Перейдите в Salesforce AppExchange и установите пакет приложений Adobe Acrobat Sign.
При установке пакета для Government Cloud введите учетные данные администратора Government Cloud.
Интеграция Adobe Acrobat Sign для Salesforce разработана для того, чтобы обеспечить удобный процесс электронного подписания, предлагающий множество преимуществ, среди которых:
Пакет Acrobat Sign для Salesforce совместим с любыми браузерами и мобильными устройствами. Приложение можно загрузить из AppExchange, и оно поддерживает различные выпуски Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer и Performance.
Чтобы установить Adobe Acrobat Sign для Salesforce, выполните указанные далее действия.
С любыми вопросами или за дополнительной помощью обращайтесь в службу поддержки Adobe Acrobat Sign или к своему менеджеру по работе с клиентами.
После завершения установки и настройки можно настроить пакет Acrobat Sign для Salesforce в соответствии с вашими требованиями.
Перед установкой пакета Adobe Acrobat Sign для Salesforce обратитесь в службу поддержки Acrobat Sign, чтобы проверить и подтвердить указанное далее.
Примечание. Адрес электронной почты пользователя в Adobe Acrobat Sign должен совпадать с основным адресом электронной почты пользователя. В противном случае необходимо изменить значение адреса электронной почты Adobe Acrobat Sign.
Для успешной установки и использования Adobe Acrobat Sign для Salesforce может понадобиться выполнить следующие настройки в среде Salesforce:
Новые клиенты (тестирование и установка впервые) — за считаные минуты можно выполнить установку и начать отправлять тестовые соглашения. Базовый процесс установки и запуска занимает всего 15 минут.
Существующие клиенты (обновление с предыдущих версий) — существующим клиентам настоятельно рекомендуется обновить пакет до последней версии. Так вы сможете воспользоваться преимуществами новейших функций и получить самую полную поддержку. См. Руководство по обновлению для получения дополнительных сведений по обновлению Adobe Acrobat Sign для Salesforce до версии 23.x.
Поддержка интерфейса Lightning — пакет Adobe Acrobat Sign полностью поддерживает интерфейс Lightning. Приведенные здесь инструкции предназначены для интерфейса Lightning.
Тестирование в изолированной программной среде Salesforce — при тестировании в изолированной программной среде Salesforce часто используется фальшивый адрес электронной почты, который недоступен, например user@company.com.sandboxname. Использование фальшивого адреса электронной почты может привести к проблемам, если вы захотите изменить адрес электронной почты позднее при переходе на производственную среду. Учетная запись Adobe Acrobat Sign будет связана с несуществующим адресом электронной почты, что делает невозможным проверку и изменение адреса электронной почты.
В таких случаях перед началом тестирования рекомендуется изменить адрес электронной почты в изолированной программной среде Salesforce на действительный адрес электронной почты. Так вы сможете связать учетную запись Adobe Acrobat Sign с действительным адресом электронной почты.
Примечание. Администраторы Salesforce не могут запускать мастер настройки в браузерах Edge.
Для установки пакета Adobe Acrobat Sign необходима учетная запись Salesforce. Если у вас нет учетной записи, вы можете создать ее в процессе установки (см. ниже).
Перейдите в Salesforce AppExchange и установите пакет приложений Adobe Acrobat Sign.
При установке пакета для Government Cloud введите учетные данные администратора Government Cloud.
При появлении запроса выберите среду для установки: производственную или изолированную.
На странице Подтвердить и установить:
После предложения войти в вашу организацию Salesforce введите свои учетные данные и выберите Войти в Salesforce.
На странице Установка Adobe Acrobat Sign:
После завершения установки вы получите уведомление по электронной почте о том, что пакет установлен.
Чтобы проверить установку, выберите Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Установленные пакеты.
На странице Установленный пакет отображается информация об установке.
Чтобы активировать интеграцию и начать отправку соглашений, необходимо завершить процесс настройки с помощью мастера. См. ниже шаги установки в соответствии с используемой средой.
Выберите Средство запуска приложений > Adobe Acrobat Sign для Salesforce.
Перейдите на вкладку Администратор Adobe Acrobat Sign, чтобы запустить мастер установки.
В мастере настройки Adobe Acrobat Sign для Salesforce:
Функция Включить аналитику Adobe и добавлять *.adobe.io к доверенным узлам CSP включена по умолчанию для большинства недавно установленных учетных записей.
Эта настройка позволяет Adobe Acrobat Sign собирать данные об использовании для улучшения продукта. Эти данные используются только для разработки, а не для маркетинговых целей. Администраторы могут включить или отключить эту настройку на вкладке Администратор Adobe Acrobat Sign.
Примечание. Для организаций, которые находятся в Канаде и Европейском Союзе, этот параметр отключен по умолчанию.
Нажмите Далее.
На странице «Шаг 2. Включите автоматические обновления статуса Adobe Acrobat Sign»:
В нижней части страницы нажмите Далее.
По завершении настройки Мастер настройки выведет сообщение Поздравляем! Настройка успешно завершена.
Нажмите Готово.
Теперь можно начинать использование Adobe Acrobat Sign для Salesforce.
После начальной настройки на вкладке «Администратор Adobe Acrobat Sign» можно получить доступ к расширенным функциям Adobe Acrobat Sign, настройке учетной записи и другим ресурсам.
Выполните вход в Acrobat Sign для Salesforce, используя учетные данные учетной записи Government Cloud.
Убедитесь, что параметры среды Adobe Acrobat настроены для работы в среде Government Cloud. Выполните следующие действия.
Убедитесь, что ваша учетная запись «Sign для Salesforce» в Government Cloud настроена для обычного пользователя Acrobat Sign. Выполните следующие действия.
Выберите вкладку Администратор Acrobat Sign для Salesforce.
Запускается мастер настройки Acrobat Sign для Salesforce для Government Cloud.
На появившейся странице нажмите для адреса электронной почты, а затем введите адрес электронной почты администратора учетной записи Acrobat Sign.
Нажмите значок стрелки.
Когда появится сообщение об успешной авторизации учетной записи, нажмите Далее.
На следующей странице нажмите Включить автоматическое обновление статуса, а затем в диалоговом окне подтверждения нажмите Включить.
В диалоговом окне Предоставить доступ? проверьте адрес электронной почты администратора и нажмите Разрешить.
На странице, подтверждающей завершение настройки, нажмите Готово.
Будет выполнен возврат к странице Администратор Acrobat Sign для Salesforce, где можно проверить, что ваша учетная запись Salesforce связана с учетной записью администратора Acrobat Sign Government Cloud.
При использовании Salesforce Professional Edition после завершения стандартных действий по установке необходимо выполнить инструкции в следующих разделах.
Шаг 1. Добавление полей в макет страницы «Макет соглашений Professional»
Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
На панели слева выберите Соглашение.
На панели слева выберите Макеты страниц.
В разделе «Имя макета страницы» выберите Макет соглашений Professional.
При выбранном параметре Поля перетащите следующие поля в макет страницы:
Нажмите Сохранить.
Шаг 2. Добавление полей в макет страниц «Получатель»
Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.
На панели слева выберите Получатель.
Выберите Макеты страниц.
В разделе «Имя макета» выберите Макет страниц «Получатель Echosign».
При выбранном параметре «Поля» перетащите следующие поля в макет страницы:
Нажмите Сохранить.
Выполните вход в Salesforce и найдите приложение Adobe Sign для Salesforce, затем перейдите на вкладку «Администратор Adobe Sign» > «Параметры учетной записи» > «Запуск мастера настройки» и войдите в учетную запись Acrobat Sign.
Необходимо назначить пользователям надлежащие наборы разрешений, прежде чем они смогут отправлять соглашения Adobe Acrobat Sign из Salesforce.
Acrobat Sign устанавливает четыре набора разрешений для упрощения предоставления доступа на уровне полей для определяемых пользовательских объектов:
Чтобы включить функцию «Отправить от имени», необходимо назначить набор разрешений «Администратор Adobe Acrobat Sign» администраторам Salesforce. Узнайте, как включить отправку от имени других пользователей.