Создание веб-формы

После выбора файла будет загружена страница конфигурации.

Укажите название веб-формы (лучше, если такое название будет интуитивно понятным). Название веб-формы – это имя по умолчанию для всех файлов соглашений, которые будут генерироваться из этой формы

(Опционально) Добавление дополнительных файлов – при необходимости

Исходный файл, выбранный для начала создания веб-формы, уже прикреплен.

Отправьте все дополнительные файлы, которые необходимы для создания онлайн-формы.

• Можно добавить несколько файлов.
• Все отправленные файлы будут объединены в одно соглашение.
  
• Порядок перечисления файлов в списке определяет конченый вид соглашения
  • Можно нажать и перетащить файлы для их сортировки.

Добавьте участников.

• Составьте список пользователей, которые должны заполнить эту форму, и выберите действия для каждого участника.
  
  • Подписание: подписание формы. Возможен ввод данных..
  • Утверждение: просмотр и утверждение формы. Возможен ввод данных или подписание.
  • Заполнение формы: ввод необходимых данных и отправка формы, обычно без подписания.
  • Копия (СС): получение уведомлений по мере заполнения формы.

Первый участник из списка получает доступ к форме через ваш веб-сайт, поэтому адрес его электронной почты не требуется (поскольку он неизвестен и будет разным для каждого подписанта).

Все дополнительные участники относятся к внутренним подписантам.:

• Нажмите кнопку Добавить участника, чтобы добавить дополнительных участников (не более 36).
• Введите адреса электронной почты для каждого «внутреннего» участника.
• Назначьте действия для каждого участника.
  

(Опционально) Настройте проверку подлинности каждого участника, нажав на значок ключа справа от каждого участника.

Электронная почта: это метод аутентификации участников по умолчанию. В большинстве случаев такого подтверждения личности достаточно для получения подписи, которая будет иметь юридическую силу.

Вы можете повысить уровень безопасности, добавив второй метод аутентификации, которую потребуется пройти участнику, прежде чем он сможет взаимодействовать с формой.

• Пароль: для доступа к веб-форме участник должен ввести пароль.
  • Вы указываете пароль.
  • Вы должны сказать этот пароль внешнему участнику.
• Аутентификация на основе знаний: участники должны указать имя, адрес и последние четыре цифры номера социального страхования (необязательно), а затем ответить на вопросы, чтобы подтвердить свою личность.
  • Реализовано на базе RSA и доступно только в США.
  • Аутентификация на основе знаний — это платная услуга. Обратитесь в отдел продаж, чтобы добавить эту опцию в свою учетную запись.
    

(Опционально) Установите пароль, чтобы защитить готовый/подписанный PDF-файл соглашения.

При необходимости можно дополнительно применить пароль к PDF-копии подписанного документа, нажав на значок карандаша рядом с пунктом Добавить пароль (внизу страницы).

• Если этот параметр настроен, чтобы открыть файл PDF для просмотра, будет необходимо ввести пароль.
• После настройки под заголовком появится следующий текст: Для просмотра заполненной формы требуется пароль
  .

Нажмите Далее в правом верхнем углу окна.

Добавьте поля в веб-форму.

Теперь можно добавить необходимые поля в веб-форму.

Нажмите на поля и перетащите их из меню Типы полей справа.

• Настройки полей могут включать следующие элементы:
  • Оформление
  • Проверки
  • Условное отображение
    
  • Вычисленные значения
• Обязательно разместите хотя бы одну подпись для каждого участника с помощью действия Подписать.
  • Не забудьте о дополнительных внутренних подписантах.
    

После размещения всех полей нажмите кнопку Создать в правом нижнем углу окна.

Просмотрите страницу подтверждения веб-формы.

Отобразится страница подтверждения об успешном создании веб-формы.

На этой странице можно выполнить следующие действия.

• Поделиться URL: скопируйте URL-адрес, чтобы предоставить другим пользователям доступ к форме в виде ссылки (например, по электронной почте или в виде гиперссылки под изображением на вашем веб-сайте).
  
• Код для встраивания: вы можете скопировать код для встраивания в HTML или JavaScript, чтобы встроить форму в качестве объекта для просмотра на веб-странице.
  

Так же доступны следующие дополнительные параметры.

• Предварительный просмотр веб-формы: позволяет открыть форму в представлении первого участника.
  • Это отличный способ проверить веб-форму, т. к. она будет заполняться обычным образом (при условии, что все участники будут выполнять свои действия).
    
• Просмотр веб-форм: просмотрите все веб-формы, связанные с пользователем, и их текущий статус.
• Создать другую форму: позволяет открыть начальную страницу настройки для создания новой веб-формы.

Перейдите на вкладку Главная или Документы

Выберите пункт Веб-формына левой навигационной панели.

Нажмите один раз на веб-форму, к которой нужно получить доступ.

• В правой части окна откроется контекстное меню.

Перейдите на вкладку Главная или Документы.

Выберите Веб-формы на левой навигационной панели.

Нажмите один раз на веб-форму, которую нужно отредактировать..

• В правой части окна откроется меню Действия.

Нажмите на действие Изменить веб-форму..

Веб-форма загружается непосредственно в среду авторинга.

Добавляйте, перемещайте, удаляйте и настраивайте все необходимые поля.

После завершения правки, нажмите Сохранить в правом верхнем углу окна.

• Веб-форма будет сохранена.
  
• Вы вернетесь к виду открытой формы с панелью действий справа.
•  Сообщение об успешном выполнении операции появится в верхней части окна:

Перейдите на вкладку Главная или Документы.

Выберите Веб-формы на левой навигационной панели.

Нажмите один раз веб-форму, которую нужно отключить..

• В правой части окна откроется меню Действия.

Нажмите Отключить рядом с пунктом Статус: Активно..

Откроется небольшая панель. На ней можно выбрать действие, которое будет выполняться для пользователей, которые попытаются получить доступ к URL-адресу веб-формы.

• Перенаправить подписывающие стороны на другую веб-страницу — можно перенаправить подписывающие стороны на другую веб-страницу, например на текущую версию веб-формы.
• Добавить пользовательское сообщение для подписывающих сторон — введите сообщение, которое будет отображаться для пользователей вместо веб-формы.
  • В сообщение можно добавить гиперссылки, заключив их в квадратные скобки [ ]
  • Можно добавить обозначения с помощью символа вертикальной черты (|) после URL-адреса.
    • Например, [https://www.sign.adobe.com/ | Acrobat Sign] отображается следующим образом: Acrobat Sign.

Нажмите Отключить.

• Статус веб-формы изменится на Отключено.
• Сообщение/URL-адрес перенаправления будет указан под пунктом Статус.
• Действие Изменить веб-форму будет удалено из списка Действия веб-формы.
•  Сообщение об успешном выполнении операции появится в верхней части окна:

Перейдите на вкладку Главная или Документы.

Выберите пункт Веб-формына левой навигационной панели.

Нажмите один раз на отключенную веб-форму, которую нужно повторно активировать.

• В правой части окна откроется меню Действия.

Нажмите Включить рядом с пунктом Статус: Отключено.

Откроется небольшая панель, на которой нужно подтвердить, что вы хотите включить веб-форму:

Нажмите Включить.

• Статус веб-формы изменится на Включено.
• Сообщение об успешном выполнении операции появится в верхней части окна:

Перейдите на вкладку Главная или Документы.

Выберите Веб-формы на левой навигационной панели.

Нажмите один раз на веб-форму, которую нужно скрыть.

• В правой части окна откроется меню Действия.

Нажмите на действие Скрыть веб-форму в меню слева..

• Чтобы раскрыть меню и увидеть действие, может потребоваться нажать на ссылку Больше.

Откроется небольшая панель, на которой нужно подтвердить, что вы хотите скрыть веб-форму:

Нажмите Скрыть..

• Веб-форма будет удалена из представления.
• Отобразится сообщение об успешном выполнении:
  

Перейдите на вкладку Главная или Документы.

Выберите Веб-формы на левой навигационной панели.

Нажмите кнопку Фильтры.

• Откроется меню фильтра.

Установите флажок Отобразить скрытое содержимое и нажмите Применить.

• Возможно, потребуется выполнить фильтрацию по дате, чтобы ограничить количество возвращенных записей. Дата изменения — это дата отключения веб-формы. Настройте диапазон дат, чтобы найти это значение.
  

Страница обновится, и отобразится отфильтрованное содержимое..

• Все примененные фильтры будут отображены в виде тегов рядом с кнопкой Фильтр.
  • Нажмите x на любом фильтре, чтобы удалить его.
    

Нажмите один раз на веб-форму, которую нужно снова отобразить..

• В правой части окна откроется меню Действия.

Нажмите на действие Отобразить веб-форму в меню слева..

• Чтобы раскрыть меню и увидеть действие, может потребоваться нажать на ссылку Больше.

Нажмите Отобразить..

• Веб-форма будет удалена из представления (т. к. вы все еще просматриваете отфильтрованный список).
  
• Отобразится сообщение об успешном выполнении:
  

Нажмите x на фильтре скрытого содержимого, чтобы удалить фильтр.

• При этом отобразятся веб-формы в вашем обычном представлении (без фильтрации)..