Handboek

Gebruiksrapporten voor sms- en telefoontransacties exporteren en plannen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

  1. Voorafgaande aanvullende informatie
  2. Aanvullende informatie
  3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

  1. Snelstartgids voor beheerders
  2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
  3. Voor ontwikkelaars
  4. Bibliotheek voor videotutorial
  5. Veelgestelde vragen

Beheerder

  1. Overzicht Admin Console
  2. User Management
    1. Actieve gebruikers toevoegen, bewerken en bekijken
      1. Controleer uw actieve gebruikers vanaf het tabblad Gebruikers
      2. Een gebruiker toevoegen
      3. Gebruikers in bulk toevoegen
      4. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
      5. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
      6. Gebruikers migreren tussen Admin Console-organisaties
    2. Admin Console SSO
    3. Op functies gerichte gebruikers maken
      1. Technische accounts: door API aangestuurd
      2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
    4. Gebruikers bekijken die verificatie nog niet hebben voltooid
    5. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
    6. Naam/e-mailadres wijzigen
    7. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
    8. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
    9. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
    10. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
    11. Gebruikersidentiteit wisselen
    12. Gebruikers verifiëren met MS Azure
    13. Gebruikers verifiëren met Google Federation
    14. Productprofielen
    15. Aanmeldingservaring 
  3. Groepsbeheer
    1. Overzicht van groepen
    2. Een groep maken
    3. Groepsinstellingen bewerken
    4. Groepsnaam bewerken
    5. Gebruikers aan een groep toevoegen
    6. Een groep verwijderen
  4. Account-/groepsinstellingen
    1. Overzicht van instellingen
    2. Algemene instellingen
      1. Accountniveau en ID
      2. Nieuwe ervaring voor ontvangers
      3. Workflows voor zelfondertekening
      4. In bulk verzenden
      5. Webformulieren
      6. Workflows op maat verzenden
      7. Power Automate-workflows
      8. Bibliotheekdocumenten
      9. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
      10. Beperkte documentzichtbaarheid
      11. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
      12. Een koppeling opnemen in de e-mail
      13. Een afbeelding opnemen in de e-mail
      14. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
      15. Controlerapport bij documenten bijvoegen
      16. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
      17. Afzonderlijke documenten downloaden
      18. Een ondertekend document uploaden
      19. Delegatie voor gebruikers in mijn account
      20. Externe ontvangers toestaan te delegeren
      21. Bevoegdheid om te ondertekenen
      22. Bevoegdheid om te verzenden
      23. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
      24. De standaard tijdzone instellen
      25. Een standaard datumnotatie instellen
      26. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
        1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
      27. Machtigingen voor groepsbeheerder
      28. Ontvanger vervangen
      29. Controlerapport
        1. Overzicht
        2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
        3. Herinneringen opnemen
        4. Weergavegebeurtenissen opnemen
        5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
      30. Voettekst van transactie
      31. In-product berichten en begeleiding
      32. Toegankelijke PDF's
      33. PDF/A-workflows
      34. Klant in de gezondheidszorg
      35. Nieuwe handtekeningaanvraag-ervaring
      36. Nieuwe aangepaste workflow
      37. Nieuwe ervaring voor het maken van sjablonen
    3. Account instellen / Brandinginstellingen
      1. Overzicht
      2. Logo toevoegen
      3. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
      4. Bedrijfsnaam toevoegen
      5. URL-omleiding na overeenkomst
    4. Voorkeuren handtekening
      1. Goed ingedeelde handtekeningen
      2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
      3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
      4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
      5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
      6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
      7. Overeenkomstworkflow opnieuw starten
      8. Weigeren te ondertekenen
      9. Stempelworkflows toestaan
      10. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
      11. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
      12. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
      13. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
      14. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
      15. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
      16. Adaptieve schaling van getekende handtekeningen toepassen
    5. Digitale handtekeningen
      1. Overzicht
      2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat 
      3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
      4. Configuratie van meerdere digitale handtekeningen
      5. Digitale handtekeningen per ontvanger vereisen
      6. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
      7. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
    6. Elektronische zegels
    7. Digitale identiteit
      1. Gateway voor digitale identiteit
      2. Beleid voor identiteitscontrole
    8. Rapportinstellingen
      1. Klassieke rapportage inschakelen
      2. Nieuwe rapportervaring
      3. Klassieke rapportinstellingen
    9. Beveiligingsinstellingen
      1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
      2. Instellingen voor Mij onthouden
      3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
      4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
      5. Duur van websessie
      6. Type PDF-versleuteling
      7. API
      8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
      9. Toegestane IP-bereiken
      10. Account delen
      11. Machtigingen voor account delen
      12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
      13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
      14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
      15. Wachtwoordsterkte van het document
      16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
      17. Telefoonverificatie
      18. KBA-verificatie op kennisbasis
      19. Pagina-extractie toestaan
      20. Verloopdatum documentkoppeling
      21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
      22. Tijdstempel
    10. Verzendinstellingen
      1. Verzendpagina na aanmelden tonen
      2. Ervaringen met het maken van overeenkomsten
      3. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
      4. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
      5. Toegestane ontvangersrollen
      6. Elektronische getuigen toestaan
      7. Configuratie van persoonlijk ondertekenen
      8. Persoonlijk ondertekenen toestaan
      9. Ontvangersgroepen
      10. CC's
      11. Vereiste velden
      12. Documenten bijvoegen
      13. Velden afvlakken
      14. Overeenkomsten wijzigen
      15. Ontvangers verwijderen uit lopende overeenkomsten
      16. Naam van overeenkomst
      17. Talen
      18. Privéberichten
      19. Toegestane handtekeningtypes
      20. Herinneringen
      21. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
      22. Overeenkomstbericht verzenden via
      23. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
        1. Overzicht
        2. Wachtwoord voor ondertekening
        3. Verificatie op basis van kennis
        4. Telefoonverificatie
        5. WhatsApp-verificatie
        6. Eenmalig wachtwoord via e-mail
        7. Acrobat Sign-verificatie
        8. Cloudgebaseerde digitale handtekening
        9. Authenticatie van digitale identiteit
        10. Overheids-ID
        11. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
      24. Formuliervelden invullen met identiteitgeverifieerde gegevens
      25. Inhoudsbeveiliging
      26. Transacties met notaris inschakelen
      27. Documentverloopdatum
      28. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
      29. Handtekeningvolgorde
      30. Mezelf toevoegen
      31. Alleen verzenden naar interne ontvangers
      32. Koppeling overeenkomst downloaden
      33. Randen van formuliervelden
      34. Liquid Mode
      35. Besturingselementen voor aangepaste workflows
      36. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
      37. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
      38. Toegang beperken tot gedeelde overeenkomsten
    11. Berichtsjablonen
      1. Overzicht van berichtsjablonen
      2. Nieuwe berichtsjablonen maken
      3. Berichtsjablonen bewerken
      4. Berichtsjablonen verwijderen
    12. Bio-Pharma-instellingen
      1. Overzicht
      2. Verificatie verplichten
      3. Redenen voor ondertekening
    13. Workflowintegratie
    14. Notariële instellingen
    15. Betalingsintegratie
    16. Ondertekenaarberichten
    17. SAML-instellingen
      1. SAML-configuratie
      2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
      3. Okta installeren
      4. OneLogin installeren
      5. Oracle Identity Federation installeren
    18. Voorschriften voor gegevens
      1. Overzicht van datagovernance
      2. Bewaarregels configureren
      3. Retentieregels beheren    
    19. Instellingen tijdstempel
    20. Extern archiveren
    21. Accounttalen
    22. E-mailinstellingen
      1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
      2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
      3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
      4. De velden Aan en CC aanpassen
      5. Meldingen zonder koppeling inschakelen
      6. E-mailsjablonen aanpassen
    23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
    24. Configuratieopties voor ontvangers
  5. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
    1. Toegankelijkheid
      1. Naleving van toegankelijkheid
      2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
      3. Toegankelijke AcroForms maken
    2. HIPAA
    3. AVG
      1. AVG: overzicht
      2. Een gebruiker verwijderen
      3. De overeenkomsten van een gebruiker verwijderen    
    4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
      1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
      2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
      3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
    5. Klanten in de gezondheidszorg
    6. IVES-ondersteuning
    7. Overeenkomsten archiveren
    8. Overwegingen voor EU/VK
      1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
      2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
      3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
  6. Overeenkomsten in bulk downloaden
  7. Uw domein claimen 
  8. Koppelingen voor het melden van misbruik
  9. Systeemvereisten en beperkingen
    1. Systeemvereisten
    2. Transactielimieten

Gebruikersprofiel en configureerbare functies

  1. Adresboek
    1. Overzicht
    2. E-mailadressen uit adresboek verwijderen
    3. Herbruikbare ontvangersgroepen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

  1. Opties voor ontvangers
    1. Een e-mailherinnering annuleren
    2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
      1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
      2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
      3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
      4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
      5. Deze overeenkomst herstarten
      6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
      7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
      8. Berichten over de overeenkomst weergeven
      9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
      10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
      11. Door formuliervelden navigeren
      12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
      13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
      14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
      15. Juridische kennisgevingen controleren
      16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
  2. Overeenkomsten verzenden  
    1. Pagina Verzenden (Samenstellen)
      1. Overzicht van herkenningspunten en functies
      2. Groepskiezer
      3. Bestanden en sjablonen toevoegen
      4. Naam van overeenkomst
      5. Algemeen bericht
      6. Deadline voor voltooiing
      7. Herinneringen
      8. Een PDF met een wachtwoord beveiligen
      9. Handtekeningtype
      10. Landinstellingen voor de ontvanger
      11. Handtekeningvolgorde/flow van ontvangers
      12. Rollen ontvanger
      13. Verificatie van de ontvanger
      14. Privébericht voor de ontvanger
      15. Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
      16. De partijen in het CC-veld
      17. Identiteitscontrole
    2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
    3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
    4. Schriftelijke handtekeningen
    5. Overeenkomst ter plaatse opstellen
    6. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
    7. In bulk verzenden
      1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
      2. In bulk verzenden - Een bovenliggende sjabloon configureren
      3. In bulk verzenden - Het CSV-bestand configureren
      4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
      5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
      6. Rapportage voor In bulk verzenden
  3. Velden in documenten opnemen
    1. In-app authoringomgeving
      1. Automatische velddetectie
      2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
      3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
      4. De rol Vooraf invullen
      5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
      6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
      7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
    2. Formulieren met tekstlabels maken
      1. Tekstlabels - overzicht
      2. Teksttags - Basisbeginselen en syntaxis
      3. Teksttags - Ondersteunde veldtypen
      4. Tekstlabels - voorbeelden
      5. Teksttags - Geavanceerd gedrag
      6. Teksttags - Berekende velden
      7. Teksttags - Probleemoplossing
    3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm maken
      2. Toegankelijke PDF's maken
    4. Velden
      1. Veldtypen
        1. Algemene veldtypes
        2. Velden voor elektronisch ondertekenen
        3. Initiaalveld
        4. Veld voor de naam van de ontvanger
        5. Veld voor het e-mailadres van de ontvanger
        6. Veld voor ondertekeningsdatum
        7. Tekstveld
        8. Datumveld
        9. Nummerveld
        10. Selectievakje
        11. Groep selectievakjes
        12. Keuzerondje
        13. Vervolgkeuzemenu
        14. Koppelingsoverlay
        15. Betalingsveld
        16. Bijlagen
        17. Deelnamestempel
        18. Transactienummer
        19. Afbeelding
        20. Bedrijf
        21. Titel
        22. Stempel
      2. Veldinhoudsweergave
      3. Veldvalidaties
      4. Waarden van gemaskeerde velden
      5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
      6. Berekende velden 
      7. Geverifieerde formulieren
    5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
  4. Overeenkomsten ondertekenen
    1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
    2. Invullen en ondertekenen
    3. Zelfondertekening
    4. Persoonlijk ondertekenen hosten
  5. Overeenkomsten beheren
    1. Overzicht pagina Beheren
    2. Een overeenkomst kopiëren
    3. Overeenkomsten delegeren
    4. Ontvangers vervangen
    5. Documentzichtbaarheid beperken 
    6. Een overeenkomst annuleren 
    7. Nieuwe herinneringen maken
    8. Herinneringen voor beoordeling
    9. Een herinnering annuleren
    10. Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
    11. Meer handelingen...
      1. De werking van de zoekfunctie
      2. Een overeenkomst weergeven
      3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
      4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
      5. Een ondertekend document uploaden
      6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
      7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
      8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
      9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
      10. Een individuele overeenkomst delen
      11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
      12. Een individuele overeenkomst downloaden
      13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
      14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
      15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
    12. Bulkacties
      1. Meerdere overeenkomsten verbergen
      2. Meerdere overeenkomsten digitaal ondertekenen
  6. Controlerapport
  7. Rapportage en gegevensexports
    1. Overzicht
    2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
    3. Rapportgrafieken
      1. Een nieuw rapport maken
      2. Overeenkomstrapporten
      3. Transactierapporten
      4. Rapport voor activiteit bij instellingen
      5. SMS-transactiegebruik
      6. Een rapport bewerken
    4. Gegevensexports 
      1. Een nieuwe gegevensexport maken
      2. Gegevens exporteren van webformulieren
      3. Een gegevensexport bewerken
      4. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
      5. Een gegevensexport downloaden
    5. De naam van een grafiek/export wijzigen
    6. Een rapport/export dupliceren
    7. Een rapport/export plannen
    8. Een rapport/export verwijderen

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

  1. Webformulieren 
    1. Een webformulier maken
    2. Een webformulier bewerken
    3. Een webformulier in-/uitschakelen
    4. Webformulier verbergen/tonen
    5. URL- of scriptcode zoeken 
    6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
    7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
    8. Het formaat van een webformulier wijzigen
  2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
    1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
    2. Een bibliotheeksjabloon maken
    3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
    4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
    5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
    6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
    7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
  3. Gedeelde sjablonen beheren
  4. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
  5. Power Automate-workflows 
    1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
    2. De Power Automate-integratie inschakelen
    3. Contextuele acties op de pagina Beheren
    4. Gebruik van Power Automate bijhouden
    5. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
    6. Triggers die worden gebruikt voor flows
    7. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
    8. Flows beheren
    9. Flows bewerken
    10. Flows delen
    11. Flows in- of uitschakelen
    12. Flows verwijderen
    13. Nuttige sjablonen
      1. Alleen beheerder
        1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
        2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
        3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
        4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
        5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
      2. Archivering van overeenkomst
        1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
        2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
        3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
        4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
        5. Voltooide documenten in Box opslaan
      3. Archivering van webformulierovereenkomst
        1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
        2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
        3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
        4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
      4. Data-extractie van de overeenkomst
        1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
      5. Overeenkomstmeldingen
        1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
        2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
        3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
        4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
      6. Overeenkomst genereren
        1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
        2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
        3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
  6. Workflows op maat verzenden
    1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
    2. Een nieuwe verzendworkflow maken
    3. Een verzendworkflow bewerken
    4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
    5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
  7. Gebruikers en overeenkomsten delen
    1. Een gebruiker delen
    2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

  1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
  2. Acrobat Sign voor Salesforce
  3. Acrobat Sign voor Microsoft
    1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
    2. Acrobat Sign voor Outlook
    3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign voor teams
    5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
    7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
  4. Overige integraties
    1. Acrobat Sign voor ServiceNow
    2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign voor Workday
    5. Acrobat Sign voor NetSuite
    6. Acrobat Sign voor VeevaVault
    7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
  5. Door partners beheerde integraties
  6. Integratiesleutels
    1. Overzicht van integratiesleutels
    2. Toegang krijgen
    3. Een sleutel maken
    4. Sleutel ophalen
    5. Sleutel intrekken

Acrobat Sign Developer

  1. REST-API's 
    1. Documentatie bij methoden
    2. Ingesloten ondertekeningsidentiteit
    3. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
    4. Veelgestelde vragen over API    
  2. Webhooks 
    1. Overzicht van webhook
    2. Een nieuwe webhook configureren
    3. Een webhook weergeven of bewerken
    4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
    5. Een webhook verwijderen
    6. Tweezijdige SSL-certificaten
    7. Webhooks in de API
  3. Sandbox
    1. Sandboxoverzicht
    2. Uw productie en sandbox koppelen
    3. Sandboxassettypen

Ondersteuning en probleemoplossing

  1. Acrobat Sign-serverstatus
  2. Bronnen voor klantenondersteuning 
  3. Ondernemingsbronnen Customer Success 

Genereer geplande CSV-rapporten om SMS- en WhatsApp-gebruik bij te houden, quota te monitoren en verbruik per groep te analyseren.

Transactiegebruik-exports bieden inzicht in SMS- en WhatsApp activiteit in je account, inclusief aangekochte hoeveelheden, verbruikstotalen en gebruik op groepsniveau.Deze exports bevatten:

  • SMS-authenticatie
  • SMS-bezorging
  • WhatsApp authenticatie
  • WhatsApp bezorgingstransacties.

Exports worden gegenereerd als geplande momentopnames, niet als realtime query's. Gebruik planningen voor doorlopende monitoring of bereid de export handmatig voor om deze opnieuw te genereren wanneer je direct bijgewerkte gegevens nodig hebt.

Hoe gegevensexports werken

Transactiegegevens worden geëxporteerd als CSV-bestanden binnen een gedefinieerd datumbereik en met gespecificeerde filters.

  • Exports worden asynchroon gegenereerd en zijn niet realtime.
  • Exports worden vernieuwd volgens een geconfigureerde planning.
  • Door Voorbereiden te selecteren wordt de export opnieuw gegenereerd met de meest recente beschikbare gegevens.

Elke rij in de CSV vertegenwoordigt een enkele overeenkomst en bevat gegevens over het gebruik van SMS- en WhatsApp transacties.

Transactiegebruiksrapport maken

Maak een CSV-rapport vanuit het tabblad Rapporten .

  1. Open het tabblad Rapporten.

  2. Selecteer Nieuwe export.

  3. Selecteer Transactieverbruik.

    De pagina Gegevensexport met het toegevoegde groepsfilter

  4. Definieer de export:

    • Selecteer een datumbereik.
    • Pas filters toe, inclusief een of meer Groepen indien nodig.
  5. Selecteer Kolommen selecteren en kies de gegevens die je wilt opnemen.

    Voor SMS- en WhatsApp-transactiegebruik, toon Add-on in de sectie Beschikbare kolommen en neem het volgende op:

    • Aangekochte hoeveelheid voor Message Delivery Add-On — Totaal aantal aangekochte transacties.
    • Startdatum voor Message Delivery Add-On — De jaarlijkse ingangsdatum waarop het transactiequotum werd toegepast.
    • SMS OTP-verbruiksaantal — Transacties gebruikt voor SMS-gebaseerde authenticatie.
    • SMS Agreement Delivery-verbruikstelling — Transacties gebruikt om overeenkomstlinks via SMS te bezorgen.
    • WhatsApp OTP-verbruikstelling — Transacties gebruikt voor WhatsApp-gebaseerde Adobe Pass-authenticatie.
    • WhatsApp Agreement Delivery-verbruikstelling — Transacties gebruikt om overeenkomstlinks via WhatsApp te bezorgen.

    Om rapportage op groepsniveau in te schakelen, neem ook de kolom Afzendergroep op.

    De pagina Gegevensexport met de gemarkeerde add-on-kolommen

  6. Selecteer Opslaan en geef een naam op voor de export.

De export wordt asynchroon gegenereerd en verschijnt in de lijst Recente rapporten wanneer deze voltooid is.

De sectie Recente rapporten op de startpagina van rapporten met het gemarkeerde SMS-verbruiksrapport.

Configureer nauwkeurige gegevens op groepsniveau

Gebruik op groepsniveau vereist zowel filteren als kolomselectie.

  • Pas een of meer Groepsfilters toe bij het definiëren van de export.
  • Neem de kolom Afzendergroep op in de export.

Als aan een van beide vereisten niet wordt voldaan, wordt het gebruik op groepsniveau niet nauwkeurig weergegeven in de geëxporteerde gegevens.

Zorg voor nauwkeurige gegevens over contractgebruik

Om over de juiste contractperiode te rapporteren:

  • Gebruik de Ingangsdatum telefoonquotum als startdatum van het rapport.
  • Deze waarde is beschikbaar in: Accountinstellingen > Verzendinstellingen

Het gebruik van de juiste startdatum zorgt ervoor dat alle transacties onder het huidige contract worden opgenomen en dat gebruikstotalen en samenvattingen op groepsniveau nauwkeurig zijn.

Rapport plannen

Plan een rapport om automatisch bijgewerkte transactiegegevens te genereren.

  1. Maak een nieuwe export of bewerk een bestaande.

  2. Selecteer de drie puntjes voor de export die je wilt plannen en kies Plannen in het vervolgkeuzemenu.

  3. Configureer de planning door het volgende te definiëren:

    • Planningsfrequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks)
    • Naar welke e-mailadressen het rapport moet worden verzonden
    • Een optioneel bericht
    De geselecteerde exports Planning uitgevouwen met het configuratiedeelvenster Planning ingevoegd.

  4. Sla de planning op.

Geplande rapporten worden automatisch gegenereerd en kunnen worden gedownload uit de lijst Recente rapporten of per e-mail worden bezorgd.

Een export bijwerken met de nieuwste gegevens

Export bijwerken:

  • Selecteer Voorbereiden om de export onmiddellijk opnieuw te genereren.
  • Of wacht op de volgende geplande uitvoering.
  • Je kunt ook een nieuwe export maken met dezelfde parameters indien nodig.

Export downloaden met de API

Haal de laatst gegenereerde export op met de API.

  • Eindpunt: POST /api/rest/v6/reportDownload
  • Vereiste parameter: scheduleId

Eindpunt:

  • Vereist een exportplanning die is gemaakt in de rapportage-gebruikersinterface.
  • Retourneert de download-URL voor alleen het meest recente CSV-bestand.
  • Genereert geen nieuwe export on demand.

Als de export niet is bijgewerkt, wordt het eerder gegenereerde CSV-bestand geretourneerd.

Bij het downloaden van grote CSV-bestanden kan de verwerking langer duren omdat alle records moeten worden voorbereid. Configureer een client time-out van minimaal vijf minuten om succesvolle downloads te garanderen.

Beschikbaarheid en retentie van export

  • Geëxporteerde CSV-bestanden worden zeven dagen bewaard.
  • Na zeven dagen verloopt het bestand en is het niet meer beschikbaar voor downloaden.
  • Voor toegang tot bijgewerkte gegevens kun je de export opnieuw genereren met Voorbereiden of wachten op de volgende geplande uitvoering.

Handige weetjes

  • Exports moeten worden gemaakt of gepland voordat ze toegankelijk zijn via de API.
  • Alleen het meest recente CSV-bestand voor een planning is beschikbaar via de API.
  • Rapportage op groepsniveau vereist beide:
    • Een groepsfilter
    • De kolom Afzendergroep
  • Het gebruik van de juiste ingangsdatum telefoonquotum is vereist voor nauwkeurige rapportage op contractniveau.
  • Exportbestanden verlopen na zeven dagen en moeten indien nodig opnieuw worden gegenereerd.

Adobe, Inc.

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?