Acrobat Sign для Salesforce: активация сопоставления данных для отправленных соглашений

Войдите в учетную запись Acrobat Sign для Salesforce и перейдите на вкладку Соглашения.

Выберите раскрывающееся меню Элементы управления представлением списка, затем Новое. 

В открывшемся диалоговом окне введите понятное название для нового представления списка.

Выберите раскрывающееся меню Элементы управления представлением списка, затем Выбор полей для отображения.

В диалоговом окне Выбор полей для отображения переместите следующие поля в раздел Видимые поля:

• Название соглашения
• Сопоставление данных
• Ошибка сопоставления данных
• Результат сопоставления данных
• Инициировать сопоставление данных

Нажмите Сохранить.

Отобразится новое представление с выбранными полями.

Выберите все соглашения, которые необходимо обновить с помощью сопоставления данных.

Наведите курсор на поле сопоставления данных, нажмите значок редактирования и выберите нужное сопоставление данных или создайте новое.

Для применения сопоставления данных к выбранным соглашениям установите флажок Обновление выбранных элементов: (n) и нажмите Применить.

Нажмите Сохранить.

Теперь в пользовательском виде отображается выбранное сопоставление данных.

Пока все соглашения выбраны, откройте раскрывающееся меню в верхнем углу справа и нажмите Обновить соглашение.

Отобразится страница Обновление соглашений со списком выбранных соглашений.

Для внесения изменений нажмите Отправить.

При запросе на подтверждение внесения изменений нажмите ОК.

Обратите внимание, что изменения необратимы. После внесения изменений появится сообщение с подтверждением, в котором указан идентификатор задания, как показано ниже.