Simple Sign, topluluk portalı kullanıcılarının self servis sözleşmeleri kolayca imzalayabileceği bir bileşendir. Simple Sign'ı herhangi bir Salesforce Experience Cloud portalına (müşteri, iş ortağı veya çalışan) kolayca ekleyebilir veya diğer Lightning bileşenlerine gömebilirsiniz.
"Simple Sign" özelliğine Salesforce Community Cloud 'un birkaç farklı sürümünün aşağıdaki portallarından erişebilirsiniz:
Topluluk kullanıcıları harici kullanıcılar olduğu için kuruluş verilerine erişimleri kısıtlıdır. Varsayılan olarak dahili kullanıcıların oluşturduğu verilere erişemezler.
Topluluk portallarında Simple Sign ile sözleşmeleri imzalamak için aşağıdaki adımları uygulamalısınız:
Simple Sign işlevlerine erişmek ve bu işlevleri kullanmak için aşağıdakileri doğrulamanız gerekir:
SFDC kuruluşunuzda Chatter'ı etkinleştirmek için:
Dijital deneyimleri etkinleştirmek için:
Adobe Acrobat Sign hesabınızın temel URL'lerine izin vermek için iki CSP (İçerik Güvenliği Politikası) Güvenilen Sitesi yapılandırmanız gerekir. Bunun için:
Acrobat Sign hesabınızın parça değerini edinin:
Adobe Acrobat Sign hesap ortamını tanımlama hakkında bilgi edinin.
Açılan yeni Site Açıklaması sayfasında gerekli alanları aşağıdaki gibi doldurun:
Açılan yeni Site Açıklaması sayfasında gerekli alanları aşağıdaki gibi doldurun:
Kullanıcı profillerinizi Adobe Acrobat Sign self servis portalını kullanmak üzere yapılandırmak için standart profillerden birini klonlayıp düzenlemeniz gerekir. Bunun için:
Topluluk için bir Hesap, İletişim Yetkilisi ve Kullanıcı oluşturmanız gerekir.
Portal kullanıcılarının etkinleştirilebilmesi için hesap sahibinin bir Rol ile ilişkilendirilmesi gerekir. Salesforce kullanıcınızı bir rolle ilişkilendirmek için Kurulum > Yönetim > Kullanıcılar > Kullanıcılar'a gidin. Buradan, kullanıcılar listesindeki bir kullanıcı için Düzenle'yi seçin ve gösterilen sayfada Rol açılır menüsünü açın > bir rol seçin > Kaydet'i seçin.
Hesap oluşturmak için:
Kurulum > Platform Araçları > Özellik Ayarları > Dijital Deneyimler > Tüm Siteler'e gidin.
Yeni'yi seçin.
Müşteri Hizmetleri deneyimini seçin.
Müşteri Hizmetleri deneyimi, Self Servis bileşenleri için gereklidir.
Müşteri Hizmetleri sayfası yüklenince Başlayın'ı seçin.
Açılan sayfada:
Topluluk oluşturulurken muhteşem bir grafik gösterisi yürütülür. İşlem tamamlandığında Topluluk sayfası görüntülenir.
Pencerenin üst kısmında Topluluk adı gösterilir (sarı renkle vurgulanmıştır).
Adres çubuğunda URL'deki siteye özel dize görülebilir (camgöbeği renkle vurgulanmıştır).
Kurulum > Platform Araçları > Özellik Ayarları > Dijital Deneyimler > Tüm Siteler'e gidin.
Topluluğunuz için Çalışma Alanları'nı seçin.
Açılan Çalışma Alanlarım sayfasında Yönetim'i seçin.
Topluluğunuzun Yönetim sayfasında:
Adına göndermek için kullandığınız kullanıcının İletişim Yetkilisi sayfasını açıp Deneyimde Kullanıcı Olarak Oturum Aç'ı seçin.
Açılan portal arabiriminin sağ üst köşesinden kullanıcı adını ve ardından açılır menüden Ayarlarım'ı seçin.
Açılan Ayarlarım sayfasında:
Kurulum > Platform Araçları > Özellik Ayarları > Dijital Deneyimler > Tüm Siteler'e gidin.
Topluluğunuz için Çalışma Alanları'nı seçin.
Sayfanın Çalışma Alanlarım bölümünde Builder'ı seçin.
Sayfanın sol üstündeki Bileşenler simgesini seçin, menünün altına doğru inin ve Adobe Simple Sign seçeneğini sayfa düzenine sürükleyip bırakın.
Bileşeni, Adobe Sign sözleşmelerinin gösterilmesini istediğiniz yere bırakın
Sayfa yenilenerek sayfa düzenine eklenen bileşeni gösterir ve sağ üst köşede yönetim paneli açılır.
Portalı kullanıma açmak için yönetim panelinden Sözleşme Şablonu'nu ve ardından Yayınla'yı seçin.
Portalda veya ayarlarda yapılan her değişiklikten sonra portalı yeniden yayınlamanız gerekir.
Aşağıdaki örnek kodu kullanarak Simple Sign bileşenini başka bir Lightning bileşenine gömebilirsiniz:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Bileşeni programlı olarak başka bir bileşene gömerken daha fazla parametre girebilirsiniz:
Parametreler şu kurallara uyar:
Bileşen, tüketiciler için olay da yayınlayabilir. Olay işleyicinin bir örneği:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
Aşağıdaki tabloda kullanılabilir olaylar listelenmektedir:
|
Sözleşme Gönderildi |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Sözleşme şablondan yüklendi |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
İmzalama sayfası açıldı |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
İmzalandı |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
İmzalanmadı |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
İşlem sırasında hata |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Alıcıyı bir Ana Nesne aramasına göre atamak için Simple Sign ortamında şablonlar yapılandırılmalı ve bu nesne bir İletişim Yetkilisi olmalıdır.
Şablon Ayrıntıları sekmesinde:
Alıcılar sekmesinde:
Simple Sign'ı kullanmak için şablona bir dosya eklemeniz gerekir. Gönderen, etkin bir gönderme sürecinin aksine burada belgeyi daha sonra ekleyemez. Şablona dosya eklemek için:
Ek sekmesine gidip aygıtınızdan bir belge yükleyin.
Alternatif olarak "Belge eklemek için seç" bölümünde belgenizin konumunu seçebilirsiniz.
Bölümdeki tüm kullanılabilir belgeleri görmek için arama alanını seçin.
Belgeleri seçerek teker teker şablona ekleyin.
Tüm belgelerinizi ekledikten sonra Kaydet'i seçin.
Yüklediğiniz tüm dosyalar, Salesforce'un Salesforce CRM ve Dosyaları bölümünde saklanır.
Portal kullanıcılarınızın bazılarında Adobe Sign lisansları yoksa lisans sınırlamalarını aşmak için "Adına Gönder" özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede topluluk kullanıcıları, diğer kullanıcıların lisansını kullanarak sözleşme oluşturabilir.
Ayarlamak için aşağıdaki üç adımı uygulayın:
Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar'a gidin.
Özel Ayarlar sayfası yüklenir.
Adobe Sign Ayarları listesi için Yönet'i seçin.
Yeni'yi (ayarları daha önce yapılandırdıysanız Düzenle'yi) seçin.
Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir.
Başka Kişiler Adına Göndermeye İzin Ver onay kutusunu bulup seçin.
Kaydet'i seçin.
Bir Kullanıcının Adına Gönder işlevini desteklemesi için Kullanıcı kayıt düzenine iki alanın eklenmesi gerekir:
Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi'ne gidin.
Nesne Yöneticisi sayfasında Kullanıcı etiketini seçin.
Kullanıcı sayfasındaki sol panelden Kullanıcı Sayfa Düzenleri'ni ve ardından bir kullanıcının düzenini seçin.
Kullanıcı Düzeni altında, Alanlar seçeneğini işaretleyip aşağıdaki iki alanı düzenin Ek Bilgiler (Başlık yalnızca düzenleme sırasında görünür) bölümüne sürükleyip bırakın:
Alanları ayarladıktan sonra belirli bir kullanıcıyı etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
Kullanıcı Kimliği, sayfanın URL'sinin içindedir (aşağıda sarı renkle vurgulanmıştır):
Bir sonraki adım için URL'deki (yukarıda vurgulanmıştır) Kullanıcı Kimliğini (kalın fontla yazılmıştır) kopyalayıp saklayın. Baştaki %2F'yi ve sondaki %3'ü çıkarmayı unutmayın. İşiniz bittiğinde Kaydet'i seçin.
URL: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
Uygulama Başlatıcı > Adobe Acrobat Sign > Sözleşme Şablonları'na gidin.
Düzenlemek istediğiniz Sözleşme Şablon Adı
'nı seçin.
Alıcılar sekmesi altında, Adına Gönder alanını seçip alana Salesforce Kullanıcı Kimliğini yapıştırın.
Yer tutucu kimliğini güvenle silebilirsiniz.
Kaydet'i seçin.
Paketimizin özel nesneleri, başlangıçta varsayılan olarak harici kullanıcılar için "özel" olarak ayarlanmıştır. Topluluk kullanıcısı izin kümeleri, özel nesnelere ve alanlarına erişim sağlarken diğer kullanıcıların oluşturduğu kayıtlara (dahili ve harici) erişim sağlamaz.
Yöneticiler, topluluk portallarında eSign akışlarını iki şekilde ayarlayabilir:
Yöneticiler, her iki durumda da topluluk kullanıcılarının eSign akışlarını başlatması veya bu akışlara katılması için çoğu zaman sözleşme şablonlarını kullanır. Bunun için topluluk kullanıcılarının, çoğu zaman dahili kullanıcıların oluşturduğu birleştirme ve veri eşleme nesneleri gibi sözleşme şablonlarına ve ilgili kaynaklara salt okunur erişimi olması gerekir.
Erişimin nasıl verileceğini topluluk kullanıcısının lisans türü belirler:
Topluluk kullanıcıları, sözleşme şablonlarıyla sözleşme oluşturabilmek için Sözleşme şablonları ve ilgili Nesnelerde "Tümünü Görüntüle" erişimine sahip olmalıdır.
Veri Eşleme (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Acrobat Sign Document Builder şablonları Sözleşme şablonuyla birlikte dosya eki olarak kullanılıyorsa topluluk kullanıcılarının aşağıdaki nesnelere erişim izni olması gerekir:
Document Builder Şablonu (adobesign__Document_Template__c)
Nesne Alanı Eşleme (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Şablonda Yalnızca Gönderen İmzalar etkin değilse Topluluk kullanıcıları, kullanabilecekleri bir imzalama URL'si olmadığını belirten bir hatayla karşılaşır.
Şablonda Önizleme ve Yerleştirme Alanlarını Etkinleştir seçeneği yoksa sözleşme gönderimden önce durumunda kalır ve imzalama URL'si yüklenmez.
Şablonda Barındırılan imzaları etkinleştir seçeneği yoksa Barındırılan imzalar desteklenmez.
Simple Sign delegasyonu desteklemez. Diğer alıcılar imzalama URL'sine erişemez.
Simple Sign, İmzalayanı Değiştir'i (bir delegasyon biçimidir) desteklemez. Yeni imzalayanlar imzalama URL'sine erişemez.
Yöneticiler, herhangi bir Salesforce nesnesinin Notlar ve Eklerine erişmek için Topluluk Ayarları'nda Müşteri kullanıcıların notlara ve eklere erişmesine izin ver'i etkinleştirmelidir.
Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı
14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi
Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı
14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi
