Konfigurera arbetsflöden för självsignering

Adobe Sign

Öppna appen

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

Kom igång

Administrera

Översikt av Admin Console
Användarhantering
1. Lägga till användare
2. Skapa funktionsfokuserade användare
  1. Tekniska konton - API-drivna
  2. Tjänstkonton - manuellt drivna
3. Sök efter användare med etableringsfel
4. Ändra namn/e-postadress
5. Redigera en användares gruppmedlemskap
6. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
7. Uppgradera en användare till en administratörsroll
8. Användaridentitetstyper och SSO
9. Byt användaridentitet
10. Autentisera användare med MS Azure
11. Autentisera användare med Google-federation
12. Produktprofiler
13. Inloggningsupplevelse
Konto-/gruppinställningar
1. Inställningsöversikt
2. Globala inställningar
  1. Kontonivå och ID
  2. Ny mottagarupplevelse
  3. Arbetsflöden för självsignering
  4. Massutskick
  5. Webbformulär
  6. Anpassat arbetsflöde för utskick
  7. Power Automate-arbetsflöden
  8. Biblioteksdokument
  9. Samla formulärdata med avtal
  10. Begränsad dokumentsynlighet
  11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
  12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
  13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
  14. Filer som bifogas i e-post namnges som
  15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
  16. Sammanfoga flera dokument till ett
  17. Hämta enskilda dokument
  18. Ladda upp ett signerat dokument
  19. Delegering för användare i mitt konto
  20. Tillåt att externa mottagare delegerar
  21. Behörighet att signera
  22. Behörighet att skicka
  23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
  24. Ange standardtidszon
  25. Ange standarddatumformat
  26. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
  27. Behörigheter för gruppadministratörer
  28. Ersätt mottagare
  29. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
  30. Transaktions-sidfot
  31. I produktmeddelanden och -vägledning
  32. Åtkomliga PDF-filer
  33. Ny författarupplevelse
  34. Hälsovårdskund
3. Kontoinställning
  1. Lägg till logotyp
  2. Anpassa företagets värdnamn/URL
  3. Lägg till företagsnamn
  4. URL för omdirigering efter avtal
4. Signaturinställningar
  1. Väl formaterade signaturer
  2. Tillåt mottagare att signera efter
  3. Signerare får inte ändra sitt namn
  4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
  5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
  6. Navigera mottagare genom formulärfält
  7. Starta om arbetsflöde för avtal
  8. Avböj att signera
  9. Tillåt stämpelarbetsflöden
  10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
  11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
  12. Visa meddelanden vid e-signering
  13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
  14. Begär IP-adress av undertecknare
  15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
5. Digitala signaturer
  1. Översikt
  2. Hämta och signera med Acrobat
  3. Signera med molnsignaturer
  4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
  5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
6. Elektroniska sigill
7. Digital identitet
  1. Digital Identity Gateway
  2. Princip för identitetskontroll
8. Rapportinställningar
  1. Ny rapporteringsupplevelse
  2. Klassiska rapporteringsinställningar
9. Säkerhetsinställningar
  1. Inställningar för enkel inloggning
  2. Inställningar för Kom ihåg mig
  3. Policy för inloggningslösenord
  4. Styrka för inloggningslösenord
  5. Webbsessionens varaktighet
  6. Typ av PDF-kryptering
  7. API
  8. Informationsåtkomst för användare och grupper
  9. Tillåtna IP-intervall
  10. Kontodelning
  11. Behörigheter för kontodelning
  12. Delningskontroller för avtal
  13. Verifiering av signeraridentitet
  14. Signeringslösenord för avtal
  15. Dokumentlösenordets styrka
  16. Blockera signerare efter geolokalisering
  17. Telefonautentisering
  18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
  19. Tillåt sidextrahering
  20. Dokumentlänkens förfallotid
  21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
  22. Tidsstämpel
10. Skicka-inställningar
  1. Visa sidan Skicka efter inloggning
  2. Kräv mottagarnamn för att skicka
  3. Lås namnvärden för kända användare
  4. Tillåtna mottagarroller
  5. Tillåt e-vittnen
  6. Mottagargrupper
  7. CC-mottagare
  8. Mottagarens avtalsåtkomst
  9. Obligatoriska fält
  10. Bifoga dokument
  11. Förenkla fält
  12. Ändra avtal
  13. Avtalsnamn
  14. Språk
  15. Privata meddelanden
  16. Tillåtna signaturtyper
  17. Påminnelser
  18. Lösenordsskydd för signerade dokument
  19. Skicka avtalsmeddelande via
  20. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
  21. Innehållsskydd
  22. Aktivera Notarize-transaktioner
  23. Förfallotid för dokument
  24. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
  25. Signeringsordning
  26. Liquid Mode
  27. Anpassade arbetsflödeskontroller
  28. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
  29. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
11. Meddelandemallar
12. Bioläkemedelsinställningar
  1. Översikt
  2. Kräv identitetsautentisering
  3. Anledningar till signering
13. Arbetsflödesintegrering
14. Attesteringsinställningar
15. Betalningsintegrering
16. Signerarmeddelanden
17. SAML-inställningar
  1. SAML-konfiguration
  2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Installera Okta
  4. Installera OneLogin
  5. Installera Oracle Identity Federation
18. Datastyrning
19. Inställningar för tidsstämpling
20. Externt arkiv
21. Kontospråk
22. E-postinställningar
  1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
  2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
  3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
  4. Anpassa fälten Till och Kopia
  5. Aktivera meddelanden utan länkar
  6. Anpassa e-postmallar
23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
24. Konfigurera alternativ för mottagare
Riktlinjer för lagstadgade krav
1. Tillgänglighet
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
5. Hälsovårdskunder
6. Stöd för IVES
7. Säkrade avtal
8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
Hämta flera avtal samtidigt
Gör anspråk på din domän
Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

Mottagaralternativ
1. Avbryta en e-postpåminnelse
2. Alternativ på e-signeringssidan
Skicka avtal
Redigera in fält i dokument
1. Redigeringsmiljö i appen
2. Skapa formulär och texttaggar
3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
  1. Skapa AcroForm
  2. Skapa tillgängliga PDF-filer
4. Fält
5. Vanliga frågor om redigering
Signera avtal
Hantera avtal
Granskningsrapport
Rapportering och dataexporter
1. Översikt
2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
3. Rapportdiagram
4. Dataexport
5. Byt namn på en rapport/export
6. Duplicera en rapport/export
7. Schemalägg en rapport/export
8. Ta bort en rapport/export
9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

Webbformulär
Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar)
Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
Power Automate-arbetsflöden
1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
2. Aktivera Power Automate-integreringen
3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
4. Spåra Power Automate-användningen
5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
6. Utlösare som används för flöden
7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
8. Hantera flöden
9. Redigera flöden
10. Dela flöden
11. Inaktivera eller aktivera flöden
12. Ta bort flöden
13. Användbara mallar
  1. Endast administratör
  2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
  3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
  4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
  5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
  6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
Anpassat arbetsflöde för sändning
Dela användare och avtal
1. Dela en användare
2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

Adobe Sign-utvecklare

Support och felsökning

Översikt

Aktivering av upplevelsen Självsignering kan göras på konto- och/eller gruppnivå.

Alternativet att aktivera upplevelsen hittas genom att gå till Kontoinställningar > Globala inställningar > Arbetsflöden för självsignering

Det finns två miljöer tillgängliga för självsignering:

Fyll i och signera tillhandahåller en miljö utan fält där användare klickar direkt i formuläret och skriver sitt innehåll. Signaturer tillämpas från en listruta.
Strukturerad självsignering tillhandahåller en miljö där användare kan redigera fält på sidan och inkludera autentisering av signerare.

Aktivering av alternativet Aktivera arbetsflöden för självsignering ger åtkomst till miljön Strukturerad självsignering.

Det finns två andra inbäddade kontroller för att ytterligare utöka eller begränsa användarupplevelsen:

Som standard används Fyll i och signera – om det här alternativet är aktiverat läses Fyll i och signera in som standardgränssnitt när en användare öppnar ett självsignerande arbetsflöde.
- Om alternativet är inaktiverat, läses upplevelsen Strukturerad självsignering in som standardmiljö.
Tillåt att användare växlar mellan den nya upplevelsen Fyll i och signera och upplevelsen Strukturerad självsignering – om det här alternativet är aktiverat ser användaren en länk för att växla mellan de två upplevelserna.
- Om detta är inaktiverat kan användaren inte byta miljö.

Administratören kan konfigurera kontot/gruppen mellan de två inbäddade alternativen för att ge åtkomst till endast en miljö eller båda.

Konfiguration

Tillgänglighet:

Arbetsflöden för självsignering är endast tillgängliga för konfiguration med licensplanerna storföretag.

Team- och enskilda licenser har åtkomst till självsignerande arbetsflöden genom att välja panelen Fyll i och signera på startsidan och sedan växla till miljön för självsignering. Inställningarna är inte tillgängliga för konfiguration.

Konfigurationsomfattning:

Funktionen kan aktiveras på både konto- och gruppnivå.

Du kan kontrollera den här funktionen genom att gå till Globala inställningar > Arbetsflöden för självsignering

De konfigurerbara alternativen är:

Användare i en grupp med självsignerande arbetsflöden aktiverade hittar rutan Fyll i och signera ett dokument på fliken Startsidan:

Om gruppen har inaktiverade arbetsflöden för självsignering har användarna i gruppen inte åtkomst till rutan Fyll i och signera ett dokument på fliken Startsidan :

När alternativet är aktiverat så är arbetsflödet Fyll och signera är den första miljön som läses in, efter att ha valt rutan Fyll och signera ett dokument på fliken Startsidan .

Detta är uppenbart eftersom alternativet att skicka avtalet för redigering inte finns med knappen Nästa.

När alternativet är inaktiverat så är det strukturerade arbetsflödet för självsignering den första miljön som läses in, efter att du valt rutan Fyll i och signera ett dokument på fliken Startsidan .
Detta är uppenbart eftersom möjligheten att Förhandsgranska och lägga till signaturfält finns tillgänglig med knappen Signera.

När det här alternativet är aktiverat har användarna tillgång till en länk som gör att de kan växla mellan miljöer.

När det är inaktiverat låses användarna in i den miljö som administratören har konfigurerat som standard. Det finns ingen växlingslänk tillgänglig. e

Relaterade funktioner att överväga

Digitala signaturer kan läggas till som ett signaturalternativ genom att aktivera Digitala signaturer på kontot

Navigera till Konto > Kontoinställningar > Digitala signaturer
Aktivera minst en av metoderna för digitala signaturer: moln eller nedladdning
Klicka på Spara

Om autentisering av signerare krävs måste administratörer konfigurera kontot/gruppen till:

Aktivera självsignerande arbetsflöden.
- Inaktivera standardinställningen för signeringsupplevelsen Fyll i och signera.
- Inaktivera alternativet för att tillåta användaren att växla mellan Fyll i och signera och strukturerad självsignering.
Aktivera Kräv identitetsautentisering för att uppmana användaren att autentisera sig när avtalet öppnas.
Inaktivera alternativet Uppmana inte användaren att autentisera igen om denne redan är inloggad på Acrobat Sign.
Godkänn Acrobat Sign-autentisering för interna signerare.
- Acrobat Sign-autentisering måste vara en möjlig autentiseringsmetod.
  - Det rekommenderas i allmänhet att Aktivera olika ID-autentiseringsmetoder för interna mottagare och fastställa Acrobat Sign-autentisering som standardautentiseringsmetod.
  - Om Acrobat Sign-autentisering inte är standardautentiseringsmetod, måste alternativet Tillåt avsändare att ändra standardautentiseringsmetoden aktiveras.

För att konfigurera autentiseringsmetoderna, navigera till Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Identitetsautentiseringsmetoder.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?