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Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
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Gestionar acuerdos
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- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
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- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
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Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
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- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
La biblioteca de plantillas de Adobe Acrobat Sign contiene tres documentos de impuestos de EE. UU. como ejemplo de cómo se pueden crear formularios. Son totalmente válidos y funcionales, pero los usuarios no pueden editarlos porque se comparten en todas las cuentas. En el artículo siguiente se define el proceso para guardar la plantilla de Acrobat Sign a su biblioteca personal para que pueda editar los campos como desee y, a continuación, distribuir el documento en su cuenta local. Este proceso depende de plantillas de campos de formulario, de manera que solo es viable con planes de servicio para equipos, para negocios y para empresas.
Información general
Se tarda unos 2-3 minutos en crear una copia de una plantilla de la biblioteca y obtendrá una versión del documento que estará completamente bajo su control.
Antes de comenzar el proceso siguiente, puede que desee obtener una versión en PDF del formulario IRS que desea replicar del sitio web IRS.gov. El Gobierno cambia estos formularios periódicamente, por lo que debe asegurarse de que cuenta con la versión más reciente.
Una vez que tenga un PDF del formulario, el proceso consta de dos pasos rápidos:
- Copiar la plantilla enviando un acuerdo
- Actualizar las propiedades de la plantilla para que el documento esté disponible para otros usuarios (opcional)
Además, en la parte inferior de este artículo, hay pasos para cargar una nueva versión del formulario base y aplicar en él la superposición de campos.
Las cuentas que usen API deben recordar que cada plantilla tiene un ID de documento diferente, por lo que si duplica una plantilla que está utilizando de la biblioteca de Acrobat Sign, tendrá que actualizar el ID de documento en las llamadas a las API para que usen la nueva copia.
Copia de la plantilla
Para copiar la plantilla, debe enviar un acuerdo utilizando la plantilla existente de Acrobat Sign, a través del entorno de edición, y guardar una copia durante el proceso.
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Configure el acuerdo para dos destinatarios.
- No es necesario que los destinatarios sean válidos, ya que el acuerdo no debe firmarse, solo copiarse.
- El acuerdo se enviará, por lo que es buena idea usar una dirección de correo electrónico de “falsa” conocida.
- Por ejemplo: noreply@myDomain.dom
Nota:Se definen dos destinatarios porque la plantilla que estamos copiando identifica los campos para dos destinatarios. Si solo configura el acuerdo para un destinatario, solo importará los campos para el primer destinatario.
-
Adjunte la plantilla de Acrobat Sign que desea copiar.
- Haga solo una plantilla a la vez.
- En el ejemplo siguiente, utilizamos la plantilla I-9, pero todas las plantillas funcionan igual.
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Seleccione la casilla de verificación Campos Vista previa y Agregar firma y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- El entorno de edición se abre y muestra el formulario.
-
Con el entorno de edición abierto:
- Marque la casilla de verificación Guardar documento en la biblioteca.
- Haga clic en el botón Enviar
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Aparece un cuadro emergente en el que se le pide que dé un nombre a la plantilla nueva que está guardando a su biblioteca de documentos personal.
- Puede mantener el mismo nombre o cambiarlo como desee.
- Después de definir el nombre de la plantilla, haga clic en el botón Guardar y enviar.
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Una vez que se ha hecho clic en el botón Guardar y enviar, el documento se guarda como un documento en su biblioteca personal.
- El acuerdo también se envía para su firma, lo que no debe tener ningún efecto si estableció direcciones de correo electrónico “seguras”.
- El acuerdo también se envía para su firma, lo que no debe tener ningún efecto si estableció direcciones de correo electrónico “seguras”.
Actualización de las propiedades de la plantilla
Ahora hay una copia del formulario en su biblioteca personal, pero si otros usuarios necesitan usarla, deberá ampliar el ámbito de acceso.
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Haga clic en el vínculo Gestionar de la parte superior de la ventana para iniciar la página de Gestión.
Existirán dos nuevas entradas en la página de gestión:
- El acuerdo falso que se envió en la sección Enviados para firmar.
- La plantilla del documento en la sección Plantillas de la biblioteca.
Nota:En este punto, se recomienda cancelar y eliminar el acuerdo falso que utilizó para copiar la plantilla.
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Haga clic en el enlace Editar plantilla para obtener la plantilla del documento.
- Se iniciará el entorno de edición.
-
Una vez que el entorno de edición está abierto, expanda la sección Propiedades de plantilla en la parte superior derecha de la ventana.
A continuación, podrá hacer lo siguiente:
- Cambiar el nombre de la plantilla.
- Cambiar el TIPO DE PLANTILLA (se recomienda seleccionar Ambos).
- Cambiar el ámbito de acceso (QUIÉN PUEDE UTILIZAR) a su grupo o a toda la organización, según sea necesario.
-
Haga clic en Guardar para guardar las propiedades de la plantilla establecidas.
- Se abrirá una página de “operación correcta” que indicará que la plantilla se ha guardado correctamente.
¡Enhorabuena! La plantilla de Acrobat Sign se ha copiado correctamente a su cuenta personal.
Creación de una versión diferente del documento utilizando la superposición de campos
Para los clientes que deseen cargar una nueva versión de un formulario (puesto que cambian con frecuencia), puede crear rápidamente una nueva plantilla de documento y aplicar la superposición de campos a partir de la plantilla existente.
Esta operación implica dos pasos:
- Cargar el formulario nuevo
- Aplicar la superposición de campos
Para ello, deberá disponer de una copia de la versión del documento a la que desea aplicar la superposición de campos. En el caso de los documentos del IRS, puede obtenerlas desde el sitio web IRS.gov.
También debe ser el propietario de la plantilla que desea utilizar como superposición de campos para el nuevo formulario.
Carga del formulario
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Vaya a la página Inicio en Acrobat Sign.
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Haga clic en el botón Crear una plantilla reutilizable
- Se abrirá la página Crear una plantilla de biblioteca.
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Con la página Crear una plantilla de biblioteca abierta:
- Introduzca un nombre de plantilla para la nueva plantilla.
- Lo ideal es un nombre que identifique la plantilla de forma exclusiva. El nombre se puede cambiar posteriormente.
- Cargue el nuevo archivo en el que está basando la nueva plantilla de documento.
- Haga clic en el botón Previsualizar y agregar campos.
- Se iniciará el entorno de edición.
- Introduzca un nombre de plantilla para la nueva plantilla.
Aplicar la superposición de campos
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Una vez que el entorno de edición esté abierto:
- Haga clic en el menú desplegable Plantillas de campo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Seleccione la plantilla que desea aplicar.
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Con la plantilla seleccionada, haga clic en el botón Aplicar.
El documento se procesará durante unos instantes mientras se aplica la superposición de campos.
Una vez finalizado, el formulario se actualizará y verá los campos aplicados.
-
Si la estructura de la página era muy parecida (como suelen ser los formularios del IRS), la colocación de los campos debería ser muy similar.
Sin embargo, merece la pena dedicar un par de minutos a revisar la plantilla y asegurarse de que los campos estén alineados como desea.
Ahora es un buen momento para ajustar los campos y sus propiedades como desee para ajustarlos mejor a sus expectativas.
Cuando esté satisfecho, haga clic en el botón Guardar en la esquina inferior derecha para guardar la plantilla de documento.
Una vez guardado el documento, encontrará la nueva plantilla en la página Gestionar en la sección Plantillas.
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Pruebe el documento internamente para asegurarse de que todo funciona como se espera.
Cuando esté seguro de que el formulario es correcto:
- Edite la nueva plantilla en la página Gestionar.
- Defina el nombre de plantilla final que desea que se muestre.
- Cambie las propiedades de plantilla para conceder acceso a su grupo u organización.
Nota:De forma opcional, cambie las propiedades de plantilla del formulario heredado a un ámbito de acceso Solo yo para mantenerlo seguro en caso de que necesite volver a la plantilla antigua.