Kullanıcı Kılavuzu İptal

Salesforce için Adobe Acrobat Sign: Eşleme ve Şablon Kılavuzu

Ara
Adobe Sign

Adobe Sign

Uygulamayı aç
  1. Adobe Acrobat Sign Entegrasyonları
  2. Yenilikler
  3. Ürün Sürümler ve Yaşam Döngüsü
  4. Salesforce için Acrobat Sign
    1. Paketi yükleme
    2. Paketi yapılandırma
    3. Kullanıcı Kılavuzu
    4. Geliştirici Kılavuzu
    5. Gelişmiş Özelleştirme Kılavuzu
    6. Alan Eşleştirme ve Şablon Kılavuzu
    7. Mobil Uygulama Kullanıcı Kılavuzu
    8. Akış Otomasyonu Kılavuzu
    9. Document Builder Kılavuzu
    10. Büyük Belgeleri Yapılandırma
    11. Yükseltme Kılavuzu
    12. Sürüm Notları
    13. SSS
    14. Sorun Giderme Kılavuzu
    15. Ek Makaleler
  5. Microsoft için Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
      1. Kurulum Kılavuzu
    2. Outlook için Acrobat Sign
      1. Kullanıcı Kılavuzu
    3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
      1. Kullanıcı Kılavuzu
    4. Teams için Acrobat Sign
      1. Kullanıcı Kılavuzu
      2. Canlı İmza Kılavuzu
      3. Mobil Kullanıcı Kılavuzu
      4. Sürüm Notları
      5. Microsoft Teams Onayları
    5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
      1. Kullanıcı Kılavuzu
      2. Sürüm Notları
    6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
      1. Kullanıcı Kılavuzu
      2. Sürüm Notları
    7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign
      1. Genel Bakış
      2. Dynamics Online: Kurulum Kılavuzu
      3. Dynamics Online: Kullanıcı Kılavuzu
      4. Dynamics On-Prem: Kurulum Kılavuzu
      5. Dynamics On-Prem: Kullanıcı Kılavuzu
      6. Dynamics İş Akışı Kılavuzu
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. Yükseltme Kılavuzu
      9. Sürüm Notları
    8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign
      1. Genel Bakış
      2. SharePoint On-Prem: Kurulum Kılavuzu
      3. SharePoint On-Prem: Şablon Eşleştirme Kılavuzu
      4. SharePoint On-Prem: Kullanıcı Kılavuzu
      5. SharePoint On-Prem: Sürüm Notları
      6. SharePoint Online: Kurulum Kılavuzu
      7. SharePoint Online: Şablon Eşleştirme Kılavuzu
      8. SharePoint Online: Kullanıcı Kılavuzu
      9. SharePoint Online: Web Formu Eşleştirme Kılavuzu
      10. SharePoint Online: Sürüm Notları
  6. ServiceNow için Acrobat Sign
    1. Genel Bakış
    2. Kurulum Kılavuzu
    3. Kullanıcı Kılavuzu
    4. Sürüm Notları
  7. HR ServiceNow için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
  8. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
    1. Cockpit Yükleme Kılavuzu (Kullanımdan Kaldırılmış)
    2. İşe Almaya Yönelik Kurulum Kılavuzu (Kullanımdan Kaldırılmış)
    3. Recruiting Kullanıcı Kılavuzu
    4. Cloud Foundry Kurulum Kılavuzu
    5. Sürüm Notları
  9. Workday için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
    2. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
    3. Yapılandırma Eğitimi
  10. NetSuite için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
    2. Sürüm Notları
  11. SugarCRM için Acrobat Sign
  12. VeevaVault için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
    2. Kullanıcı Kılavuzu
    3. Yükseltme Kılavuzu
    4. Sürüm Notları
  13. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
  14. Acrobat Sign Geliştirici Belgeleri
    1. Genel Bakış
    2. Web Kancaları
    3. Metin Etiketleri

Genel Bakış

Salesforce için Adobe Acrobat Sign: Alan Eşleme ve Şablon Kılavuzu, şablonların nasıl kullanılacağı ve Veri Eşleme ile Birleştirerek Eşleme özelliğinin nasıl yapılandırılacağı ile ilgili talimatlar sağlar.

Acrobat Sign, imzalayanlarınızdan veri toplamak için etkileşimli formları kullanmanıza, belgelerinizde imza ve paraf alanlarını konumlandırmanıza, hem gönderenlerden hem de imzalayanlardan ikinci taraf bilgileri toplamanıza ve daha fazlasına olanak tanır.

Acrobat Sign formlarını ve şablonlarını Salesforce Belgeler sekmenizde saklayarak kendinize ait bir Acrobat Sign şablon kitaplığı oluşturabilirsiniz.

Salesforce için Adobe Acrobat Sign: Alan Eşleme ve Şablon Kılavuzu, aşağıdakilere ilişkin talimatlar sağlar:

Form ve metin etiketleri oluşturma

Eşlemenin başarılı olması için formları önceden tanımlanmış alan adlarıyla oluşturmanız gerekir. Bu şekilde, SFDC nesne alanını mantıksal bir biçimde Acrobat Sign form alanıyla ilişkilendirebilirsiniz. 

Aşağıda, basit bir form görülmektedir.  Alanlar, her iki taraftaki küme parantezleriyle (alanın genişliğini tanımlar) ve alan adıyla (küme parantezi içindeki karakter dizesi) tanımlanmıştır. 

data-map-test
data-map-test

Acrobat Sign metin etiketlerini şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

  • Müşterilerin imza ve paraf eklemesi için belgelerde belirli konumlar belirleme.
  • İmzalayanlardan daha sonra tekrar Salesforce hesabınıza gönderilebilecek veriler toplama. 
  • İmza için göndermeden önce Salesforce'taki verileri belge alanlarında birleştirme. 

Acrobat Sign ile gönderdiğiniz herhangi bir belgeye (Word, PDF, Metin ve daha fazlası) özel metin etiketleri ekleyerek Acrobat Sign formları oluşturabilirsiniz.

Metin etiketlerinde ad değeri haricinde doğrulamalar, hesaplamalar ve kurallı ifadeler gibi başka bağımsız değişkenler de bulunabilir. Form oluşturma hakkındaki kapsamlı bilgiler, imza sürecinde aldığınız verilerin kalitesini büyük ölçüde artırır.

Metin Etiketi kısaltma özelliğiyle, alan eşlemeli formlar oluşturabilir ve belgeler arasında yinelenen alan adları için standartlaştırılmış bir kural oluşturabilirsiniz. Bu özellik, aşağıdaki avantajları sunar:

  • Resmi etiketleri yeniden oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf edin.
  • Birden çok form genelinde veri eşleme tutarlılığını iyileştirin ve gelecekteki formlar için referans olarak hizmet verin.

Daha fazla bilgi için Adobe Acrobat Sign metin etiketi kılavuzuna bakın.

Birleştirerek Eşleme ve Veri Eşlemelerini Yapılandırma

Salesforce için Sign hesabınızda Birleştirerek Eşleme ve Veri Eşlemelerini yapılandırmak için aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz:

İsteğe bağlı ayarlar

  • Enable Mapping Error Notification (Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir) (Varsayılan Olarak Etkin): Eşlemeler yürütülürken hata oluştuğunda veri eşleme veya birleştirerek eşleme işleminin sahibine e-postayla bildirim göndermek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Show Fields API Name (Alanların API Adını Göster) (Varsayılan Olarak Devre Dışı): Veri eşleme ve birleştirerek eşleme ayarını yaparken Salesforce nesnelerinin tüm alan ve ilişkileri için API Adını göstermek üzere bu seçeneği etkinleştirin.

Önerilen ayar

  • Upload field names to Salesforce forms (Alan adlarını Salesforce formlarına yükle): Alan adlarını Salesforce'a yükleyerek SFDC nesne alanlarını Birleştirerek Eşleme ve Veri Eşleme alan adlarıyla doldurabilirsiniz. Bu, alan adlarını bir metin alanına elle yazmak yerine alan adlarını bir seçim listesinden seçmenize olanak tanır. 
    Alan adlarını Salesforce nesne alanlarına yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
    1. Tüm alanları tanımlayarak form oluşturun.
    2. Formu, W4 Alan Şablonu gibi belirgin bir sözleşme adıyla Salesforce üzerinden imza için gönderin. Bu işlem, alanları eşlerken doğru şablonu bulmanıza yardımcı olur.
    3. Eşlemek istediğiniz her alana bazı içerikler girin ve Salesforce'ta tamamlanmış olarak kaydedilmesi için sözleşmeyi imzalayın.
      Veri eşleme/birleştirerek eşlemenin İçe Aktar özelliğini kullandığınızda seçebileceğiniz bir şablon sunulmuştur.

Salesforce verileriyle belge oluşturmak için Birleştirerek Eşleme özelliğini kullanma

Belgelerinizi imzaya göndermeden önce Salesforce'taki alan verilerini belge alanlarınızla birleştirmek için Acrobat Sign Birleştirerek Eşleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Örneğin, bir Potansiyel Müşterinin adresini ve telefon numarasını, sözleşmeyi imza için göndermeden önce bir Salesforce kaydından alarak sözleşmede otomatik olarak doldurabilirsiniz. Ayrıca, sözleşme tamamen imzalandıktan ve bütün işlemleri tam olarak yapıldıktan sona bir Fırsatın durumunu değiştirebilirsiniz. İmzalayanın güncellemelerini tekrar Salesforce'a eşlemeyi tercih ederseniz birleştirilen veri alanları isteğe bağlı olarak güncellenebilir.

Ayrıca bir fırsata bağlı ürün listelerini otomatik olarak eklemek için birleştirerek eşleme özelliğini kullanabilirsiniz. Sözleşmelerinize ekleyeceğiniz ürün niteliklerini (miktar ve fiyat gibi) ayarlayabilir ve ilgili ürünlerin nasıl sıralanıp filtreleneceğini belirleyebilirsiniz. 

Birleştirerek Eşleme Hakkında

Birleştirerek eşleme için veri kaynağı türü belirli bir sabit değer ya da Acrobat Sign Sözleşmesinden referans alınabilecek bir Salesforce nesne alanındaki bir değer olabilir. Her birleştirerek eşleme öğesi için hedef, bir Acrobat Sign sözleşmesindeki belirli bir alandır.

Örneğin, aşağıdaki eşleme, Acrobat Sign "Ad" ve "Soyadı" belge alanlarını Salesforce Alıcı (İletişim Yetkilisi) alanındaki verilerle günceller. Ayrıca belgedeki şirket alanını hesabın adıyla doldurur.

field-mappings

Not:

Eşlenecek bir nesne seçtiğinizde Sözleşme nesnesinden başlayıp ana/arama nesnesine geçersiniz. Nesneler arasındaki ilişki çalışma zamanında oluşturulmuş olmalıdır.

Salesforce verileriyle belge oluşturmak amacıyla Birleştirerek Eşleme özelliğini kullanmak için şunları öğrenmeniz gerekir:

Birleştirerek Eşleme oluşturmak için:

  1. Uygulama başlatıcıya gidin ve sağ üst köşeden Adobe Acrobat Sign'ı seçin.

  2. Merge Mappings (Birleştirerek Eşleme) sekmesini seçin.

  3. Birleştirerek Eşleme ana sayfasında New (Yeni) öğesini seçin.

    new-merge-mapping

    New Merge Mapping (Yeni Birleştirerek Eşleme) sayfası gösterilir.

    new-merge-mapping-details

  4. Mapping Information (Eşleme Bilgileri) bölümünde:

    • Eşleme için bir ad yazın.
    • Bir sözleşmeyi imzaya gönderirken eşlemeyi varsayılan olarak uygulamak için Default Merge Mapping (Varsayılan Birleştirerek Eşleme) onay kutusunu seçin.

  5. Mevcut bir belgeden form alanı adlarını içe aktarıp eşlemek için imzaya gönderilip imzalanmış bir sözleşme seçin.

    Daha fazla alan eklemek için diğer sözleşmelerden şu şekilde alan içe aktarabilirsiniz:

    1. Import Document Form Fields (Belge Form Alanlarını İçe Aktar) bölümünü görüntülemek için Import Document Form Fields (Belge Form Alanlarını İçe Aktar) başlığını seçin.
    2. Import Fields from (Alanları şuradan içe aktar) için arama simgesini seçin.
    3. Alanların içe aktarılmak üzere alınacağı sözleşmeyi seçin.
    4. Import Form Fields (Form Alanlarını İçe Aktar) öğesini seçin.

    İçe aktarılan form alanlarının sayısı gösterilir. 

    Not: Yinelenen adlara sahip alanlar iki defa içe aktarılmaz.

    merge-import-form-fields

    merge-fields-imported

  6. Map Salesforce Object Fields to Document Fields (Salesforce Nesne Alanlarını Belge Alanlarına Eşle) bölümünde Acrobat Sign Sözleşme nesnesinden referans alınabilecek alanlardan bir eşleme oluşturun (özel alanlar dahil). Ayrıca Acrobat Sign belgelerinde veri birleştirmek için eşleme kuralları ekleyebilirsiniz. 

    Salesforce nesne alanlarını eşleme

  1. Yeni bir boş satır eklemek için Add Field Mapping (Alan Eşlemesi Ekle) öğesini seçin.

  2. Aşağıdaki alanlarda eşlemeleri ve eşleme kurallarını tanımlayın:

    • Target Document Field (Hedef Belge Alanı): Form alanlarını içe aktardıysanız bu alanları seçin veya belirli bir alan adı girin. Bir metin giriş alanıyla kullanılabilir ve içe aktarılmış form alanı değerlerini gösteren açılır menü arasında geçiş yapmak için Target Document Field (Hedef Belge Alanı) seçeneğinin solundaki simgeyi seçin.
    • Source Type (Kaynak Türü): Salesforce Object Field (Salesforce Nesne Alanı) veya Constant'ı (Sabit) seçin.
    • Source Value (Kaynak Değeri): Seçilen Kaynak Türü'ne bağlı olarak aşağıdakileri belirtmeniz gerekir:
      • Kaynak Değeri Salesforce Object Field (Salesforce Nesne Alanı) ise bir değer seçmeniz gerekir. Bunu yapmak için Selected Object (Seçili Nesne) öğesini seçin ve gösterilen Object Selector (Nesne Seçici) iletişim kutusunda Salesforce kaynak nesne alanını seçin.
      • Kaynak Değeri Constant (Sabit) ise Kaynak Değeri alanına bir değer yazmanız gerekir.
    • Disable (Devre Dışı Bırak): İşaretlendiğinde bu eşleme satırı yürütülmez.
    • Actions (Eylemler): Satırı silmek için bunu seçin.
    merge-object-selector

  3. Daha fazla eşleme satırı eklemek için 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

Map Salesforce Product Line Item Fields to Adobe Document Fields (Salesforce Ürün Ailesi Öğe Alanlarını Adobe Belge Alanlarına Eşle) bölümünde bir fırsata bağlı ürün listeleri ekleyebilirsiniz.

  1. Yeni bir boş satır eklemek için Add Field Mapping (Alan Eşlemesi Ekle) öğesini seçin.

  2. Selected Object (Seçili Nesne) öğesini seçin.

    merge-object-selector

  3. Açılan Object Selector (Nesne Seçici) iletişim kutusunda Salesforce kaynak alanını seçin, Opportunity (Fırsat) ve Opportunity Product (Fırsat Ürünü) seçeneğini belirleyin, ardından sözleşmelerinizde bulunan miktar, fiyat ve kalem açıklaması gibi ürün niteliklerini ekleyin. İsterseniz alan sıralamasını ve sıralama düzenini de belirleyebilirsiniz.

    merge-source-field-selector

  4. Done'ı (Bitti) seçin.

  5. Daha fazla eşleme satırı eklemek için 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın.

    Birleştirerek Eşleme şablonunuzu tamamladığınızda Save'i (Kaydet) seçin.

Dilediğiniz sayıda Birleştirerek Eşleme oluşturabilirsiniz; bunlardan biri, her sözleşmeyi imza için gönderdiğinizde yürütülecek varsayılan eşleme olarak tanımlanabilir. Sadece bir eşleme varsayılan olabilir.

Ayrıca Sözleşmenin "Birleştirerek Eşleme" (echosign_dev1__Merge_Mapping__c) alanında referans vererek bir sözleşme için kullanmak istediğiniz birleştirerek eşleme seçeneğini açıkça belirtebilirsiniz. Hangi şablonun kullanılacağını belirlemek için herhangi bir özel iş mantığını çalıştırmak üzere Salesforce iş akışı kullanabilirsiniz. Bu alanı varsayılan eşlemeye işaret edecek şekilde ayarlamak zorunda değilsiniz; bu alan boşsa varsayılan eşleme yürütülür.

Not:

Büyük veya karmaşık dağıtımlarda ilk deneme/kavram kanıtlama sırasında yalnızca varsayılan eşlemenin kullanılması önerilir. Şablonlar açıkça ilişkilendirilmelidir.

Dosya eklerinin nasıl işleneceğini tanımlayan Birleştirerek Eşleme ayarları vardır. Varsayılan olarak, orijinal ekli belge (ör. Gizlilik Sözleşmesi şablonu) kaldırılır ve sözleşme gönderildikten sonra sözleşme kaydına birleştirilmiş belge eklenir.

  • Attach Merged Document (Birleştirilmiş Belgeyi Ekle): Sözleşme gönderildikten sonra birleştirilmiş verileri içeren belgeyi sözleşme kaydına ekler.
  • Remove Original document (Orijinal Belgeyi Kaldır): Sözleşme gönderildikten sonra orijinal şablon belgesini sözleşme kaydından kaldırır.

Belge eki ayarlarını değiştirmek için:

  1. Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.
  2. Adobe Sign Merge Mapping Settings (Adobe Sign Birleştirerek Eşleme Ayarları) öğesini seçin.
  3. Manage (Yönet) öğesini seçin.
  4. New (Yeni) öğesini seçin.
  5. Ayarları istediğiniz şekilde düzenleyip Save'i (Kaydet) seçin.

Not: Belge ekiyle ilgili ayarlar genel bir kapsama sahiptir ve tüm birleştirerek eşleme şablonlarını etkiler.

Salesforce alanları bir eşlemenin başarısız olmasına neden olabilecek doğrulama kuralları içerir. Örneğin, Salesforce e-posta alanını bir Adobe Acrobat Sign metin alanına eşlemeniz durumunda, e-posta adresi geçerli değilse bu eşleme başarısız olabilir.

Bir eşleme herhangi bir nedenle başarısız oluyorsa hata mesajı Adobe Acrobat Sign Sözleşme nesnesinin "Birleştirerek Eşleme Hatası" (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) alanına kaydedilir ve birleştirerek eşlemenin sahibine hatayı belirten bir e-posta gönderilir.  

Not: Başarısız olan eşleme alanlarını açığa çıkaran bir rapor veya liste görünümü oluşturabilirsiniz.

  1. Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.

  2. Adobe Sign Settings (Adobe Sign Ayarları) öğesini seçin.

    sign-custom-settings

  3. Adobe Sign Settings (Adobe Sign Ayarları) sayfasında Manage (Yönet) öğesini seçin.

  4. Custom Setting (Özel Ayar) sayfasında New (Yeni) veya Edit (Düzenle) öğesini seçin.

  5. Enable Mapping Error Notification (Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir) onay kutusunu seçin.

    custom-settins-enable-mapping-error

    E-posta bildirimi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ancak ayarın düzenlenmesiyle kapatılabilir:

  6. Save (Kaydet) öğesini seçin.

İmzalayan veri ve dosyalarını Salesforce kayıtlarına göndermek için Veri Eşlemelerini kullanma

Acrobat Sign form alanı veri eşlemeleri, Acrobat Sign'ın Salesforce nesnelerini imzalayan verileriyle nasıl güncelleyeceğini belirlemenize yardımcı olur. Örneğin, belgenizi tamamlayıp imzalarken, Salesforce.com'da bir imzalayanın iletişim yetkilisi kaydını imzalayanın verdiği adres ve telefon numarasıyla güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, dosya eşlemelerini ayarlayarak Acrobat Sign imzalanmış sözleşmesini, denetim kaydını ve alıcılardan gelen tüm yüklenmiş destekleyici belgeleri tekrar Salesforce nesnelerine gönderebilirsiniz. 

Veri Eşlemeleri hakkında

Acrobat Sign Veri Eşlemeleri, bir Acrobat Sign sözleşmesi imzalandığında veya sözleşme iş akışının belirli bir aşamasında olduğunda Salesforce nesnelerini günceller. Her Veri Eşleme önceden ayarlanır ve veri eşleme kuralları içerir. Her veri eşleme kuralı, veri kaynağını ve güncellemesi gereken hedef Salesforce alanını tanımlar.

Bir eşlemenin veri kaynağı; bir Acrobat Sign form alanı, belirli bir sabit değer ya da bir Adobe Sign sözleşme alanından alınan bir değer olabilir. Her veri eşleme öğesinin hedefi, Acrobat Sign sözleşmesinden referans alınabilecek herhangi bir Salesforce nesnesindeki herhangi bir alan olabilir.

Örneğin, aşağıdaki eşleme İletişim Yetkilisi nesnesinde imzalayanın adını ve soyadını (imzalayan tarafından girilen şekilde) günceller. Ayrıca Fırsat Aşamasını da günceller ve sözleşme imzalandığında imzalanmış sözleşmeyi ve denetim kaydını Fırsata ekler. 

Salesforce'u güncellemek için veri eşlemelerinin kullanılmasına ilişkin diğer örnekler arasında şunlar bulunur:

  • Alıcı iletişim bilgilerini güncelleme
  • Fırsata PO numarası ekleme
  • Hesaptaki ödeme bilgilerini güncelleme
  • Sözleşme imzalandığında Fırsat Aşamasını değiştirme
  • İmzalanmış PDF ve denetim kaydını İletişim Yetkilisine ekleme. 

İmzalayan verilerini ve dosyalarını Salesforce kayıtlarına göndermek için Veri Eşlemelerini kullanmak üzere şunları öğrenmeniz gerekir:

Acrobat Sign Veri Eşleme oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Uygulama Başlatıcı sayfasının sol üst köşesinden Adobe Acrobat Sign'ı seçin.

  2. Data Mappings (Veri Eşlemeleri) sekmesini seçin.

  3. Data Mappings (Veri Eşlemeleri) ana sayfasında New (Yeni) öğesini seçin.

  4. New Data Mapping (Yeni Veri Eşleme) sayfasında:

    • Eşleme için sezgisel bir ad verin.
    • Bunu varsayılan eşleme olarak ayarlamak için Default Data Mapping (Varsayılan Veri Eşleme) onay kutusunu seçin. Bu işlem, sözleşmeler imzalandıktan sonra varsayılan olarak eşlemeyi yürütür.
    • Dilerseniz sözleşme oluşturulduğunda kullanılmak üzere bir Sözleşme Şablonuna veri eşlemeleri atayabilirsiniz.
    new-data-mapping

  5. Eşlemeyi alanlar tanımlanmadan hemen kaydetmek için Save'i (Kaydet) seçin.
    Aksi takdirde, Alandan alana eşlemeleri tanımlama adımına devam edin.

    Not:

    İçe aktardığınız belgede özel Acrobat Sign alanlarınız yoksa imzalandı (tarih), e-posta, ilk, son, unvan ve şirket gibi her imzalanan sözleşmeyle birlikte gelen varsayılan Acrobat Sign alanlarını içe aktaramazsınız.

Field Mapping (Alan Eşleme) bölümü, Salesforce ortamlarındaki alanlar ile sözleşme form alanları arasındaki alan ilişkilerini tanımlamanızı sağlar. Özel alanlar da dahil olmak üzere Salesforce'taki tüm alanlar için eşleme kuralları oluşturabilirsiniz.

Sözleşme form alanlarını Salesforce ortamındaki alanlarla eşlemek için:

  • Verilerin alınacağı hedef Salesforce nesnesi alanını seçin.
  • Verilerin kaynağını tanımlayın.
  • Kaynak alan içeriğinin hedef alana gönderilmesi için hangi durum olayının tetikleneceğini belirleyin.

İmzalanan sözleşmeden alan adlarını içe aktarmak ve alan adlarını seçim listesinden belirlemeyi etkinleştirmek için yöneticilerin form alanlarını Salesforce'a yüklemesi gerekir.

Alanların formda mevcut olması için imzalanmış bir sözleşmeden alan adlarını içe aktarabilirsiniz. Alan adlarını içe aktarma yalnızca imza işlemi sırasında güncellenen alanları döndürür ve değiştirilmemiş alanları yoksayar.

Bir sözleşmeden alan içe aktarmak için:

  1. Import Form Field (Form Alanlarını İçe Aktar) seçeneğinin yanındaki arama simgesini seçerek son sözleşmelerinizin listesini içeren bir arama sayfası açın.

  2. Alan adlarını içe aktarmak istediğiniz sözleşmeyi seçin.

    data-import-form-fields

  3. Import Form Fields (Form Alanlarını İçe Aktar) öğesini seçin.
    İçe aktarılan alan sayısı gösterilir.

    data-form-fields-imported

Alanlar arası ilişkileri tanımlamak için:

  1. Fields Mappings (Alan Eşlemeleri) altında kayıt eklemek için Add Mapping (Eşleme Ekle) öğesini seçin.

    data-add-mappings

  2. Hedef, kaynak ve tetikleyiciyi aşağıdaki şekilde belirtin:

    • Which Salesforce Object to Update? (Hangi Salesforce Nesnesi Güncellenecek?) altında verilerin güncelleneceği hedef Salesforce nesnesini seçin.
    • Which Salesforce Field to Update (Hangi Salesforce Alanı Güncellenecek?) altında verilerin güncelleneceği hedef Salesforce alanını seçin.
    • Where is the Data Coming From?—Select Type (Verilerin Geldiği Yer Nedir? -Türü Seçin) altında aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
      • Agreement Field (Sözleşme Alanı): Salesforce'ta Agreement (Sözleşme) nesnesindeki nesnelerin listesini sunar.
      • Constant (Sabit): Sabit (değişmez) bir değerin eklenmesine imkan tanır.
      • EchoSign Form Field (EchoSign Form Alanı): İmzalanan sözleşmelerden içe aktarılan alan adlarının yer aldığı bir listenin sunulmasını sağlar.
        Not: Her alan için değerleri manuel olarak da yazabilirsiniz.
    • What is the Value of the Data (Verilerin Değeri Nedir?) altında, belirlenen Data Coming From (Veri Kaynağı) seçeneğine göre aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
      • Data Coming From ‘EchoSign Form Field' ("EchoSign Form Alanı"ndan Gelen Veriler): Bir EchoSign Form Alanı seçin veya belirli bir alan adı girin. Bir metin giriş alanıyla kullanılabilir ve içe aktarılmış form alanı değerlerini gösteren seçilebilir açılır menü arasında geçiş yapmak için alanın solundaki simgeyi seçin.
      • Data Coming From ‘Constant’ ("Sabit"ten Gelen Veriler): Belirli bir değer yazın. Örneğin, bir Salesforce seçim listesi için değiştirmek istediğiniz bir alan değeri girebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir Salesforce alanında güncellemek istediğiniz bir sayı veya metin de girebilirsiniz.
      • Data Coming From ‘Agreement Field’ ("Sözleşme Alanı"ndan Gelen Veriler): Açılır menüden bir Sözleşme Alanı seçin.
    • When to Run the Mapping? – Select Agreement Status (Eşleme Ne Zaman Çalıştırılacak? - Sözleşme Durumunu Seçin) altında, sözleşme durumu belirtilen duruma değiştiğinde çalıştırılacak aşağıdaki durum seçeneklerinden birini belirleyin:
      • Signed/Approved/Accepted/Form-Filled/Delivered
        (İmzalandı/Onaylandı/Kabul Edildi/Form Dolduruldu/Teslim Edildi)
      • Waiting for Counter-Signature/Approval/Acceptance/Form-Filling/Delivery (Karşı İmza/Onay/Kabul/Form Doldurma/Teslim için Bekleniyor)
      • Out for Signature/Approval/Acceptance/Form-Filling/Delivery (İmza/Onay/Kabul/Form Doldurma/Teslim için Gönderildi)
      • Canceled / Declined (İptal Edildi/Reddedildi)
      • Expired (Süresi Doldu)
    data-when-to-run-mapping

  3. Tüm alan ilişkileriniz tanımlanana kadar 1 ve 2. adımları tekrarlayın. Ardından Save'i (Kaydet) seçin.

Kayıt düzeyinde, içerik güncellemesi gönderme durumunu kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için:

  1. Actions (Eylemler) altında Settings (Ayarlar) (dişli) simgesini seçin.
  2. Açılan Field Mapping Value Settings (Alan Eşleme Değeri Ayarları) iletişim kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
    • Do Not Overwrite Existing (Varolanın Üzerine Yazma): Hedef Salesforce alanında zaten bir değer varsa değerin üzerine yazılmasını önler.
    • Do Not Write Empty (Boş Yazma): Acrobat Sign sözleşmesindeki kaynak değerin boş olması durumunda hedef Salesforce alanına boş bir değer yazılmasını önler.
  3. Bir eşleme satırını yürütülmemesi için dışı bırakmak üzere Disable (Devre Dışı Bırak) öğesini seçin.

Acrobat Sign tamamlanmış sözleşmesini ve/veya denetim kaydını seçili hedef Salesforce nesnesine eşleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. File Mapping (Dosya Eşleme) bölümü altında Add Mapping'i (Eşleme Ekle) seçin.

  2. Eklemek istediğiniz dosyaları, bunları eklemek istediğiniz hedef nesneyi ve ekleme stilini aşağıdaki şekilde tanımlayın:

    • Which Salesforce Object to Update? (Hangi Salesforce Nesnesi Güncellenecek?) altında dosyalarla güncellenecek olan hedef Salesforce nesnesini seçin.
    • How Do You Want to Add the File (Dosyayı Nasıl Eklemek İstiyorsunuz?) altında aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
      • Add a reference link to the file (Dosyaya referans bağlantısı ekle): Sözleşme PDF'si için URL sağlar. Referans bağlantıları, dize veya seçim listesi gibi metin tabanlı bir alana eşlenmelidir. Referans bağlantılar yalnızca Signed Agreement – Merged PDF (İmzalanmış Sözleşme - Birleştirilmiş PDF) dosya türünü destekler.
      • Attach file directly to object (Dosyayı doğrudan nesneye ekle): Eşlediğiniz nesne için bir ek listesi mevcutsa PDF belgesini doğrudan bu nesneye ekler. Tüm Salesforce nesneleri, kullanıcılar gibi dosya eklerini desteklemez.
      • Save as an attachment (Ek olarak kaydet): Belgenin Ek nesne türü olarak saklanmasına izin verir.  Bu seçenek işaretlenmezse içerik, Dosya nesnesi olarak saklanır.
    • Which Field to Add the File URL (Dosya URL'sinin ekleneceği alan) altında URL'nin kopyalanacağı hedef alanı seçin. Yalnızca Add a reference link to the file (Dosyaya bir referans bağlantısı ekle) seçeneğini belirlerseniz gereklidir.
    • Which File to Add (Eklenecek Dosya) altında, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
      • Signed Agreement – Merged PDF (İmzalanmış Sözleşme - Birleştirilmiş PDF): Tek bir işlemde birden çok belgeyi imza için gönderiyorsanız ve son imzalanmış PDF'nin tek bir birleştirilmiş PDF olarak kaydedilmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.
      • Signed Agreement – Separate PDFs (İmzalanmış Sözleşme - Ayrı PDF'ler): Tek bir işlemde birden çok belgeyi imza için gönderiyorsanız ve ayrı dosyaların imzalanmış belgeleri Salesforce nesne kaydına ayrı PDF'ler olarak eklenmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.
      • Audit Trail (Denetim Kaydı): Denetim kaydını Salesforce kaydına PDF formatında göndermek için bu seçeneği işaretleyin.
      • Supporting Documents (Destekleyici Belgeler): Alıcılar tarafından yüklenmiş tüm destekleyici belgeleri Salesforce kaydına göndermek için bu seçeneği işaretleyin.

  3. When to Run Mapping? - Select Agreement Status (Eşleme Ne Zaman Çalıştırılacak? - Sözleşme Durumunu Seçin) altında veri eşlemeyi çalıştırmayı tetikleyen sözleşme durumunu belirtmek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

    • Signed/Approved/Accepted/Form-Filled/Delivered (İmzalandı/Onaylandı/Kabul Edildi/Form Dolduruldu/Teslim Edildi)
    • Waiting for Counter-Signature/Approval/Acceptance/Form-Filling/Delivery (Karşı İmza/Onay/Kabul/Form Doldurma/Teslim için Bekleniyor)
    • Out for Signature/Approval/Acceptance/Form-Filling/Delivery (İmza/Onay/Kabul/Form Doldurma/Teslim için Gönderildi)
    • Canceled / Declined (İptal Edildi/Reddedildi)
    • Expired (Süresi Doldu)

  4. İşiniz bittiğinde Save'i (Kaydet) seçin.

  5. Adobe Acrobat Sign URL'nizde özel bir alt etki alanınız varsa (https://caseyjones.na1.adobesign.com gibi) imzalanan sözleşmeyi eşlerken URL'yi Salesforce Remote Site (Uzaktaki Site) listesine eklemeniz gerekir. Bunun için:

    1. Setup > Settings > Security > Remote Site Settings (Kurulum > Ayarlar > Güvenlik > Uzaktaki Site Ayarları) bölümüne gidin.
    2. New Remote Site (Yeni Uzaktaki Site) öğesini seçin.
    3. Adobe Sign URL'nizi yeni bir Uzaktaki Site URL'si olarak ekleyin.
    Uzaktaki Site Ayarları

Gerektiği kadar çok sayıda veri eşlemesi oluşturabilir ve bunlardan birini varsayılan eşleme olarak tanımlayabilirsiniz. Varsayılan eşleme, bir sözleşmenin durumu değiştiğinde yürütülür. Sadece bir eşleme varsayılan olabilir.

Sözleşmenin "Veri Eşleme" (echosign_dev1__Process_Template__c) alanında referans vererek bir sözleşme için kullanmak istediğiniz eşlemeleri birleştirme seçeneğini açıkça belirtebilirsiniz. Hangi veri eşlemenin kullanılacağını belirlemek için bir Salesforce iş akışı kullanabilir veya bir özel iş mantığını çalışmak üzere tetikleyebilirsiniz.

Not: Bu alanı varsayılan eşlemeye işaret edecek şekilde ayarlamak zorunda değilsiniz; bu alan boşsa varsayılan eşleme yürütülür.

Ayrıca, "Trigger Data" (Veri Eşlemeyi Tetikle) (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) onay kutusunu ayarlayarak Sözleşmenin durumu "İmzalandı" olarak değişmeden önce veya değiştikten sonra da bir eşleme yürütebilirsiniz (ör. ilk imzalayan imzaladıktan sonra eşleme yürütülür). Bir Veri Eşlemenin ne zaman yürütüleceğini belirlemek için bir Salesforce iş akışı kullanabilir veya herhangi bir özel iş mantığını çalışmak üzere tetikleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir veri eşlemeyi bir sözleşme şablonuyla ilişkilendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Sözleşme Şablonları bölümüne bakın.

Salesforce alanları bir eşlemenin başarısız olmasına neden olabilecek doğrulama kuralları içerir. Örneğin, bir Acrobat Sign metin alanını bir Salesforce e-posta alanına eşlerseniz alanın içeriği geçerli bir e-posta adresi değilse bu eşleme başarısız olabilir.

İmzalayanların girdiği verilerin Salesforce'a gönderilmesini sağlamak için mümkün olduğunca Acrobat Sign form alanı doğrulama kurallarını kullanmaya dikkat edin. Acrobat Sign PDF form alanları doğrulama kurallarını PDF belgelerinden standart alır ve Adobe Sign metin etiketlerini kullanırken doğrulama kuralları oluşturmanıza olanak verir. Daha fazla bilgi için Metin Etiketi Belgeleri bölümüne bakın.

Bir eşleme herhangi bir nedenle başarısız oluyorsa hata mesajını Acrobat Sign Sözleşme nesnesinin "Veri Eşleme Hatası" (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) alanına kaydeder ve veri eşlemenin sahibine hatayı belirten bir e-posta gönderilir.  

Not:

Ayrıca, başarısız olan eşleme alanlarını açığa çıkaran bir rapor veya liste görünümü oluşturmak da mümkündür.

E-posta bildirimi varsayılan olarak etkindir ancak aşağıdaki adımları uygulayarak bunu kapatabilirsiniz:

  1. Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.
  2. Adobe Sign Settings (Adobe Sign Ayarları) öğesini seçin.
  3. Manage (Yönet) öğesini seçin.
  4. New (Yeni) veya Edit (Düzenle) öğesini seçin.
  5. Enable Mapping Error Notification (Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir) ayarını bulun (ctrl/cmd +f).
  6. Ayarı istediğiniz şekilde düzenleyin.
  7. Save (Kaydet) öğesini seçin.

Sözleşme Şablonları ve İş Akışları oluşturma

Adobe Acrobat Sign Sözleşme Şablonları, önceden sözleşmelerinize ilişkin birçok varsayılan değer ve ayar belirlemenizi sağlar. Ayrıca bir sözleşme şablonunu bir "İmza için Gönder" düğmesine bağlayabilirsiniz.

Sözleşme Şablonları hakkında

Sözleşme şablonları; ad, mesaj, dil, sona erme tarihleri ve güvenlik seçenekleri gibi sözleşme alanlarını önceden tanımlamanızı sağlar. Ayrıca, sözleşme şablonuyla belirli bir veri eşleme, birleştirerek eşleme ve nesneyi (ör. Fırsat, Hesap, İletişim Yetkilisi, Olası Müşteri, Fırsat, Sözleşme) ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıca alıcı tanımlarını önceden ayarlayabilir, alanları sözleşme alanlarına eşleyebilir ve dosya eklerini önceden tanımlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra ilgili bir nesne kaydında (ör. Fırsat) görünen "İmza İçin Gönder" düğmesini varsayılan olarak bir sözleşme şablonuna bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sözleşme şablonunu kullanarak sözleşme oluşturmak üzere İmza için Gönder'i seçebilirsiniz.

Salesforce'ta oturum açın ve Salesforce için Adobe Acrobat Sign uygulamasını başlatın ve Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesini
seçin.

Salesforce'ta oturum aç

Sözleşme Şablonu oluşturma

Yeni bir Sözleşme Şablonu oluşturmak için:

  1. Uygulama Başlatıcısı'na gidin ve sağ üst köşeden Adobe Acrobat Sign'ı seçin.

  2. Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesini seçin.

  3. Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) ana sayfasında New (Yeni) seçeneğini belirleyin.

    new-agreement-template

  4. Açılan iletişim kutusunda şablon adı girin ve isterseniz şablon için bir iş akışı seçin.
    Not: Yalnızca iş akışları etkinse ve bağlantılı Sign hesabında etkin iş akışları yapılandırılmışsa iş akışı seçebilirsiniz.
     İş akışlarının nasıl etkinleştirileceğini öğrenin.

    Şablonu adlandırma

  5. Save (Kaydet) öğesini seçin.

    Yeni Agreement Template (Sözleşme Şablonu) sayfası gösterilir ve ad, en üstte yer alır. Aşağıdaki seçenekleri düzenlemek için sağ üst köşedeki açılır simgeyi seçin:

    • Edit Name (Adı Düzenle): Mevcut şablonun adını değiştirin.
    • Change Owner (Sahibi Değiştir): Mevcut şablonun sahibini değiştirin. Salesforce kuruluşundaki mevcut bir kullanıcıya atanmalıdır.
    • Clone (Klonla): Mevcut şablonu, benzersiz bir Salesforce kimlik numarasıyla yineler.
    • Delete (Sil): Mevcut şablonu Salesforce'tan siler.
    template-edit-options

    Save (Kaydet) düğmesinin altındaki sayfada, şablon kimliği ve şablonu kimin oluşturduğu, şablonun kime ait olduğu ve şablonu en son kimin değiştirdiği ile ilgili meta veriler gösterilir. Şablonu kullanılabilir hale getirmek veya getirmemek için Active (Etkin) onay kutusunun durumunu değiştirebilirsiniz. Yeni şablonlar Etkin durumunda oluşturulur.

    template-metadata

  6. Yeni şablonu yapılandırmak için aşağıdaki ayrıntıları sağlayın:

Şablon ayrıntılarını girme

template-details

Bir Salesforce nesnesine referans vererek şablon tarafından oluşturulan sözleşmelerle ilgili temel ayrıntıları içerir. Şablon ayrıntılarını sağlamak için aşağıdaki alanları doldurun:

  • Agreement Name (Sözleşme Adı): Sözleşmenin varsayılan adını tanımlar. Tüm sözleşmeler başlangıçta bu adla oluşturulur.
    Sözleşme Adı gibi metin alanları, dinamik şekilde anlamlı alan değerleri oluşturmak için tanım kapsamında Salesforce değişkenlerini kullanabilir. Örneğin, Sözleşme Adı'nı sözleşme oluşturulurken alıcının adını içerecek şekilde özelleştirebilirsiniz (ör. Acme Corp Sözleşmesi - {!Name}).
  • Salesforce Object (Salesforce Nesnesi): Sözleşme şablonundaki isteğe bağlı belirli tanımlar için ana referans olarak kullanmak istediğiniz Salesforce Ana Nesnesini seçin.
    Örneğin, Ana Nesne veya ilgili arama nesnelerindeki alanları ve verileri kullanarak sözleşmede Alıcıları, Alan Eşlemelerini veya Ekleri belirtebilirsiniz. Sözleşme Şablonunda Ana Nesne tanımladıysanız Ana Nesne üzerindeki "İmza için Gönder" düğmesine tıklayarak sözleşmeyi başlatabilirsiniz. 
    İmza için Gönder Düğmesini etkinleştirmeyi öğrenin.
  • Mapped data (Eşlenen veriler): Map data into agreement fields (Verileri sözleşme alanlarına eşle) öğesini seçin ve bir Eşleme yöntemi belirleyin:
    • Select from Object (Nesneden Seç): Tanımlanacak bir Salesforce Nesnesi gerekir. Ayarladığınız ana nesneye bağlı olarak, bir alan Kaynağı ve bir Hedef Sözleşme alanı seçin. Örneğin, Ana Nesne "Fırsat" ise bir sonraki ekranda ana nesnenizden kaynak alanı seçin (ör. Fırsat) ve verilerin eşleneceği hedef Sözleşme nesne alanını belirleyin.
    • Input Specific Value (Belirli Değer Gir): Bir Hedef Sözleşme alanına
      gerçek bir değer girin.       Eşlenen tüm alanlar şablonda tek tek düzenlenebilecek veya silinebilecek şekilde listelenir.
map-data-to-fields

edit-mapped-data

Not:

Ana nesneye bağlı ikincil bir nesneye veya bu nesneden veri eşleyebilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

  1. Ana Nesnede, ikincil nesneye yönelik bir arama alanı olduğundan emin olun. Veriler ilgili bir listeye veya ilgili listeden eşlenemez.
  2. Agreement (Sözleşme) nesnesinde, ikincil nesneye yönelik bir arama alanı olduğundan emin olun.
  3. Agreement Template (Sözleşme Şablonu) bölümünde, Map data into agreement fields (Verileri sözleşme alanlarına eşle) ve Select from Object (Nesneden Seç) öğesini seçin.
  4. Source type (Kaynak türü) alanında ikincil nesnenin arama alanını seçin.
  5. Target agreement (Hedef sözleşme) alanında ikincil nesnenin arama alanını seçin.
  6. Save (Kaydet) öğesini seçin.
  7. Sözleşme şablonunda, ayarlarınızı kaydetmek için Save'i (Kaydet) seçin.
  8. Veri eşleme veya Birleştirerek eşlemeyi ayarlamak için aşağıdaki bölümlerde açıklanan adımları uygulayın.
  • Auto Send (Otomatik Gönder): Sözleşmelerin gönderilmesini tetiklemek için kullanmak istediğiniz otomatik iş akışlarınız varsa veya bir kullanıcı bir Salesforce kaydından İmza İçin Gönder düğmesini seçtikten sonra bir sözleşmeyi otomatik olarak göndermek istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin. Auto Send (Otomatik Gönder) seçeneğinin çalışması için sözleşme şablonunda tanımlanmış en az bir ek dosyanın ve bir alıcının olması gerekir.
  • Agreement Type (Sözleşme Türü): Tanımlanan Sözleşme Türleri listesinden seçim yapın.
  • Language (Dil): E-postalar ve ekranda görüntülenen talimatlar dahil olmak üzere alıcıyla iletişimde kullanılan dili tanımlar.
  • Bu sözleşme için imza türünü seçin:
    • E-Signature (E-İmza): Elektronik imzaları varsayılan olarak toplamak için kullanılır.
    • Written Signature (Islak İmza): Alıcılara belgeyi indirmelerini, fiziksel olarak imzalamalarını, imzalı belgeyi taramalarını ve Acrobat Sign'a yüklemelerini bildirmek için bu seçeneği belirleyin.

Belge ekleme

Şablonun teslim etmesi beklenen bir veya daha fazla belge eklemeniz gerekir. Şablona herhangi bir belge eklenmezse gönderenin, Sözleşmeyi yapılandırırken belgeyi seçmesi gerekir.

Şablon, Auto Send (Otomatik Gönder) olarak ayarlanmışsa şablona en az bir belge eklenmesi gerekir.

Not:

Document Builder seçeneği Government Cloud müşterileri için devre dışıdır.

template-attachments

Belge eklemek için:

  1. Upload files (Dosya yükle) öğesini seçin ve menülü sihirbaz aracılığıyla dosya yükleyin.
    Dilerseniz masaüstünden bir dosyayı sürükleyip bırakın.
    Not: Yüklenen tüm dosyalar Salesforce CRM & Files (Salesforce CRM ve Dosyalar) içeriğine eklenir ve yükleyiciye aittir.
  2. Select to add documents (Belge eklemek için seç) altında, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve Arama çubuğunu kullanarak belirli kitaplıklara göre bir belge arayın:
    • Salesforce CRM & Files (Salesforce CRM ve Dosyalar): Kişisel kitaplığınız. Sisteminizden yüklediğiniz belgeler, daha sonra kullanmak üzere bu kitaplıkta saklanır.
    • Salesforce Documents (Salesforce Belgeleri): Kullanıcılar arasında paylaşılan Salesforce kitaplığı.
    • Acrobat Sign Library (Acrobat Sign Kitaplığı): Acrobat Sign sisteminde saklanan kitaplık içeriği.
    • Advanced Search (Gelişmiş Arama): Yukarıdaki seçeneklerin tümünü sunan tek bir arayüz.
  3. Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler) altında, isteğe bağlı olarak Choose Document Source (Belge Kaynağını Seç) öğesini belirleyin. Bir Salesforce nesnesinden veya çalışma zamanı değişkeninden belge ya da nesne seçmenize olanak tanır. Bazı Salesforce ana nesneleri, belgenin kaynağı için ek seçenekler sunar. Örneğin, Template Details (Şablon Ayrıntıları) sekmesindeki Salesforce Object (Salesforce Nesnesi) Opportunity (Fırsat) ise Add from Opportunity Quote (Fırsat Fiyat Teklifinden Ekle) şeklinde ek bir kaynak seçeneğiniz vardır. Üç seçenek vardır:
    • Add from Salesforce Object (Salesforce Nesnesinden Ekle)
      • Source Type (Kaynak Türü): Belge için nesne türü olarak File (Dosya) veya Attachment (ek) arasından seçim yapın.
      • Document Selection (Belge Seçimi): Şu kriterlerden birine bağlı olarak eklenecek belgeyi seçin: Latest Document (En Son Belge) (En Son Oluşturma Tarihi), Oldest
      • Document (En Eski Belge) (En Eski Oluşturma Tarihi) veya All Documents (Tüm Belgeler) (bulunan tüm belgeler).
    • Add from Opportunity Quote (Fırsat Fiyat Teklifinden Ekle)
      • Quote Type (Fiyat Teklifi Türü): Latest Quote (En Son Teklif) veya Oldest Quote (En Eski Teklif).
      • Quote Type Determined By (Fiyat Teklifi Türü Şunlar Tarafından Belirlenir): Last Modified Date (Son Değiştirme Tarihi) veya ilgili Tarih.
      • Quote Document Type (Fiyat Teklifi Belge Türü): Latest Document (En Son Belge), Oldest Document (En Eski Belge) veya All Documents (Tüm Belgeler).
    • Runtime Variable (Çalışma Zamanı Değişkeni)
      • Bir nesneden dinamik şekilde ek iliştirin.
      • Add a runtime variable name (Çalışma zamanı değişkeni adı ekle): Salesforce nesnenizden değişken ve kimlik türünü belirtin.
  4. Adobe Sign kitaplığından bir alan şablonunu içe aktarmak için Add Form Field Template (Form Alanı Şablonu Ekle) alanının altındaki arama çubuğunu kullanın.
doc-source-add-salesforce-object

add-from-opportunity-quote

runtime-variable

Alıcı Ayrıntılarını Ekleme

Alıcı eklemek ve sözleşmenin alıcı yığınını denetlemek için Recipients (Alıcılar) sekmesini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki ayrıntıları doldurun:

  • Signing workflow (İmzalama iş akışı) bölümünde aşağıdaki iki seçenekten birini belirleyin:
    • All Recipients Sign (Tüm Alıcılar İmzalar): Şablonda tanımlanmış tüm alıcıların, tabi oldukları role göre sürece katılmaları gerekir. Yalnızca gönderen tarafından imzalanması gerekmeyen tüm sözleşmeler için bunu seçin.
    • Only Sender Signs (Yalnızca Gönderen İmzalar): Şablona "Yalnızca Ben İmzalayacağım" işlevini eklemek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu seçeneği kullanmak için Enable Sender Signs Only (Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir) ayarını seçmelisiniz. Gereksinimlerinize bağlı olarak bu seçenek, Read Only Sender Signs Only (Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar) ayarı kullanılarak salt okunur olarak ayarlanabilir.
  • Recipients (Alıcılar) altında İmzalayan açılır listesinden bir alıcı rolü seçin.
  • Search Contacts (Kişileri Ara) alanında, alıcıyla ilişkili kişiyi arayın. Aksi takdirde, açılır listeden Email (E-posta) öğesini seçin ve alıcının e-posta adresini ekleyin. Alıcılar, aşağıdaki unsurlara göre eklenebilir:
    • Salesforce object (Salesforce nesnesi): İletişim Yetkilisi, Kullanıcı, Potansiyel Müşteri veya Grup.
    • Email (E-posta): Herhangi bir e-posta adresi kabul edilir.
    • Runtime Variable (Çalışma Zamanı Değişkeni): Ana nesnede yer alan bir değişkenden içe aktarılan değere bağlı olarak dinamik şekilde bir alıcı ekleyin (Template Details (Şablon Ayrıntıları) sekmesinde tanımlandığı şekilde).
  • Daha fazla alıcı eklemek için Add Recipient (Alıcı Ekle) öğesini seçin.
  • Kendinizi imzalayan olarak eklemek için Add Me (Beni Ekle) öğesini seçin. İmzalama sırasını kendiniz ayarlamak için Sig Last (Son İmzala) veya Sign First (İlk İmzala) seçeneğini belirleyin. Gerekirse ilk imzalayan için Host signing (Yönetici imzası) öğesini seçin.
  • Kimlik doğrulama yöntemini değiştirmek için kimlik doğrulama menüsünü açmak üzere Email (E-posta) öğesini seçin. Açılır listeden, gerektiği şekilde şu doğrulama yöntemlerinden birini seçin: Password (Parola), KBA, Phone (Telefon) veya Government ID (Resmi Kurum Kimliği).
  • İsteğe bağlı olarak, sözleşme alıcılarına bir mesaj ekleyin.
  • Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler) altında:
    • Barındırılan, şahsen imzalamayı kolaylaştırmak için Enable hosted signature (in-person signature) [Barındırılan imzaları (şahsen imza) etkinleştir] seçeneğini belirleyin.
    • Sözleşmeyi imzaya göndermeden önce önizlemenize ve form alanlarını sözleşmenin üzerine sürükleyip bırakmanıza izin vermek için Enable Preview and Position Fields (Önizlemeyi ve Alanları Yerleştirmeyi Etkinleştir) öğesini seçin.
    • Sözleşmeyi belirli bir kullanıcı adına göndermek için Send on behalf of (Adına Gönder) öğesini seçin ve kullanıcı kaydı kimliği belirtin. "Başkaları Adına Gönder" özelliğini nasıl etkinleştireceğinizi öğrenin.
    • İmzalayan doğrulamasını dahili veya harici alıcı durumuna göre kontrol ediyorsanız alıcılara yönelik doğrulama yöntemlerini yapılandırmak için isteğe bağlı olarak Advanced Verification Methods (Gelişmiş Doğrulama Yöntemleri) öğesini seçin.
add-recipients-2

add-recipients-2

Veri Eşleme ekleme

Data Mapping (Veri Eşleme) sekmesinde bu sözleşme şablonu kullanılarak sözleşme gönderilirken hangi veri eşleme veya birleştirerek eşlemenin ya da ikisinin birden otomatik olarak çalıştırılacağını isteğe bağlı olarak belirleyebilirsiniz.

  • Merge Mapping (Birleştirerek Eşleme): Salesforce alanlarını, gönderilmeden önce bir sözleşmede birleştirmek için bir veri eşleme seçin.
  • Data Mapping (Veri Eşleme): İmzalanmış bir sözleşmedeki girişleri tekrar Salesforce'a eşlemek için kullanılacak bir veri eşleme seçin.
data-mapping

Ek kuralları yapılandırma

Ortak sözleşme görevlerini otomatikleştirmek için ek kurallar yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki alanları gerektiği şekilde doldurun:

  • Automatic Reminders (Otomatik Hatırlatıcılar) bölümünde,, açılır listeden şu seçeneklerden birini belirleyin: Never (Hiçbir Zaman), Every Day (Her Gün), Until Signed (İmzalanana Kadar), Every Week, Until Signed (Her Hafta, İmzalanana Kadar).
  • Days Until Expiration (Sona Ermeye Kalan Gün) altında, sözleşmenin sona ermesine kadar kalan gün sayısını girin. Sona erme tarihini dinamik olarak hesaplamak için sözleşme şablonundan sözleşme kaydı oluşturulduğunda girilen gün sayısı geçerli tarihe eklenir.
    Not: Paketin 21.x veya önceki sürümlerini kullanıyorsanız Days Until Expiration (Son Ermeye Kalan Gün) bölümünü bir sayı alanı olarak görürsünüz. Paketin 21.x veya sonraki sürümlerini kullanan müşteriler, alanı bir Metin alanı olarak görür ve Ana Nesnedeki {!Expiry Date} gibi diğer alanlara referans vermesine olanak tanır. Sürüm 21'den önceki bir sürümden yükseltme yapmış olan müşteriler her iki alana da sahip olur.
  • Post Sign Redirect URL (İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si) altında, bir sözleşmenin imzalayanlarını sözleşmeyi imzaladıktan sonra otomatik olarak belirtilen URL'ye yönlendirmek için bir URL girin. Bu seçeneği kullanmak için Enable Post Sign Options (İmza Sonrası Seçeneklerini Etkinleştir) ayarı etkinleştirilmiş olmalıdır.
  • Post Sign Options (İmza Sonrası Seçenekleri) ayarını etkinleştirdiyseniz ve bir Post Sign Redirect URL (İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si) belirttiyseniz Post Sign Redirect Delay (seconds) [İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi (saniye)] alanına, yeniden yönlendirmeyi gerçekleştirmeden önce geçmesi gereken saniye sayısını girin.
  • İmzalayanlara gönderilen imzalı PDF'yi şifrelemek için Password protect the signed document (İmzalanan belgeyi parola ile koru) onay kutusunu seçin.
  • Bu şablonu yeni sözleşmeleriniz için Varsayılan sözleşme şablonu olarak ayarlamak için Set as default template for all agreements (Tüm sözleşmeler için varsayılan şablon olarak ayarla) onay kutusunu etkinleştirin. Ayrıca, diğer sözleşmelerle ilişkilendirmek için varsayılan sözleşme şablonunu geçersiz kılabilecek belirli bir sözleşme şablonu da tanımlayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir sözleşme şablonuyla ilişkili Hesap nesnesi için özel bir "İmza İçin Gönder" düğmesi oluşturabilirsiniz. Özel düğmeler hakkında daha fazla bilgiye İmza İçin Gönder Düğmesini Etkinleştirme bölümünden ulaşabilirsiniz.
  • Kuruluşunuzda Chatter Yayınlayıcı Eylemleri'ni etkinleştirdiyseniz bu Sözleşme Şablonunu etkinleştirmek için Enabled as a Chatter Publisher Actions (Chatter Yayınlayıcı Eylemleri Olarak Etkinleştirildi) öğesini seçin. Chatter Yayınlayıcı Eylemi kullanıcıların Chatter'dan sözleşme göndermelerine olanak tanır. Bu sözleşmeyi İletişim Yetkilisi, Hesap veya Fırsat gibi ana nesnelerden herhangi biri için Chatter Eylemi açısından etkinleştirmek üzere bu kutuyu işaretleyin. Örneğin, Ana Nesne Fırsat ise bu kutu işaretlendiğinde kullanıcılar tüm Fırsat Chatter yayınlarından bu sözleşme şablonuyla gönderim yapabilir. Ana nesneyi boş bırakırsanız ana sayfa Chatter yayınındaki sözleşme şablonunu etkinleştirebilirsiniz.
    Daha fazla bilgi için Adobe Acrobat Sign Chatter Yayınlayıcı Eylemi bölümünü inceleyin.
Not:

Chatter şu anda yalnızca Commercial Cloud'da desteklendiğinden, Enabled as a Chatter Published Actions (Chatter Yayınlayıcı Eylemleri Olarak Etkinleştirildi) seçeneği Government Cloud müşterileri için görünür değildir.

template-rules

Acrobat Sign İş Akışlarını etkinleştirme

Salesforce, İş Akışlarını Acrobat Sign'dan içe aktarmak için kolaylıkla yapılandırılabilir ve bu sayede aracılar aynı alıcı yapısı, kimlik doğrulama yöntemleri, posta dağıtımı vb. özelliklerle her iki ortamdan gönderim yapabilme esnekliği elde eder.

İş Akışlarını Salesforce şablonları için kaynak olarak kullanmak, gerektiğinde alıcıları tam olarak dahil edebilen veya hariç tutan çok amaçlı belge şablonlarından da faydalanılmasını sağlar.

İş Akışı Seçme

Bir iş akışı eklendiğinde Salesforce şablonunun tanımlanma süreci biraz değişebilir. Bu durum, iş akışının, Alıcılar sekmesini iş akışıyla hizalanacak şekilde değiştirmesinden ve normalde SFDC şablonunda tanımlayacağınız bazı yapılandırılmış öğeleri eklemesinden kaynaklanır.

Aşağıdaki listede kurulum işlemindeki farklar gösterilmiştir:

Not:

Salesforce için Adobe Acrobat Sign 24.14 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız ön koşullar adımını atlayabilirsiniz. 24.14 veya üzeri paket, kullanıcıların Salesforce hesabını İletilen Sözleşmeleri için yapılandırmasını veya bir Geri Çağırma Sitesi URL'sine ve bildirimine sahip olmasını gerektirmez.

Salesforce'ta iş akışlarına erişmek için şunları yapmanız gerekir:

  • Acrobat Sign'da en az bir iş akışınızın olması gerekir.
  • Salesforce hesabını İletilen Sözleşmeler için yapılandırmanız gerekir. Bu işlem, sonraki adımda ihtiyacınız olan Geri Çağırma Sitesi URL'sini oluşturur.
  • Geri Çağırma Sitesi URL'sini özel Adobe Sign ayarlarındaki Callback URL Agreement Notification (Geri Çağırma URL'si Sözleşme Bildirimi) alanına aşağıdaki şekilde girin:
    1. Salesforce Yöneticisi olarak oturum açın.
    2. Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.
    3. Adobe Sign Settings (Adobe Sign Ayarları) öğesini seçin.
    4. Manage (Yönet) öğesini seçin.
    5. Edit (Düzenle) öğesinii seçin.
    6. Callback URL Adobe to Salesforce Site (Adobe'den Salesforce Sitesine Geri Çağırma URL'si) bölümündeki değeri kopyalayın ve Callback URL Agreement Notification (Geri Çağırma URL'si Sözleşme Bildirimi) alanına yapıştırın.
    7. Save (Kaydet) öğesini seçin.
Geri Çağırma URL'si Sözleşme Bildirimini uygulayın

Artık iş akışlarını Salesforce kuruluşunuzda kullanabilirsiniz.

  1. Uygulama Başlatıcı sayfasının sağ üst köşesinden Adobe Acrobat Sign'ı seçin.
  2. Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesini seçin.
  3. Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) ana sayfasında New (Yeni) seçeneğini belirleyin.
  4. Bir Template Name (Şablon Adı) girin.
  5. Choose Workflow (İş Akışı Seç) açılır listesinden bir iş akışı seçin. Yalnızca Adobe Sign'da kullanıcınıza sunulan iş akışlarını görürsünüz.
İş Akışı Şablonu

Template Details (Şablon Ayrıntıları) sekmesi, iş akışı tarafından tanımlanan Agreement Name (Sözleşme Adı) değerini otomatik olarak doldurur.

Diğer tüm alanlar standart bir şablon olarak yapılandırılabilir.

İçe Aktarılan Sözleşme Adı

Attachment (Ek) sekmesinin altında, yalnızca Acrobat Sign iş akışına göre kullanılabilen belgeleri görürsünüz.

  • Acrobat Sign'daki Document Title (Belge Başlığı) değerleri içe aktarılır ve Salesforce'taki Title (Başlık) sütununda gösterilir.
  • Acrobat Sign iş akışına eklenen belgeler Salesforce'taki File (Dosya) seçici listesine içe aktarılır.
    • Seçicide, Acrobat Sign iş akışında tanımlanan dosya olmak üzere yalnızca bir seçenek bulunur Dosya, şablon oluşturulurken seçicide açıkça belirlenmelidir. Kullanıcılar şablonu çağırdıkça otomatik olarak eklenir.
    • Acrobat Sign'da tanımlanan ve dosyanın eklenmediği belgeler, Add File (Dosya Ekle) seçeneği olarak gösterilir
      • Bu "boş" dosya, şablon olarak doldurulabilir ve kullanıcılar şablonu açtığında doldurulur. Şablon olarak bir dosya eklenmezse sözleşme oluşturulurken gönderenin bir dosya eklemesi için ilgili alan açık kalır.
İçe aktarılan ekler

Recipient (Alıcı) sekmesi, alıcı listesini ve sırasını Acrobat Sign iş akışından içe aktarır.

  • Acrobat Sign iş akışındaki alıcı adı değeri, alıcı kaydının en solundaki "başlık" olarak içe aktarılır.
  • İş akışında açık şekilde bir e-posta ile tanımlanan alıcılar, bu e-postadaki bilgileri Salesforce şablonuna doldurur.
    • Acrobat Sign iş akışı, alıcının düzenlenmesine izin vermiyorsa şablon, bu alıcı için ilgili alanı kilitleyerek düzenleme yapılmasını engeller.
    • İş akışında açıkça tanımlanmayan alıcılar şablonda düzenlenebilir durumdadır.
    • Şablona bir değer eklenirse şablon açıldığında bu değer eklenir ve gönderen tarafından düzenlenebilir
  • Adobe Sign iş akışında "İsteğe Bağlı" durumunda olan alıcılar Salesforce'ta boş değer olarak bırakılabilir
İçe aktarılan Alıcı listesi

 

Agreement Message (Sözleşme Mesajı) ve CC'lenen taraflar da Recipient (Alıcı) sekmesine aktarılır (Acrobat Sign iş akışının Sözleşme Bilgileri bölümünden).

İçe Aktarılan Mesaj ve CC

Not:

Acrobat Sign iş akışınız, alıcılarınız için kimlik doğrulama yöntemleri içeriyorsa bunlar şablonda görüntülenmese de içe aktarılır.

Veri Eşleme, Acrobat Sign iş akışından içe aktarılamaz ancak yine de şablon için manuel olarak yapılandırılabilir.

Rules (Kurallar) sekmesi, iş akışından Days until Expiration (Sona Ermeye Kalan Gün) değerini içe aktarır:

İçe aktarılan Sona Erme tarihi

Not:

Salesforce şablonunda yapılan değişiklikler otomatik olarak kaydedilmez.

Düzenlemelerinizi kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki Save (Kaydet) düğmesini tıklattığınızdan emin olun.

"İmza için Gönder" Düğmesini Etkinleştirme

"İmza için Gönder" düğmesi, varsayılan sözleşme şablonuyla veya yapılandırdığınız tüm belirli sözleşme şablonlarıyla ilişkilidir. Salesforce için Acrobat Sign, varsayılan olarak Fırsat, Hesap, İletişim Yetkilisi, Olası Müşteri veya Sözleşme sayfa düzenlerinize ekleyebileceğiniz bir "İmza için Gönder" düğmesi içerir. Ayrıca, diğer nesnelere eklenebilecek ve farklı sözleşme şablonlarıyla ilişkilendirilebilecek çeşitli özel "İmza için Gönder" düğmeleri de oluşturabilirsiniz.

Fırsat nesnesi için "İmza için Gönder" düğmesinin nasıl etkinleştirileceğine ilişkin örneği aşağıda bulabilirsiniz:

  1. Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager (Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi) bölümüne gidin.

  2. Sol taraftaki nesne listesinden düzenlemek istediğiniz nesneyi (bu örnekte Fırsat) seçin.

  3. Sol panelden Page Layouts'u (Sayfa Düzenleri) seçin.

  4. Düzenlemek istediğiniz sayfa düzenini seçin.

  5. Sol paneldeki listeden Buttons (Düğmeler) öğesini seçin.

  6. Send for Signature (İmza için Gönder) düğmesini üst kısımdan Opportunity Detail (Fırsat Ayrıntısı) bölümündeki "Custom Buttons" (Özel Düğmeler) kutusuna sürükleyin.

Diğer nesneler için özel "İmza için Gönder" düğmeleri oluşturabilirsiniz. Düğmeyi gereksinimlerinize uygun olarak etiketleyebilirsiniz.

Fırsat nesnesi için özel bir "İmza için Gönder" düğmesinin nasıl oluşturulacağına ilişkin örneği aşağıda bulabilirsiniz:

  1. Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager (Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi) bölümüne gidin.

  2. Sol taraftaki nesne listesinden düzenlemek istediğiniz nesneyi (bu örnekte Fırsat) seçin.

  3. Nesne sayfası yüklendiğinde soldaki bölmeden Buttons, Links, and Actions (Düğmeler, Bağlantılar ve Eylemler) seçeneğini belirleyin.

  4. Sağ üst köşeden New Button or Link (Yeni Düğme veya Bağlantı) öğesini seçin.

    Custom Button or Link Edit (Özel Düğme veya Bağlantı Düzenleme) sayfası gösterilir.

  5. Varsayılan Opportunity (Fırsat) düğmesinin ayarlarını kopyalayabilirsiniz (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın) ama yolun sonundaki Object ID (Nesne Kimliği) değişkenini eklemek istediğiniz Nesne Kimliği değişkeniyle değiştirmeniz gerekir:

    {! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }

    Düğme eşlemeye yönelik kod

    • (İsteğe bağlı) Düğmeyle belirli bir Sözleşme Şablonu ilişkilendirme:

    Belirli bir "Send For Signature" (İmza için Gönder) düğmesiyle belirli bir Sözleşme Şablonunu ilişkilendirmek istiyorsanız düğme yolu şu şekilde olmalıdır:

    {!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}

    Burada templateId kullanılacak sözleşme şablonunun özel kimliği olarak ayarlanmalıdır. Bu değer ayarlanmazsa varsayılan sözleşme şablonu kullanılır. templateId değerini sözleşme şablonu sayfasının URL'sinden alabilirsiniz:

    Şablon URL'si

    • İsteğe bağlı olarak, düğme tıklatıldıktan ve sözleşme oluşturulduktan sonra retURL parametresini kullanarak kullanıcıyı sözleşme sayfasından farklı bir sayfaya gönderebilirsiniz.

    Örnek: Tıklatıldığında kullanıcıyı Sözleşme sayfasına gitmek yerine belirtilen URL'ye getiren veya tekrar kayda geri döndüren bir "İmza için Gönder" düğmesi tanımlayabilirsiniz. Bu düğmeyi tanımlamak için örnek olarak bu dizeyi kullanın:

    /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

    • (İsteğe bağlı) Düğme tıklatıldıktan sonra "Gönder" için bir onLoadAction tetikleyin.

    Örnek: Tıklatıldığında kullanıcıyı sözleşme sayfasına getirecek, sayfa yüklendikten sonra sözleşmenin ek kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan "Gönderilmesini" sağlayacak bir "İmza için Gönder" düğmesi tanımlayabilirsiniz. Bu düğmeyi tanımlamak için örnek olarak bu dizeyi kullanın:

    /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

    onLoadActions hakkında daha fazla bilgi edinmek için onLoadActions bölümüne bakabilirsiniz. Alternatif olarak Sözleşme kaydındaki "Yüklü Eylem Üzerine (Seçim Listesi)" alanına "Gönder" değerini eşleyebilirsiniz. Bu eşlemenin nasıl tanımlanacağı hakkında bilgi edinmek için Verileri Sözleşme Alanlarına Eşleme bölümüne bakabilirsiniz.

  6. Save (Kaydet) öğesini seçin.

    Özel düğme oluşturulduktan sonra ilgili nesneye ait Sayfa Düzeni'ne gidin ve bunu yukarıda Fırsat örneği için açıklanan benzer adımları uygulayarak sayfaya ekleyin.

İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştirme

İmzalayanları istediğiniz başlangıç sayfasına yönlendirmek için imza sonrası seçenekleri etkinleştirebilirsiniz. Bu şekilde, sözleşme gönderme sayfasında "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçenekleri etkinleşir. Sözleşme imzalayan kişiler imza attıktan sonra belirtilen URL'ye yönlendirilir. Örneğin, imzalayanları şirketinizin web sitesine veya bir anket sayfasına yeniden yönlendirebilirsiniz. Bu seçenek, Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler ayarını kullanan gönderenler için salt okunur olarak ayarlanabilir.

İmza sonrası seçenekleri etkinleştirmek için:

  1. Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.

  2. Adobe Sign Settings (Adobe Sign Ayarları) öğesini seçin.

  3. Manage (Yönet) öğesini seçin.

  4. New (Yeni) [veya Edit (Düzenle)] öğesini seçin.

  5. Enable Post Sign Option (İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir) öğesini bulun ve istediğiniz gibi değiştirin.

    İsteğe bağlı olarak Read Only Post Sign Options (Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekleri) ayarını bulun ve istediğiniz gibi değiştirin.

  6. Save (Kaydet) öğesini seçin.

Başkaları adına göndermeyi etkinleştirme

Salesforce için Adobe Acrobat Sign 11.7 veya sonraki sürümlerde, bireysel kullanıcıların başkaları adına sözleşme göndermesine izin vermek için Salesforce'ta "Başkası Adına Gönder" özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu işlev, "Arka Plan Eylemleri" alanının güncellenmesi veya Sözleşme Şablonlarındaki "Otomatik Gönder" seçeneğinin kullanılmasıyla başlatılan arka plan eylemleri de dahil olmak üzere tüm sözleşme gönderme senaryoları için geçerlidir. Ayrıca, sözleşme oluşturulduğunda bir otomatik doldurma için Sözleşme Şablonunda bir kullanıcı araması ayarlayarak süreci kolaylaştırabilirsiniz.

"Başkası Adına Gönder" özelliğini etkinleştirmek için "Adobe Acrobat Sign Yöneticisi" izin kümesini Salesforce yöneticilerine atamanız gerekir. Yönetici kullanıcılara "Başkası adına gönder" özelliğini etkinleştirmek için gerekli olan aşağıdaki iki alana erişim izni verir:

  • User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
  • User.EchoSign_Email_Verified__c 

Not: Adobe Acrobat Sign paketinin tüm kullanıcılarına, hizmeti kullanabilmeleri için önce Adobe Acrobat Sign Kullanıcı izinleri atanmalıdır.

Başkaları adına gönderime izin vermek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Aşağıdaki adımları uygulayarak "Allow Sending as Other Users" (Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver) alanını Kullanıcı kaydı sayfa düzenine ekleyin:

    1. Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager (Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi) bölümüne gidin.
    2. Object Manager (Nesne Yöneticisi) bölümünde User (Kullanıcı) öğesini seçin.
    3. User (Kullanıcı) nesnesi sayfasının sol bölmesinden User Page Layouts (Kullanıcı Sayfası Düzenleri) öğesini seçin.
    4. User Layout (Kullanıcı Düzeni) öğesini seçin.
    5. Fields (Alanlar) seçili durumdayken, Allow Sending As Other Users (Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver) öğesini seçin ve düzenin "Additional Information (Header visible on edit only)" [Ek Bilgiler (Başlık yalnızca düzenleme sırasında görünür)] bölümüne sürükleyin.
    6. Save (Kaydet) öğesini seçin.
    Salesforce için Acrobat Sign: Diğer kullanıcılar olarak göndermeyi etkinleştirme

  2. Kullanıcı kaydı düzenine "Adobe Acrobat Sign Email Verified" (Adobe Acrobat Sign E-postası Doğrulanmış) alanını ekleyin:

    1. User Page Layout (Kullanıcı Sayfası Düzeni) sayfasının Fields (Alanlar) bölümünden Adobe Acrobat Sign Email Verified (Adobe Acrobat Sign E-postası Doğrulanmış) seçeneğini belirleyin ve düzenin "Additional Information (Header visible on edit only)" [Ek Bilgiler (Başlık yalnızca düzenleme sırasında görünür)] bölümüne sürükleyin.
    2. Save (Kaydet) öğesini seçin.
    Salesforce için Acrobat Sign: Başkaları adına göndermeyi etkinleştirme

    Salesforce için Acrobat Sign: Başkaları adına göndermeyi etkinleştirme

  3. Aşağıdaki adımları uygulayarak "Allow Sending on Behalf of Others" (Başkaları Adına Göndermeye İzin Ver) ayarını etkinleştirin:

    1. Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings
      (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.
    2. Adobe Sign Ayarları listesi için Manage (Yönet) öğesini seçin.
    3. New (Yeni) [veya Edit (Düzenle)] öğesini seçin.
    4. Allow Sending On Behalf of Others (Başkaları Adına Göndermeye İzin Ver) ayarını bulun (ctrl/cmd +f) ve gerekli şekilde düzenleyin.
    5. Save (Kaydet) öğesini seçin.
    allow-sending-as-others-2

  4. Adına gönderim yapmak istediğiniz belirli bir kullanıcı için aşağıdaki iki ayarı etkinleştirmeniz gerekir:

    1. Setup > Administration > Users > Users (Kurulum > Yönetim > Kullanıcılar > Kullanıcılar) bölümüne gidin.
    2. Belirli bir kullanıcı için Edit (Düzenle) öğesini seçin.
    3. User Edit (Kullanıcı Düzenleme) sayfasında, Additional Information (Ek Bilgiler) bölümünün altında Adobe Sign Allow Sending as Other Users (Adobe Sign Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver) ve Adobe Acrobat Sign Email Verified (Adobe Acrobat Sign E-postası Doğrulanmış) seçeneklerini etkinleştirin.
    4. Save (Kaydet) öğesini seçin.

Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştirme

Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini görüntülemek ve etkinleştirmek için bu ayarı etkinleştirin. "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneği kullanılırken, sözleşme veya belgeyi imzalayacak olan gönderen görebilir. Bu işlev, Adobe hizmetlerindeki "Fill & Sign" işlevine benzer. Bu seçenek, Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarı kullanılarak salt okunur biçimde ayarlanabilir.

Yalnızca Gönderen İmzalar özelliğini etkinleştirmek için:

  1. Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.

  2. Adobe Sign Settings (Adobe Sign Ayarları) öğesini seçin.

  3. Manage (Yönet) öğesini seçin.

  4. New (Yeni) [veya Edit (Düzenle)] öğesini seçin.

  5. Enable Sender Signs Only (Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir) ayarını bulun ve gerektiği şekilde düzenleyin. İsteğe bağlı olarak, Read Only Sender Signs Only (Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar) ayarını bulun ve gerektiği şekilde düzenleyin.

  6. Save (Kaydet) öğesini seçin.

AgreementPanel (veya AgreementPanelWide) ve AgreementList Bileşenleri Ekleme

Salesforce için Acrobat Sign, Sözleşmeler Paneli ve Sözleşmeler Listesi aracılığıyla sözleşmeleri görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır. AgreementPanel (veya AgreementPanelWide) ve AgreementList bileşenlerini aşağıdaki Salesforce standart nesnelerinden herhangi birinin Lightning sayfasına ekleyebilir ve bunları o nesne içindeki herhangi bir kayıt için sözleşmeler göndermek ve yönetmek üzere kullanabilirsiniz:

  • Hesap
  • İletişim Yetkilisi
  • Sözleşme
  • Olası Müşteri
  • Fırsat
  • Kullanıcı

Bir Salesforce nesnesine AgreementPanel (veya AgreementPanelWide) ve AgreementList eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Hesabınız için "My Domain" ayarının yapıldığından emin olun.
    Salesforce ortamında Adobe Acrobat Sign'ı kullanmak için My Domain'i nasıl ayarlayacağınızı görün.

  2. Herhangi bir Salesforce nesnesi için herhangi bir kaydı açın. Aşağıdaki örnek, bileşenleri Fırsat nesnesindeki bir kayda ekler.

    add-agreements-panel-1

  3. Kayıt sayfasının sağ üst köşesinden menüyü açmak için Ayarlar simgesini seçin ve ardından Edit Page (Sayfayı Düzenle) öğesini seçin.
    Sayfa, Düzenleme modunda açılır.

  4. Sol panelde, Custom-Managed (Özel - Yönetilen) bileşenler listesine gidin.

  5. Sözleşme paneli eklemek için AgreementPanel'i aşağıda gösterildiği gibi istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.

    Gerekirse AgreementPanel yerine AgreementPanelWide ekleyebilirsiniz. Her iki bileşen de benzer işlevler sağlar ancak AgreementPanelWide daha geniş bir görünüm sunar.

    add-agreements-panel-2

  6. Sözleşmeler listesi eklemek için AgreementList'i aşağıda gösterildiği gibi istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.

    add-agreements-panel-3

  7. Sağ üst köşeden Save (Kaydet) öğesini seçin.

    add-agreements-panel-4

  8. Sayfayı kullanıcılara görünür kılmak için etkinleştirmeniz istenirse Activate (Etkinleştir) öğesini seçin.

    add-agreements-panel-5

  9. Gösterilen iletişim kutusunda, gerekli form faktörünü seçin ve ardından Next (İleri) öğesini seçin. Ardından, atamayı gözden geçirin ve Save (Kaydet) öğesini seçin.

    Değişiklikler kaydedilir ve sayfa, kullanıcılar için etkinleştirilir.

    add-agreements-panel-6

onLoadActions kullanma

Salesforce; Gönder, Hatırlat, Sil, İptal, Güncelle ve Görüntüle gibi Sözleşme düğmesi eylemleri için Acrobat Sign tarafından desteklenen onLoadAction URL parametresi aracılığıyla eylemleri otomatik olarak tetikleyebilir. URL parametresi, yalnızca etkinleştirilen ayarların kullanılmasını sağlamak için yönetici tarafından düzenlenen Araç Çubuğu Ayarlarına uyar (Gelişmiş Özelleştirme Kılavuzu'na bakın).

onLoadAction içeren URL örneği:

  • Gönder: Hesabınızda Taslak durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

  • Hatırlat: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

  • Sil: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

  • İptal: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

  • Güncelle: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

  • Görüntüle: Hesabınızda İmza için Gönderildi, İmzalandı veya İptal Edildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Hızlı bağlantılar

Tüm planlarınızı görüntüleyin Planlarınızı yönetin
Hızlı bağlantıları görüntüleyin
Hızlı bağlantıları gizleyin
Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Hemen Kaydolun

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Hemen Kaydolun
Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Hemen Kaydolun

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Hemen Kaydolun

Yasal Bildirimler    |    Çevrimiçi Gizlilik İlkesi