Руководство пользователя Отмена

Отчеты и экспорт данных

Поиск

Последнее обновление 6 сент. 2024 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Обзор Admin Console
Управление пользователями
1. Добавление пользователя
2. Массовое добавление пользователей
3. Добавление пользователей из каталога
4. Добавление пользователей из службы MS Azure Active Directory
5. Создание пользователей, ориентированных на функции
  1. Технические учетные записи — управляемые API
  2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
6. Проверка пользователей с ошибками подготовки
7. Изменение имени и адреса электронной почты
8. Изменение участия в группе
9. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
10. Повышение роли пользователя до роли администратора
11. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
12. Смена удостоверения пользователя
13. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
14. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
15. Профили продуктов
16. Интерфейс входа
Параметры учетной записи/группы
1. Обзор параметров
2. Глобальные настройки
  1. Идентификатор и уровень учетной записи
  2. Рабочие процессы самостоятельного подписания
  3. Пакетная отправка
  4. Веб-формы
  5. Настраиваемые рабочие процессы отправки
  6. Рабочие процессы Power Automate
  7. Документы библиотеки
  8. Сбор данных формы с соглашениями
  9. Ограниченная видимость документа
  10. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
  11. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
  12. Добавление изображения в сообщение электронной почты
  13. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
  14. Прикрепление отчета об аудите к документам
  15. Объединение нескольких документов в один
  16. Загрузка отдельных документов
  17. Добавление подписанного документа
  18. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
  19. Предоставление права делегирования внешним получателям
  20. Право на подпись
  21. Право на отправку
  22. Полномочия на добавление электронных печатей
  23. Установка часового пояса по умолчанию
  24. Установка формата даты по умолчанию
  25. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
    1. Переход на использование UMG
  26. Разрешения администратора группы
  27. Замена получателя
  28. Отчет об аудите
    1. Обзор
    2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
    3. Включение напоминаний
    4. Включение событий представления
    5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
  29. Сообщения и инструкции в приложении
  30. Файлы PDF с расширенным доступом
  31. Новый интерфейс авторинга
  32. Клиент в области здравоохранения
3. Настройка учетной записи
  1. Добавление логотипа
  2. Настройка названия и URL-адрес компании
  3. Добавление названия компании
  4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
4. Настройки подписи
  1. Корректно отформатированные подписи
  2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
  3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
  4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
  5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
  6. Перемещение между получателями по полям форм
  7. Отклонение подписания
  8. Предоставление разрешения на использование штампов
  9. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
  10. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
  11. Отображение сообщений при электронном подписании
  12. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
  13. Запрос IP-адресов подписантов
  14. Исключение названия компании и должности из штампа участника
5. Цифровые подписи
  1. Обзор
  2. Загрузка и подписание в Acrobat
  3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
  4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
  5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
6. Электронные печати
7. Цифровое удостоверение
  1. Шлюз цифрового удостоверения
  2. Политика проверки личности
8. Параметры отчета
  1. Новый интерфейс для работы с отчетами
  2. Настройки классических отчетов
9. Параметры безопасности
  1. Параметры единого входа
  2. Настройки «Запомнить меня»
  3. Политика пароля для входа
  4. Надежность пароля для входа
  5. Продолжительность веб-сеанса
  6. Тип шифрования PDF
  7. Программный интерфейс
  8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
  9. Допустимые диапазоны IP-адресов
  10. Общий доступ к учетной записи
  11. Полномочия на совместное использование учетных записей
  12. Средства управления совместным использованием соглашений
  13. Проверка личности подписывающей стороны
  14. Пароль для подписания соглашения
  15. Надежность пароля для документа
  16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
  17. Аутентификация по телефону
  18. Аутентификация на основе данных (KBA)
  19. Разрешение на извлечение страниц
  20. Истечение срока действия ссылки на документ
  21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
  22. Метка времени
10. Параметры отправки
  1. Отображение страницы отправки после входа
  2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
  3. Блокировка значений имени для известных пользователей
  4. Допустимые роли получателей
  5. Группы получателей
  6. Обязательные поля
  7. Прикрепление документов
  8. Сведение полей
  9. Изменение соглашений
  10. Название соглашения
  11. Языки
  12. Личные сообщения
  13. Разрешенные типы подписей
  14. Напоминания
  15. Защита паролем для подписанных документов
  16. Отправлять уведомления о соглашении через
  17. Параметры идентификации подписывающей стороны
    1. Обзор
    2. Пароль для подписания
    3. Одноразовый пароль по электронной почте
    4. Аутентификация Acrobat Sign
    5. Аутентификация по телефону
    6. Цифровые подписи в облаке
    7. Аутентификация на основе знаний
    8. Удостоверение личности
    9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
  18. Защита контента
  19. Включение операций Notarize
  20. Истечение срока действия документа
  21. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
  22. Порядок подписания
  23. Режим Liquid Mode
  24. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
  25. Возможности для отправки на странице эл. подписания
  26. URL перенаправления при подтверждении после подписания
11. Шаблоны сообщений
12. Требования биофармацевтической отрасли
  1. Обзор
  2. Запрос аутентификации
  3. Основания для подписания
13. Интеграция с рабочим процессом
14. Настройки нотариального заверения
15. Интеграция платежной системы
16. Сообщения для подписывающих сторон
17. Параметры SAML
  1. Конфигурация SAML
  2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Установка Okta
  4. Установка OneLogin
  5. Установка Oracle Identity Federation
18. Управление данными
19. Настройки меток времени
20. Внешний архив
21. Языки учетной записи
22. Параметры эл. почты
  1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
  2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
  3. Настройка письма «Запрос на подписание»
  4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
  5. Включение уведомлений без ссылок
  6. Настройка шаблонов электронных писем
23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
24. Настройка параметров для получателей
Руководство по нормативным требованиям
1. Специальные возможности
2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
5. Клиенты в области здравоохранения
6. Поддержка IVES
7. Хранящиеся соглашения
8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
Массовая загрузка документов
Подтверждение домена
Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Веб-формы
Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
Рабочие процессы Power Automate
1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
2. Включение интеграции Power Automate
3. Контекстные действия на странице «Управление»
4. Отслеживание использования Power Automate
5. Создание потока (с примерами)
6. Триггеры, используемые для потоков
7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
8. Управление потоками
9. Редактирование потоков
10. Общий доступ к потокам
11. Отключение и включение потоков
12. Удаление потоков
13. Полезные шаблоны
  1. Только администратор
  2. Архивирование соглашений
    1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
    2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
    5. Сохранение заполненных документов в Box
  3. Архивирование соглашений веб-форм
    1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
    2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
  4. Извлечение данных соглашения
    1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
  5. Уведомления о соглашениях
    1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
    2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
    3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
    4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
  6. Создание соглашения
    1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
    2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
    3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
Настраиваемые рабочие процессы отправки
Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
1. Предоставление доступа к пользователю
2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Обзор экспорта данных и диаграмм отчетов

Новый интерфейс для работы с отчетами предоставляет пользователям уровня обслуживания «Организация» и «Бизнес» возможность создавать, сохранять и управлять собственными пользовательскими отчетами и экспортом данных в персонализированном формате.

Отчеты — это шаблоны, которые возвращают один или несколько графиков с кратким изложением данных соглашения в соответствии с заданными параметрами пользователя. Количество и тип отчетов, доступных пользователю, определяются уровнем полномочий пользователя в системе и полномочиями прав доступа, применяемыми к его идентификатору пользователя.

Экспорт данных предоставляет пользователям возможность извлекать конкретные данные полей из соглашений в рамках своих полномочий. Пользователи могут применять фильтры, чтобы упорядочить возвращаемый набор данных по пользователям, группам, рабочим процессам или названиям соглашений.

В рамках набора отфильтрованных соглашений пользователь может отметить конкретные поля, которые будут экспортированы в файл CSV, очистив экспорт от ненужных транзакционных данных.

Типы отчетов включают в себя:

Соглашения (все пользователи): в отчетах по соглашениям отображаются показатели действий по соглашениям, такие как процент выполнения, время выполнения, использование рабочего процесса, тенденции по количеству и тенденции по отправителям/группам. Существует одиннадцать диаграмм соглашений.
Использовано транзакций (все пользователи): представление числа транзакций в системе с разбивкой по пользователю, группе, рабочему процессу или общей тенденции. Существует четыре диаграммы использования транзакций.
Пользователи (в разработке): отчеты по пользователям сосредоточены на показателях пользователей, таких как созданные пользователи/группы, тенденции по росту пользователей/групп и деятельность пользователей. Существует шесть диаграмм пользователей.
Аудит действий с настройками (только для администраторов): администраторы имеют доступ для запуска специального отчета, который возвращает действия на уровне настроек для пользователей, групп или всей учетной записи в зависимости от уровня прав администратора.

Примечание.

Отчет типа Пользователи включен в данную документацию в ознакомительных целях, но пока находятся в разработке и в текущем выпуске недоступен.

После входа в систему выберите «Отчеты» в верхнем меню на главном экране.

Выполните вход в Acrobat Sign

Панель управления по умолчанию (обзор)

При первом открытии нового интерфейса для работы с отчетами загружается панель управления по умолчанию.

Панель управления автоматически загружает обзор трафика по соглашениям за предыдущие семь дней, содержащий сводку в верхней части и три диаграммы, отображающие процент завершенных соглашений, общую тенденцию по объему соглашений и среднее время завершения работы над соглашением.

Целевая страница по умолчанию с четырьмя пронумерованными областями интересов

Для создания нового содержимого отчета/экспорта пользователю доступны две кнопки:

Кнопки для создания новых отчетов или экспортов данных

«Новый экспорт» — новый запрос на экспорт позволяет пользователю определить диапазон соглашений, а затем экспортировать значения на уровне полей из этих соглашений.
- Например, форма RSVP, прикрепленная к мероприятию, где респонденты могут выбрать блюдо и указать особые пожелания.
- Затем создатель веб-формы может выбрать соглашения (отфильтрованные по имени веб-формы) и извлечь поля из формы (имя, предпочтение относительно питания, примечания и т.п.) в файл CSV.
«Новый отчет» — новый отчет позволяет пользователю создать панель управления с данными соглашения, включающую один или несколько графиков. В зависимости от контекста используются различные типы графиков:
- Завершенные соглашения отображаются в циферблатном графике
- Время завершения тренда отображается в линейном графике
- Соглашения по отправителю или группе отображаются в столбчатом графике
- Выполнение работы с соглашением по отправителю отображается в диаграмме рассеяния

Как экспорт, так и отчеты позволяют пользователю сохранить шаблон для дальнейшего использования в своем собственном списке экспорта и отчетов.

Только экспорт позволяет пользователю загрузить файл CSV с запрашиваемыми данными.

В левой части экрана находятся ссылки для просмотра информации, содержащейся в отчетах пользователя и экспорте данных. На панели есть до пяти активных ссылок:

Сводный список всех доступных пользователю отчетов по типу

Обзор — позволяет пользователю просмотреть данные по своему соглашению за предыдущие семь календарных дней. В сущности, перезагружается панель управления по умолчанию на целевой странице.

Типы отчетов — для каждого из трех типов отчетов («Соглашения», «Использовано транзакций» и «Пользователи») существует отдельная активная ссылка, позволяющая открыть полный список отчетов для данного типа отчета. Обратите внимание, что в отчетах всегда собираются текущие данные для их настроек фильтра (например, за последние 30 дней), когда они открыты для просмотра..

Число, стоящее после типа отчета, обозначает общее количество отчетов, доступных для данного типа отчета.
В списке отчетов самые последние изменения находятся вверху.
Для каждого типа отчетов предусмотрены два отчета по умолчанию, которые всегда находятся в верхней части списка и не могут быть удалены:
- {Type} за неделю — отображается подборка всех доступных диаграмм по конкретным типам за предыдущие семь дней.
- {Type} за месяц — отображается подборка всех доступных диаграмм по конкретным типам за предыдущие 30 дней.

Каждый список типов отчетов использует одинаковый формат страницы с тремя столбцами:

Имя отчета. Имя, указанное создателем отчета.
Активные значки. Если для отчета настроено расписание, то здесь отображается синий значок календаря.
Дата создания. Метка времени/даты создания отчета. Сдвиг часового пояса зависит от установленного часового пояса для основной группы пользователя.
Последний просмотр. Указывается метка времени/даты последнего просмотра отчета.

Обратите внимание, что при наведении курсора на любую запись отчета появляется кнопка «Открыть», которую можно использовать как кнопку быстрого действия для просмотра отчета.

Кроме того, существует несколько вариантов управления отчетом, доступ к которому можно получить, выбрав значок эллипса в крайнем правом углу отчета. Параметры:

«Дублировать» — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить под новым именем.
«Переименовать» — открывает поле редактирования для изменения имени отчета
«Удалить» — удаляет отчет. Это действие невозможно отменить.
«Открыть» — открывает отчет для просмотра.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Открыть».
- Также возможно отредактировать настройку открытого отчета и сохранить его под существующим именем.
  - Если требуется новое имя, сначала следует создать дубликат отчета.
(Изменить) Расписание — открывает интерфейс для создания нового расписания или изменения существующего.
Отправить сейчас — открывает интерфейс для немедленной отправки копии отчета по электронной почте.

Список отчетов, в котором выделена одна запись с кнопкой «Открыть быстрое действие»

«Экспорт (N)» — предоставляет полный список экспорта данных, созданных и сохраненных пользователем. Обратите внимание, что после создания экспорт данных является статическим отчетом, и для обновления данных его необходимо обновить.

В макете страницы «Экспорт» содержится пять столбцов:

Имя экспорта — имя экспорта, заданное пользователем при его создании.
Активные значки — может содержать следующие два значка:
- Изменить расписание — если для экспорта настроено расписание, то отображается синий значок календаря.
- Загрузка — если экспорт данных готов, отображается значок загрузки.
Статус — текущий статус экспорта. Когда экспорт создается в первый раз, обработка данных может занять некоторое время.
- «Готов» — когда экспорт полностью создан, отображается статус «Готов». Возможна загрузка данных экспорта только со статусом «Готов».
- Когда экспорт находится в процессе создания, отображается полоса обработки до тех пор, пока статус экспорта не поменяется на «Готов».
Тип данных — определяет тип данных, которые содержатся в экспорте («Соглашение», «Использовано транзакций» или «Пользователь»)
Дата создания. Метка времени/даты создания отчета. Сдвиг часового пояса зависит от установленного часового пояса для основной группы пользователя.
Последний просмотр — указывается метка времени/даты последнего открытия отчета. Эта метка времени не требует изменения и повторного сохранения экспорта для обновления.

Обратите внимание, что при наведении курсора на любую запись экспорта появляется кнопка быстрого действия Открыть.

«Обновить» — обновляет информацию, содержащуюся в экспорте, до самых актуальных данных. Если отчет не обновлялся, будут представлены предыдущие данные.
«Дублировать» — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить.
«Переименовать» — открывает поле редактирования для изменения имени отчета
«Удалить» — удаляет данные экспорта. Это действие невозможно отменить.
«Открыть» — открывает интерфейс экспорта для изменения значений полей, которые будут включены в файл CSV.
- Функциональные возможности здесь те же, которые доступны по кнопке быстрого действия «Открыть».
(Изменить) Расписание — открывает интерфейс для создания нового расписания или изменения существующего.
«Загрузить» — загружает файл CSV с информацией о содержимом экспорта. Перед загрузкой пользователю предлагается указать имя файла.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Загрузить».
Отправить сейчас — открывает интерфейс для немедленной отправки по электронной почте копии отчета или экспорта.

Экран экспорта записи, где открыто меню параметров и выделена кнопка «Открыть»

На этапе отображения представлены сводка отчета и диаграмма(ы):

В нижней части страницы находится прокручиваемый список последних использованных/созданных отчетов, при этом самый последний отчет находится вверху.

Два отчета по умолчанию (для каждого типа отчета) закреплены в верхней части списка, их нельзя редактировать, переименовывать или удалять. Доступные инструменты:

{Report Type} за месяц — создает полный обзор панели управления с данными соглашения зарегистрированного пользователя за предыдущие 30 календарных дней.
{Report Type} за неделю — аналогичен вышеприведенному отчету, за исключением того, что временной интервал охватывает только предыдущие семь календарных дней.

Раздел недавних отчетов, где открыто меню параметров и выделены значки быстрых действий

При наведении курсора на любой отчет или запись экспорта открываются кнопки быстрого действия:

«Открыть» — в зависимости от типа записи (отчет или экспорт):
- Отчеты открывают вид отчета. Диаграмма и фильтры отчета могут быть изменены, а порт сохранен с новой настройкой.
- Экспорт открывает настройку поля для экспорта, позволяя повторно настроить и сохранить экспорт.
«Загрузить» (только экспорт) — сохраняет в очереди загружаемый файл CSV.

Кроме того, существует несколько общих вариантов управления последним экспортом/отчетами, доступ к которым можно получить, выбрав значок эллипса в крайнем правом углу записи. Параметры:

«Обновить» (только экспорт) — обновляет информацию, содержащуюся в экспорте, до самых актуальных данных. Если отчет не обновился, будут представлены предыдущие данные.
«Дублировать» — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить.
«Переименовать» — открывает поле редактирования для изменения имени отчета
«Удалить» — удаляет данные экспорта. Это действие невозможно отменить.
«Загрузить» (только экспорт) — загружает файл CSV с информацией, содержащейся в экспорте. Перед загрузкой пользователю предлагается указать имя файла.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Загрузить».
«Открыть» — такой же функционал, как и у кнопок быстрого действия. В зависимости от типа записи (отчет или экспорт):
- Отчеты открывают редактируемый вид отчета.
- Экспорт открывает настройку редактируемого поля для экспорта.

Фильтрация для экспорта и отчетов

Большинство учетных записей генерирует достаточное количество данных для того, чтобы сократить набор данных по соглашению и вернуть только значения для выбранного временного интервала, события или рабочего потока.

Как экспорт, так и отчеты используют одну и ту же систему первичной фильтрации для ограничения количества соглашений, включаемых в возвращаемый набор данных.

Набор данных можно ограничить по следующим параметрам:

Диапазон дат — ограничивает возвращаемый набор данных временным интервалом на основании даты создания соглашения
Фильтры рабочего процесса — ограничивает возвращаемый набор данных на основе известных значений рабочего процесса относительно соглашения.
- Если фильтр не выбран, возвращаются все соглашения в пределах диапазона данных.
- Фильтры рабочего процесса являются аддитивными. Все соглашения, которые соответствуют одному (или нескольким) фильтрам, включаются в возвращаемый набор данных.
- Категории фильтров:
  - Отправитель — фильтрация по отправителям в учетной записи.
  - Рабочий процесс — фильтрация по рабочему процессу, использованному для отправки соглашения.
  - Имя соглашения — фильтр по именам соглашений. Подходит для соглашений из веб-форм и других источников, использующих общее имя соглашения.
  - Группа — фильтрация соглашений по группе (группам), из которой (которых) они были отправлены.
  - Состояние — текущее состояние соглашения (АРХИВИРОВАНО, ОТМЕНЕНО, ЗАВЕРШЕНО, ЧЕРНОВИК, ПРОСРОЧЕНО, ВЫПОЛНЯЕТСЯ).

Конфигурация экспорта данных, где развернуты фильтры для выбора даты и рабочего потока

Если выбраны фильтры рабочих потоков, открывается подфильтр, позволяющий пользователю напрямую выбирать из известных ему значений в рамках данного типа фильтра (с помощью раскрывающегося списка с несколькими вариантами выбора).

Пользователь может ввести строку в поле, чтобы получить список значений, которые совпадают.

Можно выбрать несколько значений.