Salesforce için Acrobat Sign: Paketi yükleme (v24)

Salesforce için Adobe Acrobat Sign entegrasyonu, aşağıdakiler gibi çeşitli avantajlar sunan sorunsuz bir e-imza deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır:

• Sözleşmeleri kolayca izleyin ve yönetin.
  
• Acrobat Sign ve Salesforce entegrasyonu ile anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırın.
• Acrobat Sign'ı Salesforce CPQ ve Salesforce Digital Experience'a entegre edin.
  
• Document Builder uzantı paketini kullanarak belgeleri Salesforce verileriyle otomatik olarak oluşturun.
• İmzalanan belgeleri otomatik olarak Salesforce'taki ekibinize yönlendirip Acrobat Sign ile Salesforce'ta güvenli bir şekilde ödemeleri toplayabilirsiniz.
  
• Otomatik imzalama süreçleri ve kimlik doğrulama ile kurumsal ve yasal riskleri en aza indirin.

Salesforce için Acrobat Sign, tüm tarayıcılar ve mobil aygıtlarda çalışır. Uygulamayı AppExchange'den edinebilirsiniz. Uygulama; Professional, Enterprise, Unlimited, Developer ve Performance gibi çeşitli Salesforce sürümlerini destekler.

Salesforce için Adobe Acrobat Sign'ı yüklemek üzere aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ön koşulları kontrol etme
2. Tarayıcınızın desteklendiğinden emin olma
3. Paketi yükleme
4. Kurulumu tamamlama
   • Commercial Cloud için
   • Government Cloud için
   • Salesforce Professional Edition için
5. Adobe Acrobat Sign İzin Kümelerini Uygulama

Sorularınıza yanıt bulmak veya ek yardım almak için Adobe Acrobat Sign Destek Ekibi veya belirlenen Müşteri Başarı Yöneticinize başvurun.

Yükleme ve kurulumu tamamladıktan sonra Salesforce için Acrobat Sign paketini gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz.

Ön koşulları kontrol etme

Salesforce için Adobe Acrobat Sign paketini yüklemeden önce, aşağıdakilerden emin olmak için Acrobat Sign destek ekibiyle iletişime geçin:

• Adobe Acrobat Sign hesabı, Salesforce kanalında gereken şekilde yetkilendirilmelidir.
• Doğru kullanıcı kimliği (e-posta adresi) Adobe Sign sisteminde yönetici olarak atanmalıdır.
• Tüm potansiyel kullanıcı alanları (kullanıcılarınızın e-posta adreslerinde kullanacağı) dahil edilmelidir. gmail.com veya yahoo.com gibi herkese açık etki alanları dahil edilmemelidir.
• Adobe Acrobat Sign sisteminde size ait etki alanlarını kullanan tüm kullanıcıların listesine sahip olmalısınız. Geçerli kullanıcıların Adobe Acrobat Sign hesabınıza taşınmasını istemeniz gerekebilir.

Not: Adobe Acrobat Sign'daki kullanıcı e-posta adresi, kullanıcının birincil e-posta adresiyle eşleşmelidir. Aksi takdirde, Adobe Acrobat Sign e-posta değerini değiştirmeniz gerekir.

Salesforce için Adobe Acrobat Sign'ı başarıyla yüklemek ve kullanmak için Salesforce ortamında aşağıdaki ayarları yapmanız gerekebilir:

• Kurulum ve yapılandırma sırasında açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakın.
• Tarayıcınızda çerezleri etkinleştirin. 
• Bazı tarayıcılarda gerekli olan üçüncü taraf çerezlerini etkinleştirin.
• Setup > Settings > Security > Session Settings (Kurulum > Ayarlar > Güvenlik > Oturum Ayarları) bölümüne gidin ve Lock sessions to the IP address from which they originated (Oturumları kaynaklandıkları IP adresine kilitle) seçeneğinin devre dışı bırakıldığından emin olun.
• Adobe Acrobat Sign kullanıcıları ve yöneticilerine geçerli bir lisans atayın.
• Yükleme dosyası boyutunu kontrol edin. Salesforce Lightning'de dosya yükleme boyutu yaklaşık 700 KB ile sınırlıdır. Salesforce'u, arka planda kitaplıktan en fazla 9 MB'lık belge gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Salesforce için Acrobat Sign'ı büyük belgeler göndermek üzere yapılandırma hakkında bilgi edinin.

Yeni müşteriler (ilk kez test etme ve yükleme): Kolayca yükleyebilir ve birkaç dakika içinde test sözleşmeleri göndermeye başlayabilirsiniz. Hazırlayıp çalıştırmak için gerekli temel kurulum işlemi sadece 15 dakika sürer.

Mevcut müşteriler (önceki sürümlerden yükseltme): Mevcut müşterilerin paketin en son sürümüne yükseltmesi kesinlikle önerilir. Bunu yaparak en son özelliklerden yararlanabilir ve mevcut en iyi desteği alabilirsiniz. Önceki bir sürümden Salesforce için Adobe Acrobat Sign v23.x sürümüne yükseltme hakkında daha fazla bilgiyi Yükseltme Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.

Lightning deneyimi desteği: Adobe Acrobat Sign paketi, Lightning deneyimini tamamen destekler. Burada verilen talimatlar Lightning arayüzü için tasarlanmıştır.

Salesforce korumalı alanında test etme: Salesforce korumalı alanında test ederken, genellikle user@company.com.sandboxname gibi erişilemeyen sahte bir e-posta adresi kullanırsınız. Sahte bir e-posta adresi kullanılması, daha sonra üretime geçtiğinizde e-posta adresinizi değiştirmek istediğiniz zaman sorunlara neden olabilir. Adobe Acrobat Sign hesabınız mevcut olmayan bir e-posta adresine bağlanır. Bu durumda, e-posta değişiklikleri yapmak ve bunları doğrulamak imkansız hale gelir.
Bu gibi durumlarda, teste başlamadan önce Salesforce korumalı alan e-postanızı gerçek bir e-posta adresiyle değiştirmeniz önerilir. Bu işlem, Adobe Acrobat Sign hesabınızın geçerli bir e-posta adresiyle ilişkilendirilmesini sağlar.

Desteklenen tarayıcıları kontrol etme

• Chrome - geçerli sürüm
• Firefox - geçerli sürüm
• Safari - geçerli sürüm
• Edge - geçerli sürüm

Not: Salesforce yöneticileri Edge tarayıcılarında kurulum sihirbazını başlatamaz.

Paketi yükleme (v24)

Adobe Acrobat Sign paketini yüklemek için bir Salesforce hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa yükleme işlemi sırasında aşağıda belirtilen şekilde bir hesap oluşturabilirsiniz:

Kurulumu tamamlama

Entegrasyonu etkinleştirmek ve sözleşme göndermeye başlamak için kurulum sihirbazını kullanarak kurulum işlemini tamamlamanız gerekir. Kullandığınız ortama uygun kurulum işlemi adımlarını inceleyin:

Adobe Acrobat Sign İzin Kümelerini Uygulama

Salesforce'tan Adobe Acrobat Sign sözleşmeleri göndermeye başlamadan önce kullanıcılara doğru İzin Kümelerini atamanız gerekir. 

Acrobat Sign, özel nesnelere alan düzeyinde erişim vermeyi kolaylaştırmak için dört izin kümesi yükler:

• Adobe Acrobat Sign Kullanıcısı: Salesforce için Adobe Acrobat Sign'dan yararlanan gönderen kullanıcılarına yönelik gereken minimum izinlerdir. Yönetilen paketteki nesneler, alanlar, sekmeler, sınıflar ve sayfalar olmak üzere gerekli bileşenlere sınırlı erişim içerir.
• Adobe Acrobat Sign Topluluk Kullanıcısı: Salesforce için Adobe Acrobat Sign topluluk kullanıcılarına yönelik gereken minimum izinlerdir. Yönetilen paketteki nesneler, alanlar, sekmeler, sınıflar ve sayfalar olmak üzere gerekli bileşenlere sınırlı erişim içerir.
• Adobe Acrobat Sign Yöneticisi: Salesforce için Adobe Acrobat Sign yönetici kullanıcılarına yönelik gereken minimum izinlerdir. Yönetilen paketteki nesneler, alanlar, sekmeler, sınıflar ve sayfalar olmak üzere tüm bileşenlere tam erişim içerir.
• Adobe Sign Entegrasyon Kullanıcısı: Salesforce için Adobe Acrobat Sign entegrasyon kullanıcılarına yönelik gereken tüm izinlerdir. Tüm yönetici erişimlerini ve tüm organizasyon verilerine erişimi içerir.

"Başkası Adına Gönder" özelliğini etkinleştirmek için "Adobe Acrobat Sign Yöneticisi" izin kümesini Salesforce yöneticilerine atamanız gerekir. Başkaları adına gönderme özelliğini etkinleştirmeyi öğrenin.