Перед началом работы
Мы добавили новый и более интуитивно понятный интерфейс. Если показанный здесь экран не соответствует вашему интерфейсу, перейдите к справке по текущему интерфейсу.
Перед началом работы
Мы добавили новый и более интуитивно понятный интерфейс. Если показанный здесь экран не соответствует вашему интерфейсу, перейдите к справке по текущему интерфейсу.
Пакетная отправка позволяет добавить форму и использовать ее в качестве шаблона для создания и отправки множества (сотен!) форм уникальных соглашений, каждое из которых предназначено для одного внешнего подписанта. Каждое соглашение изолировано от других и содержит собственный отчет об аудите. Ни один из получателей не знает о других получателях.
У отправителя есть доступ к соглашениям через вкладку «Главная» или «Документы» либо через шаблон Пакетная отправка с отчетом «Соглашения», который отслеживает общий статус дочерних соглашений, созданных с помощью шаблона. Кроме того, отправитель может экспортировать данные уровня полей для всех готовых соглашений в формате CSV с помощью действия «Загрузить данные полей формы».
Для доступа к функции «Пакетная отправка» выполните одно из следующих действий.
Добавьте файл.
Добавьте (с помощью поиска или перетаскивания) основной файл, который вы будете использовать для создания шаблона соглашения.
Переключатель справа от кнопки Выбрать файл позволяет выбрать место нахождения файла. По умолчанию, это ваша локальная система.
После выбора файла загружается страница конфигурации.
Добавьте участников.
1. Создайте список участников.
2. Введите адреса электронной почты получателей, разделенные запятыми, или скопируйте и вставьте список адресов электронной почты в поле «Электронная почта».
Настройте аутентификацию участников, нажав значок ключа справа от каждого участника.
3. (Необязательно) Добавьте себя и/или получателей копий.
(Необязательно) Добавьте дополнительные файлы — при необходимости
Исходный файл, выбранный для начала процесса создания шаблона соглашения, уже прикреплен.
Добавьте все дополнительные файлы, которые вам требуются.
Измените настройки соглашения (необязательно).
По умолчанию для просмотра заполненных соглашений пароль не требуются, а напоминания для участников не настроены.
Нажмите Далее в правом верхнем углу окна.
Теперь документ готов для добавления полей, которые подписывающие стороны должны заполнить и в которых им нужно будет поставить подпись.
При добавлении нескольких файлов они преобразуются в формат PDF и объединяются в один документ. Объединенный документ будет открыт для добавления полей.
Подготовьте соглашение и добавьте поля.
Теперь можно добавить необходимые поля в соглашение. Помните, что поле Подпись должно быть размещено для каждого подписанта (включая внутренних подписантов).
Существует два способа применения полей.
1. Простой авторинг загружается по умолчанию в большинстве случаев. Простой авторинг:
2. Расширенный авторинг можно включить с помощью переключателя в правом верхнем углу. Расширенный авторинг:
Можно переключаться между простым и расширенным режимами с помощью переключателя Расширенное редактирование (вкл/выкл) в правом верхнем углу.
Подтверждение
Появится подтверждающее сообщение с указанием того, что соглашение успешно отправлено.
На странице после отправки можно перейти к трем вариантам.
Управление пакетной отправкой можно осуществлять на вкладке Документы.