Руководство пользователя Отмена

Настройка веб-форм

Поиск

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Обзор Admin Console
Управление пользователями
1. Добавление пользователя
2. Массовое добавление пользователей
3. Добавление пользователей из каталога
4. Добавление пользователей из службы MS Azure Active Directory
5. Создание пользователей, ориентированных на функции
  1. Технические учетные записи — управляемые API
  2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
6. Проверка пользователей с ошибками подготовки
7. Изменение имени и адреса электронной почты
8. Изменение участия в группе
9. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
10. Повышение роли пользователя до роли администратора
11. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
12. Смена удостоверения пользователя
13. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
14. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
15. Профили продуктов
16. Интерфейс входа
Параметры учетной записи/группы
1. Обзор параметров
2. Глобальные настройки
  1. Идентификатор и уровень учетной записи
  2. Рабочие процессы самостоятельного подписания
  3. Пакетная отправка
  4. Веб-формы
  5. Настраиваемые рабочие процессы отправки
  6. Рабочие процессы Power Automate
  7. Документы библиотеки
  8. Сбор данных формы с соглашениями
  9. Ограниченная видимость документа
  10. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
  11. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
  12. Добавление изображения в сообщение электронной почты
  13. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
  14. Прикрепление отчета об аудите к документам
  15. Объединение нескольких документов в один
  16. Загрузка отдельных документов
  17. Добавление подписанного документа
  18. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
  19. Предоставление права делегирования внешним получателям
  20. Право на подпись
  21. Право на отправку
  22. Полномочия на добавление электронных печатей
  23. Установка часового пояса по умолчанию
  24. Установка формата даты по умолчанию
  25. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
    1. Переход на использование UMG
  26. Разрешения администратора группы
  27. Замена получателя
  28. Отчет об аудите
    1. Обзор
    2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
    3. Включение напоминаний
    4. Включение событий представления
    5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
  29. Сообщения и инструкции в приложении
  30. Файлы PDF с расширенным доступом
  31. Новый интерфейс авторинга
  32. Клиент в области здравоохранения
3. Настройка учетной записи
  1. Добавление логотипа
  2. Настройка названия и URL-адрес компании
  3. Добавление названия компании
  4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
4. Настройки подписи
  1. Корректно отформатированные подписи
  2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
  3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
  4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
  5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
  6. Перемещение между получателями по полям форм
  7. Отклонение подписания
  8. Предоставление разрешения на использование штампов
  9. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
  10. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
  11. Отображение сообщений при электронном подписании
  12. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
  13. Запрос IP-адресов подписантов
  14. Исключение названия компании и должности из штампа участника
5. Цифровые подписи
  1. Обзор
  2. Загрузка и подписание в Acrobat
  3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
  4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
  5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
6. Электронные печати
7. Цифровое удостоверение
  1. Шлюз цифрового удостоверения
  2. Политика проверки личности
8. Параметры отчета
  1. Новый интерфейс для работы с отчетами
  2. Настройки классических отчетов
9. Параметры безопасности
  1. Параметры единого входа
  2. Настройки «Запомнить меня»
  3. Политика пароля для входа
  4. Надежность пароля для входа
  5. Продолжительность веб-сеанса
  6. Тип шифрования PDF
  7. Программный интерфейс
  8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
  9. Допустимые диапазоны IP-адресов
  10. Общий доступ к учетной записи
  11. Полномочия на совместное использование учетных записей
  12. Средства управления совместным использованием соглашений
  13. Проверка личности подписывающей стороны
  14. Пароль для подписания соглашения
  15. Надежность пароля для документа
  16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
  17. Аутентификация по телефону
  18. Аутентификация на основе данных (KBA)
  19. Разрешение на извлечение страниц
  20. Истечение срока действия ссылки на документ
  21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
  22. Метка времени
10. Параметры отправки
  1. Отображение страницы отправки после входа
  2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
  3. Блокировка значений имени для известных пользователей
  4. Допустимые роли получателей
  5. Группы получателей
  6. Обязательные поля
  7. Прикрепление документов
  8. Сведение полей
  9. Изменение соглашений
  10. Название соглашения
  11. Языки
  12. Личные сообщения
  13. Разрешенные типы подписей
  14. Напоминания
  15. Защита паролем для подписанных документов
  16. Отправлять уведомления о соглашении через
  17. Параметры идентификации подписывающей стороны
    1. Обзор
    2. Пароль для подписания
    3. Одноразовый пароль по электронной почте
    4. Аутентификация Acrobat Sign
    5. Аутентификация по телефону
    6. Цифровые подписи в облаке
    7. Аутентификация на основе знаний
    8. Удостоверение личности
    9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
  18. Защита контента
  19. Включение операций Notarize
  20. Истечение срока действия документа
  21. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
  22. Порядок подписания
  23. Режим Liquid Mode
  24. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
  25. Возможности для отправки на странице эл. подписания
  26. URL перенаправления при подтверждении после подписания
11. Шаблоны сообщений
12. Требования биофармацевтической отрасли
  1. Обзор
  2. Запрос аутентификации
  3. Основания для подписания
13. Интеграция с рабочим процессом
14. Настройки нотариального заверения
15. Интеграция платежной системы
16. Сообщения для подписывающих сторон
17. Параметры SAML
  1. Конфигурация SAML
  2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Установка Okta
  4. Установка OneLogin
  5. Установка Oracle Identity Federation
18. Управление данными
19. Настройки меток времени
20. Внешний архив
21. Языки учетной записи
22. Параметры эл. почты
  1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
  2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
  3. Настройка письма «Запрос на подписание»
  4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
  5. Включение уведомлений без ссылок
  6. Настройка шаблонов электронных писем
23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
24. Настройка параметров для получателей
Руководство по нормативным требованиям
1. Специальные возможности
2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
5. Клиенты в области здравоохранения
6. Поддержка IVES
7. Хранящиеся соглашения
8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
Массовая загрузка документов
Подтверждение домена
Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Веб-формы
Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
Рабочие процессы Power Automate
1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
2. Включение интеграции Power Automate
3. Контекстные действия на странице «Управление»
4. Отслеживание использования Power Automate
5. Создание потока (с примерами)
6. Триггеры, используемые для потоков
7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
8. Управление потоками
9. Редактирование потоков
10. Общий доступ к потокам
11. Отключение и включение потоков
12. Удаление потоков
13. Полезные шаблоны
  1. Только администратор
  2. Архивирование соглашений
    1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
    2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
    5. Сохранение заполненных документов в Box
  3. Архивирование соглашений веб-форм
    1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
    2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
  4. Извлечение данных соглашения
    1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
  5. Уведомления о соглашениях
    1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
    2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
    3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
    4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
  6. Создание соглашения
    1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
    2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
    3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
Настраиваемые рабочие процессы отправки
Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
1. Предоставление доступа к пользователю
2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Обзор

Можно создать доступную для подписи веб-форму, чтобы встроить ее в веб-сайт или отправить в виде веб-ссылки. Таким образом, несколько пользователей смогут легко получить доступ к форме или документу и создать соглашение.

Веб-форму можно настроить для одного или нескольких участников, нескольких подписантов и нескольких получателей копий. Последовательность подписания веб-формы:

Соглашение создается после того, как первый участник завершает и подтверждает свою подпись/действие.
- Если веб-форма предусматривает несколько участников, все они будут завершать свои действия в порядке, в котором они перечислены.
После того, как участники завершат свои действия, подписанты будут уведомлены в порядке, в котором они перечислены.
После завершения соглашения все стороны (включая получателей копий) уведомляются о завершении соглашения.

Для учетных записей, в которых включена функция Пользователи в нескольких группах, может потребоваться определить одну или несколько выделенных групп для управления параметрами подписания и электронной почты веб-формы, сохранив при этом иные параметры для соглашений, отправляемых напрямую.

Доступность

Веб-формы доступны для планов лицензирования для команд и для организаций.

Диапазон настроек

Для корпоративных учетных записей можно включить доступ к веб-формам и соответствующим параметрам на уровнях учетной записи и группы.

Для учетных записей для команд можно создавать веб-формы, включенные по умолчанию, но настраивать индивидуальные параметры невозможно. Параметры настроены следующим образом:

Разрешить добавление в копию: Включено
Разрешить предварительный просмотр файлов PDF: Отключено
Требовать адрес электронной почты: Включено
Требовать подтверждения адреса электронной почты подписанта: Включено
Разрешить дополнительных участников: Отключено
Разрешить получателям сохранять текущую работу: Отключено

Конфигурация

Веб-формы регулируются несколькими общими параметрами, которые распространяются на все документы в определенной группе. Однако практическое использование веб-форм часто отличается от использования соглашений, отправляемых непосредственно конкретным получателям, и связанные с ними настройки аутентификации и параметры электронной почты могут конфликтовать.

Клиенты, у которых настроена возможность Пользователи в нескольких группах, могут создавать новую группу с пользовательскими параметрами для интерфейса веб-форм (например для внутренних корпоративных форм можно обойтись менее строгой аутентификацией).

Элементы управления для этой функции можно просмотреть в разделе Глобальные настройки > Веб-формы

Меню администрирования «Глобальные настройки» с выделенными элементами управления веб-формой

С точки зрения элементов управления, которые напрямую влияют на веб-формы, будут полезные следующие параметры конфигурации.

При установке этого флажка на главной странице отображается параметр Публикация веб-форм, позволяющий пользователям создавать формы по мере необходимости.

Настройка использования эффекта веб-форм на домашней странице

Получателей копий можно добавить в веб-форму, если включен соответствующий параметр. В противном случае параметр добавления копий будет недоступен при создании веб-формы.

Если включена возможность Загрузить PDF в разделе Параметры для веб-формы появляется ссылка, которая позволяет получателю скачать пустую веб-форму в формате PDF.

Включите предварительный просмотр PDF-файла веб-формы

Веб-формы требуют, чтобы каждый участник предоставлял свой адрес электронной почты, что позволяет однозначно сопоставлять действия подписания с участниками и проверять их идентификацию.

Параметр Требовать адрес электронной почты в блоке подписи определяет точку сбора сведений об адресе электронной почты: в одном из полей веб-формы или в дополнительном диалоге после завершения процесса подписания.

Если параметр настроен, поле Адрес электронной почты должно быть обязательно заполнено каждым подписантом. Это может быть отдельно расположенное поле Электронная почта или встроенное поле для адреса электронной почты в элементе Блок подписи
.

Включено требование адреса электронной почты в блоке подписи, а поле для адреса добавлено явным образом

Система автоматически добавляет поле Блок подписи внизу последней страницы, если в самом документе отсутствует поле Электронная почта.

Включено требование адреса электронной почты в блоке подписи, но поле для адреса не добавлено

Когда этот параметр отключен, веб-форма не требует наличия в форме поля электронной почты. После оформления подписи получателю предлагается указать адрес электронной почты через интерфейс дополнительного диалога.

Требование электронной почты в блоке подписи отключено

Примечание.

Во всех случаях каждому участнику необходимо указать адрес электронной почты.

Если настроен параметр Требовать подтверждения адреса электронной почты подписанта, каждый получатель должен подтверждать свою подпись, чтобы завершить процесс подписания.

Участник получает запрос на подтверждение подписи по ссылке, отправленной в сообщении электронной почты.

Страница и ссылка для проверки адреса электронной почты после подписания

В отчете о проверке однозначно указано, что электронная почта была проверена:

В отчете о проверке сообщается о включенной проверке адреса электронной почты

Если функция Требовать подтверждения адреса электронной почты подписанта отключена, участнику не придется подтверждать свой адрес электронной почты для завершения процесса подписания. Соглашение сразу получает статус «завершено» и начинается обработка следующего участника.

Страница после подписания при отключенной возможности

Отчет о проверке для неподтвержденных адресов электронной почты сообщает, что проверка была пропущена:

Отчет о проверке сообщает от отключенной проверке адреса электронной почты

Внимание.

Неподтвержденные подписи могут быть отменены.

Если вы отключите для участника подтверждение адреса электронной почты, но при этом вам требуется юридически обязывающая подпись, предоставьте другую форму аутентификации для уникальной идентификации человека (например, аутентификацию на основе знаний).

Оповещение:

Если первый подписант добавляет дополнительных участников, то проверка адреса электронной почты должна быть завершена до отправки уведомления второму участнику (независимо от значения этого параметра).

Если включен параметр Разрешить дополнительных участников, интерфейс веб-форм будет содержать ссылку для добавления участников, каждый клик по которой будет добавлять одну запись для дополнительного участника, вплоть до 25 участников в целом.

Если параметр Разрешить дополнительных участников отключен, интерфейс не будет поддерживать добавление участников, и веб-форма будет допускать только одно внешнее подписывающее лицо.

Интерфейс для разрешения дополнительных участников

Если параметр включен, получатель должен подтвердить адрес электронной почты сразу после открытия формы.

Подписывающая сторона должна предоставить адрес электронной почты для создания образца персонализированной веб-формы. Подписывающая сторона в реальном времени получает сообщение электронной почты со ссылкой на персонализированную копию.

После использования ссылки из письма адрес электронной почты подтверждается, веб-форма преобразуется в соглашение, а форма открывается для проверки и подписания подписывающей стороной.

Преимущества включения этого параметра:

Требование подтвердить адрес электронной почты до создания соглашения позволяет отфильтровать спам-ботов или вредоносные программы, которые могут попытаться анонимно извлечь данные из веб-формы.
Если веб-формы большие или сложные, ход выполнения работы подписывающей стороной автоматически сохраняется в ее версии по мере ввода контента.
Позволяет настраивать напоминания после подтверждения адреса электронной почты для побуждения подписывающих сторон к выполнению действий.

Панель запроса отображается, когда подписывающая сторона впервые открывает веб-форму.

Включение параметра Разрешить получателям сохранять свою текущую работу и продолжать ее позже позволяет получателям сохранять веб-форму со всеми полями ввода в качестве соглашения, отправленного им создателем этой формы. Получатель может самостоятельно сохранять текущую работу с помощью меню Параметры. Кроме того, пользователям автоматически предлагается сохранить веб-форму при попытке перейти на другую страницу.

После сохранения соглашения получателю отправляется сообщение электронной почты, а подписанту предлагается возобновить заполнение формы, выполнив переход по ссылке в электронном письме:

Уведомление электронной почты о сохранении веб-формы

Подчиненные элементы управления позволяют настроить пользовательский интерфейс получателя, если это допускается сценарием.

Отключить повторную аутентификацию подписанта при доступе к веб-форме по ссылке, отправленной по электронной почте. Если параметр настроен, получателю не требуется проходить аутентификацию при получении доступа к сохраненному соглашению по ссылке, отправленной по электронной почте. Используйте этот параметр, если для процесса не требуется аутентификации при каждом доступе.
Разрешить редактирование названия соглашения. Если параметр настроен, получатель может редактировать название соглашения (как показано на странице Управление) и последующих дополнительных материалов (отчетность, отчеты об аудите и т. д) Как правило, не рекомендуется разрешать получателю редактировать название соглашения, если для этого нет крайней необходимости.

Дополнительные сведения о параметре сохранения веб-форм см. здесь >

Связанные настройки

Когда Проверка личности подписывающей стороны включена для веб-форм, все внутренние подписывающие стороны (определяемые по адресу электронной почты) в учетной записи Adobe Acrobat Sign должны пройти аутентификацию в Acrobat Sign перед добавлением подписи в веб-форму, созданную в той же учетной записи Acrobat Sign, в которой находится пользователь. Пользователь видит запрос аутентификации либо при подтверждении адреса электронной почты, либо при получении доступа к документу после его сохранения.

Процесс Проверка личности подписывающей стороны применяется вместе с любым методом аутентификации, настроенным для веб-формы.

Переход к элементам управления функции «Проверка личности подписанта»

Функция Запрос аутентификации определяет события триггеров, запускающих повторную аутентификацию пользователя при взаимодействии с соглашением, по причинам обеспечения соответствия требованиям, а также для регистрации каждой повторной аутентификации в отчете об аудите.

Когда правила функции Запрос аутентификации включены, они применяются к веб-формам, созданным в той же группе, что позволяет обеспечить соответствие веб-форм требованиям подписи, разработанным для соглашений в группе.

Если этот уровень ведения отчетов об аудите нежелателен, для размещения веб-форм может потребоваться новая группа.

Переход к элементам управления функции «Запрос аутентификации» на вкладке биофармацевтической отрасли

Эта настройка аналогична указанной выше настройке (Требовать подтверждения адреса электронной почты подписанта), но находится на странице Настройки подписи для учетных записей, не имеющих доступа к вкладке Глобальные настройки в меню администратора.

Чтобы включить этот параметр, выполните следующие действия.

Выберите Параметры учетной записи > Настройки подписи > Проверка адреса электронной почты в веб-форме.
Установите флажок Проверять адрес электронной почты подписывающей стороны.
Сохраните конфигурацию страницы.

Меню «Настройки подписи» с выделенными элементами управления «Проверка адреса электронной почты в веб-форме»

Если флажок Проверять адрес электронной почты подписывающей стороны установлен, получатель должен подтвердить свою подпись, чтобы завершить процесс подписания.

Участник получает запрос на подтверждение подписи по ссылке, отправленной в сообщении электронной почты.

В отчете о проверке однозначно указано, что электронная почта была проверена:

Если флажок Проверять адрес электронной почты подписывающей стороны снят, получателю не нужно подтверждать свой адрес электронной почты для завершения процесса подписания. Соглашение сразу получает статус «завершено» и начинается обработка следующего участника.

Отчет о проверке для неподтвержденных адресов электронной почты сообщает, что проверка была пропущена:

Внимание.

Неподтвержденные подписи могут быть отменены.

Часто задаваемые вопросы и известные проблемы

Только когда статус веб-формы — Черновик.

После создания веб-формы имя веб-формы нельзя обновить.

Создатель веб-формы всегда получает завершенный документ (если не установлена отмена уведомления).

Если при подписании соглашения веб-формы требуется участие третьей стороны, можно использовать поле «Копия» для автоматического включения этой стороны в число участников.

После публикации веб-формы подписантов можно изменить только на странице Управление.

Можно изменить только адреса электронной почты. Количество подписантов изменить нельзя.

Примечание.

Если создатель веб-формы добавлен в список подписантов, этого участника нельзя изменить

Да.

После создания веб-формы можно изменить участников в копии на странице Управление.

Да.

Шаблоны в библиотеке Acrobat Sign можно использовать в качестве основы для веб-формы, прикрепляя их через ссылку Добавить файлы.

Поля цифровых подписей в веб-формах не поддерживаются.

Попытка сохранить веб-форму с цифровой подписью приведет к появлению сообщения об ошибке, в котором будут указаны неподдерживаемые типы полей.

Да.

Инструкции по отключению проверки электронной почты можно найти в разделе Конфигурация.

Отключение проверки электронной почты не отменяет необходимости в указании адреса электронной почты подписантом.

Внимание.

Если вы отключили аутентификацию подписи по электронной почте, но при этом вам требуется юридически обязывающая подпись, предоставьте другую форму аутентификации для уникальной идентификации человека (например, аутентификацию на основе знаний, защиту паролем, аутентификацию по телефону).

Двухфакторная аутентификация для веб-формы

Да.

URL-ссылка на веб-форму представляет собой обычный URL-адрес.

Добавление URL-адреса веб-формы в виде гиперссылки логически не связывает никакой из документов, созданных веб-формой, с исходным документом.

Данные, собранные с помощью веб-формы, содержатся в идентификаторе транзакции документа. Эти данные не сохраняются в других расположениях в системе Acrobat Sign, и в случае окончательного удаления документа данные также удаляются.

При создании отчетов по веб-формам содержимое документов извлекается, но эти данные не сохраняются в новых расположениях.

Веб-формы, ожидающие проверки адреса электронной почты (нажмите на ссылку Подтвердить адрес эл. почты или Просмотреть и подписать), не отображаются на странице Управление. Это применяется как для списка соглашений со статусом Выполняется, так и для итогового отчета.

Представление веб-формы на странице «Управление»

Сохраненные веб-формы, доступ к которым не осуществлялся с помощью ссылки Просмотреть и подписать, можно просмотреть, выполнив экспорт данных веб-формы.

Примечание.

Если параметр Требовать подтверждения адреса электронной почты подписанта отключен, допускается любая попытка добавления подписи, а соглашение можно увидеть на странице Управление.

В разделе Действия родительского шаблона веб-формы регистрируются основные события, такие как создание, включение/отключение и замена участников.