Руководство пользователя Отмена

Настройка сервиса для отправки больших документов и передачи соглашений

Поиск
Adobe Sign

Adobe Sign

Открыть приложение
  1. Интеграции Adobe Acrobat Sign
  2. Новые возможности
  3. Версии и жизненный цикл продуктов
  4. Acrobat Sign для Salesforce
    1. Установка пакета
    2. Настройка пакета
    3. Руководство пользователя
    4. Включение аутентификации по цифровому удостоверению
    5. Руководство разработчика
    6. Руководство по расширенной настройке
    7. Руководство по сопоставлению и шаблонам полей
    8. Руководство пользователя мобильного приложения
    9. Руководство по автоматизации потоков
    10. Руководство для Document Builder
    11. Настройка больших документов
    12. Руководство по обновлению
    13. Заметки о выпуске
    14. Часто задаваемые вопросы
    15. Руководство по устранению неполадок
    16. Дополнительные статьи
  5. Acrobat Sign для Microsoft
    1. Acrobat Sign для Microsoft 365
      1. Руководство по установке
    2. Acrobat Sign для Outlook
      1. Руководство пользователя
    3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
      1. Руководство пользователя
    4. Acrobat Sign для Teams
      1. Руководство пользователя
      2. Руководство по Live Sign
      3. Руководство пользователя мобильных приложений
      4. Заметки о выпуске
      5. Разрешения Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
      1. Руководство пользователя
      2. Заметки о выпуске
    6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
      1. Руководство пользователя
      2. Заметки о выпуске
    7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
      1. Обзор
      2. Dynamics Online: Руководство по установке
      3. Dynamics Online: Руководство пользователя
      4. Dynamics On-Prem: Руководство по установке
      5. Dynamics On-Prem: Руководство пользователя
      6. Руководство по рабочему процессу Dynamics
      7. Dynamics 365 для Talent
      8. Руководство по обновлению
      9. Заметки о выпуске
    8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
      1. Обзор
      2. SharePoint On-Prem: Руководство по установке
      3. SharePoint On-Prem: Руководство по сопоставлению шаблонов
      4. SharePoint On-Prem: Руководство пользователя
      5. SharePoint On-Prem: Заметки о выпуске
      6. SharePoint Online: Руководство по установке
      7. SharePoint Online: Руководство по сопоставлению шаблонов
      8. SharePoint Online: Руководство пользователя
      9. SharePoint Online: Руководство по сопоставлению веб-форм
      10. SharePoint Online: Заметки о выпуске
  6. Acrobat Sign для ServiceNow
    1. Обзор
    2. Руководство по установке
    3. Руководство пользователя
    4. Заметки о выпуске
  7. Acrobat Sign для HR ServiceNow
    1. Руководство по установке (не используется)
  8. Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
    1. Руководство по установке панели (не используется)
    2. Руководство по установке средства для помощи в найме кадров (не используется)
    3. Руководство пользователя средства для помощи в найме кадров
    4. Руководство по установке Cloud Foundry
    5. Заметки о выпуске
  9. Acrobat Sign для Workday
    1. Руководство по установке
    2. Краткое руководство
    3. Справочник по конфигурации
  10. Acrobat Sign для NetSuite
    1. Руководство по установке
    2. Заметки о выпуске
  11. Acrobat Sign для SugarCRM
  12. Acrobat Sign для VeevaVault
    1. Руководство по установке
    2. Руководство пользователя
    3. Руководство по обновлению
    4. Заметки о выпуске
  13. Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
    1. Руководство по установке
  14. Acrobat Sign для Zapier
    1. Обзор Acrobat Sign для Zapier
    2. Поддерживаемые рабочие процессы электронного подписания
    3. Поддерживаемые действия
    4. Создание автоматизированных рабочих процессов электронного подписания
  15. Документация для разработчиков Acrobat Sign
    1. Обзор
    2. Веб-перехватчики
    3. Текстовые теги

Обзор

В руководстве по сервисам для отправки больших документов и передачи соглашений в Adobe Acrobat Sign для Salesforce объясняется, как настроить Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов (размером более 4 МБ со страницы отправки документа и 9 МБ при массовой отправке) или передачи соглашений, созданных вне среды Salesforce.

Для настройки и использования сервисов для отправки больших документов и передачи соглашений требуется определить среду обратного вызова. Среду обратного вызова можно использовать для одного или обоих сервисов. Для среды обратного вызова необходимо создать нового специального пользователя и профиль, который обеспечит следующее:

  • Используется известный набор разрешений с минимальной авторизацией.
  • Работа функций не нарушается при отключении пользователя.

Для настройки среды обратного вызова использования сервисов для отправки больших документов и передачи соглашений необходимо выполнить следующие действия:

Проверка предварительных условий

  • У вас должен быть установлен пакет Adobe Acrobat Sign для Salesforce.
  • У вас должен быть настроен Мой домен, разрешающий аутентификацию OAuth для пользователя обратного вызова.
Примечание.

Salesforce Professional Edition не поддерживает транзакции отправки больших документов или передачи соглашений.

Вход в Salesforce

Определение пользователя обратного вызова

Необходимо создать специального пользователя, чтобы предоставить ему разрешения для объектов для процесса обратного вызова. Выполните следующие действия:

  1. Войдите в учетную запись Acrobat Sign для Salesforce с использованием учетных данных администратора.

  2. Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Профили.

  3. Найдите пункт Стандартный пользователь в списке профилей пользователей и выберите Клонировать для списка.

    Определите пользователя обратного вызова в Acrobat Sign для Salesforce.

  4. На открывшейся странице Клонировать профиль введите имя профиля и нажмите Сохранить.

    В приведенном здесь примере указано имя профиля «Demo callback user».

    Создайте профиль пользователя обратного вызова в Acrobat Sign для Salesforce.

  5. Выполните следующие действия, чтобы создать нового пользователя с помощью стандартной лицензии Salesforce.

    1. На панели слева выберите Пользователи.
    2. На странице «Пользователи» выберите Создать пользователя.
    3.  На странице Новый пользователь задайте для пользователя интуитивно понятное имя, назначьте ему лицензию Salesforce и профиль, созданный выше. Нажмите Сохранить.
    Создайте новый профиль пользователя обратного вызова в Acrobat Sign для Salesforce.

  6. Добавьте набор разрешений «Пользователь интеграции Adobe Acrobat Sign» пользователю обратного вызова, выполнив следующие действия.

    1. Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Пользователи.
    2. Нажмите ссылку Полное имя пользователя обратного вызова.
    3. Наведите курсор на ссылку Назначения набора разрешений и выберите Изменить разрешения.

  7. На странице Назначение набора разрешений:

    1. В списке Доступные наборы разрешений выберите Пользователь интеграции Adobe Acrobat Sign.
    2. Выберите Добавить, чтобы переместить набор разрешений в столбец Включено.
    3. Нажмите Сохранить.
    Добавьте пользователя интеграции Adobe Acrobat Sign в Acrobat Sign для Salesforce.

  8. Свяжите пользователя с Acrobat Sign, выполнив действия, соответствующие используемой среде. 

    1. Выполните вход как вновь созданный пользователь обратного вызова.
    2. Перейдите в «Средство запуска приложений» > Администратор Adobe Acrobat Sign.
    3. В разделе Пользователь обратного вызова выберите Привязать учетную запись.
    4. В диалоговом окне Разрешить доступ нажмите Разрешить.
      Появится запрос на повторный вход в учетную запись Salesforce. 
    5. Выполнив вход, перейдите на страницу Администратор Adobe Acrobat Sign и проверьте, что учетная запись пользователя обратного вызова привязана.
    Свяжите учетную запись обратного вызова на странице администрирования Acrobat Sign для Salesforce.

    link-callback-account-2

    Связанная учетная запись обратного вызова.

    1. Войдите в учетную запись Acrobat Sign для Salesforce с помощью профиля стандартного системного администратора.
    2. На странице «Sign для Salesforce» выберите вкладку Администратор Adobe Acrobat Sign.
    3. В разделе Пользователь обратного вызова нажмите Привязать учетную запись.
    4. В диалоговом окне Разрешить доступ нажмите Не вы? 
    5. На странице входа в Salesforce введите учетные данные пользователя обратного вызова, а затем выполните вход.

    После этого вы вернетесь на страницу администратора Adobe Acrobat Sign. Проверьте, что пользователь обратного вызова привязан.

    Свяжите пользователя обратного вызова с коммерческим облаком Acrobat Sign для Salesforce.

    Свяжите пользователя обратного вызова с коммерческим облаком Acrobat Sign для Salesforce.

    Войдите в учетную запись Salesforce пользователя обратного вызова Acrobat Sign.

Настройка сайта обратного вызова

Администраторы Acrobat Sign в коммерческом облаке должны создать и настроить сайт специально для обратного вызова Adobe Acrobat Sign. Эта обеспечивает быструю отправку обновлений соглашений в Salesforce, а также удобную загрузку больших документов. Обратите внимание, что функция передачи соглашений недоступна для пользователей Government Cloud.

Примечание.

Перед использованием сайтов Salesforce в организации необходимо зарегистрировать домен Force.com, который используется для всех сайтов Salesforce в вашей учетной записи. Выбирая имя домена, старайтесь сделать его короче, чтобы не превышать ограничение в 255 символов в Adobe Acrobat Sign для URL-адресов обратного вызова.

  1. С помощью панели настройки поиска вверху выполните поиск сайтов, а затем в результатах поиска выберите Сайты. Или выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Сайты и домены > Сайты.

  2. Чтобы использовать уже зарегистрированный сайт, можно пропустить этот шаг.

    В противном случае выполните следующие действия, чтобы зарегистрировать доменное имя сайта.

    1. Введите нужное доменное имя в текстовом поле после https://
    2. Нажмите Проверить доступность, чтобы убедиться, что домен доступен. Если домен доступен, появится сообщение Успешно.
    3. Примите Условия использования и выберите Регистрация моего домена Force.com.

  3. На обновившейся странице выберите Создать.

  4. На странице Изменить сайт выполните следующие действия:

    1. Задайте для параметра Метка сайта значение Обратный вызов Adobe Acrobat Sign.
    2. Выберите поле Имя сайта. Оно автоматически задает значение Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
    3. Задайте для параметра Контакт сайта значение пользователя Salesforce, который будет получать уведомления о сайтах. В большинстве случаев это администратор учетной записи.
    4. Задайте для параметра Веб-адрес по умолчанию значение AdobeAcrobatSignCallback.
    5. Установите флажок Активный.
    6. Задайте для параметра Активная главная страница сайта значение EchoSignCallback.
      EchoSign — устаревшее название продукта Adobe Acrobat Sign.
    7. Нажмите Сохранить.
    Создайте сайт обратного вызова в Acrobat Sign для Salesforce.

  5. Добавьте диапазоны IP-адресов в настройки общего доступа на сайте, чтобы ограничить их IP-адресами Adobe Acrobat Sign. Выполните следующие действия:

    1. На странице Сведения о сайте для своего сайта обратного вызова нажмите кнопку Настройки общего доступа.
    2. Выберите Диапазоны IP-адресов для входа.
    3. Нажмите Создать.
    4. В диалоговом окне «Диапазоны IP-адресов для входа» введите первый диапазон IP-адресов:
      • Начальный IP-адрес: 52.71.63.224
      • Конечный IP-адрес: 52.71.63.255
      • Описание: Acrobat Sign
    5. Нажмите Сохранить.
    6. Повторите шаги 2—5 для диапазонов IP-адресов, перечисленных в таблице ниже.

    Чтобы определить диапазоны IP-адресов, связанные с вашим регионом, см. один из следующих списков IP-адресов в зависимости от используемой вами среды: 

    Список образцов диапазонов IP-адресов:

    Начальный IP-адрес Конечный IP-адрес Описание
    13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
    3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
    40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
    44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
    51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
    52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
    52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
    52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
    52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
    52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
    52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

    Конечные диапазоны IP-адресов для входа для веб-сайта обратного вызова Adobe Acrobat Sign должны иметь следующий вид:

    Диапазоны IP-адресов

    Примечание.

    При появлении ошибки «Список диапазонов IP-адресов не соответствует текущему IP-адресу….» включите параметр Сохранить этот диапазон IP-адресов несмотря на то, что он не соответствует текущему IP-адресу и нажмите Сохранить.

Настройка отдельных сервисов

Большие документы по умолчанию поддерживают транзакции отправки и фоновые операций, для каждой из которых имеется свое ограничение по размеру, как описано ниже.

  • Транзакции отправки — можно отправить один или несколько документов общим размером до 4 МБ, выбрав параметр «Отправить на подпись» на странице «Соглашения».
  • Фоновые действия —позволяют отправлять один или несколько документов общим размером до 9 МБ. Для получения дополнительной информации см. Руководство по расширенной настройке.

Чтобы включить возможность отправки больших документов, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Отредактируйте профиль пользователя обратного вызова, чтобы предоставить дополнительные права доступа.
  2. Включите класс Apex LargeFileDownloadService для сайта.
  3. Обновите пользовательские настройки для использования URL-адреса обратного вызова.

Редактирование профиля пользователя обратного вызова

Чтобы включить права доступа на уровне объектов для пользователя сайта обратного вызова Adobe Acrobat Sign, выполните следующие действия:

  1. Перейдите на страницу «Профили», а затем для созданного пользователя обратного вызова (в этом примере — демонстрационный пользователь обратного вызова) нажмите Редактировать.
  2. Прокрутите вниз до параметра Пользовательские разрешения для объектов и включите все разрешения для объекта Соглашения: чтение, создание, редактирование, удаление, просмотр всех, изменение всех.
  3. Нажмите Сохранить.
Настройте Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

Включение класса Apex LargeFileDownloadService

Необходимо настроить сайт обратного вызова Adobe Acrobat Sign, чтобы включить класс Apex LargeFileDownloadService для обеспечения видимости.

Приведенные ниже инструкции соответствуют интерфейсу расширенного профиля. Для получения дополнительной информации об интерфейсах профиля см. Профили Salesforce.

  1. С помощью панели настройки поиска вверху выполните поиск сайтов, а затем в результатах поиска выберите Сайты. Или выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Сайты и домены > Сайты.

  2. Выберите сайт Обратный вызов Adobe Acrobat Sign.

  3. Выберите Настройки общего доступа.

    Настройте Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

  4. Выберите Включить доступ для классов Apex, а затем нажмите Изменить. 

    Настройте Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

  5. В списке Доступные классы Apex в левой части окна выберите echosign_dev1.LargeFileDownloadService, затем нажмите Добавить, чтобы перенести его в список Включенные классы Apex. Затем выберите Сохранить.

    Настройте Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

    Настройте Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

Обновите пользовательские настройки для использования URL обратного вызова.

  1. С помощью панели настройки поиска вверху выполните поиск сайтов, а затем в результатах поиска выберите Сайты.

    Или выберите Настройка > Пользовательский интерфейс > Сайты и домены > Сайты.

  2. Выберите Обратный вызов Adobe Acrobat Sign.

  3. В разделе Пользовательские URL выберите Просмотреть.

    Настройте Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

  4. В новой открывшейся вкладке скопируйте значение URL-адреса в браузере и вставьте его в текстовый документ.
    URL-адрес должен иметь вид: https://<мой-домен>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

  5. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

  6. Для метки Настройки Adobe Sign нажмите Управление > Редактировать или Создать.

    Настройте Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

  7. На странице Изменение настроек Adobe Acrobat Sign:

    1. В поле URL обратного вызова Adobe на сайт Salesforce вставьте URL-адрес «безопасного веб-адреса», скопированного после настройки сайта обратного вызова Adobe Acrobat Sign.
      Убедитесь, что адрес имеет префикс «https», а не «http».
    2. Нажмите Сохранить.

    Включается сервис для отправки больших документов.

    Настройте Acrobat Sign для Salesforce для отправки больших документов.

API-интерфейс Acrobat Sign позволяет отправлять запросы на подпись, создавать веб-формы и внедрять их в веб-сайт. Затем эти соглашения передаются и создаются в Salesforce, как если бы они были отправлены непосредственно из него. Также можно отправлять соглашения через веб-приложение adobesign.com, и они синхронизируются с Salesforce.

Чтобы включить передачу соглашений:

Примечание.

Чтобы передача соглашений обратного вызова работала правильно после миграции веб-перехватчика 2.0 необходимо добавить IP-адреса веб-перехватчика в профиль пользователя обратного вызова сайта.  

Добавьте страницу Visualforce «EchoSignAgreementPushCallback» на сайт обратного вызова

  1. С помощью панели настройки поиска вверху выполните поиск сайтов, а затем в результатах поиска выберите Сайты.

    Или выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Сайты и домены > Сайты.

  2. Выберите Обратный вызов Adobe Acrobat Sign.

    Настройте сайт обратного вызова для передачи соглашений в Acrobat Sign для Salesforce.

  3. Прокрутите вниз до раздела Страницы Visualforce сайта, затем нажмите Редактировать.

  4. На странице Включить доступ к странице Visualforce страница:

    1. В списке доступных страниц Visualforce найдите и выберите echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback.
    2. Нажмите Добавить.
      Страница перемещается в список Включенные страницы Visualforce.
    3. Нажмите Сохранить.
    Настройте Acrobat Sign для Salesforce для передачи документов обратно в Salesforce.

Изменение разрешений на уровне объектов и полей сайта

После добавления страницы Visualforce будет выполнен возврат на страницу Сведения о сайте для сайта обратного вызова. Чтобы изменить страницу, выполните указанные ниже действия:

  1. Выберите Настройки общего доступа.
  2. На странице Профиль обратного вызова Adobe Acrobat Sign нажмите Редактировать.
  3. Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные разрешения для объектов.
  4. Включите разрешения Чтение и Создание для следующих объектов: «Учетная запись», «Контакты», «Контракты», «Потенциальные клиенты» и «Возможности».
  5. Нажмите Сохранить.
    Вы вернетесь в профиль обратного вызова.
  6. Чтобы внести изменения на уровне полей, прокрутите вниз до раздела Безопасность на уровне полей и измените настройки следующих полей, как описано ниже.
    • Контакт
      • Учетная запись: убедитесь, что установлены флажки Доступ для чтения и изменения.
      • Электронная почта: убедитесь, что установлены флажки Доступ для чтения и изменения.
      • Имя: убедитесь, что установлены флажки Доступ для чтения и изменения.
    • Потенциальный клиент
      • Компания: убедитесь, что установлены флажки Доступ для чтения и изменения.
      • Электронная почта: убедитесь, что установлены флажки Доступ для чтения и изменения.
      • Имя: убедитесь, что установлены флажки Доступ для чтения и изменения.

Добавление специальных конфигураций

Чтобы все соглашения, отправленные за пределами Acrobat Sign в вашу учетную запись, были созданы и переданы в Salesforce, выполните следующие действия.

  1. Скопируйте безопасный URL-адрес из созданного сайта обратного вызова Acrobat Sign и присоедините к нему текст echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback, чтобы составить URL обратного вызова.

  2. Обратитесь в службу поддержки Adobe и предоставьте свой URL-адрес обратного вызова, чтобы установить его в качестве URL-адреса обратного вызова по умолчанию для вашей учетной записи Adobe Acrobat Sign.

    Пример. Если адрес сайта — https://<мойдомен>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, то URL-адрес в API-интерфейсе Acrobat Sign должен иметь следующий вид: https://<мойдомен>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.

    Служба поддержки Adobe должна ввести ваш идентификатор пользователя Adobe Acrobat Sign для пользовательской настройки URL-адреса обратного вызова в API-интерфейсе. Убедитесь, что все учетные записи Salesforce настроены для добавления ключа документа к URL-адресу обратного вызова.

Для отправки соглашений через API-интерфейс:

  1. Скопируйте безопасный URL-адрес с созданного сайта обратного вызова Adobe Sign и добавьте к нему текст /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback, чтобы создать URL-адрес обратного вызова, который будет использоваться в Adobe Acrobat Sign API.

    Пример. Если адрес сайта — https://<мойдомен>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, URL-адрес в API-интерфейсе Acrobat Sign должен иметь следующий вид: https://<мойдомен>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

  2. При отправке соглашения или создании веб-формы с помощью API-интерфейса требуется указывать URL-адрес обратного вызова.
    См. текущий список Методы API для документов Acrobat Sign и см. параметр API «CallbackInfo».

  3. Следует настроить параметры учетной записи для добавления ключа документа в URL-адрес обратного вызова, который должен использоваться по умолчанию клиентами Salesforce, использующими Adobe Sign.
    При наличии вопросов обращайтесь в службу поддержки Adobe .

  4. Перейдите к настройкам сопоставления передачи, чтобы указать параметры создания записей при передаче соглашений в Salesforce.

 Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?

Ссылки быстрого перехода

Просмотреть все свои планы Управление планами
Просмотреть ссылки быстрого доступа
Скрыть ссылки быстрого доступа

Правовые уведомления | Политика конфиденциальности в сети Интернет