Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign
Nyheter
Kom igång
- Snabbstartsguide för administratörer
- Snabbstartsguide för användare
- För utvecklare
- Videosjälvstudiebibliotek
- Vanliga frågor och svar
Administrera
- Översikt av Admin Console
- Användarhantering
- Lägga till användare
- Skapa funktionsfokuserade användare
- Sök efter användare med etableringsfel
- Ändra namn/e-postadress
- Redigera en användares gruppmedlemskap
- Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
- Uppgradera en användare till en administratörsroll
- Användaridentitetstyper och SSO
- Byt användaridentitet
- Autentisera användare med MS Azure
- Autentisera användare med Google-federation
- Produktprofiler
- Inloggningsupplevelse
- Konto-/gruppinställningar
- Inställningsöversikt
- Globala inställningar
- Kontonivå och ID
- Ny mottagarupplevelse
- Arbetsflöden för självsignering
- Massutskick
- Webbformulär
- Anpassat arbetsflöde för utskick
- Power Automate-arbetsflöden
- Biblioteksdokument
- Samla formulärdata med avtal
- Begränsad dokumentsynlighet
- Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
- Inkludera en länk i e-postmeddelandet
- Inkludera en bild i e-postmeddelandet
- Filer som bifogas i e-post namnges som
- Bifoga granskningsrapporter till dokument
- Sammanfoga flera dokument till ett
- Hämta enskilda dokument
- Ladda upp ett signerat dokument
- Delegering för användare i mitt konto
- Tillåt att externa mottagare delegerar
- Behörighet att signera
- Behörighet att skicka
- Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
- Ange standardtidszon
- Ange standarddatumformat
- Användare i flera grupper (UMG)
- Behörigheter för gruppadministratörer
- Ersätt mottagare
- Granskningsrapport
- Transaktions-sidfot
- I produktmeddelanden och -vägledning
- Åtkomliga PDF-filer
- Ny författarupplevelse
- Hälsovårdskund
- Kontoinställning
- Lägg till logotyp
- Anpassa företagets värdnamn/URL
- Lägg till företagsnamn
- URL för omdirigering efter avtal
- Signaturinställningar
- Väl formaterade signaturer
- Tillåt mottagare att signera efter
- Signerare får inte ändra sitt namn
- Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
- Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
- Navigera mottagare genom formulärfält
- Starta om arbetsflöde för avtal
- Avböj att signera
- Tillåt stämpelarbetsflöden
- Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
- Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
- Visa meddelanden vid e-signering
- Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
- Begär IP-adress av undertecknare
- Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
- Digitala signaturer
- Elektroniska sigill
- Digital identitet
- Rapportinställningar
- Ny rapporteringsupplevelse
- Klassiska rapporteringsinställningar
- Säkerhetsinställningar
- Inställningar för enkel inloggning
- Inställningar för Kom ihåg mig
- Policy för inloggningslösenord
- Styrka för inloggningslösenord
- Webbsessionens varaktighet
- Typ av PDF-kryptering
- API
- Informationsåtkomst för användare och grupper
- Tillåtna IP-intervall
- Kontodelning
- Behörigheter för kontodelning
- Delningskontroller för avtal
- Verifiering av signeraridentitet
- Signeringslösenord för avtal
- Dokumentlösenordets styrka
- Blockera signerare efter geolokalisering
- Telefonautentisering
- Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
- Tillåt sidextrahering
- Dokumentlänkens förfallotid
- Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
- Tidsstämpel
- Skicka-inställningar
- Visa sidan Skicka efter inloggning
- Kräv mottagarnamn för att skicka
- Lås namnvärden för kända användare
- Tillåtna mottagarroller
- Tillåt e-vittnen
- Mottagargrupper
- CC-mottagare
- Mottagarens avtalsåtkomst
- Obligatoriska fält
- Bifoga dokument
- Förenkla fält
- Ändra avtal
- Avtalsnamn
- Språk
- Privata meddelanden
- Tillåtna signaturtyper
- Påminnelser
- Lösenordsskydd för signerade dokument
- Skicka avtalsmeddelande via
- Alternativ för identifiering av signerare
- Innehållsskydd
- Aktivera Notarize-transaktioner
- Förfallotid för dokument
- Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
- Signeringsordning
- Liquid Mode
- Anpassade arbetsflödeskontroller
- Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
- Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
- Meddelandemallar
- Bioläkemedelsinställningar
- Arbetsflödesintegrering
- Attesteringsinställningar
- Betalningsintegrering
- Signerarmeddelanden
- SAML-inställningar
- SAML-konfiguration
- Installera Microsoft Active Directory Federation Service
- Installera Okta
- Installera OneLogin
- Installera Oracle Identity Federation
- SAML-konfiguration
- Datastyrning
- Inställningar för tidsstämpling
- Externt arkiv
- Kontospråk
- E-postinställningar
- Migrera från echosign.com till adobesign.com
- Konfigurera alternativ för mottagare
- Riktlinjer för lagstadgade krav
- Tillgänglighet
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
- Hälsovårdskunder
- Stöd för IVES
- Säkrade avtal
- Överväganden mellan EU och Storbritannien
- Hämta flera avtal samtidigt
- Gör anspråk på din domän
- Länkar för att rapportera missbruk
Skicka, signera och hantera avtal
- Mottagaralternativ
- Avbryta en e-postpåminnelse
- Alternativ på e-signeringssidan
- Översikt över e-signeringssidan
- Öppna för att läsa avtalet utan fält
- Avböj att signera ett avtal
- Delegera signeringsbehörighet
- Starta om avtalet
- Hämta en PDF-fil av avtalet
- Visa avtalshistoriken
- Visa avtalsmeddeladen
- Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
- Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur
- Navigera formulärfälten
- Rensa data från formulärfälten
- Förstoring och navigering av e-signeringssidan
- Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
- Granska juridiska meddelanden
- Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
- Skicka avtal
- Redigera in fält i dokument
- Redigeringsmiljö i appen
- Skapa formulär och texttaggar
- Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
- Fält
- Vanliga frågor om redigering
- Signera avtal
- Hantera avtal
- Översikt över sidan Hantera
- Delegera avtal
- Ersätt mottagare
- Begränsa dokumentsynlighet
- Avbryta ett avtal
- Skapa nya påminnelser
- Granska påminnelser
- Avbryta en påminnelse
- Åtkomst till Power Automate-flöden
- Fler åtgärder...
- Så här fungerar sökning
- Visa ett avtal
- Skapa en mall från ett avtal
- Dölja/visa avtal från vyn
- Överför signerat avtal
- Ändra filer och fält i ett skickat avtal
- Redigera en mottagares autentiseringsmetod
- Lägg till eller ändra ett förfallodatum
- Lägga till en anteckning i avtalet
- Dela ett enskilt avtal
- Sluta dela ett avtal
- Ladda ner ett enskilt avtal
- Hämta de enskilda filerna i ett avtal
- Hämta granskningsrapporten för ett avtal
- Hämta fältinnehållet i ett avtal
- Granskningsrapport
- Rapportering och dataexporter
- Översikt
- Bevilja användare åtkomst till rapportering
- Rapportdiagram
- Dataexport
- Byt namn på en rapport/export
- Duplicera en rapport/export
- Schemalägg en rapport/export
- Ta bort en rapport/export
- Kontrollera transaktionsanvändning
Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden
- Webbformulär
- Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar)
- Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
- Power Automate-arbetsflöden
- Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
- Aktivera Power Automate-integreringen
- Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
- Spåra Power Automate-användningen
- Skapa ett nytt flöde (Exempel)
- Utlösare som används för flöden
- Importera flöden från utanför Acrobat Sign
- Hantera flöden
- Redigera flöden
- Dela flöden
- Inaktivera eller aktivera flöden
- Ta bort flöden
- Användbara mallar
- Endast administratör
- Avtalsarkivering
- Spara dina slutförda dokument i SharePoint
- Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
- Spara alla slutförda dokument på Google Drive
- Spara alla slutförda dokument i DropBox
- Spara slutförda dokument i Box
- Arkivering av webbformuläravtal
- Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
- Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
- Spara dina slutförda dokument i Google Drive
- Spara slutförda webbformulärdokument i Box
- Dataextrahering av avtal
- Avtalsmeddelanden
- Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
- Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
- Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
- Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
- Avtalsgenerering
- Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
- Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
- Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
- Anpassat arbetsflöde för sändning
- Dela användare och avtal
Integrera med andra produkter
- Översikt över Acrobat Sign-integreringar
- Acrobat Sign för Salesforce
- Acrobat Sign för Microsoft
- Övriga integreringar
- Partnerhanterade integreringar
- Så skapar du en integreringsnyckel
Adobe Sign-utvecklare
- REST-API:er
- Webhookar
Support och felsökning
Använd den Anpassade arbetsflödesdesignern för att skapa anpassade sidor för Redigering som är utformade för att stödja dina dokument, policyer och efterlevnadskrav.
I den Anpassade arbetsflödesdesignern finns en miljö där användare kan skapa arbetsflödesmallar som skapar en anpassad sida för Redigering när den aktiveras. Genom designprocessen anpassas sidan Redigera till företags behov, vilket effektiviserar avtalssammansättning och konsekventa signeringsprocesser. Med det intuitiva gränssnittet kan du definiera deltagarinformation (e-postadresser, namn, roller och routningar), inkludera specifika dokument, ange förifyllda formulärfält, hantera e-postdistribution och konfigurera alternativ som förfallodatum eller lösenord.
Fördelar med arbetsflödesmallar
Arbetsflödesmallar förstärker konsekvens, minskar antalet fel och gör det enklare att skapa avtal genom att ge anpassade instruktioner och fördefinierade fält.
För avtal som kräver regelefterlevnad effektiviserar arbetsflöden komplexa konfigurationer för signaturer och meddelanden. De säkerställer konsekvens genom att fördefiniera kontrollerbara element och tillämpa skydd för avsändarvärden som har lagts till. Detta tillvägagångssätt sparar tid och säkerställer att tillämpliga regler följs.
När du har loggat in väljer du Arbetsflöden i huvudmenyn på startskärmen.
Åtkomst och åtgärder
- Alla användare: skapa arbetsflöden för personligt bruk. Åtkomst kan tilldelas en grupp eller hela organisationen (när den är konfigurerad för att göra det).
- Gruppadministratörer: kan skapa och bevilja åtkomst till arbetsflöden för de grupper som de administrerar.
- Gruppadministratörer kan redigera och konfigurera om alla arbetsflöden som delas med en grupp som de har administratörsbehörighet över.
- Kontoadministratörer: kan skapa och bevilja åtkomst till ett arbetsflöde för alla användare eller grupper i organisationen.
- Kontoadministratörer kan redigera och konfigurera om alla arbetsflöden som delas med en grupp eller organisationen.
Varje avtal som genereras från en arbetsflödesmall behandlas som ett separat avtal och dess historik och granskningsrapporter finns på sidan Hantera.
Alla vanliga interaktioner med enskilda avtal, till exempel att ändra förfallodatum eller skapa påminnelser, är tillåtna.
Rapportering och dataexporter
Generera avtalsrapporter och dataexporter genom att tillämpa filter för Arbetsflöden för att inkludera specifika arbetsflöden i rapportdatauppsättningen.
Konfiguration
Tillgänglighet:
Skicka arbetsflödesdesigner anpassat är endast tillgänglig för licensen Acrobat Sign Solutions.
Konfigurationsomfattning:
De kontroller som påverkar det Anpassade arbetsflödet för sändning kan nås på konto- och gruppnivå.
I hjälpdokumentationen utgår man från att följande inställningar är aktiverade:
- Aktivera det nya anpassade arbetsflödet för sändning
- Aktivera malldefinierad signaturplacering
Om dessa inställningar inte är aktiverade för din organisation kontaktar du din Success Manager för hjälp med uppdateringen.
Genom att aktivera det senaste arbetsflödet blir arbetsflödena mer lika funktionerna i den manuella sändningsprocessen.
Tillagda funktioner:
- Förnybar sidlayout: Förbättrar layoutens flexibilitet för bättre användningsbarhet.
- Digitala signaturer: Gör att en eller flera mottagare kan använda digitala signaturer.
- Premiumverifiering av identitet: Konfigurera avancerad identitetsverifiering för mottagare.
- Mottagargrupper: Konfigurera mottagargrupper under sändningsprocessen eller med återanvändbara mottagargrupper.
- Alternativ för dokumentbilaga: Bifoga flera dokumentmallar som avsändaren kan välja när avtalet skickas.
Gör så här för att aktivera:
Gå till Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Anpassade arbetsflödeskontroller > Anpassade arbetsflödeskontroller och aktivera den senaste arbetsflödesupplevelsen.
Premiumverifiering av identitet
I arbetsflödesdesignern visas alla aktiva autentiseringsmetoder i mottagarobjektet.
- Alternativ för kryssrutor: Autentiseringsmetoder visas som kryssrutor, vilket gör att arbetsflödesdesignern kan ange vilka alternativ som är tillgängliga. Endast metoder som är aktiverade i gruppinställningarna visas.
- Avsändarflexibilitet: Om flera autentiseringsalternativ väljs i designern får avsändaren tillgång till samma alternativ under sändningsprocessen (om mottagaren markeras som redigerbar).
Den här konfigurationen ger flexibilitet samtidigt som man har kontroll över metoder för mottagarautentisering.
Mottagargrupper
I arbetsflödesdesignern kan mottagarobjekt tilldelas som mottagargrupper, vilket gör signaturarbetsflöden mer flexibla.
- Återanvändbara grupper eller ad hoc-grupper: Avsändaren kan välja en mottagargrupp från sin adressbok eller skapa en ad hoc-grupp genom att ange flera e-postadresser.
- Delat ansvar: En mottagargrupp gör att flera personer kan utföra ett enda signatursteg.
Exempel på användningsfall:
Om du behöver en av tre chefer för att kontrasignera ett avtal:
- Lägg till en mottagargrupp som innehåller e-postadresserna för samtliga tre chefer.
- När det är dags för gruppen att signera meddelas samtliga tre chefer.
- Endast en chef behöver slutföra signeringsåtgärden för att gå vidare.
Mottagargrupper effektiviserar arbetsflöden genom att säkra flexibilitet och undvika onödiga fördröjningar i signeringsprocessen.
- Mottagargrupper måste aktiveras separat.
- Återanvändbara mottagargrupper måste konfigureras innan de kan användas i en arbetsflödesdesign.
När en återanvändbar mottagargrupp används i ett arbetsflöde ser du till att gruppen skapas först och att den är tillgänglig inom arbetsflödets omfattning. Om ett arbetsflöde till exempel är tillgängligt för hela organisationen måste mottagargruppen också vara tillgänglig på hela organisationen.
Om du vill lägga till en återanvändbar mottagargrupp klickar du på Lägg till mottagargrupp för att öppna gruppväljaren.
Kompatibilitet för mottagargruppen beror på arbetsflödesbehörigheterna:
- Arbetsflöden som är tillgängliga för hela kontot kan bara använda kontohanterade grupper.
- Arbetsflöden som är tillgängliga för en viss grupp kan använda både grupphanterade och kontohanterade grupper.
- Arbetsflöden för en enskild användare kan använda användargrupper, grupphanterade och kontohanterade grupper.
Ytterligare anmärkningar:
- Namnet på den återanvändbara gruppen används automatiskt som gruppnamn när ett avtal skickas med mallen.
- Mottagare i en grupp kan inte redigeras, läggas till eller tas bort.
- En mottagargrupp kan inte tas bort från signaturflödet, även om mottagaren inte är markerad som obligatorisk.
- Om mottagaren är konfigurerad som mottagargrupp kan mottagaren inte längre redigeras när avtal skickas med mallen.
Ad hoc-mottagargrupper skapas direkt i ett anpassat arbetsflöde och är specifika för det arbetsflödet. De kan inte sparas eller återanvändas i andra processer.
Så här konfigurerar du en ad hoc-mottagargrupp:
- Ange e-postadresserna för gruppmedlemmarna i fältet Mottagare, avgränsade med kommatecken.
- Markera kryssrutan Markera som mottagargrupp.
När avsändaren startar ett avtal med arbetsflödet genererar systemet automatiskt ett gruppnamn. Det här namnet innehåller ett prefix som identifierar det som automatiskt genererat, följt av ”Mottagargrupp X”, där X är ett sekventiellt nummer baserat på det totala antalet mottagargrupper som har lagts till.
Om mottagaren är inställd som redigerbar kan avsändaren:
- Redigera gruppnamnet.
- Ta bort förifyllda medlemmar.
- Lägga till nya medlemmar efter behov.
Förnybar design som skapar en anpassad Skapa-sida i samma stil som Skicka-sidan.
Användarupplevelsen med den ”nya” inställningen har uppdaterats till en modern förnybar design som efterliknar Skicka-sidan.
Instruktionerna som tidigare fanns till höger om mottagarlistan har flyttats högst upp på sidan i ett komprimerbart fönster.
Malldefinierad fälttilldelning
Malldefinierade fälttilldelningar säkerställer en stark koppling mellan mottagarlistan, enligt definitionen i Anpassad arbetsflödesdesigner, och lämpliga fält i dina formulär.
Exempel på användningsfall:
- En kundundertecknare signerar först.
- En valfri medundertecknare kan vara sekundär signerare.
- En försäljningsrepresentant, som är andra- eller tredjemottagare, fungerar som intern kontrasignatur.
Traditionellt sett krävs två olika formulär på grund av mottagarindexering:
- En är till för scenariot med enskild undertecknare där den interna kontrasinaguren tilldelas som sekundärt signerarindex.
- En är för scenariot medundertecknare, där medundertecknaren är signerarindex 2 och kontrasignaturen är tilldelad som signerarindex 3.
Med malldefinierade regler kan du utforma ett enda formulär där alla potentiella mottagarfält ingår.
Så fungerar det:
- Signerarindex (som definieras i Anpassad arbetsflödesdesigner) tillämpas strikt.
- När avtalet skickas kommer fält som är tilldelade till utelämnade (valfritt) mottagare att förstås med sina indexnummer, men de ignoreras under signaturcykeln.
I exemplet ovan:
- Medundertecknaren tilldelas alltid signerarindex 2.
- Om medundertecknaren utelämnas ignoreras fälten signer2.
- Kontraundertecknaren (signerarindex 3) tilldelas endast fälten signer3 och kommer att endast att interagera med dessa fält, oavsett om medundertecknaren (signerarindex 2) finns eller inte.
Aktivera malldefinierad signaturplacering:
- Gå till Sändningsinställningar > Anpassade arbetsflödeskontroller > Aktivera malldefinierad signaturplacering
Den här funktionen förenklar komplexa mottagarscenarier, minskar behovet av flera formulär och säkerställer korrekt fälttilldelning.
Om du aktiverar funktionen malldefinierad signaturplacering inaktiveras alternativet att redigera avtalet under sändningsprocessen.
Förstå förhållandet mellan mottagare och fält
Varje mottagare i ett avtal tilldelas ett ”signerarindexnummer”, som anger vilka fält de kan fylla i eller signera. Varje fält har också ett matchande index som länkar det till en specifik undertecknare. Till exempel kan Undertecknare 1 komma åt alla fält som är märkta för Undertecknare 1.
Dessa indexnummer baseras på varje mottagares plats på sidan Skicka (den första mottagaren är Index 1, den andra Index 2, osv.). Om Mottagare måste signera i ordning är aktiverat kan du tydligt se indexen.
Genom att förstå den här relationen kan du säkerställa att varje mottagare bara interagerar med de fält som är avsedda för dem, vilket gör signeringsprocessen smidigare och mer organiserad.
Alla fält utan undertecknarindex är tillgängliga för alla mottagare som vill fylla i dem (innan de fylls i, därefter är de låsta som de andra ifyllda fälten).
När du skapar ett mottagarflöde i Anpassad arbetsflödesdesigner tilldelas undertecknarindex uppifrån och ned och vänster till höger.
Till exempel, om både Undertecknare och Medundertecknare visas överst:
- Undertecknare, som är placerad längst till vänster, blir Undertecknare 1.
- Medundertecknare, som är placerad till höger, blir Undertecknare 2.
De kan vara inloggade samtidigt, men dessa index kontrollerar att varje mottagare bara interagerar med de fält som är avsedda för dem (fältet Signer1 för undertecknare, fältet Signer2 för medundertecknare).
”Försäljningsrepresentant” är den tredje personen som signerar, efter att både undertecknare och medundertecknare har signerat.
”Chefsgodkännande” begärs som fjärde steg, när försäljningsrepresentantens motsignatur har slutförts.
Mottagaretiketterna (t.ex. ”Undertecknare”, ”Medundertecknare”, "Försäljningsrepresentant" osv.) påverkar inte vilka fält som tilldelas. Dessa är administratörsdefinierade namn som hjälper användarna att snabbt förstå arbetsflödesmallen.
Det ovannämnda designermottagarflödet kommer att producera en Skapa Anpassade-sida som innehåller ett mottagaravsnitt som ser ut som nedan.
(På Skapa Anpassad-sidan är stapelordningen tydligare, även om indexnumren inte exponeras.)
När du redigerar ett formulär tilldelas varje fält ett specifikt signeringsindex genom att först välja en deltagare och sedan placera fälten för den deltagaren.
Varje deltagare är färgkodad för tydlighet, vilket gör att man enkelt kan se vilka fält som tillhör vem.
Funktionen måste aktiveras om du vill kunna konfigurera arbetsflöden.
Gå till Globala inställningar > Anpassade arbetsflöden för sändning och aktivera Aktivera arbetsflödesdesignern för administratörerna.
När den har aktiverats får alla administratörer på konto- och gruppnivå tillgång till arbetsflödesdesignern på administratörsmenyn.
- Administratörer på gruppnivå kan skapa arbetsflöden för de grupper som de har administrativ behörighet för.
- Administratörer på kontonivå kan skapa ett arbetsflöde för alla grupper, såväl som organisationsövergripande arbetsflöden.
Det finns ett alternativ för att aktivera funktionen att skapa arbetsflöden på användarnivå, vilket ger användare som inte är administratörer behörighet att skapa egna anpassade arbetsflöden.
- När inställningen är aktiverad är alternativet för Anpassade arbetsflöden tillgängligt när du har valt fliken Arbetsflöden.
- Alternativet Anpassade arbetsflöden är inte tillgängligt när inställningen är inaktiverad.
Som standard kan användare som inte är administratörer bara skapa arbetsflöden för sig själva, och de kan inte dela dem med sin grupp. Du kan dock aktivera arbetsflödesdelning på konto- eller gruppnivå genom att gå till Globala inställningar > Anpassade arbetsflöden för sändning > Tillåt att arbetsflöden som skapats av användare delas till deras grupper.
- När inställningen är aktiverad ser användarna listrutan för gruppväljare som ett alternativ för vem som kan använda arbetsflödet.
- När inställningen är inaktiverad visas inte rullgardinsmenyn för gruppväljare i gränssnittet.
Konton som försöker genomdriva konsekventa processer och begränsa indata från användare kan skapa fördefinierade arbetsflöden för alla dokument, vilket förhindrar att saker skickas ad hoc. Om ditt konto använder Användare i flera grupper kan du konfigurera arbetsflödesinställningar på gruppnivå för att säkerställa att rätt signaturalternativ och meddelanden alltid tillämpas.
För att begränsa användare till att endast skicka avtal med godkända arbetsflöden går du till Globala inställningar > Anpassade arbetsflöden för sändning > Aktivera sändning av avtal enbart med arbetsflöden.
Felrapportering för vanliga problem i äldre miljöer
På grund av det nya gränssnittets förbättrade kontroll och säkerhet kan vissa äldre arbetsflödeselement orsaka fel. För att bättre förklara dessa problem har ytterligare felkontroller lagts till.
Om kontot är konfigurerat för att använda den moderna sändningsupplevelsen och ett problematiskt arbetsflöde startas ser användaren en röd banderoll som indikerar felet:
Om kontot fortfarande är konfigurerat att som standard använda den klassiska upplevelsen kan arbetsflödet komma att fortsätta fungera under dessa regler.
Den moderna upplevelsen visar fel som upptäckts.
I fall där fler än ett problem hittas kommer alla upptäckta fel att listas.
För att göra arbetsflödet giltigt under regeluppsättningen för det nya gränssnittet, måste en administratör redigera arbetsflödet och rätta till upptäckta problem:
Under den klassiska regeluppsättningen kunde e-poststrängar vara deformerade, eller felaktigt avgränsade (t.ex. med mellanrum kontra kommatecken).
När detta fel uppstår bör administratören kontrollera:
- Om CC-meddelanden avgränsas korrekt
- Valfri
definierad e-poststräng för mottagare för att säkerställa att den är korrekt konstruerad
- (t.ex. name@domain.tld)
-
- Den moderna upplevelsen accepterar kommatecken eller semikolon
Den moderna upplevelsen kräver unika värden för alla dokumenttitlar på sidan Dokument i arbetsflödesdesignern.
Vid utformandet av ett arbetsflöde är det möjligt för en administratör att bifoga en dokumentmall som har en begränsad åtkomstomfattning.
När en användare som inte omfattas försöker ladda arbetsflödet kan dokumentet inte bifogas och en säkerhetsöverträdelse utlöses.
Till exempel kan en administratör skapa en ny dokumentmall med egenskaper som begränsar åtkomst till endast ägaren. Administratören kan bifoga dokumentet till arbetsflödet, eftersom han/hon är ägaren.
Andra användare av systemet är inte ägaren och därmed utanför omfattningen för dokumentet.
När det här felet visas kommer administratören att behöva justera egenskaperna för den bifogade dokumentmallen.
Ytterligare innehåll som är relevant för anpassade arbetsflöden för sändning:
- Översikt och konfigurationsalternativ för anpassade arbetsflöden för sändning
- Så här skapar du en ny arbetsflödesmall för avtal
- Så här redigerar du en befintlig arbetsflödesmall för avtal
- Så här aktiverar eller inaktiverar du en arbetsflödesmall för avtal
- Så här skickar du avtal med en arbetsflödesmall för kundavtal.
