İçindekiler
Yenilikler
Başlayın
- Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
- Geliştiriciler için
- Video eğitim kitaplığı
- SSS
Yönetim
- Admin Console'a Genel Bakış
- Kullanıcı Yönetimi
- Kullanıcı ekleme
- Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
- Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
- Ad/E-posta Adresi Değiştirme
- Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
- Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
- Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
- Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
- Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
- Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
- Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
- Ürün Profilleri
- Oturum Açma Deneyimi
- Hesap/Grup Ayarları
- Ayarlara Genel Bakış
- Global Ayarlar
- Hesap düzeyi ve kimliği
- Yeni Alıcı Deneyimi
- Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
- Toplu Halde Gönder
- Web Formları
- Özel Gönderme İş Akışları
- Power Automate İş Akışları
- Kitaplık Belgeleri
- Sözleşmelerle form verileri toplama
- Sınırlı Belge Görünürlüğü
- İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
- E-postaya bağlantı ekleme
- E-postaya görüntü ekleme
- E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
- Belgelere denetim raporu ekleme
- Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
- Belgeleri ayrı ayrı indirme
- İmzalanan belgeyi yükleme
- Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
- Harici alıcıların delege etmesine izin verme
- İmzalama yetkisi
- Gönderme yetkisi
- Elektronik Mühür ekleme yetkisi
- Varsayılan saat dilimini ayarlama
- Varsayılan tarih formatını ayarlama
- Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
- Grup Yöneticisi İzinleri
- Alıcıyı değiştirme
- Denetim Raporu
- Genel bakış
- İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
- Hatırlatıcı ekleme
- Görüntüleme olaylarını ekleme
- Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
- Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
- Erişilebilir PDF'ler
- Yeni içerik oluşturma deneyimi
- Sağlık müşterisi
- Hesap Ayarları
- İmza Tercihleri
- İyi biçimlendirilmiş imzalar
- Alıcıların imza eklemesine izin verme
- İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
- Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
- Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
- Alıcıları form alanlarında gezindirme
- İmzalamayı reddetme
- Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
- İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
- İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
- E-imzalama sırasında mesajları gösterme
- İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
- İmzalayanlardan IP adresi isteme
- Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
- Dijital İmzalar
- Elektronik Mühürler
- Dijital Kimlik
- Rapor Ayarları
- Yeni rapor deneyimi
- Klasik rapor ayarları
- Güvenlik Ayarları
- Tekli Oturum Açma ayarları
- Beni Hatırla ayarları
- Oturum açma parola politikası
- Oturum açma parolası kuvveti
- Web oturumu süresi
- PDF şifreleme türü
- API
- Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
- İzin Verilen IP Aralıkları
- Hesap Paylaşımı
- Hesap paylaşım izinleri
- Sözleşme paylaşma denetimleri
- İmzalayan kimliği doğrulama
- Sözleşme imzalama parolası
- Belge parolası güvenlik düzeyi
- Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
- Telefonla Kimlik Doğrulama
- Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
- Sayfa çıkarmaya izin verme
- Belge bağlantısı kullanım süresi
- Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
- Zaman damgası
- Gönderim ayarları
- Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
- Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
- Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
- İzin verilen alıcı rolleri
- E-şahitlere izin verme
- Alıcı grupları
- Gerekli alanlar
- Belge ekleme
- Alan düzleştirme
- Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
- Sözleşme adı
- Diller
- Özel mesajlar
- İzin verilen imza türleri
- Hatırlatıcılar
- İmzalanan belge parola koruması
- Sözleşme Bildirimi'ni gönderme yolları
- İmzalayan tanımlama seçenekleri
- İçerik Koruması
- Noter işlemlerini etkinleştirme
- Belge Sona Erme Tarihi
- İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
- İmzalama sırası
- Liquid mode
- Özel iş akışı kontrolleri
- E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
- İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
- Mesaj Şablonları
- Bio-Pharma Ayarları
- İş Akışı Entegrasyonu
- Noter Onayı Ayarları
- Ödeme Entegrasyonu
- İmzalayan Mesajları
- SAML Ayarları
- SAML Yapılandırması
- Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
- Okta'yı yükleme
- OneLogin'i yükleme
- Oracle Identity Federation'ı yükleme
- SAML Yapılandırması
- Veri Yönetimi
- Zaman Damgası Ayarları
- Harici Arşiv
- Hesap Dilleri
- E-posta Ayarları
- echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
- Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
- Yasal gereklilikler kılavuzu
- Erişilebilirlik
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
- Sağlık müşterileri
- IVES desteği
- Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
- AB/İngiltere ile ilgili hususlar
- Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
- Etki alanı talep etme
- Kötüye Kullanım Bildirme bağlantıları
Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme
- Alıcı Seçenekleri
- E-posta hatırlatıcısını iptal etme
- E-imza sayfasındaki seçenekler
- E-imza sayfasına genel bakış
- Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
- Sözleşme imzalamayı reddetme
- İmzalama yetkisi delege etme
- Sözleşmeyi yeniden başlatma
- Sözleşmenin PDF'sini indirme
- Sözleşme geçmişini görüntüleme
- Sözleşme mesajlarını görüntüleme
- Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
- Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme
- Form alanları arasında gezinme
- Form alanlarından verileri temizleme
- E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
- Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
- Yasal Uyarıları inceleme
- Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
- Sözleşme Gönderme
- Belgelerde alan oluşturma
- Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
- Otomatik alanı algılama
- İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
- Form alanlarını alıcılara atama
- Önceden Doldurma rolü
- Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
- Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
- Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
- Metin etiketli formlar oluşturma
- Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
- Alanlar
- İçerik Oluşturma Hakkında SSS
- Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
- Sözleşmeleri İmzalama
- Sözleşmeleri Yönetme
- Yönet sayfasına genel bakış
- Sözleşmeleri delege etme
- Alıcıları Değiştirme
- Belge Görünürlüğünü Sınırlama
- Sözleşmeyi İptal Etme
- Yeni hatırlatıcılar oluşturma
- Hatırlatıcıları inceleme
- Hatırlatıcıyı iptal etme
- Power Automate akışlarına erişme
- Daha Fazla Eylem...
- Arama nasıl çalışır?
- Sözleşmeyi görüntüleme
- Sözleşmeden şablon oluşturma
- Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
- İmzalanan sözleşmeyi yükleme
- Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
- Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
- Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
- Sözleşmeye not ekleme
- Tekil sözleşme paylaşma
- Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
- Bireysel sözleşme indirme
- Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
- Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
- Sözleşmenin alan içeriğini indirme
- Denetim Raporu
- Rapor ve Veri dışa aktarımları
- Genel bakış
- Raporlara kullanıcı erişimi verme
- Rapor çizelgeleri
- Veri Dışa Aktarımları
- Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
- Raporları/dışa aktarımları yineleme
- Rapor/dışa aktarım planlama
- Raporları/dışa aktarımları silme
- İşlem Kullanımını kontrol etme
Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları
- Web formları
- Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
- Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
- Kitaplık şablonu oluşturma
- Kitaplık şablonunun adını değiştirme
- Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
- Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
- Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
- Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
- Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
- Power Automate İş Akışları
- Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
- Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
- Yönet sayfasındaki Bağlam İçi Eylemler
- Power Automate kullanımını takip etme
- Yeni akış oluşturma (Örnekler)
- Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
- Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
- Akışları yönetme
- Akışları düzenleme
- Akışları paylaşma
- Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
- Akışları silme
- Faydalı Şablonlar
- Yalnızca yönetici
- Sözleşmeleri arşivleme
- Web formu sözleşmelerini arşivleme
- Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
- Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
- Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
- Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
- Sözleşme verilerini ayıklama
- Sözleşme bildirimleri
- Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
- Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
- Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
- Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
- Sözleşme oluşturma
- Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
- OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
- Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
- Özel Gönderme iş akışları
- Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
Diğer ürünlerle entegrasyon
- Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
- Salesforce için Acrobat Sign
- Microsoft için Acrobat Sign
- Diğer Entegrasyonlar
- İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
- Entegrasyon anahtarı alma
Acrobat Sign Developer
- REST API'leri
- Web Kancaları
Destek ve Sorun Giderme
Yöneticiler, kullanıcıların birden fazla gruptan sözleşme göndermesine izin vererek kitaplık şablonlarını, alıcı kimlik doğrulamasını ve imza gerekliliklerini tek bir gruba güçlü bir şekilde ilişkilendirebilirler ve böylece grubun yapısını gruptaki kullanıcılar yerine iş akışının tanımlamasını sağlayabilirler.
Genel Bakış
Bir sözleşme oluşturulduğunda kullanılabilir varlıkları (şablonlar/iş akışları) ve sözleşmenin sistemden kaynaklı özelliklerini (marka, alıcı görevleri, kimlik doğrulama yöntemleri, PDF güvenliği/saklama vb.) büyük ölçüde belirleyen grup düzeyinde ayarlardır.
Kullanıcı kimliğinin bir gruba kilitlenmesi, herhangi bir bireysel Kullanıcı kimliğinin bir varsayılanlar kümesine, bir dizi şablon ve iş akışına ve bir imza uyumluluğu konseptine kilitlenmesi anlamına gelir.
Kullanıcıların birden fazla gruba erişmesine izin vermek, yöneticilerin grupları bir kullanıcı grubundan daha fazlası olarak düşünmelerine olanak tanır. Gruplar, kullanıcılara erişim izni vereceğiniz belirli belge imzalama gereklilikleri için birer ortam olarak düşünülebilir.
Örneğin, bir grup uyumlulukla ilgili çok katı imza ve dağıtım kuralları dizisi etrafında tasarlanabilirken bir başka grup şirket içi, düşük kimlik doğrulamalı iş akışları ve şablonları etrafında yapılandırılabilir. Her iki gruba atanan bir kullanıcı, bu iki grubun tüm kaynaklarına erişebilir.
Grup düzeyindeki yöneticiler de birden fazla grubu yönetebilir; bu da grup düzeyindeki yönetici rolünün pratikteki kullanılabilirliğini artırır.
Bu belge, UMG'nin kullanıcılar için arabirime/işlevselliğe getirdiği değişiklikleri belirtmek ve UMG'ye taşınma bağlamında yöneticilerin dikkate alması gereken hususları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.
Ön Koşullar
- Yalnızca kurum ve işletme düzeydeki hesaplar birden fazla gruptaki kullanıcıları etkinleştirebilir
- Ağ güvenliğinizin açık bir şekilde Acrobat Sign uç noktalarına erişim izni verdiğinden emin olun
- Hesap için Özel İş Akışları, Ana Sayfa ve Yönet arabirimlerinin en güncel sürümü etkinleştirilmelidir
- Hesabı birden fazla gruptaki kullanıcılara izin verecek şekilde değiştirmek yeni sayfa sürümlerini (henüz etkinleştirilmemişse) otomatik olarak etkinleştirir ve eski arabirime geri dönme seçeneklerini devre dışı bırakır. Buna "Anahtar" bağlantıları da dahildir
- Eski İş Akışı/Ana Sayfa/Yönet sayfaları, birden fazla gruptaki kullanıcılar özelliğiyle uyumlu değildir
- UMG'den çıkmak Ana Sayfa/Yönet arabiriminizi sıfırlamaz
- Hesabı birden fazla gruptaki kullanıcılara izin verecek şekilde değiştirmek yeni sayfa sürümlerini (henüz etkinleştirilmemişse) otomatik olarak etkinleştirir ve eski arabirime geri dönme seçeneklerini devre dışı bırakır. Buna "Anahtar" bağlantıları da dahildir
- İşlevlerin kullanılabilir olduğundan emin olmak için Acrobat Sign tarafından desteklenen entegrasyonları, özel API geliştirmeyi ve/veya geliştirici hesabında bulunan 3. taraf entegrasyonlarını inceleyin
Birincil Grup
UMG kuralları altındaki tüm kullanıcılara bir "birincil grup" atanır. Birincil grup:
- Gönder sayfası girildiğinde kullanıcının yüklediği varsayılan gruptur
- Kullanıcının e-posta adresine bir sözleşme gönderildiğinde kullanıcı kimliği imza yetkisini/parametrelerini tanımlayan gruptur
- Grup düzeyi ayarına ihtiyaç duyulduğunda ve talepte bulunan kaynak UMG'den habersiz olduğunda referans alınan gruptur
- ÖRNEĞİN: Acrobat Sign entegrasyonları birden çok sürüme yayılabilir. UMG farkındalığına sahip olmayan eski sürümler için referans olarak bir varsayılan gerekir ve bu birincil gruptur
- ÖRNEĞİN: Acrobat Sign entegrasyonları birden çok sürüme yayılabilir. UMG farkındalığına sahip olmayan eski sürümler için referans olarak bir varsayılan gerekir ve bu birincil gruptur
Nesneler ve devralma (Üst-Alt Nesneler)
"Nesne", bir fikri temsil eden bir dizi özelliği açıklamak için kullanılan bir terimdir. Hesabınız tıpkı Kullanıcınız gibi bir nesne türüdür.
Acrobat Sign gibi bir uygulamada, nesneler başka nesneler oluşturmak için şablon olarak kullanılabilir ve bir nesne "şablon" bir nesneden oluşturulduğunda, bu iki nesnenin Üst-Alt ilişkisi vardır.
Bir alt nesne üst nesnenin doğrudan kopyası olduğu için ayarları aynıdır. Alt nesne, üst nesnenin özellik değerlerini devralır. Bir üst nesne değeri değişirse bu değişiklik alt nesne tarafından da devralınır.
Acrobat Sign'da nesne ağacına örnek olarak Hesap > Grup > Kullanıcı özellikleri grubu verilebilir.
- Gruplar, hesabın alt nesneleri olduğu için her grup doğal olarak içinde bulunduğu hesabın özelliklerini devralır
- Kullanıcılar, grubun alt nesneleri varsayıldığı için her kullanıcı doğal olarak içinde bulunduğu grubun özelliklerini devralır
Hesap > Grup > Kullanıcı şeklindeki nesneler zincirini gözlemleyerek bir kullanıcıyı yeni bir gruba taşımanın, gruptan devralınan yeni parametreler nedeniyle kullanıcının "varsayılan" işlevini nasıl değiştirdiğini kolayca görebilirsiniz.
Alt nesnenin özellik değerinin değiştirilmesine izin verilir ve bu açık değişiklik üst nesneden bu özellik değerinin devralınma özelliğini genellikle geçersiz kılar. Üst nesne bu tür bir özelliğin değerini değiştirirse açık bir şekilde ayarlanan değer öncelikli olduğu için alt nesne yeni değeri devralmaz.
Bu durum en iyi şekilde, grup düzeyindeki yöneticiler grupları için hesap düzeyindeki ayarları geçersiz kılarken görülebilir. Gruptaki kullanıcılar içinde oldukları grubun alt nesneleri olduklarından, kullanıcı deneyimi buna göre değişir.
Birden fazla gruba erişimi olan kullanıcılar, hareket ettikleri grubu değiştirdiklerinde devralınan özelliklerini değiştirirler. Bir kullanıcı Gönder sayfasında grubunu değiştirdiğinde, yeni grup düzeyi özellikleri yüklenirken sayfanın yenilendiğini göreceksiniz. Bu en çok grupta benzersiz bir logo veya marka öğeniz varsa dikkat fark edilir.
Nesne Kimlikler
Her nesnenin arka planda benzersiz bir kimlik numarası vardır. Bu benzersiz kimlik, uygulamanın benzer türdeki nesneleri ayırt etmesini ve farklı nesneleri birbiriyle ilişkilendirmesini sağlar.
Kullanıcı ve grup kimliklerine dair sonuçlar, UMG kuralları altında özellikle raporlama konusunda daha belirgin hale gelir. Bir kullanıcı sistemde bir varlık oluşturduğunda (sözleşme, şablon, web formu), oluşturan kişinin kullanıcı kimliği ve varlığın oluşturulduğu grup kimliği varlığa kodlanır.
Bir kullanıcı, sözleşmesi için bir rapor oluşturduğunda uygulama, kullanıcı kimlikleriyle ilgili verileri geri döndürür. Grup kimliği aramayla ilgili değildir (bir filtre uygulanmamışsa).
Ancak bir grup yöneticisi bir grup için rapor oluşturduğunda uygulama, grup kimliğiyle ilgili verileri geri döndürür (hangi kullanıcı kimliğiyle oluşturulduğuna bakılmaksızın)
Kullanıcılar yalnızca bir grupta var olabildiğinde, bu durum genellikle önemli bir fark oluşturmaz. Kullanıcılar birden fazla grupta varlık oluşturduğunda, bir kullanıcının içeriği birden fazla grup düzeyindeki yöneticinin yer aldığı gruplara yayılabilir.
Grup düzeyindeki yöneticiler yalnızca yetkileri olan grup kimlikleri içinde oluşturulan içeriğe erişebilir (kişisel olarak oluşturdukları içerik hariç). Bir grup yöneticisi bir kullanıcı kimliğinin içeriği hakkında rapor oluşturursa geri döndürülen veri setine yalnızca yönetici oldukları gruplarda bulunan içerik (kullanıcı kimliği tarafından oluşturulan) dahil edilir.
Varlıkların grup bağlantısı
UMG etkinleştirilmeden önce oluşturulan Sözleşmeler, Web Formları ve Toplu Halde Gönder olayları yalnızca kullanıcı kimliği oluşturmayla ilgilidir.
UMG etkinleştirildikten sonra oluşturulan Sözleşmeler, Web Formları ve Toplu Halde Gönder olayları, olayları oluşturan kullanıcının kimliğine ek olarak oluşturulan grup kimliğiyle ilgilidir.
Uygulamada bu durum, UMG etkinleştirilmeden önce oluşturulan varlıkların, kullanıcının birincil grubunu değiştirdiğinizde kullanıcıyla birlikte taşınacağı anlamına gelir. Grubu görüntüleyen kullanıcılar (hesap paylaşımı yoluyla), kullanıcı paylaşılan gruptan çıkarıldığında bu varlıkları göremez.
UMG etkinleştirildikten sonra oluşturulan varlıklar grupla ilgili olmaya devam eder. Grubu görüntüleyen kullanıcılar, oluşturan kullanıcı yeni bir birincil gruba taşındıktan sonra grupta oluşturulan varlıkları görüntülemeye devam eder.
Kullanıcıların birden fazla grupta yer alma özelliğini etkinleştirme
UMG'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemi yalnızca hesap düzeyi yöneticiniz aracılığıyla yapılabilir. Hesabınızı yükseltmeyle ilgili talimatlar için lütfen bu makaleye bakın.
Aşağıdaki önemli etkilerle birlikte UMG ayarının geri alınması mümkündür:
- Tüm Grup düzeyi yönetici bayrakları temizlenir
- Hesap düzeyindeki yönetici bayrakları etkilenmez
- Grup düzeyindeki yöneticiler, özel grupları için yeniden yetkilendirilebilir
- Tüm kullanıcılar yalnızca birincil grupları içinde var olur
Bir kullanıcı en fazla 100 gruba üye olabilir.
Kullanıcı düzeyindeki farklar
Kullanıcı düzeyindeki değişiklikler birçok yerde aynı şekilde görülebilir. Acrobat Sign'da oturum açabilen tüm kullanıcılar aşağıdaki değişiklikleri gözlemleyecektir:
Farklılıklar:
Kullanıcının profili, kullanıcının dahil olduğu tüm grupları olduğu gibi gösterir ve özellikle birincil grubu işaretler.
UMG etkinken:
- Kullanıcının üyesi olduğu tüm gruplar listelenir
- Listelenen ilk grup her zaman Birincil Grup olacaktır
Farklılıklar:
Kullanıcının birden fazla gruba erişimi olduğu için kullanıcıya sunulan şablonlar ve iş akışları şablonun/iş akışının ilişkili olduğu Grup'a göre gruplandırılır.
- Şablonlar ve iş akışları yalnızca bir grupla veya bütün olarak hesapla ilişkilendirilebilir
- Hesap düzeyindeki şablonlar/iş akışları da grup listesinin alt kısmında kendi bölümlerinde görüntülenir
- Bu menüden bir şablon/iş akışı başlatıldığında Gönder (oluştur) sayfası otomatik olarak uygulanan ilgili Grup değeriyle yüklenir
- Şuradan gönder seçicisi, şablonun/iş akışının ilişkili olduğu grubun değerine kilitlenir
Grup düzeyinde şablon kullanılıyorsa grup Gönder sayfasına eklenir ve grubu düzenleme seçeneği devre dışı bırakılır:
Bir hesap düzeyindeki şablon kullanıldığında grup seçilebilir hale gelir (kullanıcının üyesi olduğu gruplardan):
Farklılıklar:
Gönder sayfasında, sayfanın üst kısmında Şuradan gönder
adında bir açılır seçici bulunur. Bu seçici, göndericinin işlem özelliklerini ve seçeneklerini yöneten grubu (ve ilgili tüm grup düzeyindeki özellikleri) seçmesini sağlar.
- Şuradan gönder açılır alanında, kullanıcı yalnızca açık bir şekilde eklendiği ve gönderim izni verilen grupları seçme erişimine sahiptir
- Kullanıcı Gönder sayfasına geldiğinde birincil grup her zaman grubun varsayılan (yüklü) değeridir
Dikkate alınması gerekenler:
Öncelikle Şuradan gönder seçicisini ayarlayın.
- Seçicinin değiştirilmesi aşağıdaki grup düzeyindeki ayarları zorunlu kılar:
- Markalama
- İzin verilen kimlik doğrulama türleri
- İmza kısıtlamaları
- Paylaşılan kitaplık şablonu ve iş akışı seçenekleri
- Mesaj şablonları
- Şuradan gönder seçicisini değiştirmek web sayfasını yeni grup ayarlarıyla yeniden yüklenmeye zorlar, eklenen alan düzeyindeki tüm içerikler yenileme ile kaybolur
- Bir sözleşme gönderildikten sonra gönderildiği grup değiştirilemez
Farklılıklar:
Gönder sayfasında olduğu gibi Kendi Kendine İmzala sayfasında, sayfanın üst kısmında bir açılır seçici bulunur: Grup Seçin
Bu seçici, göndericinin işlem özelliklerini ve seçeneklerini yöneten grubu (ve ilgili tüm grup düzeyindeki özellikleri) seçmesini sağlar.
- Kullanıcının yalnızca açık bir şekilde eklendiği gruplara erişimi vardır
- Kullanıcı Gönder sayfasına geldiğinde birincil grup her zaman grubun varsayılan (yüklü) değeridir
Dikkate alınması gerekenler:
Öncelikle Şunu kullanarak gönder seçicisini ayarlayın.
- Seçicinin değiştirilmesi aşağıdaki grup düzeyindeki ayarları zorunlu kılar:
- Markalama
- İzin verilen kimlik doğrulama türleri
- İmza kısıtlamaları
- Paylaşılan kitaplık şablonu ve iş akışı seçenekleri
- Şunu kullanarak gönder seçicisini değiştirmek web sayfasını yeni grup ayarlarıyla yeniden yüklenmeye zorlar, eklenen alan düzeyindeki tüm içerikler yenileme ile kaybolur
Farklılıklar:
Bir sözleşmenin hangi gruptan gönderildiğini belirtmek için sözleşme bağlamı menüsüne tanımlayıcı bir etiket eklenmiştir.
Dikkate alınması gerekenler:
Bazı işlevler güçlü bir şekilde grupla ilişkilidir (örneğin: Raporlama parametreleri ve saklama kuralları).
Farklılıklar:
Yönet sayfasında oluşturulan sözleşmeler tablosuna bir sütun eklenmiştir.
- Tablodaki Grup üstbilgisi tıklatılamaz. Veri setini sıralamak için bir filtre kullanın
Farklılıklar:
Yönet sayfası veri setini Grup'a göre filtrelemek için yeni filtre mevcuttur
- Tek seferde yalnızca bir Grup filtresi etkin olabilir
- Diğer filtrelerde olduğu gibi Filtreler düğmesinin solundaki küçük bir etiket Grup filtresi etkin olduğunda doldurulur
- Grup filtresi grupla paylaşılan şablonları içerir
- Açık Grup filtreleri, hesap düzeyinde paylaşılan şablonlar içerir
- Kullanıcılar yalnızca halihazırda üyesi oldukları gruplar için filtre kullanabilir
- Tüm Gruplar seçeneği, kullanıcının halihazırda üyesi olmadığı gruplarda oluşturulan sözleşmeleri içeren tek "filtredir"
Farklılıklar:
Bir kitaplık şablonu oluştururken, oluşturan kişi şablon erişim özelliklerini ayarlama ve sözleşmeyi üyesi olduğu herhangi bir grupla paylaşma seçeneğine sahiptir.
- Şablonlar yalnızca bir grupla paylaşılabilir
- Bir şablon bir grupla bu şekilde paylaşıldığında, şablon ile grup arasında güçlü bir ilişki kurulur. Anlam:
- Gruba erişimi olan yöneticiler paylaşılan kitaplıklar sekmesi üzerinden şablonu düzenleyebilir
- Kullanıcı gruptan kaldırılırsa şablon gruba ait bir varlık olarak kalır (yeni bir grupla açıkça yeniden ilişkilendirilmediği sürece)
- Bir grupla paylaşılan şablonlar yalnızca grup üyeleri (ve şablonu oluşturan kişi) tarafından kullanılabilir
- Bir şablonu oluşturan kişi şablonun paylaşıldığı gruptan ayrılırsa:
- Şablonu oluşturan kişi artık grupla ilişkisi olmamasına rağmen sözleşme gönderme erişimine sahip olmaya devam eder (şablonun sahibi olarak)
- Şablonu oluşturan kişi Yönet sayfasında sözleşmenin özelliklerini düzenleme yetkisini/erişimini korur
- Grup şablona erişmeye devam eder
- Şablonu oluşturan kişi artık grupla ilişkisi olmamasına rağmen sözleşme gönderme erişimine sahip olmaya devam eder (şablonun sahibi olarak)
- Bir şablonu oluşturan kişi şablonun paylaşıldığı gruptan ayrılırsa:
- Oluşturan kullanıcı uygulamadan silinirse (GDPR silme yoluyla) sözleşmeler grubun varlığı olarak saklanabilir
Dikkate alınması gerekenler:
Tüm gruplara erişimi olan bir kullanıcı merkezi belge yöneticisi olarak kullanılabilir.
Web formları oluşturma yetkisine sahip bir kullanıcı, formlarını üyesi olduğu herhangi bir grupla ilişkilendirebilir.
- Bir web formu yalnızca bir grupla ilişkilendirilebilir
- Web formu oluşturulduktan sonra ilişkilendirilen grup değiştirilemez
- Web formları, Paylaşılan Kitaplıklar sekmesinde görünmez
- Oluşturan kişi grup üyeliğini kaybederse web formu grupla olan ilişkisini korur.
Farklılıklar:
Raporun bir veya daha fazla Grupla ilgili sözleşmelerle sınırlanması için Raporlar sayfasına bir filtre eklenmiştir.
- Kullanıcının filtreyi kullanabilmesi için Gruba erişimi olmalıdır
.csv raporunda aynı Gönderici Grubu sütunu yer almaya devam eder ve gruplar arasında gönderici değişiklikleri doğru şekilde takip edilir:
Bir kullanıcı daha önce sözleşme göndermiş olduğu bir gruptan kaldırılırsa bu işlemler hakkında rapor veremez.
Grup düzeyindeki Yönetici farklılıkları
Bu arabirim değişiklikleri yalnızca hesabın yöneticileri tarafından gözlemlenebilir (hesap düzeyindeki yönetici kontrollerinin izin verdiği şekilde):
Bir kullanıcı birden fazla grubun yöneticisi olabileceği ve üye olduğu tüm grupların yöneticisi olmak zorunda olmadığı için grup düzeyindeki yöneticinin rolü önemli ölçüde geliştirilmiştir.
Birden çok gruptaki grup düzeyindeki yöneticiler, daha geniş ekipler için belgeleri ve iş akışlarını daha iyi yönetebilir ve hesap için tam veri setine erişime sahip olmadan birden fazla grubun içeriği hakkında rapor verebilir.
Farklılıklar:
Kullanıcı birden fazla grubun yöneticisiyse İş Akışları ve Paylaşılan Kitaplıklar her bir grup için alt menü olmak üzere grup yöneticisinin menü seçeneklerinin üst seviyesinden taşınır:
UMG etkinleştirildiğinde, gruba özel menü öğelerine ve ayarlarına erişmek için önce grubu seçmeniz ve grup ayarlarını açmanız gerekir:
Farklılıklar:
Bir grup yöneticisinin birden fazla grup üzerinde yönetici yetkisi varsa yöneticinin öncelikle yapılandırmak istediği grubu seçmesi gerekir:
- Sol bölümdeki menü listesinden Gruplar'ı seçin
- Düzenlemek istediğiniz grubu bir kez tıklatın (Grup Ayarları bağlantısını görünür kılmak için)
- Grup Ayarları bağlantısını tıklatın
Farklılıklar:
Artık, grup düzeyindeki yöneticinin yeni oluşturulan kullanıcılar için sözleşmelerin görünümünü zorlama seçeneği yoktur.
- Hesap düzeyindeki yöneticiler bu yetkiye hala sahiptir
Farklılıklar:
Hesabınıza kullanıcı eklemek için öncelikle Gruptaki Kullanıcılar menü seçeneğine erişmek üzere bir grup seçmeniz gerekir
Bireysel kullanıcılar oluştururken, seçilen grup kullanıcının birincil grubunu tanımlar.
Grup düzeyindeki yöneticiler kullanıcı oluşturulduktan sonra birincil grubu düzenleme yetkisine sahip değildir.
Tek bir kullanıcı oluşturma süreci aynıdır ancak kullanıcının sözleşmesine görüntü paylaşmayı zorlama seçeneği yoktur (yukarıya bakın).
Dikkate alınması gerekenler:
Kullanıcıları bireysel olarak oluşturma, oluşturma işleminin bir parçası olarak kullanıcıyı birden çok gruba dahil etme seçeneğine izin vermez.
Kullanıcı oluşturulduktan sonra, grup yöneticisi kullanıcı profilini düzenleyerek kullanıcıyı daha fazla gruba dahil edebilir ve kullanıcının gönderme yetkisini düzenleyebilir.
Farklılıklar:
Bir kullanıcı kimliğinin sözleşmeleri imzalayıp imzalayamayacağını belirleme yetkisi ve bir kullanıcı kimliği için otomatik yetkilendirme kuralı yükleme özelliği, grup düzeyindeki yönetici arabiriminden kaldırılmıştır.
- Bu yetki yalnızca UMG kuralları altında hesap düzeyindeki yöneticiler için geçerlidir
Grup düzeyindeki yöneticiler, kullanıcının profili üzerinden yönettikleri her gruba kullanıcı üyeliğine izin verme veya üyeliği engelleme yetkisine sahiptir.
- Kullanıcının kullanıcılar listesinde görünmesi için grup yöneticisine görünür olması gerekir (oluşturma veya yönetici yetkilendirmesi yoluyla)
Grup üyeliği eklemek için:
- [Grup] > Gruptaki Kullanıcılar sayfasına gidin
- Kullanıcı profilini açmak için kullanıcıyı çift tıklatın
- Grup Üyeliği başlığının sağındaki artı simgesini tıklatın
- Grup Üyeliği Ekle iletişim kutusu açılır
- Kullanıcıyı eklemek istediğiniz grubu seçin
- Yalnızca yöneticinin yöneticisi olduğu gruplar seçilebilir
- Ekle'yi tıklatın
- Eklenecek tüm gruplar için işlemi tekrarlayın
- İşlemi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın.
Bir gruba yeni yerleştirilen kullanıcılar iki yetki değeri kullanır:
- Grup Yöneticisi: Kullanıcı kimliğinin grup düzeyinde yönetim yetkisi var mı?
- Varsayılan değer False olarak ayarlıdır
- Gönderebilir: Kullanıcı kimliğinin şablonlara/iş akışlarına erişme ve grubun özellik profili altında sözleşme gönderme yetkisi var mı?
- Varsayılan değer True olarak ayarlıdır
Grup başına değerleri gerektiği şekilde işaretleyin veya değerlerin işaretini kaldırın
- İşlemi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın
Grup düzeyindeki yöneticiler, orijinal birincil grupta ve yeni grupta yönetici yetkilerine sahip değilse bir kullanıcı kimliği için birincil grubu düzenleme yetkisine sahip değildir.
Grup üyeliğini silme
Bir kullanıcıyı grup üyeliğinden kaldırmak için:
- [Grup] > Gruptaki Kullanıcılar sayfasına gidin
- Kullanıcı profilini açmak için kullanıcıyı çift tıklatın
- Grup Üyeliğini Sil eylemini görüntülemek için kaldırmak istediğiniz grubu bir kez tıklatın
- Kaldır bağlantısını tıklatın
- Kaldırılacak tüm diğer üyelikler için tekrarlayın
- Kaydet'i tıklatın
Bir kullanıcının grup üyeliği tüm gruplar için iptal edilmiş ise:
- Kullanıcı kimliği Varsayılan grupta saklanır
- Kullanıcının birincil grubu Varsayılan gruba ayarlanır
Web kancaları oluşturan grup düzeyindeki yöneticiler, Grup alanı değerini ayarlarken yönetici oldukları herhangi bir grubu seçebilir:
Farklılıklar:
Birden fazla kullanıcı oluşturmak/güncellemek için kullanılmak üzere yüklenen .csv formatı, birden çok gruba ve gruba özel yetkiye sahip kullanıcılara uyacak şekilde değiştirildi. Bu amaçla üç sütun UMG deneyiminden kaldırılmıştır:
- Grup Adı: Kaldırıldı; Gruplar sütunuyla değiştirildi
- Grup Yöneticisi: Kaldırıldı; Gruplar sütununda durum değeriyle değiştirildi
- Gönderebilir: Kaldırıldı; Gruplar sütununda durum değeriyle değiştirildi
Bir sütun eklendi: Gruplar
Grup düzeyindeki yöneticilerin Gruplar sütunuyla kullanıcıları değiştirme yetkisi yoktur.
- Yalnızca hesap düzeyindeki yöneticiler, toplu olarak kullanıcı oluştur/yükle özelliği aracılığıyla gruplar arası özelliklerden yararlanma veya bu özelliklere erişme yetkisine sahiptir.
Grup düzeyindeki bir yönetici toplu yükleme yoluyla yeni kullanıcılar oluşturduğunda:
- Her kullanıcı, yöneticinin işlemi başlattığı grupta oluşturulur
- Kullanıcının birincil grubu varsayılan olarak kullanıcının oluşturulduğu gruptur
- Varsayılan değer için grup düzeyindeki ayarlardan bağımsız olarak her kullanıcının imzalamasına izin verilir
Aşağıdaki içerik, Yükleme şablonu Gruplar sütununu içerdiği için farkındalık amacıyla sunulmuştur.
Gruplar sütunu bir veya daha fazla Grup Tanımı içerir. Her Grup Tanımı bir grubun adını ve ardından köşeli parantezlerde bulunan bir veya daha fazla durum değerini içerir. örneğin: Grup Adı[Durum]
- Grup Adı boşluklar dahil gerçek bir grup adıyla tam olarak eşleşir. örneğin: Varsayılan Grup
- Birden fazla durum değeri tek bir Grup Tanımına eklenebilir örneğin: Grup Adı[Durum1 Durum2]
- Durum değerleri köşeli parantezlere yerleştirilir
- Grup adları da köşeli parantezler içerebilir. Bu durumda, durum değerleri son parantez dizesine eklenmelidir, örneğin: Satış [East Coast][Durum1 Durum2]
- Grup adı ve durum değerlerini içeren sol köşeli parantez arasında boşluk yoktur
- Grup adları da köşeli parantezler içerebilir. Bu durumda, durum değerleri son parantez dizesine eklenmelidir, örneğin: Satış [East Coast][Durum1 Durum2]
- Durum değerleri, değerler arasında tek bir boşlukla sınırlandırılır
- Durum değerleri köşeli parantezlere yerleştirilir
- Sınırlayıcı olarak noktalı virgül kullanılarak (boşluksuz) birden fazla Grup Tanımı eklenebilir
- örneğin: Grup Adı[Durum];Başka Bir Grup[Durum1 Durum2 Durum3];Son Grup[DurumA DurumB]
- Grup tanımı için kullanılabilir durum değerleri şunlardır:
- Primary (Birincil): Grubu, kullanıcı için birincil grup olarak tanımlar
- Send (Gönder): Kullanıcının gruptan sözleşme göndermesine imkan tanır
- NoSend (Gönderme): Kullanıcının gruptan sözleşme göndermesini engeller
- Admin (Yönetici): Kullanıcıyı grup için grup düzeyindeki yönetici olarak tanımlar
- Remove (Kaldır): Kullanıcıyı gruptan kaldırır
- Bir kullanıcı tüm gruplardan kaldırılsa bile Varsayılan grubunda kalmaya devam eder
Yukarıdaki örnekte:
- John@here.com iki Grup Tanımı ile yapılandırılmıştır:
- Varsayılan Grup kullanıcının birincil grubudur, kullanıcı grup düzeyinde yöneticidir ve sözleşme gönderme izni vardır
- Mühendislik grubu kendisini grup düzeyinde bir yönetici olarak tanımlar ve bu kullanıcı sözleşme gönderebilir
- Varsayılan Grup kullanıcının birincil grubudur, kullanıcı grup düzeyinde yöneticidir ve sözleşme gönderme izni vardır
- Fred@here.com da iki Grup Tanımı ile yapılandırılmıştır:
- Satın Alma grubu kendisini grup düzeyinde bir yönetici olarak tanımlar ancak kendisinin sözleşme gönderme yetkisini devre dışı bırakır
- Fred de Satış grubundan çıkarılmıştır
Farklılıklar:
Kullanıcı kimliğini devre dışı bırakma işlemi, grup düzeyindeki yöneticilerin yetkiye sahip olmadıkları gruplarda kullanıcıları devre dışı bırakmadıklarından emin olmak için sınırlandırılmıştır.
Grup yöneticileri yalnızca yönetici oldukları gruplarda ve/veya Varsayılan grupta üyeliği olan bir kullanıcıyı devre dışı bırakabilir.
- Kullanıcının, kendisini devre dışı bırakmaya çalışan grup yöneticisinin yetkisi dışındaki bir grupta üyeliği varsa bu grupta Kullanıcıyı Devre Dışı Bırak seçeneği kullanılamaz
Hesap düzeyindeki Yönetici farklılıkları
Yalnızca hesap düzeyindeki yöneticiler aşağıdakilere erişebilir:
Farklılıklar:
Bireysel kullanıcı oluştururken Kullanıcı Grubu alanı Birincil Grup olarak yeniden adlandırılmıştır
Farklılıklar:
Grup düzeyindeki yönetici bölümünde belirtildiği gibi, birden fazla kullanıcı oluşturmak/güncellemek için kullanılmak üzere yüklenen .csv formatı, birden çok gruba ve gruba özel yetkiye sahip kullanıcılara uyacak şekilde değiştirildi. Bu amaçla üç sütun UMG deneyiminden kaldırılmıştır:
- Grup Adı: Kaldırıldı; Gruplar sütunuyla değiştirildi
- Grup Yöneticisi: Kaldırıldı; Gruplar sütununda durum değeriyle değiştirildi
- Gönderebilir: Kaldırıldı; Gruplar sütununda durum değeriyle değiştirildi
Bir sütun eklendi: Gruplar
Gruplar sütunu bir veya daha fazla Grup Tanımı içerir. Her Grup Tanımı bir grubun adını ve ardından köşeli parantezlerde bulunan bir veya daha fazla durum değerini içerir. örneğin: Grup Adı[Durum]
- Grup Adı boşluklar dahil gerçek bir grup adıyla tam olarak eşleşir. örneğin: Varsayılan Grup
- Birden fazla durum değeri tek bir Grup Tanımına eklenebilir örneğin: Grup Adı[Durum1 Durum2]
- Durum değerleri köşeli parantezlere yerleştirilir
- Grup adı ve sol köşeli parantez arasında boşluk yoktur
- Durum değerleri, değerler arasında tek bir boşlukla sınırlandırılır
- Durum değerleri köşeli parantezlere yerleştirilir
- Sınırlayıcı olarak noktalı virgül kullanılarak (boşluksuz) birden fazla Grup Tanımı eklenebilir
- örneğin: Grup Adı[Durum];Başka Bir Grup[Durum1 Durum2 Durum3];Son Grup[DurumA DurumB]
- Grup tanımı için kullanılabilir durum değerleri şunlardır:
- Primary (Birincil): Grubu, kullanıcı için birincil grup olarak tanımlar
- Send (Gönder): Kullanıcının gruptan sözleşme göndermesine imkan tanır
- NoSend (Gönderme): Kullanıcının gruptan sözleşme göndermesini engeller
- Admin (Yönetici): Kullanıcıyı grup için grup düzeyindeki yönetici olarak tanımlar
- Remove (Kaldır): Kullanıcıyı gruptan kaldırır
Yukarıdaki örnekte:
- John@here.com iki Grup Tanımı ile yapılandırılmıştır:
- Varsayılan Grup kullanıcının birincil grubudur, kullanıcı grup düzeyinde yöneticidir ve sözleşme gönderme izni vardır
- Mühendislik grubu kendisini grup düzeyinde bir yönetici olarak tanımlar ve bu kullanıcı sözleşme gönderebilir
- Varsayılan Grup kullanıcının birincil grubudur, kullanıcı grup düzeyinde yöneticidir ve sözleşme gönderme izni vardır
- Fred@here.com da iki Grup Tanımı ile yapılandırılmıştır:
- Satın Alma grubu kendisini grup düzeyinde bir yönetici olarak tanımlar ancak kendisinin sözleşme gönderme yetkisini devre dışı bırakır
- Fred de Satış grubundan çıkarılmıştır
Farklılıklar:
UMG kuralları altında, kullanıcıların başka bir gruba eklendiğinde Varsayılan gruptan kaldırılmasına izin veren iki ayar bulunur:
- Grup ataması işlemiyle kullanıcı birincil grubu olduğu varsayılan gruptan kaldırılır: Etkinleştirildiğinde, birincil grubu Varsayılan grup olarak ayarlanmış kullanıcı, Kullanıcıları bu Gruba ata yönetici sayfaları kullanılarak başka herhangi bir gruba eklenirse Varsayılan gruptan kaldırılır. Yeni grup otomatik olarak kullanıcının birincil grubu olur.
- Kullanıcı profili aracılığıyla kullanıcıyı bir gruba eklerken bu ayar uygulanmaz
- Bu ayar, kullanıcı eklemek/değiştirmek için CSV içe aktarma veya API yöntemleri kullanılırken uygulanmaz.
- Grup yöneticileri, kullanıcıları hesabın varsayılan grubundan çıkarabilir: Bu ayar, grup düzeyindeki bir yöneticinin bir kullanıcıyı kullanıcı profili aracılığıyla Varsayılan gruptan kaldırma seçeneğini etkinleştirir.
Gizlilik düzeyindeki Yönetici farklılıkları
UMG ayarları, gizlilik düzeyindeki yönetici araçlarını mevcut olarak değiştirmemiştir.
API farklılıkları
Yalnızca REST API'nin v6 sürümü UMG'yi desteklemesi için güncellenecektir.
Eski SOAP API, UMG'yi destekleyecek şekilde güncellenmeyecektir.
SOAP API'leri veya v5 REST (ve daha eski sürümler) kullanımı, UMG farkındalığı olmadan çalışacak ve bunlarda kullanıcının birincil grubu yürürlükte olacaktır.
Belirli bir grubun bağlamında yürütülen v6 REST API uç noktaları; sorgu parametresi, üstbilgi veya talep gövdesinin bir parçası olarak bir talebe iletilebilecek isteğe bağlı bir grup kimliği tanımlayıcısı içerecek şekilde genişletilmiştir.
Bu parametre isteğe bağlıdır ve hariç bırakılırsa kod, kullanıcının birincil grubuna varsayılan olarak ayarlanır.
Gruba özel eylemler iki kategoriye ayrılır:
- Kullanıcı yönetimi
- Kaynaklar üzerinde CRUD işlemleri
Kullanıcı yönetimindeki değişiklik, bir API çağrısındaki birden fazla grup üyeliğini yönetme özelliği ve grup yöneticisinin yapabileceklerini etkileyen güvenlik modelinin genişletilmesi ile sınırlandırılmıştır. Bu, grup yöneticisinin erişim alanı dışındaki bir grupta değişikliğe neden olmasını engeller.
Kaynak işlemlerindeki değişiklik, talep/yanıt modellerine yönelik ek grup kimliği parametresidir. Bu, sözleşmeler, web formları ve Toplu Halde Gönder olayları için grup bağlamı sağlar.
Grup kimliği parametresi yalnızca v6 REST API'ye eklenmiştir. v6 REST'in altındaki sürümler geriye dönük uyumluluk için birincil grubu kullanır.
INVALID_GROUP_ID
Genel hata yanıt kodu "INVALID_GROUP_ID" şu durumlarda tetiklenir:
- Tanımlanan grup bulunamadı
- Tanımlanan kullanıcı, tanımlanan grubun üyesi değil.
- Özellik devre dışı bırakılmış ve grup kimliği kullanıcının birincil grubuyla eşleşmiyor
UMG etkinleştirilmezse mevcut tüm uç noktalar önceki gibi çalışır. Kullanıcının birincil grubu tek geçerli grup üyeliği olarak kullanılır ve bir uç noktaya başka bir grup kimliği geçirilirse INVALID_GROUP_ID hatası geri döner.
Birden fazla gruba kullanıcı ekleme
Bir kullanıcıyı birden fazla gruba eklemenin iki yolu vardır:
Tek bir kullanıcıyı düzenleme: Bu işlem şu yollardan yapılır:
- Kullanıcılar menüsü: yalnızca hesap düzeyindeki yöneticiler
- Gruptaki Kullanıcılar menüsü: hesap veya grup düzeyindeki yöneticiler
Kullanıcıyı Düzenle seçeneğini göstermek için kullanıcıyı bir kez tıklatın; Kullanıcıyı Düzenle seçeneğini tıklatın
Grup yönetimi penceresi açılır ve yönetici, artı simgesini tıklatarak yönetici yetkilerine sahip olduğu herhangi bir gruba veya birden fazla gruba kullanıcıyı dilediği gibi ekleyebilir.
Grup üyeliği kullanıcıya eklendiğinde yönetici, Grup Yöneticisi ve Gönderebilir sütun üstbilgilerinin altındaki kutuları işaretleyerek veya bu kutuların işaretini kaldırarak kullanıcının grup içindeki yetkisini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
Hesap düzeyindeki yöneticiler, kullanıcıları toplu olarak oluşturma/güncelleme özelliğini kullanarak hesaplarındaki tüm kullanıcı kimliklerini hızlıca güncelleyebilir.
Grup düzeyindeki yöneticiler, kullanıcıları toplu olarak oluşturma ve düzenleme seçeneği ile ad, şirket, unvan ve benzeri bilgileri düzenleyebilir. Grup üyeliği, grup düzeyindeki yöneticilerin yüklenen csv dosyası aracılığıyla değiştirebileceği bir değer değildir.
Örnek CSV dosyası indirme bağlantısını tıklatarak çeşitli özellikleri içeren örnek bir CSV dosyası indirebilirsiniz.
Birden fazla kullanıcı oluşturmak/güncellemek için kullanılmak üzere yüklenen .csv formatı, birden çok gruba ve gruba özel yetkiye sahip kullanıcılara uyacak şekilde değiştirildi. Bu amaçla üç sütun UMG deneyiminden kaldırılmıştır:
- Grup Adı: Kaldırıldı; Gruplar sütunuyla değiştirildi
- Grup Yöneticisi: Kaldırıldı; Gruplar sütununda durum değeriyle değiştirildi
- Gönderebilir: Kaldırıldı; Gruplar sütununda durum değeriyle değiştirildi
Yeni Gruplar sütunu
Gruplar sütunu bir veya daha fazla Grup Tanımı içerir. Her Grup Tanımı bir grubun adını ve ardından köşeli parantezlerde bulunan bir veya daha fazla durum değerini içerir. örneğin: Grup Adı[Durum]
- Grup Adı boşluklar dahil gerçek bir grup adıyla tam olarak eşleşir. örneğin: Varsayılan Grup
- Birden fazla durum değeri tek bir Grup Tanımına eklenebilir örneğin: Grup Adı[Durum1 Durum2]
- Durum değerleri köşeli parantezlere yerleştirilir
- Grup adı ve sol köşeli parantez arasında boşluk yoktur
- Durum değerleri, değerler arasında tek bir boşlukla sınırlandırılır
- Durum değerleri köşeli parantezlere yerleştirilir
- Sınırlayıcı olarak noktalı virgül kullanılarak (boşluksuz) birden fazla Grup Tanımı eklenebilir
- örneğin: Grup Adı[Durum];Başka Bir Grup[Durum1 Durum2 Durum3];Son Grup[DurumA DurumB]
- Grup tanımı için kullanılabilir durum değerleri şunlardır:
- Primary (Birincil): Grubu, kullanıcı için birincil grup olarak tanımlar
- Send (Gönder): Kullanıcının gruptan sözleşme göndermesine imkan tanır
- NoSend (Gönderme): Kullanıcının gruptan sözleşme göndermesini engeller
- Admin (Yönetici): Kullanıcıyı grup için grup düzeyindeki yönetici olarak tanımlar
- Remove (Kaldır): Kullanıcıyı gruptan kaldırır
Yukarıdaki örnekte:
- John@here.com iki Grup Tanımı ile yapılandırılmıştır:
- Varsayılan Grup kullanıcının birincil grubudur, kullanıcı grup düzeyinde yöneticidir ve sözleşme gönderme izni vardır
- Mühendislik grubu kendisini grup düzeyinde bir yönetici olarak tanımlar ve bu kullanıcı sözleşme gönderebilir
- Varsayılan Grup kullanıcının birincil grubudur, kullanıcı grup düzeyinde yöneticidir ve sözleşme gönderme izni vardır
- Fred@here.com da iki Grup Tanımı ile yapılandırılmıştır:
- Satın Alma grubu kendisini grup düzeyinde bir yönetici olarak tanımlar ancak kendisinin sözleşme gönderme yetkisini devre dışı bırakır
- Fred de Satış grubundan çıkarılmıştır
Sözleşme Oluşturma
UMG kuralları, yeni bir sözleşme oluşturma sürecinin en başında gözlemlenebilir.
Kullanıcı, Ana sayfa > Kitaplıktan başlat seçeneğinden bir şablon veya iş akışı seçerek işleme başlıyorsa önce gönderdiği grubu genişletmelidir ve ardından grup içinde mevcut olan seçeneklerden şablonu/iş akışını belirlemelidir.
Şablon/iş akışı seçilip Başlat düğmesi tıklatıldığında Gönder sayfası açılır ve kullanıcı bu sayfadan yapılandırmayı tamamlayabilir.
Sözleşmeye grup düzeyinde şablon veya iş akışından başlandığında, grup değeri Gönder sayfasına eklenir ve grubu düzenleme seçeneği devre dışı bırakılır.
Hesap düzeyinde bir iş akışı/şablon seçilirse gönderen, grup değerini seçme seçeneğine sahiptir.
Kullanıcı, işlemi Gönder sayfasından başlatırsa Şuradan gönder açılır alanı sözleşmenin ilişkili olduğu grubu tanımlar.
Grup seçildiğinde sözleşme, seçilen grup için mevcut olan kitaplık şablonlarıyla sınırlandırılır.
Grubun değiştirilmesi sözleşmeye uygulanan özellikleri değiştirir. Bu, sayfanın yenilenmesine neden olur ve alan düzeyindeki tüm içerikler kaybolur.
Özel iş akışı tasarımcısı
Özel iş akışları oluşturma ve yönetme şu ana kadarki UMG kurallarından etkilenmez:
- Bir gruba atanan iş akışları, yalnızca iş akışının atandığı grupla aynı birincil grup kümesine sahip bir yönetici (grup veya hesap düzeyindeki) tarafından düzenlenebilir
- Hesap düzeyine atanan iş akışları yalnızca hesap düzeyindeki bir yönetici tarafından düzenlenebilir (birincil gruptan bağımsız olarak)
Gelecekteki güncellemelerde yöneticilere, oluşturdukları iş akışlarını, Birincil Gruplarından bağımsız olarak yönetici yetkilerine sahip oldukları bireysel gruplarla ilişkilendirmeleri için arabirim seçenekleri sunulacaktır.
Kitaplık şablonu oluşturma ve yönetme
UMG kuralları altında yeniden kullanılabilir bir kitaplık şablonu oluşturma sürecinde şablona erişim için grup düzeyinde izin verilirken bir ek adım daha vardır:
Kitaplık şablonunun ilişkilendirildiği grubu tanımlama.
- Bu işlem, Bu şablonu kullanabilenler iznini seçerken alt menü üzerinden yapılır:
Bir şablonu oluşturan orijinal kullanıcı kimliği, şablonun "sahibi" olarak varsayılır.
Şablon sahibi, şablon üzerinde her zaman Gönder veya Düzenle yetkilerine erişebilir. Şablon sahibi kullanıcı kimliğinin hangi yetki seviyesinde olduğu veya şablon sahibinin şablonun görünür olduğu grupla ilişkisi önemli değildir.
Mevcut kitaplık şablonlarını yönetme
Mevcut kitaplık şablonlarının özellikleri Yönet sayfasından düzenlenebilir.
Düzenlemek için şablonu açın. Şablon, Grubumdaki bir kullanıcı ile paylaşılmışsa düzenleyici şablonun grup ilişkilendirmesini değiştirebilir:
Grup ilişkilendirmesinin değiştirilmesi, halihazırda oluşturulmuş olan sözleşmeler için grup ilişkisini etkilemez.
Web formu oluşturma ve yönetme
UMG kuralları altında web formu oluşturmanın bir ek adımı vardır:
Web formunun ilişkilendirildiği grubu tanımlama. Bu işlem sayfanın en üst kısmında gerçekleştirilir.
- Grubun değiştirilmesi sayfayı sıfırlayacağından ve alan düzeyindeki tüm içeriklerin kaybolmasına neden olacağından öncelikle grup değerini ayarlayın
İlişkili grup web formu oluşturulduktan sonra düzenlenemez.
Mevcut web formlarını yönetme
İlişkili grup düzenlenemediğinden UMG kuralları mevcut web formlarının nasıl yönetileceğini etkilemez.
Web formuna göre raporlama, oluşturan kişinin veya gruptaki verileri raporlama yetkisine sahibi bir yöneticinin raporu çalıştırmasını gerektirir.
İçerik paylaşma
Tekil sözleşme veya şablon paylaşma UMG kurallarından etkilenmez.
Standart hesap paylaşma (yalnızca Kullanıcıdan Kullanıcıya paylaşım) kullanan hesaplar UMG kurallarından etkilenmez.
Gelişmiş Hesap Paylaşımı Kullanıcılar, Gruplar ve Kullanıcılar ile Gruplar arasında paylaşıma izin verir:
Kullanıcıdan Kullanıcıya paylaşım, UMG kuralları altında değişmez:
- A Kullanıcısı, hesabını B Kullanıcısı ile paylaştığında:
- B Kullanıcısının, A Kullanıcısının oluşturduğu veya tarafı olduğu tüm sözleşme/şablon içeriklerine erişimi vardır
- A Kullanıcısına ait (kendine/gruba/hesaba atanan) tüm şablonlar görünür
- Birden fazla gruba üye olmak veya A Kullanıcısını başka bir birincil gruba taşımak ilişkiyi etkilemez
- B Kullanıcısının, A Kullanıcısının oluşturduğu veya tarafı olduğu tüm sözleşme/şablon içeriklerine erişimi vardır
A Kullanıcısı ile X Grubuyla paylaşıldığında:
- X Grubunun tüm kullanıcıları, A Kullanıcısının oluşturduğu veya tarafı olduğu tüm sözleşme/şablon içeriklerini görüntüleyebilir
- A Kullanıcısına ait (kendine/gruba/hesaba atanan) tüm şablonlar görünür
- Birden fazla gruba üye olmak veya A Kullanıcısını başka bir birincil gruba taşımak ilişkiyi etkilemez
- X Grubuna eklenen kullanıcılar, A Kullanıcısının sözleşme/şablon içeriğine erişim elde eder
- X Grubundan kaldırılan kullanıcılar, A Kullanıcısının paylaştığı sözleşme/şablon içeriğine erişimlerini kaybeder
A Grubu X Kullanıcısıyla paylaşıldığında:
- X Kullanıcısı, A Grubunda oluşturulan veya A Grubundan gönderilen tüm sözleşmelere erişim elde eder
- Gönderen kullanıcı kimliğinin A Grubunun mevcut üyesi olması gerekmez. Sözleşmenin A Grubu tarafından oluşturulmuş olması ilişkiyi tanımlar
- Gönderen kullanıcı kimliğinin A Grubunun mevcut üyesi olması gerekmez. Sözleşmenin A Grubu tarafından oluşturulmuş olması ilişkiyi tanımlar
- X Kullanıcısı, A Grubunu birincil grubu olarak tanımlayan tüm kullanıcı kimlikleri için tüm sözleşmelere/şablonlara erişim elde eder
- örneğin: M Kullanıcısının birincil grubunun A Grubundan B Grubuna taşınması durumunda X Kullanıcısı, M Kullanıcısının içeriğini artık görüntüleyemez (yukarıdaki kurala göre A Grubundan gönderilen sözleşmeler hariç)
A Grubu, B Grubuna paylaşımda bulunurken
- B Grubunun tüm üyeleri, A Grubu üzerinden gönderilen tüm sözleşmelere erişebilir
- Gönderen kullanıcı kimliğinin A Grubunun mevcut üyesi olması gerekmez. Sözleşmenin A Grubu tarafından oluşturulmuş olması ilişkiyi tanımlar
- B Grubunun tüm üyeleri, A Grubunu birincil grubu olarak tanımlayan kullanıcıların tüm sözleşme/şablon içeriklerine erişebilir
- B Grubuna yeni bir kullanıcı kimliği eklendiğinde bu kullanıcı kimliği A Grubunun içeriğine erişim elde eder
- B Grubundan bir kullanıcı kimliği kaldırıldığında bu kullanıcı kimliğinin A Grubunun içeriğine erişimi kaldırılır
- Bir kullanıcı kimliği oluşturarak/güncelleyerek A Grubunun bu kimliğin birincil grubu yapılması, tüm kullanıcı sözleşmesini/şablon içeriğini B Grubuna görünür kılar
- Bir kullanıcı kimliğinin A Grubundan kaldırılması, kullanıcının B Grubu içeriğine erişimini kaldırır (A Grubu aracılığıyla oluşturulan sözleşmeler hariç)
- Bir kullanıcı kimliğinin A Grubundan kaldırılması, kullanıcının B Grubu içeriğine erişimini kaldırır (A Grubu aracılığıyla oluşturulan sözleşmeler hariç)
Belge saklama/GDPR
UMG değişikliklerinin GDPR araç setinde herhangi bir değişikliğe neden olması beklenmemektedir.
Entegrasyonlar
Kurumsal düzeydeki tüm hesaplar, bir (veya daha fazla) entegrasyon yapılandırıldığında bile UMG'yi etkinleştirebilir.
Şu anda aşağıdaki entegrasyonlar UMG parametrelerini desteklemektedir:
- Salesforce
- Power Automate
- Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)
Bir entegrasyon aracılığıyla sözleşme gönderen ve UMG farkındalığına sahip olmayan kullanıcıların yalnızca birincil gruplarında olduğu kabul edilir ve gönderme parametreleri buna göre birincil grup ayarlarıyla uyumlu hale getirilir.
API - REST v6
REST v6 API uç noktalarının çoğunda, yönteme eklenen grup kimliği için isteğe bağlı bir parametre bulunur.
Halihazırdaki beklenti, mevcut REST v6 API çağrılarının, UMG'nin etkinleştirilmesinden bağımsız olarak çalışmaya devam etmesidir.
Önceki API sürümleri (hem SOAP hem de REST) beklendiği gibi çalışmaya devam edecek ve kullanıcıyı yalnızca birincil grubunun üyesi olarak varsayacaktır.