Примечания к выпуску Adobe Acrobat Sign для Salesforce

Шаблоны соглашений Salesforce теперь имеют возможность подключения к пользовательским рабочим процессам Adobe Sign, что позволяет сопоставлять сложные процессы подписания в Adobe Sign, а затем импортировать эту структуру в шаблон Salesforce:

Решенные проблемы

Установка Adobe Sign для Salesforce 21.5.11 обязательна для организаций, которые хотят продолжить использование Adobe Sign в рамках новых подсистем безопасности, внедряемых Salesforce и Adobe Sign (например, обновленные API).

В пакете 21.5.11 разыменованы две страницы (MyEchoSign.page и AboutEchoSign.page), что позволяет осуществить их окончательное удаление.

Несмотря на то что в этом пакете отсутствуют изменения функциональных возможностей или работы пользователей, был устранен ряд проблем:

Решенные проблемы

Поддержка «Файлы» Salesforce в качестве объекта хранения в сопоставлении файлов

В выпуске Adobe Sign для Salesforce (версия 21, зима 2019 г.) обновлены три основных элемента пакетов для новых развертываний. При этом сохранилась совместимость для существующих клиентов:

• Обновления для документов извлекаются из Salesforce (а не отправляются из Adobe Sign)
• Дизайн страницы «Шаблон документа» был обновлен для более удобного отображения и теперь имеет структуру страницы с вкладками (ранее — окно с прокруткой)

Кроме того, были внесены изменения для обеспечения единообразия работы в Salesforce с работой в веб-браузере.  В этой связи

• Добавлен новый метод аутентификации с помощью удостоверения личности
• Изменены сообщения о событиях для документов
• В интерфейс Lightning добавлена поддержка функции перетаскивания

При работе хранилища сопоставления файлов через процесс «Сопоставление данных» теперь добавлен новый флажок для явного применения хранилища в качестве вложения.

Если этот параметр не выбран, содержимое хранится в качестве файла.

Усовершенствованный процесс обновления документов

В версии 21 изменен процесс обновления для соглашений в Salesforce. Вместо отправки обновлений в Salesforce, Adobe Sign теперь будет уведомлять Salesforce о доступности обновлений, и затем Salesforce их принимает. Это помогает исключить проблемы в случае, когда Salesforce в автономном режиме, а Adobe Sign в это время отправляет обновление.

Кроме того, соглашения теперь обновляются асинхронно. Во всех предыдущих версиях это происходило синхронно.

Новый раздел пользовательских настроек: настройки обновлений соглашений Adobe Sign

Для поддержки нового процесса обновления добавлен новый раздел в Пользовательские настройки в Salesforce: Настройки обновлений соглашений Adobe Sign.

Пять ранее имеющихся настроек были перенесены в эту категорию из раздела Настройки Adobe Sign:

Добавлены 3 новые настройки:

• Показывать изображения — включите эту настройку для отображения изображений документа PDF на странице документа.
• Обновить события документа — включите эту настройку, чтобы Salesforce обновлял события для документов, когда получает об этом уведомления от Adobe Sign.
• Обновить статус документа — включите эту настройку, чтобы Salesforce активно обновлял статус документов, когда получает об этом уведомления от Adobe Sign.

При обновлении документа вручную теперь обновляются все элементы документа (получатели, события, изображения и т. д.), а не только статус.

Переименование раздела пользовательских настроек: Параметры сопоставления загрузки Adobe Sign теперь называется Настройки получателя документов Adobe Sign

Параметры сопоставления загрузки были переработаны, и теперь они широко применяются ко всем документам. Раздел пользовательских настроек, который управлял ими, был переименован. Новое название дает представление о том, что они настройки применяются к получателям всех документов, а не Push-документам.

Кроме того, были добавлены 5 новых настроек, чтобы предоставить более широкие возможности для обновления получателей, относящихся к документам:

• Создание отсутствующих получателей (включено по умолчанию) — включите этот параметр для создания отсутствующих получателей.
  • Новые получатели будут созданы в случае процесса Сопоставления при загрузке документов, Замена подписывающей стороны или Передача другому подписанту.
• Активация наборов участников — включите этот параметр для создания и обновления параметра Наборы участников.
• Обновить делегированных получателей (включено по умолчанию) — включите данную настройку, чтобы отметить получателей как Делегированные в случае делегации им подписантом или отправителем.
  • Данные получатели скрыты на странице Просмотр документа.
• Обновить получателей (включено по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы обновить существующие атрибуты получателей, например Статус.
• Обновить замененных получателей (включено по умолчанию) — включите эту настройку, чтобы пометить получателей как Замененных в случае их замены отправителем на странице Управление.
  • Данные получатели скрыты на странице Просмотр документа.

Улучшенное обновление вручную

Процесс обновления вручную был усовершенствован. Теперь обновляется целый набор объектов документов, включая все ссылки, изображения, события, статус и сопоставления данных.

Обновленные описания событий

В описания событий для документов внесены 3 изменения:

• Общий термин «документ» используется вместо имени документа.
• Адрес электронной почты пользователя вставляется после значения имени.
• Добавлен IP-адрес.

Новый метод аутентификации: удостоверение личности

Добавлен новый метод аутентификации с помощью удостоверения личности в качестве пользовательской опции в разделе Настройки Adobe Sign.

Аутентификации с помощью удостоверения личности государственного образца — это метод высокого уровня, который перед развертыванием должен активировать менеджер по работе с клиентами.

Поддержка перетаскивания при добавлении файлов
(только для Lightning)

В интерфейсе Lightning теперь можно добавлять новые документы к соглашениям, просто перетаскивая их из локальной системы на область Файлы.

Документы, добавленные перетаскиванием, передаются в личные файлы в Salesforce.

Новый формат шаблона документа

Интерфейс шаблона документа был обновлен для более точного и четкого отображения контента шаблона на пяти вкладках.

Simple Sign

Simple Sign — удобный компонент, входящий в комплект поставки, который позволяет пользователям порталов сообществ подписывать соглашения самостоятельно. Добавьте этот компонент в любой облачный портал сообщества Salesforce (для клиентов, партнеров, сотрудников и т. д.) или интегрируйте его в другие компоненты Lightning.

Adobe Sign для Salesforce CPQ:
кнопка «Создать Adobe Sign»

Улучшен компонент Adobe Sign CPQ. Теперь можно прикреплять Quote PDF к документу нажатием всего одной кнопки «Создать Adobe Sign» или с помощью компонента LEX.

Решенные проблемы

Обзор

В Salesforce 20 (летний выпуск 2018 г.) расширены функциональные возможности интерфейса Lightning и добавлены новые функции, которые запрашивали пользователи.

Поддержка Salesforce Process Builder

Добавлены действия для поддержки Salesforce Process Builder. 

Администраторы могут создать процессы, которые создают соглашения из шаблона, а также вызывают действия «Отправить», «Напомнить», «Отменить» и «Удалить».

Расширенные роли получателей

Были добавлены 3 новые роли с дополнительной ролью «Передающий» для каждой из них!  Теперь можно создавать последовательности подписания, которые содержат роли «Принимающий», «Заполняющий», «Получатель» в качестве типов участников.

Улучшенная поддержка песочницы

16 марта 2019 г. Salesforce автоматически запустит критически важное обновление, которое удалит идентификацию сегмента URL.

До версии 20 URL определял информацию сегмента и настраивал Adobe Sign в соответствии с параметрами экземпляра SFDC, осуществляющим попытки обмена данными (производственная среда или песочница).

Начиная с 16 марта 2019 г. клиентам с версией 19 или более ранней нужно обратиться в службу поддержки, чтобы сообщить об имеющихся песочницах, что позволит OAuth осуществить подключение.

Пользователи с версией 20 и более поздней могут с легкостью взаимодействовать с OAuth, не обращаясь в службу поддержки Adobe Sign.

Получатели связаны со всеми запускаемыми ими событиями

Объект события документа теперь связывает событие с получателем, который запускает событие, позволяя подробно изучить пошаговый процесс подписания, пока он связан с получателями.

Добавлено поле «IP-адрес получателя»

Для объекта события документа добавлено новое поле IP-адрес действующего пользователя.

Это поле импортирует IP-адрес для любого события, зарегистрированного для документа, и связывает его с пользователем, который запускает это событие.

Можно создавать отчеты для отображения информации об IP-адресе.

Получение и обновление устаревших ключей документов

Учетные записи, которые по-прежнему используют Adobe Sign для Salesforce версии 13 или более ранней, теперь могут обновить пакет до актуальных версий, а также обновить соответствующие ключи документов для существующих соглашений.

Версия 20.8 (инкрементное исправление)

Имена полей API, добавленные в список для выбора сопоставления данных/объединений

Был добавлен новый параметр, показывающий имя поля API при определении данных или сопоставления объединения.

Для включения этой функции выполните следующие действия:

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
   • Откроется страница Пользовательские настройки.
2. Нажмите Настройки Adobe Sign.
   • Откроется страница Настройки Adobe Sign.

3. Нажмите кнопку Управление.

 4. Нажмите Создать (или Редактировать, если настройки были изменены ранее).

• Откроется страница Настройки Adobe Sign.

5. Воспользуйтесь функцией поиска (Command/Ctrl + F), чтобы найти Показать имя API файла.

6. Нажмите Сохранить.

Решенные проблемы

Версия 20.9 (исправление системы безопасности)

Клиенты, которые решили выполнить обновление и у которых включен сервис для работы с большими файлами и передачи документов, должны внимательно ознакомиться с инструкциями по обновлению перед установкой нового пакета:

Процесс обновления для сервиса для работы с большими файлами

Процесс обновления для функции передачи документов

Пользователь обратного вызова заменит профиль сайта обратного вызова

Из соображений безопасности (предоставление свободного доступа сайту обратного вызова Salesforce к объектам) в версии 20.9 представлен новый процесс аутентификации на основе пользователя, который обеспечивает строгий контроль за предоставлением доступа к объектам документов.

Сайты обратного вызова обычно использовались для клиентов, у которых был включен сервис для работы с крупными файлами и передачи документов. Всем клиентам, у которых включена одна или обе эти функции, настоятельно рекомендуется обновить систему до версии 20.9, включить новую функцию пользователя обратного вызова и удалить все разрешения для пользователя сайта.

Пользователь обратного вызова включается с помощью новой опции на странице «Администрирование» в Adobe Sign (под ссылкой учетной записи Adobe).

Версия 20.11 (инкрементное исправление)

Ошибка 621/14678 устраняет предыдущее ограничение интерфейса Lightning, которое не допускало автоматической связи между документом и родительским объектом SFDC, запускающим соглашение.

Решенные проблемы

В Salesforce 19 (зимний выпуск 2018 г.) расширены возможности интерфейса Lightning и добавлены новые функции, которые запрашивали пользователи.

Действия с несколькими документами на страницах Lightning

Возможность создавать, отправлять, создавать напоминания, отменять, удалять и обновлять несколько документов за раз теперь реализована в интерфейсе Lightning. Процедура улучшена благодаря предоставлению сводных данных о выполняемом действии (до его завершения).

Новые наборы разрешений для более эффективной работы пользователей

Администраторы, которые устанавливали приложение Adobe Sign для Salesforce, но не могли выполнить установку для «всех пользователей», были вынуждены выполнять длительную настройку вручную для предоставления доступа к объектам и полям для отдельных пользователей.

Теперь выполнять эти действия не требуется!  Благодаря трем новым наборам разрешений администраторы могут быстро применить все необходимые разрешения к отдельным пользователям, не настраивая при этом каждое поле каждого объекта.

Три набора:

• Пользователь Adobe Sign — минимальный набор необходимых разрешений для отправителя Adobe Sign для Salesforce. Они включают ограниченный доступ к необходимым компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
• Администратор Adobe Sign — минимальные необходимые разрешения для Adobe Sign для пользователя-администратора Salesforce. Они включают полный доступ ко всем компонентам, содержащимся в управляемом пакете: объектам, полям, вкладкам, классам и страницам.
• Пользователь интеграции Adobe Sign — все необходимые разрешения для Adobe Sign для пользователя интеграции Salesforce. Включают в себя все права доступа администратора и доступа ко всем данным организации.

Улучшенная процедура рукописной подписи

Точность и подконтрольность рукописной подписи, не уступающая электронной. Разрешите подписывающим сторонам заполнять, печатать, подписывать, сканировать документы и отправлять их без использования факса. Все данные собираются и контролируются электронным образом, а журнал регистрации событий содержит не только понятную информацию, но и сведения о проверке подписывающей стороны.

Процедура рукописной подписи заменяет устаревшую факсимильную подпись, обеспечивая более последовательную и профессиональную работу.  См. следующую документацию для получения дополнительных сведений.

Компоненты электронной почты для Outlook и Gmail

Компонент электронной почты Adobe Sign для Salesforce совместим с веб-приложением Microsoft Outlook (OWA), Outlook 2016, Outlook для Mac 2016 и Outlook 2013. Этот компонент также поддерживает сервис «Gmail для профессионалов».

Компонент электронной почты устанавливается отдельно, однако для его установки и настройки требуется всего несколько минут.

Для получения информации об установке нажмите здесь.

Улучшенная плавающая структура страницы отправки для экранов различных размеров

Устройства с небольшими экранами все чаще используются для обычных бизнес-операций, а прокрутка справа налево не позволяет эффективно работать. Для пользователей, которые предпочитают работать на планшетах, страница отправки была улучшена для поддержки значительно большего количества экранов без потери функциональности.

Компонент интеграции для Salesforce CPQ

Ускоренная отправка расценок CPQ непосредственно из Salesforce в почтовый ящик клиента — для дальнейшего подписания с помощью компонента-соединителя CPQ Adobe Sign.

Поддержка облачного портала сообщества Salesforce (для самостоятельного подписания)

Порталы сообществ теперь могут содержать компонент Adobe Sign, который позволяет пользователям портала сразу же подписывать соглашения.

Администраторы Salesforce могут публиковать соглашения, устанавливать срок выполнения, а также определять цикл восстановления (при необходимости).

Пользователи могут получать доступ к веб-сайту сообщества, создавать новые соглашения, а также подписывать их прямо в портале.

Версия 19.4 (январь 2018 г.)

Обновление устаревших ключей документов при переходе с версии, предшествующей 14-ую 

При обновлении предыдущих версий (до 14-ой) приложения Adobe Sign для Salesforce до текущей сборки пользователи иногда не могли выполнить такие действия как «Удалить», «Отмена», «Посмотреть», «Напоминание» или «Обновить» с имеющимися соглашениями, которые были отправлены до обновления другими пользователями.

Помимо этого, при выполнении какого-либо из этих действий могла отобразиться ошибка, похожая на следующие:

«INVALID_DOCUMENT_KEY» (Недопустимый ключ документа) или «An internal server error has occurred» (Произошла внутренняя ошибка сервера)

Причиной этому является устаревший формат ключа документа, который использовался в версиях приложениях, предшествующих 14-ой.

В данном случае требуется единовременная миграция таких устаревших ключей. Для этой цели следуйте инструкции, изложенной ниже:

После выполнения настройки на странице Администратор Adobe Sign станут доступны следующие ссылки:

• Получить отсутствующие ключи документов. При нажатии этой ссылки будет запущен процесс получения отсутствующих ключей документов для имеющихся соглашений.
• Обновить устаревших ключи документов. Будут удалены имеющиеся устаревшие ключи документов и получены новые для всех имеющихся в организации соглашений.

Если у каких-либо соглашений нет ключей документов, они также будут получены.

После того, как у соглашений будут новые ключи документов, пользователи смогут выполнять все действия с имеющимися соглашениями, отправленными другими пользователями.

Решенные проблемы

Версия 19.5 (выпуск от февраля 2018 г.)

Добавлен перевод на норвежский язык.

Модернизируя версии 19.0 – 19.4 до 19,5,

Включение функции перевода (если вы используете локализованную версию Salesforce, эти шаги уже выполнены)

• Войдите в систему в качестве администратора Salesforce.
• Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Средство перевода > Перевести
• Нажмите Включить.

Выбор норвежского языка

• Войдите в систему в качестве администратора Salesforce.
• Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Средство перевода > Настройки перевода.
• В списке «Выбрать язык», выберите Норвежский.
• Нажмите Сохранить.

Обновление переводов

• Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Средство перевода > Перевести.
  • В разделе Язык выберите Норвежский.
  • Выберите Компонент установки в качестве значения поля.
  • Выберите Объект в качестве соглашения.

• В таблице Выбор основного значения разверните папку Статус документа.
• Дважды нажмите поле столбца рядом со значением «Состояние (английский язык)», чтобы открыть текстовое поле, в которое можно ввести перевод. Введите значения в таблице ниже:

o   Нажмите кнопку Сохранить.

• В таблице Выбор основного значения разверните папку Языки и введите следующие значения:

o   Нажмите кнопку Сохранить.

• Измените список Выбрать объект на Запись сопоставления полей формы.
• Разверните папку Исходный тип.
• В таблице Выбор основного значения разверните папку Языки и введите следующие значения:

o   Нажмите кнопку Сохранить.

Решенные проблемы

В выпуске Salesforce весны 2016 года (версия 18) реализован интерфейс Lightning, а последнее обновление пакета Adobe Sign для Salesforce обеспечивает совместимость с интерфейсом Lightning.  Переключение на Lightning Experience осуществляется по усмотрению пользователя; пользователь в любое время может вернуться к интерфейсу Salesforce Classic.

В интерфейсе Lightning меню навигации в левой части окна позволяет получить быстрый доступ к объектам Salesforce. Можно использовать средство запуска приложений для доступа к пакету интеграции Adobe Sign.

Дополнительные сведения представлены в разделе Поиск функций в Lightning Experience в справке Salesforce.

Lightning Experience

Включить Lightning Experience легко.

1. Перейдите в раздел Настройка.
2. Нажмите Lightning Experience в меню навигации слева, чтобы изменить настройки по умолчанию перед переключением режима просмотра.
3. ВыберитеПереключиться на Lightning Experience в меню профиля, чтобы перейти в режим просмотра Lightning.

Дополнительные сведения представлены в разделе Включение Lightning Experience в справке Salesforce.

Возвращение в интерфейс Salesforce Classic

При работе в Lightning Experience можно с легкостью переключиться на режим Classic. Нужно просто нажать фотографию профиля в правом верхнему углу, затем выбрать в меню Переключиться на Salesforce Classic.

Получение доступа к приложению интеграции Adobe Sign

После включения интерфейса Lightning можно нажать средство запуска приложений, чтобы отобразить доступные приложения, затем нажать Adobe Sign.

Дополнительные сведения представлены в разделе Открытие другого приложения в Lightning Experience в справке Salesforce.

Откроется меню Adobe Sign. В этом меню можно получить доступ ко всем привычным страницам и функциям Adobe Sign. Обратите внимание, что страницы «Управление соглашениями» и «Администратор Adobe Sign» в настоящее время доступны только в интерфейсе Salesforce Classic.

В Lightning Experience страницы Adobe Sign имеют новое, более удобное оформление.

Улучшенная страница «Соглашение»

Улучшенная страница «Соглашения» доступна в интерфейсах Salesforce Classic и Lightning. Перед использованием новой страницы «Соглашение» необходимо включить расширенный стиль страницы «Соглашение».

Улучшенный макет «Соглашение»

Улучшенный макет страницы «Соглашение» предоставляет для отправителей все функции предыдущего макета, а также ряд дополнительных возможностей. Улучшенная страница «Соглашение» доступна в интерфейсах Salesforce Classic и Lightning.

Для перехода на улучшенную страницу «Соглашение» выберите «Соглашения» в меню «ЭЛЕМЕНТЫ» на странице Lightning или в левом меню навигации на странице Classic.

1. Получатели теперь перечисляются в указанном выше порядке. Функция нумерации получателей позволяет изменить порядок получателей для создания последовательного порядка подписания, а также гибридного и параллельного порядка подписания.

2. Отправители теперь могут быстро добавить себя в любое место списка получателей (не только в начало или конец списка) с помощью параметра Добавить меня и функции нумерации.

3. Группы можно определить как получателей.

4. Можно добавить личное сообщение. Нажмите значок выноски сообщения для отображения диалогового окна «Добавить личное сообщение». Если сообщение уже добавлено, выноска отображается светло-серым цветом.

5. Проверка личности.

6. Выберите связанный контракт.

7. Выбор файлов из библиотеки документов или учетных записей онлайн-хранилищ — теперь с помощью параметра Добавить файлы можно открыть диалоговое окно «Выбрать файлы» и получить доступ ко всем доступным источникам файлов.

Новая роль получателя: «Передающий»

В дополнение к утверждающей и подписывающей сторонам администраторы и отправители теперь могут добавлять передающие стороны в качестве получателей. Передающие стороны могут получать соглашения, но они не должны их подписывать.  Вместо этого они передают соглашения соответствующей утверждающей или подписывающей стороне. 

Эта функция удобна, если пользователь не знает личность подписывающей или утверждающей стороны до начала процедуры подписания. С помощью этих двух ролей можно начать собирать подписи сразу же и идентифицировать последующих получателей позднее.

Личные сообщения

Перед отправкой документа на подпись или утверждение можно создавать уникальные сообщения для каждого получателя. Чтобы добавить сообщение, нажмите значок Добавить личное сообщение.

Получатели могут с легкостью прочитать личное сообщение в процессе подписания. Если пользователь отправил сообщение для одного из получателей, цвет выноски сообщения изменится на светло-серый.

Гибридный порядок подписания

В дополнение к последовательному и параллельному порядку подписания на новой странице отправки можно упорядочить получателей в гибридном порядке, который сочетает в себе параллельный и последовательный порядок подписания. Можно указать, какие участники должны подписывать документ одновременно (параллельно), а какие участники должны подписывать документ последовательно. Для этого необходимо перетащить участников или воспользоваться функцией нумерации. 

Создание гибридного порядка подписания:

1. Введите адреса электронной почты получателей.

2. Чтобы назначить получателей, которые должны подписывать документ вторыми (в данном примере, severtonea@gmail.com и kmaggerstein@gmail.com), введите для обоих участников цифру «2» в поле нумерации.

При сохранении соглашения адреса электронной почты «severtonea@gmail.com» и «kmaggerstein@gmail.com» будут отображаться как параллельные получатели под вторым номером. Обратите внимание, что порядок последующих получателей изменится в соответствии с внесенными пользователем изменениями. 

Группа получателей

Можно ускорить процедуру подписания документов, предоставив нескольким участникам группы право подписывать документы от имени всей группы. Вначале создайте группу получателей, затем добавьте несколько получателей в эту группу. Любой из указанных получателей может подписывать документы от имени всей группы. Группы получателей интегрируются в группы Salesforce.

Изменение соглашений

Можно исправлять документы в реальном времени с помощью новой функции редактирования соглашений — отменять соглашения и начинать процедуру заново больше не требуется. Функция изменения соглашений позволяет добавлять, удалять, заменять (удалять, а затем добавлять) документы и менять их порядок. Для изменения полей можно также использовать среду авторинга.

Функция изменения соглашений доступна только на новой странице отправки. Однако эту функцию можно использовать для изменения соглашений, созданных до выпуска ноября 2015 года (если операция соответствует критериям редактирования). Если документ можно изменить, при выборе документа на странице Управление соглашениями отображается ссылка Изменить соглашение. Изменяемые документы отвечают следующим критериям:

• Документ не подписан, не утвержден и не передан подписанту или утверждающему пользователем, которому он был назначен.
• Документ не содержит цифровую или факсимильную подпись.
• Документ не создан соответствующим процессом.

Администрирование для изменения соглашений

Функция изменения соглашений должна быть включена для всей организации. После этого последний параметр Разрешить отправителям изменять соглашения после их отправки на подпись появится в разделе «Учетная запись» | «Параметры отправки» для каждого пользователя.

Администраторы учетных записей и групп могут определять, может ли пользователь изменять документы, отправленные на подпись, с помощью параметра Разрешить отправителям изменять соглашения, отправленные на подпись в разделе Прикрепление документов в параметрах отправки учетной записи.

Изменение соглашения

Если параметр «Изменение соглашений» включен для организации или группы, можно изменять соглашения в разделах «Отправлено на подпись» или «Отправлено на утверждение» (дополнительная информация представлена в разделе Изменение соглашений).

1. Выберите вкладку Управление соглашениями.

2. Выберите изменяемый документ в разделе Отправлено на подпись или Отправлено на утверждение, затем нажмите описание документа в правом верхнем углу страницы.

Страница Отправка открывается в режиме ограниченного редактирования. В этом режиме нельзя изменить получателей или сообщение.

На этой странице Отправка можно добавить, удалить, заменить (удалить, а затем добавить) документы или изменить их порядок.

Чтобы добавить документ, выполните одно из следующих действий.

• Нажмите Добавить файлы.

• Либо перетащите файлы с компьютера в область Перетащите сюда еще файлы.

• Чтобы удалить документ, нажмите значок удаления (X) справа.

• Чтобы изменить порядок документов, нажмите поручень и перетащите документ в нужное место.

В зависимости от параметров отправки может быть доступен флажок Поля предварительного просмотра и добавления подписи, позволяющий добавить поля формы в документ или документы в изменяемом соглашении.

• Если добавлять поля формы не требуется или флажок Поля предварительного просмотра и добавления подписи недоступен, нажмите Обновить, чтобы сохранить изменения.
• Если необходимо добавить поля формы, установите флажок Поля предварительного просмотра и добавления подписи и нажмите Обновить, чтобы открыть интерфейс авторинга. Завершив работу с интерфейсом авторинга, нажмите «Обновить».

Если соглашение уже подписано, то при нажатии отправителем кнопки Обновить для отправителя появится сообщение с указанием, что получатель подписал, утвердил или передал соглашение.

Если функция изменения соглашений не включена для всей организации, существует несколько способов внести изменения после отправки соглашений на подпись.

Прокрутите описание соглашения до конца, чтобы просмотреть три способа внесения изменений в соглашение.

Следующие действия доступны для существующего соглашения: замена подписывающей стороны, добавление подписанной копии и добавление даты истечения срока документа.

Чтобы заменить текущую подписывающую сторону, введите адрес электронной почты новой подписывающей стороны и причину замены. Например, первоначальный подписант может не быть в офисе в момент, когда документы должны быть подписаны. После завершения нажмите кнопку Заменить подписывающую сторону.

Чтобы добавить подписанную копию, нажмите ссылку «Заменить подписывающую сторону» в описании соглашения. Введите адрес электронной почты нового подписанта и короткое сообщение о причине замены подписанта. Обратите внимание, что до добавления подписи новым подписантом первоначальный подписант может добавить свою подпись в документ.

Чтобы добавить дату истечения срока документа, нажмите ссылку Добавить в описании соглашения. Затем нажмите значок календаря, чтобы выбрать соответствующую дату. Установите флажок Отправить уведомление текущим получателям, чтобы отправить соответствующее уведомление.

Подписание, утверждение или передача измененного соглашения

Получателю измененного документа отправляется уведомление о том, что документ был изменен до его подписания, утверждения или передачи.

Получатель может нажать кнопку ОК, чтобы продолжить. Процедуры подписания, утверждения и делегирования выполняются как обычно.

Если соглашение было изменено в тот момент, когда у получателя была открыта страница электронного подписания, отображается информационное сообщение. Чтобы продолжить, получателю необходимо нажать кнопку Обновить.

Просмотр истории и журнал аудита измененного соглашения

Информацию о событиях, относящихся к изменению документа (например, «соглашение было изменено», «изменение соглашения было подтверждено») можно просмотреть на странице «Управление соглашениями».

1. Выберите вкладку Управление соглашениями.

2. Нажмите один раз соглашение, чтобы выбрать его, затем выберите вкладку История в правой части страницы.

История событий для соглашения отображается на информационной панели. Здесь отмечены операции, относящиеся к изменению документа отправителем и подтверждению изменений получателем.

3. Нажмите ссылку Отчет об аудите в правом верхнем углу окна «История», чтобы открыть отчет об аудите в формате PDF. Здесь отмечены операции, относящиеся к изменению документа отправителем и подтверждению изменений получателем.

Несколько шаблонов для объекта Salesforce

Для пользователей интерфейса Salesforce Lightning: интеграция версии 18 позволяет администраторам настраивать больше одного шаблона для любого объекта SFDC.  Эта новая функция для пользователей и администраторов позволяет им выбрать нужный шаблон для процедуры отправки. Например, теперь пользователь может отправлять соглашение MSA или партнерское соглашение из объекта учетной записи SFDC; оба эти соглашения будут доступны при необходимости в компонентах Lightning.

Поддержка компонентов Lightning в Salesforce 

Для администраторов, использующих Lightning Experience, существует новый невероятно удобный способ добавлять компонент Adobe Sign на стандартные и пользовательские страницы SFDC. Три компонента позволяют администраторам создавать страницы по своему усмотрению:компоненты отправки, соглашений и список документов Adobe Sign.

Улучшенная страница администратора Adobe Sign

Страница администратора имеет более удобное оформление, все функции теперь доступны на одной странице. Вкладки были удалены. Перейдите в интерфейс Lightning, чтобы использовать новую страницу администратора Adobe Sign.

Улучшенный мастер настройки

С помощью улучшенного мастера настройки можно привязать учетную запись Adobe Sign к учетной записи Salesforce. Мастер настройки доступен в обоих пользовательских интерфейсах Classic и Lightning. Если учетные записи не привязаны, при запуске Adobe Sign из Salesforce появится мастер настройки.  

Появится сообщение об успешном выполнении операции после того, как мастер привязал учетную запись. После этого автоматическое обновление статуса будет включено.

Динамическое создание списка продуктов

Теперь можно автоматически добавлять списки продуктов в соглашение, отправляемое на подпись. Функция переноса данных была расширена и позволяет включать все продукты, связанные с возможностью. Можно определить, какие атрибуты продуктов (например, количество и цена) будут добавлены в соглашения. Кроме того, можно отсортировать и отфильтровать связанные продукты.

Подписываю только я

Участники группы теперь могут подписывать любой документ с меткой «Подписываю только я». Для этого отправитель должен включить параметр «Только подпись отправителя» на странице «Отправка соглашения». После этого отправитель может загрузить документ, перетащить все необходимые поля форм в этот документ, затем подписать его. Документ можно отправить отправителю и любому дополнительному получателю. Запись об этой процедуре автоматически создается в Salesforce с сохранением копии документа. Параметр «Только подпись отправителя» отображается, если включен параметр «Включить "Только подпись отправителя"»; документ можно определить как доступный только для чтения с помощью параметра «Только подпись отправителя (только для чтения)».

Пользовательские целевые страницы после подписания

Теперь можно автоматически перенаправить подписывающие стороны на указанный URL-адрес после подписания. Например, можно перенаправить подписывающие стороны на веб-сайт компании или страницу опроса. Можно также указать, через какое количество времени (в секундах) будет выполнено перенаправление. Определить URL-адрес перенаправления и значение в секундах можно на странице «Отправка соглашения», если включен параметр «Вкл. параметры действий после подписания»; документ можно определить как доступный только для чтения с помощью параметра «Параметры действий после подписания документа (только чтение)».

Поддержка файлов больших размеров

Ранее для отправки больших файлов требовалось выполнить дополнительные действия по настройке. Теперь можно отправлять файлы больших размеров следующим способом.

• Вручную — при нажатии кнопки «Отправить на подпись» на странице «Соглашения» можно отправить файл до 4 МБ (либо несколько документов общим размером до 4 МБ).
• Фоновые операции — при отправке документа в фоновом режиме размер одного документа не должен превышать 9 МБ (либо размер нескольких документов не должен превышать 9 МБ).

Примечание.   Для отправки файлов большего размера требуется дополнительная настройка.

Предупреждения об электронной подписи в Salesforce

Участники группы теперь могут получать предупреждения от Salesforce, если срок действия отправленного ими соглашения истекает. Эта функция настраивается с помощью параметров «Создать напоминание о предельном сроке подписания документа» и «Напоминание о предельном сроке подписания документа». Отправитель получает всплывающее предупреждение в Salesforce. После этого он может связаться с подписывающей стороной и при необходимости продлить срок подписания.

Цифровые подписи

Можно отправить соглашение для добавления цифровой подписи. В некоторых регионах (например, в ЕС) и в некоторых отраслях (например, в фармацевтической отрасли) цифровые подписи являются более удобными, чем электронные подписи. Функция добавления цифровых подписей в настоящее время проходит бета-тестирование. Обратитесь в службу поддержки Adobe, чтобы начать использовать цифровые подписи до ноября 2015 года (до официального выпуска соответствующей версии).

Упрощенный мастер настройки

С помощью нового мастера настройки настраивать Salesforce после установки стало проще, чем когда-либо. Теперь можно просто подтвердить включение сервисов эл. подписания Adobe Document Cloud, чтобы добавить доверенный удаленный веб-сайт для вашей организации.

Элемент управления администратора: скрыть пользовательскую боковую панель

Если пользовательская боковая панель была добавлена на страницу редактирования соглашения (эта страница доступна при нажатии кнопки «Просмотр соглашения»), пользователь теперь может скрыть эту боковую панель, установив флажок «Скрыть боковую панель для страницы редактирования соглашения».

Элемент управления администратора: автоматическая подготовка

В предыдущих выпусках выполнялась автоматическая подготовка пользователей при отправке документов и управлении ими. Теперь можно отключить автоматическую подготовку с помощью параметра «Отключить подготовку пользователей». Обратите внимание, что данная настройка не распространяется на автоматическую подготовку, которая выполняется при нажатии кнопки «Изменение соглашения» в списке соглашений

Обновление выпусков

Начиная с версии 17, периодические обновления с исправлениями могут автоматически направляться в организацию, не требуя выполнения дополнительных действий для загрузки и установки новых пакетов официальных выпусков.

Руководства внутри приложений «Показать, как это действует»

С помощью новой функции «Показать, как это действует» участники группы могут просматривать понятные руководства с описанием наиболее сложных процедур.

Кадры Service Cloud/консоли

Сервисы электронного подписания Adobe Document Cloud теперь можно просмотреть в виде кадров в представлении консоли. Всплывающие окна при использовании Service Cloud или Sales Cloud теперь не появляются.

Полное изменение наименования приложения на Сервисы эл. подписания Adobe Document Cloud для Salesforce.

Включен метод аутентификации пакета OAuth.

Включен Salesforce 1

• Полноценная интеграция
• Приложение для работы с электронными подписями с наивысшим рейтингом
• Электронные подписи, которым вы доверяете

Все операции доступны с мобильного устройства — отправка и отслеживание соглашений из Salesforce1

Отправка из любого места

• Отправка документов на подпись с устройств Android или iOS

Обеспечение соответствия бизнес-политикам с любого устройства

• Автоматическое добавление получателей, документов и параметров соглашений
• Автоматическое объединение данных Salesforce в контрактах, возвращение данных о подписывающей стороне

Управление соглашениями в пути

• Получение уведомлений в реальном времени и отслеживание статуса

Заключайте сделки на объекте благодаря возможности получения личной подписи в Salesforce1

• Создавайте контракты для добавления личной подписи
• Передавайте устройство клиенту для подписи пальцем или с помощью стилуса
• Заключайте сделки и автоматически сохраняйте контракты в Salesforce

Проверяйте идентификационные данные подписывающей стороны — дополнительная безопасность благодаря аутентификации по телефону

• Воспользуйтесь оптимизированным пользовательским интерфейсом подтверждения личности, адаптированным для мобильных устройств
• Включите двухфакторную аутентификацию
• Автоматизированная отправка кода подтверждения с помощью голосового или SMS-сообщения

Включение различных методов проверки подлинности для разных подписантов

Проверка подлинности участников с помощью двухфакторной аутентификации

Возможность выбора метода проверки удостоверений для каждого получателя

• Уникальный пароль
• Контрольные вопросы
• Идентификация в социальной сети
• (НОВАЯ ФУНКЦИЯ)  Аутентификация по телефону

С легкостью изменяйте метод аутентификации

• С легкостью сбрасывайте настройки проверки удостоверений для документов, отправленных на подпись
• С помощью страницы «Управление» можно изменять и просматривать другие параметры защиты документа

Пакетная отправка и управление — экономьте время и усилия

Повышайте эффективность работы благодаря пакетному созданию документов

• Соглашения партнеров
• Соглашения о неразглашении
• Форма информированного согласия
• Соглашения о возобновлении

С легкостью отправляйте соглашения и управляйте ими

• Создавайте соглашения
• Отправляйте напоминания
• Отмена документа
• Обновление статуса документа
• Удаляйте соглашения
• Изменяйте владельца

Глобальное развертывание — внедрение электронных подписей в глобальном масштабе

Автоматическая установка языка, указанная в настройках пользователя в Salesforce.

Полностью локализованный интерфейс для международных пользователей Salesforce.

• Отправители
• Подписывающие стороны
• Администраторы

Стандартизация форм и шаблонов в соответствии с требованиями бизнеса

Загрузка и повторное использование документов из библиотеки документов EchoSign

Применение шаблона полей форм для быстрого добавления полей в часто создаваемые документы

Отправка контрактов в рекордные сроки — приложение стало еще более удобным

• Работа с современным, более удобным пользовательским интерфейсом
• Воспользуйтесь функцией перетаскивания для изменения порядка получателей и документов
• Воспользуйтесь окном календаря для выбора даты окончания срока действия
• Заменяйте текущую подписывающую сторону после отправки документа на подпись
• Получатели могут подписывать документ в любом порядке

Отправляйте соглашения из Chatter

Значительные улучшения функции сопоставления данных

Локализованные международные интерфейсы для отправителей в Salesforce

Оптимизированная процедура отправки

Усовершенствования шаблонов документов

• Автоматическое добавление получателей из ролей контактов организации
• Автоматическое прикрепление расценок при отправке из объекта «Возможность»
• Автоматическая связь возможности и учетной записи с записью соглашения при отправке из соответствующих объектов
• Использование определенного идентификатора вложения при вложении соглашения
• Использование шаблонов соглашений при работе в Conga Composer

Прочие улучшения

• Отправка более чем 6 получателям или отправка на утверждение с помощью Conga
• Возможность сохранения соглашений из записи «Интерес» даже после преобразования в объекты «Учетная запись», «Контакт» или «Возможность»

Интеграция с Salesforce Identity

Интеграция Adobe EchoSign с Salesforce Identity была протестирована, проверена и задокументирована; теперь ИТ-организации могут с легкостью использовать полностью интегрированные и безопасные функции проверки личности и управления доступом

Дополнительные сведения представлены по адресу: http://www.salesforce.com/identity

Особенности версии 13

Оптимизация рабочих процессов в соответствии с требованиями бизнеса

• Отправка документов на утверждение
• Отправка документов PDF с расценками и использование пользовательских контактов с шаблонами соглашений
• Создание формул для вычисления данных из других полей

Улучшенная проверка личности подписывающей стороны для критически важных документов

• Включение расширенной аутентификации подписывающей стороны

Моментальный доступ к обновлениям и совместная работа в реальном времени для быстрого заключения сделок

• Adobe EchoSign для Chatter предоставляет доступ к обновлениям в любом месте

Быстрая настройка позволяет сразу же приступить к работе

• Используйте простой мастер настройки и новую страницу администратора
• Синхронизация профилей Salesforce и групп EchoSign
• Быстрое объединение данных в документах и отправка данных о подписывающей стороне обратно в Salesforce
• Воспользуйтесь пошаговыми инструкциями для ключевых функций

Мастер настройки и улучшенная страница администратора

Отправка документов на утверждение

Расширенная проверка удостоверения подписывающей стороны

Примеры использования

Аутентификация на основе знаний (KBA)

Аутентификация веб-удостоверений

Расширенные процессы для работы с шаблонами соглашений

Объединение данных из Salesforce для создания документов

Возвращение данных обратно в Salesforce

Adobe EchoSign для Chatter

Автоматическая синхронизация профилей Salesforce и групп EchoSign

Инструкции для EchoSign для Salesforce

Функции выпуска EchoSign весны 2013 года

• Создание удобных динамичных форм с вычисляемыми данными и объединение вычисленных данных в Salesforce
• Добавление или изменение сроков подписания после отправки соглашения на подпись
• Исключение внутренних подписантов из сведений о сроках документа
• Более удобное представление документа при предварительном просмотре и подписании
• Пользователь может потребовать, чтобы подписывающие стороны приняли пользовательские условия использования, установленные в организации, во время подписания
• Обновленное мобильное приложение iOS с возможностью подписания в автономном режиме

Особенности версии 12

Версия 12, выпущенная весной 2012 года:

• Объединение данных из Salesforce в документах перед отправкой
• Определение параметров и настроек соглашения по умолчанию с помощью шаблонов соглашений

Версия 12 (официальный выпуск), выпущенная в сентябре 2012 года:

• Связь сопутствующих документов, собранных у подписывающих сторон, с объектами Salesforce
• Прикрепление файлов, сохраненных в хранилище Salesforce Content, для дальнейшей оправки на подпись
• Возможность прикрепления каждого подписанного документа к объекту Salesforce по отдельности (если в одной операции было отправлено несколько документов)

Улучшенная страница администратора

Объединение данных из Salesforce в соглашениях EchoSign

Шаблоны соглашений и кнопка «Отправить в EchoSign»

Добавление функций «Подписанное соглашение» и «Журнал аудита» в Salesforce

Параметры расширенной настройки

Прикрепление файлов из Salesforce Content

Сбор сопутствующих документов

Сертификации Adobe PDF для всех документов EchoSign

Поля условных данных

Дополнительные улучшения полей форм EchoSign

Дополнительные функции

Обновление Salesforce.com с помощью данных из полей форм EchoSign