Прикрепите CSV-файл с данными о полях соглашения к итоговому электронному письму
Если для рабочего потока требуется, чтобы отправители анализировали или обрабатывали данные из полей отправляемых соглашений, этот процесс можно упростить, добавив к итоговому электронному письму CSV-файл со всеми собранными данными на уровне полей.
CSV-файл можно прикрепить только к электронному письму отправителя.
Администраторы (и пользователи) получают доступ к данным полей, применяя опцию Отчеты, которая создает электронные таблицы с содержимым полей и некоторой дополнительной информацией о транзакции.
Если нет явной необходимости передавать отправителю данные на уровне полей напрямую в электронном письме, в общем случае рекомендуется отключить эту возможность для всей учетной записи, чтобы защититься от потенциальной утечки данных. Можно включать ее для отдельных групп, если существуют рабочие процессы с необходимостью отправлять информацию о конкретных соглашениях по электронной почте.
Поля данных, которые маскируются в процессе подписания и в итоговом подписанном соглашении в формате PDF,
отображаются в CSV-форме в виде незашифрованного текста.
Чтобы включить или отключить возможность вложения данных формы в формате CSV:
- Перейдите в раздел Настройки учетной записи > Глобальные настройки > Сбор данных формы вместе с соглашением.
- Вы можете по своему усмотрению включить или отключить параметр Прикреплять CSV-файл с данными о полях соглашения к итоговому электронному письму.
- Сохраните страницу.
После завершения подготовки соглашения отправитель получает электронное письмо в статусе «Подписано и сохранено» со всеми вложениями к соглашению.
В приведенном ниже примере содержится подписанный PDF-файл соглашения, отчет о проверке в формате PDF и CSV-файл с данными.
В CSV-файле есть одна строка данных на каждого получателя, в которой содержатся столбцы с данными отдельных полей. Все добавленное пользователем содержимое отражается в соответствующей ячейке электронной таблицы.
Параметры
Если клиентам нужно, чтобы отправители получали доступ к данным на уровне полей, они могут изучить возможность Отчеты, которая позволяет скачать с сервера CSV-файл с данными из нескольких соглашений.
Если нужны только отдельные соглашения, на вкладке Управление есть возможность скачать данные полей одного соглашения.
Оба эти варианта извлекают данные напрямую с сервера и передают их сразу на компьютер запрашивающей стороны, избегая промежуточного звена в виде электронной почты.