Simple Sign är en enkel komponent som ger användare av communityportalen möjlighet att signera självbetjäningsavtal. Du kan lätt lägga till Simple Sign i valfri Salesforce Experience Cloud-portal (t.ex. kund, partner eller anställd) eller bädda in den sömlöst i andra Lightning-komponenter.
Funktionen ”Simple Sign” är tillgänglig för åtkomst från följande portaler i några olika utgåvor av Salesforce community-moln:
Eftersom communityanvändare är externa användare är deras åtkomst till organisationsdata begränsad. Som standard kan de inte komma åt data som genereras av interna användare.
Om du vill använda Simple Sign för att signera avtal på communityportaler måste du implementera följande steg:
Om du vill komma åt och använda funktionerna i Simple Sign måste du verifiera följande:
Så här aktiverar du Chatter i SFDC-organisationen:
Så här gör du för att aktivera Digitala upplevelser:
Du måste konfigurera två betrodda CSP-webbplatser (Content Security Policy) för att tillåta bas-URL:er för Adobe Acrobat Sign-kontot. Så här gör du:
Få ditt Acrobat Sign-kontos shardvärde enligt följande:
Ta reda på hur du identifierar Adobe Acrobat Sign-kontomiljön.
På den nya sidan Platsdefinition som öppnas fyller du i de obligatoriska fälten på följande sätt:
På den nya sidan Platsdefinition som öppnas fyller du i de obligatoriska fälten på följande sätt:
Om du vill konfigurera dina användarprofiler så att de använder Adobe Acrobat Signs självbetjäningsportal måste du klona och redigera en av standardprofilerna. Så här gör du:
Du måste skapa ett konto, en kontakt och en communityanvändare.
En kontoägare måste associeras med en roll för att aktivera portalanvändare. Om du vill associera en roll med din Salesforce-användare går du till Konfiguration > Administration > Användare > Användare. I listan med användare väljer du Redigera för en användare och sedan på sidan som öppnas öppnar du listrutan Roll > välj en roll > välj Spara.
Så här gör du för att skapa ett konto:
Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Digitala upplevelser > Alla webbplatser.
Välj Nytt.
Välj upplevelsen Kundtjänst.
Upplevelsen Kundtjänst krävs för självbetjäningskomponenterna.
När sidan Kundtjänst har lästs in klickar du på Kom igång.
På sidan som öppnas:
Ett härligt bildspel visas medan communityn skapas. Community-sidan visas när det är klart.
Communityns namn visas överst i fönstret (markerat i gult).
Den webbplatsspecifika strängen i webbadressen visas i adressfältet (markerad i blågrönt).
Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Digitala upplevelser > Alla webbplatser.
För din community väljer du Arbetsytor.
På sidan Mina arbetsytor som öppnas väljer du Administration.
På sidan Administration för din community:
Öppna Kontakt sidan för användaren du skickar på uppdrag av och välj sedan Logga in på Upplev som användare.
I det övre högra hörnet av portalgränssnittet som öppnas väljer du användarnamnet och väljer sedan Mina inställningar i rullgardinsmenyn.
På sidan för Mina inställningar som öppnas:
Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Digitala upplevelser > Alla webbplatser.
För din community väljer du Arbetsytor.
I sektionen Mina arbetsytor på sidan väljer du Builder.
I det övre vänstra hörnet på sidan väljer du ikonen Komponenter, bläddrar till slutet av menyn och drar och släpper Adobe Simple Sign i sidlayouten.
Släpp komponenten där du vill att Adobe Sign-avtal ska visas
Sidan uppdateras för att visa den nya komponenten i sidlayouten och komponentens hanteringspanel visas överst till höger.
I hanteringspanelen väljer du Avtalsmall och väljer sedan Publish för att göra portalen tillgänglig.
Efter varje ändring i portalen eller inställningarna måste du återpublicera portalen.
Du kan bädda in komponenten Simple Sign i en annan Lightning-komponent med följande exempelkod:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
När du bäddar in komponenten programmässigt i en annan komponent kan du ange ytterligare parametrar:
Parametrarna följer dessa regler:
Komponenten kan även publicera händelser för konsumenter. Här är ett exempel på händelsehanteraren:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
I följande tabell visas tillgängliga händelser:
|
Avtal skickat |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Avtal har lästs in från mall |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Signeringssidan öppnades |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Signerat |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Ej signerat |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Fel vid en åtgärd |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Mallar i miljön Simple Sign måste konfigureras att tilldela mottagaren baserat på en sökning efter ett huvudobjekt och objektet måste vara en kontakt.
På fliken Mallinformation:
Under fliken Mottagare:
Om du vill använda Simple Sign måste du bifoga en fil till mallen. Till skillnad från en aktiv sändningsprocess kan avsändaren inte bifoga dokumentet senare. Så här bifogar du en fil till mallen:
Gå till fliken Bilaga och Ladda sedan upp ett dokument från din enhet.
Du kan också välja platsen för dokumentet i avsnittet ”Välj för att lägga till dokument”.
Välj sökfältet för att se alla tillgängliga dokument i det avsnittet.
Bifoga dem till mallen en efter en genom att markera dem.
När alla dokument har bifogats väljer du Spara.
Alla filer som du laddar upp lagras i Salesforce i avsnittet Salesforce CRM och filer.
Om några av dina portalanvändare saknar Adobe Sign-licenser kan du aktivera funktionen ”Skickat för” för att kringgå licensbegränsningarna. Detta gör att en communityanvändare kan skapa ett avtal med en annan användares licens.
Följ de här tre stegen om du vill konfigurera detta:
Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.
Den hämatar sidan Anpassade inställningar.
För förteckningen Inställningar för Adobe Sign väljer du Hantera.
Klicka på Ny (eller Redigera, om du har konfigurerat inställningarna tidigare).
Detta laddar sidan Inställningar för Adobe Sign.
Leta upp och välj kryssrutan Tillåt att skicka på uppdrag av andra.
Välj Spara.
Om du vill aktivera funktionen att skicka på uppdrag av för en användare måste två fält läggas till i användarlayouten:
Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objekthanterare.
På sidan Objekthanterare väljer du etiketten Användare.
Från den vänstra panelen på sidan Användare, välj Användarsidlayouter och välj sedan en användares layout.
Under Användarlayout väljer du alternativet Fält och drar och släpper sedan de två följande fälten till avsnittet Ytterligare information (rubriken är endast synlig vid redigering) av layouten:
När du har konfigurerat fälten följer du de här stegen för att aktivera användaren:
Du hittar användar-ID i sidans URL (markerat i gult nedan):
Från webbadressen (markerad ovan) kopierar och behåller du användar-ID (i fetstil) för nästa steg. Se till att du exkluderar %2F i början och %3 i slutet. När du är klar väljer du Spara.
URL: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
Gå till: Appstartaren > Adobe Sign > Avtalsmallar.
Välj Avtalsmallens namn till den mall som du vill redigera.
Under fliken Mottagare väljer du fältet Skicka på uppdrag av och Klistra sedan in användar-ID för Salesforce i fältet.
Du kan utan problem radera platshållarens ID.
Välj Spara.
Vårt pakets anpassade objekt ställs som standard inledningsvis in som ”privat” för externa användare. Behörighetsuppsättningar för communityanvändare ger åtkomst till anpassade objekt och deras fält, men inte till poster som har skapats av andra användare (både interna och externa).
I communityportaler har administratörer följande två alternativ för att konfigurera eSign-flöden:
I båda fallen använder administratörer ofta avtalsmallar för att göra det möjligt för communityanvändare att initiera eller delta i eSign-flöden. För att detta ska fungera behöver communityanvändare skrivskyddad åtkomst till avtalsmallar och relaterade resurser, till exempel objekt för sammanslagning och datamappning, som vanligtvis skapas av interna användare.
Typen av licens för communityanvändare avgör hur åtkomst kan beviljas:
För att communityanvändare ska kunna skapa avtal med avtalsmallar måste de ges åtkomst för ”ViewAll” till Avtalsmallar och associerade objekt.
Datamappning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Om mallar för Acrobat Sign Document Builder används med avtalsmall som en filbilaga måste objekten nedan beviljas åtkomst till communityanvändare:
Document Builder-mall (adobesign__Document_Template__c)
Objektfältmappning (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Om mallen inte har konfigurerats med Endast avsändaren signerar aktiverat kommer Communityanvändare att få ett felmeddelande som anger att ingen signerings-URL är tillgänglig för dem.
Om mallen saknar alternativet Aktivera förhandsgransknings- och positionsfält kommer Avtalet att förbli i ett före-sändningsläge och ingen signerings-URL kommer att läsas in.
Om mallen inte har alternativet Aktivera värdbaserad signatur stöds inte Värdbaserade signaturer.
Simple Sign stöder inte delegering. Andra mottagare kommer inte åt signerings-URL:en.
Simple Sign stöder inte Ersätt signerare (en slags delegering). Nya signerare kommer inte åt signerings-URL:en.
Om du vill öppna anteckningarna och bifogade filer för något Salesforce-objekt måste administratören aktivera ”Låt kundanvändare få tillgång till anteckningar och bilagor” i Community-inställningarna.
