen API.
  • Исправлена проблема с сопоставлением полей связанных объектов. В текущей версии вы можете легко сопоставлять связанный объект, используя связь поиска. Это позволяет создавать документ из главного объекта (например, WorkOrder) и добавлять в него дочерние строки (например, связанные с WorkOrder списки).
  • Исправлена проблема с фильтрацией стандартных объектов. В текущей версии решена неполадка с фильтрацией связанных объектов, когда при добавлении дочерней связи пользовательского объекта условия фильтра исключали пользовательский объект. Теперь добавленные пользовательские объекты отображаются в списке связанных объектов.

Обзор

Document Builder — это функция Adobe Acrobat Sign для Salesforce, с помощью которой можно автоматически генерировать документы, используя данные Salesforce. Она является частью существующей функциональности Шаблон соглашения Sign. Администраторы Salesforce могут разрешить командам или отдельным членам команды использовать Document Builder для создания таких документов, как заявки, коммерческие предложения или соглашения. Созданный документ отправляется в виде вложения с шаблоном соглашения о подписании Acrobat и может легко отслеживаться и управляться в Salesforce.

Document Builder является пакетом расширения к базовому пакету Adobe Acrobat Sign для Salesforce и не требует дополнительной покупки. Эта функция предоставляет пошаговый мастер для создания правил объединения данных из полей объектов Salesforce в шаблон документа Word.

Adobe Acrobat Sign для Salesforce: руководство пользователя Document Builder поможет вам понять следующие темы:

Примечание.

Document Builder поддерживается только на платформе Salesforce Lightning.

Document Builder не поддерживается в Government Cloud или для соглашений, которые должны соответствовать требованиям HIPAA.

Необходимые требования

Перед установкой пакета расширения Document Builder необходимо выполнить следующее.

  • Войдите в учетную запись Salesforce, используя учетные данные администратора. Если у вас еще нет учетной записи Salesforce, необходимо зарегистрироваться.
  • Установите (или обновите) и настройте Acrobat Sign для Salesforce v24.0 или более поздней версии.
  • Авторизуйте учетную запись Adobe Acrobat Sign в Salesforce с помощью мастера настройки. Подробности см. в документе Adobe Acrobat Sign для Salesforce: руководство по установке.

Установка и настройка пакета Document Builder

  1. Перейдите сюда, чтобы получить доступ к пакету Document Builder Adobe Acrobat Sign для Salesforce на Salesforce AppExchange.

  2. Войдите в учетную запись Salesforce с учетными данными администратора.

    Примечание.

    Адрес электронной почты, который вы используете для установки пакета расширения Document Builder, должен быть таким же, как и тот, который используется для установки базового пакета Acrobat Sign для Salesforce. 

  3. На открывшейся странице Install Acrobat Sign Document Builder (Установить Acrobat Sign Document Builder): 

    1. Выберите Установить только для администраторов.
    2. Установите флажок, чтобы подтвердить установку.
    3. Выберите Install (Установить).
    4. В появившемся диалоговом окне Approve Third-Party Access (Одобрить доступ сторонних пользователей) установите флажок согласия, а затем выберите Continue (Продолжить).

    Появится уведомление о том, что процесс установки займет некоторое время.

    Установка Adobe Acrobat Sign Document Builder
    Установка Adobe Acrobat Sign Document Builder

  4. Выберите Done (Готово), чтобы продолжить.
    После завершения установки вы получите уведомление по электронной почте о том, что пакет установлен.
  5. Чтобы проверить установку, перейдите в раздел Setup > Platform Tools > Apps > Packaging > Installed Packages (Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Упаковка > Установленные пакеты).

  6. Чтобы проверить подлинность учетных данных пользователя, выберите App center (Центр приложений) и выполните поиск Document Builder. В появившемся списке результатов выберите Document Builder Admin (Администратор Document Builder).

    select-doc-builder-admin

  7. На открывшейся странице Document Builder Admin выберите Connect (Подключить).

    connect-document-builder

  8. На открывшейся странице учетной записи Adobe Acrobat Sign введите учетные данные и нажмите Войти.

    Вы можете войти в систему, используя учетные данные базового пакета Adobe Acrobat Sign.

  9. В появившемся диалоговом окне выберите Allow Access (Разрешить доступ).

    allow access

  10. На открывшейся странице входа в Salesforce введите учетные данные своей учетной записи Salesforce и выберите Login (Вход).

    Появится сообщение, подтверждающее, что учетная запись Adobe Acrobat Sign связана с Document Builder для Adobe Acrobat Sign в Salesforce.

    document-builder-sign-linked

  11. Выберите Done (Готово). 
    На странице Document Builder Admin (Администратор Document Builder) отображается сообщение, подтверждающее, что расширение Document Builder подключено к вашей учетной записи пользователя.

    document-builder-connected-to-account

Применение наборов разрешений Adobe Acrobat Sign

После успешной установки пакета администраторы должны предоставить пользователям нужные наборы разрешений, которые позволят пользователям использовать пакет Document Builder для отправки соглашений из Salesforce. Для этого администраторы должны добавить следующие наборы разрешений Document Builder на основе необходимых функций:

  • Администратор Acrobat Sign Document Builder
  • Пользователь сообщества Acrobat Sign Document Builder
  • Пользователь Acrobat Sign Document Builder

Добавление значения поля ввода «Document Builder Template»

Для поддержки шаблонов Document Builder поле Type__c объекта Attachment_Template__c теперь включает новое значение для ввода под названием «Document Builder Template» (Шаблон Document Builder). Чтобы шаблоны Document Builder функционировали должным образом после обновления базового пакета до версии v24.x, администраторы Salesforce должны добавить значение поля ввода Document Builder Template в существующее поле ввода для поля Type__c объекта Attachment_Template__c.

Примечание.

Все существующие пользователи Adobe Acrobat Sign для Salesforce, которые обновятся до версии v24, должны добавить значение поля ввода «Document Builder Template», используя приведенные ниже инструкции.

В случае чистой установки Adobe Acrobat Sign для Salesforce v24 пользователям не нужно добавлять значение поля ввода «Document Builder Template». 

  1. Перейдите в меню Setup > Platform Tools > Object and Fields > Object Manager
    (Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Менеджер объектов).

  2. Выберите Add File Attachment (Добавить вложение файла) из списка. Откроется объект «Add File Attachment».

    picklist object manager

  3. На левой панели выберите Fields & Relationships (Поля и взаимосвязи).

    picklist add file attachment

  4. Выберите поле Attachment Type (Тип вложения) (с именем поля echosign_dev1__Type__c).

  5. Прокрутите страницу вниз до раздела Values (Значения) и проверьте список. Если в списке нет значения «Document Builder Template», выберите New
    (Новый).

    picklist value new

  6. Введите новое значение Attachment Type (Тип вложения) «Document Builder Template».

    Добавьте значение типа вложения

  7. Нажмите Сохранить.

  8. Чтобы локализовать новое значение типа вложения, воспользуйтесь средством перевода:

    1. Перейдите в меню Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate (Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Средство перевода > Перевод).
    2. Если появится запрос на включение средства перевода, выберите Enable (Включить).
    3. Выберите Language (язык), на который будет осуществляться локализация.
    4. Выберите Setup Component (Компонент настройки) в качестве значения поля ввода.
    5. Выберите Object (Объект) как Add File Attachment (Добавить вложение файла).
    6. В разделе Master Picklist Value Label (Метка значения главного поля выбора) выберите + Attachment Type (+ Тип вложения), чтобы развернуть меню. 
    7. Затем дважды щелкните место в столбце рядом с Шаблоном Document Builder, чтобы открыть текстовое поле, в которое можно ввести перевод, и введите соответствующее значение перевода.
    8. После этого нажмите Сохранить.
    enable translation

    picklist-translate

Создание шаблонов Document Builder

После установки пакета расширения Document Builder и подключения к учетной записи Adobe Acrobat Sign авторизованные пользователи могут получить к нему доступ в разделе «Шаблоны соглашений» на вкладке «Вложение». Администраторы Salesforce могут создать новый шаблон Document Builder или использовать существующий шаблон в качестве вложения к шаблону соглашения.

Чтобы создать новый шаблон Document Builder, выполните следующие действия:

  1. На вкладке «Шаблоны соглашений» на странице молнии Adobe Acrobat Sign для Salesforce откройте существующий шаблон соглашения.

    Или выберите Шаблоны соглашений > Новый шаблон соглашения, чтобы начать процесс создания шаблона соглашения. Более подробную информацию см. в разделе Как создать шаблон соглашения.

  2. На вкладке Сведения о шаблоне:

    1. Укажите имя шаблона соглашения. На открывшейся странице из выпадающего списка выберите «Образец данных записи».
    2. В поле Объект Salesforce выберите объект. 

      Примечание. Шаблон Document Builder использует выбранный объект Salesforce в качестве основного источника данных. Поэтому перед использованием Document Builder необходимо выбрать главный объект Salesforce.

    3. Заполните остальные данные, если это необходимо.
    4. Выберите вкладку Вложение.
    agreement-details-tab

  3. Выберите Создать новый шаблон.

    Примечание.

    Перед началом создания шаблона Document Builder необходимо установить главный объект Salesforce на вкладке Сведения о шаблоне. 

    attachment-tab

    Примечание. Вы можете искать и выбирать любые ранее созданные шаблоны в поле поиска «Выбрать существующий шаблон Document Builder». 

  4. В появившемся диалоговом окне введите имя шаблона, а затем выберите Создать.

    cb template name

  5. На открывшейся странице из выпадающего списка выберите «Образец данных записи». Затем нажмите Далее.

    Образец данных записи поможет вам предварительно просмотреть поля в данных шаблона.

    cb select record

  6. Чтобы добавить поля, которые вы хотите включить в шаблон соглашения, выберите + Добавить и выберите имя поля из выпадающего списка. После того как вы добавили и проверили все необходимые поля, нажмите Далее.

    Acrobat Sign Document Builder: добавление полей

    Настройка сортировки и фильтрации объединенных данных

    1. Убедитесь, что связанные и несвязанные поля добавлены к сопоставлению полей связанных объектов.
    2. Выберите стрелку раскрывающегося меню рядом с добавленным полем, затем Параметры таблицы.
    3. В открывшемся диалоговом окне Параметры таблицы:
      1. Откройте раскрывающееся меню Выбор поля сортировки и выберите нужное поле сортировки.
        Доступные параметры извлекаются из выбранных полей в сопоставлении полей связанных объектов.
      2. В поле Выбор порядка сортировки выберите нужный порядок сортировки.
      3. В поле Фильтр запроса введите критерии фильтрации.
        Убедитесь, что критерии соответствуют рекомендациям по языку запроса Salesforce.
    configure-sorting-2

    configure-sorting-3

    Примечание.

    При вводе недопустимого фильтра запроса приложение отображает сообщение со ссылкой на соответствующую документацию Salesforce. 

  7. На вкладке Тег документа скопируйте якорный текст для каждого поля и вставьте его в свой шаблон Word. Или выберите Загрузить JSON, чтобы загрузить весь файл JSON. 

    После загрузки файла вы увидите сообщение, подтверждающее загрузку. Вы можете использовать загруженный файл JSON для импорта всех тегов в ваш шаблон Microsoft Word с помощью бесплатной надстройки Adobe Document Generation Tagger. 

    CB tag document

    JSON file

  8. Нажмите Далее.

  9. Чтобы пометить шаблон, откройте документ Microsoft Word и сгенерируйте теги с помощью надстройки Document Generation.

    Узнайте, как установить и использовать надстройку Adobe Document Generation для Microsoft Word.

    Посмотрите, как добавить текстовые теги в шаблон MS Word с помощью инструмента Adobe Document Generation Tagger.

    document tagger

  10. Пометив документ, вернитесь на страницу мастера Document Builder и выберите Загрузить файл, чтобы загрузить помеченный шаблон Word. Когда файл будет загружен, выберите Готово, чтобы закрыть диалоговое окно.

    Загруженному файлу автоматически присваивается имя шаблона. Вы можете отредактировать поле Сгенерированное имя файла, чтобы переименовать файл шаблона. 

    CB Template Output

  11. После этого выберите Далее. На появившейся странице выберите Предварительный просмотр.

    Примечание: При необходимости вы можете выбрать другие данные записи или изменить информацию на предыдущих шагах.

    CB template preview

    Откроется предварительный просмотр вашего шаблона с данными из записи-образца Salesforce, выбранной ранее.  

    cb template preview

  12. Проверьте свой шаблон с помощью выбранных данных записи образца, затем выберите Сохранить и закрыть.

    Система вернется на страницу «Шаблон соглашения» и отобразит уведомление о том, что шаблон Document Builder успешно создан и добавлен к шаблону соглашения.

  13. Перейдите на вкладку «Вложения», чтобы просмотреть шаблон Document Builder. 

    Примечание. Когда шаблон Document Builder добавлен к шаблону соглашения, вы не можете создать или выбрать другой шаблон Document Builder.

    CB template added

Отправка соглашений с использованием шаблонов Document Builder

После создания и добавления шаблона Document Builder вы можете дополнительно настроить шаблон соглашения, чтобы отправить его получателям на подпись. Вы можете отправить соглашение с шаблоном Document Builder на подпись через:

  • вкладку Соглашения
  • панель Соглашения в записи объекта

Чтобы отправить соглашения через вкладку Agreements (Соглашения):

После создания и добавления шаблона Document Builder в соглашение с помощью инструкций выше, выполните следующие действия, чтобы отправить соглашение на подпись с вкладки «Соглашения»:

  1. В верхнем меню на странице молнии Adobe Acrobat Sign для Salesforce выберите Соглашения.

    agreements-tab-new

  2. На странице «Соглашения» выберите Новое.

    Откроется окно «Черновик соглашения», как показано ниже.

    agreements-tab-recipients

  3. На открывшейся странице проекта нового соглашения заполните следующую информацию по мере необходимости:

    1. В разделе «Получатели» выберите роль получателя из выпадающего меню «Подписант».
    2. В поле Поиск контактов найдите контакт получателя. В противном случае выберите Эл. почта в раскрывающемся меню и добавьте адрес электронной почты получателя.
    3. Выберите Я должен подписать, чтобы добавить себя в качестве подписанта. Выберите Подписать последним или Подписать первым, чтобы установить порядок подписания для себя. При необходимости выберите Принимать подпись для первого подписанта.
    4.  Чтобы добавить других получателей, выберите Добавить получателя.
    5. Чтобы задать пароль для проверки личности получателей, выберите Пароль в выпадающем меню в разделе «Проверка личности». Затем введите и подтвердите пароль. 
      Примечание: По умолчанию для проверки личности используется идентификатор электронной почты получателя.
    6. По желанию добавьте сообщение для получателей соглашения.
    7. Чтобы добавить шаблон соглашения Document Builder, выберите Добавить файлы. В открывшемся диалоговом окне Add Files (Добавить файлы) установите флажок для файла, который вы хотите включить, а затем выберите Add Files (Добавить файлы).
      Чтобы добавить файлы с компьютера, выберите Загрузить с моего компьютера и следуйте дальнейшим действиям.
    agreements-tab-add-files

  4. В разделе «Параметры»:

    1. Чтобы защитить паролем подписанный документ, выберите Защитить паролем подписанный документ. Затем назначьте пароль в появившихся полях пароля.
    2. Чтобы установить «Срок завершения», выберите значок календаря и выберите дату завершения. 
    3. Чтобы отправить напоминания подписантам, выберите соответствующую опцию в раскрывающемся меню Создать напоминания.  
    4. По желанию выберите альтернативный язык получателя для соглашения.
    5. Выберите тип подписи: Электронная подпись или Рукописная подпись, в зависимости от необходимости.
    agreements-tab-options

  5. Чтобы отправить соглашение без предварительного просмотра, нажмите Отправить. 

    agreements-tab-options-preview

  6. Чтобы предварительно просмотреть соглашение и добавить поля для подписи, установите флажок Поля предварительного просмотра и добавления подписи. Затем нажмите Далее, чтобы открыть предварительный просмотр.

    agreements-tab-preview

  7. В открывшемся окне предварительного просмотра выполните одно или несколько следующих действий, в зависимости от необходимости:

    • Чтобы добавить поля подписи для всех получателей, выберите каждого получателя, а затем перетащите поля из меню «Поля подписи» на правой панели.
    • Чтобы добавить должность подписанта, название компании или другие связанные поля, откройте выпадающее меню Поля сведений о подписантах и добавьте соответствующее поле.
    • Чтобы добавить поля данных, откройте выпадающее меню Поля данных и добавьте нужный тип поля данных.
    • Чтобы вставить вложение файла, откройте раскрывающееся меню Дополнительные поля и перетащите Вложение файла. Дважды щелкните по полю Вложение файла и заполните необходимые данные в диалоговом окне. При необходимости можно добавить гиперссылку.
    • Чтобы включить штамп участия или добавить номер транзакции, откройте выпадающее меню Поля транзакции и добавьте нужный параметр.

  8. После добавления всех необходимых полей и предварительного просмотра соглашения нажмите Отправить.
    Вы можете выбрать Сохранить как шаблон, чтобы сохранить шаблон для последующей отправки.

    На экране появится сообщение, подтверждающее, что соглашение отправлено на подпись, как показано ниже. Нажмите ОК, чтобы вернуться на страницу «Соглашения».

    agreements-tab-sent-message

Чтобы отправить соглашения из панели «Соглашения» в «Объект»:

В шаблоне Document Builder используется объект Salesforce, который вы выбираете при создании шаблона Соглашения. Вы можете использовать тот же главный объект Salesforce для отправки соглашений с шаблоном Document Builder получателям на подпись.

Выполните следующие шаги, чтобы отправить соглашения из панели «Соглашения» в записи объекта:

  1. На странице с молнией Adobe Acrobat Sign для Salesforce выберите значок «Приложения» и найдите объект, который вы использовали для создания шаблона Document Builder.

    Для создания шаблона Document Builder в инструкциях выше мы использовали объект Возможность.

    object-record-search

  2. В результатах поиска выберите Возможности, чтобы открыть страницу «Возможности».

  3. В разделе Недавно просмотренные дважды нажмите созданную вами возможность, чтобы открыть запись о ней.

    object-record-recenty-viewed

    Откроется страница выбранной возможности, как показано ниже.

    object-record-page

  4. На панели «Соглашения» откройте выпадающее меню Отправить соглашение на подпись и выберите соглашение, которое вы хотите отправить на подпись.

    object-record-select-agreement

    Откроется Соглашение в режиме черновика, как показано ниже. Обратите внимание, что соглашение включает файлы из шаблона соглашения, который вы выбрали в шаге выше.

    object-record-agreement-draft

    Примечание.

    Если вы не видите панель «Соглашения» на странице записи объекта, вы можете добавить панель с помощью следующих шагов:

    1. На странице записи объекта «Возможность» выберите Настройка > Редактировать страницу.
    2. На левой панели открывшейся страницы прокрутите вниз список компонентов, чтобы найти компоненты Custom-Managed.
    3. В списке компонентов Custom-Managed выберите AgreemnetPanel и перетащите его в нужное место на странице. 
    4. В правом верхнем углу выберите Активация.
    5. В открывшемся диалоговом окне выполните все действия.
    6. Нажмите Сохранить.

  5. В проекте соглашения заполните необходимые данные и отправьте соглашение на подпись.

    Примечание. Для получения подробной информации выполните шаги с 3 по 8 в инструкции по отправке соглашений через панель соглашений.

Обновление базового пакета Document Builder до более поздней версии

Вы можете обновить пакет Adobe Acrobat Sign Document Builder из Salesforce AppExchange. В этом разделе приведены инструкции по обновлению Adobe Acrobat Sign для Document Builder с более старой версии до последней версии.

Каждая версия Adobe Acrobat Sign Document Builder содержит новые функции и усовершенствования, которые могут обеспечить ключевые улучшения в ваших рабочих процессах работы с документами. Мы настоятельно рекомендуем вам перейти на последнюю версию, поскольку Adobe со временем прекращает поддержку старых версий.

Чтобы найти версию пакета Adobe Acrobat Sign Document Builder, который установлен в настоящее время:

  1. Войдите в Salesforce, используя учетные данные администратора.
  2. Перейдите в раздел Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Упаковка > Установленные пакеты.
Установите флажок напротив версии пакета Adobe Acrobat Sign для Document Builder
Установите флажок напротив версии пакета Adobe Acrobat Sign для Document Builder

Чтобы обновить пакет Adobe Acrobat Sign Document Builder:

  1. Перейдите к пакету Adobe Acrobat Sign Document Builder в Salesforce AppExchange и выполните вход с помощью учетных данных Salesforce.

  2. Нажмите Получить.

  3. В появившемся диалоговом окне выберите один из следующих вариантов:

    • Установить в Production
    • Установить в Sandbox

    Примечание. Мы настоятельно рекомендуем сначала протестировать каждую установку или обновление в изолированной программной среде.

  4. Просмотрите информацию об установке и правила и условия. Затем установите флажок Мной прочитаны и приняты условия и положения, а затем нажмите Подтвердить и установить.

  5. В появившемся диалоговом окне войдите в учетную запись Salesforce, используя свои учетные данные.

  6. На появившейся странице «Обновить Acrobat Sign Document Builder» выберите Установить для администраторов, а затем Обновить.

    Обновление пакета Adobe Acrobat Sign для Document Builder
    Обновление пакета Adobe Acrobat Sign для Document Builder

  7. Если появится всплывающее окно Одобрить доступ сторонних лиц, выберите Да, разрешить доступ к этим сторонним веб-сайтам, а затем нажмите Продолжить.

    upgrade-db-approve-3rd-party

  8. Если появится сообщение о том, что обновление этого приложения занимает много времени, нажмите Готово, чтобы продолжить.

  9. После завершения обновления отобразится страница «Установленные пакеты». Вы можете проверить список компонентов Acrobat Sign Document Builder для проверки установленной версии.

Устранение распространенных проблем

  • При попытке войти в Adobe Acrobat Sign для Salesforce я получаю ошибку «Invalid refresh token». Как исправить эту ошибку?

Чтобы устранить ошибку «Invalid refresh token», администратор Salesforce должен убедиться, что OAuth to Sign выполняется правильно для пакета Document Builder.

  • Я получаю ошибку при загрузке файла шаблона Word для создания шаблона Document Builder. Почему я не могу загрузить файл Word?

Размер шаблона Word, используемого в шаблоне Document Builder, не может превышать ~4,4 МБ. В зависимости от правил сопоставления, установленных в шаблоне Document Builder, и данных, взятых из Salesforce.org, допустимый размер шаблона Word может быть еще меньше. Поэтому вы должны убедиться, что размер файла шаблона Word не превышает установленный предел.  

 Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?

Ссылки быстрого перехода

Просмотреть все свои планы Управление планами
Просмотреть ссылки быстрого доступа
Скрыть ссылки быстрого доступа

Юридическая информация    |    Политика конфиденциальности в Интернете