Benutzerhandbuch

Transaktionsnutzungsberichte für SMS und Telefon exportieren und planen

 

Adobe Acrobat Sign-Handbuch

Neue Funktionen

  1. Vorabversionshinweise
  2. Versionshinweise
  3. Wichtige Benachrichtigungen

Erste Schritte

  1. Kurzanleitung für Administrierende
  2. Kurzanleitung für Benutzende
  3. Für Entwicklerinnen und Entwickler
  4. Video-Tutorial-Bibliothek
  5. Häufig gestellte Fragen

Verwaltung

  1. Übersicht über die Admin Console
  2. Benutzendenverwaltung
    1. Hinzufügen, Bearbeiten und Überprüfen von Benutzenden
      1. Überprüfen deiner aktiven Benutzenden auf der Registerkarte Benutzende
      2. Benutzende hinzufügen
      3. Hinzufügen von mehreren Benutzenden
      4. Hinzufügen von Benutzenden aus deinem Verzeichnis
      5. Hinzufügen von Benutzenden aus MS Azure Active Directory
      6. Benutzende zwischen Admin Console-Organisationen migrieren
    2. SSO der Admin-Konsole
    3. Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
      1. Technikkonten – API-gesteuert
      2. Dienstkonten – Manuell gesteuert
    4. Überprüfen von Benutzenden, die die Verifizierung nicht abgeschlossen haben
    5. Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
    6. Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
    7. Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
    8. Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
    9. Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
    10. Benutzeridentitätstypen und SSO
    11. Wechseln der Benutzeridentität
    12. Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
    13. Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
    14. Produktprofile
    15. Anmeldung 
  3. Gruppenverwaltung
    1. Gruppen-Überblick
    2. Gruppen erstellen
    3. Gruppeneinstellungen bearbeiten
    4. Gruppenname bearbeiten
    5. Benutzer zu Gruppe hinzufügen
    6. Löschen einer Gruppe
  4. Konto-/Gruppeneinstellungen
    1. Einstellungsübersicht
    2. Globale Einstellungen
      1. Kontoebene und ID
      2. Neues Empfangserlebnis
      3. Workflows zum Selbstsignieren
      4. Massenversand
      5. Webformulare
      6. Benutzerdefinierte Sende-Workflows
      7. Power Automate-Workflows
      8. Bibliotheksdokumente
      9. Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
      10. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
      11. Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung 
      12. Einfügen eines Links in eine E-Mail
      13. Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
      14. An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
      15. Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
      16. Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
      17. Einzelne Dokumente herunterladen
      18. Signiertes Dokument hochladen
      19. Delegation für Benutzende in meinem Konto
      20. Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
      21. Signaturberechtigung
      22. Sendeberechtigung
      23. Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
      24. Festlegen einer Standardzeitzone
      25. Festlegen eines Standarddatumsformats
      26. Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
        1. Upgrade zur Verwendung von UMG
      27. Berechtigungen für Gruppenadministrierende
      28. Empfangende ersetzen
      29. Audit-Bericht
        1. Überblick
        2. Nicht authentifizierten Zugriff auf der Transaktionsbestätigungsseite zulassen
        3. Aufnehmen von Erinnerungen
        4. Aufnehmen von Anzeigeereignissen
        5. Aufnehmen der Seiten-/Anhangsanzahl der Vereinbarung
      30. Transaktionsfußzeile
      31. In Produktbotschaften und Anleitungen
      32. Barrierefreie PDF-Dateien
      33. PDF/A-Workflows
      34. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
      35. Neues Signaturanforderungserlebnis
      36. Neues selbstdefiniertes Workflow-Erlebnis
      37. Neues Vorlage-erstellen-Erlebnis
    3. Kontoeinrichtung / Branding-Einstellungen
      1. Übersicht
      2. Logo hinzufügen
      3. Anpassen des Hostnamens/der URL des Unternehmens 
      4. Firmenname hinzufügen
      5. URL-Umleitung nach Abschluss der Vereinbarung
    4. Signaturvorgaben
      1. Korrekt formatierte Signaturen
      2. Empfangenden das Signieren erlauben durch
      3. Unterzeichnende können ihren Namen ändern
      4. Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
      5. Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
      6. Empfangende durch Formularfelder leiten
      7. Vereinbarungs-Workflow neu starten
      8. Signieren ablehnen
      9. Stempel-Workflows erlauben
      10. Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
      11. Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
      12. Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
      13. Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
      14. IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
      15. Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
      16. Adaptive Skalierung auf handschriftliche Signatur anwenden
    5. Digitale Signaturen
      1. Überblick
      2. Herunterladen und Signieren mit Acrobat 
      3. Signieren mit Cloud-Signaturen
      4. Konfiguration für Massensignaturen
      5. Digitale Signaturen pro Empfangendem erforderlich
      6. Metadaten für Identitätsanbieter einschließen
      7. Anbieter eingeschränkter Cloud-Signaturen
    6. Elektronische Siegel
    7. Digital Identity
      1. Digital Identity Gateway
      2. Richtlinie zu Identitätsprüfung
    8. Berichteinstellungen
      1. Klassische Berichterstellung aktivieren
      2. Neues Berichtserlebnis
      3. Einstellungen für den klassischen Bericht
    9. Sicherheitseinstellungen
      1. Einstellungen für Single Sign-on
      2. Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
      3. Richtlinien für Anmeldekennwort
      4. Stärke für Anmeldekennwort
      5. Dauer der Internet-Sitzung
      6. Art der PDF-Verschlüsselung
      7. API
      8. Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
      9. Erlaubte IP-Bereiche
      10. Kontofreigabe
      11. Berechtigungen zur Kontofreigabe
      12. Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
      13. Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
      14. Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
      15. Dokumentkennwortstärke
      16. Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
      17. Telefonauthentifizierung
      18. Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
      19. Zulassen der Seitenextraktion
      20. Ablauf des Dokumentlinks
      21. Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
      22. Zeitstempel
    10. Sendeeinstellungen
      1. Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
      2. Erfahrungen bei der Erstellung von Vereinbarungen
      3. Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
      4. Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
      5. Zulässige Empfangsrollen
      6. E-Witnesses zulassen
      7. Konfiguration für persönliches Signieren
      8. Persönliche Signatur erlauben
      9. Gruppen empfangender Personen
      10. CC-Parteien
      11. Erforderliche Felder
      12. Anhängen von Dokumenten
      13. Feldreduzierung
      14. Vereinbarungen bearbeiten
      15. Empfangenden aus laufenden Vereinbarungen entfernen
      16. Vereinbarungsname
      17. Sprachen
      18. Private Nachrichten
      19. Erlaubte Signaturarten
      20. Erinnerungen
      21. Kennwortschutz für signierte Dokumente
      22. Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
      23. Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
        1. Überblick
        2. Signierkennwort
        3. Wissensbasierte Authentifizierung
        4. Telefonauthentifizierung
        5. WhatsApp-Authentifizierung
        6. Einmalpasswort per E-Mail
        7. Acrobat Sign-Authentifizierung
        8. Cloud-basierte digitale Signatur
        9. Authentifizierung der digitalen Identität
        10. Amtl. Lichtbildausweis
        11. Identitätsberichte der Unterzeichnenden
      24. Formularfelder mit identitätsverifizierten Daten ausfüllen
      25. Inhaltsschutz
      26. Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
      27. Dokumentablauf
      28. Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
      29. Signierreihenfolge
      30. Mich hinzufügen
      31. Nur an interne Empfänger senden
      32. Link „Vereinbarung herunterladen“
      33. Formularfeld-Rahmen
      34. Liquid Mode
      35. Optionen für selbstdefinierte Workflows
      36. Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
      37. Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
      38. Zugriff auf freigegebene Vereinbarungen einschränken
    11. Nachrichtenvorlagen
      1. Überblick über Nachrichtenvorlagen
      2. Erstellen neuer Nachrichtenvorlagen
      3. Bearbeiten von Nachrichtenvorlagen
      4. Nachrichtenvorlagen löschen
    12. Bio-Pharma-Einstellungen
      1. Überblick
      2. Authentifizierung der Identität verlangen
      3. Gründe für das Unterzeichnen
    13. Workflow-Integration
    14. Beglaubigungs-Einstellungen
    15. Zahlungsintegration
    16. Nachrichten für Unterzeichnende
    17. SAML-Einstellungen
      1. SAML-Konfiguration
      2. Installieren des Active Directory Federation Service
      3. Installieren von Okta
      4. Installieren von OneLogin
      5. Installieren von Oracle Identity Federation
    18. Datennutzungsrechte
      1. Überblick über Data Governance
      2. Aufbewahrungsregeln konfigurieren
      3. Verwalten von Aufbewahrungsregeln 
    19. Zeitstempel-Einstellungen
    20. Externes Archiv
    21. Kontosprachen
    22. E-Mail-Einstellungen
      1. Bilder für E-Mail-Kopf- oder Fußzeile
      2. Zulassen von E-Mail-Fußzeilen für einzelne Benutzende
      3. Anpassen der „Signatur angefordert“-E-Mail
      4. Anpassen der Felder „An“ und „CC“
      5. Benachrichtigungen ohne Links aktivieren
      6. E-Mail-Vorlagen anpassen
    23. Migration von echosign.com zu adobesign.com
    24. Konfigurieren von Optionen für Empfangende
  5. Leitfaden für regulatorische Anforderungen
    1. Barrierefreiheit
      1. Einhaltung der Barrierefreiheitsrichtlinien
      2. Erstellen barrierefreier Formulare mit Acrobat für den Desktop
      3. Erstellen barrierefreier AcroForms
    2. HIPAA
    3. DSGVO
      1. Überblick über die DSGVO
      2. Benutzer löschen
      3. Vereinbarungen eines Benutzers löschen    
    4. 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF Part 11 Validierungspaket
      2. Handbuch für 21 CFR und EudraLex Annex 11
      3. Analyse der gemeinsamen Verantwortung
    5. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
    6. IVES-Unterstützung
    7. Archivieren von Vereinbarungen
    8. Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
      1. Grenzüberschreitende Transaktionen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und eIDAS
      2. HMLR-Anforderungen für elektronisch signierte Urkunden
      3. Die Auswirkungen des Brexit auf die Gesetze zu elektronischen Signaturen im Vereinigten Königreich
  6. Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
  7. Anfordern deiner Domäne 
  8. Links „Missbrauch melden“
  9. Systemanforderungen und Einschränkungen
    1. Systemanforderungen
    2. Transaktionsbeschränkungen

Anwenderprofil und konfigurierbare Funktionen

  1. Adressbuch
    1. Überblick
    2. E-Mails im Adressbuch löschen
    3. Wiederverwendbare Empfangsgruppen

Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen

  1. Empfangsoptionen
    1. Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
    2. Optionen auf der E-Signatur-Seite
      1. Überblick über die E-Signatur-Seite
      2. Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
      3. Signieren einer Vereinbarung ablehnen
      4. Delegieren der Signaturberechtigung
      5. Neustarten der Vereinbarung
      6. Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
      7. Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
      8. Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
      9. Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
      10. Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur 
      11. Navigation der Formularfelder
      12. Löschen der Daten aus den Formularfeldern
      13. Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
      14. Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
      15. Rechtliche Hinweise lesen
      16. Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
  2. Senden von Vereinbarungen  
    1. Senden (Erstellen) – Seite
      1. Übersicht über Orientierungspunkte und Funktionen
      2. Gruppenauswahl
      3. Hinzufügen von Dateien und Vorlagen
      4. Vereinbarungsname
      5. Globale Nachricht
      6. Ausfülltermin
      7. Erinnerungen
      8. Schützen einer PDF-Datei mit Kennwort
      9. Signaturtyp
      10. Gebietsschema für die Empfangenden
      11. Signaturreihenfolge/-fluss der Empfangenden
      12. Empfängerrollen
      13. Empfängerauthentifizierung
      14. Private Nachricht für Empfangende
      15. Vereinbarungszugriff der Empfangenden
      16. E-Mail-Adressen der auf CC gesetzten Personen
      17. Identitätsprüfung
    2. Senden einer Vereinbarung nur an sich selbst
    3. Senden einer Vereinbarung an andere
    4. Handschriftliche Signaturen
    5. Vertrag für die persönliche Signatur erstellen
    6. Signierreihenfolge der Empfangenden
    7. Massenversand
      1. Überblick über die Massenversand-Funktion
      2. Massenversand – übergeordnete Vorlage konfigurieren
      3. Massenversand – CSV-Datei konfigurieren
      4. Massenversand-Transaktion abbrechen
      5. Erinnerungen zum Massenversand hinzufügen
      6. Berichterstattung für den Massenversand
  3. Erstellen von Feldern in Dokumenten
    1. In-App-Authoring-Umgebung
      1. Automatische Felderkennung
      2. Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
      3. Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
      4. Die Rolle „Vorausfüllen“
      5. Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
      6. Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
      7. Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
    2. Erstellen von Formularen mit Text-Tags
      1. Text-Tag – Übersicht
      2. Text-Tags – Grundlagen und Syntax
      3. Text-Tags – Unterstützte Feldtypen
      4. Text-Tags  – Beispiele
      5. Text-Tags – Erweiterte Verhaltensweisen
      6. Text-Tags – Berechnete Felder
      7. Text-Tags – Fehlerbehebung
    3. Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm-Erstellung
      2. Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen
    4. Felder
      1. Feldtypen
        1. Häufige Feldtypen
        2. Felder für E-Signaturen
        3. Initialenfeld
        4. Namensfeld für empfangende Partei
        5. E-Mail-Feld für empfangende Partei
        6. Feld „Signierdatum“
        7. Textfeld
        8. Datumsfeld
        9. Zahlenfeld
        10. Kontrollkästchen
        11. Kontrollkästchen
        12. Optionsfeld
        13. Dropdown-Menü
        14. Link-Überlagerung
        15. Zahlungsfeld
        16. Anlagen
        17. Teilnahmestempel
        18. Transaktionsnummer
        19. Bild
        20. Firma
        21. Titel
        22. Stempel
      2. Erscheinungsbild des Feldinhalts
      3. Feldüberprüfungen
      4. Werte für maskierte Felder
      5. Festlegen von Bedingungen für das Ein-/Ausblenden
      6. Berechnete Felder 
      7. Verifizierte Formulare
    5. Authoring-FAQ
  4. Signieren von Vereinbarungen
    1. Signieren von an sich selbst gesendeten Vereinbarungen
    2. Ausfüllen & Signieren
    3. Selbstsignieren
    4. Persönliche Signatur hosten
  5. Vereinbarungen verwalten
    1. Übersicht über die Seite „Verwalten“
    2. Vereinbarung kopieren
    3. Delegieren von Vereinbarungen
    4. Ersetzen von Empfangenden
    5. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit 
    6. Abbrechen einer Vereinbarung 
    7. Erstellen von neuen Erinnerungen
    8. Überprüfen von Erinnerungen
    9. Stornieren von Erinnerungen
    10. Zugriff auf Power Automate-Flows
    11. Weitere Aktionen...
      1. Funktionsweise der Suche
      2. Anzeigen einer Vereinbarung
      3. Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
      4. Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
      5. Hochladen einer signierten Vereinbarung
      6. Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
      7. Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
      8. Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
      9. Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
      10. Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
      11. Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
      12. Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
      13. Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
      14. Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
      15. Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
    12. Massenaktionen
      1. Mehrere Verträge ausblenden
      2. Mehrere Verträge digital signieren
  6. Audit-Bericht
  7. Berichte und Datenexporte
    1. Überblick
    2. Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
    3. Berichtsdiagramme
      1. Erstellen eines neuen Berichts
      2. Vereinbarungsberichte
      3. Transaktionsberichte
      4. Einstellungsaktivitätsbericht
      5. SMS-Transaktionsnutzung
      6. Bearbeiten eines Berichts
    4. Datenexporte 
      1. Erstellen eines neuen Datenexports
      2. Webformular-Datenexport
      3. Bearbeiten eines Datenexports
      4. Aktualisieren des Datenexportinhalts
      5. Herunterladen des Datenexports
    5. Umbenennen eines Berichts/Exports
    6. Duplizieren eines Berichts/Exports
    7. Planen eines Berichts/Exports
    8. Löschen eines Berichts/Exports

Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows

  1. Webformulare 
    1. Erstellen eines Webformulars
    2. Bearbeiten eines Webformulars
    3. Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
    4. Ein-/Ausblenden eines Webformulars
    5. Abrufen der URL oder des Skriptcodes 
    6. Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
    7. Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
    8. Ändern der Größe eines Webformulars
  2. Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen) 
    1. US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
    2. Erstellen einer Bibliotheksvorlage
    3. Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
    4. Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
    5. Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
    6. Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
    7. Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
  3. Gemeinsame Vorlagen verwalten
  4. Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
  5. Power Automate-Workflows 
    1. Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
    2. Aktivieren der Power Automate-Integration
    3. Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
    4. Verfolgen der Nutzung von Power Automate
    5. Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
    6. Auslöser für Flows
    7. Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
    8. Verwalten von Flows
    9. Bearbeiten von Flows
    10. Freigeben von Flows
    11. Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
    12. Löschen von Flows
    13. Nützliche Vorlagen
      1. Nur Administration
        1. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
        2. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
        4. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
        5. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Box
      2. Archivierung von Vereinbarungen
        1. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
        2. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
        4. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
        5. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Box
      3. Archivierung von Webformularvereinbarungen
        1. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
        2. Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
        4. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
      4. Extrahieren von Vereinbarungsdaten
        1. Extrahieren von Formularfelddaten aus einem signierten Dokument und Aktualisieren eines Excel-Arbeitsblatts
      5. Vereinbarungsbenachrichtigungen
        1. Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
        2. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
        3. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
        4. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
      6. Vereinbarungsgenerierung
        1. Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
        2. Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
        3. Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
  6. Selbstdefinierte Sende-Workflows
    1. Übersicht über selbstdefinierte Sende-Workflows
    2. Erstellen eines neuen Sende-Workflows
    3. Bearbeiten eines Sende-Workflows
    4. Aktivieren oder Deaktivieren eines Sende-Workflows
    5. Senden einer Vereinbarung mit einem Sende-Workflow
  7. Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
    1. Freigeben von Benutzenden
    2. Freigeben von Vereinbarungen

Integration in andere Produkte

  1.  Übersicht über Acrobat Sign-Integrationen 
  2. Acrobat Sign für Salesforce
  3. Acrobat Sign für Microsoft
    1. Acrobat Sign für Microsoft 365
    2. Acrobat Sign für Outlook
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    8. Acrobat Sign für Microsoft SharePoint 
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    1. Übersicht über Integrationsschlüssel
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    1. Sandbox-Übersicht
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Support und Fehlerbehebung

  1. Adobe Sign Serverstatus
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Generiere geplante CSV-Berichte, um die SMS- und WhatsApp-Nutzung zu verfolgen, Kontingente zu überwachen und den Verbrauch nach Gruppe zu analysieren.

Transaktionsnutzungs-Exporte bieten Sichtbarkeit in SMS- und WhatsApp-Aktivitäten in deinem gesamten Konto, einschließlich gekaufter Mengen, Verbrauchssummen und Nutzung auf Gruppenebene. Zu diesen Exporten gehören:

  • SMS-Authentifizierung
  • SMS-Versand
  • WhatsApp-Authentifizierung
  • WhatsApp-Zustellungstransaktionen.

Exporte werden als geplante Momentaufnahmen generiert, nicht als Echtzeit-Abfragen. Verwende Zeitpläne für kontinuierliche Überwachung oder bereite den Export manuell vor, um ihn zu regenerieren, wenn du sofort aktualisierte Daten benötigst.

So funktionieren Datenexporte

Transaktionsdaten werden als CSV-Dateien innerhalb eines festgelegten Datumsbereichs und mit festgelegten Filtern exportiert.

  • Exporte werden asynchron generiert und sind nicht in Echtzeit.
  • Exporte werden nach einem konfigurierten Zeitplan aktualisiert.
  • Die Auswahl von Vorbereiten regeneriert den Export mit den neuesten verfügbaren Daten.

Jede Zeile in der CSV repräsentiert eine einzelne Vereinbarung und enthält Nutzungsdaten von SMS- und WhatsApp-Transaktionen.

Transaktionsnutzungsbericht erstellen

Erstelle auf der Registerkarte Berichte einen CSV-Bericht.

  1. Öffne die Registerkarte Berichte.

  2. Wähle Neuer Export aus.

  3. Wähle Transaktionsverbrauch aus.

    Die Datenexportseite mit hinzugefügtem Gruppenfilter

  4. Definiere den Export:

    • Wählen einen Datumsbereich aus.
    • Wende Filter an, einschließlich einer oder mehrerer Gruppen, falls erforderlich.
  5. Wähle Spalten auswählen und wähle die einzuschließenden Daten.

    Erweitere für die Nutzung von SMS- und WhatsApp-Transaktionen im Abschnitt „Verfügbare Spalten“ Add-on und schließe Folgendes ein:

    • Gekaufte Menge für Add-on zur Nachrichtenzustellung – Gesamtanzahl der gekauften Transaktionen.
    • Startdatum für Nachrichtenbereitstellung Add-On — Das jährliche Wirksamkeitsdatum, an dem das Transaktionskontingent angewendet wurde.
    • SMS-OTP-Verbrauchszahl — Transaktionen, die für SMS-basierte Authentifizierung verwendet wurden.
    • Anzahl der verbrauchten SMS für die Bereitstellung von Vereinbarungen – Transaktionen, die zum Versenden von Vertragslinks per SMS verwendet werden.
    • WhatApp-OTP-Verbrauchszahl – Transaktionen, die für WhatsApp-basierte Authentifizierung verwendet wurden.
    • Anzahl der verbrauchten WhatsApp-Nachrichten für die Bereitstellung von Vereinbarungen – Transaktionen, die zum Versenden von Vereinbarungslinks per WhatsApp verwendet werden.

    Um Berichte auf Gruppenebene zu aktivieren, füge auch die Spalte Sender Group hinzu.

    Die Seite „Datenexport“ mit hervorgehobenen Add-on-Spalten

  6. Wähle Speichern aus, und gib einen Namen für den Export ein.

Der Export wird asynchron generiert und erscheint in der Liste Aktuelle Berichte, wenn er abgeschlossen ist.

Der Abschnitt „Aktuelle Berichte“ der Startseite für Berichte mit hervorgehobenem SMS-Verbrauchsbericht.

Genaue Daten auf Gruppenebene konfigurieren

Die Nutzung auf Gruppenebene erfordert sowohl Filterung als auch Spaltenauswahl.

  • Wende einen oder mehrere Gruppenfilter an, wenn du den Export definierst.
  • Beziehe die Spalte Absendendengruppe in den Export ein.

Wenn eine der beiden Anforderungen nicht erfüllt ist, wird die Nutzung auf Gruppenebene in den exportierten Daten nicht genau dargestellt.

Stelle genaue Vertragsnutzungsdaten sicher

So erstellst du Berichte für die korrekte Vertragsperiode:

  • Verwende das Phone Quota Effective (Start) date als Startdatum des Berichts.
  • Dieser Wert ist verfügbar in: Account Settings > Send Settings

Die Verwendung des korrekten Startdatums stellt sicher, dass alle Transaktionen unter dem aktuellen Vertrag eingeschlossen sind und dass Nutzungssummen und Zusammenfassungen auf Gruppenebene genau sind.

Bericht planen

Plane einen Bericht, um aktualisierte Transaktionsdaten automatisch zu generieren.

  1. Lege einen neuen Export an oder bearbeite einen vorhandenen.

  2. Wähle die Auslassungspunkte für den Export aus, den du planen möchtest, und wähle im Dropdown-Menü Planen aus.

  3. Konfiguriere den Zeitplan, indem du Folgendes definierst:

    • Planungsfrequenz (Täglich, Wöchentlich, Monatlich)
    • An welche E-Mail-Adressen der Bericht gesendet werden soll
    • Eine optionale Nachricht
    Der ausgewählte erweiterte Export-Zeitplan mit eingefügtem Bedienfeld „Zeitplan-Konfiguration“.

  4. Speichere den Zeitplan.

Geplante Berichte werden automatisch generiert und können aus der Liste Aktuelle Berichte heruntergeladen oder per E-Mail zugestellt werden.

Export mit den neuesten Daten aktualisieren

Um einen Export zu aktualisieren:

  • Wähle Vorbereiten aus, um den Export sofort neu zu erstellen.
  • Oder warte auf den nächsten geplanten Lauf.
  • Du kannst auch einen neuen Export mit denselben Parametern anlegen, falls erforderlich.

Export über die API herunterladen

Rufe den zuletzt generierten Export über die API ab.

  • Endpunkt: POST /api/rest/v6/reportDownload
  • Erforderlicher Parameter: scheduleId

Dieser Endpunkt:

  • Erfordert einen Export-Zeitplan, der in der Benutzungsoberfläche „Berichte“ angelegt wurde.
  • Gibt die Download-URL nur für die neueste CSV-Datei zurück.
  • Generiert keinen neuen Export auf Anfrage.

Wenn der Export nicht aktualisiert wurde, wird die zuvor generierte CSV-Datei zurückgegeben.

Beim Herunterladen großer CSV-Dateien kann die Verarbeitung länger dauern, da alle Einträge vorbereitet werden müssen. Konfiguriere ein Client-Timeout von mindestens 5 Minuten, um erfolgreiche Downloads sicherzustellen.

Export-Verfügbarkeit und -Aufbewahrung

  • Exportierte CSV-Dateien werden 7 Tage lang gespeichert.
  • Nach 7 Tagen läuft die Datei ab und steht nicht mehr zum Herunterladen zur Verfügung.
  • Um auf aktualisierte Daten zuzugreifen, regeneriere den Export mit Vorbereiten oder warte auf den nächsten geplanten Lauf.

Wissenswertes

  • Exporte müssen angelegt oder geplant werden, bevor über die API darauf zugegriffen werden kann.
  • Nur die neueste CSV-Datei für einen Zeitplan ist über die API verfügbar.
  • Reporting auf Gruppenebene erfordert beides:
    • Einen Gruppenfilter
    • Die Spalte Absendergruppe
  • Die Verwendung des korrekten Startdatums des gültigen Telefonkontingents ist für genaues Reporting auf Vertragsebene erforderlich.
  • Export-Dateien laufen nach 7 Tagen ab und müssen bei Bedarf regeneriert werden.

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