Kullanıcı Kılavuzu İptal

(Yerinde) SharePoint için Adobe Sign: Şablon Eşleştirme Kılavuzu

Ara

Son güncelleme: 20 Mar 2024 | Ayrıca şunun için geçerlidir: Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign Entegrasyonları
Yenilikler
Ürün Sürümler ve Yaşam Döngüsü
Salesforce için Acrobat Sign
Microsoft için Acrobat Sign
1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  1. Kurulum Kılavuzu
2. Outlook için Acrobat Sign
  1. Kullanıcı Kılavuzu
3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  1. Kullanıcı Kılavuzu
4. Teams için Acrobat Sign
5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  1. Kullanıcı Kılavuzu
  2. Sürüm Notları
6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  1. Kullanıcı Kılavuzu
  2. Sürüm Notları
7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign
8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign
ServiceNow için Acrobat Sign
HR ServiceNow için Acrobat Sign
1. Kurulum Kılavuzu
SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
Workday için Acrobat Sign
NetSuite için Acrobat Sign
1. Kurulum Kılavuzu
2. Sürüm Notları
SugarCRM için Acrobat Sign
VeevaVault için Acrobat Sign
Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
1. Kurulum Kılavuzu
Acrobat Sign Geliştirici Belgeleri

Dikkat:

Microsoft Yerinde SharePoint için Adobe Acrobat Sign desteği 22 Ekim 2023'te sona erecektir. Sonuç olarak, ilgili tarihten itibaren bu entegrasyon aracılığıyla sözleşme gönderemeyeceksiniz.

Adobe Acrobat Sign'ın Microsoft SharePoint Online ile entegrasyonu etkilenmeyecek.

Genel bakış

Adobe Sign, SharePoint Listeleri ile sözleşme form alanları arasındaki verilerin ilişkilendirilmesini destekler.

İş akışlarını ve liste alanlarını form alanlarıyla eşleştirme işlevini kullanarak belgeleri göndermeden önce otomatik olarak doldurabilir, gönderenlerin ve/veya imzalayanların formu tamamlamak için daha zaman harcamalarını sağlayabilir ve verilerin hatalı anahtarlanma riskini azaltabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, bir SharePoint listesini doldurmak için imzalı bir sözleşmedeki form alanı verilerini çıkartan bir eşleştirme de oluşturabilirsiniz.

Alan içeren web formları oluşturma hakkında genel bilgiler

Eşleştirmenin başarılı olması için web formlarını, tanımlanmış alan adlarıyla oluşturmanız gerekir; bu şekilde, Liste alanını mantıksal bir biçimde Adobe Sign form alanıyla ilişkilendirebilirsiniz.

Adobe Sign'a yüklenebilecek formlar oluşturmanın birçok yolu vardır:

Otomatik alan algılama özelliğine sahip Adobe Sign İçerik Oluşturma ortamı, form oluşturmayı çok daha hızlı hale getirir
- Otomatik olarak yerleştirilen form alanlarının genel bir adı (Özel Alan 1) vardır ve bu ad, alan kullanımını belirten bir adla değiştirilmelidir
PDF formları, Acrobat kullanılarak da oluşturulabilir. Acrobat formları, alanların olması gereken yerleri de otomatik olarak algılayabilir
- Acrobat, belgede ilgili takip eden metinden türetilen bir alan adını kullanarak ilgili alanları otomatik olarak yerleştirir. Bu adlar genellikle belirsiz veya kapsamlıdır ve alan kullanımı için kolay anlaşılacak bir değerle değiştirilmelidir
Metin etiketleri, belge oluşturma yönteminiz düzenlenebilir metin belgesi üretiyorsa kullanılabilir

Alan eşleştirme, formdaki bir alan adıyla SharePoint'teki bir sütun adı arasındaki mantıksal ilişkilendirmeye dayanır.

Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, alanlarınızı düzgün bir şekilde adlandırdığınızdan emin olun. Bu sayede bir liste formatında yer aldıklarında (eşleştirme sürecinde) alan adlarınızı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Not:

Şu SharePoint sütun türleri desteklenmektedir: Tek satırdan oluşan metin, Sayı, Seçenek ("Onay Düğmeleri"), Çok satırdan oluşan metin, Evet/Hayır (onay kutusu).

SharePoint Sütun Türü	Adobe Sign Alan Türü
Tek satırdan oluşan metin	Metin
Sayı	Metin
Seçenek ("Onay Düğmeleri")	Radyo Düğmeleri
Çok satırdan oluşan metin	Çok satırlı metin
Evet / Hayır (onay kutusu)	Onay Kutusu

Adım adım Şablon Eşleştirme iş akışı

Aşağıdaki örnekte, SharePoint yöneticisi bir müşteri listesine sözleşmeler göndermek istiyor.

Her bir alıcı hakkında bazı bilgiler içeren bir SharePoint müşteri listesi ("Ad" ve "Soyadı") halihazırda mevcuttur ancak ek bilgiler ("Yaş" ve "Meslek") hala toplanmaktadır.

SharePoint listesindeki ad değerlerini içe aktarmak ve aranmakta olan yeni değerleri toplamak için (metin etiketleri kullanılarak) bir form oluşturulur.

Sözleşme tamamlandıktan sonra formdaki eşlenmiş alan değerleri tekrar SharePoint listesine gönderilir.

Not:

Bu örnekte, netlik sağlamak için yalnızca alanlar içeren bir form gösterilmektedir.

Formunuz büyük olasılıkla çok daha fazla içeriğe sahip olacak ancak alanlar, boyutu ne olursa olsun aynı mantıkla çalışır.

Bir Sharepoint Listesi oluşturma

Sharepoint web sitenizde oturum açın ve imzalayanların listesini oluşturun (Bu kişiler sözleşmeyi imza için göndermek istediğiniz kullanıcılardır)
- Bu iş akışında örnek olarak John Smith adını kullanacağız
Sözleşme şablonu oluşturma (word, pdf vb. kullanarak)

{{ad}} ile benzer olması gereken doğru Metin Etiketlerini kullanmayı hatırlamanız önemlidir

Bu örnekte mapping_test.docx adlı dört adet Metin Etiketi içeren bir belge kullanıyoruz:
- {{ad}}
- {{soyadı}}
- {{yaş}}
- {{meslek}}
Şablon Eşlemeleri Oluşturma

İki farklı şablon eşleştirme türü vardır:
- SharePoint - Sözleşme Eşleşmesi, bir SharePoint listesindeki (1. Adım) ayrıntıları Adobe Sign sözleşmesine otomatik doldurmak için kullanılır
1. SharePoint - Sözleşme eşleşmesi radyo düğmesini seçin
2. Açılır menüden doğru listeyi seçin
  
  Doğru liste için şablon eşleştirmesinin ayarlanması önemlidir (1. adımda oluşturulan liste); aksi takdirde şablon eşleştirme doğru sonuçlar vermez
  
  SharePoint listeleri için özel şablon eşleştirmeleri tanımlayabilirsiniz
3. SharePoint ve Sözleşme alanları arasında doğru eşlemeyi yapılandırın
  
  SharePoint alanı, SharePoint listesinde belirtilen sütunun adıdır (1. adım)
  
  Sözleşme alanı, sözleşme şablonunda kullanılan "Metin Etiketi" adıdır (2. adım)
  
  Bu örnekte SharePoint → Sözleşme eşlemesi için "Ad" ve "Soyadı" öğelerini kullanıyoruz. Bu nedenle ilgili "adı" ve "soyadı" bilgileri, SharePoint listesindeki değerler kullanılarak sözleşme şablonuna otomatik olarak doldurulacaktır
- Sözleşme tamamlandıktan sonra SharePoint listesini sözleşme alanlarındaki değerlerle güncellemek için SharePoint - Sözleşme eşleşmesi kullanılır:
1. Sözleşme - SharePoint eşleşmesi radyo düğmesini seçin.
2. Açılır menüden doğru listeyi seçin.
3. SharePoint ve sözleşme alanları arasında doğru eşlemeyi yapılandırın.
  
  Bur örnekte, Sözleşme → SharePoint eşleşmesi için "Meslek" ve "Yaş" etiketlerini kullanıyoruz. Bu etiketler, "meslek" ve "yaş" alanlarının Metin Etiketine karşılık geliyor
İmza için Gönder İşlemini Başlatma

Liste ve sözleşme şablonu arasındaki alanlarda mantıksal bir ilişki varsa sözleşmeyi göndermeye hazırsınız demektir:
- 1. adımda oluşturulan SharePoint listesine gidin
- Listeden bir imzalayan seçin. Bu örnekte John Smith seçildi
- Adobe Sign şerit menüsüne gidin ve İmza için Gönder seçeneğini belirleyin
Sözleşme şablonunu seçin:

Bu adımda, 2. adımda oluşturduğunuz doğru sözleşme şablonunu seçmeniz önemlidir.
- Sözleşme şablonunu seçin (bu örnekte mapping_test)
- Ekle'yi tıklatın
Gönder Sayfasını tamamlayın:
- Alıcı e-posta adresini girin
  
  Örneği uygulayarak takip ediyorsanız erişiminiz olan bir e-posta adresi girin
  
  Bu e-posta adresi, sözleşmeyi gönderdiğiniz e-posta adresinden farklı olmalıdır
- Mesaj içeriğini istediğiniz gibi düzenleyin
- Dosyalar bölümüne doğru sözleşme şablonunun eklendiğini doğrulayın
- İmza Alanlarını Önizle ve Ekle'yi işaretleyin
- İleri'yi tıklatın
SharePoint → Sözleşme Şablonu eşlemesini doğrulayın:

Bu noktada SharePoint → Sözleşme şablonu eşlemesinin düzgün şekilde çalıştığını doğrulayabiliyor olmanız gerekir.

Buradaki örnekte, "ad" ve "soyadı" öğelerinin SharePoint liste bilgilerine göre doğru şekilde otomatik olarak doldurulduğunu göreceksiniz:
- Eşleştirilen her alanın doğru değerleri içe aktardığını doğrulayın
- Eşlenmemiş alanların boş olduğunu doğrulayın. Bunlar alıcının dolduracağı alanlardır
- Gerektiği şekilde ek alanlar ekleyin
  
  En az bir İmza alanı ekleyin
- Gönder'i tıklatın
İmzalayan İş Akışını tamamlayın:

Alıcı sözleşmeyi tamamlar:
- Alıcı, sözleşmeye e-postalarındaki bir bağlantı aracılığıyla erişir
  
  Örneği uygulayarak takip ediyorsanız sözleşmeyi gönderdiğiniz e-posta hesabında oturum açın
- Alıcı, sözleşme formunu doldurur
  
  Meslek ve yaş alanları için değerler girin
- Belgeyi imzalayın
- İmza işlemini tamamlamak için İmzalamak için Tıklatın seçeneğini tıklatın
Sözleşme → SharePoint eşleşmesini doğrulayın:

Sözleşme başarıyla tamamlandıktan sonra:
- SharePoint hesabınızda yeniden oturum açın
- SharePoint listesine gidin (adım 1)
- Listeyi inceleyerek ve sözleşme şablonundaki yeni değerlerin SharePoint'e aktarıldığını doğrulayarak Sözleşme → SharePoint eşleşmesinin çalıştığından emin olun