Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce (lightning-profil): användarhandbok

Översikt

Programmet Adobe Acrobat Sign för Salesforce erbjuder enkla signaturarbetsflöden som enskilda personer eller organisationer enkelt kan använda och implementera. Du kan använda programmet för att: 

  • Få legitima Adobe e-signaturer eller godkännanden för alla dokument direkt från Salesforce. 
  • Tillgång till kontraktshistorik i realtid och visa sparade kontrakt från alla objekt.
  • Spåra avtal i realtid i hela organisationen.
  • Få uppdateringar när avtal visas, signeras, avbryts eller avvisas.
  • e-signering på över 20 olika språk och stöd för faxtjänster på fler än 50 platser globalt.
  • Möjlighet att automatiskt sammanfoga Salesforce-data i dokument innan de skickas för signering.
  • Generera automatiskt dokument med Salesforce-data och skicka dem som avtalsbilagor med Document Builder.
  • Mappa undertecknardata tillbaka till Salesforce-objekt.
  • Skapa återanvändbara avtalsmallar för sändningsalternativ och aktivera enklicksåtgärder med ”Skicka för signering”-knappar för att skicka anpassade avtal från alla Salesforce-objekt.
  • Dra nytta av inbyggda integreringar med Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris och mer.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce (Lightning-profil): användarhandbok innehåller instruktioner om hur du:

Obs!

Använder du profilen Salesforce Classic? Se Adobe Acrobat Sign för Salesforce (klassisk profil): användarhandbok.

Om du vill anpassa processerna för ytterligare automatisering av programmet går du till Acrobat Sign för Salesforce: användarhandbok för anpassning. Kontakta Salesforce-administratören om du behöver hjälp.

Mer information om hur du automatiskt genererar dokument med Salesforce-data finns i Acrobat Sign Document Builder för Salesforce: användarhandbok.

Webbläsare som stöds

Webbläsare

Stöds

Begränsningar

Microsoft® Edge

Ja

Ja

Google Chrome™

Ja

Nej

Mozilla® Firefox®

Ja

Nej

Apple Safari®

Ja

Nej

Kända fel med Microsoft® Edge:

  • När sidan Avtal läses in kan ett fel visas (liknande det nedan): ”Den här sidan innehåller ett fel. Du kan behöva uppdatera den. Åtgärden misslyckades”
  • När du skickar och stänger fliken Slutfört efter sändning uppdateras inte avtalssidan automatiskt för att återspegla avtalsstatusen och kan ge detta fel: ”Inget nytt fönster identifierades. Kontrollera inställningarna för popup-blockerare i webbläsaren innan du försöker utföra en annan åtgärd. Den här sidan kan nu läsas in igen.”
    Du kan komma åt avtalssidan från avtalslistan.
  • När du väljer åtgärderna Påminn eller Uppdatera för avtal som är under överföring uppdateras avtalssidan inte automatiskt. Följande fel visas: ”Den här sidan innehåller ett fel. Du kan behöva uppdatera den.”
    Du kan komma åt avtalssidan från avtalslistan.

Kända fel med Acrobat Sign för Salesforce-programmet:

Om du har aktiverat kontodelning på ditt Acrobat Sign-konto kan de användare som inte ingår i avtalet inte se avtalet i Salesforce-miljön, om inte:

  • Avtalet skapades från en delad biblioteksmall i Adobe Acrobat Sign-biblioteket.
  • Biblioteksmallen delas på ett sätt som inkluderar visningsprogrammet via: (a) delas för alla användare på kontot, eller (b) delas på gruppnivå, där avsändaren och visaren är i samma grupp.

Obs! Du kan använda Adobe Acrobat Sign för att visa avtalet.

Skapa avtal 

”Avtal” är de objekt som Acrobat Sign installerar i Salesforce och är redskapet för att leverera ditt dokument till mottagarna. 

”Mottagare” är den allmänna term som används för alla signerare, godkännare eller delegerare av ett avtal. Alla du skickar dokumentet till för en åtgärd är mottagare.

Avtal kan skapas på olika sätt, beroende på hur din administratör har distribuerat paketet. Vanliga alternativ innefattar:

  • Fliken Avtal
  • Salesforce-objekt (kontakt, lead, säljprojekt, konto med mera)

Så här skapar du ett avtal från fliken Avtal:

  1. I det övre högra hörnet av Salesforce Lightning-sidan väljer du ikonen Appstartaren.

    app-launcher

  2. Välj Adobe Acrobat Sign för Salesforce.

  3. Från den övre menyraden väljer du Avtal.

    Fliken Avtal visar alla dina avtal.

    create-new-agreement

  4. Välj Nytt.

Så här skapar du ett avtal från ett Salesforce-objekt:

  1. Öppna det Salesforce-objekt som du vill skicka avtalet från. Exemplet nedan använder objektet Kontakter för att skicka avtalet.

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    Obs!

    Om du inte ser den relaterade listan Avtal måste du lägga till den enligt följande:

    1. Gå till Konfigurera > Objekthanteraren och leta sedan upp och klicka på etiketten Kontakt.
    2. I den vänstra panelen på sidan Kontakt som öppnas väljer du Sidlayouter.
    3. I listan över sidlayouter klickar du på Kontaktlayout.
    4. Under avsnittet Kontaktlayout (försäljning) klickar du på Relaterade listor från den vänstra menyn och drar och släpper sedan Avtal till avsnittet Relaterade listor.
    5. När panelen Avtal har lagts till klickar du på Spara.

    Du kan gå tillbaka till Salesforce-objektets kontaktsida och uppdatera sidan. Den visar nu den relaterade listan Avtal.

  2. Under fliken Relaterat väljer du Nytt från avsnittet Avtal.

Skapa avtalsmallar för specifika användargrupper 

Acrobat Sign för Salesforce-administratörer kan skapa avtalsmallar för specifika användargrupper i sin organisation. Detta gör att de kan definiera och diktera avtalsrelaterade egenskaper som tillgängliga dokument, arbetsflöden, varumärken, mottagarroller, autentiseringsmetoder, PDF-säkerhet med mera för specifika användargrupper. En avtalsmall som är associerad med en användargrupp kan bara användas av medlemmarna i den gruppen.

Medlemmar i användargrupper kan också skapa och skicka avtal för vilken grupp som helst eller som enskild avsändare.

Konfigurera och skicka avtal

När du öppnar avtalet i utkastläge måste du konfigurera det för att specificera avsändargruppen, ange mottagare, typ av avtal, dokument som ska skickas för signering och eventuella ytterligare inställningar.  

agreement-details

A. Mottagarens signeringsordning B. Mottagarens roll C. Mottagartyp D. Sökfält för mottagare E. Verktyget Privat meddelande 

Hitta och hantera avtal

Integrering med Acrobat Sign för Salesforce kopplar dina avtal till ett Salesforce-objekt på ett meningsfullt sätt. När du till exempel skickar ett sekretessavtal till en kontakt listas avtalet på sidan Kontakter.  Detsamma gäller om du skickar ett avtal till en mottagare från ett säljprojekt-objekt. Då visar både mottagaren och säljprojektet avtalet i sina listor.

Om ett avtal är överblivet i systemet listas det under fliken Avtal. Listan under Avtal visar de avtal som du har behörighet att visa. 

Acrobat Sign för Salesforce låter dig även skicka och hantera avtal via avtalspanelen och avtalslistan. Du kan lägga till AgreementPanel- (eller AgreementPanel-wide) och AgreementList-komponenter till alla Salesforce-objekt och använda dem för att skicka och hantera avtal för valfri post i det objektet.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?