レポートと書き出しデータ - 新しいバージョン

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最終更新日 : 2026年5月8日

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この記事には、プレリリース情報が含まれています。リリース日、機能、および他の情報は予告なく変更される可能性があります。

データ書き出しとレポートチャートの概要

新しい「レポートエクスペリエンス」により、エンタープライズおよびビジネスのサービス階層のユーザーは、カスタマイズされたビューで独自のカスタムレポートやデータ書き出しを作成、保存、管理できます。

レポートは、ユーザーが定義した契約書データの概要を含む 1 つ以上のグラフを返すテンプレートです。ユーザーが使用できるレポートの数と種類は、システム内のユーザーの権限レベルと、ユーザー ID に適用される権限範囲によって決まります。

データの書き出しでは、ユーザーが権限範囲内の契約書から特定のフィールドデータを抽出する手段を提供します。ユーザーはフィルターを適用して、ユーザー、グループ、ワークフロー、または契約書名によって返されるデータセットにフォーカスできます。

フィルター処理された契約書のセット内では、CSV ファイルに書き出す個別のフィールドを定義し、不要なトランザクションデータからの書き出しを除去できます。

レポートタイプには次のものがあります。

契約書（すべてのユーザー）：契約書レポートは、完了率、完了までの時間、ワークフローの使用状況、ボリュームのトレンド、送信者／グループのトレンドなど、契約書アクティビティの指標を返します。「契約書」チャートは 11 種類あります。
トランザクション消費（すべてのユーザー）：システムを介したユーザー、グループ、ワークフロー、または全体的なボリュームのトレンド別のトランザクション数を返します。「トランザクション消費」チャートは 4 種類あります。
設定アクティビティ監査（管理者のみ）：管理者は、自身の権限レベルに応じてユーザー、グループ、アカウント全体の設定レベルのアクティビティを生成する、独自のレポートを実行することができます。

注意：

従来レポートと新しいレポートエクスペリエンスは、異なるデータモデルと計算方法を使用するため、結果が常に一致するとは限りません。主な違いは以下の通りです：

従来レポートはライブラリテンプレートを契約書としてカウントします。新しいレポートはカウントしません。
従来レポートは放棄された契約書も含みます。新しいレポートはそれらを除外します。
従来レポートは日付ベースの計算に契約書の最終更新時刻を使用します。新しいレポートでは、特定の契約書イベントを使用してより正確に計算します。
従来レポートは、常に太平洋時間で報告されます。新しいレポートはお客様のタイムゾーンでデータを計算して表示するため、契約書の日付がシフトし、選択された期間内に含まれる契約書に影響を与える可能性があります。

ログインしたら、ホーム画面上部メニューで「レポート」を選択します。

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デフォルトのダッシュボード（概要）

新しい「レポート」エクスペリエンスを最初に開くと、デフォルトのダッシュボードが読み込まれます。

ダッシュボードには、過去 7 日間の契約書トラフィックの概要が自動的に読み込まれ、上部に概要が表示されます。また、完了した契約書の割合、契約書合計数のトレンド、契約書の完了までの平均時間が 3 つのチャートに表示されます。

新しいレポート／書き出しコンテンツを作成するには、次の 2 つのボタンを使用できます。

新規書き出し：新規書き出しリクエストを使用すると、契約書の範囲を定義してから、それらの契約書からフィールドレベルの値を書き出すことができます。
- 例：応答者が食事を選択し、特別な考慮事項をリスト表示できるイベントに添付された RSVP フォーム
- Web フォームの作成者は、（web フォーム名でフィルター処理された）契約書を選択し、フォームのフィールド（名前、食事の好み、メモなど）を CSV ファイルに抽出できます
新規レポート：ユーザーは、1 つ以上のグラフを含む契約書データのダッシュボードを作成できます。コンテキストに応じて、さまざまなグラフタイプが使用されます。
- 完了済み契約書はダイヤルグラフ
- 完了時間のトレンドは折れ線グラフ
- 送信者またはグループごとの契約書は棒グラフ
- 送信者ごとの契約書完了は散布図

書き出しとレポートのどちらも、今後使用するためにテンプレートを書き出しとレポートの個人用リストに保存できます。

書き出しでのみ、要求されたデータの CSV ファイルをダウンロードできます。

画面の左パネルには、ユーザーのレポートとデータ書き出しの内容を表示するためのリンクが提示されます。パネルには次の最大 5 つのクリック可能なリンクがあります。

概要：過去 7 日間の契約書データを表示します。基本的に、ランディングページにデフォルトのダッシュボードを再読み込みします。

レポートタイプ：3 種類のレポート（「契約書」、「トランザクション消費」、「ユーザー」）には、それぞれ独自のクリック可能なリンクがあり、そのレポートタイプのレポートの全リストが開きます。レポートは常に、表示するために開いたときのフィルター設定（過去 30 日間など）で現在のデータを収集することに注意してください。

レポートタイプの後の数字は、そのタイプで使用可能なレポートの合計数を示します。
レポートのリストでは、直前に変更されたものが一番上に表示されます。
各レポートタイプには、常に次の 2 つのデフォルトレポートがリストの一番上に表示され、削除できません。
- 1 週間の {レポートタイプ}：過去 7 日間の利用可能なすべてのタイプ固有チャートの結果を表示します。
- 1 か月の {レポートタイプ}：過去 30 日間の利用可能なすべてのタイプ固有チャートの結果を表示します。

各レポートタイプのリストは、同じページ形式で、次の 4 つの列があります。

レポート名：レポート作成者が指定した名前。
アクティブなアイコン：レポートにスケジュールが設定されている場合は、青いカレンダーアイコンが表示されます。
作成日：レポートが作成されたタイムスタンプ。タイムゾーンは、ユーザーのプライマリグループに設定されたタイムゾーンに基づきます。
最終表示日：レポートが最後に表示されたタイムスタンプを示します。

レポートレコードの上にマウスを置くと、レポートを表示するためのクイックアクションとして使用できる「開く」ボタンが表示されます。

また、レコードの右端にある省略記号を選択すると、レポートを管理するためのオプションが表示されます。これらのオプションは次のとおりです。

複製：レポートのコピーを作成します。コピーしたレポートは、必要に応じて編集し、新しい名前で保存できます。
名前を変更：編集フィールドを開き、レポートの名前を変更します。
削除：レポートを削除します。この操作は取り消し不可です。
開く：レポートを開いて表示します。
- 「開く」クイックアクションボタンと同じ機能です。
- 開いているレポートの設定を編集し、既存の名前で保存できます。
  - 新しい名前が必要な場合は、最初にレポートを複製する必要があります。
（編集）スケジュール：新しいスケジュールを作成したり、既存のスケジュールを編集したりするためのインターフェイスが開きます。
今すぐ送信：レポートのコピーをすぐにメールで送信するためのインターフェイスが開きます。

レポートリストで 1 つのレコードがハイライト表示され、「開く」クイックアクションボタンが表示されているレポートリスト

書き出し (N) ：ユーザーが作成および保存したすべてのデータ書き出しのリストを表示します。データ書き出しは、生成された静的レポートであり、データを更新するには明示的に更新する必要があることに注意してください。

書き出しのページレイアウトには、次の 6 つの列があります。

書き出し名：作成時にユーザーが定義した書き出し名。
アクティブなアイコン：次の 2 つのアイコンが表示されることがあります。
- スケジュール：書き出しにスケジュールが設定されている場合は、青いカレンダーアイコンが表示されます。
- ダウンロード：データの書き出しで書き出し準備ができている場合、ダウンロードアイコンが表示されます。
ステータス：書き出しの現在のステータス。書き出しを最初に作成するときは、データの編集に時間がかかることがあります。
- 準備完了：書き出しが完全に作成されると、「準備完了」ステータスが表示されます。ダウンロードできるのは「準備完了」の書き出しのみです。
- 書き出しがまだ作成中の場合は、書き出しが「準備完了」になるまで処理バーが表示されます。
データタイプ：書き出しに含まれるデータのタイプ（「契約書」、「トランザクション消費」、または「ユーザー」）を識別します。
作成日：レポートが作成されたタイムスタンプ。タイムゾーンは、ユーザーのプライマリグループに設定されたタイムゾーンに基づきます。
最終表示日：レポートが最後に開かれたタイムスタンプを示します。このタイムスタンプでは、書き出しを更新するために変更して再保存する必要はありません。

いずれかの書き出しレコードの上にマウスポインターを置くと、「開く」ボタンがクイックアクションとして表示されます。

更新：書き出しに含まれるコンテンツを最新のデータに更新します。レポートが更新されていない場合は、以前のデータが表示されます。
複製：レポートのコピーを作成します。コピーしたレポートは、必要に応じて編集および保存できます。
名前を変更：編集フィールドを開き、レポートの名前を変更します。
削除：書き出しデータを削除します。この操作は取り消し不可です。
開く：CSV に含めるフィールド値を再設定するために書き出しを開きます。
- 「開く」クイックアクションボタンと同じ機能です。
（編集）スケジュール：新しいスケジュールを作成したり、既存のスケジュールを編集したりするためのインターフェイスが開きます。
ダウンロード：書き出しコンテンツの CSV をダウンロードします。ダウンロードの前にファイル名を入力するように求められます。
- 「ダウンロード」クイックアクションボタンと同じ機能です。
今すぐ送信：レポートのコピーをメールで送信したり、すぐに書き出したりするためのインターフェイスが開きます。

表示ステージには、次のレポートの要約とチャートが含まれます。

ページの下部には、最後に使用／作成されたレポートのスクロールリストが表示され、最新のレポートが最上部に表示されます。

2 つのデフォルトレポート（レポートタイプごと）はリストの一番上に固定され、編集、名前変更、削除はできません。次に示します。

1 か月の {レポートタイプ}：過去 30 日間にログオンしたユーザーの契約書データすべてのダッシュボードビューを作成します。
1 週間の {レポートタイプ}：上記のレポートと同じです。ただし、期間は過去 7 日間のみを対象とします。

オプションメニューが表示され、クイックアクションアイコンがハイライトされた「最新のレポート」セクション

レポートまたは書き出しレコードの上にマウスを置くと、次のクイックアクションボタンが表示されます。

開く：レコードタイプ（レポートまたは書き出し）に応じて、次の操作を行います。
- レポートはレポートのビューを開きます。レポートチャートとフィルターは変更でき、レポートは新しい設定で保存できます。
- 書き出しでは、書き出しのフィールド設定を開き、書き出しを再構成して保存できます。
ダウンロード（書き出しのみ）：ダウンロード可能な CSV ファイルをキューに入れます。

また、レコードの右端にある省略記号を選択すると、最新の書き出し／レポートを管理するための一般的なオプションが表示されます。これらのオプションは次のとおりです。

更新（書き出しのみ）：書き出しに含まれるコンテンツを最新のデータに更新します。レポートが更新されていない場合は、以前のデータが表示されます。
複製：レポートのコピーを作成します。コピーしたレポートは、必要に応じて編集および保存できます。
名前を変更：編集フィールドを開き、レポートの名前を変更します。
削除：書き出しデータを削除します。この操作は取り消し不可です。
ダウンロード（書き出しのみ）：書き出しコンテンツの CSV をダウンロードします。ダウンロードの前にファイル名を入力するように求められます。
- 「ダウンロード」クイックアクションボタンと同じ機能です。
開く：機能はクイックアクションボタンと同じです。レコードタイプ（レポートまたは書き出し）に応じて、次の操作を行います。
- レポートは、レポートの編集可能なビューを開きます。
- 書き出しでは、書き出しの編集可能なフィールド設定が開きます。

書き出しおよびレポートのフィルタリング

ほとんどのアカウントでは、生成されるボリュームが多いため、契約書データセットを制限し、選択した時間枠、イベント、またはワークストリームの値のみを返す必要があります。

書き出しとレポートの両方で、同じプライマリフィルタリングシステムを使用して、返されるデータセットに含まれる契約書の数を制限します。

データセットを制限するには、次の手順を実行します。

日付範囲：契約書の作成日に基づいて、返されるデータセットをタイムボックスに制限します。
ワークストリームフィルター：契約書に関連する既知のワークストリーム値に基づいて、返されるデータセットを制限します。
- フィルターが選択されていない場合は、データ範囲内のすべての契約書が返されます。
- ワークストリームフィルターは追加機能です。フィルターのいずれか 1 つ（または複数）に適合するすべての契約書が、返されるデータセットに含まれます。
- フィルタリングカテゴリは次のとおりです。
  - ワークフロー：契約書の送信に使用されるワークフローに基づいたフィルタリング。
  - 送信者：アカウント内の送信ユーザーに基づいたフィルタリング。
  - 契約書：契約書の名前でフィルタリング。共通の契約名を使用する web フォームやその他のソースからの契約書に適しています。
  - 受信者 - 参加者のメールアドレスで契約書を絞り込みます。役割や署名順序に関係なく、指定されたメールが受信者として表示されるすべての契約書が返されます。
  - グループ：送信元のグループに基づいて契約書をフィルタリング。
  - ステータス：契約書の現在のステータス（アーカイブ済み、キャンセル済み、完了、下書き、期限切れ、処理中）。