使用手冊

適用於 Microsoft Word/PowerPoint 的 Adobe Acrobat Sign 增益集:使用手冊

  1. Adobe Acrobat Sign 整合
  2. 新增功能
  3. 產品版本與生命週期
  4. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
    1. 安裝套件
    2. 設定套件
    3. 使用手冊
    4. 啟用數位驗證
    5. 開發人員指南
    6. 進階自訂指南
    7. 欄位對應與範本指南
    8. 行動應用程式使用手冊
    9. 工作流程自動化指南
    10. Document Builder 指南
    11. 設定大型文件
    12. 升級指南
    13. 版本注意事項
    14. 常見問題集
    15. 疑難排解指南
    16. 其他文章
  5. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
      1. 安裝指南
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 即時簽署指南
      3. 行動版使用手冊
      4. 版本注意事項
      5. Microsoft Teams Approvals
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. Dynamics Online:安裝指南
      3. Dynamics Online:使用手冊
      4. Dynamics 內部部署:安裝指南 
      5. Dynamics 內部部署:使用手冊
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升級指南
      9. 版本注意事項
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. SharePoint 內部部署:安裝指南
      3. SharePoint 內部部署:範本對應指南
      4. SharePoint 內部部署:使用手冊
      5. SharePoint 內部部署:版本注意事項
      6. SharePoint Online:安裝指南
      7. SharePoint Online:範本對應指南
      8. SharePoint Online:使用手冊
      9. SharePoint Online:網頁表單對應指南
      10. SharePoint Online:版本注意事項
  6. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 概覽
    2. 安裝指南
    3. 使用手冊
    4. 版本注意事項
  7. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南 (已淘汰)
  8. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. Cockpit 安裝指南 (已淘汰)
    2. Recruiting 安裝指南 (已淘汰)
    3. Recruiting 使用手冊
    4. Cloud Foundry 安裝指南
    5. 版本注意事項
  9. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 快速入門指南
    3. 設定教學課程
  10. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 版本注意事項
  11. 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 使用手冊
    3. 升級指南
    4. 版本注意事項
  13. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  14. 適用於 Zapier 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Zapier 的 Acrobat Sign 概觀
    2. 支援的電子簽署工作流程
    3. 支援動作
    4. 建立自動化電子簽署工作流程
  15. Acrobat Sign 開發人員文件
    1. 概覽
    2. Webhook
    3. 文字標籤

概觀

適用於 Microsoft® Word 和 PowerPoint 的 Adobe Acrobat Sign 增益集簡化了使用 5MB 或更小的 Word 或 PowerPoint 檔案建立合約的程序。

本說明文件說明如何:

對於使用 Office 365 的管理員,有一個選項可以集中在租用戶層級安裝增益集並管理使用者存取權設定。如此一來,租用戶中的所有使用者都可以存取 Word 和 PowerPoint。

選擇獨立安裝增益集的個別使用者應記住為 Word 和 PowerPoint 分別安裝。

必要條件

請確認您的系統符合這些需求:

使用 Office 的基本 Microsoft® 需求。

Windows® 作業系統

  • Windows® 10 (版本 1903 或更新版本,如果是較舊版本,請安裝 Microsoft® webview)
  • Windows® 11

Windows® 支援的 Microsoft® Office 版本

  • Office 2016 (建置 16.0.4390.1000+)
  • Office 2019 (建置 16.0.12527.20720+)
  • Office 2021 (建置 16.0.14326.204454+)
  • Office for Windows®,訂閱 (版本 1602,建置 6741.0000+)

Mac 支援的 Microsoft® Office 版本

  • Office for Mac (v15.34+)

支援的網頁瀏覽器:

  • Office Online (365),搭配最新版 Chrome、Firefox、Safari 或 Edge
  • Office Online Server (版本 1608,建置 7601.6800+)

重要注意事項:

  • 不支援隱私/無痕瀏覽器工作階段。
  • 不支援行動瀏覽器和行動應用程式。

Edge 瀏覽器設定:為了在 Edge 瀏覽器中順暢運作,請在您瀏覽器的安全設定中信任以下網站:

  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com/
  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.office.com
  • https://*.office365.com
  • https://*.live.com (若使用 Live 帳戶)
  • https://*.sharepoint.com
  • 如果您使用第三方身分管理系統,請同時新增其 URL。

適用於 macOS High Sierra 使用者:如果您在 macOS High Sierra 中從 Word/PowerPoint 桌面應用程式(版本 16.11 或更新版本)存取增益集時遇到問題:

  1. 開啟該增益集「設定」,然後「登出」。
  2. 按一下「開始使用」重新進行服務驗證。
  3. 如果問題仍然持續發生,請聯絡客戶支援。

此簡潔指南將協助您確保相容性並有效地疑難排解任何問題。

安裝增益集

  1. 登入 Microsoft 365 帳戶,選取「Word」或「PowerPoint」選項。

  2. 開啟 Word 或 PowerPoint 檔案。

  3. 選取「插入」索引標籤,然後選取「Offive 增益集」。

    它會開啟Office 增益集頁面。

  4. 選取「Store」選項,然後搜尋 Adobe Acrobat Sign

    備註

    如果功能區選項中的「Store」按鈕沒有顯示,則表示 Office 系統管理員可能已禁止 Store 的個別存取權。

    請連絡您的 Office 系統管理員或 IT 團隊以允許存取,或將增益集部署至貴組織。

  5. 從清單中找到 Adobe Acrobat Sign 增益集,然後選取新增

    connect-sign-2

  6. 在顯示的對話框中,檢閱條款和隱私權原則資訊,選取同意條款的核取方塊,然後選取繼續

    connect-sign-3

  7. 安裝增益集後,Adobe Acrobat Sign 圖示會新增至首頁標籤功能區。此增益集具有以下三個選項:

    • 「填寫和簽署」- 只有您須填寫和簽署的文件。
    • 「傳送以供簽署」- 除了您以外至少有另一人須簽署的文件。
    • 「合約狀態」- 列出十份最近更新文件的清單。
    acrobat-sign-word-addin

備註

對於個人使用者,以下是簡單的指南:

  • 您只需安裝一次增益集,可在 Word 或 PowerPoint 中安裝。
  • 增益集會自動安裝在兩個應用程式中。
  • 如果您看不到功能區按鈕,請前往「我的增益集」區段,並從該處啟用增益集。

建立經驗證的關係

啟用增益集後,您必須將 Microsoft® 帳戶與 Adobe Acrobat Sign 帳戶連接。這可確保只有您能透過自己的 Adobe Acrobat Sign 使用者傳送合約。設定很快速,涉及對兩個系統進行驗證。

如果您沒有 Adobe Acrobat Sign 帳戶,可以免費試用 (請參閱下方步驟 3)。請注意,政府帳戶的 Adobe Acrobat Sign 不提供免費試用版。

建立此連接後,您就不需要重新驗證 Adobe Acrobat Sign,除非您明確從增益集登出。

請注意,Office 可能會在非使用中一小時後或 24 小時後提示您重新驗證。

建立信任關係的方式:

  1.  在 Word 或 PowerPoint 中開啟檔案。

    確保應用程式具有 Acrobat Sign 增益集。 

  2. 從「首頁」選單,找到 Adobe Acrobat Sign面板,然後選取「傳送以供簽署」。

    系統會在視窗右側開啟該增益集面板。

  3. 從面板,選取開始使用

    取得免費試用版」連結會開啟新視窗,導向「Adobe Acrobat Sign 30 天免費試用版註冊」頁面。如果您還沒有 Adobe Acrobat Sign 帳戶,請先註冊取得免費試用版再繼續操作。  適用於政府的 Acrobat Sign 環境中的帳戶無法存取免費試用版。

    連結至 Adobe Acrobat Sign
    將 Microsoft Word 連結到 Adobe Acrobat Sign。

  4. 如果系統提示您驗證 Microsoft 365 環境,請選取您要使用的使用者。 您已經驗證的使用者會顯示在清單頂端。

  5. 當系統提示授予增益集的存取權時,請選取「接受」。

    系統會開啟新視窗,以針對 Adobe Acrobat Sign 進行驗證。

  6. 使用您的 Adobe Acrobat Sign 認證進行驗證,然後在「確認存取權...」對話框上,選取允許存取

    Adobe Acrobat Sign 驗證成功後,右側的增益集面板會顯示增益集啟動顯示畫面。

  7. 選取「知道了」以開啟設定面板。

使用增益集

增益集啟用後,您可以輕鬆為任何 Word 或 PowerPoint 檔案啟動簽名程序,就像透過 Adobe Acrobat Sign 登入並上傳檔案一樣。

  • 簽名功能:對於 Word 或 PowerPoint 中的文件,當您啟動簽名程序時,目前的檔案會自動附加。您也可以視需要新增更多檔案。
  • 協議狀態:「協議狀態」功能會顯示最近的協議,以及根據其目前狀態管理協議的實用連結。

請注意:

  • 如果您使用桌面應用程式 (非線上版本),請記住在簽署或傳送檔案之前至少要儲存一次。
  • 如果您閒置一小時或連續使用增益集 24 小時,系統可能會提示您重新驗證。

填寫和簽署文件

「填寫和簽署」功能讓您填寫文件並新增簽名。此程序中無法包含其他收件人。

新增簽名後,文件會儲存在您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶中。您可以檢視、儲存為 PDF 或共用。

備註

您只能在 Microsoft Office 網頁應用程式中使用電子簽名。Microsoft Word 桌面應用程式中不提供簽名功能。

  1. 在「首頁」索引標籤下的 Adobe Acrobat Sign 面板,選取「填寫和簽署」

  2. 在「填寫和簽署」面板中,您可以選取 + 新增檔案 來移除或新增更多檔案。

  3. 確認您選取的檔案,然後選取 繼續

  4. 在簽署介面中,選取 Ab 以在必填欄位中輸入文字。您可以使用工具列調整文字大小。

    global-corp-sign

  5. 對於選項欄位,請從上方選單選擇適當的項目符號選項。

  6. 根據需要套用您的簽名和姓名縮寫,然後選取 完成

    請記住,您必須至少套用一個簽名。 如需更多詳細資訊,請參閱如何 填寫並簽署文件

    您填寫和簽署文件完成後,Word/PowerPoint 介面的 Adobe Acrobat Sign 面板會改為顯示已完成簽署流程。

    完成後的面板含有下列三個選項:

    • 檢視已簽署的 PDF」- 開啟新索引標籤,顯示已簽署的文件
    • 儲存副本」- 在本機系統開啟已簽署的 PDF,而您可在此儲存副本
    • Adobe Acrobat Sign 選單」- 重新整理增益集面板,顯示這三個功能

傳送以供簽署

若要傳送合約以供簽署:

  1. 開啟您的檔案,接著從頂部功能表中的「Adobe Acrobat Sign」面板選取「傳送以供簽名」。

    畫面會在右側開啟 傳送以供簽署 面板,如下所示。

    connect-sign-4

  2. 若要從特定群組傳送合約,請在 傳送來源 欄位中選取群組名稱。

  3. 請注意面板上方的附加文件檔案清單。 預設開啟的檔案會自動附加,但可以刪除。
    若要新增更多文件,請選取「+ 新增檔案」。

  4. 在「收件人」欄位中,開始輸入姓名或電子郵件以新增收件人。
    此欄位的收件者排序將決定簽署順序。 所有收件者均預設視為簽署者。對於其他角色,請選取 更多選項

  5. 在「訊息」區段:

    • 確認合約名稱,如有需要可手動變更。
    • 如有需要,請變更收件人的訊息。
    • 若要檢查「訊息範本」和「私人訊息」,請選取 更多選項
  6. 若要開啟具有表單建立工具的視窗化製作頁面,請選取 預覽並傳送 核取方塊。

  7. 選取 傳送(如果選取「預覽並傳送」選項,則選取 繼續)。

    成功通知會顯示在增益集面板中。 傳送後選項包括「檢視合約」或存取 Adobe Acrobat Sign 選單以取得其他功能。

支援的檔案格式:

  • Word (.docx)
  • PowerPoint (.pptx)
  • Excel (.xls、.xlsx)
  • PDF
  • HTML
  • RTF

 

  • TIF/TIFF
  • JPG/JPEG
  • BMP
  • GIF
  • PNG
注意

在檢視 .doc 和 .ppt 檔案時,會停用 Acrobat Sign 增益集以符合 Microsoft 的限制。若要對 .doc 或 .ppt 格式的檔案索取簽名,建議您在網頁上使用 Acrobat Sign。

檢查合約狀態

合約狀態」選項會顯示最近十份仍未結案尚待處理的合約 (根據「上次更新」日期),包含待編寫的草稿、待簽署的合約,和待其他收件者處理的合約。

每份列出的合約均可展開,顯示該份合約的最新活動,表示合約目前的簽署流程進度。

  • 系統會列出此合約最近三筆事件記錄 (最新的顯示於最上方),例如「已建立」、「已檢視」或「已簽署」。 
  • 在合約資訊中選取「檢視合約」以檢視最新狀態的文件。
  • 待您簽署的文件會顯示「簽署合約」連結,此連結會開啟新視窗,內有待簽署文件
  • 事件清單底部為「追蹤所有合約」連結,此連結會從應用程式以視窗開啟「管理」頁面。可在「管理」頁面取得帳戶的完整歷史記錄。

增益集設定

從增益集面板右下角,選取 以存取下列選項:

  • 升級 - 適用於試用版帳戶:此連結會以新視窗帶您前往 Adobe Acrobat Sign 升級頁面。您可以在該處按月訂閱 Adobe Acrobat Sign。
  • 登出結束連線:增益集會記住您的 Outlook 和 Adobe Acrobat Sign 帳戶之間的連線,因此您不需要持續進行驗證。
    不過,如果您使用多個 Adobe Acrobat Sign 帳戶,您可以使用「登出」功能來結束現有的信任連線。若要執行此操作,請按一下增益集面板右下角的齒輪圖示,然後從快顯選單中選取「登出」。
  • 說明:尋找此指南的連結以及與增益集相關的任何其他資訊。
  • 關於:按一下此項目將會顯示包含增益集相關資訊的簡短下拉式清單。
  • 隱私權原則:此連結會為您導向「Adobe 隱私權原則」頁面。

啟用使用者同意應用程式 (供管理員使用)

Office 365 系統管理員必須允許使用者同意使用應用程式,步驟如下:

  1. 以 Office 365 管理員身分登入,然後選取管理員入口網站。

  2. 前往 管理中心 > Azure AD

    這會開啟「Azure Active Directory 系統管理中心」。

  3. 導覽至「使用者和群組 > 使用者設定」。

    確認將「使用者可同意應用程式代表自己存取公司資料」設為「是」。

    azure-2

在租用戶層級安裝 (供管理員使用)

在租用戶層級安裝可讓系統管理員預設顯示增益集,簡化使用者安裝步驟,並確保所有使用者都能順利存取。 

若要在租用戶層級安裝:

  1. 以租用戶管理員身分登入,並前往管理面板。

  2. 從左側邊欄選單中,選取「服務和增益集」。

  3. 選取「+ 上傳增益集 Add-in」。

    這會開啟「新增益集」面板。

  4. 選取「下一步」。

    「新增增益集」面板會更新以提供增益集檔案選項。

  5. 選取「我想要從 Office 市集新增增益集」選項。

  6. 搜尋並選取 Adobe Acrobat Sign

  7. 在 Adobe Acrobat Sign 增益集面板,選取「下一步」。

    Adobe Acrobat Sign 面板會顯示並提供存取選項:

    • 所有人:為所有使用者啟用增益集。
    • 特定使用者/群組:選擇特定群組以進行增益集存取。
    • 僅限本人:僅為您啟用增益集。
  8. 選取您的啟用選項,然後選取 儲存。 

  9. 在最後顯示的面板中,選取「儲存」。

常見問題

請嘗試以下步驟:

  1. 登出 Word 2016 /PowerPoint 2016。
  2. 安裝 Adobe Acrobat Sign 增益集或其他任何增益集。
  3. 使用您的 Adobe 帳戶登入 Word 2016。
  4. 您應可正常使用此增益集而不致發生問題。

如果錯誤持續發生:

適用於 Windows®

  • 刪除 %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\ 資料夾的內容
  • 清除 …\16.0\WebServiceCache

Mac:

  • 刪除 /Users/{your_name_on_the_device}/Library/Containers/com.Microsoft.OsfWebHost/Data/ 資料夾的內容
  • 啟動 Word 及新增增益集 (若先前未出現提示)
  • 系統會要求您再次信任增益集

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