Руководство пользователя Отмена

Руководство по установке Acrobat Sign для SharePoint Online 2.0

  1. Интеграции Adobe Acrobat Sign
  2. Новые возможности
  3. Версии и жизненный цикл продуктов
  4. Acrobat Sign для Salesforce
    1. Установка пакета
    2. Настройка пакета
    3. Руководство пользователя
    4. Включение аутентификации по цифровому удостоверению
    5. Руководство разработчика
    6. Руководство по расширенной настройке
    7. Руководство по сопоставлению и шаблонам полей
    8. Руководство пользователя мобильного приложения
    9. Руководство по автоматизации потоков
    10. Руководство для Document Builder
    11. Настройка больших документов
    12. Руководство по обновлению
    13. Заметки о выпуске
    14. Часто задаваемые вопросы
    15. Руководство по устранению неполадок
    16. Дополнительные статьи
  5. Acrobat Sign для Microsoft
    1. Acrobat Sign для Microsoft 365
      1. Руководство по установке
    2. Acrobat Sign для Outlook
      1. Руководство пользователя
    3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
      1. Руководство пользователя
    4. Acrobat Sign для Teams
      1. Руководство пользователя
      2. Руководство по Live Sign
      3. Руководство пользователя мобильных приложений
      4. Заметки о выпуске
      5. Разрешения Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
      1. Руководство пользователя
      2. Заметки о выпуске
    6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
      1. Руководство пользователя
      2. Заметки о выпуске
    7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics
      1. Обзор
      2. Dynamics Online: Руководство по установке
      3. Dynamics Online: Руководство пользователя
      4. Dynamics On-Prem: Руководство по установке
      5. Dynamics On-Prem: Руководство пользователя
      6. Руководство по рабочему процессу Dynamics
      7. Dynamics 365 для Talent
      8. Руководство по обновлению
      9. Заметки о выпуске
    8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint
      1. Обзор
      2. SharePoint On-Prem: Руководство по установке
      3. SharePoint On-Prem: Руководство по сопоставлению шаблонов
      4. SharePoint On-Prem: Руководство пользователя
      5. SharePoint On-Prem: Заметки о выпуске
      6. SharePoint Online: Руководство по установке
      7. SharePoint Online: Руководство по сопоставлению шаблонов
      8. SharePoint Online: Руководство пользователя
      9. SharePoint Online: Руководство по сопоставлению веб-форм
      10. SharePoint Online: Заметки о выпуске
  6. Acrobat Sign для ServiceNow
    1. Обзор
    2. Руководство по установке
    3. Руководство пользователя
    4. Заметки о выпуске
  7. Acrobat Sign для HR ServiceNow
    1. Руководство по установке (не используется)
  8. Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
    1. Руководство по установке панели (не используется)
    2. Руководство по установке средства для помощи в найме кадров (не используется)
    3. Руководство пользователя средства для помощи в найме кадров
    4. Руководство по установке Cloud Foundry
    5. Заметки о выпуске
  9. Acrobat Sign для Workday
    1. Руководство по установке
    2. Краткое руководство
    3. Справочник по конфигурации
  10. Acrobat Sign для NetSuite
    1. Руководство по установке
    2. Заметки о выпуске
  11. Acrobat Sign для SugarCRM
  12. Acrobat Sign для VeevaVault
    1. Руководство по установке
    2. Руководство пользователя
    3. Руководство по обновлению
    4. Заметки о выпуске
  13. Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
    1. Руководство по установке
  14. Acrobat Sign для Zapier
    1. Обзор Acrobat Sign для Zapier
    2. Поддерживаемые рабочие процессы электронного подписания
    3. Поддерживаемые действия
    4. Создание автоматизированных рабочих процессов электронного подписания
  15. Документация для разработчиков Acrobat Sign
    1. Обзор
    2. Веб-перехватчики
    3. Текстовые теги
Внимание.

Поддержка интеграции Adobe Acrobat Sign для SharePoint Online будет прекращена в июне 2024 г. После этой даты вы не сможете отправлять документы посредством этой интеграции. Можно будет по-прежнему отправлять соглашения из SharePoint с помощью других интеграций, например Acrobat Sign для Power Automate

Мы рекомендуем удалить плагин Acrobat Sign на сайте SharePoint и перевести рабочие процессы в другие приложения

Обзор

В результате интеграции Adobe Acrobat Sign с Microsoft SharePoint Online предоставляется интегрированное решение для создания, отправки, отслеживания документов и управления электронными подписями. Оно разработано как надстройка для SharePoint и может использоваться для получения доступа к следующим функциям:

  • Отправка соглашений на подпись из библиотеки документов или списка SharePoint.
  • Отправка документов одному получателю или группе получателей из библиотеки документов или настраиваемых списков SharePoint. Узнайте, как отправить документы с помощью Acrobat Sign для SharePoint Online.
  • Перенос данных в документы из списков SharePoint или библиотеки документов путем объединения данных во время отправки документа на подпись.
  • Перенос данных из полей формы подписанных соглашений в текстовые столбцы списков SharePoint или библиотеку документов. Данные сопоставляются, когда документ подписан и его статус вручную или автоматически обновлено на странице «Статус соглашения». Узнайте, как включить сопоставление шаблонов.
  • Использование веб-форм Adobe Sign для сбора данных и автоматической отправки этих данных в назначенные поля списков SharePoint. Узнайте, как настроить и использовать сопоставление веб-форм.
  • Архивирование всех подписанных соглашений в SharePoint.
  • Добавление страницы «Управление» Adobe Sign в качестве веб-части SharePoint, с помощью которой пользователи SharePoint могут отслеживать и обновлять соглашения.

В руководстве по установке интеграции Adobe Acrobat Sign для Microsoft SharePoint Online представлены сведения о том, как выполнять следующие операции:

Необходимые требования

  • Наличие лицензии Adobe Acrobat Sign.
  • Роль администратора сайта Microsoft SharePoint. Если у вас другая роль, ознакомьтесь с документами SharePoint и сайтом организации в SharePoint или обратитесь к администратору клиента, чтобы получить необходимые разрешения на установку решений для сайтов SharePoint.
  • Роль администратора учетной записи Adobe Acrobat Sign. Если вы не являетесь администратором учетной записи Adobe Acrobat Sign, согласуйте настройку интеграции с администратором. 
  • В клиенте Microsoft Office 365 необходимо указать имя, фамилию и рабочий адрес электронной почты всех пользователей SharePoint, которым требуется доступ к надстройке Adobe Acrobat Sign на сайтах SharePoint.
  • Все пользователи Adobe Acrobat Sign должны иметь разрешения как минимум на редактирование сайта.
  • Перед установкой пакета необходимо обратиться к вашему менеджеру по работе с клиентами Adobe и уточните, находится ли ваша учетная запись на канале, поддерживающем необходимые функции API.
  • После установки и настройки пакета необходимо убедиться, что подключение Adobe Acrobat Sign для Microsoft SharePoint Online активно.
    Примечание. Администраторам необходимо переходить на страницу настроек интеграции Adobe Acrobat Sign для SharePoint Online как минимум раз в 30 дней, чтобы избежать деактивации.

Поддерживаемые браузеры

Текущие версии браузеров Edge, Chrome, Firefox и Safari поддерживаются. Частные/инкогнито-сеансы браузера не поддерживаются.

Браузер Edge

Чтобы включить надстройки SharePoint для работы с браузерами Edge, необходимо применить эти параметры надежных сайтов. Браузер Internet Explorer и устаревшие версии Edge не поддерживаются.

Кроме того, пользователям Edge необходимо явно изменить параметры надежных сайтов, чтобы включить следующие URL-адреса:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.sharepoint.com

Редактирование надежных сайтов

  1. Откройте Edge и нажмите Windows + S.
  2. В поле «Поиск» введите Свойства браузера.
  3. В открывшемся меню Свойства браузера выберите вкладку Безопасность.
  4. Нажмите значок «Надежные сайты» и выберите Сайты.
  5. Введите один из URL-адресов в списке выше, затем выберите Добавить. Повторите действие для каждого URL-адреса в списке выше.
  6. Закройте меню «Свойства браузера» после завершения.
Edge — свойства браузера

Установка Adobe Acrobat Sign для SharePoint Online

Примечание.

Учитывая ограничения надстроек в области действия клиента для SharePoint, рекомендуется пакетная установка надстроек Adobe Acrobat Sign для SharePoint Online на нескольких сайтах посредством развертывания в области действия клиента.

Выполните следующие действия, чтобы установить пакет Adobe Acrobat Sign для Microsoft SharePoint Online:

  1. Перейдите на страницу Microsoft AppSource для Adobe Acrobat Sign для Microsoft SharePoint Online и выберите Получить сейчас.

    get-it-now

  2. Для аутентификации на сайте выберите Содержимое сайта > + Новое > Приложение.

  3. Выберите Магазин SharePoint, затем выполните поиск для Adobe Acrobat Sign с помощью поля поиска Найти приложение. Выберите Adobe Acrobat Sign для SharePoint в результатах поиска.

    Adobe Sign в магазине

  4. Нажмите ДОБАВИТЬ.

    Запускается автоматическая установка, которая может занять несколько минут. 

    После установки пакета можно перейти к странице Настройки Acrobat Sign для доступа к ссылкам на руководство по конфигурации, руководство пользователя и другие ресурсы Adobe Acrobat Sign.

    Обучение и поддержка

Настройка пакета

После установки приложения необходимо применить следующие настройки, чтобы отправлять соглашения:

Подключение к Adobe Acrobat Sign через OAuth

Adobe Sign устанавливает соединение со средой SharePoint через OAuth, чтобы обеспечить быстрый доступ к приложению для всех пользователей.

Для установления таких отношений требуются роль администратора на уровне учетной записи в приложении Adobe Acrobat Sign и SharePoint. 

Рекомендуется использовать действующий адрес электронной почты, например AdobeSignAdmin@MyDomain.com, чтобы снизить риск деактивации учетной записи администратора по любой причине.

  1. Перейдите на страницу Настройки Adobe Acrobat Sign и выберите вкладку Подключение Adobe Acrobat Sign.

    Подключение к Adobe Sign

  2. Выберите Установить подключение к сайту SharePoint.

    Будет выполнено подключение надстройки к учетной записи Adobe Acrobat Sign на текущем уровне сайта SharePoint.

    Внимание.

    Необходимо установить подключение к сайту SharePoint только для сайта, на котором установлена надстройка. Это подключение не будет работать ни для одного дочернего сайта. Для каждого дочернего сайта необходимо установить надстройку и подключение отдельно.  

  3. Выполните аутентификацию Adobe Acrobat Sign с помощью учетных данных администратора, затем выберите Разрешить доступ для утверждения доверенных отношений между Adobe Acrobat Sign и SharePoint.

    После установления подключения на короткое время отобразится сообщение об успешном выполнении действия с адресом электронной почты и именем пользователя, выполнившего аутентификацию, как показано ниже.

  4. Для подключения клиента SharePoint к учетной записи Acrobat Sign выберите Установить подключение Office 365 на уровне клиента.

    Будет выполнено автоматическое подключение только что установленного экземпляра надстройки, поскольку установка OAuth уже выполнена.

    Примечание.

    Acrobat Sign не требует входа OAuth для экземпляров надстроек, подключенных в области действия клиента. Авторизация Acrobat Sign OAuth, выполняемая в любом экземпляре в глобальной области действия, привязывает Sign ко всем другим установленным экземплярам, связанным в области действия клиента.

    Подключение клиента к Adobe Sign

  5. В появившемся диалоговом окне подтверждения нажмите Продолжить.

    Действия в клиенте

  6. Выполните аутентификацию в SharePoint, используя учетные данные администратора, а затем в появившемся диалоговом окне нажмите Принять, чтобы утвердить доступ к ресурсам SharePoint.

  7. Выполните аутентификацию в Adobe Acrobat Sign, используя учетные данные администратора, а затем в появившемся диалоговом окне нажмите Разрешить доступ

    После установления подключения на короткое время отобразится сообщение об успешном выполнении действия с адресом электронной почты и именем пользователя, выполнившего аутентификацию, как показано ниже.

    Обновление подключения к Adobe Sign

    Примечание.

    Чтобы обеспечить активное состояние подключения Adobe Acrobat Sign для Microsoft SharePoint, необходимо переходить на страницу «Настройки» интеграции Adobe Acrobat Sign для SharePoint как минимум один раз в 30 дней.

  8. Для обновления этого подключения есть два варианта:

    • Обновите свою учетную запись Adobe Acrobat Sign на уровне клиента.
    • Переключитесь на подключение на уровне сайта.
    Примечание.

    Если в развертывании SharePoint несколько сайтов, один или несколько сайтов могут выполнять аутентификацию на уровне сайта. Кроме того, может применяться аутентификация на уровне клиента.

    Если имеются оба типа аутентификации, а конфигурируемый сайт выполняет аутентификацию на уровне сайта, отобразится ссылка для аутентификации на уровне клиента.

    Перейдите к существующему клиенту.

Предоставление разрешений пользователя SharePoint

Пользователям SharePoint можно предоставить следующие два типа разрешений в зависимости от ваших требований:

  • Пользователи с правами на редактирование

Любой пользователь, которому назначен уровень прав Редактирование по умолчанию для сайта SharePoint, автоматически получает разрешение на доступ к интеграции Adobe Acrobat Sign и ее использование.

  • Пользователи в группе участников/владельцев по умолчанию

Для обеспечения дополнительного контроля над тем, кто может использовать интеграцию Adobe Sign для SharePoint, можно предоставить доступ только тем пользователям, которые являются непосредственными участниками группы Members SharePoint <имя сайта>.

При создании сайта в SharePoint автоматически генерируется группа Azure для обработки разрешений сайта. Эта группа Azure также включена как участник в группу SharePoint по умолчанию с тем же именем, что позволяет управлять доступом через портал Azure. Можно добавлять участников непосредственно в эту группу Azure вместо группы SharePoint.

  1. В верхнем меню нажмите значок шестеренки, чтобы открыть панель «Настройки».

  2. Выберите Разрешения сайта, затем в диалоговом окне «Разрешения» выберите Дополнительные настройки разрешений.

    Примечание.

    Использование кнопки Пригласить людей, чтобы пригласить пользователей на сайт SharePoint, не обеспечит им доступ к интеграции Adobe Acrobat Sign.

    Панель «Разрешения»

  3. Выберите ссылку с именем группы Members <имя сайта>, чтобы просмотреть участников группы SharePoint Site Members.

    Нажмите ссылку с именем группы участников.

  4. На открывшейся странице участников группы нажмите Создать, чтобы добавить новых участников в группу SharePoint.

    По завершении группа SharePoint отображает список участников.

    Нажмите ссылку с именем группы участников.

    Пользователи в группе

    Внимание.

    После добавления пользователей в группы может возникнуть задержка в несколько минут, пока серверы Microsoft выполняют синхронизацию.  Это не влияет на дальнейшую настройку, однако тестирование и использование должно быть приостановлено во время отображения этого окна.

Если параметр Пользователи с правами на редактирование включен, то для любого пользователя, открывающего надстройку Adobe Sign (или использующего любую из ее функций), запускается проверка разрешений для сайта SharePoint. Если у пользователя есть набор разрешений редактора, доступ к надстройке предоставляется.

В таблице ниже приведен список всех разрешений SharePoint:

  • Разрешения по умолчанию, назначенные каждому уровню разрешений.
  • Необходимый набор разрешений для идентификации в качестве пользователя (маска пользователя) или администратора (маска администратора)
  • Число в левом столбце указывает на порядок, в котором эти разрешения отображаются в пользовательском интерфейсе SharePoint.
  • Строки, отмеченные (плюс) — это разрешения, назначенные уровням ролей по умолчанию.
  • Строки, отмеченные (флажок) — это разрешения, которые требуются пользователю или администратору в интеграции Adobe Sign.
  • Строки, отмеченные (предупреждение), необходимы для правильной работы функций администрирования в интеграции Adobe Sign.

 

Разрешение Читатель Автор Маска пользователя Редактор Маска администратора Дизайнер Полный доступ
3 список: добавление элементов   (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
7 список: утверждение элементов         (флажок) (плюс) (плюс)
11 список: создание оповещений (плюс) (плюс)   (плюс)   (плюс) (плюс)
5 список: удаление элементов   (плюс)   (плюс) (флажок) (плюс) (плюс)
10 список: удаление версий   (плюс)   (плюс) (флажок) (плюс) (плюс)
4 список: редактирование элементов   (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
1 список: управление списками       (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
8 список: открытие элементов (плюс) (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
2 список: переопределение поведения списка         (флажок) (плюс) (плюс)
12 список: просмотр страниц приложения (плюс) (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
6

список: просмотр элементов

(плюс) (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
9 список: просмотр версий (плюс) (плюс)   (плюс) (флажок) (плюс) (плюс)
32 личные: добавление/удаление личных веб-компонентов   (плюс)   (плюс) (флажок) (плюс) (плюс)
31 личные: управление личными представлениями   (плюс)   (плюс) (флажок) (плюс) (плюс)
33 личные: обновление личных веб-компонентов   (плюс)   (плюс) (флажок) (плюс) (плюс)
17 сайт: добавление и настройка страниц           (плюс) (плюс)
19 сайт: применение таблиц стилей           (плюс) (плюс)
18 сайт: применение тем и границ           (плюс) (плюс)
21 сайт: просмотр каталогов   (плюс)   (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
25 сайт: просмотр информации о пользователе (плюс) (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
20 сайт: создание групп             (плюс)
15 сайт: создание дочерних сайтов             (плюс)
30 сайт: редактирование личных данных пользователя   (плюс)   (плюс)   (плюс) (плюс)
24 сайт: перечисление разрешений             (плюс)
26 сайт: управление оповещениями             (плюс)
13 сайт: управление разрешениями             (плюс)
16 сайт: управление веб-сайтом             (плюс)
29 сайт: открытие (плюс) (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
28 сайт: использование функций интеграции клиента (плюс) (плюс)   (плюс)   (плюс) (плюс)
27 сайт: использование удаленных интерфейсов (плюс) (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
22 сайт: создание сайта самообслуживания (плюс) (плюс)   (плюс)   (плюс) (плюс)
23 сайт: просмотр страниц (плюс) (плюс) (флажок) (плюс) (флажок) (предупреждение) (плюс) (плюс)
14 сайт: просмотр данных веб-аналитики             (плюс)

Реализация дополнительных конфигураций

Можно применить следующие дополнительные конфигурации для использования расширенных функций Adobe Acrobat Sign для SharePoint Online:

Выбор хранилища подписанных соглашений

Если вам присвоена роль администратора, вы можете определить глобальную целевую папку, в которой завершенные соглашения для всего сайта будут размещаться благодаря настройке параметров страницы Настройки подписанных файлов.

Если указана папка глобального хранилища, все файлы PDF подписанных документов и журналов автоматически сохраняются в папке глобального хранилища. Сюда относятся документы, отправленные из библиотек документов и списков.

Если на странице Настройки подписанных файлов Adobe Sign папка глобального хранилища не настроена, в библиотеке документов, из которой создано/отправлено соглашение, будет автоматически создана новая папка с именем «Подписанные соглашения». Для всех завершенных соглашений, отправленных из той же библиотеки, возвращаются готовые файлы PDF и сохраняются в той же папке Подписанные соглашения.

Если не указан глобальный файл по умолчанию, соглашения, отправленные из списков, прикрепляются к элементу списка в виде вложений.

Настройки подписанных файлов

Использование хранилища соглашений для веб-форм

Если для сбора данных используются веб-формы, для подписанных веб-форм можно использовать аналогичный процесс хранения. Администраторы могут определять глобальную папку хранения для всех подписанных веб-форм.

Если глобальное хранилище не определено, подписанная веб-форма сохраняется в автоматически созданной папке с названием Подписанные веб-формы.

Хранение соглашений веб-форм

Включение журналов аудита

По умолчанию Adobe Acrobat Sign возвращает только подписанные соглашения в формате PDF.  Но если включена функция Сохранение журналов аудита с документом, возвращается дополнительный файл PDF со всеми данными журнала аудита для соглашения.

Сохранение журналов аудита с документом

Включение сопоставления шаблонов

Adobe Acrobat Sign для SharePoint Online позволяет сопоставлять данные между списками SharePoint и полями форм соглашения. Сопоставление данных можно использовать для автоматического заполнения документов перед отправкой, сокращения времени заполнения формы для отправителей и/или подписывающих сторон, а также снижения вероятности неправильного ввода данных.

И наоборот, можно создать сопоставление для извлечения данных из полей формы подписанного соглашения и подстановки этих данных в список SharePoint.

Узнайте, как настроить сопоставления шаблонов.

Включение сопоставления веб-форм

Интеграция Adobe Acrobat Sign для SharePoint Online также обеспечивает поддержку сопоставления данных между соглашениями веб-форм Adobe Sign и списками SharePoint. Она позволяет автоматически маршрутизировать данные в SharePoint, что позволяет сократить время и количество ошибок при вводе данных.

Узнайте, как настроить сопоставления веб-форм.

Обновление пакета

Для Adobe Sign для SharePoint Online 2.0 требуется аутентификация OAuth для получения дополнительных разрешений для веб-форм и веб-перехватчиков. 

При обновлении пакета Adobe Sign для SharePoint Online с версии 1.X до последней версии необходимо обновить учетные данные OAuth для получения доступа к разрешениям веб-форм и веб-перехватчиков. Необходимо обновить надстройку Adobe Acrobat Sign до пакета версии 2.0, а также обновить подключение к Adobe Acrobat Sign.

Если вы администратор клиента Microsoft Office и администратор учетной записи Adobe Acrobat Sign, выполните следующие действия для обновления подключения:

  1. Перейдите на страницу Настройки клиента интеграции Acrobat Sign для SharePoint.
  2. На панели Подключение Adobe Acrobat Sign нажмите Обновить (рядом с пунктом Обновить подключение Office 365 на уровне клиента).
  3. Выполните вход с помощью тех же учетных данных администратора.
    Отобразится адрес электронной почты, который использовался для исходного подключения.
  4. Закройте страницу настроек, вернувшись на страницу SharePoint или закрыв окно.

Теперь включаются функции веб-форм для всех сайтов в клиенте, использующем подключение клиента.

Если вы администратор клиента Microsoft SharePoint и администратор учетной записи Adobe Acrobat Sign, выполните эти действия для обновления подключения на уровне сайта для каждого сайта, использующего подключение:

  1. Перейдите на страницу Настройки клиента интеграции Acrobat Sign для SharePoint.
  2. На панели Подключение Adobe Acrobat Sign нажмите «Обновить» (рядом с пунктом Обновить подключение SharePoint на уровне сайта).
  3. Выполните вход с помощью тех же учетных данных администратора.
    Отобразится адрес электронной почты, который использовался для исходного подключения.
  4. Закройте страницу настроек, вернувшись на страницу SharePoint или закрыв окно.
Примечание.

Важно закрыть или обновить вкладку настроек, даже если вы не хотите сразу приступать к настройке сопоставления веб-форм после повторной аутентификации посредством Acrobat Sign. В результате сбоя обновления окна настроек на вкладке веб-форм может произойти ошибка.

Если администратор SharePoint и администратор учетной записи Acrobat Sign — это разные пользователи, им необходимо совместно выполнить настройку решения.

 Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX

The Creativity Conference

С 14 по 16 октября очно в Майами-Бич и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX

The Creativity Conference

С 14 по 16 октября очно в Майами-Бич и онлайн