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Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign(Lightning プロファイル):ユーザーガイド

概要

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign アプリケーションは、個人または組織が容易に適用および実装できる、簡単な署名ワークフローを提供します。このアプリケーションを使用して、次の操作を実行できます。

  • Salesforce から直接、あらゆる文書の正当な Adobe 電子サインまたは承認を取得。
  • リアルタイムの契約履歴にアクセスし、任意のオブジェクトから保存された契約を表示。
  • 組織全体の取引をリアルタイムでトラック。
  • 契約書が表示、署名、キャンセル、辞退されたときに、最新情報を取得。
  • 電子サインは 20 を超える言語に対応しており、Fax 返信サービスは世界中の 50 を超えるロケールでサポート。
  • 署名用に送信する前に Salesforce データを文書に自動的に結合。
  • Salesforce データを使用して文書を自動的に生成し、Document Builder を使用して契約書の添付ファイルとして送信。
  • 署名者のデータを Salesforce オブジェクトにマッピング。
  • 送信オプション用の再利用可能な契約テンプレートを作成して、どの Salesforce オブジェクトからでも「署名用に送信」ボタンをクリックするだけでカスタムの契約書を送信。
  • Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris などとのネイティブな統合にアクセス。

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign(Lightning プロファイル):ユーザーガイドでは、以下を行う方法について説明しています。

注意:

Salesforce Classic プロファイルを使用しますか?Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign(Classic プロファイル):ユーザーガイドを参照してください。

アプリケーションをさらに自動化するためのプロセスをカスタマイズするには、Salesforce 向け Acrobat Sign:カスタマイズに関するガイドを参照してください。サポートが必要な場合は、Salesforce 管理者にお問い合わせください。

Salesforce データを使用して文書を自動的に生成する方法については、Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign Document Builder:ユーザーガイドを参照してください。

サポートされているブラウザー

ブラウザー

サポート対象

制限

Microsoft® Edge

はい

はい

Google Chrome™

はい

いいえ

Mozilla® Firefox®

はい

いいえ

Apple Safari®

はい

いいえ

Microsoft® Edge の既知の問題:

  • 契約書ページが読み込まれると、次のようなエラーが表示されることがあります。「このページにはエラーがあります。更新する必要がある可能性があります。操作に失敗しました」
  • 契約書を送信してから POST 送信の「成功」タブを閉じた場合、契約書ページが契約書のステータスを反映するように自動的に更新されず、次のエラーが表示される場合があります。「新しいウィンドウは検出されませんでした。別の操作を実行する前に、ブラウザーのポップアップブロッカーの設定を確認してください。このページは再読み込みできます」
    契約書ページには「契約書リスト」からアクセスできます。
  • 処理中の契約書で「通知」または「更新」アクションを選択すると、契約書ページは自動的に更新されず、次のエラーが表示されます。「このページにはエラーがあります。更新する必要がある可能性があります」
    契約書ページには「契約書リスト」からアクセスできます。

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign アプリケーションの既知の問題:

Acrobat Sign アカウントでアカウント共有を有効にしている場合、契約書に含まれていないユーザーは、次の条件が満たされた場合のみ、Salesforce 環境で契約書を表示できます。

  • 契約書が、Adobe Acrobat Sign ライブラリの共有ライブラリテンプレートから作成された。
  • ライブラリテンプレートが、(a)アカウント内のすべてのユーザーでの共有、または(b)送信者と閲覧者が同じグループ内にあるグループレベルでの共有により、閲覧者を含む方法で共有されている。

注意: Adobe Acrobat Sign を使用して契約書を表示できます。

契約書を作成 

「契約書」は、Acrobat Sign が Salesforce にインストールするオブジェクトであり、文書を受信者に届けるための手段です。 

「受信者」とは、契約書の署名者、承認者、または委任者の総称です。何らかのアクションのために文書が送信されるユーザーは誰でも受信者になります。

契約書は、管理者がパッケージをどのようにデプロイしたかによって、複数の方法で作成することが可能です。一般的な方法は、以下のとおりです。

  • 「契約書」タブ
  • Salesforce オブジェクト(連絡先、リード、商談、アカウントなど)

「契約書」タブから契約書を作成するには:

  1. Salesforce Lightning ページの右上隅にあるアプリケーションランチャーアイコンを選択します。

    app-launcher

  2. Adobe Acrobat Sign for Salesforce」を選択します。

  3. 上部のメニューバーから、「契約書」を選択します。

    契約書」タブには、すべての契約書が一覧表示されます。

    create-new-agreement

  4. 新規」を選択します。

Salesforce オブジェクトから契約書を作成するには:

  1. 契約書の送信元となる Salesforce オブジェクトを開きます。次の例では、取引先責任者オブジェクトを使用して契約書を送信します。

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    注意:

    「契約書」の関連リストが表示されない場合は、次のように追加する必要があります。

    1. 設定オブジェクトマネージャーに移動してから、「取引先責任者」というラベルを見つけて選択します。
    2. 表示される取引先責任者ページの左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。
    3. ページレイアウトのリストから、「取引先責任者レイアウト」を選択します。
    4. 取引先責任者(営業)レイアウト」セクションの左側のメニューから「関連リスト」を選択してから、「関連リスト」セクションに契約書をドラッグ&ドロップします。
    5. 「契約書」パネルが追加されたら、「保存」を選択します。

    Salesforce オブジェクトの取引先責任者ページに戻って、ページを更新できます。契約書の関連リストが表示されます。

  2. 「関連」タブで、「契約書」セクションから「新規」を選択します。

特定のユーザーグループ用の契約テンプレートの作成

Salesforce 向け Acrobat Sign 管理者は、組織内の特定のユーザーグループ用の契約テンプレートを作成できます。特定のユーザーグループに対して、使用可能な文書、ワークフロー、ブランディング、受信者の役割、認証方法、PDF セキュリティなどの契約書に関連するプロパティを定義および指定することができます。ユーザーグループに関連付けられた契約テンプレートは、そのグループのメンバーのみが使用できます。

ユーザーグループのメンバーは、任意のグループの代理または個人の送信者として、契約書を作成して送信することもできます。

契約書の設定と送信

下書きモードで契約書を開いたら、契約書を設定して送信グループを指定し、受信者、契約書の性質、署名用に送信する文書、そして必要に応じて追加の設定を定義する必要があります。  

agreement-details

A. 受信者の署名順序 B. 受信者の役割 C. 受信者タイプ D. 受信者の検索フィールド E. プライベートメッセージツール 

契約書の検索と管理

Salesforce 向け Acrobat Sign 統合は、契約書を Salesforce オブジェクトに有効な方法で関連付けます。たとえば、NDA を取引先担当者に送信すると、その取引先担当者ページに契約書が表示されます。  同様に、商談オブジェクトから受信者に契約書を送信すると、受信者オブジェクトと商談オブジェクトの両方のリストに契約書が表示されます。

システム内で契約書が孤立した場合は、「契約書」タブの下に表示されます。「契約書」の下のリストには、表示を許可した契約書が表示されます。

Salesforce 向け Acrobat Sign では、「契約書パネル」および「契約書リスト」から、契約書を送信および管理することもできます。「契約書パネル」(または「契約書パネル全体」)および「契約書リスト」のコンポーネントを任意の Salesforce オブジェクトに追加して、そのオブジェクト内のレコードの契約書を送信および管理するために使用できます。

ヘルプをすばやく簡単に入手

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