Acrobat Sign для Salesforce: активация сопоставления данных для отправленных соглашений

Активация сопоставления данных в уже отправленных соглашениях

  1. Войдите в учетную запись Acrobat Sign для Salesforce и перейдите на вкладку Соглашения.

  2. Выберите раскрывающееся меню Элементы управления представлением списка, затем Новое

  3. В открывшемся диалоговом окне введите понятное название для нового представления списка.

  4. Выберите раскрывающееся меню Элементы управления представлением списка, затем Выбор полей для отображения.

  5. В диалоговом окне Выбор полей для отображения переместите следующие поля в раздел Видимые поля:

    • Название соглашения
    • Сопоставление данных
    • Ошибка сопоставления данных
    • Результат сопоставления данных
    • Инициировать сопоставление данных
    Активируйте сопоставление данных для уже отправленных соглашений в Acrobat Sign для Salesforce.

  6. Нажмите Сохранить.

    Отобразится новое представление с выбранными полями.

  7. Выберите все соглашения, которые необходимо обновить с помощью сопоставления данных.

  8. Наведите курсор на поле сопоставления данных, нажмите значок редактирования и выберите нужное сопоставление данных или создайте новое.

    Активируйте сопоставление данных для уже отправленных соглашений в Acrobat Sign для Salesforce.

  9. Для применения сопоставления данных к выбранным соглашениям установите флажок Обновление выбранных элементов: (n) и нажмите Применить.

  10. Нажмите Сохранить.

    Теперь в пользовательском виде отображается выбранное сопоставление данных.

  11. Пока все соглашения выбраны, откройте раскрывающееся меню в верхнем углу справа и нажмите Обновить соглашение.

    Отобразится страница Обновление соглашений со списком выбранных соглашений.

    Активируйте сопоставление данных для уже отправленных соглашений в Acrobat Sign для Salesforce.

  12. Для внесения изменений нажмите Отправить.

    Активируйте сопоставление данных для уже отправленных соглашений в Acrobat Sign для Salesforce.

  13. При запросе на подтверждение внесения изменений нажмите ОК.

    Обратите внимание, что изменения необратимы. После внесения изменений появится сообщение с подтверждением, в котором указан идентификатор задания, как показано ниже.

    Активируйте сопоставление данных для уже отправленных соглашений в Acrobat Sign для Salesforce.

 Adobe

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?