export och schemalägg SMS- och telefonrapporter för transaktionsanvändning

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

1. Förhandsversionsinformation
2. Versionsinformation
3. Viktiga meddelanden

Kom igång

1. Snabbstartsguide för administratörer
   
2. Snabbstartsguide för användare
3. För utvecklare
4. Videosjälvstudiebibliotek
5. Vanliga frågor och svar

Administrera

1. Översikt av Admin Console
2. Användarhantering
   1. Lägg till, redigera och granska aktiva användare
      1. Granska aktiva användare från fliken Användare
      2. Lägg till en användare
      3. Skapa användare i bulk
      4. Lägg till användare från din katalog
      5. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
      6. Migrera användare mellan Admin Console-organisationer
   2. Admin Console SSO
   3. Skapa funktionsfokuserade användare
      1. Tekniska konton - API-drivna
      2. Tjänstkonton - manuellt drivna
   4. Granska användare som inte har slutfört verifieringen
   5. Sök efter användare med etableringsfel
   6. Ändra namn/e-postadress
   7. Redigera en användares gruppmedlemskap
   8. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
   9. Uppgradera en användare till en administratörsroll
   10. Användaridentitetstyper och SSO
   11. Byt användaridentitet
   12. Autentisera användare med MS Azure
   13. Autentisera användare med Google-federation
   14. Produktprofiler
       
   15. Inloggningsupplevelse 
3. Grupphantering
   1. Gruppöversikt
   2. Skapa en grupp
   3. Redigera gruppinställningar
   4. Klicka på Redigera gruppnamn
   5. Lägg till användare i en grupp
   6. Radera en grupp
4. Konto-/gruppinställningar
   1. Inställningsöversikt
   2. Globala inställningar
      1. Kontonivå och ID
      2. Ny mottagarupplevelse
      3. Arbetsflöden för självsignering
      4. Massutskick
      5. Webbformulär
      6. Anpassat arbetsflöde för sändning
      7. Power Automate-arbetsflöden
      8. Biblioteksdokument
      9. Samla formulärdata med avtal
      10. Begränsad dokumentsynlighet
      11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet 
      12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
      13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
      14. Filer som bifogas i e-post namnges som
      15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
          
      16. Sammanfoga flera dokument till ett
      17. Hämta enskilda dokument
      18. Ladda upp ett signerat dokument
      19. Delegering för användare i mitt konto
      20. Tillåt att externa mottagare delegerar
      21. Behörighet att signera
      22. Behörighet att skicka
      23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
      24. Ange standardtidszon
      25. Ange standarddatumformat
      26. Användare i flera grupper (UMG)
          1. Uppgradera för att använda UMG
      27. Behörigheter för gruppadministratörer
      28. Ersätt mottagare
      29. Granskningsrapport
          1. Översikt
          2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
          3. Inkludera påminnelser
          4. Inkludera visningshändelser
          5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
      30. Transaktions-sidfot
      31. I produktmeddelanden och -vägledning
      32. Åtkomliga PDF-filer
      33. PDF/A-arbetsflöden
      34. Hälsovårdskund
      35. Ny upplevelse för att begära signaturer
      36. Ny anpassad arbetsflödesupplevelse
      37. Den nya upplevelsen Skapa mall
   3. Kontokonfiguration/varumärkesinställningar
      1. Översikt
      2. Lägg till logotyp
      3. Anpassa företagets värdnamn/URL    
      4. Lägg till företagsnamn
      5. URL för omdirigering efter avtal
   4. Signaturinställningar
      1. Väl formaterade signaturer
      2. Tillåt mottagare att signera efter
      3. Signerare får inte ändra sitt namn
      4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
      5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
      6. Navigera mottagare genom formulärfält
      7. Starta om arbetsflöde för avtal
      8. Avböj att signera
      9. Tillåt stämpelarbetsflöden
      10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
      11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
      12. Visa meddelanden vid e-signering
      13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
      14. Begär IP-adress av undertecknare
      15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
      16. Använd adaptiv skalning av signatur
   5. Digitala signaturer
      1. Översikt
      2. Hämta och signera med Acrobat
      3. Signera med molnsignaturer
      4. Masskonfiguration av digitala signaturer
      5. Kräv digitala signaturer per mottagare
      6. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
      7. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
   6. Elektroniska sigill
   7. Digital identitet
      1. Gateway för digital identitet
      2. Princip för identitetskontroll
   8. Rapportinställningar
      1. Aktivera klassisk rapportering
      2. Ny rapporteringsupplevelse
      3. Klassiska rapporteringsinställningar
   9. Säkerhetsinställningar
      1. Inställningar för enkel inloggning
      2. Inställningar för Kom ihåg mig
      3. Policy för inloggningslösenord
      4. Styrka för inloggningslösenord
      5. Webbsessionens varaktighet
      6. Typ av PDF-kryptering
      7. API
      8. Informationsåtkomst för användare och grupper
      9. Tillåtna IP-intervall
      10. Kontodelning
      11. Behörigheter för kontodelning
      12. Delningskontroller för avtal
      13. Verifiering av signeraridentitet
      14. Signeringslösenord för avtal
      15. Dokumentlösenordets styrka
      16. Blockera signerare efter geolokalisering
      17. Telefonautentisering
      18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
      19. Tillåt sidextrahering
      20. Dokumentlänkens förfallotid
      21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
      22. Tidsstämpel
   10. Sändningsinställningar
       1. Visa sidan Skicka efter inloggning
          
       2. Erfarenheter med avtalskapande
       3. Kräv mottagarnamn för att skicka
       4. Lås namnvärden för kända användare
       5. Tillåtna mottagarroller
       6. Tillåt e-vittnen
       7. Konfiguration av signering på plats
       8. Tillåt signering på plats
       9. Mottagargrupper
       10. CC-mottagare
       11. Obligatoriska fält
       12. Bifoga dokument
       13. Förenkla fält
       14. Ändra avtal
       15. Ta bort mottagare från pågående avtal
       16. Avtalsnamn
           
       17. Språk
       18. Privata meddelanden
       19. Tillåtna signaturtyper
       20. Påminnelser
       21. Lösenordsskydd för signerade dokument
       22. Skicka avtalsmeddelande via
       23. Alternativ för identifiering av signerare
           1. Översikt
           2. Signeringslösenord
           3. Kunskapsbaserad autentisering
           4. Telefonautentisering
           5. WhatsApp-autentisering
           6. Engångslösenord via e-post
           7. Acrobat Sign-autentisering
           8. Molnbaserad digital signatur
              
           9. Autentisering av digital identitet
           10. Myndighets-ID
               
           11. Rapporter över signeraridentitet
       24. Fyll i formulärfält med identitetsverifierad data
       25. Innehållsskydd
       26. Aktivera Notarize-transaktioner
       27. Förfallotid för dokument
       28. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
       29. Signeringsordning
       30. Lägg till mig själv
       31. Skicka endast till interna mottagare
       32. Hämta avtalets länk
       33. Kantlinjer för formulärfält
       34. Liquid Mode
       35. Anpassade arbetsflödeskontroller
       36. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
       37. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
       38. Begränsa åtkomst till delade avtal
   11. Meddelandemallar
       1. Översikt över meddelandemallar
       2. Skapa nya meddelandemallar
       3. Redigerar meddelandemallar
       4. Raderar meddelandemallar
   12. Bioläkemedelsinställningar
       1. Översikt
       2. Kräv identitetsautentisering
       3. Anledningar till signering
   13. Arbetsflödesintegrering
   14. Attesteringsinställningar
   15. Betalningsintegrering
   16. Signerarmeddelanden
   17. SAML-inställningar
       1. SAML-konfiguration
          
       2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
       3. Installera Okta
       4. Installera OneLogin
       5. Installera Oracle Identity Federation
   18. Datastyrning
       1. Översikt över datastyrning
       2. Konfigurera kvarhållningsregler
       3. Hantera lagringsregler    
   19. Inställningar för tidsstämpling
   20. Externt arkiv
   21. Kontospråk
   22. E-postinställningar
       1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
       2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
       3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
       4. Anpassa fälten Till och Kopia
       5. Aktivera meddelanden utan länkar
       6. Anpassa e-postmallar
   23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
   24. Konfigurera alternativ för mottagare
5. Riktlinjer för lagstadgade krav
   
   1. Tillgänglighet
      1. Tillgänglighetsefterlevnad
      2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
      3. Skapa tillgängliga AcroForms
   2. HIPAA
   3. GDPR
      1. GDPR-översikt
      2. Ta bort en användare
      3. Ta bort en användares avtal    
   4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspaket
      2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
      3. Analys av delade ansvar
   5. Hälsovårdskunder
   6. Stöd för IVES
   7. Säkrade avtal
   8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
      1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
      2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
      3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
6. Hämta flera avtal samtidigt
7. Gör anspråk på din domän 
8. Länkar för att rapportera missbruk
9. Systemkrav och begränsningar
   1. Systemkrav
   2. Transaktionsbegränsningar

Användarprofil och konfigurerbara funktioner

1. Adressbok
   1. Översikt
   2. Ta bort e-postadresser från adressboken
   3. Återanvändbara mottagargrupper

Skicka, signera och hantera avtal

1. Mottagaralternativ
   1. Avbryta en e-postpåminnelse
   2. Alternativ på e-signeringssidan
      1. Översikt över e-signeringssidan
      2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
      3. Avböj att signera ett avtal
      4. Delegera signeringsbehörighet
      5. Starta om avtalet
      6. Hämta en PDF-fil av avtalet
      7. Visa avtalshistoriken
      8. Visa avtalsmeddeladen
      9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
      10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
          
      11. Navigera formulärfälten
      12. Rensa data från formulärfälten
      13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
      14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
      15. Granska juridiska meddelanden
          
      16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
2. Skicka avtal  
   1. Sidan Skicka (slå samman)
      1. Översikt över landmärken och funktioner
      2. Gruppväljare
      3. Lägger till filer och mallar
      4. Avtalsnamn
      5. Globalt meddelande
      6. Tidsgräns för slutförande
      7. Påminnelser
      8. Lösenordsskydda PDF-filen
      9. Signaturtyp
      10. Mottagarens plats
      11. Mottagarens signaturordning/-flöde
      12. Mottagarroller
      13. Mottagarautentisering
      14. Privat meddelande till mottagaren
      15. Mottagarens avtalsåtkomst
      16. Parterna som får en kopia
      17. Identitetskontroll
   2. Skicka ett avtal bara till dig själv
   3. Skicka ett avtal till andra
   4. Skriftliga signaturer
   5. Skapa avtal för signering på plats
   6. Mottagarnas signeringsordning
   7. Massutskick
      1. Översikt över funktionen Massutskick
      2. Skicka massutskick - konfigurera en överordnad mall
      3. Skicka massutskick - konfigurera CSV-filen
      4. Avbryt en Massutskickstransaktion
      5. Lägg till påminnelser till Massutskick
      6. Rapportering för Massutskick
3. Redigera in fält i dokument
   1. Redigeringsmiljö i appen
      1. Identifiera fält automatiskt
      2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
      3. Tilldela formulärfält till mottagare
      4. Förifyllningsrollen
      5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
      6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
      7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
   2. Skapa formulär och texttaggar
      1. Texttaggar ‒ Översikt
      2. Texttaggar ‒ Grundläggande och syntax
      3. Texttaggar ‒ Fälttyper som stöds
      4. Texttaggar ‒ Exempel
      5. Texttaggar ‒ Avancerade beteenden
      6. Texttaggar ‒ Beräknade fält
      7. Texttaggar ‒ Felsökning
   3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
      1. Skapa AcroForm
      2. Skapa tillgängliga PDF-filer
   4. Fält
      1. Fälttyper
         1. Vanliga fälttyper
         2. Fält för e-signatur
         3. Fält för initialer
         4. Fält för mottagarens namn
         5. Fält för mottagarens e-postadress
         6. Fält för signeringsdatum
         7. Textfält
         8. Datumfält
         9. Sifferfält
         10. Kryssruta
         11. Kryssrutegrupp
         12. Alternativknapp
         13. Rullgardinsmeny
         14. Länköverlagring
         15. Betalningsfält
         16. Bilagor
         17. Deltagandestämpel
         18. Transaktionsnummer
         19. Bild
         20. Företag
         21. Titel
         22. Stämpel
      2. Utseende på fältinnehåll
      3. Fältvalideringar
      4. Maskerade fältvärden
      5. Välj visa/dölj villkor
      6. Beräkningsfält 
      7. Verifierade formulär
   5. Vanliga frågor om redigering
4. Signera avtal
   1. Signera avtal som har skickats till dig
   2. Fyll i och signera
   3. Självsignering
   4. Vara värd för signering på plats
5. Hantera avtal
   1. Översikt över sidan Hantera
   2. Kopiera ett avtal
   3. Delegera avtal
   4. Ersätt mottagare
   5. Begränsa dokumentsynlighet 
   6. Avbryta ett avtal 
   7. Skapa nya påminnelser
   8. Granska påminnelser
   9. Avbryta en påminnelse
   10. Åtkomst till Power Automate-flöden
   11. Fler åtgärder...
       1. Så här fungerar sökning
       2. Visa ett avtal
       3. Skapa en mall från ett avtal
       4. Dölja/visa avtal från vyn
       5. Överför signerat avtal
       6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
       7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
       8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
       9. Lägga till en anteckning i avtalet
       10. Dela ett enskilt avtal
       11. Sluta dela ett avtal
       12. Ladda ner ett enskilt avtal
       13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
       14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
       15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
   12. Massåtgärder
       1. Dölj flera avtal
       2. Signera flera avtal digitalt
6. Granskningsrapport
7. Rapportering och dataexporter
   1. Översikt
   2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
   3. Rapportdiagram
      1. Skapa en ny rapport
      2. Avtalsrapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Aktivitetsrapport för inställningar
      5. SMS-transaktionsanvändning
      6. Redigera en rapport
   4. Dataexport 
      1. Skapa en ny dataexport
      2. Dataexport av webbformulär
      3. Redigera en dataexport
      4. Uppdatera innehållet för dataexport
      5. Hämta dataexporten
   5. Byt namn på en rapport/export
   6. Duplicera en rapport/export
   7. Schemalägg en rapport/export
   8. Ta bort en rapport/export

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

1. Webbformulär 
   1. Skapa ett webbformulär
   2. Redigera ett webbformulär
   3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
   4. Dölja/Visa ett webbformulär
   5. Hitta URL eller inbäddningskod 
   6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
   7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
   8. Ändra storlek på webbformulär
2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
   1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
   2. Skapa en biblioteksmall
   3. Ändra namn på en biblioteksmall
   4. Ändra typ på en biblioteksmall
   5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
   6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
   7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
3. Hantera delade mallar
4. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
5. Power Automate-arbetsflöden 
   1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
   2. Aktivera Power Automate-integreringen
   3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
   4. Spåra Power Automate-användningen
   5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
   6. Utlösare som används för flöden
   7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
   8. Hantera flöden
   9. Redigera flöden
   10. Dela flöden
   11. Inaktivera eller aktivera flöden
   12. Ta bort flöden
   13. Användbara mallar
       1. Endast administratör
          1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
          2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
          3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
             
          4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
          5. Spara alla slutförda dokument i Box
       2. Avtalsarkivering
          1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
          2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
          3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
          4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
          5. Spara slutförda dokument i Box
             
       3. Arkivering av webbformuläravtal
          1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
          2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
          3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
          4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
             
       4. Dataextrahering av avtal
          1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
             
       5. Avtalsmeddelanden
          1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
          2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
          3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
          4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
             
       6. Avtalsgenerering
          1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
          2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
          3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
             
6. Anpassat arbetsflöde för sändning
   1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
   2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
   3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
   4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
   5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
7. Dela användare och avtal
   1. Dela en användare
   2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
2. Acrobat Sign för Salesforce
3. Acrobat Sign för Microsoft
   1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   2. Acrobat Sign för Outlook
   3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   4. Acrobat Sign för Teams
   5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
4. Övriga integreringar
   1. Acrobat Sign för ServiceNow
   2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
   3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
   4. Acrobat Sign för Workday
   5. Acrobat Sign för NetSuite
   6. Acrobat Sign för VeevaVault
   7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
5. Partnerhanterade integreringar
6. Integrationsnycklar
   1. Översikt över integrationsnyckel
   2. Få åtkomst
   3. Skapa en nyckel
   4. Hämta en nyckel
   5. Återkalla en nyckel

Acrobat Sign-utvecklare

1. REST-API:er 
   1. Dokumentation av metoder
   2. Inbäddad signeringsidentitet
   3. SDK/Användarhandbok för utvecklare
   4. Vanliga frågor om API:er    
2. Webhookar 
   1. Webhook-översikt
   2. Konfigurera en ny webhook
   3. Visa eller redigera en webhook
   4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
   5. Ta bort en webhook
   6. Tvåvägs SSL-certifikat
   7. Webhookar i API:n
      
3. Sandlåda
   1. Översikt över sandlådan
   2. Länka produktionen och sandlådan
   3. Resurstyper för sandlåda

Support och felsökning

1. Acrobat Sign-serverstatus
2. Kundsupportresurser 
3. Storföretagsresurser för kundframgång