„Kopie erstellen“ konfigurieren

Kopie erstellen ist eine Einstellung auf Konto- und Gruppenebene, die bestimmt, ob Benutzende unterstützte Vereinbarungen duplizieren und mit Bearbeitungen erneut senden können.

Wenn aktiviert, hilft Kopie anlegen Admins dabei, die Reibung für Sendende in wiederkehrenden Vereinbarungs-Workflows zu reduzieren. Anstatt Vereinbarungen von Grund auf neu zu erstellen, können sendenen Parteien von jeder abgeschlossenen, stornierten oder abgelaufenen Vereinbarung ausgehen und nur das anpassen, was nötig ist. Dies reduziert Fehlerquoten, verkürzt die Sendezeit und verbessert die Akzeptanz, ohne dass Vorlagen oder benutzerdefinierte Workflows erforderlich sind.

Konfiguration

Kopie erstellen gilt nur für das moderne Signaturen anfordern-Erlebnis und wird durch eine Administrator-Einstellung gesteuert. Wenn aktiviert, können berechtigte Benutzer Kopien unterstützter Vereinbarungen direkt von der Seite Verwalten erstellen.

Verfügbarkeit:

• Acrobat Standard und Acrobat Pro: Nicht unterstützt
• Acrobat Sign Solutions: Unterstützt
• Acrobat Sign für Behörden: Unterstützt

Abhängigkeiten:

Die ursprüngliche Vereinbarung muss über den modernen Prozess Signatur anfordern gesendet werden.

Konfigurationsumfang:

Kopie erstellen kann auf Konto- und auf Gruppenebene konfiguriert werden.

Diese Funktion kann über das Admin-Konfigurationsmenü aufgerufen werden, und zwar über Sendeeinstellungen > Kopie erstellen.

So funktioniert Kopie erstellen

Wenn ein Anwender eine Kopie erstellt, öffnet Acrobat Sign eine neue Entwurfs-Vereinbarung auf der Senden-Seite mit den bereits ausgefüllten Details der ursprünglichen Vereinbarung. Die kopierte Vereinbarung kann vor dem Versenden vollständig bearbeitet werden.

Details zum Vorgang findest du auf der Kopie erstellen-Seite.

In der Kopie beibehaltene Vereinbarungselemente

Die folgenden Elemente werden aus der ursprünglichen Vereinbarung übernommen:

• Vereinbarungsname und Nachricht.
• Hochgeladene Dateien, einschließlich Datei-Reihenfolge.
• Alle Formularfelder, einschließlich Platzierung und Zuweisungen.
• Empfängerliste, einschließlich Namen, E-Mail-Adressen, Rollen und Routing-Reihenfolge.
• Empfänger-Zustellmethoden und Authentifizierungs-Einstellungen.
• CC-Empfangende.
• Vereinbarungs-Einstellungen, wie Erinnerungen, Ablauf und Sprache.
• Gruppenzuweisung, wenn Benutzende in mehreren Gruppen aktiviert sind.

Was Benutzende vor dem Senden ändern können

Nach dem Kopieren können Benutzende jeden Teil der Vereinbarung ändern, einschließlich:

• Ersetzen, Hinzufügen, Entfernen oder Neuordnen von Dateien.
• Standardmäßigen Vereinbarungsnamen und Nachricht bearbeiten.
• Hinzufügen, Entfernen oder Aktualisieren von Empfangenden und CCs.
• Aktualisieren der Empfänger-Authentifizierung oder Zustellmethoden.
• Vereinbarungseinstellungen ändern.
• Bearbeiten oder Hinzufügen von Formularfeldern beim Erstellen.
• Ändern der Sendegruppe, falls zutreffend.

API-Zugriff

Entwickler können die Funktion Kopie anlegen über den POST /agreements/{agreementId}/copy Endpunkt verwenden.

Unterstützte und nicht unterstützte Vereinbarungen

Unterstützte Vereinbarungsstatus

Benutzende können eine Kopie von Vereinbarungen in den folgenden Status anlegen:

• Abgeschlossen
• Abgebrochen
• Abgelaufen

Unterstützte Vereinbarungstypen

• Vereinbarungen, die über das moderne Signaturen anfordern-Erlebnis gesendet wurden.

Nicht unterstützt

• Webformulare
• Massenversand-Batches
• Benutzerdefinierte Workflows

Berechtigungen und Sendeverhalten

• Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird die Aktion „Kopie erstellen“ aus der Benutzeransicht entfernt.
• Wenn die Funktion aktiviert ist:
  • Nur der ursprüngliche Sendende einer Vereinbarung kann eine Kopie anlegen.
  • Jede kopierte Vereinbarung beginnt als neuer Entwurf.
  • Kopierte Vereinbarungen folgen dem standardmäßigen Sende- und Auditing-Verhalten, sobald sie gesendet wurden.

Bekannte Einschränkungen

Kopie anlegen hat die folgenden Einschränkungen:

• Nur Vereinbarungen in einem endgültigen Zustand können kopiert werden.
• Vereinbarungen, die über Webformulare, Massenversand, Ausfüllen und signieren oder benutzerdefinierte Workflows gesendet wurden, können nicht kopiert werden.
• Vereinbarungen mit Zeugen-Teilnehmern können nicht kopiert werden.
• Wenn die ursprüngliche Vereinbarung aufgrund von Dokumentenaufbewahrung oder DSGVO-Löschung gelöscht wurde, kann sie nicht kopiert werden.
• Das Kopieren wird nicht unterstützt, wenn der Absender keinen Zugriff mehr auf ein erforderliches Bibliotheks-Muster hat.
• Wenn die Quell-Vereinbarung Kennwort-Authentifizierung verwendet hat, muss die Authentifizierung zurückgesetzt und muss bei der kopierten Vereinbarung neu konfiguriert werden.