Simple Sign es un componente sencillo que permite que los usuarios del portal de la comunidad firmen acuerdos de autoservicio. Puede añadir Simple Sign fácilmente a cualquier portal Experience Cloud de Salesforce (como cliente, socio o empleado) o incorporarlo sin problemas a otros componentes de Lightning.
Se puede acceder a la función 'Simple Sign' (firma simple) desde los siguientes portales de algunas ediciones diferentes de la nube de la comunidad de Salesforce:
Dado que los usuarios de la comunidad son usuarios externos, su acceso a los datos de la organización está restringido. De forma predeterminada, no pueden acceder a los datos generados por los usuarios internos.
Para utilizar Simple Sign para firmar acuerdos en portales de la comunidad, debe implementar los siguientes pasos:
Para acceder a la funcionalidad de Simple Sign y utilizarla, debe verificar lo siguiente:
Para habilitar Chatter en su organización SFDC:
Para habilitar las experiencias digitales, haga lo siguiente:
Debe configurar dos sitios de confianza de CSP (Directiva de seguridad de contenido) para permitir las direcciones URL base para su cuenta de Adobe Acrobat Sign. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:
Obtenga el valor de fragmento de su cuenta de Acrobat Sign de la siguiente manera:
Descubra cómo identificar el entorno de cuenta de Adobe Acrobat Sign.
En la nueva página Definición del sitio que se abre, rellene los campos obligatorios de la siguiente manera:
En la nueva página Definición del sitio que se abre, rellene los campos obligatorios de la siguiente manera:
Para configurar sus perfiles de usuario y utilizar el portal de autoservicio de Adobe Acrobat Sign, debe clonar y editar uno de los perfiles estándar. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:
Debe crear una cuenta, un contacto y un usuario para la comunidad.
El propietario de la cuenta debe tener una función asociada para activar usuarios del portal. Para asociar una función a su usuario de Salesforce, vaya a Configuración > Administración > Usuarios > Usuarios. A continuación, en la lista de usuarios, seleccione Editar para un usuario y, en la página que se abre, abra el menú desplegable Función > seleccione una función > seleccione Guardar.
Para crear una cuenta:
Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Configuración de la funcionalidad > Experiencias digitales > Todos los sitios.
Seleccione Nuevo.
Seleccione la experiencia del Servicio de atención al cliente.
La experiencia Servicio de atención al cliente es necesaria para los componentes de autoservicio.
Cuando se cargue la página de Servicio de atención al cliente, seleccione Empezar.
En la página del que se abre, haga lo siguiente:
Aparece un hermoso espectáculo gráfico mientras se crea la Comunidad. Una vez que haya terminado, se muestra la página de la Comunidad.
El nombre de la Comunidad se muestra en la parte superior de la ventana (resaltado en amarillo).
La cadena específica del sitio en la dirección URL se puede ver en la barra de direcciones (resaltada en verde azulado).
Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Configuración de la función > Experiencias digitales > Todos los sitios.
Para su comunidad, seleccione Espacios de trabajo.
En la página Mis espacios de trabajo que se abre, seleccione Administración.
En la página Administración de su comunidad:
Abra la página Contacto del usuario que está utilizando para enviar en su nombre y, a continuación, selecione Iniciar sesión en Experiencia como usuario.
En la esquina superior derecha de la interfaz del portal que se abre, seleccione el nombre de usuario y, a continuación, seleccione Mi configuración en el menú desplegable.
En la página Mi configuración que se abre:
Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Configuración de la función > Experiencias digitales > Todos los sitios.
Para su comunidad, seleccione Espacios de trabajo.
En la sección Mis espacios de trabajo de la página, seleccione Generador.
En la parte superior izquierda de la página, seleccione el icono de Componentes, desplácese hasta la parte inferior del menú y arrastre y suelte la opción Adobe Simple Sign en el diseño de página.
Arrastre el componente hacia donde desee que queden expuestos los acuerdos de Adobe Sign
La página se actualiza para mostrar el componente agregado en el diseño de página y expone el panel de administración para el componente en la esquina superior derecha.
En el panel de administración, seleccione Plantilla de acuerdo y luego seleccione Publicar para que el portal esté disponible.
Después de cada cambio en el portal o en la configuración, debe volver a publicar el portal.
Puede incrustar el componente Simple Sign en otro componente de Lightning mediante el siguiente código de ejemplo:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Al incrustar el componente mediante programación en otro componente, puede especificar parámetros adicionales:
Los parámetros siguen estas normas:
El componente puede publicar eventos a los consumidores. A continuación se muestra un ejemplo de controlador de eventos:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
En la tabla siguiente se enumeran los eventos disponibles:
|
Acuerdo enviado |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Acuerdo cargado desde una plantilla |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Página de firma abierta |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Firmados |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
No firmado |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Error durante cualquier acción |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Las plantillas en el entorno de Simple Sign se deben configurar para asignar al destinatario en función de una búsqueda de Objeto principal y ese objeto debe ser un Contacto.
En la pestaña Detalles de la plantilla:
En la pestaña Destinatarios:
Para utilizar Simple Sign, debe adjuntar un archivo a la plantilla. A diferencia de un proceso de envío activo, el remitente no puede adjuntar el documento más adelante. Para adjuntar un archivo a la plantilla:
Vaya a la pestaña Archivo adjunto y luego cargue un documento desde su dispositivo.
Como alternativa, elija la ubicación de su documento en la sección "Seleccionar para añadir documentos".
Seleccione el campo de búsqueda para ver todos los documentos disponibles en esa sección.
Adjúntelos a la plantilla uno por uno seleccionándolos.
Una vez que se hayan adjuntado todos los documentos, seleccione Guardar.
Cualquier archivo que cargue se almacena en Salesforce bajo la sección CRM y archivos de Salesforce.
Si algunos de los usuarios del portal carecen de licencias de Adobe Sign, puede habilitar la función "Enviar en nombre de" para solucionar las limitaciones de licencia. Esto permite que un usuario de la comunidad cree un acuerdo con otra licencia de usuario.
Para configurar dicha función, siga estos tres pasos:
Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Configuración personalizada.
Se cargará la página Configuración personalizada.
En la lista de Configuración de Adobe Sign, seleccione Administrar.
Seleccione Nuevo (o Editar, si ya ha configurado antes las opciones).
Carga la página Configuración de Adobe Sign.
Busque y seleccione la casilla de verificación Permitir envío en nombre de otros.
Seleccione Guardar.
Para permitir que un Usuario pueda usar la función Enviar en nombre de, deben agregarse dos campos al diseño de registro de usuario:
Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos.
En la página Gestor de objetos, seleccione la etiqueta Usuario.
En el panel izquierdo de la página Usuario, seleccione Diseños de página de usuario y, a continuación, seleccione el diseño de un usuario.
Debajo de Diseño de usuario, seleccione la opción Campos y, a continuación, arrastre y suelte los dos campos siguientes en la sección Información adicional (el encabezado solo está visible al editar) del diseño:
Una vez que haya configurado los campos, siga estos pasos para habilitar el usuario específico:
Encontrará el ID de usuario en la dirección URL de la página (resaltada en amarillo a continuación):
En la dirección URL (resaltada arriba), copie y guarde el ID de usuario (en negrita) para el siguiente paso. Asegúrese de excluir el %2F al principio y el %3 al final. Una vez hecho esto, seleccione Guardar.
URL: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
Vaya a Lanzador de aplicaciones > Adobe Acrobat Sign > Plantillas de acuerdo.
Haga clic en el nombre de la plantilla de acuerdo que desee editar.
En la pestaña Destinatarios, seleccione el campo Enviar en nombre de y luego pegue el ID de usuario de Salesforce en el campo.
Puede eliminar de forma segura el ID del marcador de posición sin ningún problema.
Seleccione Guardar.
Los objetos personalizados de nuestro paquete se establecen inicialmente como "privados" para los usuarios externos de forma predeterminada. Los conjuntos de permisos de usuario de la comunidad proporcionan acceso a los objetos personalizados y sus campos, pero no a los registros creados por otros usuarios (tanto internos como externos).
En los portales de la comunidad, los administradores disponen de las dos opciones siguientes para configurar los flujos de firmar electrónicamente:
En ambos casos, los administradores suelen utilizar plantillas de acuerdo para permitir que los usuarios de la comunidad inicien flujos de firmar electrónicamente o participen en ellos. Para que esto funcione, los usuarios de la comunidad necesitan acceso de solo lectura a las plantillas de acuerdo y a los recursos relacionados, como los objetos de asignación de combinación y datos, que suelen crear los usuarios internos.
El tipo de licencia de usuario de la comunidad determina cómo se puede conceder el acceso:
Para que los usuarios de la comunidad creen acuerdos mediante plantillas de acuerdo, deben tener acceso "Ver todo" a las plantillas de acuerdo y objetos asociados.
Asignación de datos (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Si las plantillas de Document Builder de Acrobat Sign se utilizan con la plantilla Acuerdo como un archivo adjunto, los objetos siguientes deben tener acceso a los usuarios de la comunidad:
Plantilla de Document Builder (adobesign_Document_Template__c)
Asignación de campos de objetos (adobesign_Object_Field_Mapping__c)
Si la plantilla no está configurada con la opción Solo firma el remitente habilitada, los usuarios de la comunidad encontrarán un error que indica que no hay ninguna dirección URL de firma disponible para ellos.
Si la plantilla carece de la opción Habilitar campos de previsualización y posición, el acuerdo permanecerá en el estado de envío previo y no se cargará ninguna dirección URL de firma.
Si la plantilla no tiene la opción Habilitar firma alojada, las firmas alojadas no se admitirán.
Simple Sign no admite la delegación. Otros destinatarios no tendrán acceso a la dirección URL de firma.
Simple Sign no admite Reemplazar firmante (una forma de delegación). Los nuevos firmantes no tendrán acceso a la dirección URL de firma.
Para acceder a las notas y archivos adjuntos de un objeto de Salesforce, los administradores deben habilitar "Permitir a los usuarios acceder a las notas y archivos adjuntos" en la Configuración de Communities.
