Användarhandbok Avbryt

Överföra fält till en ny biblioteksmall

Sök

Senast uppdaterad den 6 apr. 2022

Adobe Sign

Öppna appen

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

Kom igång

Administrera

Översikt av Admin Console
Användarhantering
1. Lägga till användare
2. Skapa funktionsfokuserade användare
  1. Tekniska konton - API-drivna
  2. Tjänstkonton - manuellt drivna
3. Sök efter användare med etableringsfel
4. Ändra namn/e-postadress
5. Redigera en användares gruppmedlemskap
6. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
7. Uppgradera en användare till en administratörsroll
8. Användaridentitetstyper och SSO
9. Byt användaridentitet
10. Autentisera användare med MS Azure
11. Autentisera användare med Google-federation
12. Produktprofiler
13. Inloggningsupplevelse
Konto-/gruppinställningar
1. Inställningsöversikt
2. Globala inställningar
  1. Kontonivå och ID
  2. Ny mottagarupplevelse
  3. Arbetsflöden för självsignering
  4. Massutskick
  5. Webbformulär
  6. Anpassat arbetsflöde för utskick
  7. Power Automate-arbetsflöden
  8. Biblioteksdokument
  9. Samla formulärdata med avtal
  10. Begränsad dokumentsynlighet
  11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
  12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
  13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
  14. Filer som bifogas i e-post namnges som
  15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
  16. Sammanfoga flera dokument till ett
  17. Hämta enskilda dokument
  18. Ladda upp ett signerat dokument
  19. Delegering för användare i mitt konto
  20. Tillåt att externa mottagare delegerar
  21. Behörighet att signera
  22. Behörighet att skicka
  23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
  24. Ange standardtidszon
  25. Ange standarddatumformat
  26. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
  27. Behörigheter för gruppadministratörer
  28. Ersätt mottagare
  29. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
  30. Transaktions-sidfot
  31. I produktmeddelanden och -vägledning
  32. Åtkomliga PDF-filer
  33. Ny författarupplevelse
  34. Hälsovårdskund
3. Kontoinställning
  1. Lägg till logotyp
  2. Anpassa företagets värdnamn/URL
  3. Lägg till företagsnamn
  4. URL för omdirigering efter avtal
4. Signaturinställningar
  1. Väl formaterade signaturer
  2. Tillåt mottagare att signera efter
  3. Signerare får inte ändra sitt namn
  4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
  5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
  6. Navigera mottagare genom formulärfält
  7. Starta om arbetsflöde för avtal
  8. Avböj att signera
  9. Tillåt stämpelarbetsflöden
  10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
  11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
  12. Visa meddelanden vid e-signering
  13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
  14. Begär IP-adress av undertecknare
  15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
5. Digitala signaturer
  1. Översikt
  2. Hämta och signera med Acrobat
  3. Signera med molnsignaturer
  4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
  5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
6. Elektroniska sigill
7. Digital identitet
  1. Digital Identity Gateway
  2. Princip för identitetskontroll
8. Rapportinställningar
  1. Ny rapporteringsupplevelse
  2. Klassiska rapporteringsinställningar
9. Säkerhetsinställningar
  1. Inställningar för enkel inloggning
  2. Inställningar för Kom ihåg mig
  3. Policy för inloggningslösenord
  4. Styrka för inloggningslösenord
  5. Webbsessionens varaktighet
  6. Typ av PDF-kryptering
  7. API
  8. Informationsåtkomst för användare och grupper
  9. Tillåtna IP-intervall
  10. Kontodelning
  11. Behörigheter för kontodelning
  12. Delningskontroller för avtal
  13. Verifiering av signeraridentitet
  14. Signeringslösenord för avtal
  15. Dokumentlösenordets styrka
  16. Blockera signerare efter geolokalisering
  17. Telefonautentisering
  18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
  19. Tillåt sidextrahering
  20. Dokumentlänkens förfallotid
  21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
  22. Tidsstämpel
10. Skicka-inställningar
  1. Visa sidan Skicka efter inloggning
  2. Kräv mottagarnamn för att skicka
  3. Lås namnvärden för kända användare
  4. Tillåtna mottagarroller
  5. Tillåt e-vittnen
  6. Mottagargrupper
  7. CC-mottagare
  8. Mottagarens avtalsåtkomst
  9. Obligatoriska fält
  10. Bifoga dokument
  11. Förenkla fält
  12. Ändra avtal
  13. Avtalsnamn
  14. Språk
  15. Privata meddelanden
  16. Tillåtna signaturtyper
  17. Påminnelser
  18. Lösenordsskydd för signerade dokument
  19. Skicka avtalsmeddelande via
  20. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
  21. Innehållsskydd
  22. Aktivera Notarize-transaktioner
  23. Förfallotid för dokument
  24. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
  25. Signeringsordning
  26. Liquid Mode
  27. Anpassade arbetsflödeskontroller
  28. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
  29. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
11. Meddelandemallar
12. Bioläkemedelsinställningar
  1. Översikt
  2. Kräv identitetsautentisering
  3. Anledningar till signering
13. Arbetsflödesintegrering
14. Attesteringsinställningar
15. Betalningsintegrering
16. Signerarmeddelanden
17. SAML-inställningar
  1. SAML-konfiguration
  2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Installera Okta
  4. Installera OneLogin
  5. Installera Oracle Identity Federation
18. Datastyrning
19. Inställningar för tidsstämpling
20. Externt arkiv
21. Kontospråk
22. E-postinställningar
  1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
  2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
  3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
  4. Anpassa fälten Till och Kopia
  5. Aktivera meddelanden utan länkar
  6. Anpassa e-postmallar
23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
24. Konfigurera alternativ för mottagare
Riktlinjer för lagstadgade krav
1. Tillgänglighet
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
5. Hälsovårdskunder
6. Stöd för IVES
7. Säkrade avtal
8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
Hämta flera avtal samtidigt
Gör anspråk på din domän
Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

Mottagaralternativ
1. Avbryta en e-postpåminnelse
2. Alternativ på e-signeringssidan
Skicka avtal
Redigera in fält i dokument
1. Redigeringsmiljö i appen
2. Skapa formulär och texttaggar
3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
  1. Skapa AcroForm
  2. Skapa tillgängliga PDF-filer
4. Fält
5. Vanliga frågor om redigering
Signera avtal
Hantera avtal
Granskningsrapport
Rapportering och dataexporter
1. Översikt
2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
3. Rapportdiagram
4. Dataexport
5. Byt namn på en rapport/export
6. Duplicera en rapport/export
7. Schemalägg en rapport/export
8. Ta bort en rapport/export
9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

Webbformulär
Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar)
Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
Power Automate-arbetsflöden
1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
2. Aktivera Power Automate-integreringen
3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
4. Spåra Power Automate-användningen
5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
6. Utlösare som används för flöden
7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
8. Hantera flöden
9. Redigera flöden
10. Dela flöden
11. Inaktivera eller aktivera flöden
12. Ta bort flöden
13. Användbara mallar
  1. Endast administratör
  2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
  3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
  4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
  5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
  6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
Anpassat arbetsflöde för sändning
Dela användare och avtal
1. Dela en användare
2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

Adobe Sign-utvecklare

Support och felsökning

För att kunna överföra fältinnehåll till ett nytt biblioteksdokument måste du ha tillgång till de avancerade formulärfunktionerna som är tillgängliga på tjänstenivåerna Team, Business och Enterprise.

Överföra fält till en ny version av ett dokument

Ibland kan du behöva ändra texten i ett dokument utan att fälten i den aktuella mallen behöver ändras.

Adobe Acrobat Sign kan hjälpa till att ta ditt befintliga biblioteksdokument och spara det som en överläggsmall för formulärfält. Sedan kan du använda fältöverlagringen i ett nytt dokument som du laddar upp.

Om innehållet i filen strukturellt är detsamma (eller nära) är allt du behöver göra att finjustera fältens placering så att allt är på rätt platser. Du behöver alltså inte skapa nya fält manuellt.

Den här processen skadar inte på något sätt det befintliga biblioteksdokumentet och om fältplaceringen är identisk med den gamla mallen bör överlagringen bli nästan exakt.

Redigera den gamla mallen för att spara ett fältlager

Om du vill göra det måste du vara ägaren av originaldokumentet. Om du är det, finns länken Redigera mall i alternativen på den högra listen på fliken Hantera

Klicka på länken Redigera mall när du vill öppna dokumentet i redigeringsmiljön.

1. Klicka på listrutan Mallegenskaper på den högra listen

2. Ställ in malltypen på Båda (målet är att ha ett formulärfältslager)

◘ Det kan vara bra att ändra namnet på mallen så att det tydligt syns att det är en äldre version

◘ Om dokumentversionen är viktig, och den aktuella mallen inte längre ska användas, kan det vara en bra idé att ställa in värdet för Användare på Endast jag

3. Spara ändringarna längst ned på sidan (och kom ihåg namnet på mallen)

Skapa den nya mallen

1. Ladda upp din nya fil som en ny mall. Ge den ett unikt namn för att undvika att versionerna blandas ihop.

2. När dokumentet har lästs in i redigeringsmiljön ska du kontrollera efter befintliga fält och ta bort dem

◘ Tanken är att de föregående fälten har formaterats efter dina specifikationer medan de importerade fälten inte har det.

3. Öppna alternativet Fältmallar överst till vänster i fönstret.

4. Markera en mall för formulärfältslager på den nedrullningsbara menyn Fältmallar och klicka på Använd.

Fältlagret tillämpas på det nya dokumentet.

5. Justera eventuella fält som behöver justeras

6. Spara den nya mallen

Obs!

Vi rekommenderar att nya mallar sparas med värdet Endast jag i avsnittet Användare tills du har testat dokumentet ordentligt.

Testa och driftsätta

Den nya mallen är direkt tillgänglig i biblioteket.

Vi rekommenderar att du testar dokumentet genom att skicka det till en e-postadress där du kan observera hur fälten fungerar när formuläret fylls i.

Om du behöver ändra fältens placering eller validering/beteende kan du göra det genom att klicka på länken Redigera mall på sidan Hantera.

När den nya mallen har klarat testet:

1. Klicka på Redigera mall på sidan Hantera

2. Öppna Mallegenskaper

3. Ändra värdet för Användare till:

○ Alla användare i min grupp – endast Acrobat Sign-användare som tillhör samma grupp som mallskaparen kan se dokumentet i sina bibliotek

►Team-konton har bara en grupp så de kan inte se det här alternativet

○ Alla användare i min organisation – alla Acrobat Sign-användare på hela kontot kan se dokumentet i sina bibliotek

4. Spara mallen

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?