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Contrôlez si les expéditeurs peuvent modifier le contenu du document directement dans l’environnement de création avant d’envoyer les accords pour signature.
La modification de document pendant la création permet aux expéditeurs de modifier le contenu du document directement dans l’expérience de création sans télécharger et charger à nouveau les fichiers. Après avoir chargé un document pris en charge, tel qu’un document Word, un fichier Excel ou un PDF, les expéditeurs peuvent modifier le contenu directement dans l’expérience de création. Les utilisateurs peuvent effectuer des mises à jour rapides du texte, de la mise en forme et des liens hypertexte tout en préservant les champs de formulaire existants et la configuration de l’accord. Cela peut réduire le temps de préparation et simplifier les workflows pour les accords qui nécessitent des révisions mineures avant l’envoi.
Étant donné que les utilisateurs peuvent modifier le contenu de l’accord immédiatement avant l’envoi, les administrateurs doivent évaluer soigneusement si la fonctionnalité s’aligne avec leurs processus de gouvernance et d’approbation des documents, en particulier pour les accords contenant un langage juridique contrôlé ou des termes standardisés.
Configuration
Disponibilité
- Acrobat Sign Solutions : pris en charge
- Acrobat Sign pour le gouvernement : non pris en charge
- Acrobat Standard et Acrobat Pro : non pris en charge
Portée de la configuration
- Les paramètres au niveau du compte et du groupe sont pris en charge.
- Les paramètres au niveau du groupe remplacent les paramètres au niveau du compte.
Valeur par défaut :
- Activé pour les comptes pris en charge.
- Les organisations utilisant le système de gestion des utilisateurs Acrobat Sign hérité ne sont pas prises en charge.
Pour accéder à ce paramètre :
- Accédez à Compte > Paramètres d’envoi > Modifier le contenu de l’accord.
- Activez ou désactivez Les utilisateurs de mon compte peuvent modifier le contenu de l’accord dans la section Création avant de l’envoyer
Contrôles
Les utilisateurs de mon compte peuvent modifier le contenu de l’accord dans la section Création avant de l’envoyer
Permet aux expéditeurs de modifier le contenu du document directement dans l’environnement de création avant d’envoyer un accord.
Lorsqu’elle est activée :
- Les expéditeurs peuvent basculer entre les modes de création de champs et de modification de document.
- Le texte, la mise en forme et les liens hypertexte peuvent être modifiés en ligne.
- Les champs de formulaire existants restent attachés au document.
Lorsque ce paramètre est désactivé :
- L’option Modifier le document n’est pas disponible pendant la création.
Lorsqu’elle est activée, les utilisateurs peuvent modifier le texte de l’accord immédiatement avant l’envoi.
Les organisations utilisant des modèles juridiques approuvés ou un langage contractuel étroitement contrôlé doivent évaluer si les expéditeurs doivent avoir cette capacité.
Fonctionnement du paramètre
Lorsqu’il est activé, les expéditeurs peuvent entrer dans un mode de modification en ligne lors de la préparation d’un accord. L’expérience de modification utilise la technologie de modification Acrobat directement dans l’environnement de création.
Les actions de modification prises en charge incluent :
- Modification du texte existant.
- Ajout de texte.
- Suppression de texte.
- Mettre à jour la mise en forme du texte.
- Modifier les liens hypertexte.
Les documents chargés sont automatiquement convertis au format de signature lors de la préparation de l’accord.
La modification du contenu n’est disponible qu’avant l’envoi de l’accord pour signature.
Le système préserve les champs de formulaire existants lors de la modification.
La modification du texte du document peut déplacer le contenu environnant et affecter le placement des champs. Vérifiez et repositionnez toujours les champs avant d’envoyer l’accord.
Pour comprendre comment les utilisateurs modifient les documents lors de la préparation d’un accord, consultez la documentation du processus associé :
Limites
La fonctionnalité n’est disponible que pour :
- Accords à document unique.
- Les documents qui peuvent être convertis en documents de signature modifiables.
Types d’accord non pris en charge :
- Accords contenant plusieurs documents.
- Documents numérisés.
- Fichiers protégés par mot de passe.
- Les fichiers chiffrés.
- Les accords qui contiennent déjà des signatures.
Workflows et environnements non pris en charge :
- Intégrations.
- Les comptes non gérés par GPS.
- Les organisations utilisant le système de gestion des utilisateurs hérité.
- Appareils mobiles.
- Formulaires web.
- Modèles.
- Transactions Envoyer en masse.
Bonnes pratiques
- Limitez l’accès aux groupes d’expéditeurs de confiance lorsque les accords contiennent un langage juridique réglementé ou approuvé.
- Demandez aux utilisateurs de vérifier tout placement de champ de formulaire après avoir modifié le texte du document.
- Utilisez la modification de document pour des révisions et corrections mineures plutôt que pour une restructuration importante du document.
- Continuez à gérer les modèles d’accords principaux en dehors d’Adobe Acrobat Sign lorsqu’un contrôle strict du document est requis.
Ce qu’il faut savoir
- La fonctionnalité est activée par défaut pour les comptes pris en charge.
- Les utilisateurs peuvent basculer entre la modification de document et la création de champs sans quitter l’expérience de création.
- Les modifications deviennent partie intégrante du PDF signé final.
- L’insertion de page, la suppression de page et la réorganisation de document ne sont pas prises en charge.
- La fonctionnalité dépend de l’activation du paramètre Modifier les accords.
- Si l’accord contient du contenu non pris en charge, l’option Modifier n’est pas disponible lors de la création.
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