Настоящая статья содержит информацию, верную на момент перед выпуском новой версии. Даты выпуска, характеристики и другие параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Обзор экспорта данных и диаграмм отчетов
Новый интерфейс для работы с отчетами предоставляет пользователям уровня обслуживания «Организация» и «Бизнес» возможность создавать, сохранять и управлять собственными пользовательскими отчетами и экспортом данных в персонализированном формате.
Отчеты — это шаблоны, которые возвращают один или несколько графиков с кратким изложением данных соглашения в соответствии с заданными параметрами пользователя. Количество и тип отчетов, доступных пользователю, определяются уровнем полномочий пользователя в системе и полномочиями прав доступа, применяемыми к его идентификатору пользователя.
Экспорт данных предоставляет пользователям возможность извлекать конкретные данные полей из соглашений в рамках своих полномочий. Пользователи могут применять фильтры, чтобы упорядочить возвращаемый набор данных по пользователям, группам, рабочим процессам или названиям соглашений.
В рамках набора отфильтрованных соглашений пользователь может отметить конкретные поля, которые будут экспортированы в файл CSV, очистив экспорт от ненужных транзакционных данных.
Типы отчетов включают в себя:
- Соглашения (все пользователи): в отчетах по соглашениям отображаются показатели действий по соглашениям, такие как процент выполнения, время выполнения, использование рабочего процесса, тенденции по количеству и тенденции по отправителям/группам. Существует одиннадцать диаграмм соглашений.
- Использовано транзакций (все пользователи): представление числа транзакций в системе с разбивкой по пользователю, группе, рабочему процессу или общей тенденции. Существует четыре диаграммы использования транзакций.
- Аудит действий с настройками (только для администраторов): администраторы имеют доступ для запуска специального отчета, который возвращает действия на уровне настроек для пользователей, групп или всей учетной записи в зависимости от уровня прав администратора.
Классические отчеты и современные отчеты используют разные модели данных и методы расчета, поэтому их результаты не всегда будут совпадать. Основные различия:
- Классические отчеты считают шаблоны библиотеки соглашениями. Современные отчеты — нет.
- Классические отчеты включают отмененные соглашения. Современные отчеты их исключают.
- Классические отчеты используют время последнего изменения соглашения для расчетов на основе дат. Современные отчеты используют конкретные события соглашений для большей точности.
- Классические отчеты всегда отображают время по Тихоокеанскому часовому поясу. Современные отчеты вычисляют и отображают данные в вашем часовом поясе, что может сдвигать даты соглашений и влиять на то, какие соглашения попадают в выбранный период времени.
После входа в систему выберите «Отчеты» в верхнем меню на главном экране.
Панель управления по умолчанию (обзор)
При первом открытии нового интерфейса для работы с отчетами загружается панель управления по умолчанию.
Панель управления автоматически загружает обзор трафика по соглашениям за предыдущие семь дней, содержащий сводку в верхней части и три диаграммы, отображающие процент завершенных соглашений, общую тенденцию по объему соглашений и среднее время завершения работы над соглашением.
Для создания нового содержимого отчета/экспорта пользователю доступны две кнопки:
- «Новый экспорт» — новый запрос на экспорт позволяет пользователю определить диапазон соглашений, а затем экспортировать значения на уровне полей из этих соглашений.
- Например, форма RSVP, прикрепленная к мероприятию, где респонденты могут выбрать блюдо и указать особые пожелания.
- Затем создатель веб-формы может выбрать соглашения (отфильтрованные по имени веб-формы) и извлечь поля из формы (имя, предпочтение относительно питания, примечания и т.п.) в файл CSV.
- «Новый отчет» — новый отчет позволяет пользователю создать панель управления с данными соглашения, включающую один или несколько графиков. В зависимости от контекста используются различные типы графиков:
- Завершенные соглашения отображаются в циферблатном графике
- Время завершения тренда отображается в линейном графике
- Соглашения по отправителю или группе отображаются в столбчатом графике
- Выполнение работы с соглашением по отправителю отображается в диаграмме рассеяния
- Завершенные соглашения отображаются в циферблатном графике
Как экспорт, так и отчеты позволяют пользователю сохранить шаблон для дальнейшего использования в своем собственном списке экспорта и отчетов.
Только экспорт позволяет пользователю загрузить файл CSV с запрашиваемыми данными.
В левой части экрана находятся ссылки для просмотра информации, содержащейся в отчетах пользователя и экспорте данных. На панели есть до пяти активных ссылок:
Обзор — позволяет пользователю просмотреть данные по своему соглашению за предыдущие семь календарных дней. В сущности, перезагружается панель управления по умолчанию на целевой странице.
Типы отчетов — для каждого из трех типов отчетов («Соглашения», «Использовано транзакций» и «Пользователи») существует отдельная активная ссылка, позволяющая открыть полный список отчетов для данного типа отчета. Обратите внимание, что в отчетах всегда собираются текущие данные для их настроек фильтра (например, за последние 30 дней), когда они открыты для просмотра..
- Число, стоящее после типа отчета, обозначает общее количество отчетов, доступных для данного типа отчета.
- В списке отчетов самые последние изменения находятся вверху.
- Для каждого типа отчетов предусмотрены два отчета по умолчанию, которые всегда находятся в верхней части списка и не могут быть удалены:
- {Type} за неделю — отображается подборка всех доступных диаграмм по конкретным типам за предыдущие семь дней.
- {Type} за месяц — отображается подборка всех доступных диаграмм по конкретным типам за предыдущие 30 дней.
- {Type} за неделю — отображается подборка всех доступных диаграмм по конкретным типам за предыдущие семь дней.
Каждый список типов отчетов использует одинаковый формат страницы с тремя столбцами:
- Имя отчета. Имя, указанное создателем отчета.
- Активные значки. Если для отчета настроено расписание, то здесь отображается синий значок календаря.
- Дата создания. Метка времени/даты создания отчета. Сдвиг часового пояса зависит от установленного часового пояса для основной группы пользователя.
- Последний просмотр. Указывается метка времени/даты последнего просмотра отчета.
- Дублировать — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить под новым именем.
- Переименовать — открывает поле редактирования для изменения имени отчета.
- Удалить — удаляет отчет. Это действие невозможно отменить.
- Открыть — открывает отчет для просмотра.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия Открыть.
- Также возможно отредактировать настройку открытого отчета и сохранить его под существующим именем.
- Если требуется новое имя, сначала следует создать дубликат отчета.
- Если требуется новое имя, сначала следует создать дубликат отчета.
- (Изменить) Расписание — открывает интерфейс для создания нового расписания или изменения существующего.
- Отправить сейчас — открывает интерфейс для немедленной отправки копии отчета по электронной почте.
«Экспорт (N)» — предоставляет полный список экспорта данных, созданных и сохраненных пользователем. Обратите внимание, что после создания экспорт данных является статическим отчетом, и для обновления данных его необходимо обновить.
В макете страницы «Экспорт» содержится пять столбцов:
- Имя экспорта — имя экспорта, заданное пользователем при его создании.
- Активные значки — может содержать следующие два значка:
- Изменить расписание — если для экспорта настроено расписание, то отображается синий значок календаря.
- Загрузка — если экспорт данных готов, отображается значок загрузки.
- Статус — текущий статус экспорта. Когда экспорт создается в первый раз, обработка данных может занять некоторое время.
- «Готов» — когда экспорт полностью создан, отображается статус «Готов». Возможна загрузка данных экспорта только со статусом «Готов».
- Когда экспорт находится в процессе создания, отображается полоса обработки до тех пор, пока статус экспорта не поменяется на «Готов».
- «Готов» — когда экспорт полностью создан, отображается статус «Готов». Возможна загрузка данных экспорта только со статусом «Готов».
- Тип данных — определяет тип данных, которые содержатся в экспорте («Соглашение», «Использовано транзакций» или «Пользователь»)
- Дата создания. Метка времени/даты создания отчета. Сдвиг часового пояса зависит от установленного часового пояса для основной группы пользователя.
- Последний просмотр — указывается метка времени/даты последнего открытия отчета. Эта метка времени не требует изменения и повторного сохранения экспорта для обновления.
Обратите внимание, что при наведении курсора на любую запись экспорта появляется кнопка быстрого действия Открыть.
Кроме того, существует несколько вариантов управления отчетом, доступ к которому можно получить, выбрав значок эллипса в крайнем правом углу отчета. Параметры:
- «Обновить» — обновляет информацию, содержащуюся в экспорте, до самых актуальных данных. Если отчет не обновлялся, будут представлены предыдущие данные.
- «Дублировать» — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить.
- Переименовать — открывает поле редактирования для изменения имени отчета.
- Удалить — удаляет данные экспорта. Это действие невозможно отменить.
- Открыть — открывает интерфейс экспорта для изменения значений полей, которые будут включены в файл CSV.
- Функциональные возможности здесь те же, которые доступны по кнопке быстрого действия «Открыть».
- (Изменить) Расписание — открывает интерфейс для создания нового расписания или изменения существующего.
- «Загрузить» — загружает файл CSV с информацией о содержимом экспорта. Перед загрузкой пользователю предлагается указать имя файла.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Загрузить».
- Отправить сейчас — открывает интерфейс для немедленной отправки по электронной почте копии отчета или экспорта.
На этапе отображения представлены сводка отчета и диаграмма(ы):
В нижней части страницы находится прокручиваемый список последних использованных/созданных отчетов, при этом самый последний отчет находится вверху.
Два отчета по умолчанию (для каждого типа отчета) закреплены в верхней части списка, их нельзя редактировать, переименовывать или удалять. Доступные инструменты:
- {Report Type} за месяц — создает полный обзор панели управления с данными соглашения зарегистрированного пользователя за предыдущие 30 календарных дней.
- {Report Type} за неделю — аналогичен вышеприведенному отчету, за исключением того, что временной интервал охватывает только предыдущие семь календарных дней.
При наведении курсора на любой отчет или запись экспорта открываются кнопки быстрого действия:
- «Открыть» — в зависимости от типа записи (отчет или экспорт):
- Отчеты открывают вид отчета. Диаграмма и фильтры отчета могут быть изменены, а порт сохранен с новой настройкой.
- Экспорт открывает настройку поля для экспорта, позволяя повторно настроить и сохранить экспорт.
- Отчеты открывают вид отчета. Диаграмма и фильтры отчета могут быть изменены, а порт сохранен с новой настройкой.
- «Загрузить» (только экспорт) — сохраняет в очереди загружаемый файл CSV.
Кроме того, существует несколько общих вариантов управления последним экспортом/отчетами, доступ к которым можно получить, выбрав значок эллипса в крайнем правом углу записи. Параметры:
- «Обновить» (только экспорт) — обновляет информацию, содержащуюся в экспорте, до самых актуальных данных. Если отчет не обновился, будут представлены предыдущие данные.
- «Дублировать» — создает копию отчета, которую затем (при необходимости) можно отредактировать и сохранить.
- Переименовать — открывает поле редактирования для изменения имени отчета.
- Удалить — удаляет данные экспорта. Это действие невозможно отменить.
- «Загрузить» (только экспорт) — загружает файл CSV с информацией, содержащейся в экспорте. Перед загрузкой пользователю предлагается указать имя файла.
- Имеет такой же функционал, как и кнопка быстрого действия «Загрузить».
- «Открыть» — такой же функционал, как и у кнопок быстрого действия. В зависимости от типа записи (отчет или экспорт):
- Отчеты открывают редактируемый вид отчета.
- Экспорт открывает настройку редактируемого поля для экспорта.
Фильтрация для экспорта и отчетов
Большинство учетных записей генерирует достаточное количество данных для того, чтобы сократить набор данных по соглашению и вернуть только значения для выбранного временного интервала, события или рабочего потока.
Как экспорт, так и отчеты используют одну и ту же систему первичной фильтрации для ограничения количества соглашений, включаемых в возвращаемый набор данных.
Набор данных можно ограничить по следующим параметрам:
- Диапазон дат — ограничивает возвращаемый набор данных временным интервалом на основании даты создания соглашения
- Фильтры рабочего процесса — ограничивает возвращаемый набор данных на основе известных значений рабочего процесса относительно соглашения.
- Если фильтр не выбран, возвращаются все соглашения в пределах диапазона данных.
- Фильтры рабочего процесса являются аддитивными. Все соглашения, которые соответствуют одному (или нескольким) фильтрам, включаются в возвращаемый набор данных.
- Категории фильтров:
- Рабочий процесс — фильтрация по рабочему процессу, использованному для отправки соглашения.
- Отправитель — фильтрация по отправителям в учетной записи.
- Имя соглашения — фильтрация по именам соглашений. Подходит для соглашений из веб-форм и других источников, использующих общее имя соглашения.
- Получатель — фильтрация соглашений по электронной почте участника. Возвращает любое соглашение, где указанная электронная почта появляется как получатель, независимо от роли или порядка подписания.
- Группа — фильтрация соглашений по группе (группам), из которой (которых) они были отправлены.
- Состояние — текущее состояние соглашения (АРХИВИРОВАНО, ОТМЕНЕНО, ЗАВЕРШЕНО, ЧЕРНОВИК, ПРОСРОЧЕНО, ВЫПОЛНЯЕТСЯ).
- Если фильтр не выбран, возвращаются все соглашения в пределах диапазона данных.
Если выбраны фильтры рабочих потоков, открывается подфильтр, позволяющий пользователю напрямую выбирать из известных ему значений в рамках данного типа фильтра (с помощью раскрывающегося списка с несколькими вариантами выбора).
Пользователь может ввести строку в поле, чтобы получить список значений, которые совпадают.
Можно выбрать несколько значений.
