Управление документами, их отслеживание и изменение

Поиск

Последнее обновление 21 окт. 2022 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Управление соглашениями и получение информации о конкретных транзакциях

После отправки соглашения вы можете изменить некоторые аспекты или получить информацию, связанную с транзакцией.

Полный список действий и параметров можно открыть, щелкнув транзакцию на странице «Управление».

Просмотр документа

Документ можно открыть для просмотра его содержимого (в текущем состоянии), нажав его один раз и выбрав Открыть документ в списке параметров на панели справа.

Замена документа в соглашении

Отправитель соглашения может заменять документы и изменять поля после того, как соглашение было отправлено, при условии, что первый получатель не начал работу с соглашением.

Выберите соглашение, и если его можно изменить, отобразится ссылка Изменить документ на панели параметров справа.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Замена текущего получателя

Этот процесс используется, если первоначально использовался неверный адрес электронной почты или если нужно изменить отдельную подпись.

Примечание.

В результате заменяется только текущий получатель документа. Если требуется изменить подписывающую сторону, которая подписывает документ позже, необходимо дождаться наступления ее очереди.

Выберите соглашение и наведите указатель мыши на текущего получателя.

В левой части появится выноска.

В зависимости от настроек, в выноске появится одна или две из следующих настроек.

Замена получателя — при выборе этого параметра текущий пользователь будет заменен, и в дальнейшем доступ для него будет запрещен.
Добавление другого получателя — новый получатель будет добавлен, а исходный получатель по-прежнему будет иметь доступ к документу и право работы с ним.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Настройка, редактирование и отмена напоминаний

Следующей подписывающей стороне отправляется письмо с напоминанием о том, что соглашение ожидает подписи. Напоминания можно настроить для любой выполняющейся операции и отправить определенным сторонам.

Выберите соглашение, для которого требуется добавить напоминание.

Нажмите ссылку Напоминание на панели справа.

Укажите пользователей, которые получат напоминание, и периодичность напоминаний.
- При необходимости введите сообщение.
Нажмите Создать.

Выберите соглашение, которое нужно отредактировать, и нажмите ссылку «Напоминание».

Выберите напоминание, которое требуется отменить.
Нажмите значок Отмена напоминания (значок корзины).

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Установка, изменение и отмена срока действия

Настройка срока действия соглашения автоматически отменяет транзакцию после определения количества дней. Эту дату можно изменить, чтобы увеличить период времени, в течение которого можно подписать документ.

Примечание.

Если соглашение не завершено или не отменено в соответствии со сроком действия, то срок действия транзакции истек.

Соглашения с истекшим сроком отслеживаются в отдельном разделе на странице Управление.

«Истек срок действия» — окончательное состояние, которое не может быть отменено. Действия, зависящие от окончательного состояния (архивирование, хранение и т. д.), запускаются соглашением с истекшим сроком.

Настройка даты истечения срока действия

Выберите соглашение, которое требуется отредактировать, и нажмите значок карандаша справа от параметра Срок действия на панели справа.

Во всплывающем окне слева можно создать, изменить или отменить срок действия.
Нажмите Сохранить.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Отмена документа

Отмена соглашения прекращает транзакцию в текущем состоянии. Транзакция не может быть завершена и переносится в категорию Отменено на странице Управление.

Примечание.

«Отменено» — окончательное состояние, которое не может быть отменено. Действия, зависящие от окончательного состояния (архивирование, хранение и т. д.), запускаются отмененным соглашением.

Выберите соглашение, которое нужно отменить, и нажмите ссылку Отмена на правой панели.

При необходимости укажите причину отмены соглашения.
Отправьте уведомления участникам соглашения (необязательно). Всем участникам.
Нажмите Отмена документа.

Общий доступ на просмотр соглашения

Отправитель документа может предоставить общий доступ к соглашению любым другим пользователям, у которых есть адрес электронной почты. Эта функция полезна для менеджеров и других специалистов, которым необходимо просматривать отправленные транзакции.

Выберите соглашение и нажмите Общий доступ на панели параметров справа.

Введите адреса электронной почты пользователей, которым будет предоставлен общий доступ.
- Несколько адресов разделите запятыми.
При необходимости введите сообщение.
Нажмите Предоставить доступ.

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.

Загрузка копии соглашения в формате PDF

Загрузите копию текущей версии соглашения в формате PDF. Можно загрузить соглашение PDF полностью или отдельные файлы (в том порядке, в котором они переданы).

Просмотр действий с соглашением (истории событий)

События транзакции можно посмотреть на вкладке «История». Это описание всех действий, выполненных с соглашением к настоящему времени. Отчет об аудите представляет собой сохраняемую версию этой информации в формате PDF.

Выберите соглашение, которое нужно просмотреть, и нажмите ссылку Действия в нижней части панели параметров справа.

Вместо панели справа отобразится список событий для соглашения.