Salesforce-Connector
Der Salesforce-Connector stellt eine Verbindung zwischen den Learning Manager- und Salesforce-Konten her, die die Synchronisierung der Daten ermöglicht. Im Salesforce-Connector stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Attribute zuordnen
Der für die Integration zuständige Administrator kann Spalten in Salesforce wählen und den entsprechenden für Gruppen geeigneten Attributen in Learning Manager zuordnen. Sobald diese Zuordnung abgeschlossen ist, wird dieselbe Zuordnung auch für spätere Benutzerimporte verwendet. Falls der Administrator eine andere Zuordnung zum Importieren von Benutzern benötigt, kann diese neu konfiguriert werden.
Automatischer Benutzerimport
Beim Importieren von Benutzenden hat der Learning Manager-Administrator die Möglichkeit, Mitarbeiterdaten aus Salesforce abzurufen und automatisch in Learning Manager zu importieren. Durch diese Automatisierung entfällt der manuelle Aufwand beim Erstellen und Hochladen von CSV-Dateien in Learning Manager.
Automatische Zeitplanung
Die automatische Zeitplanung kann zusammen mit dem automatischen Benutzerimport sehr effizient sein. Der Learning Manager-Administrator kann Zeitpläne einrichten, wie sie für das Unternehmen benötigt werden. Benutzer in der Learning Manager-Anwendung können gemäß dem Zeitplan auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Synchronisierung kann täglich in Learning Manager ausgeführt werden.
Filtern von Benutzern
Der Learning Manager-Administrator kann die Benutzer vor dem Import filtern. Learning Manager-Administratoren können beispielsweise alle Benutzer in der Hierarchie mit einem oder mehreren bestimmten Managern importieren.
Salesforce-Connector konfigurieren
Um Salesforce mit Learning Manager zu integrieren, informieren Sie sich über die entsprechende Vorgehensweise.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Salesforce-Unternehmens-URL zur Hand haben. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise myorg heißt, könnte die Salesforce-URL https://myorg.salesforce.com
lauten. Dies ist die einzige Eingabe, die für die Verbindung des Salesforce-Kontos mit Learning Manager erforderlich ist.
Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über die richtigen Anmeldedaten für die Anmeldung bei dem Konto verfügen.
Verbindung erstellen
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Zeigen Sie auf der Startseite von Learning Manager mit der Maus auf das Salesforce-Symbol. Ein Menü wird angezeigt. Wählen Sie im Menü den Eintrag Verbinden.
Verbindungsoption
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Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie zur Eingabe der Unternehmens-URL aufgefordert werden. Klicken Sie auf Verbinden, nachdem Sie die URL angegeben haben.
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Nach einer erfolgreichen Verbindung wird die Seite „Übersicht“ angezeigt.
Attribute zuordnen
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie Salesforce-Spalten zu den entsprechenden Attributen von Learning Manager zuordnen. Dieser Schritt ist obligatorisch.
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Auf der Zuordnungsseite werden links die Spalten des Learning Managers und rechts die Spalten von Salesforce angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Spaltennamen aus, der dem Spaltennamen des Lern-Managers zugeordnet ist.
Attribute zuordnenNOTE
Die Spaltendaten des Learning Managers, die auf der linken Seite angezeigt werden, werden von den aktiven Feldern abgerufen. Das Feld Manager muss dem Feld mit der E-Mail-Adresse zugeordnet werden. Alle Spalten müssen zugeordnet werden, bevor der Connector verwendet werden kann. -
Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die Zuordnung abgeschlossen haben.
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Der Connector ist jetzt einsatzbereit. Das Konto, das konfiguriert wurde und als Datenquelle in der Administrator-App angezeigt wird. Der Administrator kann den Import oder die On-Demand-Synchronisierung planen.
Verwendung des Salesforce-Connector
Der Salesforce-Connector stellt eine Verbindung zu Salesforce.com her, um die Benutzenden als konfiguriert abzurufen und sie Learning Manager hinzuzufügen.
Importieren von Benutzern aus Salesforce-Kontakten
Learning Manager verbessert den Salesforce-Connector, sodass sowohl Kontakte als auch Salesforce-Benutzende abgerufen und automatisch in Learning Manager importiert werden.
Geben Sie auf der Salesforce-Connector-Seite die Salesforce-URL ein und schließen Sie die Authentifizierung ab. Sobald Sie sich authentifiziert haben, können Sie mit dem Importieren von Benutzern oder Kontakten fortfahren. Wenn Sie die Option Kontakte auswählen, geben Sie die Teilmenge der zu importierenden Kontakte an.
Wählen Sie die Salesforce-Spalten aus und ordnen Sie sie den entsprechenden gruppierbaren Attributen des Lern-Managers zu. Sobald die Zuordnung abgeschlossen ist, wird sie auch für spätere Benutzerimporte verwendet.
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Melden Sie sich bei Salesforce an.
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Klicken Sie auf der Verbindungsseite auf Interne Benutzer importieren.
Interne Benutzer importieren -
Auf der Seite "Benutzer importieren" befindet sich die neue Option "Kontakte". Wenn Sie auf das Optionsfeld Kontakte klicken, werden die folgenden Optionen angezeigt.
Zuordnen der Kontaktattribute -
Wenn Sie auf Ja klicken, können Sie Folgendes ausführen:
- Spalte "Kontakte" auswählen: Wählen Sie das Feld aus, das Sie in den Lern-Manager importieren möchten.
- Werte angeben: Wählen Sie die Werte aus, die das ausgewählte Feld darstellen.
Werte angeben- Ordnen Sie die Salesforce-Spalten denen des Learning Managers zu.
- Um den Import zu starten, klicken Sie auf Speichern.
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Wenn Sie auf Nein. Alle Kontakte importieren. Sie können die Felder direkt zuordnen, ohne die Kontakte zu filtern. Hier importieren Sie alle Kontakte aus Salesforce.
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Um den Import zu starten, klicken Sie auf Speichern.
Exportieren von Lerndatensätzen
Learning Manager bietet die Möglichkeit, Lerndatensätze (z. B. Transkript, Benutzerbericht und Kenntnisbericht) nach Salesforce zu exportieren. Sie können festlegen, ob die exportierten Daten mit der Tabelle "Benutzer" oder der Tabelle "Kontakte" in Salesforce verknüpft werden sollen.
Lerndatensätze exportieren
Benutzerdefinierte Objekte in Salesforce
Bevor Sie Lerndatensätze aus dem Lern-Manager exportieren, müssen Sie benutzerdefinierte Objekte in Salesforce erstellen. Benutzerdefinierte Objekte sind Objekte, die Sie zum Speichern von unternehmensspezifischen oder branchenspezifischen Informationen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte.
So erstellen Sie die Objekte:
Ereignisse verknüpfen mit: Wählen Sie den zu exportierenden Abschnitt aus (Benutzer oder Kontakt). Wenn Sie das Kontaktobjekt auswählen, werden Benutzer, die im Lern-Manager, aber nicht in Salesforce vorhanden sind, in Salesforce erstellt.
Option "Ereignisse verknüpfen"
Installieren des Salesforce-Pakets
Learning Manager bietet ein Salesforce-App-Paket. Nach der Installation und Konfiguration in SFDC können Vertriebsmitarbeiter ihre Schulungen im SFDC-Portal durchführen. Mit dieser App können SFDC-Benutzer neue Schulungen durchsuchen, Empfehlungen anzeigen und diese direkt im SFDC-Portal nutzen. Benutzer erhalten auch die Ankündigungen, die von Administratoren in Form von Mastertiteln direkt in der App im SFDC-Portal gesendet werden.
Einrichten in der Learning Manager-App
- Melden Sie sich bei Ihrem Learning Manager-Admin-Konto als Integrationsadministrator an.
- Klicken Sie auf Anwendungen > Empfohlene Apps.
- Klicken Sie auf Salesforce.
- Beachten Sie auf der Salesforce-App-Seite die Anwendungs-ID (auch als Client-ID bezeichnet) und das in der Beschreibung erwähnte Client-Secret.
- Klicken Sie auf Genehmigen, und Ihre App muss erfolgreich genehmigt werden.
- Klicken Sie auf Entwicklerressourcen > Zugriffstoken für Tests und Entwicklung.
- Im Abschnitt "Abrufen des OAuth-Codes" müssen die Client-ID und der Umfang auf "admin:read,admin:write" festgelegt werden. Klicken Sie auf Senden.
- Geben Sie in „Aktualisierungstoken abrufen" die Client-ID und das Client-Secret ein. Klicken Sie auf Senden und notieren Sie das Aktualisierungstoken.
Erstellen eines Kontos in der Salesforce-App
- Erstellen Sie ein Konto auf der Salesforce-Anmeldeseite. Sie müssen ein Salesforce-Konto in der Entwickler- oder Unternehmensversion erstellen. Entwickler-Anmelde-URL. Stellen Sie sicher, dass Sie für die Anmeldung bei Salesforce die E-Mail-ID verwenden, die Sie für Learning Manager verwendet haben.
- Bestätigen Sie Ihr Konto über die Bestätigungs-E-Mail.
- Erstellen Sie ein Kennwort und melden Sie sich bei Salesforce an.
- Notieren Sie sich die Salesforce-URL nach der Anmeldung (z. B. site.lightning.force.com).
Installieren des Learning Manager-Pakets
Wenn Sie das Paket installieren möchten, müssen Sie zunächst das vorhandene Paket in Salesforce löschen. Vor der Deinstallation müssen Sie die Einstellungen aktivieren, wie unten dargestellt. Das Anwenden dieser Einstellungen ist obligatorisch, da Sie das Paket sonst nicht installieren können.
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Starten Sie die Lern-Manager-Paket-URL.
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Klicken Sie auf der Seite Anmeldung auf Benutzerdefinierte Domäne verwenden.
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Geben Sie die Paket-URL ein und klicken Sie auf Weiter. Auf der Installationsseite muss die Option Nur für Administratoren installieren ausgewählt sein. Ändern Sie diese Option nicht.
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Klicken Sie auf Installieren. Klicken Sie nach der Installation des Pakets auf Fertig. Sie werden zur Seite „Installierte Pakete“ geleitet, auf der das installierte Adobe Learning Manager-Paket angezeigt wird.
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Navigieren Sie zum App Launcher (neben „Einrichtung“) und suchen Sie Adobe Learning Manager.
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Klicken Sie zum Konfigurieren der App auf Konfigurieren.
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Klicken Sie auf Neu und fügen Sie die folgenden Details hinzu:
- Konfigurieren: Geben Sie den gewünschten Namen ein.
- ClientID: Geben Sie den Wert aus dem ersten Abschnitt ein.
- ClientSecret: Geben Sie den Wert aus dem ersten Abschnitt ein.
- RefreshToken: Geben Sie den Wert aus dem ersten Abschnitt ein.
- LearningManagerBaseURL: Die URL der Site, auf der Learning Manager gehostet wird.
Hinzufügen von Remotesite-Einstellungen
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Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Setup.
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Suchen Sie in Schnellsuche nach Remotesite-Einstellungen.
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Klicken Sie auf Neue Remotesite.
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Geben Sie die folgenden Details ein:
- Remotesite-Name: Geben Sie den gewünschten Namen ein.
- Remotesite-URL: Die URL der Site, auf der Learning Manager gehostet wird.
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Starten Sie Learning Manager.
Benachrichtigungen für die Learning Manager-App aktivieren
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Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Setup.
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Suchen Sie nach „Benutzerdefinierte Benachrichtigungen“.
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Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie die folgenden Details ein:
- Benutzerdefinierter Benachrichtigungsname: LearningManagerNotification
- API-Name: LearningManagerNotification
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Wählen Sie sowohl Desktop als auch Mobil als unterstützte Kanäle aus.
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Klicken Sie auf Speichern.
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Um Push-Benachrichtigungen für Mobilgeräte zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Installieren Sie die Salesforce-App für Mobilgeräte auf Ihrem Mobiltelefon.
- Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei der App an.
- Wechseln Sie zu Setup > Einstellungen für die Benachrichtigungszustellung.
- Fügen Sie Salesforce für iOS und Android hinzu.
Deinstallieren von Learning Manager aus Salesforce
- Navigieren Sie in der Salesforce-App zu "Installierte Pakete".
- Klicken Sie auf Deinstallieren.
Konfigurieren von Learning Manager für Salesforce-Benutzer
Die Learning Manager-App ist auch für Benutzer verfügbar, die sich in einem beliebigen Salesforce-Konto befinden. Der Salesforce-Administrator kann Benutzer basierend auf den Profilen hinzufügen. Die Salesforce-Profile ähneln denen in Learning Manager. Beispiel: Administrator, Integrationsadministrator, Kursleiter. Der Salesforce-Administrator kann auch ein benutzerdefiniertes Profil erstellen.
Als Salesforce-Administrator können Sie die Profile entweder Benutzern zuweisen oder ein benutzerdefiniertes Profil erstellen.
Beim Installieren des Pakets können Sie den Teilnehmern das Salesforce-Profil zuweisen.
Nach der Installation des Pakets müssen Sie das Profil konfigurieren.
Klicken Sie auf Konfigurieren > Neu und fügen Sie dann Folgendes hinzu:
- Konfigurationsname
- Client-ID
- Client-Secret
- LearningManagerBaseURL
- Umleitung deaktivieren
Als Nächstes müssen Sie die Berechtigung für den Zugriff auf die Learning Manager-App bereitstellen.
Legen Sie Berechtigungen für den Zugriff auf die Learning Manager-App fest
Wählen Sie die Benutzer aus und weisen Sie die Berechtigungen entsprechend zu. Die Teilnehmenden können jetzt auf die Learning Manager-App zugreifen.
Wählen Sie jetzt ein Profil aus, z. B. das Standardprofil eines Benutzers, und klicken Sie auf das Profil. Klicken Sie auf Bearbeiten und aktivieren Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Anwendungseinstellungen das Kontrollkästchen Adobe Learning Manager. Dadurch können Benutzer auf die App zugreifen.
Wählen Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Registerkarteneinstellungen in der Dropdownliste Teilnehmerstartseite die Option Standard an.
Sie müssen die App für alle Profile sichtbar machen.
Klicken Sie auf Speichern, und die Teilnehmer, die zu allen Profilen gehören, greifen auf die Learning Manager-App zu.
Änderungen in Zusammenhang mit Lernplänen
Bestehende Verbindungen
Wenn die Option "Lernpfad" im Administratorkonto deaktiviert ist, werden im Bericht keine Zeilen und Spalten hinzugefügt.
Wenn die Option "Lernpfad" im Admin-Konto aktiviert ist, wird die Spalte "Typ" mit "Lernpfad" ausgefüllt, falls Teilnehmer dafür registriert sind.
Neue Verbindungen
Wenn die Option "Lernpfad" im Administratorkonto deaktiviert ist, besteht der Schulungsbericht aus den folgenden Spalten, enthält jedoch keine Daten.
- Eingebetteter Pfad: Zeigt den Namen des Lernprogramms an.
- ID für eingebetteten Pfad: Zeigt die IDs für das Lernprogramm an.
- ID des eingebetteten Kurses: Zeigt die IDs der Kurse an, die sich in einem Lernpfad befinden.
Bei neuen Verbindungen in Konten, bei denen „Lernplan“ aktiviert ist, werden die drei neuen Spalten angezeigt und alle Daten gehen ein.
Darüber hinaus enthält der Bericht den Spaltentyp "Lernpfad (höhere Ebene)" für alle Teilnehmer, die bei einem Lernpfad registriert sind.
In der Spalte "Typ" wird das Lernprogramm in Lernpfad umbenannt. Bei bestehenden Verbindungen wird es keine Änderung geben.
FTP-Connector für Learning Manager
Mithilfe des FTP-Connectors können Sie Learning Manager in beliebige externe Systeme integrieren, um Datensynchronisierung zu automatisieren. Es wird erwartet, dass externe Systeme Daten in einem CSV-Format exportieren und in den entsprechenden Ordner des Learning Manager-FTP-Kontos platzieren können. Im FTP-Connector stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Sie können den Box-Connector auch für die Datenmigration, den Benutzerimport und den Datenexport verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Box-Connector.
Datenimport
Beim Importieren von Benutzern hat der Learning Manager-Administrator die Möglichkeit, Mitarbeiterdaten vom Learning Manager FTP-Dienst abzurufen und automatisch in Learning Manager zu importieren. Mit dieser Funktion können Sie mehrere Systeme integrieren, indem Sie die CSV, die durch diese Systeme generiert wurden, in die entsprechenden Ordner der FTP-Konten platzieren. Der Lern-Manager ruft die CSV-Dateien ab, führt sie zusammen und importiert die Daten gemäß dem Zeitplan. Weitere Informationen finden Sie unter "Planung".
Attribute zuordnen
Der Integrationsadministrator kann die Spalten in der CSV-Datei auswählen und den für Gruppen geeigneten Attributen des Lern-Managers zuordnen. Diese Zuordnung ist ein Zeitaufwand. Nachdem diese Zuordnung vorgenommen wurde, wird dieselbe Zuordnung auch für spätere Benutzerimporte verwendet. Falls der Administrator eine andere Zuordnung zum Importieren von Benutzern benötigt, kann diese neu konfiguriert werden.
Daten exportieren
Durch das Exportieren von Daten können Benutzer Benutzerkenntnisse und Teilnehmertranskripte auf einen FTP exportieren, um diese auf einem beliebigen System von Drittanbietern zu integrieren.
Planung
Administratoren können Planungsaufgaben gemäß den Anforderungen des Unternehmens einrichten und Benutzer in der Learning Manager-Anwendung sind entsprechend dem Zeitplan auf dem neuesten Stand. In ähnlicher Weise kann der Integrations-Admin den Export von Kenntnissen zur rechten Zeit planen, um diese in ein externes System zu integrieren. Die Synchronisierung kann täglich in der Learning Manager-Anwendung durchgeführt werden.
Konfigurieren des FTP-Connectors für Learning Manager
Um den FTP-Connector mit Learning Manager zu integrieren, informieren Sie sich über die entsprechende Vorgehensweise.
Verbindung erstellen
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Bewegen Sie die Maus auf der Startseite des Learning Manager über die FTP-Karte/Miniaturansicht. Ein Menü wird angezeigt. Wählen Sie im Menü die Option Verbinden.
Verbindungsoption
Zum Herstellen einer Verbindung zu einem FTP-Server über den FTP-Client benötigen Sie die folgenden Informationen:
- FTP-Domäne: Dies ist die Adresse des FTP-Servers, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Beispiel: ftp.example.com
- Port: Der standardmäßige FTP-Port ist 21, aber einige Server verwenden aus Sicherheitsgründen möglicherweise andere Ports. Für Adobe Learning Manager - Port 22
- FTP-Benutzername: Der Benutzername, den Sie für den Zugriff auf den FTP-Server benötigen.
- FTP-Kennwort: Das dem Benutzernamen zugeordnete Kennwort.
FileZilla (Windows, macOS und Linux)
Schritt 1: Herunterladen und Installieren von FileZilla
Wenn Sie FileZilla noch nicht installiert haben, laden Sie es von der offiziellen Website herunter: Laden Sie es herunter, und installieren Sie es auf Ihrem Computer.
Schritt 2: DateiZilla öffnen
Starten Sie nach der Installation FileZilla auf Ihrem Computer.
Schritt 3: FTP-Serverinformationen erfassen
Schritt 4: FTP-Serverinformationen in FileZilla eingeben
Wählen Sie im oberen Menü Datei und anschließend Site-Manager aus (oder drücken Sie Strg+S).
Schritt 5: Neue FTP-Site hinzufügen
Wählen Sie im Site-Manager die Option Neue Site und geben Sie einen Namen ein (z. B. "Mein FTP-Server").
Schritt 6: FTP-Details eingeben
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
- Host: Geben Sie die Adresse Ihres FTP-Servers ein.
- Port: Wenn der Server einen Port über 21 verwendet, geben Sie die richtige Portnummer ein.
- Protokoll: Wählen Sie SFTP - SSH-Dateiübertragungsprotokoll aus.
- Anmeldetyp: Wählen Sie Normal aus.
- Benutzer: Geben Sie Ihren FTP-Benutzernamen ein.
- Kennwort: Geben Sie Ihr FTP-Kennwort ein.
Schritt 7: Verbindung mit dem FTP-Server herstellen
Wählen Sie im Site-Manager die Schaltfläche Verbinden. FileZilla stellt die Verbindung zum FTP-Server her, wenn alle Informationen korrekt sind.
Schritt 8: Dateien navigieren und übertragen
Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden die Remote-Dateien auf der rechten Seite und die lokalen Dateien auf der linken Seite angezeigt. Sie können durch die Verzeichnisse navigieren und Dateien übertragen, indem Sie sie per Drag & Drop zwischen den Bedienfeldern verschieben.