Salesforce için Adobe Acrobat Sign: Sürüm Notları

Salesforce sözleşme şablonlarında artık Adobe Sign'ın özel iş akışlarına geçip Adobe Sign'daki karmaşık imza süreçlerini eşleştirmenizi ve bu yapıyı bir Salesforce şablonuna içe aktarmanızı sağlayan bir seçenek bulunuyor:

Çözülen sorunlar

Salesforce için Adobe Sign Sürüm 21.5.11, Salesforce ve Adobe Sign tarafından uygulanan yeni güvenlik çerçeveleri (yani Yükseltilmiş API'ler) kapsamında Adobe Sign'ı kullanmaya devam etmek isteyen kuruluşlar için gerekli bir yükleme noktasıdır.

21.5.11 paketi, en kapsamlı kaldırma işlemi için iki sayfanın (MyEchoSign.page ve AboutEchoSign.page) referansını kaldırır.

Bazı sorunlar çözülse de, bu paket için özellik kapasitesinde veya kullanıcı işlevlerinde hiçbir değişiklik yapılmaz:

Çözülen sorunlar

Salesforce "Dosyalarını" Dosya Eşlemede depolama nesnesi olarak destekleme

Salesforce için Adobe Sign Winter 2019 (v21) sürümü, mevcut müşteriler için geriye dönük uyumluluğu korurken yeni dağıtımlar için paketteki üç temel öğeyi günceller:

• Sözleşme güncellemeleri Salesforce'tan alınır (Adobe Sign'dan iletilmesine kıyasla)
• Agreement Template (Sözleşme Şablonu) sayfası netliği artırmak için sekmeli bir yapıyla yeniden tasarlandı (kaydırılabilir pencereye kıyasla)

Ayrıca Salesforce deneyimini Web deneyimiyle daha uyumlu hale getirmek için ayarlamalar yapıldı.  Bu amaçla,

• Yeni resmi kurum kimliği kimlik doğrulama yöntemi eklendi
• Sözleşmelere ilişkin olay mesajları ayarlandı
• Lightning deneyimine sürükleme ve bırakma desteği eklendi

Veri Eşleme işlemiyle dosya depolama alanı eşlenirken, depolama alanını bir Ek olarak doğrudan zorlamak için yeni bir onay kutusu eklendi.

Bu seçenek işaretlenmezse içerik, Dosya olarak saklanır.

İyileştirilmiş Sözleşme güncelleme süreci

v21 sürümü, Salesforce'taki sözleşmeler için güncelleme sürecini değiştirir. Adobe Sign, Salesforce'a güncellemeler iletmek yerine güncellemelerin mevcut olduğunu Salesforce'a bildirir ve Salesforce bu güncellemeleri alabilir. Bu, Adobe Sign güncellemeleri ilettiğinde Salesforce'un çevrimdışı olmasından kaynaklanan sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Ayrıca önceki tüm sürümlerde sözleşmeler eşzamanlı olarak güncellenirken artık eşzamanlı olmaksızın güncellenir.

Yeni özel ayar bölümü: Adobe Sign Sözleşme Güncelleme ayarları

Yeni güncelleme işlemini desteklemek için Salesforce: Adobe Sign Sözleşme Güncelleme Ayarları kısmındaki Özel Ayarlar bölümüne yeni bir bölüm eklendi.

Daha önce mevcut olan beş ayar, Adobe Sign Ayarları bölümünden bu kategoriye taşındı:

Üç yeni ayar eklendi:

• Görüntüleri Göster: Etkinleştirildiğinde PDF sözleşmesinin görüntüleri sözleşme sayfasında görüntülenir
• Sözleşme Etkinliklerini Güncelle: Etkinleştirildiğinde Salesforce, Adobe Sign bilgilendirdiği anda sözleşme etkinliklerini günceller
• Sözleşme Durumunu Güncelle - Etkinleştirildiğinde Salesforce, Adobe Sign bilgilendirdiği anda sözleşme durumlarını aktif şekilde günceller

Artık sözleşmenin manuel olarak güncellenmesi, sadece durumu güncellemek yerine sözleşmenin tüm öğelerini (alıcılar, etkinlikler, Görüntüler vb.) günceller.

Yeniden Adlandırılmış Özel Ayar Bölümü: Adobe Sign İletme Eşleme Ayarları artık Adobe Sign Sözleşme Alıcısı Ayarları
adını taşıyor

İletilen Eşleme Ayarları tüm Sözleşmeler için geniş çapta uygulanacak olacak şekilde yeniden işlenmiştir. Bu nedenle, bu ayarları yöneten özel ayarlar bölümü, sadece İletilen sözleşmelere değil, tüm sözleşmelerin alıcılarına uygulandığını daha iyi yansıtacak şekilde yeniden adlandırılmıştır.

Ek olarak, sözleşmelerle ilgili alıcıları güncelleme özelliğini genişletmek için beş yeni ayar eklenmiştir:

• Eksik Alıcılar Oluştur (Varsayılan olarak etkindir) - Eksik alıcılar oluşturmak için bu ayarı etkinleştirin
  • Sözleşme İletme Eşleme, İmzalayanı Değiştir veya İmzalayanı Delege Et iş akışı durumunda yeni alıcılar oluşturulur
• Katılım Kümelerini Etkinleştir - Katılım Kümeleri'ni oluşturmak ve güncellemek için bu ayarı etkinleştirin
• Delege Edilen Alıcıları Güncelle (Varsayılan olarak etkindir) - Alıcılar, İmzalayan veya Gönderen tarafından delege edildiğinde alıcıları Delege Edilen olarak işaretlemek için bu ayarı etkinleştirin
  • Bu alıcılar, Sözleşme Görünümü sayfasında gizlenir
• Alıcıları Güncelle (Varsayılan olarak etkindir) - Durum gibi mevcut alıcı özelliklerini güncellemek için bu ayarı etkinleştirin
• Değiştirilen Alıcıları Güncelle (Varsayılan olarak etkindir) - Alıcılar Yönet sayfasında Gönderen tarafından değiştirildiğinde alıcıları Değiştirildi olarak işaretlemek için bu ayarı etkinleştirin
  • Bu alıcılar, Sözleşme Görünümü sayfasında gizlenir

İyileştirilmiş Manuel Güncelleme

Manuel güncelleme işlemi; tüm bağlantılar, görüntüler, etkinlikler, durum ve veri eşlemeleri dahil olmak üzere Sözleşme nesnesi grubunun tamamını güncelleyecek şekilde iyileştirilmiştir.

Güncellenmiş Etkinlik açıklamaları

Sözleşmelere ilişkin etkinlik açıklamaları üç değişiklikle güncelleniyor:

• Sözleşmenin adı yerine genel "Belge" terimi kullanılıyor
• Kullanıcının e-posta adresi, ad değerinden sonra ekleniyor
• IP adresi dahil ediliyor

Yeni kimlik doğrulama yöntemi: Resmi Kurum Kimliği

Yeni Resmi Kurum Kimliği kimlik doğrulama yöntemi, özel bir seçenek olarak Adobe Sign Ayarları bölümüne eklendi.

Resmi Kurum Kimliği, premium kimlik doğrulama yöntemidir ve dağıtılabilmesi için başarı yöneticiniz tarafından etkinleştirilmesi gerekir.

Dosya eklemek için sürükle ve bırak desteği
(yalnızca Lightning)

Lightning deneyimi, yeni Sözleşmelerinize belgeleri yerel sisteminizden sürükleyip Dosyalar alanına bırakarak eklemenize olanak sağlar.

Sürükle ve bırak yöntemiyle eklenen belgeler Salesforce'taki kişisel Dosyalarınıza yüklenir.

Yeni Sözleşme Şablonu formatı

Sözleşme Şablonu arabirimi, beş sekmedeki şablon içeriğine iyileştirilmiş netlik sağlamak için güncellenmiştir.

Simple Sign

Simple Sign, topluluk portalı kullanıcılarının self servis sözleşmeleri imzalamalarını sağlamak için kullanıma hazır, kolay bir bileşendir. Bu bileşeni herhangi bir Salesforce Community Cloud portalına (müşteri, ortak, çalışan vb.) ekleyin veya bileşeni diğer Lightning bileşenlerine entegre edin.

Salesforce CPQ için Adobe Sign:
"Adobe Sign Oluştur" düğmesi

Adobe Sign CPQ bileşeni, Adobe Sign Oluştur düğmesi veya LEX bileşeni kullanılarak tek bir tıklatmayla Fiyat Teklifi PDF'sini Sözleşmeye ekleme işlemini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

Çözülen Sorunlar

Genel Bakış

Summer 2018 Salesforce (Sürüm 20) sürümü, Lightning deneyimindeki işlevleri genişletir ve müşterilerin talep ettikleri çeşitli yeni özellikler sunar.

Salesforce Process Builder Desteği

Salesforce Process Builder'ı desteklemek için işlemler eklendi. 

Yöneticiler, şablondan Sözleşme oluşturmanın yanı sıra Gönderme, Hatırlatma, Güncelleme, İptal Etme ve Silme işlemlerini tetikleyebilen süreçler oluşturabilir.

Alıcılar için Genişletilmiş Roller

Üç yeni rol ve bu rollerin her biri için delegasyon rolleri eklendi!  Artık Kabul Eden, Form Dolduran ve Onaylı Alıcılar gibi katılımcı türlerini içeren imza akışları oluşturabilirsiniz.

Geliştirilmiş Korumalı Alan desteği

16.03.2019 tarihinde Salesforce, parça kimlik doğrulamasının URL'sini parçalara ayıran önemli bir güncellemeyi otomatik olarak etkinleştirecektir.

Sürüm 20'den önce URL, parça kimlik doğrulamasını ayrıştırmak ve bağlantı kurmaya çalışan SFDC örneğinin yapısı (Üretim ve Koruma Alan) hakkında Adobe Sign'ı bilgilendirmek için kullanılıyordu.

16.03.2019 tarihinden sonra Sürüm 19 veya daha eski sürümleri kullanan müşterilerin, Korumalı Alan ortamlarını işaretleyerek OAuth işleminin bağlantı kurmasına izin vermeleri için Destek ekibi ile iletişime geçmeleri gerekecektir.

Aygıtlarında Sürüm 20 veya üzeri sürümler yüklü olan müşteriler ise Adobe Sign desteğine gerek kalmadan OAuth işlemini kullanabilir.

Alıcılar, tetikledikleri etkinliklerle ilişkilendirildi

Sözleşme Etkinlikleri nesnesi artık alıcıları tetikledikleri etkinliklerle ilişkilendirerek adım adım imza sürecinin ayrıntılı olarak anlaşılmasını sağlıyor.

Alıcı IP adresi alanı eklendi

Sözleşme Etkinlikleri nesnesine yeni bir alan eklendi: İşlemi Gerçekleştiren Kullanıcının IP Adresi

Bu yeni alan, sözleşme dahilinde kaydedilen her etkinliğin IP adresini içe aktarır ve bu adresi, etkinliği tetikleyen kullanıcıyla ilişkilendirir.

IP bilgilerini açığa çıkarmak için raporlar oluşturulabilir

Eski Belge Anahtarlarını Alma ve Güncelleme

Salesforce için Adobe Sign Sürüm 13 veya daha eski sürümler için kullanan hesaplar artık paketin modern bir sürümüne yükseltme yapabilir ve ilgili belge anahtarlarını mevcut sözleşmelerine uygun olarak güncelleyebilir.

Sürüm 20.8 (Artımlı Yama)

Veri Eşleme/Birleştirerek Eşleme için seçim listesine Alan API Adları eklendi

Veri eşleme veya birleştirerek eşleme tanımlanırken alanın API adının gösterilmesi için yeni bir ayar eklendi.

Bu özelliği etkinleştirmek için:

1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
   • Bu şekilde Özel Ayarlar sayfası yüklenir
2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
   • Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir

3. Yönet düğmesini tıklatın

 4. Yeni (veya ayarları daha önce yapılandırdıysanız Düzenle) seçeneğini tıklatın

• Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir

5. Dosya API Adını Göster seçeneğini bulmak için "Bul" işlevini (cmd/ctrl + f) kullanın

6. Kaydet'i tıklatın

Çözülen Sorunlar

Sürüm 20.9 (Güvenlik Yaması)

Yükseltmekte olan, büyük dosyalar kullanan ve yapılandıran sözleşmeleri ileten müşteriler, yeni paketi kurmadan önce yükseltme işlemini dikkatlice incelemelidir:

Büyük dosya hizmetleri için yükseltme işlemi

Sözleşme iletenler için yükseltme işlemi

Geri Çağırma Sitesi Profilinin Geri Çağırma Kullanıcısı olarak değiştirilmesi

Salesforce geri çağırma sitesine geniş nesne erişim izni verme hakkındaki güvenlik endişeleri nedeniyle 20.9 sürümü, sözleşme nesnelerine erişim üzerinde üstün denetim sağlamaya yardımcı olan yeni bir kullanıcı tabanlı kimlik doğrulama işlemi sunar.

Geri çağırma siteleri geleneksel olarak, büyük dosya hizmetleri kullanan ve sözleşme ileten müşteriler için kullanılır. Bu özelliklerin birini veya her ikisini kullanan tüm müşterilerin 20.9 sürümüne yükseltmeleri, yeni Geri Çağırma Kullanıcısı özelliğini etkinleştirmeleri ve tüm özellikleri Site kullanıcısından kaldırmaları önemle önerilmektedir.

Geri Çağırma Kullanıcısı, Adobe Sign Yöneticisi sayfasında Adobe Hesabı bağlantısının hemen altında yeni bir denetim üzerinden etkinleştirilir.

Sürüm 20.11 (Artımlı Yama)

621/14678 numaralı konuda, sözleşme ve sözleşmeyi başlatan ana SFDC nesnesi arasında otomatik olarak ilişki kurulmasını engelleyen Lightning ortamıyla ilgili eski kısıtlamalar giderildi.

Çözülen Sorunlar

Winter 2018 Salesforce (v19) sürümü, Lightning deneyimindeki işlevleri genişletiyor ve müşterilerin yüksek düzeyde talep ettikleri çeşitli yeni özellikler sunuyor.

Lightning sayfalarından toplu eylemler

Sözleşmeleri toplu olarak Oluşturma, Gönderme, Hatırlatma, İptal Etme, Silme ve Güncelleme özellikleri, son işlemden önce yapılan işlemleri özetleyen geliştirilmiş bir süreçle şimdi Lightning arabiriminde sunuluyor.

Kullanıcı etkinliğini hızlandırmak için Yeni İzin Kümeleri

Salesforce için Adobe Sign uygulamasını yükleyen ancak "Tüm Kullanıcılar" seçeneğini tercih edemeyen yöneticiler, birbirinden farklı kullanıcıların nesnelere ve alanlara erişebilmesini sağlamak için oldukça zor bir manuel işlemle karşılaşıyordu.

Ancak artık bu sona erdi!  Yöneticiler, üç yeni izin kümesinin eklenmesi sayesinde her nesne için her alanı düzenlemek sorunda kalmadan tüm izinleri birbirinden farklı kullanıcılara hızla uygulayabilir.

Üç seçenek şunlardır:

• Adobe Sign Kullanıcısı - Salesforce için Adobe Sign gönderen kullanıcıları için gereken minimum izinlerdir. Yönetilen paketteki nesneler, alanlar, sekmeler, sınıflar ve sayfalar olmak üzere gerekli bileşenlere sınırlı erişim içerir.
• Adobe Sign Yöneticisi - Salesforce için Adobe Sign yönetici kullanıcıları için gereken minimum izinlerdir. Yönetilen paketteki nesneler, alanlar, sekmeler, sınıflar ve sayfalar olmak üzere tüm bileşenlere tam erişim içerir.
• Adobe Sign Entegrasyon Kullanıcısı - Salesforce için Adobe Sign entegrasyon kullanıcıları için gereken tüm izinlerdir. Tüm yönetici erişimlerini ve tüm organizasyon verilerine erişimi içerir.

Üstün Yazılı İmza iş akışı

El yazısı imzalarla elektronik imzaların doğru ve denetlenebilir olmasını sağlayın. İmzalayanların belgeleri doldurmalarını, yazdırmalarını, imzalamalarını, taramalarını ve faks makinesi kullanmadan geri göndermelerini sağlayın. Her şey elektronik olarak kaydedilip yönetildiğinden, okunaklı bir metin almış olursunuz ve denetim kaydında imzalayanın doğrulama bilgilerini görebilirsiniz.

Yazılı İmza iş akışı, eski Faks işleminin yerini alıyor ve çok daha tutarlı ve profesyonel bir sonuç veriyor.  Ayrıntılı bilgi için burayı inceleyin.

Outlook ve Gmail için e-posta bileşenleri

Salesforce için Adobe Sign E-posta bileşeni, Microsoft Outlook Web Uygulaması (OWA), Outlook 2016 ve Mac için Outlook 2016 veya Outlook 2013 ile çalışır. Aynı bileşen paketi İş için Gmail entegrasyonu için de çalışır.

E-posta bileşeni ayrı bir yüklemedir ancak yükleme ve yapılandırma işlemleri sadece birkaç dakika sürer.

Ayrıntılı yükleme bilgileri için burayı tıklatın.

Çeşitli ekran boyutları için geliştirilmiş yeniden akıtılabilir Gönder sayfası

Günlük kurumsal işlemler için küçük ekran boyutları giderek yaygınlaşıyor ve bir şeyi etkili şekilde yapmak istediğinizde soldan sağa kaydırma hareketi zor oluyor. Tabletleriyle çalışmaktan hoşlanan kullanıcılar için, Gönder sayfası işlevsellikten hiçbir şey kaybetmeden çok daha çeşitli ekran genişliklerine uygun şekilde yeniden yapılandırıldı.

Salesforce CPQ için entegrasyon bileşeni

Adobe Sign CPQ konektör bileşenini kullanarak CPQ tekliflerini imzalanmaya hazır bir şekilde Salesforce'tan doğrudan müşterinizin e-posta kutusuna gönderin.

Salesforce Topluluk Bulut Portalı (Kendi Kendine İmzalama) desteği

Topluluk portalları şimdi sözleşmelerin portal kullanıcıları tarafından imzalanmaya hazır olmasını sağlayan bir Adobe Sign bileşeni içerebiliyor.

Salesforce Yöneticileri sözleşmeler yayınlayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir ve gerektiğinde bir yenileme döngüsü tanımlayabilir.

Kullanıcılar topluluk sitesine erişebilir, yeni bir sözleşme oluşturabilir ve doğrudan portaldan imzalayabilir.

Sürüm 19.4 - Ocak 2018'de yayınlandı

Sürüm 14'ten eski bir sürümden güncelliyorsanız Eski Belge anahtarlarını güncelleyin

Salesforce için Adobe Sign uygulaması Sürüm 14'ten daha eski sürümlerden geçerli derlemeye yükseltildiğinde kullanıcılar, yükseltmeden önce başka kullanıcılar tarafından gönderilen sözleşmelerde Silme, İptal Etme, Görüntüleme, Hatırlatma veya Güncelleme gibi işlemleri gerçekleştiremeyebilir.

Kullanıcılar, bu işlemlerden biri gerçekleştirildiğinde aşağıdakilere benzer bir hata mesajı alabilir:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" veya "Bir dahili sunucu hatası oluştu"

Bunun nedeni, uygulamanın sürüm 14'ten önceki sürümlerinde kullanılan eski belge anahtarı stilidir.

Bu eski anahtarların bir kere taşınması gerekir. Bu amaçla, aşağıda adımlar takip edilebilir:

Kurulum adımlarını tamamladıktan sonra Adobe Sign Yöneticisi sayfasında aşağıdaki bağlantılar sunulur:

• Eksik Belge Anahtarlarını Al – Bu bağlantıyı tıklattığınızda mevcut sözleşmeler için eksik belge anahtarlarını almak üzere toplu bir işlem gerçekleştirilir
• Eksik Belge Anahtarlarını Güncelle - Bu bağlantıyı tıklattığınızda mevcut eski belge anahtarları çıkarılır ve kuruluştaki tüm sözleşmeler için yeni belge anahtarları alınır.

İlişkili belge anahtarları olmayan sözleşmeler varsa bunlar için de belge anahtarları alınır

Sözleşmelerin yeni belge anahtarları olduğunda kullanıcılar, diğer kullanıcılar tarafından gönderilen mevcut sözleşmelerde tüm sözleşme işlemlerini uygulayabilecek.

Çözülen Sorunlar

Sürüm 19.5 - Yayınlanma tarihi: Şubat 2018

Norveççe dili için yerelleştirme eklendi.

19.0-19.4 sürümlerinden 19.5 sürümüne yükseltme

Çevirileri Etkinleştir (Salesforce'un yerelleştirilmiş bir sürümünü kullanıyorsanız bu adımlar gerçekleştirilmiş olacaktır)

• Salesforce'ta Yönetici olarak oturum açın
• Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Çeviri Çalışma Alanı > Çeviri bölümüne gidin
• Etkinleştir'i tıklatın

Norveççeyi dil seçeneği olarak etkinleştirme

• Salesforce'ta Yönetici olarak oturum açın
• Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Çeviri Çalışma Alanı > Çeviri Ayarları bölümüne gidin
• Dil seçim listesinde Norveççe'yi seçin
• Kaydet'i tıklatın

Çevirileri Güncelle

• Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Çeviri Çalışma Alanı > Çeviri bölümüne gidin
  • Dil seçeneğini Norveççe olarak belirleyin
  • Kurulum Bileşeni seçeneğini Seçim Listesi Değeri olarak belirleyin
  • Nesne seçeneğini Sözleşme olarak belirleyin

• Ana Seçim Listesi tablosunda Sözleşme Durumu klasörünü genişletin
• Çevirinin girilebileceği metin alanını açmak için İngilizce durumunun yanındaki sütun alanını çift tıklatın. Aşağıdaki tabloya göre değerleri girin:

o   Kaydet'i tıklatın

• Ana Seçim Listesi tablosunda Dil klasörünü seçin ve aşağıdaki değerleri girin:

o   Kaydet'i tıklatın

• Nesne seçim listesini Form Alanı Eşleme Girişi olarak değiştirin
• Kaynak Türü klasörünü genişletin
• Ana Seçim Listesi tablosunda Dil klasörünü seçin ve aşağıdaki değerleri girin:

o   Kaydet'i tıklatın

Çözülen Sorunlar

İlkbahar 2016 Salesforce (Sürüm 18) sürümünde Lightning deneyimi sunuluyor. Salesforce için Adobe Sign paketinin en güncel sürümü artık "Lightning Uyumlu".  Lightning deneyimini etkinleştirmek tamamen size bağlı. Dilediğiniz zaman Salesforce Classic deneyimine geri dönebilirsiniz.

Lightning ortamında, soldaki gezinme menüsünü kullanarak Salesforce nesnelerinize hızla erişebilirsiniz. Adobe Sign entegrasyon paketine erişmek için Uygulama Başlatıcı aracını kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgiye Salesforce Yardım sayfalarındaki Lightning Deneyiminde Varlıklarınızı Bulma başlıklı bölümden ulaşabilirsiniz.

Lightning Deneyimi

Lightning Deneyimi kolaylıkla etkinleştirilir:

1. Görünümü değiştirmeden önce Kurulum alanından
2. Soldaki gezinme menüsündeki Lightning Deneyimi seçeneğini tıklatarak varsayılan ayarları değiştirin.
3. Profil menünüzden Lightning Deneyimine Geçiş Yap seçeneğini işaretleyerek Lightning görünümüne geçin.

Daha fazla bilgiye Salesforce Yardım sayfalarındaki Lightning Deneyimini Etkinleştirme başlıklı bölümden ulaşabilirsiniz.

Salesforce Classic deneyimine geri dönme

Lightning Deneyiminde çalışırken tekrar Salesforce Classic deneyimine kolaylıkla dönebilirsiniz. Sağ üst köşedeki profil resminizi tıklatın ve menüden Salesforce Classic'e Geçiş Yap seçeneğini işaretleyin.

Adobe Sign entegrasyon uygulamasına erişim

Lightning etkinleştirildikten sonra, Uygulama Başlatıcı aracını tıklatarak mevcut uygulamaları görüntüleyebilir, ardından Adobe Sign'ı seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgiye Salesforce Yardım sayfalarındaki Lightning Deneyiminde Farklı Bir Uygulama Açma başlıklı bölümden ulaşabilirsiniz.

Adobe Sign menüsü görüntülenir. Bu menüden bildiğiniz tüm Adobe Sign sayfalarına ve özelliklerine erişebilirsiniz. Sözleşmeleri Yönet ve Adobe Sign Yönetici sayfaları şimdilik sadece Salesforce Classic'te kullanılabilir.

Lightning Deneyiminde, Adobe Sign sayfaları yeni ve daha temiz bir görünüme sahiptir.

Geliştirilmiş Sözleşme sayfası

Geliştirilmiş Sözleşmeler sayfası hem Salesforce Classic hem de Lightning ortamında kullanılabilir. Bu yeni Sözleşmeler sayfasını kullanmaya başlamadan önce geliştirilmiş Sözleşme sayfa stilini etkinleştirmeniz gerekir.

Geliştirilmiş Sözleşme Düzeni deneyimi:

Geliştirilmiş Sözleşme sayfa düzeni, gönderenlerin önceki düzendeki tüm işlevlerin yanı sıra diğer özelliklerden yararlanmalarını sağlar. Geliştirilmiş sözleşme sayfası hem Salesforce Classic hem de Lightning ortamında kullanılabilir.

Geliştirilmiş sözleşme sayfasına gitmek için Lightning sayfasında Öğeler menüsünden, Classic sayfasındaysa soldaki gezinme menüsünden "Sözleşmeler" öğesini seçin.

1. Alıcılar artık yukarıda görülen şekilde numaralandırılır. Alıcıların sıralamalarını belirlemek için alıcı numaralandırma işlevini kullanarak sıralı dağıtımlar ile karma ve paralel dağıtımlar oluşturabilirsiniz.

2. Gönderenler artık Beni Ekle ve numaralandırma işlevini kullanarak kendilerini alıcı olarak dağıtımda ilk veya son sıra yerine diledikleri yere hızla ekleyebilir.

3. Gruplar alıcılar olarak belirtilebilir.

4. Özel mesaj eklenebilir. Mesaj baloncuğu simgesi tıklandığında Özel Mesaj Ekle iletişim kutusu görüntülenir. Mesajınız olduğunda baloncuk hafif gri görünür.

5. Kimlik Doğrulama

6. İlgili bir Sözleşme seçin

7. Belge kitaplığınızdan veya çevrimiçi depolama alanı hesaplarınızdan dosya seçin - Artık Dosya Ekle seçeneğini tıklatarak Dosya Seç iletişim kutusuna ve etkinleştirilen tüm dosya kaynaklarına erişebilirsiniz.

Yeni alıcı rolü: Delege Eden

Yöneticiler Onaylayan ve İmzalayan rollerinin yanı sıra artık alıcı iş akışlarına Delege Eden rolünü de ekleyebilir. Delege edenler sözleşmeyi teslim alır ancak imzalamaları beklenmez.  Bunun yerine, sözleşmeyi tercih ettikleri onaylayan veya imzalayan kişiye yönlendirir. 

İmza süreci ilerlerken imzalayan veya onaylayan kişinin kim olduğunun bilinmediği durumlar için mükemmel olan bu iki yeni yol, hemen imza toplamaya başlamanız ve daha sonra alt alıcıları gereken şekilde belirlemeniz için esneklik sağlar.

Özel mesajlar

Belgeleri imzaya veya onaya göndermeden önce imzalama süreci boyunca her alıcı için ayrı bir mesaj oluşturabilirsiniz. Mesaj eklemek için Özel bir mesaj ekle simgesini tıklatın.

Alıcılar imzalama deneyimi sırasında özel mesajı kolayca okuyabilir. Alıcılar için bir mesaj bırakıldığında mesaj baloncuğunun rengi açık griye döner.

Karma yönlendirme

Sıralı ve paralel alıcı yönlendirme oluşturmanın yanı sıra, yeni alıcı sıralama özelliğini kullanarak yeni Gönder sayfasından paralel veya sıralı bileşenleri içeren karma yönlendirme oluşturabilirsiniz. İmzalama sırasını belirlemek için katılımcıları sürükleyip bırakarak veya numaralandırma sırasını kullanarak aynı anda imzalaması gereken (paralel) ve sırayla imzalaması gereken katılımcıları belirtebilirsiniz. 

Karma yönlendirme oluşturma:

1. Alıcıların e-posta adreslerini girin.

2. İki alıcıyı ikinci sıraya atamak için (bu örnekte severtonea@gmail.com ve kmaggerstein@gmail.com) her ikisi için de yönlendirme sırası alanına "2" yazın.

Sözleşmeyi kaydettiğinizde severtonea@gmail.com ve kmaggerstein@gmail.com e-posta adresleri paralel alıcılar olarak ikinci sırada görüntülenir. Art arda gelen alıcıların sırasının, yeni yönlendirme sırasını gösterecek şekilde güncellendiğini göreceksiniz. 

Alıcı Grubu

Birkaç ekip üyesine tüm grup adına imzalama yetkisi vererek imza süreçlerini hızlandırabilirsiniz. Önce bir alıcı grubu oluşturun, ardından gruba birkaç alıcı ekleyin. Listelenen alıcıların herhangi biri belgeyi tüm grup adına imzalayabilir. Alıcı grupları Salesforce gruplarıyla entegre olur.

Sözleşmelerde Değişiklik Yapma

Sözleşmeleri iptal etmek ve baştan başlamak yerine sözleşmelerde değişiklik yapmaya yönelik yeni özelliği kullanarak belgelerde anında düzeltmeler yapabilirsiniz. Belgeler eklemek, silmek, değiştirmek (silip eklemek) ve yeniden sıralamak için Sözleşmelerde Değişiklik Yap özelliğini kullanabilirsiniz. Alanlarda değişiklik yapmak için içerik oluşturma ortamını da kullanabilirsiniz.

Sözleşmelerde değişiklik yapma özelliği, yalnızca yeni Gönder sayfasında kullanılabilir. Ancak işlem "değiştirilebilir" kriterlerini karşıladığı sürece Kasım 2015'ten önceki sürümlerde başlatılan sözleşmelerde değişiklik yapmak için de kullanılabilir. Bir belge değişiklik yapılabilir nitelikteyse belge seçildiğinde Sözleşmeyi Yönet sayfasında Sözleşmede Değişiklik Yap bağlantısı görüntülenir. Değişiklik yapılabilir nitelikteki bir sözleşme, aşağıdaki kriterleri karşılayan sözleşmedir:

• Sözleşme imzalanmamış, onaylanmamış veya atanmış olan bir delege eden tarafından bir imzalayana ya da onaylayana yetkilendirilmemiş olmalıdır.
• Sözleşmede dijital imza veya faks imza bulunmamalıdır.
• Sözleşme bir iş akışından başlatılmamış olmalıdır.

Sözleşmelerde değişiklik yapma yönetimi

Sözleşmelerde değişiklik yapma özelliği organizasyonunuz için genel kullanıma açıldığında, Hesap | Gönderme Ayarları seçeneklerinde her kullanıcı için Sözleşmeler imzaya gönderildikten sonra gönderenlerin değişiklik yapmasına izin ver seçeneği görüntülenir.

Hesap yöneticileri ve grup yöneticileri, Hesabınızdaki Gönderme Ayarları parametrelerindeki Belge Ekleme bölümünde "Gönderenlerin imzaya gönderilen sözleşmelerde değişiklik yapmasına izin ver" seçeneğini işaretleyerek imza için gönderilen belgelerde değişiklik yapıp yapamayacağınızı belirleyebilir.

Sözleşmelerde değişiklik yapma

Sözleşmelerde değişiklik yapma ayarı organizasyonunuz veya grubunuz için etkinse İmza için Gönderilen veya Onay için Gönderilen bölümlerindeki sözleşmelerde değişiklik yapabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için bkz. Sözleşmelerde değişiklik yapma.)

1. Sözleşmeleri Yönet sekmesini tıklatın.

2. İmza İçin Gönderilen veya Onay İçin Gönderilen bölümünden değişiklik yapılabilir nitelikte bir sözleşme seçip sağ üst köşedeki sözleşme açıklamasını tıklatın.

Gönder sayfası sınırlı düzenleme modunda görüntülenir. Alıcılar veya Mesaj bölümlerinde değişiklik yapılamaz.

Gönder sayfasında, belge ekleyebilir, silebilir, değiştirebilir (silip ekleyebilir) ve belgeleri yeniden sıralayabilirsiniz.

Dosya eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

• Dosyaları Ekle'yi tıklatın.

• Dilerseniz bilgisayarınızdaki dosyaları Buraya Daha Fazla Dosya Sürükleyin alanına sürükleyip bırakabilirsiniz.

• Belgeyi silmek için sağdaki (X) işaretini tıklatın.

• Belgelerin sıralamasını değiştirmek için tutma çubuğunu tıklatın ve belgeyi yeni konumuna sürükleyin.

Gönderme ayarlarına bağlı olarak değişiklik yapılan sözleşmedeki belge veya belgelere form alanları eklemek için İmza Alanlarını Önizle ve Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

• Form alanları eklemeniz gerekmiyorsa veya İmza Alanlarını Önizle ve Ekle seçeneği yoksa Güncelle'yi tıklatarak yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
• Form alanları eklemeniz gerekiyorsa gerektiğinde İmza Alanlarını Önizle ve Ekle seçeneğini etkinleştirip Güncelle'yi tıklatarak içerik oluşturma ortamını açın. İçerik oluşturma ortamında işleminizi tamamladığınızda Güncelle'yi tıklatın.

Sözleşme zaten imzalanmışsa gönderen Güncelle seçeneğini tıklattığında alıcının belgeyi imzaladığı, onayladığı veya delege ettiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

Sözleşmelerde Değişiklik Yapma özelliği organizasyonunuz için genel kullanıma açılmamışsa imzaya gönderilen bir sözleşmede yine de değişiklik yapabileceğiniz birkaç yol vardır.

Sözleşme açıklamasının en altına indiğinizde sözleşmeden değişiklik yapmak için kullanabileceğiniz üç yol görürsünüz.

Mevcut bir sözleşmede yapabileceğiniz işlemler imzalayanı değiştirme, imzalanan kopyayı yükleme ve son teslim tarihi ekleme eylemleridir.

Mevcut imzalayanı değiştirmek için yeni imzalayanın e-posta adresini ve orijinal imzalayanı değiştirme gerekçesini girin. Örneğin, orijinal imzalayan belgelerin imzalanması gerektiği sırada ofis dışında olabilir. İşleminizi tamamladığınızda İmzalayanı Değiştir düğmesini tıklatın.

İmzalı bir kopyayı yüklemek için sözleşme açıklamasındaki İmzalayanı Değiştir bağlantısını tıklatın. Yeni imzalayanın e-posta adresini ve orijinal imzalayanın değiştirilmesine yönelik gerekçe hakkında kısa bir mesaj yazın. Yeni imzalayan imzasını uygulayana kadar orijinal imzalayanın hala belgeyi imzalayabileceğini unutmayın.

Son teslim tarihi eklemek için sözleşme açıklamasındaki Ekle bağlantısını tıklatın. Ardından takvim simgesini tıklatarak bir son teslim tarihi seçin. Alıcılara bildirim gönderilmesini istiyorsanız Geçerli Alıcıları Bilgilendir onay kutusunu işaretleyin.

Değişiklik yapılan bir sözleşmeyi imzalama, silme veya delege etme

Değiştirilen bir sözleşmenin alıcısına, imzalayabilmesi, onaylayabilmesi veya yetkilendirebilmesi için sözleşmenin değiştirildiği bilgisi gönderilir.

Alıcı Tamam'ı tıklatarak devam edebilir. İmzalama, onaylama veya yetkilendirme süreci normal şekilde devam eder.

Ancak alıcı eSign sayfasındayken sözleşmede değişiklik yapıldığında alıcı bilgilendirilir ve devam etmek için Yenile'yi tıklatması gerekir.

Değişiklik yapılan bir sözleşmenin geçmiş bilgilerini ve denetim kaydını görüntüleme

Bir belgede değişiklik yapılmasıyla ilgili etkinlikler hakkındaki bilgiler (ör., Sözleşmede değişiklik yapılması, Sözleşmede yapılan değişikliklerin kabul edilmesi) Sözleşmeleri Yönet sayfasından görüntülenebilir.

1. Sözleşmeleri Yönet sekmesini tıklatın.

2. Sözleşmeyi tıklatarak seçin ve sayfanın sağındaki Geçmiş sekmesini bir kez tıklatın.

Sözleşmenin etkinlik geçmişi bilgi panelinde görüntülenir. Gönderen tarafından yapılan değişiklikler ve alıcının değişiklikleri kabul etmesi ile ilgili işlemler gösterilir.

3. Geçmiş çerçevesinin sağ üst köşesindeki Denetim Raporu bağlantısını tıklatarak PDF Denetim Raporunu açın. Gönderen tarafından yapılan değişiklikler ve alıcının değişiklikleri kabul etmesi ile ilgili işlemler gösterilir.

Her Salesforce nesnesi için birden çok şablon

Salesforce Lightning'i kullanan müşteriler için Sürüm 18 entegrasyonumuz, yöneticilerin herhangi bir SFDC nesnesi için birden çok şablon yapılandırmasını sağlar.  Kullanıcılar ve yöneticiler için sunulan bu yeni ve esnek özellik, gönderme sürecini başlatmak için doğru şablonu seçmelerine olanak verir. Örneğin, bir kullanıcı artık bir SFDC Hesabı nesnesinden MSA veya İş Ortağı sözleşmesi gönderebilir; bunların her ikisi de Lightning bileşenleri aracılığıyla kullanılabilir.

Salesforce Lightning Bileşenleri Desteği

Lightning deneyimini kullanan Yöneticilerin Adobe Sign'ı standart ve özel SFDC sayfalarına ekleyebilecekleri yeni ve son derece kolay bir yol sunulmuştur. Yöneticilere sayfa oluşturma konusunda esneklik sunan üç bileşen bulunur.: Adobe Sign Gönderme ve Sözleşme Bileşeni ve Adobe Sign sözleşme listesi

Geliştirilmiş Adobe Sign Yönetici sayfası

Yönetici sayfası daha temiz bir görünüme sahiptir ve tüm işlevler artık tek bir sayfada bulunmaktadır. Sekmeler ortadan kaldırılmıştır. Yeni Adobe Sign Yönetici Sayfasını kullanmak için Lightning Deneyimine geçin.

Geliştirilmiş Kurulum Sihirbazı

Geliştirilmiş Kurulum Sihirbazını kullanarak Adobe Sign hesabınızı Salesforce hesabınıza bağlayabilirsiniz. Kurulum Sihirbazı, hem Classic hem de Lightning kullanıcı arabirimlerinde kullanılabilir. Hesaplarınızı henüz bağlamadıysanız Salesforce'un içinden Adobe Sign'ı seçtiğinizde Kurulum Sihirbazı görüntülenir.  

Otomatik durum güncellemelerini etkinleştirmek için sihirbaz hesabınızı bağladığında Başarılı! mesajını alırsınız.

Dinamik ürün listesi oluşturma

Artık ürün listelerinizi imza için gönderilen sözleşmelere otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Eşlemeleri birleştirme, bir fırsata bağlı tüm ürünleri içerecek şekilde genişletildi. Sözleşmelerinize ekleyeceğiniz ürün niteliklerini (miktar ve fiyat gibi) ayarlayabilir ve ilgili ürünleri sıralayarak filtreleyebilirsiniz.

Yalnızca Ben İmzalayacağım

Ekibiniz artık "Yalnızca Ben İmzalayacağım" seçeneğini kullanarak belirli bir belgeyi imzalayabilir. Bunun için gönderen Sözleşme Gönder sayfasındaki Yalnızca Gönderen İmzalar seçeneğini işaretleyebilir. Ardından gönderen belgeyi yükleyip gerekli form alanlarını sürükleyip bıraktıktan sonra imzasını uygulayabilir. Belge gönderene ve belirtilen diğer alıcılara gönderilebilir. Salesforce'ta bu işlemin bir kaydı otomatik olarak oluşturulur ve belgenin bir kopyası da saklanır. Yalnızca Gönderen İmzalar seçeneği, Yalnızca Gönderenin İmzalamasını Etkinleştir ayarı etkinse görünür ve Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarı kullanılarak salt okunur olarak ayarlanabilir.

İmza sonrası özel başlangıç sayfaları

Artık sözleşmenin imzalayanlarını imzalarını uyguladıktan sonra belirtilen bir URL'ye yeniden yönlendirebilirsiniz. Örneğin, imzalayanları şirketinizin web sitesine veya bir anket sayfasına yeniden yönlendirebilirsiniz. Ayrıca yeniden yönlendirme uygulanmadan önce kaç saniye geçeceğini de belirtebilirsiniz. Yeniden yönlendirme URL'si ve saniye sayısı belirtme seçeneği, İmza Sonrası Seçeneklerini Etkinleştir ayarı etkin olduğunda Sözleşme Gönder sayfasından kullanılabilir ve Salt Okunur İmza Sonrası Seçeneklerini Etkinleştir ayarı kullanılarak salt okunur olarak ayarlanabilir.

Büyük dosya boyutu desteği

Daha önce, büyük dosyalar içeren işlemler göndermek için ek kurulum adımları gerekiyordu. Artık büyük dosyalar içeren işlemleri şu şekilde gönderebilirsiniz:

• Manuel İş Akışı - Sözleşmeler sayfasında İmza için Gönder düğmesini tıklattığınızda, yaklaşık 4 MB'lık bir işlem gönderebilir, ayrıca toplam boyutu 4 MB olan birden fazla belgeler de gönderebilirsiniz.
• Arka Plan Eylemleri - Arka planda yürütülen eylemler kullanılarak yaklaşık 9 MB boyutunda tek bir belge veya toplam boyutu 9 MB olan birkaç belge gönderilebilir.

Not: Belirtilen boyutlardan daha büyük olan işlemler ek kurulum adımlarıyla desteklenir.

Salesforce içinde e-İmza uyarıları

Ekip üyeleriniz artık gönderdikleri bir sözleşmenin son teslim tarihi yaklaştığında Salesforce'tan uyarı alabilir. Bu seçenek, Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliği Oluştur ve Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliğine Kalan Gün öğeleri kullanılarak kontrol edilir. Gönderen Salesforce'ta açılır pencereyle bir uyarı alır ve imzalayanla iletişime geçerek ve son teslim tarihini uzatarak eylem alabilir.

Dijital imzalar

Bir sözleşmeyi dijital imza için gönderebilirsiniz. Belirli bölgelerde (AB gibi) ve sektörlerde (farmasötik gibi) elektronik imzalar yerine dijital imzalar tercih edilir. Dijital imzalar özelliği şimdilik beta sürümünde kullanılabilir. Kasım 2015'te genel kullanıma sunulmadan önce dijital imzaları kullanmak isterseniz Adobe Destek ile iletişime geçin.

Basitleştirilmiş Kurulum Sihirbazı

Yeni Kurulum Sihirbazı, yüklemeden sonra Salesforce'un eskisinden daha kolay yapılandırılmasını sağlıyor. Artık sadece kabul seçeneğini işaretleyerek Adobe Document Cloud eSign hizmetlerinin organizasyonunuz için güvenilir bir uzaktaki site eklemesini sağlayabilirsiniz.

Yönetici kontrolü: Özel kenar çubuğunu gizleme

Sözleşmeyi Görüntüle düğmesi kullanılarak erişilen Sözleşme Düzenleyici sayfasına özel bir kenar çubuğu eklendiyse artık bunu Sözleşme Düzenleyici için Kenar Çubuğunu Gizle ayarını etkinleştirerek gizleyebilirsiniz.

Yönetici kontrolü: Otomatik Yetkilendirme

Önceki sürümlerde, kullanıcılar sözleşme gönderdiklerinde veya yönettiklerinde otomatik olarak yetkilendiriliyordu. Artık Kullanıcı Yetkilendirmesini Devre Dışı Bırak ayarını kullanarak otomatik yetkilendirmeyi kaldırma seçeneğine sahipsiniz. Bu ayarın, Sözleşme listesinden Sözleşmeyi Güncelle öğesi tıklandığında oluşan kullanıcı yetkilendirmesini engellemeyeceğini unutmayın

Sürümleri iletme

Sürüm 17 ile periyodik yama güncellemeleri artık organizasyonunuza otomatik olarak iletilebiliyor ve nokta sürümlerin yeni paketini indirip yüklemek gerekmiyor.

Ürün eğitimlerinde Nasıl Yapıldığını Göster seçeneği

Ekip üyeleri, "Nasıl Yapıldığını Göster" adlı yeni özelliği kullanarak genelde yanılgılara en çok neden olan konuları kapsayan ve kolaylıkla takip edilebilen eğitimleri izleyebilir.

Service Cloud/Konsol çerçeveleri

Adobe Document Cloud eSign hizmetleri artık Konsol görünümünden çerçeve olarak görüntülenebilir. Bu şekilde, Service Cloud veya Sales Cloud kullanılırken açılır pencereler görüntülenmez.

Baştan sona yeniden yapılandırılmış Salesforce için Adobe Document Cloud eSign hizmetleri uygulaması

Paket için kimlik doğrulama yöntemi olarak etkinleştirilmiş OAuth

Etkinleştirilmiş Salesforce 1

• Tamamen yerel entegrasyon
• En yüksek puanı alan e-imza uygulaması
• Güvendiğiniz e-imzalar

Tüm işlemleri mobil ortamdan tamamlama - Sözleşmeleri Salesforce1'den gönderme ve izleme

Dilediğiniz yerden gönderme

• Belgeleri Android veya iOS aygıtlarından imza için gönderme

Hareket halindeyken kurumsal ilkelere uyum sağlama

• Alıcılar, belgeler ve sözleşme seçeneklerini otomatik olarak doldurma
• Salesforce verilerini otomatik olarak sözleşmelerle birleştirme ve imzalayan verilerini geri gönderme

Sözleşmeleri hareket halindeyken yönetme

• Gerçek zamanlı bildirimler ve durum izleme bilgileri alma

Anlaşmaları Salesforce1'den şahsen imzalayan kişilerle yerinde kapatma

• Şahsen imza için sözleşme başlatma
• Aygıtı parmağı veya dijital kalemle imzalaması için müşteriye verme
• Anlaşmayı kapatma ve sözleşmeyi otomatik olarak Salesforce'ta saklama

İmzalayanın kimliğini doğrulama: Telefonla doğrulama ile en yüksek düzeyde güvence sağlama

• Kimlik doğrulama için mobil aygıtlara uygun modern kullanıcı deneyimi
• İki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini etkinleştirme
• Sesli mesaj veya SMS ile otomatik olarak doğrulama kodu gönderme

Her imzalayan için farklı düzeylerde kimlik doğrulama güvencesi sağlama

Katılımcıların kimliklerini iki faktörlü kimlik doğrulama ile doğrulama

Her alıcı için farklı bir kimlik doğrulama yöntemi seçme

• Benzersiz parola
• KBA
• Sosyal Kimlik
• (YENİ) Telefonla kimlik doğrulama

Kimlik doğrulama yöntemini kolaylıkla değiştirme

• İmza için gönderilen belgelerin kimlik doğrulama ayarlarını kolayca sıfırlama
• Değişiklik yapmak ve diğer belge koruma ayarlarını gözden geçirmek için yeni Yönet sekmesini kullanma

Belgeleri toplu halde gönderme ve yönetme: Zaman kazanın ve daha az iş yapın

Verimlilik sağlama ve birçok belgeyi toplu olarak oluşturma:

• İş Ortağı sözleşmeleri
• NDA'ler
• Onay formları
• Yenileme sözleşmeleri

Sözleşmeleri sorunsuz şekilde gönderme ve yönetme

• Sözleşme Oluştur
• Anımsatıcı Gönder
• Sözleşmeyi İptal Et
• Sözleşme Durumunu Güncelle
• Sözleşmeyi Sil
• Sahibi Değiştir

Global olarak dağıtma: Global ekibiniz için e-imzaları etkinleştirme

Otomatik olarak kullanıcının Salesforce ayarlarında belirttiği dilde çalışma

Global Salesforce kullanıcıları için tam olarak yerelleştirilmiş dil deneyiminden yararlanma:

• Gönderenler
• İmzalayanlar
• Yöneticiler

Kurumsal gereksinimleri karşılamak için formları ve şablonları standartlaştırma

EchoSign belge kitaplığından belge yükleme ve tekrar tekrar kullanma

Form alanı şablonu uygulayarak sık oluşturulan belgelere hızla alanlar ekleme

Sözleşmeleri rekor sayılabilecek sürede gönderme: En iyi deneyim daha da iyileştirildi

• Daha kolay ve daha modern bir kullanıcı arabirimiyle çalışma
• Alıcıları ve belgeleri sürükleyip bırakarak yeniden sıralama
• Takvim seçiciyi kullanarak son teslim tarihleri belirleme
• Belge imza için gönderildiğinde geçerli imzalayanı değiştirme
• Alıcıların herhangi bir sırayla imzalamasını sağlama

Sözleşmeleri Chatter'dan Gönderme

Veri Eşlemeler için Önemli Geliştirmeler

Salesforce'ta Gönderenler için Global Olarak Dönüştürülmüş Deneyim

Optimize Edilmiş Gönderme Deneyimi

Sözleşme Şablonu İyileştirmeleri:

• Hesap İletişim Yetkilisi Rollerinden otomatik olarak alıcılar seçme
• Fırsat nesnesinden gönderirken otomatik olarak Fiyat Teklifleri ekleme
• Fırsat ve Hesap nesnelerinden gönderirken bu nesneleri Sözleşme kaydıyla otomatik olarak ilişkilendirme
• Sözleşme eki için belirli Ek Kimliği kullanma
• Conga Composer ile Sözleşme Şablonları kullanma

Diğer Geliştirmeler:

• Conga ile 6'dan fazla alıcıya gönderme veya onay için gönderme
• Sözleşmeleri Hesap, İletişim Yetkilisi veya Fırsat nesnesine dönüştürülmüş olsa bile Olası Müşteri kaydından saklama seçeneği

Salesforce Kimliği Entegrasyonu

Salesforce Kimliğiyle entegrasyonu test edilerek doğrulanan ve belgelenen Adobe EchoSign, BT organizasyonlarının önemli kimlik ve erişim yönetimi özelliklerini eskisinden daha kolay, sorunsuz ve güvenli bir şekilde etkinleştirmelerini sağlar

Daha fazla bilgi için: http://www.salesforce.com/identity

Sürüm 13'te Öne Çıkanlar

Kurumsal gereksinimleriniz için belge iş akışlarını optimize etme

• Belgeleri onay için gönderme
• Belge şablonlarıyla fiyat teklifi PDF'leri gönderme ve özel iletişim yetkilileri kullanma
• Diğer alanlardaki verileri hesaplamak için formüller oluşturma

Önemli belgeler için imzalayanları daha iyi tanımlama

• İmzalayanlar için ileri düzey kimlik doğrulama

Anlık güncellemeleri alma ve gerçek zamanlı işbirliği ile anlaşmaları hızla kapatma

• Chatter için Adobe EchoSign, her yerde güncelliğinizi korumanızı sağlar

Kurulumu daha hızlı tamamlama ve hemen işe koyulma

• Basit kurulum sihirbazından ve yeni yönetici sayfasından yararlanma
• Salesforce profillerini ve EchoSign gruplarını senkronize etme
• Belge veri birleştirme işlemlerini hızla etkinleştirme veya imzalayan verilerini tekrar Salesforce'a iletme
• Temel özelliklerle ilgili kılavuzlu adım adım yönergelerden yararlanma

Kurulum Sihirbazı ve Geliştirilmiş Yönetici Sayfası

Belgeleri Onay İçin Gönderme

İmzalayanlar için İleri Düzey Kimlik Doğrulama

Kullanım Durumu Örneği

Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)

Web Üzerinden Kimlik Doğrulama

Sözleşme Şablonları için Geliştirilmiş İş Akışları

Salesforce Verilerini Birleştirerek Belge Oluşturma

Verileri Tekrar Salesforce'a İletme

Chatter için Adobe EchoSign

Salesforce Profilleri ve EchoSign Gruplarını Otomatik Senkronize Etme

Salesforce için EchoSign Kılavuzlu Yönergeler

EchoSign İlkbahar 2013 Özellikler

• Hesaplamalar içeren güçlü ve dinamik formlar oluşturma ve hesaplanan verileri tekrar Salesforce ile birleştirme
• Sözleşme imzaya gönderildikten sonra imza teslim tarihleri ekleme veya değiştirme
• Dahili imzalayanları belge teslim tarihlerinden muaf tutma
• Önizleme veya imzalama sırasında yüksek belge okunabilirliği
• İmza sürecinde imzalayanların organizasyonun özel kullanım koşullarını kabul etmesini isteme
• Çevrimdışı imzalama özellikleriyle güncellenmiş iOS mobil uygulaması

Sürüm 12'de Öne Çıkanlar

İlkbahar 2012'de sunulan Sürüm 12:

• Göndermeden önce belgelerle Salesforce verilerini birleştirme
• Sözleşme şablonları üzerinden varsayılan sözleşme seçenekleri ve tercihler tanımlama

Eylül 2012'de sunulan Sürüm 12 (nokta sürüm):

• İmzalayanlardan alınan destekleyici belgeleri Salesforce nesneleriyle ilişkilendirme
• Salesforce İçerik deposunda saklanan dosyaları ekleyerek imza için gönderme
• Bir işlemde birden çok belge gönderildiğinde imzalanan her belgeyi bir Salesforce nesnesine ayrıca ekleme

Geliştirilmiş Yönetici Sayfası

Salesforce Verilerini EchoSign Sözleşmeleriyle Birleştirme

Sözleşme Şablonları ve EchoSign'a Gönder düğmesi

İmzalanan Sözleşme ve Denetim Kaydını Salesforce'a Ekleme

Gelişmiş Özelleştirme Seçenekleri

Salesforce İçeriğinden Dosya Ekleme

Destekleyici Belgeler Toplama

Tüm EchoSign Belgeleri için Adobe PDF Sertifikası

Koşullu Veri Alanları

Diğer EchoSign Form Alanı Geliştirmeleri

Ek Özellikler

Salesforce.com sayfasını EchoSign Form Alanı Verileriyle güncelleme