Cuando se convierte un Posible cliente a otro tipo de objeto, el número de objetos cambia y los objetos relacionados pueden quedar huérfanos en el sistema. La configuración de conversión de Posibles clientes le permite conservar la relación entre acuerdos y los objetos que se han convertido de Posibles clientes a cuenta, contacto u oportunidad.
Para activar la conversión de Posibles clientes:
- Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Configuración personalizada
- Se carga la página Ajustes personalizados.
- Haga clic en la etiqueta Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign.
- Se carga la página Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign.
3. Haga clic en el botón Gestionar.
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4. Haga clic en Nueva.
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5. Seleccione las opciones de conversión que desea que persistan y haga clic en Guardar.
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- Acuerdo de conservación de cuenta: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Cuenta.
- Acuerdo de conservación de contacto: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Contacto.
- Acuerdo de conservación de oportunidad: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Oportunidad.