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Esportare e pianificare rapporti sull'utilizzo delle transazioni SMS e telefoniche

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Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiungere, modificare e rivedere utenti attivi
      1. Rivedere gli utenti attivi dalla scheda Utenti
      2. Aggiungere un utente
      3. Aggiungere più utenti alla volta
      4. Aggiungere utenti dalla directory
      5. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
      6. Migrare utenti tra organizzazioni Admin Console
    2. SSO per Admin Console
    3. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    4. Rivedere gli utenti che non hanno completato la verifica
    5. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    6. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    7. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    8. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    9. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    10. Tipi di identità utente e SSO
    11. Cambiare l’identità utente
    12. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    13. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    14. Profili di prodotti
    15. Esperienza di accesso 
  3. Gestione dei gruppi
    1. Panoramica dei gruppi
    2. Creare un gruppo
    3. Modifica impostazioni gruppo
    4. Modificare il nome del gruppo
    5. Aggiungere utenti a un gruppo
    6. Eliminare un gruppo
  4. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Nuova esperienza del destinatario
      3. Flussi di lavoro per firma autonoma
      4. Invia in modalità collettiva
      5. Moduli web
      6. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      7. Flussi di lavoro Power Automate
      8. Documenti libreria
      9. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      10. Visibilità limitata dei documenti
      11. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      12. Includere un collegamento nell’e-mail
      13. Includere un’immagine nell’e-mail
      14. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      15. Allegare report di audit ai documenti
      16. Unire più documenti in uno solo
      17. Scaricare documenti singoli
      18. Caricare un documento firmato
      19. Delega per utenti nel mio account
      20. Consentire la delega ai destinatari esterni
      21. Autorizzazione a firmare
      22. Autorizzazione a inviare
      23. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      24. Impostare un fuso orario predefinito
      25. Impostare un formato data predefinito
      26. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      27. Autorizzazioni amministratore gruppo
      28. Sostituzione del destinatario
      29. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      30. Piè di pagina transazione
      31. Messaggi e assistenza nel prodotto
      32. PDF accessibili
      33. Flussi di lavoro PDF/A
      34. Cliente nel settore sanitario
      35. Nuova esperienza di richiesta firme
      36. Nuova esperienza per flusso di lavoro personalizzato
      37. Nuova esperienza Crea modello
    3. Configurazione account / Impostazioni di branding
      1. Panoramica
      2. Aggiungere un logo
      3. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      4. Aggiungere il nome dell’azienda
      5. Reindirizzamento URL post-accordo
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d’uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Riavviare il flusso di lavoro dell’accordo
      8. Rifiuto di firmare
      9. Consentire flussi di lavoro con timbri
      10. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      11. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      12. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      13. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      14. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      15. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
      16. Applica un ridimensionamento adattivo del disegno della firma
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Configurazione firme digitali in blocco
      5. Richiedere firme digitali per destinatario
      6. Includere metadati per provider dell’identità
      7. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
    8. Impostazioni report
      1. Abilita reporting classico
      2. Nuova esperienza per i report
      3. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina di invio dopo l’accesso
      2. Esperienze di creazione di accordi
      3. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      4. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      5. Ruoli destinatario consentiti
      6. Consentire e-Witnesses
      7. Configurazione firma in persona
      8. Consentire la firma in persona
      9. Gruppi di destinatari
      10. Cc
      11. Campi obbligatori
      12. Creazione di documenti allegati
      13. Appiattisci i campi
      14. Modificare gli accordi
      15. Rimuovi i destinatari dagli accordi in corso
      16. Nome dell’accordo
      17. Lingue
      18. Messaggi privati
      19. Tipi di firma consentiti
      20. Promemoria
      21. Protezione con password di documenti firmati
      22. Invia notifica di invio accordo tramite
      23. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Autenticazione basata su conoscenza
        4. Autenticazione tramite telefono
        5. Autenticazione tramite WhatsApp
        6. Password monouso tramite e-mail
        7. Autenticazione Acrobat Sign
        8. Firma digitale basata su cloud
        9. Autenticazione identità digitale
        10. Documento di identità
        11. Report identità firmatario
      24. Compilare i campi del modulo con dati a identità verificata
      25. Protezione contenuti
      26. Abilitare transazioni Notarize
      27. Scadenza documento
      28. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      29. Ordine di firma
      30. Aggiungimi
      31. Invia solo a destinatari interni
      32. Collegamento per scaricare l’accordo
      33. Bordi dei campi modulo
      34. Liquid Mode
      35. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      36. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      37. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
      38. Limitare l’accesso agli accordi condivisi
    11. Modelli messaggio
      1. Panoramica dei modelli di messaggio
      2. Creazione di nuovi modelli di messaggio
      3. Modificare modelli di messaggio
      4. Eliminare modelli di messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
      1. Panoramica sulla governance dei dati
      2. Configura le regole di conservazione
      3. Gestire le regole di conservazione    
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Abilitare le notifiche senza collegamento
      6. Personalizzare i modelli e-mail
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  5. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Eliminare un utente
      3. Eliminare gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. Accordi di “archiviazione”
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  6. Download di accordi in modalità collettiva
  7. Richiedere il proprio dominio 
  8. Collegamenti Segnala abuso
  9. Requisiti di sistema e limitazioni
    1. Requisiti di sistema
    2. Limiti delle transazioni

Profilo utente e funzionalità configurabili

  1. Rubrica
    1. Panoramica
    2. Eliminare le e-mail della rubrica
    3. Gruppi di destinatari riutilizzabili

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Opzioni destinatari
    1. Annullare un promemoria tramite e-mail
    2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
  2. Inviare gli accordi  
    1. Pagina Invia (Composizione)
      1. Panoramica dei punti di riferimento e delle funzioni
      2. Selettore dei gruppi
      3. Aggiunta di file e modelli
      4. Nome accordo
      5. Messaggio globale
      6. Scadenza per completamento
      7. Promemoria
      8. Proteggere con password un PDF
      9. Tipo di firma
      10. Lingua del destinatario
      11. Ordine/flusso di firma dei destinatari
      12. Ruoli dei destinatari
      13. Autenticazione del destinatario
      14. Messaggio privato per il destinatario
      15. Accesso dei destinatari agli accordi
      16. Parti in Cc
      17. Controllo dell’identità
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo ad altri
    4. Firme manuali
    5. Componi accordo di persona
    6. Ordine di firma del destinatario
    7. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
      3. Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  3. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
      1. Tag di testo: panoramica
      2. Tag di testo - Nozioni di base e sintassi
      3. Tag di testo - Tipi di campo supportati
      4. Tag di testo - Esempi
      5. Tag di testo - Comportamenti avanzati
      6. Tag di testo - Campi calcolati
      7. Tag di testo - Risoluzione dei problemi
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Campi per firma elettronica
        3. Campo Iniziali
        4. Campo nome destinatario
        5. Campo e-mail destinatario
        6. Campo data della firma
        7. Campo di testo
        8. Campo data
        9. Campo numerico
        10. Casella di controllo
        11. Gruppo di caselle di controllo
        12. Pulsante di scelta
        13. Menu a discesa
        14. Sovrapposizione collegamenti
        15. Campo di pagamento
        16. Allegati
        17. Timbro di partecipazione
        18. Numero transazione
        19. Immagine
        20. Azienda
        21. Titolo
        22. Timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalida dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati 
      7. Moduli verificati
    5. Domande frequenti sull’authoring
  4. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
    4. Firma di persona in hosting
  5. Gestire gli accordi
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Copia un accordo
    3. Delegare gli accordi
    4. Sostituire i destinatari
    5. Limitare la visibilità del documento 
    6. Annullare un accordo 
    7. Creare nuovi promemoria
    8. Revisione dei promemoria
    9. Annullare un promemoria
    10. Accedere ai flussi Power Automate
    11. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
    12. Azioni in blocco
      1. Nascondere gli accordi
      2. Firma digitalmente più accordi
  6. Report di audit
  7. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Utilizzo transazioni SMS
      6. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati 
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Esportazione di dati da moduli web
      3. Modificare un’esportazione di dati
      4. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      5. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web 
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script 
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Gestire modelli condivisi
  4. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  5. Flussi di lavoro Power Automate 
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
    4. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    5. Creare un nuovo flusso (esempi)
    6. Trigger utilizzati per i flussi
    7. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    8. Gestire i flussi
    9. Modificare i flussi
    10. Condividere i flussi
    11. Disabilitare o abilitare i flussi
    12. Eliminare i flussi
    13. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione di dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  6. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  7. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1.  Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Chiavi di integrazione
    1. Panoramica delle chiavi di integrazione
    2. Ottieni accesso
    3. Creare una chiave
    4. Recupera una chiave
    5. Revoca una chiave

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. Identità di firma incorporata
    3. SDK/Guida per gli sviluppatori
    4. Domande frequenti sulle API    
  2. Webhook 
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API
  3. Sandbox
    1. Panoramica della sandbox
    2. Collegare produzione e sandbox
    3. Tipi di risorse sandbox

Supporto e risoluzione dei problemi

  1. Stato server di Acrobat Sign
  2. Risorse di Assistenza clienti 
  3. Risorse per Enterprise Customer Success 

Genera report CSV programmati per monitorare l'utilizzo di SMS e WhatsApp, controllare le quote e analizzare i consumi per gruppo.

Le esportazioni dell'utilizzo delle transazioni forniscono visibilità sull'attività SMS e WhatsApp nell'account, incluse le quantità acquistate, i totali dei consumi e l'utilizzo a livello di gruppo. Queste esportazioni includono:

  • Autenticazione SMS
  • Consegna SMS
  • Autenticazione WhatsApp
  • Transazioni di consegna WhatsApp .

Le esportazioni vengono generate come istantanee pianificate, non come query in tempo reale. Usa le pianificazioni per il monitoraggio continuo o prepara manualmente l'esportazione per rigenerarla quando hai bisogno di dati aggiornati immediatamente.

Come funzionano le esportazioni di dati

I dati delle transazioni vengono esportati come file CSV entro un intervallo di date definito e con filtri specificati.

  • Le esportazioni vengono generate in modo asincrono e non sono in tempo reale.
  • Le esportazioni vengono aggiornate secondo una pianificazione configurata.
  • Selezionando Prepara si rigenera l'esportazione con i dati più recenti disponibili.

Ogni riga nel CSV rappresenta un singolo accordo e include i dati di utilizzo delle transazioni SMS e WhatsApp .

Crea un rapporto sull'utilizzo delle transazioni

Crea un rapporto CSV dalla scheda Rapporti .

  1. Apri la scheda Rapporti.

  2. Seleziona Nuova esportazione.

  3. Seleziona Consumo transazioni.

    La pagina Esportazione dati con il filtro gruppo aggiunto

  4. Definire l'esportazione:

    • Seleziona un intervallo di date.
    • Applica filtri, inclusi uno o più Gruppi se necessario.

  5. Seleziona Seleziona colonne e scegli i dati da includere.

    Per l'utilizzo delle transazioni SMS e WhatsApp, espandi Componente aggiuntivo nella sezione Colonne disponibili e includi quanto segue:

    • Quantità acquistata per il componente aggiuntivo di consegna dei messaggi — Numero totale di transazioni acquistate.
    • Data di inizio per componente aggiuntivo consegna messaggi — Data di entrata in vigore annuale in cui è stata applicata la quota di transazioni.
    • Conteggio consumo SMS OTP — Transazioni utilizzate per l'autenticazione basata su SMS.
    • Conteggio consumo consegna accordi SMS — Transazioni utilizzate per consegnare collegamenti di accordi tramite SMS.
    • Conteggio consumo WhatsApp OTP — Transazioni utilizzate per l'autenticazione basata su WhatsApp.
    • Conteggio consumo consegna accordi WhatsApp — Transazioni utilizzate per consegnare collegamenti di accordi tramite WhatsApp.

    Per abilitare la generazione rapporti a livello di gruppo, includi anche la colonna Gruppo mittente.

    La pagina Esportazione dati con le colonne del componente aggiuntivo evidenziate

  6. Seleziona Salva e assegna un nome all'esportazione.

L'esportazione viene generata in modo asincrono e appare nell'elenco Rapporti recenti una volta completata.

La sezione Rapporti recenti della pagina Home dei rapporti che evidenzia il rapporto Consumo SMS.

Configura dati accurati a livello di gruppo

L'utilizzo a livello di gruppo richiede sia il filtraggio che la selezione delle colonne.

  • Applica uno o più Filtri gruppo quando definisci l'esportazione.
  • Includi la colonna Gruppo mittente nell'esportazione.

Se uno dei due requisiti non viene soddisfatto, l'utilizzo a livello di gruppo non sarà rappresentato accuratamente nei dati esportati.

Assicura dati di utilizzo del contratto accurati

Per creare un rapporto sul periodo di contratto corretto:

  • Utilizza la Data di entrata in vigore della quota telefonica (inizio) come data di inizio del rapporto.
  • Questo valore è disponibile in: Impostazioni account > Impostazioni invio

L'utilizzo della data di inizio corretta assicura che tutte le transazioni previste dal contratto attuale siano incluse e che i totali di utilizzo e i riepiloghi a livello di gruppo siano accurati.

Pianifica un rapporto

Pianifica un rapporto per generare automaticamente dati di transazione aggiornati.

  1. Crea una nuova esportazione o modificane una esistente.

  2. Seleziona i tre puntini per l'esportazione che desideri pianificare e scegli Pianifica dal menu a discesa.

  3. Configura la pianificazione definendo:

    • Frequenza di pianificazione (Giornaliera, Settimanale, Mensile)
    • A quali indirizzi e-mail inviare il rapporto
    • Un messaggio facoltativo
    L'esportazione selezionata con Pianificazione espansa e il pannello di configurazione della pianificazione inserito.

  4. Salva la pianificazione.

I Report Pianificati vengono generati automaticamente e possono essere scaricati dall'elenco Rapporti recenti o recapitati tramite e-mail.

Aggiorna un'esportazione con i dati più recenti

Aggiornamento di un'esportazione

  • Seleziona Prepara per rigenerare immediatamente l'esportazione.
  • Oppure attendi la prossima esecuzione pianificata.
  • Puoi anche creare un'esportazione con gli stessi parametri, se necessario.

Scarica un'esportazione utilizzando l'API

Recupera l'ultima esportazione generata con l'API.

  • Endpoint: POST /api/rest/v6/reportDownload
  • Parametro richiesto: scheduleId

Questo endpoint:

  • Richiede una pianificazione di esportazione creata nell'interfaccia Rapporti.
  • Restituisce l'URL di download solo per il file CSV più recente.
  • Non genera una nuova esportazione on-demand.

Se l'esportazione non è stata aggiornata, viene restituito il file CSV generato in precedenza.

Durante il download di file CSV di grandi dimensioni, l'elaborazione potrebbe richiedere più tempo perché tutti i record devono essere preparati. Configura un timeout del client di almeno 5 minuti per garantire download riusciti.

Disponibilità e conservazione dell'esportazione

  • I file CSV esportati vengono archiviati per 7 giorni.
  • Dopo 7 giorni, il file scade e non è più disponibile per il download.
  • Per accedere ai dati aggiornati, rigenera l'esportazione utilizzando Prepara o attendi la prossima esecuzione pianificata.

Aspetti da considerare

  • Le esportazioni devono essere create o pianificate prima di poter essere accessibili tramite l'API.
  • Solo il file CSV più recente per una pianificazione è disponibile tramite l'API.
  • La generazione di rapporti a livello di gruppo richiede entrambi:
    • Un filtro di gruppo
    • La colonna Gruppo mittente
  • L'utilizzo della data di inizio quota telefonica effettiva corretta è necessario per una generazione rapporti accurata a livello di contratto.
  • I file di esportazione scadono dopo 7 giorni e devono essere rigenerati se necessario.

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